2019年重點(diǎn)行業(yè)薪酬趨勢指南中智咨詢

1、獲取報(bào)告1、2、3、每周群內(nèi)7+報(bào)告；當(dāng)日華爾街日報(bào)、4、行研報(bào)告均為公開利歸原作者所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃 關(guān)注公號回復(fù)：加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”群。關(guān)于我們提供以薪酬福利為主線的數(shù)據(jù)支撐企業(yè)商業(yè)智能與業(yè)務(wù)決策的趨勢銳不可擋！HR工作決策基于企業(yè)最大的，即人力與本身的交互數(shù)據(jù)，人力數(shù)字化管理的發(fā)展進(jìn)程同樣不容小覷，中智咨詢數(shù)據(jù)中心以數(shù)據(jù)為基石，憑借專業(yè)的方法論、多年的人力咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和大數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢，致力于幫助HR部門實(shí)現(xiàn)數(shù)字化與人力管理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力支持決策。效能評價(jià)、敬業(yè)度與組織績效提升等方面率先實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在服務(wù)布局與具體上，現(xiàn)已形成薪酬福利、人力效能、敬業(yè)度

2、三大關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)庫，可提供企業(yè)HR實(shí)際工作所需的薪酬與福利報(bào)告、效能與人配報(bào)告、激勵(lì)報(bào)告、薪酬體系設(shè)計(jì)工具、人力數(shù)字化平臺等數(shù)據(jù)報(bào)告與智能分析系統(tǒng)，除此之外，我們還將結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)與企業(yè)現(xiàn)狀，更加薪酬診斷、崗位評估、員工敬業(yè)度評價(jià)與改進(jìn)等定制化的數(shù)據(jù)解決方案。性地為您提供涵蓋人力數(shù)據(jù)解決方案！2019年中智調(diào)研與服務(wù)總覽薪酬管理 薪酬調(diào)研·城市薪酬報(bào)告·標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)薪酬報(bào)告·定制行業(yè)薪酬報(bào)告·崗位薪酬報(bào)告薪酬報(bào)告應(yīng)用及服務(wù)·薪酬報(bào)告解讀·崗位評估·薪酬審計(jì)·薪酬體系設(shè)計(jì)軟件福利計(jì)劃 福利管理策略與趨勢單項(xiàng)福利報(bào)告·

3、商業(yè)保險(xiǎn)與健康·工作津補(bǔ)貼·假期與年節(jié)人力 數(shù)據(jù)洞察效能 激勵(lì)與管理 打造高敬業(yè)團(tuán)隊(duì)中長期激勵(lì)高管激勵(lì)·人工成本投入產(chǎn)出·結(jié)構(gòu)與配置·人力分析解讀運(yùn)營效率行業(yè)差異化激勵(lì)·金融·高科技互聯(lián)網(wǎng)·汽車·房地產(chǎn)·制造·員工關(guān)愛與建設(shè)·行業(yè)趨勢分析·對比分析建議·解讀指導(dǎo)·激勵(lì)認(rèn)可與培訓(xùn)·差旅與派遣行業(yè)福利報(bào)告控成本2019·一二線城市人力調(diào)研啟動(dòng)會提人效尊敬的客戶：您好！關(guān)于2019年走勢流傳甚廣的一句話：2019可能會是過去10年里

4、的一年，但卻是未來10年里最好的一年。中環(huán)境和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整多因素影響，已經(jīng)不同程度智咨詢2018-2019年度人力關(guān)鍵指標(biāo)調(diào)研結(jié)果顯示，三成企業(yè)受地完成了自身企業(yè)的“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”，半數(shù)企業(yè)HR今年工作重點(diǎn)會是薪酬激勵(lì)完善與薪酬體系調(diào)整。如果說減員是HR短期立竿見影的行動(dòng)方案，那么優(yōu)化結(jié)構(gòu)配置、提升人力效率當(dāng)之無愧才是HR管理的長期戰(zhàn)略。中智咨詢最業(yè)（16%）在人力到，僅34%企業(yè)人力部門具備深入的內(nèi)外部基準(zhǔn)對比、相關(guān)性以及連續(xù)分析能力，其中不到一半企數(shù)字化管理實(shí)踐中初具管理決策與業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)分析能力。HR究竟如何基于所在行業(yè)的人力數(shù)據(jù)切實(shí)衡量薪資競爭力？如何基于問題導(dǎo)向，展開留任與激勵(lì)驅(qū)動(dòng)要素分析、

5、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)要素分析成為中企業(yè)HR工作尤為關(guān)注的“點(diǎn)”。誠邀蒞臨，共同開啟人力管理的新未來！中智咨詢?nèi)肆?調(diào)研啟動(dòng) 城市排期整體薪酬調(diào)研 薪酬調(diào)研服務(wù)為企業(yè)招聘定薪、留任激勵(lì)以及薪酬總額管理等實(shí)際工作提供外部市場數(shù)據(jù)參考與決策依據(jù)。中智咨詢?nèi)肆?shù)據(jù)中心每年定3月20日北 京 站期在范圍內(nèi)發(fā)起全行業(yè)薪酬調(diào)研，通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼{(diào)研方法，為企業(yè)HR 進(jìn)行薪酬總額預(yù)算管理、招聘定薪、 年度調(diào)薪、薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整、激勵(lì)與保留等工作提供全方位的市場數(shù)據(jù)參考與決策支持。上 海 站3月22日3月28日站廣 州 站3月29日人力 效能調(diào)研 中智咨詢?nèi)肆π苷{(diào)研通過量化人力管理，從人力成本、流程4月10日日 企 專 站效率

6、、保留三個(gè)關(guān)鍵維度，精煉分析企業(yè)在人力上的投資回報(bào)長 沙 站4月11日率以及運(yùn)營效率。同時(shí)，幫助企業(yè)HR 高管掌握實(shí)現(xiàn)經(jīng)營價(jià)值信息，在提升配置合理性與投入產(chǎn)出效率的努力中，支持HR 成為疏4月12日、常州站導(dǎo)、賴的行動(dòng)派。福 州 站4月17日掃描下方 報(bào)名活動(dòng) 激勵(lì)管理項(xiàng)目 通過全方位調(diào)研員工對公司投入在運(yùn)營管理各領(lǐng)域的滿意度程度和員工在行為、感情、保留等方面所流露對公司的忠誠度，為挖掘分析人力資4月18日青島、無錫站鄭 州 站4月19日源管理癥結(jié)提供基本信息。將的員工滿意度與敬業(yè)度形成量化的數(shù)4月24日杭 州 站據(jù)報(bào)表，幫助企業(yè)管理者及時(shí)了解員工真實(shí)訴求，為大力提升企業(yè)投入產(chǎn)出闡明最佳實(shí)踐方

7、案。此外，中智咨詢?nèi)肆?shù)據(jù)中心還將針東 莞 站4月25日對不同崗位人群提供差異化激勵(lì)實(shí)施方案。5月16日西 安 站合 肥 站5月17日目 錄11高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢20房地產(chǎn)行業(yè)趨勢Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.137能源化工行業(yè)趨勢30制造行業(yè)趨勢24汽車行業(yè)趨勢5金融行業(yè)趨勢2整體人才趨勢整體 趨勢 2018年受增速放緩、宏觀政策調(diào)控和全行業(yè)近五年員工主動(dòng)離職率趨勢威脅等因素影響，多個(gè)行業(yè)增速放緩甚至0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2014年2015年2016年2017年2018年18.5

8、%下滑，企業(yè)加大降本增效與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的調(diào)整17.9%力度，職場主動(dòng)意愿有所下降，以求離職率有所上升。從中16.4%“穩(wěn)”為主，相應(yīng)的17.4%17.0%國市場整體來看，2018年企業(yè)員工主動(dòng)離職率為17.0%，相比2017年的17.4%略有下降。民營企業(yè)2018年員工主動(dòng)離職率相比2017年下降較為明顯，歐美企業(yè)略有下降，國有企業(yè)和日資企業(yè)2018年員工主動(dòng)離職率相比2017年略有上升。不同企業(yè)性質(zhì)員工主動(dòng)離職率24.7%25%20%15%10%5%0國有民營日資歐美一線、二三線城市員工主動(dòng)離職率略有下降，四個(gè)一線城市中，所下降，北京、廣州的員工主動(dòng)離職率略有上升。和上海的員工主動(dòng)離職率有不同城

9、市員工主動(dòng)離職率2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)16.2%19.1%15.8%16.2%16.4%17.8%16.1%18.8%15.9%16.1%17.0%16.5%一線城市二三線城市北京上海廣州2Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.2017年21.0%2018年14.5% 14.8%17.0% 16.4%10.2% 11.5%整體 調(diào)薪趨勢 盡管2018年整年處于下行期，但大部分企業(yè)在2018年上半年已完成了年度調(diào)薪工作，2018年企業(yè)整體調(diào)薪率高于2017年，為7.8%。2019年企業(yè)實(shí)際/預(yù)計(jì)調(diào)薪率為7.7%，略低

10、于2018年。2014-2019年整體調(diào)薪率趨勢0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%2014年8.6%2015年8.0%2016年6.9%2017年7.4%2018年7.8%2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)7.7%國有企業(yè)2018年調(diào)薪率為8%，2019年調(diào)薪率預(yù)計(jì)相對保守，為7.3%。日資和歐美企業(yè)調(diào)薪率2019年預(yù)計(jì)相比2018年略有下降，民營企業(yè)2019年調(diào)薪率預(yù)計(jì)相比2018年有所上升。不同性質(zhì)企業(yè)調(diào)薪率10%8%6%4%2%0國有民營日資歐美Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.32018年8.0%7.3%8.

11、8%9.2%2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)7.5%7.3%6.5%6.4%健康、能源化工、高科技行業(yè)2019年預(yù)計(jì)調(diào)薪率高于2018年，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)、汽車、制造、銷售貿(mào)易、物流行業(yè)2019年預(yù)計(jì)調(diào)薪率相比2018年有所下降。不業(yè)調(diào)薪率2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)9.7% 9.3%10.0%9.1%8.7%8.4% 8.6%8.0% 7.9%7.8%7.8%7.7%8.0%7.4%7.2%7.2%6.8%6.8% 6.5%6.4%6.2% 6.0%6.0%4.0%2.0%0.0%制造高科技互聯(lián)網(wǎng)金融能源化工房地產(chǎn)健康汽車銷售貿(mào)易物流一線城市和二、三線城市2019年預(yù)計(jì)調(diào)薪率相比2018年均有所下

12、降，在四個(gè)一線城市中，北京、廣州、2019年預(yù)計(jì)調(diào)薪率有所下降，上海2019年預(yù)計(jì)調(diào)薪率和2018年持平，為7.0%，在四個(gè)一線城市中調(diào)薪率為最低。不同城市調(diào)薪率2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)7.5%8.2%7.8%7.0%7.5%7.9%7.3%7.8%7.5%7.0%7.2%7.5%一線城市二三線城市北京上海廣州4Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.金融行業(yè)趨勢 2018年以來，一系列貨幣政策工具頻出，監(jiān)管及降杠桿政策等疊加配合，金融行業(yè)企業(yè)尤其是非銀金融公司業(yè)務(wù)發(fā)展受到較大影響。2019年“強(qiáng)監(jiān)管”仍將繼續(xù)，金融行

13、業(yè)將繼續(xù)在“服務(wù)實(shí)體、防控風(fēng)險(xiǎn)、深化引下調(diào)整發(fā)展。”的政策指不同細(xì)分行業(yè)發(fā)展趨勢：2018年業(yè)績指標(biāo)普遍回暖，不良處理力度加大逐漸企穩(wěn)；2018年的金融供給收縮，注重風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致存量續(xù)貸易，新增融資難，很多銀行調(diào)整經(jīng)營策略，收縮對公業(yè)務(wù)、擴(kuò)張零售業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2019年仍將延續(xù)這一趨勢；同時(shí)從傳統(tǒng)信用中介業(yè)務(wù)向綜合金融服務(wù)和智能化，將投研能力賦予各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)際操作中。2018年之后照”，對資管其它行業(yè)影響較大。同時(shí)是數(shù)量上都提出了更高的要求。子公司的設(shè)立，堪稱“萬能牌對投資和風(fēng)控?zé)o論在質(zhì)量還保險(xiǎn)行業(yè)：2018年，中國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長3.92%，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長9.51%，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比下降3.41

14、%，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長24.12%，意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)同 比增長19.33%。保險(xiǎn)業(yè)受監(jiān)管影響，利潤額度較上一年有一定幅度回落，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)有較大幅度，風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)進(jìn)一步提升。壽險(xiǎn)行業(yè)馬太效應(yīng)顯著，行業(yè)凈利潤和保費(fèi)收入向大型險(xiǎn)企集中。行業(yè)：2018年券商營收同比下滑14%，凈利潤整體下滑41%。利息凈收入、承銷保薦收入下滑幅度最大，分別達(dá)到38%和32%.2018年頭部券商業(yè)績下滑幅度小于中小券商，向頭部券商聚攏的態(tài)勢愈加明顯。券商自營收入占營收比例進(jìn)一步提升，達(dá)到三成，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占營收比例持續(xù)下滑。2018年券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)低，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)嚴(yán)重困境，傭金率不斷下滑，接近成本邊際；量也不斷創(chuàng)新管理成為

15、行業(yè)共識。重資產(chǎn)業(yè)務(wù)正在成為券商未來主要的實(shí)力有了更高的要求。收入增長點(diǎn)，對券商的5Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co ., .行業(yè)：2018年61家率均有所下降，資管公司業(yè)績普遍承壓，整體收入、利潤和凈資產(chǎn)落地之后，去杠桿，通道業(yè)務(wù)規(guī)模明顯減少，慈善和快速增長，資產(chǎn)化和消費(fèi)成了業(yè)務(wù)點(diǎn)，但是也受制于技術(shù)的要求，對技術(shù)的需求增多?？偠灾貧w受人之托，代人的使命，更加專注服務(wù)于高凈值客戶，在平穩(wěn)中尋求發(fā)展。融資租賃：融資租賃行業(yè)2018年在監(jiān)管體制正在移交、租賃企業(yè)向融資難度加大的背景下，全行業(yè)增長速度有所放緩。中國目前正處于

16、融資租賃和經(jīng)營租賃相伴發(fā)展的階段，受益于結(jié)構(gòu)、消費(fèi)升級以及自貿(mào)區(qū)建設(shè)紅利，汽車租賃、飛機(jī)租賃、醫(yī)療租賃等業(yè)務(wù)都有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。消費(fèi)金融：2018年的消費(fèi)，在經(jīng)過“現(xiàn)金貸”監(jiān)管洗禮后平臺利率、不良率有了明顯的下降，多數(shù)平臺將發(fā)展的重心放在了金融科技上，行業(yè)整體風(fēng)控水平有了極大的提升，風(fēng)控和規(guī)范在未來1-2年仍然是行業(yè)工作重點(diǎn)。與此同時(shí)爆雷潮、金融去杠桿以及現(xiàn)金貸整治的余溫等外部環(huán)境的變化也影響了一部分消費(fèi)金融公司的業(yè)務(wù)進(jìn)程。科技公司的不斷入場令消費(fèi)金融行業(yè)競爭加劇，未來將會有具有先天獲客、場景、資金等優(yōu)勢的企業(yè)入場消費(fèi)金融，分食萬億級消費(fèi)金融蛋糕。互聯(lián)網(wǎng)金融：2018年以P2P為主力的互聯(lián)網(wǎng)

17、金融行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗牌，“合規(guī)”成為今年乃至往后整個(gè)行業(yè)發(fā)展的主旋律,部分互金平臺迫于監(jiān)管業(yè)務(wù)受限向金融科技，將to C業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向to B，服務(wù)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)。2019年實(shí)際金融環(huán)境會更加緊縮，無論負(fù)債來源還是資產(chǎn)配置，互金都會非常大的。預(yù)計(jì)在互金平臺數(shù)量進(jìn)一步壓縮后，頻頻延后的互金備案有望在2019年落地。6Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.人力數(shù)據(jù)中心行業(yè) 趨勢 從金融行業(yè)近年來員工主動(dòng)離職率來看，自2014年起呈持續(xù)上升態(tài)勢，2017年員工離職率為近五年最高，2018年受行業(yè)發(fā)展影響有所下降，員工主動(dòng)離職率為21.

18、6%。金融行業(yè)近五年員工主動(dòng)離職率25.0%25.0%21.6%20.3%20.0%19.5%17.4%15.0%10.0%2014年2015年2016年2017年2018年金融細(xì)分行業(yè)員工主動(dòng)離職率-2017年VS2018年從金融各細(xì)分行業(yè)員工主動(dòng)離職率來看，2018年和2017年相比基本呈下降態(tài)勢，只有金融科2017年2018年10.9%6.7%技和行業(yè)2018年員工主動(dòng)離職率有所上升。2018年傳統(tǒng)金融公司數(shù)字化與智能化15.0%保險(xiǎn)12.2%布局，對于金融科技需求增加，同時(shí)互金暴20.1%雷與幣圈遇冷部分行業(yè)，出現(xiàn)了行業(yè)人17.2%才從互金等新興金融領(lǐng)域回流傳統(tǒng)金融企業(yè)的現(xiàn)象。17.5

19、%17.8%11.2%財(cái)務(wù)公司8.1%21.0%融資租賃20.2%26.9%金融科技27.5%23.1%基金21.7%16.4%期貨16.0%0.0%15.0%30.0%Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.7行業(yè)調(diào)薪趨勢 金融行業(yè)調(diào)薪率2018年為8.0%，2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)調(diào)薪率為7.9%。2018年8.0%金融行業(yè) 2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)7.9%金融行業(yè) 從金融不同細(xì)分行業(yè)調(diào)薪率來看，除了金融金融細(xì)分行業(yè)調(diào)薪率-2018年VS2019年科技、期貨、行業(yè)2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)調(diào)2018年2019年薪率高于2018年，其他

20、行業(yè)2019年調(diào)薪率均略低于2018年。金融科技行業(yè)2019年調(diào)薪率為10.5%，相比2018年提升較為明5.6%5.5%7.5%7.4%保險(xiǎn)顯；行業(yè)受設(shè)立科創(chuàng)板利好2019年調(diào)8.2%8.0%薪率略高于2018年；業(yè)2018年業(yè)績表現(xiàn)良好，但一般對調(diào)薪預(yù)計(jì)相對保守， 2019年調(diào)薪率略低于2018年。8.1%8.2%6.0%5.7%財(cái)務(wù)公司8.9%8.8%融資租賃9.8%金融科技10.5%10.2%基金10.0%6.7%7.0%期貨0.0%6.0%12.0%8Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.金融行業(yè)不同類型調(diào)薪率，

21、中管理、2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)調(diào)薪率相比2018年略有下降，基層管理、前臺員，其調(diào)薪率略高于前臺和中臺和中臺。2019年調(diào)薪率略有上升。因包含IT技術(shù)人金融不同類型調(diào)薪率-2018年VS2019年2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)6.0%7.0%8.0%8.5%8.0%9.0%5.6%6.8%8.3%8.7%8.2%8.8%高管中層管理基層管理前臺中臺行業(yè)薪酬水平 2018年金融行業(yè)各類型年總現(xiàn)金收入平均值（ 萬元）35030025020015010050-行業(yè)總體保險(xiǎn)財(cái)務(wù)公司融資租賃金融科技基金期貨Copyright © 2019 CIIC Management Consulting C

22、o .,.9高管155.9250.4236.9306.7302.671.8115.0135.1153.581.3中層管理86.6112.895.2133.7129.244.782.668.174.655.7基層管理43.448.345.160.656.032.139.034.034.230.1前臺30.133.135.137.435.629.130.129.127.724.5中臺22.124.025.127.725.722.220.233.121.119.216.615.116.117.117.116.012.015.115.112.62018年金融行業(yè)熱門職位年總現(xiàn)金收入（萬元） 投資經(jīng)理風(fēng)

23、險(xiǎn)AI工程師中層管理中層管理中級中級中級中級中級中級91.959.932.924.927.129.142.024.1115.776.139.129.932.033.951.832.0144.491.850.238.940.943.065.940.0經(jīng)理大數(shù)據(jù)分析工程師大數(shù)據(jù)建模工程師風(fēng)險(xiǎn)建模工程師師行業(yè)研究員2018年應(yīng)屆生起薪平均值（元/月） 7,22611,96811,5827,9955,4858,5248,2066,0126,3058,9868,6396,6204,6807,0156,7295,186管理支持類投研類研發(fā)技術(shù)類銷售類10Copyright © 2019 CIIC

24、 Management Consulting Co .,.職位序列 一線城市- 一線城市-本科 二線城市- 二線城市-本科 熱門職位 層級/級別 25分位50分位75分位高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢 2018年，一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)遭遇寒冬，大廠與中小平臺紛紛縮減編制甚至減員優(yōu)化；一方面人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)方興未艾，高科技和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加大投入擴(kuò)大布局，積極尋求落地場景變現(xiàn)。一方面移動(dòng)互聯(lián)流量；一方面技術(shù)對于傳統(tǒng)紅利見頂，共享在盛宴和無序擴(kuò)張后遭遇行業(yè)改造深化，產(chǎn)業(yè)融和。一方面監(jiān)管加強(qiáng)，行業(yè)受號影響增速下滑，幣圈和遭遇重挫，互金平臺銳減；一方面與地方加大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度。隨

25、著投入的潮起潮落，高科技互聯(lián)網(wǎng)從最初的莽荒繁榮，此時(shí)又重新回歸理性。IC半導(dǎo)體：受內(nèi)存行業(yè)的增長推動(dòng)，2018年全球半導(dǎo)體市場同比增長13%，國內(nèi)半導(dǎo)體市場保持高速增長，但增速有所放緩，達(dá)到21.5%。2019年，全球半導(dǎo)體行業(yè)增速將放緩甚至進(jìn)入期，我國集成電路產(chǎn)業(yè)熱將保持快速發(fā)展勢頭，隨著多家器大廠調(diào)整產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，器市場供需關(guān)系將趨于合理。預(yù)計(jì)2020年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期性下滑結(jié)束，因各種新應(yīng)用需求的產(chǎn)生，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將有所反彈。在當(dāng)前的市場中，雖然智能的出貨量出現(xiàn)，但是包括識別、雙鏡頭、三鏡頭的結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新出現(xiàn)，仍然維持對半導(dǎo)體得規(guī)模需求。另外，在穿戴式裝置、智慧家電、汽車等其他領(lǐng)域上，需求緩

26、慢提升也維持了半導(dǎo)體整體需求的緩慢擴(kuò)張。這些的應(yīng)用，搭配上未來人工智能、5G網(wǎng)路、物聯(lián)網(wǎng)等普及應(yīng)用，有機(jī)會再推升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邁向下個(gè)一個(gè)。作為高科技最被推上風(fēng)口浪尖，的基礎(chǔ)載體，隨著2018年“中興”和威脅持續(xù)加大對研發(fā)的投入，并且在某些領(lǐng)域例如AI取得了一定的技術(shù)。隨著摩爾定律效應(yīng)逐步減緩，7 納米以下制程技術(shù)開發(fā)難度指數(shù)提升。如何在現(xiàn)有的技術(shù)上，再向上開展新的半導(dǎo)體技術(shù)與應(yīng)用，是今后半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要課題。通信/智能：2018年電信業(yè)務(wù)收入比上年增長3.0%，話音業(yè)務(wù)收入下降25.7%；家庭智能網(wǎng)關(guān)、通話、IPTV等融合服務(wù)加快發(fā)展，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)11Copyright © 2019

27、 CIIC Management Consulting Co ., .務(wù)收入占比穩(wěn)步提高，其中物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入比上年大幅增長72.9%。通信設(shè)備行業(yè)進(jìn)入存量市場競爭階段，增速放緩，5G技術(shù)開放應(yīng)用為通信設(shè)備行業(yè)帶來反彈機(jī)會，長期來看5G速率提升及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)調(diào)整，將促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)全面增長，給光模塊、時(shí)間同步帶來新需求，也使ICT融合用，柔性網(wǎng)絡(luò)也將激發(fā)新商業(yè)模式。，讓NFV/SDN、邊緣計(jì)算商2018年中國智能機(jī)市場銷量為3.98億臺，同比下降10.5%。整體市場方面，多數(shù)品牌銷量持續(xù)下滑，有五個(gè)國產(chǎn)品牌在銷量上超過蘋果，但銷售額第一仍是后者。國內(nèi)市場已經(jīng)徹底進(jìn)入存量市場，廠商之間的競爭越來越激烈。隨著

28、新興市場的持續(xù)發(fā)展，加上5G的潛力和新形式因素，智能市場恢復(fù)正增長的可能性增加。國內(nèi)廠商紛紛加大海外市場布局并押注5G技術(shù)，以求獲得新的利潤增長點(diǎn)。全球眾多智能廠商在2019會推出自家的5G，5G的競爭或可能打破現(xiàn)有的市場格局。軟件與系統(tǒng)集成：2018年我國軟件和益保持較快增長。2018年軟件和服務(wù)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢良好，收入和效服務(wù)業(yè)利潤總額同比增長9.7%，軟件業(yè)務(wù)收入同比增長14.2%。為支撐信息系統(tǒng)安全和工業(yè)領(lǐng)域的和工業(yè)軟件分別增長14.8%和14.2%，可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。系統(tǒng)軟件收入同比增長6.8%，已成為和裝備數(shù)字化改造、各領(lǐng)域智能化增值的關(guān)鍵性帶動(dòng)技術(shù)。云計(jì)算相關(guān)的運(yùn)營服務(wù)同比增長2

29、1.4%，電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入同比增長21.9%。中部和西部地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入分別增長19.2%和16.2%，高于增速5.0和2.0個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)：2018年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了一場醞釀許久的凜冬，氣息和寒意要比以往來得都更猛烈一些。2019開年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚未有回暖跡象，部分互聯(lián)網(wǎng)公司甚至加大了優(yōu)化的力度。隨著市場的降溫，對于靠融資生存尚未的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，如何節(jié)約成本保證現(xiàn)金流挺過寒冬。隨著互產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)“下半場”的開啟，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進(jìn)一步下沉，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造日益深化，虛擬與實(shí)體結(jié)合日益緊密，為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。經(jīng)歷了前期盲目無序擴(kuò)張后，寒冬季也許正是互聯(lián)網(wǎng)企

30、業(yè)12Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、提升用戶價(jià)值、管理效能的好時(shí)機(jī)。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起第二次海外上市熱潮，愛奇藝、嗶哩嗶哩、優(yōu)信、雅虎、拼多多、小米、美團(tuán)、音樂等紛紛美股或港股上市，但隨著“破發(fā)”現(xiàn)象頻發(fā)，海外上市獨(dú)角獸公司估值并未達(dá)到預(yù)期。隨著全球增速放緩、中美貿(mào)易磋商等不因素影響，預(yù)計(jì)2019年中國TMT企業(yè)赴及美國市場上市情況將有所放緩，在國內(nèi)上市則有望隨著科創(chuàng)板的推出而出現(xiàn)回暖。：隨著垂直分類和影響增加，淘寶&天貓繼續(xù)保持市場份額第一，京東和拼多多爭奪第二，其他售業(yè)務(wù)，體驗(yàn)場

31、景、會員制市場份額可能會越來越少。企業(yè)布局新零、供應(yīng)鏈平臺的打造市場相比，B2B線上線下融和。B2B市場將強(qiáng)勢增長，與B2C市場預(yù)計(jì)到2020年將較其高出兩倍。進(jìn)入2018年，隨著IoT(物聯(lián)網(wǎng))、人工智能等多領(lǐng)域技術(shù)的成熟以及，物流行業(yè)具備了使用IoT技術(shù)數(shù)字化和智能化的基礎(chǔ)，一大批包括物流天眼、智能語音助手、刷臉智能柜在內(nèi)的新技術(shù)在行業(yè)內(nèi)廣泛落地，引領(lǐng)行業(yè)智能升級。：2018年，中國產(chǎn)業(yè)整體收入增幅明顯放緩，同比增長5.3% 占全球游戲市場比例約為23.6%。2018年中國研發(fā)網(wǎng)絡(luò)市場實(shí)際銷售收入同比增長17.6%，移動(dòng)同比增長15.4%，電子同比增長14.2%，海外收入同比增長15.8%

32、，為數(shù)不少的國內(nèi)企業(yè)在海外市場拓展上做了多方布局，另外在海外本地化策略也做了一些探索，為2019進(jìn)一步開拓海外市場奠定了基礎(chǔ)。2019年版號審批重新開放，讓仍處寒冬中的業(yè)看到了生機(jī)，但在行業(yè)發(fā)展步入成熟期后，整體監(jiān)管嚴(yán)格、規(guī)范化已是大勢所趨，中國市場難在2019年實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長，增速只會有溫和的回升。對于缺乏自有流量和IP基礎(chǔ)的一般公司來說，形勢會更嚴(yán)峻?；ヂ?lián)網(wǎng)教育：近兩年的寒冬中，教育公司逆勢受到青睞，融資規(guī)模持續(xù)增長，教育頭部企業(yè)上市熱潮到來，教育資產(chǎn)化正在，港股已經(jīng)成為教育公司上市的首選項(xiàng)。公開資料顯示，中國K12教育行業(yè)2019年的市場Copyright © 2019 CII

33、C Management Consulting Co .,.13規(guī)模有望保持在40%以上的增長率，到2022年市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1503.4億元。隨著監(jiān)管趨嚴(yán)和頭部玩家融資持續(xù)推進(jìn)，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。人工智能：人工智能技術(shù)繼續(xù)發(fā)揮它的優(yōu)勢，商業(yè)化逐漸顯現(xiàn)。人工智能的應(yīng)用將繼續(xù)擴(kuò)展，從制造業(yè)到汽車、教育、零售、金融、醫(yī)療等各個(gè)垂直領(lǐng)域。先進(jìn)的分析和人工智能將繼續(xù)變得更加專注，并能力將越來越多地嵌入管理工具中。AI與自動(dòng)化特定的需求量身打造，這些結(jié)合，2019年兩者結(jié)合的市場將在達(dá)到17億務(wù)臺交互服務(wù)，并，2021年達(dá)到29億。2019年，自動(dòng)化將減少20%的服與認(rèn)知系統(tǒng)、各種聊器人技術(shù)結(jié)合。AI缺

34、口依然巨大，尤其是深度學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、自然語義處理等技術(shù)。大數(shù)據(jù)應(yīng)用：大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)從輔助到引領(lǐng)，從熱點(diǎn)到支點(diǎn)，已經(jīng)成為所有新舊技術(shù)、新舊模式的必備基礎(chǔ)。2019年，大數(shù)據(jù)最令人矚目的應(yīng)用領(lǐng)域是健康醫(yī)療、城鎮(zhèn)化智慧城市、金融、互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)、制造業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)；取得應(yīng)用和技術(shù)的數(shù)據(jù)類型是城市數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、語音數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)以及企業(yè)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、設(shè)備調(diào)控、圖形圖像；我國大數(shù)據(jù)發(fā)展的最主要推動(dòng)者來自于大型互聯(lián)網(wǎng)公司、機(jī)構(gòu)。物聯(lián)網(wǎng)：物聯(lián)網(wǎng)處于全面和高速發(fā)展階段，2018年全球日常工作中大約有36億 臺裝置連接到互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)在各方面應(yīng)用顯著提升，全球各地逐漸使用低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)開始融入邊緣運(yùn)算與人

35、工智能，各垂直應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)智慧升級。在政策推動(dòng)、硬件成本下降、云計(jì)算大數(shù)據(jù)與行業(yè)結(jié)合、5G和NB-IOT等技 術(shù)推進(jìn)下，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模將接近56250億元。高科技互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)、醫(yī)療、金融等垂直領(lǐng)域公司積極布局物聯(lián)網(wǎng)，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)需求呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)?？萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)巨頭積極儲備如量子計(jì)算、邊緣計(jì)算、數(shù)字孿生等新興技術(shù)以及基礎(chǔ)研究，眾多中小企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的需求主要集中于硬件、傳感器等基礎(chǔ)設(shè)施以及基于智能制造和智慧城市的解決方案領(lǐng)域。14Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.行業(yè) 趨勢 互聯(lián)網(wǎng)遭遇行業(yè)寒

36、冬，2018年員工主動(dòng)離高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)員工主動(dòng)離職率-2017VS2018 職率相比2017年有所下降，同時(shí)離職互聯(lián)網(wǎng)率有所上升。而高科技各細(xì)分行業(yè)如軟件/ 系統(tǒng)集成、硬件、通信、集成電路行業(yè)2018年員工主動(dòng)離職率均有所上升。2017年2018年28.1%軟件/26.9%29.9%硬21.5%24.3%通19.8%21.7%從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型看，研發(fā)技術(shù)、銷售、職能主動(dòng)離職率來2018年主集20.3%23.5%30.0%15.0%0%15.0%30.0%動(dòng)離職率相比2017年略有下降，、市場/運(yùn)營主動(dòng)離職率略有上升。雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型員工主動(dòng)離職率-2017VS2018 2018年

37、研發(fā)技術(shù)整體離職率有所下2017年2018年降，但離職率仍超過30%，熱門崗位依然搶手，離職率高于研發(fā)技術(shù)技術(shù)26.9%.1%研33.9%31.2%整體；互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)紅利見頂，成熟市的經(jīng)理和精通數(shù)據(jù)的精細(xì)化運(yùn)營25.7%1%依然搶手；消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)面向B端經(jīng)驗(yàn)豐富的到熱捧。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，銷6%經(jīng)理和銷售受28.3%職21.1%30.0%15.0%0%15.0%30.0%Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.15發(fā)技術(shù)28場/運(yùn)營售能26.27.20.5%系統(tǒng)集成24.0%件訊成電路行業(yè)調(diào)薪趨勢 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)薪率近三年來呈下滑

38、態(tài)勢，2018年跌破10%，為9.7%，2019年調(diào)薪率預(yù)計(jì)下滑至9.3%。高科技細(xì)分行業(yè)軟件/系統(tǒng)集成、硬件、通信、集成電路2018年調(diào)薪率均高于2017年，硬件、通信行業(yè)2019年調(diào)薪率略高于2018年，軟件/系統(tǒng)集成、集成電路行業(yè)2019年調(diào)薪率低于 2018年。高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近三年調(diào)薪率2017年2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)12.0%9.0%10.5% 9.7%10.0%9.4%8.6%8.1%9.4%9.3%9.0%8.4%9.1%8.2%8.0%7.8%6.0%3.0%0.0%互聯(lián)網(wǎng)軟件/系統(tǒng)集成硬件通信集成電路從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型調(diào)薪率來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型員工調(diào)薪率-2

39、018VS2019 2019年相比2018年均有所下滑，研發(fā)技術(shù)2019年調(diào)薪率為11.7%，在各類型人員中調(diào)薪率仍為最高。2018年2019年實(shí)際/預(yù)計(jì)7.8%高管7.2%8.3%經(jīng)理層8.0%9.3%8.6%12.5%研發(fā)技術(shù)11.7%9.1%市場/運(yùn)營8.5%8.7%銷售8.0%9.0%職能8.7%0.0%6.0%12.0%16Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.7.6%行業(yè)薪酬水平 近五年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)軟件工程師薪酬水平一直領(lǐng)先高科技和ITO/BPO行業(yè)，2018年高出10萬元。高科技行業(yè)軟件工程師薪酬水平與互聯(lián)網(wǎng)

40、行業(yè)差距前幾年持續(xù)擴(kuò)大，2017年差距達(dá)11萬元，近兩年來隨著高科技公司助力傳統(tǒng)行業(yè)日漸深入，高科技行業(yè)發(fā)展提速，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，高科技行業(yè)薪酬水平和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)差距逐步縮小，熱門崗位和緊缺薪酬水平幾乎沒有差異。軟件開發(fā)工程師年總現(xiàn)金收入（萬元） 2014201520162017201840334040313030233023225222120192020181816互聯(lián)網(wǎng)高科技ITO/BPO2018年高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱門職位年總現(xiàn)金收入（萬元） AI工程師大數(shù)據(jù)工程師算法工程師智能硬件工程師 云計(jì)算開發(fā)工程師軟件工程師架構(gòu)師 IC設(shè)計(jì)工程師數(shù)字電路設(shè)計(jì)工程師模擬電

41、路設(shè)計(jì)工程師版圖設(shè)計(jì)工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師40.338.241.736.538.935.145.430.829.130.128.049.547.150.343.446.341.653.636.633.734.032.261.357.863.454.756.453.464.446.442.343.039.62018年應(yīng)屆生起薪平均值（萬元/年） 10.410.3-8.214.313.9-9.317.117.323.611.619.319.725.213.527.528.242.5-軟件開發(fā)類硬件開發(fā)類緊

42、缺崗位（AI、算法等）運(yùn)營類Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.17職位序列 普通本科 985/211本科普通 985/211博士 熱門職位 層級/級別 25分位50分位75分位1015171072010行業(yè) 激勵(lì) 從研發(fā)短期激勵(lì)項(xiàng)目來看，以年終獎(jiǎng)和常規(guī)的績效獎(jiǎng)品配合項(xiàng)目獎(jiǎng)金、專項(xiàng)激勵(lì)獎(jiǎng)金為主，另外有部分企業(yè)給與特殊激勵(lì)，以及利潤獎(jiǎng)金。研發(fā)薪酬短期激勵(lì)項(xiàng)目年終獎(jiǎng)金80%績效獎(jiǎng)金61%項(xiàng)目獎(jiǎng)金34%專項(xiàng)激勵(lì)獎(jiǎng)金，如創(chuàng)新激勵(lì)等28%項(xiàng)目立項(xiàng)激勵(lì)21%特殊激勵(lì)20%利潤獎(jiǎng)金15%其他2%在研發(fā)實(shí)施項(xiàng)目機(jī)制的企業(yè)中，近半（46%

43、）的企業(yè)以“公司預(yù)算額度”作為獎(jiǎng)金包提取基數(shù)，另外分別有36%的企業(yè)把“項(xiàng)目/利潤”或“銷售收入”作為獎(jiǎng)金包提取基數(shù)。激勵(lì)方式之獎(jiǎng)金包提取基數(shù)公司預(yù)算額度46%項(xiàng)目/利潤36%銷售收入36%改進(jìn)節(jié)約成本22%項(xiàng)目回款19%項(xiàng)目/超額利潤18%其他18Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.從研發(fā)項(xiàng)目獎(jiǎng)金包核定參考的主要指標(biāo)來看，以利潤達(dá)成及銷售收入達(dá)成為主，另外部分企業(yè)會把項(xiàng)目戰(zhàn)略價(jià)值、項(xiàng)目/據(jù)。毛利率、投資回報(bào)率、客戶/用戶數(shù)量等指標(biāo)作為依激勵(lì)方式之獎(jiǎng)金包核定掛鉤主要指標(biāo)利潤達(dá)成52%銷售收入達(dá)成51%項(xiàng)目戰(zhàn)略價(jià)值24%項(xiàng)

44、目/毛利率23%投資回報(bào)率14%客戶/用戶數(shù)量13%其他6%從研發(fā)非現(xiàn)金類激勵(lì)舉措來看，教育機(jī)會或?qū)W習(xí)津貼、彈性工作時(shí)間、的研發(fā)權(quán)等均是較為有效的激勵(lì)舉措。65%提供教育機(jī)會或?qū)W習(xí)津貼59%彈性工作時(shí)間39%的研發(fā)權(quán)34%組建或研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)33%具有繼任者機(jī)會27%給予試錯(cuò)空間26%項(xiàng)目資金的更多支配權(quán)14%彈性工作地點(diǎn)14%7%縮短立項(xiàng)審批時(shí)間研究喜歡項(xiàng)目的靈活時(shí)間Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co ., .19房地產(chǎn)行業(yè)趨勢 2018年房地產(chǎn)開發(fā)投資12萬億，比上年增長9.5%。其中住宅投資增長13.4%。商品房銷售面積比

45、上年增長1.3%，比上年回落6.4個(gè)百分點(diǎn)，其中住宅銷售面積增長2.2%，辦公樓銷售面積下降8.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降6.8%。地產(chǎn)市場會延續(xù)2018年的從嚴(yán)調(diào)控態(tài)勢，“”仍將是未來房地產(chǎn)市場的適度松綁。，2019年一線以及二線政策仍將從緊，弱二線及三四線可能出現(xiàn)2018年以來，房地產(chǎn)融資成本大幅上升，房企從上半年的“擴(kuò)規(guī)模、增土儲”， 轉(zhuǎn)為下半年“縮投資、穩(wěn)現(xiàn)金”，拿地節(jié)奏放緩。2019年開年，隨著房地產(chǎn)市場進(jìn)入平穩(wěn)期，大部分城市商品房成交去化速度放緩，房地產(chǎn)龍頭企業(yè)拿地節(jié)奏呈明顯放緩態(tài)勢。從2019年1月房企銷售額來看，1-10強(qiáng)房企較去年同期下降18%。在市場2019年地產(chǎn)銷售面

46、積很可能萎縮的情況下，房企間競爭愈發(fā)激烈。2018年千億規(guī)模陣營的30強(qiáng)房企已經(jīng)占據(jù)市場的半壁，規(guī)模淘汰賽愈演愈烈，缺乏規(guī)模優(yōu)勢的房企，在融資、投資、回款、利潤、風(fēng)險(xiǎn)平衡等方面的增加，市場留給中小房企的時(shí)間和空間越來越少。在政策高壓和競爭白熱化的雙重下，隨著萬科喊出“活下去”的，房企過冬論成為行業(yè)共識，降本提質(zhì)增效的精細(xì)化運(yùn)營成為房企未來生存和發(fā)展的必要舉措。部分房企從2018年下半年已開始組織與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，如碧桂園的瘦身、區(qū)域合并、職能合并、崗位合并的優(yōu)化舉措，如萬科的重新定義總部、成立三大中心、劃分四個(gè)層級的新決策體系。商品房銷售面積及銷售額增速（%） 15.314.414.513.713.313.212.512.112.211.8商品房銷售額10.49.07.74.24.04.13.63.32.92.92.21.41.31.3商品房銷售面積