2012年深圳市集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告最終版

1、目 錄前言6一、2012 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)9（一）2012 年全球集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀9（二）2012 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)101、市場(chǎng)增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù).102、設(shè)計(jì)、代工地位上升，移動(dòng)通信仍為亮點(diǎn)11（三）2012 年全球集成電路主要與地區(qū)發(fā)展概要111、.112、歐洲123、.124、亞太（除）.12二、2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)14（一）2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀141、產(chǎn)業(yè)規(guī)模142、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)15（二）2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀181、產(chǎn)業(yè)規(guī)模182、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)19（三）中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)231、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)各異，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地

2、位進(jìn)一步上升232、設(shè)計(jì)行業(yè)表現(xiàn)突出，開(kāi)發(fā)創(chuàng)新成果卓著233、企業(yè)上市勢(shì)頭放緩，行業(yè)整合仍待推進(jìn)23（四）中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)24三、地區(qū) IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)27（一）IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展健康，后續(xù)可期271、IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額增長(zhǎng)速度略高于 2011 年272、龍頭和新興企業(yè)帶動(dòng)IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值快速增長(zhǎng)283、企業(yè)數(shù)量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重?cái)?shù)量更重質(zhì)量的發(fā)展新階段29（二）順應(yīng)全球電子產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)、多元化產(chǎn)業(yè)格局形成311、產(chǎn)業(yè)布局保持多元化趨勢(shì)312、企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步分化，從成長(zhǎng)成熟353、企業(yè)數(shù)量小公司居多，從業(yè)集中于大公司38（三）產(chǎn)業(yè)環(huán)境基本完善，上游制造、封測(cè)

3、無(wú).391、制造和封測(cè)配套產(chǎn)業(yè)基本完善，高端服務(wù)仍然欠缺392、集成電路銷售暢通423、整機(jī)與廠商互動(dòng)共贏432 / 1514、粵港/創(chuàng)新合作助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展44（四）技術(shù)水平不斷提升451、設(shè)計(jì)能力穩(wěn)步提升452、科研投入、專利與 IP 使用狀況48（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲(chǔ)備52四、IC 設(shè)計(jì)業(yè)近期發(fā)展策略和趨勢(shì)分析561、全球和中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的變化趨勢(shì)562、抓住移動(dòng)智能終端興起的機(jī)遇，做創(chuàng)新引領(lǐng)型企業(yè)583、部分順應(yīng)產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)的企業(yè)具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力61IC 設(shè)計(jì)培育十三大應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈64五、（一）通訊64（二）移動(dòng)多.66（三）數(shù)字電視68（四）顯示及照明驅(qū)動(dòng)69（五）移動(dòng)（六）.71. 72（七）物

4、聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算74（八）智能能源網(wǎng)和節(jié)能環(huán)保75（九）醫(yī)療電子與生命健康77（十）.79（十一）數(shù)字裝備80（十二）數(shù)字家庭83（十三）感知計(jì)算84六、IC 設(shè)計(jì)業(yè)公共建設(shè)88IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展90（一）公共促進(jìn)1、催生出一大批 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)902、助力企業(yè)快速推出.903、促進(jìn)4、促進(jìn)并IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)91了IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)配套發(fā)展環(huán)境91.92的現(xiàn)狀925、聚合產(chǎn)學(xué)研用各方（二）IC 產(chǎn)業(yè)公共1、技術(shù)平臺(tái)和技術(shù)服務(wù)在保持專業(yè)高效的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新922、悉心打造的國(guó)產(chǎn) IC創(chuàng)新應(yīng)用與推廣平臺(tái)進(jìn)入良性發(fā)展階段973、發(fā)展多級(jí)和泛珠三角集成電路協(xié)作網(wǎng)994、承擔(dān)項(xiàng)目，搭建、省、市、區(qū)

5、聯(lián)動(dòng)扶持產(chǎn)業(yè)機(jī)制1005、探索、建立新型產(chǎn)業(yè)研究促進(jìn)機(jī)構(gòu)1016、內(nèi)部挖潛、長(zhǎng)遠(yuǎn)創(chuàng)造性解決 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)場(chǎng)地發(fā)展瓶頸103的主要問(wèn)題104七、目前IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)（一）缺少有性、細(xì)化的實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策104（二）研發(fā)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地有限的問(wèn)題進(jìn)一步突出1063 / 151（三）創(chuàng)新能力不強(qiáng)，為未來(lái)發(fā)展埋下隱患108（四）產(chǎn)業(yè)鏈配套（五）對(duì)優(yōu)秀善，缺乏高端支持服務(wù)，影響產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展109的吸引力不足成為企業(yè)的.111（六）IC 設(shè)計(jì)公司融資，阻礙企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展112八、IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路與建言114（一）（二）IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)114IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路1151、鼓勵(lì)企業(yè)從跟隨替代向創(chuàng)新引領(lǐng)

6、轉(zhuǎn)變，開(kāi)發(fā)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前瞻性.1152、在新興領(lǐng)域提前布局，搭建技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)1163、完善 IC 設(shè)計(jì)公共技術(shù)平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)共性技術(shù)的開(kāi)發(fā)1174、推進(jìn)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與合作，完善集成電路產(chǎn)業(yè)鏈118（三）IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展建言1191、結(jié)合2、創(chuàng)新和優(yōu)化和特色，制定切實(shí)可行的細(xì)化指導(dǎo)政策119資助方式，提高資金使用效用1213、統(tǒng)籌，多方合力，解決企業(yè)的場(chǎng)地和資金問(wèn)題122競(jìng)爭(zhēng)力1234、引進(jìn)和培養(yǎng)雙管齊下，打造企業(yè)5、整合配套，促進(jìn) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈更緊密靈活的結(jié)合1246、完善公共技術(shù)平臺(tái)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新與保護(hù)125九、附錄：部分集成電路設(shè)計(jì)公司情況簡(jiǎn)介127（一）（二）市

7、海思半導(dǎo)體市中興微電子技術(shù). 127.128.129.130.131.132（三）敦泰科技()（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）市遠(yuǎn)望谷市匯頂微電子技術(shù)市江波龍電子市明微電子 國(guó)微技術(shù).133.134.135.136. 137（十一）天利半導(dǎo)體()（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）市文鼎創(chuàng)數(shù)據(jù)科技市國(guó)微電子芯智匯科技市天微電子 華大集成技術(shù).138.139.140.141公司142.143.144.145.146. 147.148.149（十七）中娛半導(dǎo)體()（十八）（十九）市力合微電子運(yùn)通光電技術(shù)（二十）瑞斯康微電子（）（二十一）（二十二）（二十三）市賽凡半導(dǎo)體市銳能微科技芯邦

8、4 / 151（二十四）（二十五）市聯(lián)德合微電子市芯?？萍?150.1515 / 151前言2012 年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模達(dá)到 2,916 億，受全球經(jīng)濟(jì)的影響，較 2011 年的 2,995 億減少 2.7%。按照地區(qū)來(lái)看，亞太地區(qū)和美國(guó)相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)銷售額僅微幅下降，歐洲和則持續(xù)，其中歐洲更下降 11.3%之多。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受全球市場(chǎng)的影響，發(fā)展速度也顯著趨緩，2012 年實(shí)現(xiàn)銷售額 3548.5 億元，較上年增長(zhǎng) 11.7%，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額的 19.6%。中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額 621.7 億元，占全球的比例10%大關(guān)上升到12.8%。我長(zhǎng)彼消，2012 年中國(guó)的半導(dǎo)體

9、行業(yè)和集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在全球的地位都顯著上升。的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)更是在龍頭企業(yè)和新興企業(yè)的帶動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，銷售額排名單一城市第一位,達(dá)到 152.7 億元人民幣，較 2011 年增長(zhǎng) 20.88%。海思以 74.2 億的銷售額繼續(xù)保持中國(guó)最大 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)的位臵，敦泰科技銷售額是 2011 年的近 5 倍，達(dá)到 10.08 億元過(guò) 10 億銷售額的 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)增加到3 家。的 IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從起步階段步入到快速發(fā)展階段，這其中集成電路設(shè)計(jì)基地（以下簡(jiǎn)稱：IC 基地）利用公共和服務(wù)體系為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新提供支持的力度也越來(lái)越強(qiáng)。一方面，IC 基地的公共技術(shù)和服務(wù)體系每年可為企業(yè)直

10、接節(jié)省研發(fā)經(jīng)費(fèi) 2 億元，另外更通過(guò)組建支持共性技術(shù)研發(fā)和組織技術(shù)攻關(guān)，并利用行業(yè)、專題研討會(huì)、“6 / 151（國(guó)際）集成電路創(chuàng)新應(yīng)用展”等多種形式為 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)搭建與上下游產(chǎn)業(yè)鏈交流互動(dòng)的平臺(tái)，推進(jìn) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)與應(yīng)用方案商和整機(jī)企業(yè)的合作，幫助企業(yè)了解市場(chǎng)需求，整合產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)升級(jí)。2012 年 IC 基地牽頭成立了“市微納集成電路與系統(tǒng)應(yīng)用研究院”，加強(qiáng)集成電路設(shè)計(jì)相關(guān)的技術(shù)、基礎(chǔ)性技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)的研究。2012 年，繼 2011 年進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策(國(guó)發(fā)20114 號(hào))，和發(fā)布集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展后，一系列后續(xù)的配套政策也陸續(xù)出臺(tái)。 2012年

11、 4 月 20 日，財(cái)政部與稅務(wù)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策，對(duì)落實(shí)文件精神進(jìn)行了細(xì)化。2012 年在IC 基地的積極促成下，地區(qū)結(jié)合4 號(hào)文的精神與具體情況，制定了有性且切實(shí)可行的細(xì)化政策 “關(guān)于加快我市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施” ，目前初審稿已經(jīng)提交到市，目前正在積極的推進(jìn)過(guò)程中，有望在 2013 年內(nèi)出臺(tái)。2012 年度市集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告是對(duì)過(guò)去一年IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的總結(jié)和分析。IC 基地、賽迪顧問(wèn)、華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)組成報(bào)告撰寫(xiě)小組。從 2013 年 1 月底開(kāi)始，報(bào)告撰寫(xiě)經(jīng)歷以程：確定調(diào)研寫(xiě)作思路，收集整理國(guó)內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展資料，制定問(wèn)

12、卷并，整理問(wèn)卷并確認(rèn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)，分析問(wèn)卷并篩選重點(diǎn)企業(yè)，重點(diǎn)企業(yè)約訪，形成初稿后召開(kāi)7 / 151研討會(huì)征詢意見(jiàn)等。報(bào)告匯集了72 家有規(guī)模的設(shè)計(jì)企業(yè)、67 家其他相關(guān)設(shè)計(jì)企業(yè)及機(jī)構(gòu)、12 家封測(cè)企業(yè)、2 家制造企業(yè)的真實(shí)、有效數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源基本囊括了集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)的所有企業(yè)。報(bào)告撰寫(xiě)小組對(duì)收集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納和整理，并且和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，以反映產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展變化趨勢(shì)。另外，報(bào)告還單列了“集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展策略和趨勢(shì)”一章，從理清全球電子產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)對(duì)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的要求的角度為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供策略建議，并對(duì)未來(lái)幾年集成電路設(shè)計(jì)整體產(chǎn)值的變化趨勢(shì)提供科學(xué)的思路。

13、最后，報(bào)告總結(jié)了IC 設(shè)計(jì)業(yè)目前的主要問(wèn)題，并結(jié)合調(diào)研企業(yè)和相關(guān)領(lǐng)域的建議給出解決的思路。的調(diào)研與編寫(xiě)得到了市科技創(chuàng)新委的指導(dǎo)以及業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)的大力支持與配合，并經(jīng)過(guò)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展(CCID)的修改和完善，充實(shí)了國(guó)際、國(guó)內(nèi) IC 市場(chǎng)分析資料，在此我們一并表示衷心感謝。希望能夠給廣大關(guān)心和支持IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各級(jí)、和業(yè)內(nèi)提供參考。內(nèi)部參考。由于水平所限，不足之處歡迎批評(píng)指正。8 / 151一、2012 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)（一）2012 年全球集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀在全球持續(xù)不景氣的影響下，2012 年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒(méi)有迎來(lái)預(yù)期的增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模反而呈現(xiàn)萎縮的狀況。全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 2

14、915.6 億，同比 2011 年下滑了 2.7%。圖 1-1：2008-2012 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入及增長(zhǎng)情況（資料來(lái)源：SIA，賽迪顧問(wèn)）2012 年，世界前二十大集成電路廠商表現(xiàn)普遍不佳，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè)僅有 9 家，其余 11 家企業(yè)均出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑的情況。其績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)最快的企業(yè)為 Global Foundries，其銷售額同比增長(zhǎng)高達(dá)31.0%；業(yè)績(jī)下滑最大的企業(yè)為 AMD，其銷售額同比下滑了 17.4%。從地域分布看，全球 TOP20 集成電路企業(yè)國(guó)擁有 9 家，有 3家，歐洲 3 家，亞太地區(qū)（除）則達(dá)到了 5 家。表 1-1：2012 年全球 20 大集成電路廠商排名9 / 1

15、51注：帶“*”標(biāo)志的為集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)（資料來(lái)源：WSTS，賽迪顧問(wèn)整理）（二）2012 年全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、市場(chǎng)增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)自 2008 年國(guó)際金融以來(lái)，全球發(fā)展始終呈現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的狀況。受此影響，集成電路市場(chǎng)也明顯表現(xiàn)出疲弱的態(tài)勢(shì)。雖然10 / 151排名企業(yè)名區(qū)域銷售收入（百萬(wàn)）增長(zhǎng)率1Intel美國(guó)49370-0.70%2Samsung韓國(guó)30425-9.10%3TSMC中國(guó)1702216.60%4Qualcomm*美國(guó)1280730.30%5TI美國(guó)12063-6.50%6Toshiba11075-13.10%7Renesas9839-7.60%8Hynix韓

16、國(guó)8802-6.40%9Micron美國(guó)86541.00%10ST歐洲8384-12.90%11Broadcom*美國(guó)77408.10%12Sony62452.50%13AMD*美國(guó)5423-17.40%14Infineon歐洲4984-11.00%15Global Foundries新加坡456031.00%16NXP歐洲43003.70%17Nvidia*美國(guó)42748.50%18Freescale美國(guó)3787-13.80%19UMC中國(guó)3734-0.70%20MTK*中國(guó)34724.90%2010 年全球集成電路市場(chǎng)強(qiáng)勁反彈，但只是曇花一現(xiàn)。2011 年全球市場(chǎng)同比增速已降為 0.4%。

17、對(duì)于 2012 年的市場(chǎng)發(fā)展，各方原本充滿預(yù)期，并預(yù)計(jì)年度市場(chǎng)增速能夠達(dá)到 5%以上，但事與愿違，進(jìn)入 2012年之后，市場(chǎng)表現(xiàn)更加疲弱，市場(chǎng)規(guī)模非但未呈現(xiàn)增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)連續(xù)下滑的狀況。綜合來(lái)看，2012 年全年全球集成電路市場(chǎng)規(guī)模同比下滑了 2.7%，這也導(dǎo)致近 5 年來(lái)，有 3 個(gè)年頭市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。2、設(shè)計(jì)、代工地位上升，移動(dòng)通信仍為亮點(diǎn)縱觀 2012 年全球主要集成電路企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，雖然整體市場(chǎng)走勢(shì)疲弱，但仍有不少?gòu)S商表現(xiàn)優(yōu)異。整體來(lái)看，在智能市場(chǎng)持續(xù)火熱的帶動(dòng)下，以高通、博通為代表的移動(dòng)通信廠商在 2012年仍是全球集成電路產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)最為搶眼的部分。其中高通更是連續(xù)兩年保持了

18、 30%以上的業(yè)績(jī)?cè)鏊?。與此同時(shí)，全球集成電路產(chǎn)業(yè)的格局也在持續(xù)發(fā)生變化，總體的趨勢(shì)是設(shè)計(jì)、代工企業(yè)的地位正不斷上升。2012 年全球前 20 大集成電路企業(yè)當(dāng)中，設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 4 家，代工企業(yè)也達(dá)到 3 家。設(shè)計(jì)、代工企業(yè)合計(jì)已占據(jù)幾近半壁。隨著未來(lái)集成電路行業(yè)中“輕制造”模式日益普及，預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)、代工企業(yè)的行業(yè)地位還將進(jìn)一步提升。（三）2012 年全球集成電路主要與地區(qū)發(fā)展概要1、11 / 151隨著美國(guó)的逐步復(fù)蘇，美國(guó)集成電路市場(chǎng)近幾年在區(qū)域市場(chǎng)增速中一直處于前列。從廠商的表現(xiàn)來(lái)看，2012 年美國(guó)各集成電路廠商除了高通、博通和 Nvidia 得益于在智能、平板電腦市場(chǎng)的增長(zhǎng)，仍保

19、持公司銷售額的增長(zhǎng)之外，其他集成電路廠商如 Intel、TI、Freescale、Micron、AMD 等，都出現(xiàn)了不同程度的銷售收入衰退。其中 Intel 自金融以來(lái)首次出現(xiàn)收入，而 AMD 市場(chǎng)更是下滑超過(guò) 17%，這兩家 PC 處理器巨頭的已確確實(shí)實(shí)體現(xiàn)出當(dāng)前PC 市場(chǎng)的萎縮以及帶給集成電路市場(chǎng)的影響。2、歐洲2012 年歐洲主權(quán)陰霾不散，區(qū)域形勢(shì)普遍不好，電子消費(fèi)需求大減。2012 年歐洲集成電路市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售額331.6 億，同比出現(xiàn)大幅負(fù)增長(zhǎng)。從集成電路廠商方面來(lái)看，除了NXP 之外，ST 和Infineon 市場(chǎng)銷售收入均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。3、2012 年，器巨頭爾必達(dá)受 2011 年全

20、球器價(jià)格大幅下跌的影響，在年初承受不了的債務(wù)申請(qǐng)，這對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)又是一個(gè)打擊。2012 年集成電路市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售額410.6 億，同比負(fù)增長(zhǎng) 4.3%。2012 年除索尼實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)外，瑞下、爾必達(dá)均出現(xiàn)不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。4、亞太（除）在亞太，中國(guó)以及等東南亞毫無(wú)疑問(wèn)是全球最大的電子整機(jī)及配套生產(chǎn)基地，2012 年雖然亞太集成電路市場(chǎng)同樣出現(xiàn)12 / 151了，但相比其他區(qū)域仍為全球表現(xiàn)最好的地方。2012 年亞太地區(qū)實(shí)現(xiàn)銷售收入 1629.8 億，同比微弱下滑 0.6%。由于和技術(shù)的相對(duì)落后，亞太區(qū)并沒(méi)有突出的集成電路 IDM 大廠，但亞太地區(qū)擁有規(guī)模較大的 TSMC、UMC 和SMIC

21、等 Foundry、以及 ASE 等封裝廠，在集成電路生產(chǎn)代工環(huán)節(jié)上，亞太區(qū)的產(chǎn)能是全球最大的，在設(shè)計(jì)公司方面，亞太區(qū)擁有數(shù)量眾多的設(shè)計(jì)企業(yè)，但是除了 MTK 以外基本都是規(guī)模較小的設(shè)計(jì)企業(yè)。亞太地區(qū)完善的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈條、旺盛的市場(chǎng)需求、眾多富有創(chuàng)新能力的公司是該區(qū)域市場(chǎng)長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)的重要因素。13 / 151二、2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)（一）2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的統(tǒng)計(jì)，隨著近幾年外商獨(dú)資企業(yè)數(shù)量迅速增加，統(tǒng)計(jì)范圍也隨之逐年擴(kuò)大。2012 年根據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍不斷擴(kuò)展的情況，根據(jù)統(tǒng)計(jì)企業(yè)匯總的數(shù)據(jù)，對(duì) 2011 年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)進(jìn)行

22、了修正，中 2011 年的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)也隨之進(jìn)行了調(diào)整。2012 年，雖然全球集成電路產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)疲弱，但國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)仍保持了穩(wěn)定較快增長(zhǎng)的勢(shì)頭。整體來(lái)看，全年產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模同比增長(zhǎng) 11.6%，規(guī)模為 2158.45 億元。集成電路產(chǎn)量為 823.1 億塊，同比增長(zhǎng) 14.4%。圖 2-1：2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入規(guī)模及增長(zhǎng)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）14 / 151圖 2-2：2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及增長(zhǎng)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（1）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)從IC 設(shè)計(jì)、制造以及封裝測(cè)試三業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，受市場(chǎng)疲弱的影響，2012 年 IC 設(shè)計(jì)業(yè)整體銷售額增速明顯放緩。

23、IC 設(shè)計(jì)業(yè)銷售額規(guī)模達(dá)到 621.68 億元，同比增長(zhǎng) 18.1%；與此同時(shí)，在部分新項(xiàng)目產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大的帶動(dòng)下制造業(yè)與封裝測(cè)試業(yè)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，其中制造業(yè)同比增長(zhǎng) 10.2%，規(guī)模為 590.23 億元，封裝測(cè)試業(yè)增長(zhǎng) 8.6%，規(guī)模為 946.54 億元。隨著國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，IC 設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試三業(yè)的格局也正不斷優(yōu)化?？傮w來(lái)看，IC 設(shè)計(jì)業(yè)與制造業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢(shì)。2012 年，IC 設(shè)計(jì)業(yè)所占比重達(dá)到 28.8%，制造業(yè)比重為 27.3%，封裝測(cè)試業(yè)所占比重則已下降至 43.9%。15 / 151圖 2-3：2011-2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)（資

24、料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）圖 2-4：2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）（2）區(qū)域結(jié)構(gòu)從目前國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)集中分布的幾大區(qū)域的生產(chǎn)情況看，作為國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試企業(yè)最為集中的長(zhǎng)角洲地區(qū)，其 2012 年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模為 1223.21 億元，其在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售收入所占份額為 56.7%。由北京、河北、遼寧和山東的京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè) 2012 年共實(shí)現(xiàn)銷售收入 440.23 億元，在集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售收入中所占的份額為 20.4%。2012 年華南地區(qū)集16 / 151成電路產(chǎn)業(yè)在本地 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，發(fā)展速度繼續(xù)快于，該地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)

25、2012 年銷售收入達(dá)到285.14 億元，在集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售收入中所占的份額為 13.2%。圖 2-5：2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（按區(qū)域）（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）（3）廠商結(jié)構(gòu)下表是 2012 年國(guó)內(nèi)TOP10 的集成電路企業(yè)排名情況。這 10 家企業(yè)中，IC 設(shè)計(jì)企業(yè)達(dá)到 2 家，制造企業(yè)有 3 家，封裝測(cè)試企業(yè)有 5 家。其中，銷售收入過(guò)百億元的集成電路企業(yè)為 4 家，分別是Intel(成都)、海力士(無(wú)錫)、Intel(大連)以及。表 2-1：2012 年中國(guó)十大集成電路企業(yè)銷售收入排名（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）17 / 151序號(hào)企業(yè)名稱銷售收入(萬(wàn)元)企業(yè)類型所在地區(qū)1英特爾(

26、成都)1884000封裝測(cè)試中西部2海力士半導(dǎo)體(中國(guó))1377621制造長(zhǎng)三角3英特爾半導(dǎo)體(大連)1256000制造中西部4集成電路制造1067600制造長(zhǎng)三角（二）2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模2012 年國(guó)內(nèi) IC 設(shè)計(jì)業(yè)在智能等內(nèi)需市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，銷售收入繼續(xù)保持較高增速。行業(yè)銷售額規(guī)模達(dá)到 621.7 億元，同比 2011 年大幅增長(zhǎng)了 18.1%。圖 2-6：2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）進(jìn)入 21 世紀(jì)后，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)數(shù)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。但從 2004 年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)數(shù)量增度大大放緩。18 / 1515市海

27、思半導(dǎo)體741948IC 設(shè)計(jì)珠三角6江蘇新潮科技664900封裝測(cè)試長(zhǎng)三角7美光半導(dǎo)體(西安)公司662325封裝測(cè)試中西部8飛思卡爾半導(dǎo)體(中國(guó))648548封裝測(cè)試京津環(huán)渤海9威訊半導(dǎo)體(北京)450000封裝測(cè)試京津環(huán)渤海10展訊通信440000IC 設(shè)計(jì)長(zhǎng)三角在國(guó)發(fā) 4等一系列政策的鼓勵(lì)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加。到 2012 年底，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)數(shù)量達(dá)到 518家。此外，2012 年國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè) 18.1%的發(fā)展速度高于全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的整體增長(zhǎng)水平。受此帶動(dòng)，2012 年中國(guó)在全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)中所占比重進(jìn)一步上升到 12.8%。2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（1）應(yīng)用結(jié)構(gòu)

28、中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)涉及消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備，以及工業(yè)、電子儀器等應(yīng)用領(lǐng)域。由于智能卡類(含讀卡機(jī)具)的設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)業(yè)中占有很大比重，因此將智能卡領(lǐng)域予以單列。從 2012 年國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)這些應(yīng)用領(lǐng)域的表現(xiàn)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，增速達(dá)到 29.8%，并繼續(xù)保內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。2012 年其規(guī)模達(dá)到 265.8 億元，所占份額達(dá)到 42.8%。從其它幾大領(lǐng)域來(lái)看，受社?？?、電子等市場(chǎng)快速啟動(dòng)的帶動(dòng)，智能卡類(含讀卡機(jī)具)領(lǐng)域增速大幅提升，2012 年增速達(dá) 13.5%。此外，消費(fèi)電子類和計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備領(lǐng)域也保持了增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)

29、勢(shì)頭放緩。19 / 151圖 2-7 2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)各應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)模及增長(zhǎng)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）圖 2-8 2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）（2）結(jié)構(gòu)近幾年，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的整體技術(shù)水平呈現(xiàn)快速提升的勢(shì)頭。2012 年，0.25 微米以下集成電路的銷售收入首次超過(guò)當(dāng)年國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)整體規(guī)模的 50%，其中 90 納米及以下線寬的，更是占到了 28.5%的份額。但同時(shí)也應(yīng)看到，1 微米以上線寬的低端集成電路，其銷售收入比重仍占全行業(yè)整體規(guī)模的20%，20 / 151這也反映出國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)整體技術(shù)水平與結(jié)構(gòu)仍有待進(jìn)一步提升。圖 2-9 2012

30、 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）（3）區(qū)域結(jié)構(gòu)京津、長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域集中了90%以上的集成電路設(shè)計(jì)。2012 年，三大區(qū)域集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)銷售額占到國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整體銷售額的 95%以上。其中，長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入規(guī)模占國(guó)內(nèi)整體規(guī)模的近一半，珠三角、京津環(huán)渤海地區(qū)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模也分別占到行業(yè)整體規(guī)模的 20%以上。21 / 151圖 2-10 2012 年中國(guó)集成電路產(chǎn)設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）（4）廠商結(jié)構(gòu)從廠商結(jié)構(gòu)來(lái)看，2012 年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè) TOP10 的進(jìn)入門(mén)檻已經(jīng)從 2011 年的 8.3 億元提高到 9.3 億元。這充分說(shuō)明國(guó)

31、內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)正在不斷發(fā)展壯大，其規(guī)模實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。表 2-2：2012 年中國(guó) TOP10 集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)排名（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）22 / 151排名企業(yè)名稱銷售額(萬(wàn)元)增長(zhǎng)率(%)1市海思半導(dǎo)體74194811.30%2展訊通信4400002.60%3銳迪科微電子(上海)24690035.70%4中國(guó)華大集成電路設(shè)計(jì)1611661.50%5杭州士蘭微電子126380-5.00%6格科微電子(上海)1180001.00%7市中興微電子技術(shù)1150004.50%8市國(guó)微科技1150002.70%9聯(lián)芯科技11067917.20%10北京中電華大電子設(shè)計(jì)公司9361113.60%（

32、三）中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)1、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)各異，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步上升回顧 2012 年，國(guó)際集成電路市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，市場(chǎng)規(guī)模非但未如人們預(yù)期的呈現(xiàn)增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)了 2.7%的下滑。這也導(dǎo)致近 5 年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)有 3 個(gè)年頭市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況。反觀國(guó)內(nèi)集成電路，雖然也受到了國(guó)際市場(chǎng)的影響，但仍保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，其11.6%的兩位數(shù)增幅，在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中可謂一枝獨(dú)秀。中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中所占比重，也隨之首次10%的大關(guān)。2、設(shè)計(jì)行業(yè)表現(xiàn)突出，開(kāi)發(fā)創(chuàng)新成果卓著IC 設(shè)計(jì)業(yè)在 2012 年的表現(xiàn)相當(dāng)突出，其 18.1%的增速不僅仍明顯高于國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體增速，

33、也高于全球 IC 設(shè)計(jì)業(yè)的增速。在規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)在高端的開(kāi)發(fā)上也取得突出成果。由中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)評(píng)選出的“2012 年度中國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新和技術(shù)”中，集成電路設(shè)計(jì)和技術(shù)達(dá)到 11 項(xiàng)，包括聯(lián)芯科技、杭州國(guó)芯、杭州士蘭、炬力等公司的，涵蓋處理器、基帶、電子、運(yùn)算放大器等。此外，“2012 年度中國(guó)半導(dǎo)體創(chuàng)新和技術(shù)”還評(píng)選出了集成電路制造技術(shù) 3 項(xiàng)，半導(dǎo)體器件 3 項(xiàng)，集成電路封裝與測(cè)試技術(shù) 5 項(xiàng)。此外，還有 13 項(xiàng)半導(dǎo)體設(shè)備與儀器以及半導(dǎo)體材料。3、企業(yè)上市勢(shì)頭放緩，行業(yè)整合仍待推進(jìn)自創(chuàng)業(yè)板推出以來(lái)，國(guó)內(nèi)集成電路企業(yè)，特別是 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)上23 / 151市熱情空前高

34、漲。技術(shù)、福星曉程、北京君正等多家 IC 企業(yè)成功登陸創(chuàng)業(yè)板。截至 2012 年底國(guó)內(nèi)集成電路領(lǐng)域上市公司累計(jì)已經(jīng)達(dá)到 30 家，累計(jì) IPO 資金折算達(dá)到 323.02 億元。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外集成電路行業(yè)間的整合也持續(xù)推進(jìn)，目前國(guó)內(nèi)制造行業(yè)的骨干企業(yè)華虹 NEC 和宏力半導(dǎo)體正在穩(wěn)步推進(jìn)合并事宜，這將為國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)中大型企業(yè)之間的整合樹(shù)立一個(gè)標(biāo)志性的樣板。（四）中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望 2013 年，雖然世界形勢(shì)仍不，但全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在一定程度上恢復(fù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著中國(guó)的持續(xù)增長(zhǎng)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，中國(guó)內(nèi)需集成電路市場(chǎng)仍將保持較快增長(zhǎng)。此外，三星半導(dǎo)體(西安)項(xiàng)

35、目的建成投產(chǎn)也將對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大起到拉動(dòng)作用，在以上幾方面因素的帶動(dòng)下，2013 年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，規(guī)模將超過(guò) 2400 億元。從中長(zhǎng)期來(lái)看，在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)扶持政策不斷完善的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)還將保持持續(xù)、快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。預(yù)計(jì)到 2015 年，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破 3000 億元。24 / 151圖 2-11：2013-2015 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模（按銷售收入）（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，IC 設(shè)計(jì)業(yè)仍將是未來(lái)國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展活力的領(lǐng)域。在創(chuàng)業(yè)板上市熱潮的帶動(dòng)下，大批IC 設(shè)計(jì)企

36、業(yè)積極籌劃上市融資。隨著這些企業(yè) IPO 的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)內(nèi) IC 設(shè)計(jì)業(yè)不僅能夠獲得大量發(fā)展資金，更重要的是通過(guò)效應(yīng)的彰顯，的風(fēng)險(xiǎn)投資與海內(nèi)外高端將被吸引投入到 IC 設(shè)計(jì)領(lǐng)域，從而極大推動(dòng)國(guó)內(nèi) IC 設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年，國(guó)內(nèi)IC 設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入規(guī)模的年均增速將接近 20%。到 2015 年，IC 設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過(guò) 1000 億元。在制造領(lǐng)域，隨著 Intel 大連，上海華力微電子、以及三星半導(dǎo)體(西安)等幾條 12 英寸生產(chǎn)線的建成達(dá)產(chǎn)，未來(lái) 3 年國(guó)內(nèi)制造業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴(kuò)大，其銷售收入的年均增速預(yù)計(jì)將達(dá)到15%。封裝測(cè)試領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)本土企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，以及企業(yè)進(jìn)一步加

37、大在國(guó)內(nèi)投資力度的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試業(yè)將保持 6%的年均增速。到 2015 年，25 / 151制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別超過(guò) 900 億元和 1100 億元的規(guī)模。圖 2-12：2013-2015 年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)規(guī)模增長(zhǎng)（資料來(lái)源：賽迪顧問(wèn)）隨著設(shè)計(jì)、制造和封裝測(cè)試三業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將逐漸發(fā)生變化，其趨勢(shì)是設(shè)計(jì)和制造業(yè)所占比重快速上升，而封裝測(cè)試業(yè)所占比重則繼續(xù)下降。到 2015 年，IC 設(shè)計(jì)業(yè)在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入中所占比重將超過(guò) 34%，從而超過(guò)芯片制造業(yè)的份額。制造業(yè)所占比重則將保持提高到 30%

38、左右，而封裝測(cè)試業(yè)所占份額將進(jìn)一步下降至 36%。26 / 151三、地區(qū) IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)（一）IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展健康，后續(xù)可期在和市相關(guān)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策的引導(dǎo)下，IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)自 2003 年以來(lái)得到迅猛發(fā)展，特別是自IC 基地成立以來(lái)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，呈現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012 年，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，總體產(chǎn)值達(dá) 152.7 億，相較 2011 年 126億元的年產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)了 21.19%的增長(zhǎng)率，較 2011 年的 18.9%略有提升，同時(shí)也優(yōu)于 2012 年全球和集成電路設(shè)計(jì)業(yè) 6%和 18.1%的增速。集成電路設(shè)計(jì)業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定，總體產(chǎn)值持續(xù)增加，

39、企業(yè)規(guī)模分化加劇，亮點(diǎn)企業(yè)不斷涌現(xiàn)的態(tài)勢(shì)。1、IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額增長(zhǎng)速度略高于 2011 年20032011 年，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額分別是 6 億、10億、30 億、40 億、48 億、61 億、81 億、106 億和 126 億元。IC 基地 2013 年 3 月對(duì)主要的 IC 設(shè)計(jì)公司的最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2012 年這些公司境內(nèi)外銷售合計(jì)約 152.7 億元，同比增長(zhǎng) 21.19%(詳見(jiàn)圖 3-1)。27 / 151152160140120126106100818061486040403010200632002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2

40、010 2011 2012年年年年年年年年年年年圖 3-120022012 年集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)年銷售額變化情況2、龍頭和新興企業(yè)帶動(dòng)IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值快速增長(zhǎng)2012 年集成電路行業(yè)總體銷售額較 2011 年增長(zhǎng) 26.7 億，具體來(lái)看，其中海思一家增長(zhǎng) 17.3 億，占了六成的份額，是帶動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè) 2012 年銷售額增長(zhǎng)的主力軍，龍頭企業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)明顯。而 2012 年觸摸出貨量達(dá) 1.4 億片以上，在中國(guó)觸摸市場(chǎng)占有率一度達(dá)到 8 成的敦泰科技，2012 年較2011 年產(chǎn)值翻了兩番多，從 2011 年的 2.1 億增長(zhǎng)到 2012 年的 10.08億元，是拉動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值

41、增長(zhǎng)的新興明星企業(yè)，同時(shí)也意味又出現(xiàn)了一家銷售額超過(guò) 1 億美金的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。決定IC 產(chǎn)業(yè)在 2012 年取得快速增長(zhǎng)的有如下幾點(diǎn)：一是良好穩(wěn)固的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、地方的積極推動(dòng)以及IC 基地的孵化和服務(wù)輻射效果顯現(xiàn)，使得IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走上28 / 151銷售額(億元)了良性健康的發(fā)展道路，企業(yè)涉及的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓展，企業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)，東方不亮西方亮，在企業(yè)保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，每年都有亮點(diǎn)企業(yè)涌現(xiàn)；二是海思、中興微電子、微電子等幾家整機(jī)廠商的配套企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)走在了較為良性的發(fā)展道路上，一方面為母公司提供配套，一方面也積極開(kāi)拓公開(kāi)市場(chǎng)。他們縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，抗周期

42、的能力較強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈的某一個(gè)環(huán)節(jié)上有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，IC 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)也隨之獲得了快速發(fā)展；三是良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和優(yōu)越的電子產(chǎn)業(yè)鏈配套環(huán)境，一方面吸引了有創(chuàng)新精神的企業(yè)在創(chuàng)業(yè)，同時(shí)也為這些創(chuàng)業(yè)公司提供了更加容易的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，一旦市場(chǎng)時(shí)機(jī)成熟他們就會(huì)脫穎而出，成為IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)新的亮點(diǎn)。比如 2012 年興起的敦泰科技，其快速的發(fā)展就和擁有萊寶高科、歐菲光這些國(guó)內(nèi)外知名的觸摸屏制造企業(yè)以及是全球最大的與平板電腦研發(fā)生產(chǎn)基地有關(guān)。3、企業(yè)數(shù)量基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重?cái)?shù)量更重質(zhì)量的發(fā)展新階段依托于珠三角發(fā)達(dá)的電子整機(jī)制造業(yè)，以及貼近市場(chǎng)、貼近客戶的優(yōu)勢(shì)，寬松優(yōu)厚的環(huán)境吸引了大量 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)。從企業(yè)看，有老牌的

43、 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)(如國(guó)微、劍拓等)、有大型整機(jī)廠商設(shè)計(jì)部門(mén)出來(lái)的設(shè)計(jì)公司(如海思、中興微電子、微電子)、海歸創(chuàng)辦的留學(xué)生企業(yè)(如中微電、芯邦、艾科創(chuàng)新、輝芒、美芯等)、原來(lái)做 IC 銷售和后來(lái)涉足 IC 設(shè)計(jì)并研發(fā)自有品牌的公司(如長(zhǎng)運(yùn)通、江波龍等)。除國(guó)營(yíng)和民營(yíng)企業(yè)外，包括和29 / 151等中國(guó)其他地區(qū)以及國(guó)外知名 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)也相繼落戶，紛紛在建立辦事處、分公司或技術(shù)支持中心、研發(fā)中心等(如聯(lián)發(fā)科技、晨星、飛思卡爾、博通、ST 等)。尤其是和消費(fèi)電子、移動(dòng)通信終端相關(guān)的集成電路企業(yè)，必須在建立較大規(guī)模的技術(shù)支持和研發(fā)中心已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)，如聯(lián)發(fā)科技中國(guó)區(qū)的總部就設(shè)立在高新區(qū)，而上海發(fā)展較好的幾家 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)如展訊、格科微、銳迪科、艾為等都在建有規(guī)模較大的分公司。2002 年以前，市有各