2019年重點行業(yè)薪酬趨勢指南中智咨詢

1、獲取報告1、2、3、每周群內7+報告；當日華爾街日報、4、行研報告均為公開利歸原作者所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內部學習。掃一掃 關注公號回復：加入“起點財經(jīng)”群。關于我們提供以薪酬福利為主線的數(shù)據(jù)支撐企業(yè)商業(yè)智能與業(yè)務決策的趨勢銳不可擋！HR工作決策基于企業(yè)最大的，即人力與本身的交互數(shù)據(jù)，人力數(shù)字化管理的發(fā)展進程同樣不容小覷，中智咨詢數(shù)據(jù)中心以數(shù)據(jù)為基石，憑借專業(yè)的方法論、多年的人力咨詢服務經(jīng)驗和大數(shù)據(jù)庫優(yōu)勢，致力于幫助HR部門實現(xiàn)數(shù)字化與人力管理智能（HRMI），尤其是在薪酬管理、人力支持決策。效能評價、敬業(yè)度與組織績效提升等方面率先實現(xiàn)數(shù)據(jù)在服務布局與具體上，現(xiàn)已形成薪酬福利、人力效能、敬業(yè)度

2、三大關聯(lián)數(shù)據(jù)庫，可提供企業(yè)HR實際工作所需的薪酬與福利報告、效能與人配報告、激勵報告、薪酬體系設計工具、人力數(shù)字化平臺等數(shù)據(jù)報告與智能分析系統(tǒng)，除此之外，我們還將結合行業(yè)特點與企業(yè)現(xiàn)狀，更加薪酬診斷、崗位評估、員工敬業(yè)度評價與改進等定制化的數(shù)據(jù)解決方案。性地為您提供涵蓋人力數(shù)據(jù)解決方案！2019年中智調研與服務總覽薪酬管理 薪酬調研·城市薪酬報告·標準行業(yè)薪酬報告·定制行業(yè)薪酬報告·崗位薪酬報告薪酬報告應用及服務·薪酬報告解讀·崗位評估·薪酬審計·薪酬體系設計軟件福利計劃 福利管理策略與趨勢單項福利報告·

3、商業(yè)保險與健康·工作津補貼·假期與年節(jié)人力 數(shù)據(jù)洞察效能 激勵與管理 打造高敬業(yè)團隊中長期激勵高管激勵·人工成本投入產(chǎn)出·結構與配置·人力分析解讀運營效率行業(yè)差異化激勵·金融·高科技互聯(lián)網(wǎng)·汽車·房地產(chǎn)·制造·員工關愛與建設·行業(yè)趨勢分析·對比分析建議·解讀指導·激勵認可與培訓·差旅與派遣行業(yè)福利報告控成本2019·一二線城市人力調研啟動會提人效尊敬的客戶：您好！關于2019年走勢流傳甚廣的一句話：2019可能會是過去10年里

4、的一年，但卻是未來10年里最好的一年。中環(huán)境和業(yè)務結構調整多因素影響，已經(jīng)不同程度智咨詢2018-2019年度人力關鍵指標調研結果顯示，三成企業(yè)受地完成了自身企業(yè)的“結構優(yōu)化”，半數(shù)企業(yè)HR今年工作重點會是薪酬激勵完善與薪酬體系調整。如果說減員是HR短期立竿見影的行動方案，那么優(yōu)化結構配置、提升人力效率當之無愧才是HR管理的長期戰(zhàn)略。中智咨詢最業(yè)（16%）在人力到，僅34%企業(yè)人力部門具備深入的內外部基準對比、相關性以及連續(xù)分析能力，其中不到一半企數(shù)字化管理實踐中初具管理決策與業(yè)務驅動分析能力。HR究竟如何基于所在行業(yè)的人力數(shù)據(jù)切實衡量薪資競爭力？如何基于問題導向，展開留任與激勵驅動要素分析、

5、業(yè)務驅動要素分析成為中企業(yè)HR工作尤為關注的“點”。誠邀蒞臨，共同開啟人力管理的新未來！中智咨詢人力 調研啟動 城市排期整體薪酬調研 薪酬調研服務為企業(yè)招聘定薪、留任激勵以及薪酬總額管理等實際工作提供外部市場數(shù)據(jù)參考與決策依據(jù)。中智咨詢人力數(shù)據(jù)中心每年定3月20日北 京 站期在范圍內發(fā)起全行業(yè)薪酬調研，通過科學嚴謹?shù)恼{研方法，為企業(yè)HR 進行薪酬總額預算管理、招聘定薪、 年度調薪、薪酬結構調整、激勵與保留等工作提供全方位的市場數(shù)據(jù)參考與決策支持。上 海 站3月22日3月28日站廣 州 站3月29日人力 效能調研 中智咨詢人力效能調研通過量化人力管理，從人力成本、流程4月10日日 企 專 站效率

6、、保留三個關鍵維度，精煉分析企業(yè)在人力上的投資回報長 沙 站4月11日率以及運營效率。同時，幫助企業(yè)HR 高管掌握實現(xiàn)經(jīng)營價值信息，在提升配置合理性與投入產(chǎn)出效率的努力中，支持HR 成為疏4月12日、常州站導、賴的行動派。福 州 站4月17日掃描下方 報名活動 激勵管理項目 通過全方位調研員工對公司投入在運營管理各領域的滿意度程度和員工在行為、感情、保留等方面所流露對公司的忠誠度，為挖掘分析人力資4月18日青島、無錫站鄭 州 站4月19日源管理癥結提供基本信息。將的員工滿意度與敬業(yè)度形成量化的數(shù)4月24日杭 州 站據(jù)報表，幫助企業(yè)管理者及時了解員工真實訴求，為大力提升企業(yè)投入產(chǎn)出闡明最佳實踐方

7、案。此外，中智咨詢人力數(shù)據(jù)中心還將針東 莞 站4月25日對不同崗位人群提供差異化激勵實施方案。5月16日西 安 站合 肥 站5月17日目 錄11高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢20房地產(chǎn)行業(yè)趨勢Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,Ltd.137能源化工行業(yè)趨勢30制造行業(yè)趨勢24汽車行業(yè)趨勢5金融行業(yè)趨勢2整體人才趨勢整體 趨勢 2018年受增速放緩、宏觀政策調控和全行業(yè)近五年員工主動離職率趨勢威脅等因素影響，多個行業(yè)增速放緩甚至0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%2014年2015年2016年2017年2018年18.5

8、%下滑，企業(yè)加大降本增效與結構優(yōu)化的調整17.9%力度，職場主動意愿有所下降，以求離職率有所上升。從中16.4%“穩(wěn)”為主，相應的17.4%17.0%國市場整體來看，2018年企業(yè)員工主動離職率為17.0%，相比2017年的17.4%略有下降。民營企業(yè)2018年員工主動離職率相比2017年下降較為明顯，歐美企業(yè)略有下降，國有企業(yè)和日資企業(yè)2018年員工主動離職率相比2017年略有上升。不同企業(yè)性質員工主動離職率24.7%25%20%15%10%5%0國有民營日資歐美一線、二三線城市員工主動離職率略有下降，四個一線城市中，所下降，北京、廣州的員工主動離職率略有上升。和上海的員工主動離職率有不同城

9、市員工主動離職率2018年2019年實際/預計16.2%19.1%15.8%16.2%16.4%17.8%16.1%18.8%15.9%16.1%17.0%16.5%一線城市二三線城市北京上海廣州2Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.2017年21.0%2018年14.5% 14.8%17.0% 16.4%10.2% 11.5%整體 調薪趨勢 盡管2018年整年處于下行期，但大部分企業(yè)在2018年上半年已完成了年度調薪工作，2018年企業(yè)整體調薪率高于2017年，為7.8%。2019年企業(yè)實際/預計調薪率為7.7%，略低

10、于2018年。2014-2019年整體調薪率趨勢0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%2014年8.6%2015年8.0%2016年6.9%2017年7.4%2018年7.8%2019年實際/預計7.7%國有企業(yè)2018年調薪率為8%，2019年調薪率預計相對保守，為7.3%。日資和歐美企業(yè)調薪率2019年預計相比2018年略有下降，民營企業(yè)2019年調薪率預計相比2018年有所上升。不同性質企業(yè)調薪率10%8%6%4%2%0國有民營日資歐美Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.32018年8.0%7.3%8.

11、8%9.2%2019年實際/預計7.5%7.3%6.5%6.4%健康、能源化工、高科技行業(yè)2019年預計調薪率高于2018年，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)、汽車、制造、銷售貿易、物流行業(yè)2019年預計調薪率相比2018年有所下降。不業(yè)調薪率2018年2019年實際/預計9.7% 9.3%10.0%9.1%8.7%8.4% 8.6%8.0% 7.9%7.8%7.8%7.7%8.0%7.4%7.2%7.2%6.8%6.8% 6.5%6.4%6.2% 6.0%6.0%4.0%2.0%0.0%制造高科技互聯(lián)網(wǎng)金融能源化工房地產(chǎn)健康汽車銷售貿易物流一線城市和二、三線城市2019年預計調薪率相比2018年均有所下

12、降，在四個一線城市中，北京、廣州、2019年預計調薪率有所下降，上海2019年預計調薪率和2018年持平，為7.0%，在四個一線城市中調薪率為最低。不同城市調薪率2018年2019年實際/預計7.5%8.2%7.8%7.0%7.5%7.9%7.3%7.8%7.5%7.0%7.2%7.5%一線城市二三線城市北京上海廣州4Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.金融行業(yè)趨勢 2018年以來，一系列貨幣政策工具頻出，監(jiān)管及降杠桿政策等疊加配合，金融行業(yè)企業(yè)尤其是非銀金融公司業(yè)務發(fā)展受到較大影響。2019年“強監(jiān)管”仍將繼續(xù)，金融行

13、業(yè)將繼續(xù)在“服務實體、防控風險、深化引下調整發(fā)展。”的政策指不同細分行業(yè)發(fā)展趨勢：2018年業(yè)績指標普遍回暖，不良處理力度加大逐漸企穩(wěn)；2018年的金融供給收縮，注重風險，導致存量續(xù)貸易，新增融資難，很多銀行調整經(jīng)營策略，收縮對公業(yè)務、擴張零售業(yè)務，預計2019年仍將延續(xù)這一趨勢；同時從傳統(tǒng)信用中介業(yè)務向綜合金融服務和智能化，將投研能力賦予各項業(yè)務實際操作中。2018年之后照”，對資管其它行業(yè)影響較大。同時是數(shù)量上都提出了更高的要求。子公司的設立，堪稱“萬能牌對投資和風控無論在質量還保險行業(yè)：2018年，中國原保險保費收入同比增長3.92%，產(chǎn)險業(yè)務同比增長9.51%，壽險業(yè)務同比下降3.41

14、%，健康險業(yè)務同比增長24.12%，意外險業(yè)務同 比增長19.33%。保險業(yè)受監(jiān)管影響，利潤額度較上一年有一定幅度回落，互聯(lián)網(wǎng)保險保費有較大幅度，風險管理體系建設進一步提升。壽險行業(yè)馬太效應顯著，行業(yè)凈利潤和保費收入向大型險企集中。行業(yè)：2018年券商營收同比下滑14%，凈利潤整體下滑41%。利息凈收入、承銷保薦收入下滑幅度最大，分別達到38%和32%.2018年頭部券商業(yè)績下滑幅度小于中小券商，向頭部券商聚攏的態(tài)勢愈加明顯。券商自營收入占營收比例進一步提升，達到三成，經(jīng)紀業(yè)務收入占營收比例持續(xù)下滑。2018年券商經(jīng)紀業(yè)務低，經(jīng)紀業(yè)務嚴重困境，傭金率不斷下滑，接近成本邊際；量也不斷創(chuàng)新管理成為

15、行業(yè)共識。重資產(chǎn)業(yè)務正在成為券商未來主要的實力有了更高的要求。收入增長點，對券商的5Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co ., .行業(yè)：2018年61家率均有所下降，資管公司業(yè)績普遍承壓，整體收入、利潤和凈資產(chǎn)落地之后，去杠桿，通道業(yè)務規(guī)模明顯減少，慈善和快速增長，資產(chǎn)化和消費成了業(yè)務點，但是也受制于技術的要求，對技術的需求增多?？偠灾貧w受人之托，代人的使命，更加專注服務于高凈值客戶，在平穩(wěn)中尋求發(fā)展。融資租賃：融資租賃行業(yè)2018年在監(jiān)管體制正在移交、租賃企業(yè)向融資難度加大的背景下，全行業(yè)增長速度有所放緩。中國目前正處于

16、融資租賃和經(jīng)營租賃相伴發(fā)展的階段，受益于結構、消費升級以及自貿區(qū)建設紅利，汽車租賃、飛機租賃、醫(yī)療租賃等業(yè)務都有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。消費金融：2018年的消費，在經(jīng)過“現(xiàn)金貸”監(jiān)管洗禮后平臺利率、不良率有了明顯的下降，多數(shù)平臺將發(fā)展的重心放在了金融科技上，行業(yè)整體風控水平有了極大的提升，風控和規(guī)范在未來1-2年仍然是行業(yè)工作重點。與此同時爆雷潮、金融去杠桿以及現(xiàn)金貸整治的余溫等外部環(huán)境的變化也影響了一部分消費金融公司的業(yè)務進程。科技公司的不斷入場令消費金融行業(yè)競爭加劇，未來將會有具有先天獲客、場景、資金等優(yōu)勢的企業(yè)入場消費金融，分食萬億級消費金融蛋糕?；ヂ?lián)網(wǎng)金融：2018年以P2P為主力的互聯(lián)網(wǎng)

17、金融行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗牌，“合規(guī)”成為今年乃至往后整個行業(yè)發(fā)展的主旋律,部分互金平臺迫于監(jiān)管業(yè)務受限向金融科技，將to C業(yè)務轉向to B，服務傳統(tǒng)金融機構。2019年實際金融環(huán)境會更加緊縮，無論負債來源還是資產(chǎn)配置，互金都會非常大的。預計在互金平臺數(shù)量進一步壓縮后，頻頻延后的互金備案有望在2019年落地。6Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.人力數(shù)據(jù)中心行業(yè) 趨勢 從金融行業(yè)近年來員工主動離職率來看，自2014年起呈持續(xù)上升態(tài)勢，2017年員工離職率為近五年最高，2018年受行業(yè)發(fā)展影響有所下降，員工主動離職率為21.

18、6%。金融行業(yè)近五年員工主動離職率25.0%25.0%21.6%20.3%20.0%19.5%17.4%15.0%10.0%2014年2015年2016年2017年2018年金融細分行業(yè)員工主動離職率-2017年VS2018年從金融各細分行業(yè)員工主動離職率來看，2018年和2017年相比基本呈下降態(tài)勢，只有金融科2017年2018年10.9%6.7%技和行業(yè)2018年員工主動離職率有所上升。2018年傳統(tǒng)金融公司數(shù)字化與智能化15.0%保險12.2%布局，對于金融科技需求增加，同時互金暴20.1%雷與幣圈遇冷部分行業(yè)，出現(xiàn)了行業(yè)人17.2%才從互金等新興金融領域回流傳統(tǒng)金融企業(yè)的現(xiàn)象。17.5

19、%17.8%11.2%財務公司8.1%21.0%融資租賃20.2%26.9%金融科技27.5%23.1%基金21.7%16.4%期貨16.0%0.0%15.0%30.0%Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.7行業(yè)調薪趨勢 金融行業(yè)調薪率2018年為8.0%，2019年實際/預計調薪率為7.9%。2018年8.0%金融行業(yè) 2019年實際/預計7.9%金融行業(yè) 從金融不同細分行業(yè)調薪率來看，除了金融金融細分行業(yè)調薪率-2018年VS2019年科技、期貨、行業(yè)2019年實際/預計調2018年2019年薪率高于2018年，其他

20、行業(yè)2019年調薪率均略低于2018年。金融科技行業(yè)2019年調薪率為10.5%，相比2018年提升較為明5.6%5.5%7.5%7.4%保險顯；行業(yè)受設立科創(chuàng)板利好2019年調8.2%8.0%薪率略高于2018年；業(yè)2018年業(yè)績表現(xiàn)良好，但一般對調薪預計相對保守， 2019年調薪率略低于2018年。8.1%8.2%6.0%5.7%財務公司8.9%8.8%融資租賃9.8%金融科技10.5%10.2%基金10.0%6.7%7.0%期貨0.0%6.0%12.0%8Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.金融行業(yè)不同類型調薪率，

21、中管理、2019年實際/預計調薪率相比2018年略有下降，基層管理、前臺員，其調薪率略高于前臺和中臺和中臺。2019年調薪率略有上升。因包含IT技術人金融不同類型調薪率-2018年VS2019年2018年2019年實際/預計6.0%7.0%8.0%8.5%8.0%9.0%5.6%6.8%8.3%8.7%8.2%8.8%高管中層管理基層管理前臺中臺行業(yè)薪酬水平 2018年金融行業(yè)各類型年總現(xiàn)金收入平均值（ 萬元）35030025020015010050-行業(yè)總體保險財務公司融資租賃金融科技基金期貨Copyright © 2019 CIIC Management Consulting C

22、o .,.9高管155.9250.4236.9306.7302.671.8115.0135.1153.581.3中層管理86.6112.895.2133.7129.244.782.668.174.655.7基層管理43.448.345.160.656.032.139.034.034.230.1前臺30.133.135.137.435.629.130.129.127.724.5中臺22.124.025.127.725.722.220.233.121.119.216.615.116.117.117.116.012.015.115.112.62018年金融行業(yè)熱門職位年總現(xiàn)金收入（萬元） 投資經(jīng)理風

23、險AI工程師中層管理中層管理中級中級中級中級中級中級91.959.932.924.927.129.142.024.1115.776.139.129.932.033.951.832.0144.491.850.238.940.943.065.940.0經(jīng)理大數(shù)據(jù)分析工程師大數(shù)據(jù)建模工程師風險建模工程師師行業(yè)研究員2018年應屆生起薪平均值（元/月） 7,22611,96811,5827,9955,4858,5248,2066,0126,3058,9868,6396,6204,6807,0156,7295,186管理支持類投研類研發(fā)技術類銷售類10Copyright © 2019 CIIC

24、 Management Consulting Co .,.職位序列 一線城市- 一線城市-本科 二線城市- 二線城市-本科 熱門職位 層級/級別 25分位50分位75分位高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)趨勢 2018年，一方面互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)遭遇寒冬，大廠與中小平臺紛紛縮減編制甚至減員優(yōu)化；一方面人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術方興未艾，高科技和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛加大投入擴大布局，積極尋求落地場景變現(xiàn)。一方面移動互聯(lián)流量；一方面技術對于傳統(tǒng)紅利見頂，共享在盛宴和無序擴張后遭遇行業(yè)改造深化，產(chǎn)業(yè)融和。一方面監(jiān)管加強，行業(yè)受號影響增速下滑，幣圈和遭遇重挫，互金平臺銳減；一方面與地方加大高新技術產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度。隨

25、著投入的潮起潮落，高科技互聯(lián)網(wǎng)從最初的莽荒繁榮，此時又重新回歸理性。IC半導體：受內存行業(yè)的增長推動，2018年全球半導體市場同比增長13%，國內半導體市場保持高速增長，但增速有所放緩，達到21.5%。2019年，全球半導體行業(yè)增速將放緩甚至進入期，我國集成電路產(chǎn)業(yè)熱將保持快速發(fā)展勢頭，隨著多家器大廠調整產(chǎn)線結構，器市場供需關系將趨于合理。預計2020年半導體產(chǎn)業(yè)的周期性下滑結束，因各種新應用需求的產(chǎn)生，全球半導體產(chǎn)業(yè)將有所反彈。在當前的市場中，雖然智能的出貨量出現(xiàn)，但是包括識別、雙鏡頭、三鏡頭的結構性創(chuàng)新出現(xiàn)，仍然維持對半導體得規(guī)模需求。另外，在穿戴式裝置、智慧家電、汽車等其他領域上，需求緩

26、慢提升也維持了半導體整體需求的緩慢擴張。這些的應用，搭配上未來人工智能、5G網(wǎng)路、物聯(lián)網(wǎng)等普及應用，有機會再推升半導體產(chǎn)業(yè)邁向下個一個。作為高科技最被推上風口浪尖，的基礎載體，隨著2018年“中興”和威脅持續(xù)加大對研發(fā)的投入，并且在某些領域例如AI取得了一定的技術。隨著摩爾定律效應逐步減緩，7 納米以下制程技術開發(fā)難度指數(shù)提升。如何在現(xiàn)有的技術上，再向上開展新的半導體技術與應用，是今后半導體產(chǎn)業(yè)的重要課題。通信/智能：2018年電信業(yè)務收入比上年增長3.0%，話音業(yè)務收入下降25.7%；家庭智能網(wǎng)關、通話、IPTV等融合服務加快發(fā)展，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)11Copyright © 2019

27、 CIIC Management Consulting Co ., .務收入占比穩(wěn)步提高，其中物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入比上年大幅增長72.9%。通信設備行業(yè)進入存量市場競爭階段，增速放緩，5G技術開放應用為通信設備行業(yè)帶來反彈機會，長期來看5G速率提升及網(wǎng)絡架構調整，將促進物聯(lián)網(wǎng)全面增長，給光模塊、時間同步帶來新需求，也使ICT融合用，柔性網(wǎng)絡也將激發(fā)新商業(yè)模式。，讓NFV/SDN、邊緣計算商2018年中國智能機市場銷量為3.98億臺，同比下降10.5%。整體市場方面，多數(shù)品牌銷量持續(xù)下滑，有五個國產(chǎn)品牌在銷量上超過蘋果，但銷售額第一仍是后者。國內市場已經(jīng)徹底進入存量市場，廠商之間的競爭越來越激烈。隨著

28、新興市場的持續(xù)發(fā)展，加上5G的潛力和新形式因素，智能市場恢復正增長的可能性增加。國內廠商紛紛加大海外市場布局并押注5G技術，以求獲得新的利潤增長點。全球眾多智能廠商在2019會推出自家的5G，5G的競爭或可能打破現(xiàn)有的市場格局。軟件與系統(tǒng)集成：2018年我國軟件和益保持較快增長。2018年軟件和服務業(yè)運行態(tài)勢良好，收入和效服務業(yè)利潤總額同比增長9.7%，軟件業(yè)務收入同比增長14.2%。為支撐信息系統(tǒng)安全和工業(yè)領域的和工業(yè)軟件分別增長14.8%和14.2%，可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。系統(tǒng)軟件收入同比增長6.8%，已成為和裝備數(shù)字化改造、各領域智能化增值的關鍵性帶動技術。云計算相關的運營服務同比增長2

29、1.4%，電子商務平臺技術服務收入同比增長21.9%。中部和西部地區(qū)軟件業(yè)務收入分別增長19.2%和16.2%，高于增速5.0和2.0個百分點?；ヂ?lián)網(wǎng)：2018年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了一場醞釀許久的凜冬，氣息和寒意要比以往來得都更猛烈一些。2019開年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)尚未有回暖跡象，部分互聯(lián)網(wǎng)公司甚至加大了優(yōu)化的力度。隨著市場的降溫，對于靠融資生存尚未的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，如何節(jié)約成本保證現(xiàn)金流挺過寒冬。隨著互產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，聯(lián)網(wǎng)“下半場”的開啟，互聯(lián)網(wǎng)服務進一步下沉，消費互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)的改造日益深化，虛擬與實體結合日益緊密，為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的轉機。經(jīng)歷了前期盲目無序擴張后，寒冬季也許正是互聯(lián)網(wǎng)企

30、業(yè)12Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.優(yōu)化業(yè)務布局、提升用戶價值、管理效能的好時機。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掀起第二次海外上市熱潮，愛奇藝、嗶哩嗶哩、優(yōu)信、雅虎、拼多多、小米、美團、音樂等紛紛美股或港股上市，但隨著“破發(fā)”現(xiàn)象頻發(fā)，海外上市獨角獸公司估值并未達到預期。隨著全球增速放緩、中美貿易磋商等不因素影響，預計2019年中國TMT企業(yè)赴及美國市場上市情況將有所放緩，在國內上市則有望隨著科創(chuàng)板的推出而出現(xiàn)回暖。：隨著垂直分類和影響增加，淘寶&天貓繼續(xù)保持市場份額第一，京東和拼多多爭奪第二，其他售業(yè)務，體驗場

31、景、會員制市場份額可能會越來越少。企業(yè)布局新零、供應鏈平臺的打造市場相比，B2B線上線下融和。B2B市場將強勢增長，與B2C市場預計到2020年將較其高出兩倍。進入2018年，隨著IoT(物聯(lián)網(wǎng))、人工智能等多領域技術的成熟以及，物流行業(yè)具備了使用IoT技術數(shù)字化和智能化的基礎，一大批包括物流天眼、智能語音助手、刷臉智能柜在內的新技術在行業(yè)內廣泛落地，引領行業(yè)智能升級。：2018年，中國產(chǎn)業(yè)整體收入增幅明顯放緩，同比增長5.3% 占全球游戲市場比例約為23.6%。2018年中國研發(fā)網(wǎng)絡市場實際銷售收入同比增長17.6%，移動同比增長15.4%，電子同比增長14.2%，海外收入同比增長15.8%

32、，為數(shù)不少的國內企業(yè)在海外市場拓展上做了多方布局，另外在海外本地化策略也做了一些探索，為2019進一步開拓海外市場奠定了基礎。2019年版號審批重新開放，讓仍處寒冬中的業(yè)看到了生機，但在行業(yè)發(fā)展步入成熟期后，整體監(jiān)管嚴格、規(guī)范化已是大勢所趨，中國市場難在2019年實現(xiàn)爆發(fā)性增長，增速只會有溫和的回升。對于缺乏自有流量和IP基礎的一般公司來說，形勢會更嚴峻?；ヂ?lián)網(wǎng)教育：近兩年的寒冬中，教育公司逆勢受到青睞，融資規(guī)模持續(xù)增長，教育頭部企業(yè)上市熱潮到來，教育資產(chǎn)化正在，港股已經(jīng)成為教育公司上市的首選項。公開資料顯示，中國K12教育行業(yè)2019年的市場Copyright © 2019 CII

33、C Management Consulting Co .,.13規(guī)模有望保持在40%以上的增長率，到2022年市場規(guī)模預計達到1503.4億元。隨著監(jiān)管趨嚴和頭部玩家融資持續(xù)推進，行業(yè)競爭持續(xù)加劇。人工智能：人工智能技術繼續(xù)發(fā)揮它的優(yōu)勢，商業(yè)化逐漸顯現(xiàn)。人工智能的應用將繼續(xù)擴展，從制造業(yè)到汽車、教育、零售、金融、醫(yī)療等各個垂直領域。先進的分析和人工智能將繼續(xù)變得更加專注，并能力將越來越多地嵌入管理工具中。AI與自動化特定的需求量身打造，這些結合，2019年兩者結合的市場將在達到17億務臺交互服務，并，2021年達到29億。2019年，自動化將減少20%的服與認知系統(tǒng)、各種聊器人技術結合。AI缺

34、口依然巨大，尤其是深度學習、學習、自然語義處理等技術。大數(shù)據(jù)應用：大數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)從輔助到引領，從熱點到支點，已經(jīng)成為所有新舊技術、新舊模式的必備基礎。2019年，大數(shù)據(jù)最令人矚目的應用領域是健康醫(yī)療、城鎮(zhèn)化智慧城市、金融、互聯(lián)網(wǎng)電子商務、制造業(yè)工業(yè)大數(shù)據(jù)；取得應用和技術的數(shù)據(jù)類型是城市數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、語音數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)以及企業(yè)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)、設備調控、圖形圖像；我國大數(shù)據(jù)發(fā)展的最主要推動者來自于大型互聯(lián)網(wǎng)公司、機構。物聯(lián)網(wǎng)：物聯(lián)網(wǎng)處于全面和高速發(fā)展階段，2018年全球日常工作中大約有36億 臺裝置連接到互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)在各方面應用顯著提升，全球各地逐漸使用低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)開始融入邊緣運算與人

35、工智能，各垂直應用領域持續(xù)智慧升級。在政策推動、硬件成本下降、云計算大數(shù)據(jù)與行業(yè)結合、5G和NB-IOT等技 術推進下，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，預計到2021年市場規(guī)模將接近56250億元。高科技互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)、醫(yī)療、金融等垂直領域公司積極布局物聯(lián)網(wǎng)，國內物聯(lián)網(wǎng)需求呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)?？萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)巨頭積極儲備如量子計算、邊緣計算、數(shù)字孿生等新興技術以及基礎研究，眾多中小企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的需求主要集中于硬件、傳感器等基礎設施以及基于智能制造和智慧城市的解決方案領域。14Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.行業(yè) 趨勢 互聯(lián)網(wǎng)遭遇行業(yè)寒

36、冬，2018年員工主動離高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)員工主動離職率-2017VS2018 職率相比2017年有所下降，同時離職互聯(lián)網(wǎng)率有所上升。而高科技各細分行業(yè)如軟件/ 系統(tǒng)集成、硬件、通信、集成電路行業(yè)2018年員工主動離職率均有所上升。2017年2018年28.1%軟件/26.9%29.9%硬21.5%24.3%通19.8%21.7%從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型看，研發(fā)技術、銷售、職能主動離職率來2018年主集20.3%23.5%30.0%15.0%0%15.0%30.0%動離職率相比2017年略有下降，、市場/運營主動離職率略有上升。雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型員工主動離職率-2017VS2018 2018年

37、研發(fā)技術整體離職率有所下2017年2018年降，但離職率仍超過30%，熱門崗位依然搶手，離職率高于研發(fā)技術技術26.9%.1%研33.9%31.2%整體；互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)紅利見頂，成熟市的經(jīng)理和精通數(shù)據(jù)的精細化運營25.7%1%依然搶手；消費互聯(lián)網(wǎng)面向B端經(jīng)驗豐富的到熱捧。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，銷6%經(jīng)理和銷售受28.3%職21.1%30.0%15.0%0%15.0%30.0%Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.15發(fā)技術28場/運營售能26.27.20.5%系統(tǒng)集成24.0%件訊成電路行業(yè)調薪趨勢 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調薪率近三年來呈下滑

38、態(tài)勢，2018年跌破10%，為9.7%，2019年調薪率預計下滑至9.3%。高科技細分行業(yè)軟件/系統(tǒng)集成、硬件、通信、集成電路2018年調薪率均高于2017年，硬件、通信行業(yè)2019年調薪率略高于2018年，軟件/系統(tǒng)集成、集成電路行業(yè)2019年調薪率低于 2018年。高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近三年調薪率2017年2018年2019年實際/預計12.0%9.0%10.5% 9.7%10.0%9.4%8.6%8.1%9.4%9.3%9.0%8.4%9.1%8.2%8.0%7.8%6.0%3.0%0.0%互聯(lián)網(wǎng)軟件/系統(tǒng)集成硬件通信集成電路從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型調薪率來看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同類型員工調薪率-2

39、018VS2019 2019年相比2018年均有所下滑，研發(fā)技術2019年調薪率為11.7%，在各類型人員中調薪率仍為最高。2018年2019年實際/預計7.8%高管7.2%8.3%經(jīng)理層8.0%9.3%8.6%12.5%研發(fā)技術11.7%9.1%市場/運營8.5%8.7%銷售8.0%9.0%職能8.7%0.0%6.0%12.0%16Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.7.6%行業(yè)薪酬水平 近五年來互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)軟件工程師薪酬水平一直領先高科技和ITO/BPO行業(yè)，2018年高出10萬元。高科技行業(yè)軟件工程師薪酬水平與互聯(lián)網(wǎng)

40、行業(yè)差距前幾年持續(xù)擴大，2017年差距達11萬元，近兩年來隨著高科技公司助力傳統(tǒng)行業(yè)日漸深入，高科技行業(yè)發(fā)展提速，尤其是物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、云計算和大數(shù)據(jù)領域，高科技行業(yè)薪酬水平和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)差距逐步縮小，熱門崗位和緊缺薪酬水平幾乎沒有差異。軟件開發(fā)工程師年總現(xiàn)金收入（萬元） 2014201520162017201840334040313030233023225222120192020181816互聯(lián)網(wǎng)高科技ITO/BPO2018年高科技/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱門職位年總現(xiàn)金收入（萬元） AI工程師大數(shù)據(jù)工程師算法工程師智能硬件工程師 云計算開發(fā)工程師軟件工程師架構師 IC設計工程師數(shù)字電路設計工程師模擬電

41、路設計工程師版圖設計工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師高級工程師40.338.241.736.538.935.145.430.829.130.128.049.547.150.343.446.341.653.636.633.734.032.261.357.863.454.756.453.464.446.442.343.039.62018年應屆生起薪平均值（萬元/年） 10.410.3-8.214.313.9-9.317.117.323.611.619.319.725.213.527.528.242.5-軟件開發(fā)類硬件開發(fā)類緊

42、缺崗位（AI、算法等）運營類Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.17職位序列 普通本科 985/211本科普通 985/211博士 熱門職位 層級/級別 25分位50分位75分位1015171072010行業(yè) 激勵 從研發(fā)短期激勵項目來看，以年終獎和常規(guī)的績效獎品配合項目獎金、專項激勵獎金為主，另外有部分企業(yè)給與特殊激勵，以及利潤獎金。研發(fā)薪酬短期激勵項目年終獎金80%績效獎金61%項目獎金34%專項激勵獎金，如創(chuàng)新激勵等28%項目立項激勵21%特殊激勵20%利潤獎金15%其他2%在研發(fā)實施項目機制的企業(yè)中，近半（46%

43、）的企業(yè)以“公司預算額度”作為獎金包提取基數(shù)，另外分別有36%的企業(yè)把“項目/利潤”或“銷售收入”作為獎金包提取基數(shù)。激勵方式之獎金包提取基數(shù)公司預算額度46%項目/利潤36%銷售收入36%改進節(jié)約成本22%項目回款19%項目/超額利潤18%其他18Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co .,.從研發(fā)項目獎金包核定參考的主要指標來看，以利潤達成及銷售收入達成為主，另外部分企業(yè)會把項目戰(zhàn)略價值、項目/據(jù)。毛利率、投資回報率、客戶/用戶數(shù)量等指標作為依激勵方式之獎金包核定掛鉤主要指標利潤達成52%銷售收入達成51%項目戰(zhàn)略價值24%項

44、目/毛利率23%投資回報率14%客戶/用戶數(shù)量13%其他6%從研發(fā)非現(xiàn)金類激勵舉措來看，教育機會或學習津貼、彈性工作時間、的研發(fā)權等均是較為有效的激勵舉措。65%提供教育機會或學習津貼59%彈性工作時間39%的研發(fā)權34%組建或研發(fā)項目團隊33%具有繼任者機會27%給予試錯空間26%項目資金的更多支配權14%彈性工作地點14%7%縮短立項審批時間研究喜歡項目的靈活時間Copyright © 2019 CIIC Management Consulting Co ., .19房地產(chǎn)行業(yè)趨勢 2018年房地產(chǎn)開發(fā)投資12萬億，比上年增長9.5%。其中住宅投資增長13.4%。商品房銷售面積比

45、上年增長1.3%，比上年回落6.4個百分點，其中住宅銷售面積增長2.2%，辦公樓銷售面積下降8.3%，商業(yè)營業(yè)用房銷售面積下降6.8%。地產(chǎn)市場會延續(xù)2018年的從嚴調控態(tài)勢，“”仍將是未來房地產(chǎn)市場的適度松綁。，2019年一線以及二線政策仍將從緊，弱二線及三四線可能出現(xiàn)2018年以來，房地產(chǎn)融資成本大幅上升，房企從上半年的“擴規(guī)模、增土儲”， 轉為下半年“縮投資、穩(wěn)現(xiàn)金”，拿地節(jié)奏放緩。2019年開年，隨著房地產(chǎn)市場進入平穩(wěn)期，大部分城市商品房成交去化速度放緩，房地產(chǎn)龍頭企業(yè)拿地節(jié)奏呈明顯放緩態(tài)勢。從2019年1月房企銷售額來看，1-10強房企較去年同期下降18%。在市場2019年地產(chǎn)銷售面

46、積很可能萎縮的情況下，房企間競爭愈發(fā)激烈。2018年千億規(guī)模陣營的30強房企已經(jīng)占據(jù)市場的半壁，規(guī)模淘汰賽愈演愈烈，缺乏規(guī)模優(yōu)勢的房企，在融資、投資、回款、利潤、風險平衡等方面的增加，市場留給中小房企的時間和空間越來越少。在政策高壓和競爭白熱化的雙重下，隨著萬科喊出“活下去”的，房企過冬論成為行業(yè)共識，降本提質增效的精細化運營成為房企未來生存和發(fā)展的必要舉措。部分房企從2018年下半年已開始組織與結構優(yōu)化，如碧桂園的瘦身、區(qū)域合并、職能合并、崗位合并的優(yōu)化舉措，如萬科的重新定義總部、成立三大中心、劃分四個層級的新決策體系。商品房銷售面積及銷售額增速（%） 15.314.414.513.713.313.212.512.112.211.8商品房銷售額10.49.07.74.24.04.13.63.32.92.92.21.41.31.3商品房銷售面積