企業(yè)招標(biāo)采購管理制度貫宣課件

1、融創(chuàng)集團文旅建設(shè)事業(yè)部采購管理制度-宣貫文旅建設(shè)事業(yè)部 成本部2019年9月目錄：第一部分：采購管理制度宣貫1、采購模式及實施條件2、采購方式區(qū)別及適用條件3、各部門職責(zé)4、招采業(yè)務(wù)分類5、招采管控分類6、集采管理7、招標(biāo)過程管理8、指導(dǎo)檢查9、違規(guī)處罰第二部分：招采管理組下一步工作計劃采購模式包括集中采購、單項采購兩種：1.采購模式及實施條件采購模式集中采購單項采購定義集中采購是指對于相應(yīng)范圍某一期間內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的可完全鎖定價格同一類別的材料設(shè)備類、工程施工類或咨詢服務(wù)類采購事項，通過整合內(nèi)部需求與外部資源，最大限度發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、實現(xiàn)規(guī)模效益的采購行為。單項采購是指針對某個具體項目的采購

2、事項的采購行為，包括集中采購以外的采購業(yè)務(wù)。適用業(yè)務(wù)范圍按照年度維度進行的規(guī)模性采購；適用于價格可完全鎖定的材料設(shè)備類、咨詢服務(wù)類。單個項目中除已采用集中采購之外的采購事項實施條件1）在協(xié)議期內(nèi)可完全鎖定價格，價格波動較大的可設(shè)定明確的調(diào)價機制；2）最終確定的協(xié)議價格可大部分涵蓋協(xié)議期內(nèi)所有項目所需產(chǎn)品或服務(wù)價格的；3）需求能夠被整合的；4）材料設(shè)備類、咨詢服務(wù)類在集團、項目公司等不同范圍內(nèi)某一期間內(nèi)有相同需求時，可進行相應(yīng)范圍內(nèi)的集中采購。5）集中采購必須有明確的集中采購協(xié)議期內(nèi)的采購價格清單和價格波動較大事項的調(diào)價原則。6）集團集中采購供應(yīng)商應(yīng)具備全國范圍內(nèi)的生產(chǎn)，配送、安裝、服務(wù)和施工能

3、力，可覆蓋各區(qū)域的售前、售后服務(wù)體系，其產(chǎn)品質(zhì)量和品牌的認(rèn)知度在全國范圍內(nèi)得到認(rèn)可。不包括集中采購的各項采購事項采購模式集中采購單項采購協(xié)議期限集團集中采購：不超過三年事業(yè)部集中采購：不超過兩年具體項目履約周期層級1）集團集中采購2）事業(yè)部集中采購一類標(biāo)由文旅建設(shè)事業(yè)部成本部牽頭組織；其他單項采購按照公司相應(yīng)制度執(zhí)行。采購方式1）招標(biāo)、直接委托2）一旦簽署集中采購協(xié)議，項目公司可直接進行核價,原則上在集中采購協(xié)議期內(nèi)，各項目必須使用集中采購供應(yīng)商的集中采購產(chǎn)品。3）項目使用集中采購產(chǎn)品時，采用直接簽署的采購方式簽訂合同。招標(biāo)、直接委托、直接簽署、無合同付款 采用的采購模式及其涵蓋范圍應(yīng)在年度采

4、購計劃和每次采購立項中逐步確定。采購模式包括集中采購、單項采購兩種：1.采購模式及實施條件采購方式分為招標(biāo)、直接委托、直接簽署和無合同付款：內(nèi)容招標(biāo)直接委托直接簽署無合同付款線下比價單一來源單一來源流程復(fù)雜性競爭性供應(yīng)商招標(biāo)的不應(yīng)少于2N+1（N指標(biāo)段數(shù)量，當(dāng)單次招標(biāo)中標(biāo)單位數(shù)量N3,入圍單位數(shù)量應(yīng)滿足N+4個）不應(yīng)少于2N+1（N指標(biāo)段數(shù)量），特殊情況需說明原因滿足要求的供應(yīng)商唯一簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議、材料設(shè)備集中采購的供應(yīng)商或行政及配套繳費類不應(yīng)少于2N+1（N指標(biāo)段數(shù)量），特殊情況需說明原因談判在不改變中標(biāo)結(jié)果的情況下可以約談第一中標(biāo)人，約談需兩部門三人參加，嚴(yán)禁私下約談供方密封報價，

5、兩部門三人開標(biāo)，與最低價談判可談判繳費類的，原則上須談判，但可按照政府要求繳費可進行簡易詢價，如：京東、蘇寧、阿里巴巴、天貓?zhí)詫毜裙_網(wǎng)絡(luò)方式，或談判2.采購方式區(qū)別及適用條件內(nèi)容招標(biāo)直接委托直接簽署無合同付款線下比價單一來源單一來源決策方法合理低價法或綜合評審法中標(biāo)合理低價通過非建安項目成本梳理，行政及配套繳費類須年度集團成本部備案合理低價適用條件滿足采購要求的潛在供應(yīng)商資源充足，通過嚴(yán)格程序充分競爭可獲取到理想價格的；不適用施工總承包采購。被動直接委托：1）因政府壟斷、技術(shù)壟斷、市場壟斷，只能從唯一供應(yīng)商處采購，且標(biāo)的物無替代性；2）為保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原

6、供應(yīng)商處添購的。簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議標(biāo)的額在2萬元以下的技術(shù)簡單成熟、價格構(gòu)成簡單、易評估的工程、材料設(shè)備或服務(wù)且供應(yīng)商相對稀缺 2.采購方式區(qū)別及適用條件采購方式分為招標(biāo)、直接委托、直接簽署和無合同付款：內(nèi)容招標(biāo)直接委托直接簽署無合同付款線下比價單一來源單一來源適用條件標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，具良好可比性，決策標(biāo)準(zhǔn)可量化的。標(biāo)的額在30萬元以下的技術(shù)簡單成熟、價格構(gòu)成簡單、易評估的工程、材料設(shè)備或服務(wù)且供應(yīng)商相對稀缺，可采用比價方式主動直接委托：1）距上次采購合同簽訂時間不足半年，且價格波動不大的同類產(chǎn)品；2）集中采購續(xù)約；3）單項合同估算金額 30 萬元集中采購1)優(yōu)先在集團品牌庫中選擇供貨商供貨

7、2)可不必進行詢價比較，直接發(fā)起零星采購審批3)應(yīng)采用先供貨、后付款的方式進行滿足上述條件的，且標(biāo)的額大于等于30萬元的工程、材料設(shè)備或設(shè)計服務(wù)品類，須采用招標(biāo)方式資源稀缺的品類，可不受30萬限制使用比價采購方式，但立項必須經(jīng)執(zhí)行總裁審批政府繳費類 所有工程、材料設(shè)備或勞務(wù)服務(wù)的采購，招標(biāo)為首選采購方式。2.采購方式區(qū)別及適用條件采購方式分為招標(biāo)、直接委托、直接簽署和無合同付款：部門職 責(zé)文旅建設(shè)成本部4.1.1 負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋、修訂、推廣。4.1.2 負(fù)責(zé)文旅建設(shè)事業(yè)部集中采購、所轄開發(fā)項目一類標(biāo)采購組織工作。4.1.3 監(jiān)督一類規(guī)劃設(shè)計類招采事項，并參與價格談判。4.1.4 負(fù)責(zé)制

8、定并維護一類供應(yīng)商庫，組織一類供應(yīng)商的評價和反評估工作。4.1.5 負(fù)責(zé)文旅事業(yè)部集中采購供應(yīng)商的引入、管理、評價、續(xù)約等工作。4.1.6 負(fù)責(zé)項目公司采購操作進行抽查審核及審計。文旅建設(shè)計劃/質(zhì)監(jiān)部/酒建管理部4.2.1 參與本制度的制定、解釋、修改、監(jiān)督本制度相關(guān)內(nèi)容的執(zhí)行情況。4.2.2 負(fù)責(zé)項目一級計劃招標(biāo)節(jié)點編制；并監(jiān)督設(shè)計圖紙進度。4.2.3 負(fù)責(zé)對總包、甲分包類供應(yīng)商施工過程及交付的檢查、評估工作。4.2.4 負(fù)責(zé)集采供應(yīng)商現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的飛檢工作。項目公司成本部（含酒建成本部）4.3.1 按照本制度要求組織項目公司二類標(biāo)、地方類標(biāo)招采工作。4.3.2 組織編制開發(fā)項目全周期采購計

9、劃、年度采購計劃；月度計劃維護、更新。4.3.3 負(fù)責(zé)組織編寫招標(biāo)文件經(jīng)濟條款，編制招標(biāo)清單和標(biāo)底價。4.3.4 負(fù)責(zé)一類標(biāo)、二類標(biāo)、地方標(biāo)的商務(wù)標(biāo)評標(biāo)，并主持二類標(biāo)、地方標(biāo)商務(wù)談判；監(jiān)督規(guī)劃設(shè)計類招采事項，并參與價格談判。4.3.5 負(fù)責(zé)采購資料整理存檔。文旅規(guī)劃院/項目設(shè)計部4.4.1 負(fù)責(zé)提供招標(biāo)方案圖、施工圖紙、招標(biāo)項目設(shè)計參數(shù)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，審核移交4.4.2 確定招標(biāo)項目主要材料樣品、審核投標(biāo)單位上報樣品。4.4.3 評審特種設(shè)備、演藝類技術(shù)標(biāo)，回復(fù)與圖紙和設(shè)計參數(shù)相關(guān)的問題答疑。4.4.4 根據(jù)文旅事業(yè)部現(xiàn)狀進行相關(guān)品類的標(biāo)準(zhǔn)化工作，為集中采購提供支持。項目公司工程部4.5.1 負(fù)責(zé)

10、提供招標(biāo)文件中與工程管理相關(guān)的施工工藝、組織、方案、招標(biāo)范圍和施工界面等技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)。4.5.2 評審技術(shù)標(biāo)，回復(fù)關(guān)于工程管理相關(guān)的問題答疑。4.5.3 負(fù)責(zé)投標(biāo)方管理人員測評。3.各部門職責(zé)一級分類二級分類建筑工程類總承包工程、酒店內(nèi)裝、外立面裝修、景觀工程等特種工程類主題包裝、場館類設(shè)計建造、滑雪樂園冷庫板、進口游樂設(shè)備安裝、特種設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)制造等材料設(shè)備類常規(guī)工程材料設(shè)備供應(yīng)及必須的施工及安裝，如制冷機組、空調(diào)末端、LED屏等特種設(shè)備類游樂設(shè)施、騎乘設(shè)備、特種影院、舞臺設(shè)備（機械、吊掛、控制、地板、幕布等）、游樂設(shè)備水處理、造雪機等服務(wù)咨詢類第三方實測實量、監(jiān)理、造價咨詢、室內(nèi)空氣治理等

11、運營物料類運營系統(tǒng)隨項目建設(shè)或運營前期一次性投入采購專項材料設(shè)備（酒店廚洗設(shè)備、酒店家具、酒店藝術(shù)品等）配套工程類人防工程、熱力工程、燃?xì)夤こ獭⑿l(wèi)星電視等樂園創(chuàng)新服務(wù)類特種電影制作、大型互動游戲制作、動漫制作類、演藝節(jié)目創(chuàng)作及制作類、航拍、騎乘類媒體制作其他不屬于文旅建設(shè)事業(yè)部管控的業(yè)務(wù)分類未列出。注：招采業(yè)務(wù)分類明細(xì)詳見附件注：招采業(yè)務(wù)分類明細(xì)詳見附件1 1：一類、二類、地方標(biāo)明細(xì)：一類、二類、地方標(biāo)明細(xì)4.招采業(yè)務(wù)分類類別組織者參與者評定標(biāo)一類招標(biāo)文旅建設(shè)成本部文旅院、計劃部、運營等相關(guān)部門文旅建設(shè)成本部二類招標(biāo)項目公司成本部項目公司工程、設(shè)計等相關(guān)部門項目公司成本部地方類招標(biāo)樂園創(chuàng)新服務(wù)

12、類招標(biāo)文旅院成本部等相關(guān)部門文旅院設(shè)計類文旅院/設(shè)計部文旅院/設(shè)計部、成本部、運營等相關(guān)部門文旅院/設(shè)計部注：招采管控分類明細(xì)詳見附件注：招采管控分類明細(xì)詳見附件1 1：一類、二類、地方標(biāo)明細(xì)及評標(biāo)辦法：一類、二類、地方標(biāo)明細(xì)及評標(biāo)辦法5.招采管控分類1 原則上，項目公司涉及集團集采和事業(yè)部集采的工程和物資設(shè)備采購，必須使用集采品牌產(chǎn)品，并遵守集采合同約定。2 執(zhí)行集團集中采購協(xié)議的注意事項： 同一經(jīng)銷商或安裝/施工單位代理多個集采產(chǎn)品的，須對應(yīng)各自品類集團集中采購協(xié)議分別簽訂合同。 項目公司編制與集團集中采購協(xié)議相關(guān)聯(lián)的項目招標(biāo)文件時應(yīng)根據(jù)集團集中采購協(xié)議中的條款設(shè)定發(fā)包條件和內(nèi)容，不得發(fā)生

13、沖突。 各項目公司需進行甲指乙供合同備案、建立甲指乙供合同臺賬、甲指乙供材料設(shè)備供貨臺賬以及甲指乙供合同付款臺賬。 各項目公司需嚴(yán)格進行涉及效果的產(chǎn)品封樣工作。 文旅建設(shè)事業(yè)部對各項目甲指乙供和定樣封樣進行監(jiān)管。6.集采管理集團集中采購成果的使用要求7.招標(biāo)過程管理招標(biāo)計劃編制依據(jù)：項目開發(fā)計劃及年度招采計劃權(quán)責(zé)界面：事項組織部門參與部門項目全周期采購計劃成本部設(shè)計、工程等相關(guān)部門年度招采計劃（含一類、二類、地方類及直接委托）成本部相關(guān)部門單項計劃一類標(biāo)文旅建設(shè)成本部文旅院、計劃部/質(zhì)監(jiān)部、運營等相關(guān)部門二類標(biāo)/地方類標(biāo)項目公司項目公司工程部、設(shè)計部等相關(guān)部門招標(biāo)類別成員組成備注一類標(biāo)總包計劃

14、部分管副總、質(zhì)監(jiān)部項目經(jīng)理、項目總經(jīng)理、項目工程副總、成本部總經(jīng)理、成本部分管副總、項目成本副總（7人）1.人數(shù)必須為奇數(shù)，由3個以上直接業(yè)務(wù)部門人員組成，原則上7人，其中特種工程類、特種設(shè)備類、演藝設(shè)備類、演藝創(chuàng)作類、演藝制作類9人。2.應(yīng)劃分為技術(shù)組、商務(wù)組，每組人數(shù)均2人，且每組專業(yè)技術(shù)人員2人。3.招標(biāo)經(jīng)辦人不作為招標(biāo)小組成員，但應(yīng)列席招標(biāo)小組會議4.特別說明：在一類標(biāo)立項審批及定標(biāo)審批中，需在招標(biāo)小組會簽節(jié)點后，加簽項目總經(jīng)理審批一類標(biāo)其他工程計劃部分管副總、質(zhì)監(jiān)部項目經(jīng)理、文旅院分管所長、項目工程副總、成本部總經(jīng)理、成本部分管副總、項目成本副總（7人）特種工程類計劃部項目經(jīng)理、項目

15、特設(shè)副總、文旅集團產(chǎn)品研策部專業(yè)負(fù)責(zé)人、主題娛樂事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人、文旅院分管所長及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本部總經(jīng)理、項目成本副總（9人）特種設(shè)備類計劃部項目經(jīng)理、項目工程副總、文旅集團產(chǎn)品研策部專業(yè)負(fù)責(zé)人、主題娛樂事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人、文旅院分管所長及業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、成本部總經(jīng)理、項目成本副總（9人）注：其他招標(biāo)類別各部門人員分配注：其他招標(biāo)類別各部門人員分配- -詳見附件詳見附件2 27.招標(biāo)過程管理采購小組（組成要求）一類標(biāo)、二類標(biāo)、樂園創(chuàng)新服務(wù)標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn)一類標(biāo)、二類標(biāo)、樂園創(chuàng)新服務(wù)標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn)：類別方法文旅建設(shè)事業(yè)部一類、二類標(biāo)供應(yīng)商庫對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審融創(chuàng)集團集采單位對

16、應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審區(qū)域集采、屬地城市集采單位對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審新增供應(yīng)商報名、初審、考察、評審、入庫注：原則上，供方入圍需對文旅建設(shè)事業(yè)部對應(yīng)品類的品牌庫供方全部征詢意見，參與供方直接入圍，不參與的供方需提供回函或往來函件證明；特殊情況供方入圍需報招標(biāo)小組和文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理審批。7.招標(biāo)過程管理供應(yīng)商入圍7.招標(biāo)過程管理供應(yīng)商入圍地方地方標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)入圍標(biāo)準(zhǔn)：類別方法文旅建設(shè)事業(yè)部一類、二類供應(yīng)商庫對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審融創(chuàng)集團集采單位對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審區(qū)域集采

17、、屬地城市集采單位對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審其他文旅項目地方標(biāo)入圍單位對應(yīng)品類征詢意愿，直接入圍；品類不對應(yīng)需進行資格復(fù)審新增供應(yīng)商報名、初審、考察、評審、入庫7.招標(biāo)過程管理招標(biāo)文件編制依據(jù)：1)招標(biāo)文件示范文本 2)工期、樣品、圖紙等詳細(xì)的技術(shù)要求評標(biāo)辦法：評標(biāo)辦法招標(biāo)類別技術(shù)標(biāo)權(quán)重合理低價法建筑工程類：此類均屬合理低價法0%特種工程類：滑冰場設(shè)計與施工、滑雪樂園冷庫板、金屬屋面工程、進口游樂設(shè)備安裝、舞臺機械系統(tǒng)（國內(nèi)）、游樂設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)制造、制冷造雪系統(tǒng)安裝、酒店弱電工程、慧云系統(tǒng)集成、小型鋼結(jié)構(gòu)0%材料設(shè)備類：此類均屬合理低價法0%特種設(shè)備類：非游樂設(shè)備水處理

18、、表演地板、索道、冰雪制冷主機、放映機、首映禮直播設(shè)備及系統(tǒng)、數(shù)字電影節(jié)目衛(wèi)星接收設(shè)備及系統(tǒng)、投影機、影院座椅、魔毯、動物/魚類供應(yīng)、直膨機組、背景音樂系統(tǒng)0%服務(wù)咨詢類：室內(nèi)空氣治理、監(jiān)理咨詢0%7.招標(biāo)過程管理招標(biāo)文件編制依據(jù)：1)招標(biāo)文件示范文本 2)工期、樣品、圖紙等詳細(xì)的技術(shù)要求評標(biāo)辦法：評標(biāo)辦法招標(biāo)類別技術(shù)標(biāo)權(quán)重綜合評分法特種工程類：影視產(chǎn)業(yè)園外景地建筑置景藝術(shù)工程特種設(shè)備類：冰雪設(shè)備、劇場小火車、鬼屋、玻璃鋼設(shè)計制作、海洋館亞克力玻璃板、造雪機、射擊系統(tǒng)及控制集成、數(shù)字電影服務(wù)器、金屬幕、舞臺幕布、演出行動設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)化游樂設(shè)備20%特種工程類：主題包裝工程、特效系統(tǒng)工程、維生系統(tǒng)

19、工程、水下主題包裝工程、仿古建筑工程特種設(shè)備類：游樂設(shè)備水處理、兒童游樂設(shè)備、進口設(shè)備代理服務(wù)咨詢類：三審造價咨詢、第三方實測實量、一審造價咨詢30%7.招標(biāo)過程管理招標(biāo)文件評標(biāo)辦法：評標(biāo)辦法招標(biāo)類別技術(shù)標(biāo)權(quán)重綜合評分法特種工程類：場館室內(nèi)建造集成工程、拼接投影系統(tǒng)AV設(shè)備供應(yīng)及集成（音視頻集成）、燈光系統(tǒng)工程、投影系統(tǒng)工程、音響系統(tǒng)工程、舞臺機械系統(tǒng)（國外）、演出控制系統(tǒng)暨系統(tǒng)集成工程、冰雪雕設(shè)計制作工程特種設(shè)備類：飛行/動感/互動/太空/體驗影院乘騎設(shè)備、定制類（標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上需對機械結(jié)構(gòu)形式或控制系統(tǒng)重新設(shè)計）游樂設(shè)備、特殊創(chuàng)新類（個性化設(shè)計產(chǎn)品，如世界首臺、完全創(chuàng)新的運動形式等）游樂設(shè)

20、備40%樂園創(chuàng)新服務(wù)類：文旅舞美制作、花車制作、服飾制作50%樂園創(chuàng)新服務(wù)類：特種電影、大型互動游戲制作、航拍、演藝節(jié)目創(chuàng)作類、騎乘類媒體制作、動漫制作類（境內(nèi)）70%注：注：未列品類評標(biāo)辦法、技術(shù)權(quán)重，見附件未列品類評標(biāo)辦法、技術(shù)權(quán)重，見附件1 17.招標(biāo)過程管理立項（審批權(quán)限）事項審批流程一類標(biāo)（非規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目總經(jīng)理法務(wù)總經(jīng)理、成本總經(jīng)理文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理、集團執(zhí)行總裁一類標(biāo)（規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目總經(jīng)理法務(wù)總經(jīng)理、設(shè)計院院長、成本總經(jīng)理文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理、分管研發(fā)副總裁集團執(zhí)行總裁二類/地方類標(biāo)經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目法務(wù)項目公司總經(jīng)理直接委托一類標(biāo)（非規(guī)劃設(shè)計類

21、）金額500萬元經(jīng)辦人成本副總經(jīng)理-成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理500萬元金額經(jīng)辦人成本副總經(jīng)理-成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理集團執(zhí)行總裁一類標(biāo)（規(guī)劃設(shè)計類）金額500萬元發(fā)起人設(shè)計院主管所長、成本經(jīng)理設(shè)計院副院長、成本副總經(jīng)理設(shè)計院院長、成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理研發(fā)副總裁500萬元金額發(fā)起人設(shè)計院主管所長、成本經(jīng)理設(shè)計院副院長、成本副總經(jīng)理設(shè)計院院長、成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理、研發(fā)副總裁集團執(zhí)行總裁二類、地方類標(biāo)金額30萬元經(jīng)辦人成本經(jīng)理成本總監(jiān)成本副總經(jīng)理項目公司總經(jīng)理30萬元金額500萬元經(jīng)辦人成本經(jīng)理成本總監(jiān)成本副總經(jīng)理項目公司總經(jīng)理事業(yè)部成本經(jīng)理事業(yè)部成本副總事業(yè)部成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理500萬元金

22、額經(jīng)辦人成本經(jīng)理成本總監(jiān)成本副總經(jīng)理項目公司總經(jīng)理事業(yè)部成本經(jīng)理事業(yè)部成本副總事業(yè)部成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理集團執(zhí)行總裁7.招標(biāo)過程管理發(fā)標(biāo)、現(xiàn)場踏勘、答疑或補遺、回標(biāo)操作要點：事項操作要點發(fā)標(biāo)立項審批完成，招采系統(tǒng)對所有入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件?，F(xiàn)場踏勘如有必要組織投標(biāo)單位現(xiàn)場踏勘的，應(yīng)在招標(biāo)文件中明確踏勘時間及地點，由項目公司工程主管部門現(xiàn)場組織投標(biāo)保證金回標(biāo)前2天收取投標(biāo)保證金，形式可以是現(xiàn)金支票、銀行保函、銀行匯票、在合作工程進度款擔(dān)保函、應(yīng)退未退投標(biāo)保證金。標(biāo)的額100萬元（含）以下的投標(biāo)保證金可免收。標(biāo)的額100萬元至500萬元（含）的投標(biāo)保證金2萬元。標(biāo)的額500萬元至2000萬元（

23、含）的投標(biāo)保證金5萬元。標(biāo)的額2000萬元以上的投標(biāo)保證金10萬元。質(zhì)疑和答疑線上質(zhì)疑，招標(biāo)小組答疑并線上回復(fù)所有投標(biāo)單位。回標(biāo)供應(yīng)商回標(biāo)須回電子版至融享供應(yīng)商門戶；投標(biāo)總價以承諾書蓋章掃描件上的總價為準(zhǔn)。7.招標(biāo)過程管理發(fā)標(biāo)、答疑或補遺、回標(biāo)（審批權(quán)限）審批事項業(yè)務(wù)分類審批流程調(diào)整招標(biāo)報名截止時間答疑、補遺再次發(fā)標(biāo)審批調(diào)整截標(biāo)時間一類標(biāo)（非規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組成本副總經(jīng)理一類標(biāo)（規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組設(shè)計院院長二類、地方類標(biāo)經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目公司總經(jīng)理7.招標(biāo)過程管理開標(biāo)及答辯序號要求1均須線上招標(biāo)，在網(wǎng)上招標(biāo)系統(tǒng)中統(tǒng)一開標(biāo)。2先開技術(shù)標(biāo)，技術(shù)評分完成后，再開商務(wù)標(biāo)、評商務(wù)標(biāo)，并進

24、行綜合評審。3現(xiàn)場答辯（如要求）按遞交投標(biāo)文件的逆序進行。7.招標(biāo)過程管理評審要求順序事項責(zé)任人要 求1技術(shù)標(biāo)評審技術(shù)標(biāo)評委1、采購小組組長主持評標(biāo)工作，評標(biāo)過程中采購小組成員應(yīng)全程參與，確因特殊情況無法參加須授權(quán)勝任人員參加，報采購小組組長批準(zhǔn)。禁止未經(jīng)授權(quán)的人員參加評標(biāo)并簽署意見。采購小組成員要獨立行使職權(quán)、承擔(dān)責(zé)任，禁止私下串通、人為操控及代替打分。對技術(shù)標(biāo)評為不合格的評委需單獨出具書面說明。2、必須嚴(yán)格按招標(biāo)文件的要求評、定標(biāo)，嚴(yán)禁在開標(biāo)后變更評標(biāo)辦法。3、必須進行深入、全面的標(biāo)函分析，具備定標(biāo)條件的必須定標(biāo)，確實不具備定標(biāo)條件的應(yīng)進行二輪回標(biāo)或二次報價。4、開標(biāo)后禁止接受個別投標(biāo)單位

25、的優(yōu)惠降價，進行單獨議標(biāo)。2符合性評審招標(biāo)小組3商務(wù)標(biāo)評審商務(wù)標(biāo)評委4綜合評審招標(biāo)小組7.招標(biāo)過程管理評審內(nèi)容評審階段評審內(nèi)容（包括但不限于）評審結(jié)果技術(shù)標(biāo)評審1)設(shè)備、材料的參數(shù)、性能符合招標(biāo)文件要求2)進度計劃安排合理，工期符合招標(biāo)文件要求3)工程質(zhì)量、進度、安全及環(huán)境保護措施科學(xué)合理4)組織架構(gòu)、技術(shù)人員、機械設(shè)備、勞動力配置合理5)施工方案重點突出，技術(shù)先進、科學(xué)及安全可行6)樣品或樣板符合招標(biāo)文件要求（如需）不合格按照無效投標(biāo)處理。符合性評審1)按照招標(biāo)文件的規(guī)定填寫、裝訂，字跡清晰2)投標(biāo)文件中法定代表人或授權(quán)代表署名及投標(biāo)單位印鑒齊全3)按照招標(biāo)文件要求填寫各清單項目的單價及總價

26、4)提供招標(biāo)文件要求的其它有關(guān)投標(biāo)資料5)符合招標(biāo)文件的各項實質(zhì)性要求，無重大偏離商務(wù)標(biāo)評審1）投標(biāo)總價及單價合理2）未提出偏離招標(biāo)文件要求的特別聲明3）符合招標(biāo)文件規(guī)定的其他條件對投標(biāo)價做出分析，實質(zhì)上低于成本，按照無效投標(biāo)處理。7.招標(biāo)過程管理回標(biāo)總價修正事項要 求允許修正回標(biāo)總價的情況1 投標(biāo)單位的網(wǎng)上回標(biāo)填報總價、投標(biāo)書掃描件總價和投標(biāo)清單總價不一致的商務(wù)標(biāo)評標(biāo)以融享供應(yīng)商門戶中回標(biāo)文件里承諾書蓋章掃描件上的總價為準(zhǔn)。2 定標(biāo)前，與綜合排名第一的投標(biāo)單位約談降價事宜，投標(biāo)單位降價的。不允許修正回標(biāo)總價的情況1 投標(biāo)單位對于主材的種類、品牌、檔次選擇與招標(biāo)文件不符的。2 多輪回標(biāo)過程中，

27、應(yīng)招標(biāo)單位要求修正算數(shù)錯誤、遺漏、未報價項目和不平衡報價的。3 修改招標(biāo)文件工程量的，應(yīng)按照原招標(biāo)文件工程量或招標(biāo)答疑確認(rèn)的工程量進行更正的。4 其他不得修正回標(biāo)總價的情況。1.投標(biāo)人以串通、冒名、弄虛作假等不正當(dāng)手段參加投標(biāo)的；2.投標(biāo)文件內(nèi)容缺失關(guān)鍵信息的；3.投標(biāo)函、商務(wù)標(biāo)無投標(biāo)人公章及其法定代表人(或者授權(quán)委托人)印鑒(或簽字)的；或投標(biāo)函、商務(wù)標(biāo)上的印鑒與資質(zhì)證書上的名稱、名字不符及投標(biāo)人提供的有關(guān)資料、證書、證明材料有假或偽造的；4.投標(biāo)文件未按規(guī)定填寫，內(nèi)容不全或字跡模糊辨認(rèn)不清；5.投標(biāo)書中出現(xiàn)兩個及以上投標(biāo)報價的；6.未按規(guī)定的投標(biāo)格式報價的；7.未能實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的

28、；8.組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同合作協(xié)議；9.商務(wù)標(biāo)放入技術(shù)標(biāo)文件上傳系統(tǒng)的；10. 不同意在投標(biāo)總價不調(diào)增的原則下，僅針對算數(shù)錯誤、遺漏、未報價項目和不平衡報價進行修正的；7.招標(biāo)過程管理廢標(biāo)情形11. 投標(biāo)文件逾期網(wǎng)上回標(biāo)；12. 投標(biāo)文件不響應(yīng)招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求；或投標(biāo)人未按要求提交投標(biāo)保證金；13. 有違反中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法中有關(guān)廢標(biāo)規(guī)定的；14. 無正當(dāng)理由，嚴(yán)禁廢標(biāo)。如必須廢標(biāo)的，屬于技術(shù)標(biāo)廢標(biāo)的，應(yīng)由采購小組中技術(shù)標(biāo)評審人員組織對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人會議決策；屬于經(jīng)濟標(biāo)廢標(biāo)的，應(yīng)由采購小組中經(jīng)濟標(biāo)評審人員組織文旅建設(shè)事業(yè)部對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人會議決策。采購小組按照決策

29、要求確定是否廢標(biāo)。不分技術(shù)和商務(wù)，一類標(biāo)廢標(biāo)均需審批至文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理；二類和地方類標(biāo)廢標(biāo)均需審批至項目公司總經(jīng)理，并向文旅建設(shè)事業(yè)部成本部報備。7.招標(biāo)過程管理廢標(biāo)情形7.招標(biāo)過程管理重新招標(biāo)序號條 件1首輪回標(biāo)的投標(biāo)單位數(shù)量不滿足本制度要求的；2最后一次報價，所有投標(biāo)單位報價均高于目標(biāo)成本的，可以重新招標(biāo)。7.招標(biāo)過程管理接受投標(biāo)單位上調(diào)投標(biāo)總價情形序號條 件1招標(biāo)單位明確要求擴大承包范圍、提高招標(biāo)項目品質(zhì)；2招標(biāo)人提高施工難度，現(xiàn)場安全文明標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3提高中標(biāo)單位的責(zé)任要求；注：除以上3種情形外，不接受投標(biāo)單位上調(diào)投標(biāo)總價7.招標(biāo)過程管理多輪回標(biāo)要求序號條 件1對投標(biāo)文件存在疑

30、問的，應(yīng)以問卷或答辯形式向投標(biāo)單位提出質(zhì)詢，并要求其做出書面澄清，在投標(biāo)總價不調(diào)整的前提下，并進行二輪回標(biāo)；無疑問的，可無需進行二輪回標(biāo)；2問卷的內(nèi)容應(yīng)清晰、明確，經(jīng)過采購（招標(biāo)）小組成員會簽/審批后分別發(fā)給所有投標(biāo)單位；3邀請招標(biāo)回標(biāo)總次數(shù)2 次；7.招標(biāo)過程管理多次報價的條件序號條 件1具備定標(biāo)條件應(yīng)直接定標(biāo)，嚴(yán)禁進行二次報價；2招標(biāo)技術(shù)條件發(fā)生變化，包括技術(shù)條件、產(chǎn)品參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期調(diào)整等；3招標(biāo)商務(wù)條件變化，包括國家政策、合同條款、招標(biāo)清單調(diào)整等；4邀請招標(biāo)報價總次數(shù)2 次7.招標(biāo)過程管理定標(biāo)序號合理低價法-定標(biāo)工作要求1合理低價法，是指在技術(shù)標(biāo)評定合格的投標(biāo)單位中，選擇投標(biāo)報價合

31、理且最低的投標(biāo)單位作為中標(biāo)單位2如最低回標(biāo)總價滿足定標(biāo)原則，應(yīng)就首次回標(biāo)最低報價單位約談，在不高于其投標(biāo)總價、且不改變招標(biāo)文件要求的前提下，就其價格問題約談，同時修正不均衡報價、錯漏項目、鏈接錯誤等問題。3如最低回標(biāo)總價不符合定標(biāo)原則，出現(xiàn)廢標(biāo)或棄標(biāo)的情況，應(yīng)在不改變招標(biāo)文件要求的前提下，組織其他投標(biāo)單位進行二次報價，并按二次報價的最低價格確定為中標(biāo)人，在不高于其投標(biāo)總價的前提下，就其價格問題約談，同時修正不均衡報價、錯漏項目、鏈接錯誤等問題。4最低回標(biāo)總價單位未出現(xiàn)棄標(biāo)或廢標(biāo)的情況，嚴(yán)禁直接約談次低價單位。5如最低回標(biāo)總價單位出現(xiàn)棄標(biāo)或廢標(biāo)的情況，其他單位數(shù)量不滿足制度規(guī)定的投標(biāo)單位數(shù)量，可

32、按照制度規(guī)定補充合格單位回標(biāo)或變更招標(biāo)方式。以上變更應(yīng)經(jīng)制度規(guī)定審批流程通過后方可執(zhí)行7.招標(biāo)過程管理定標(biāo)序號綜合評分法-定標(biāo)工作要求1綜合評分法，是指根據(jù)采購項目的特點，在技術(shù)標(biāo)評分合格的投標(biāo)單位中，進行技術(shù)和商務(wù)標(biāo)綜合評分，技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)各按一定的權(quán)重，總評分按100分計。2采購小組依據(jù)評標(biāo)結(jié)果，推薦第一中標(biāo)人、第二中標(biāo)人，原則上為第一中標(biāo)人中標(biāo)，在不高于其投標(biāo)總價的前提下就其價格問題約談，同時修正不均衡報價、錯漏項目、鏈接錯誤等問題。3若第一中標(biāo)人書面致函放棄中標(biāo)的，則第二中標(biāo)人中標(biāo)并按照規(guī)定約談，同步在招采系統(tǒng)中直接變更中標(biāo)人。4綜合評分定標(biāo)時，原則上只約談綜合排名第一的供方；不得跨越

33、綜合得分順序任意挑選投標(biāo)單位安排談判。序號綜合評分法-對技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的評分要求1技術(shù)標(biāo)須設(shè)置明確的評分標(biāo)準(zhǔn)，評標(biāo)小組成員均需獨立評分并署名，評分完成后交由經(jīng)辦人匯總，評分提交后嚴(yán)禁修改或替換，評分匯總表由匯總?cè)思霸u標(biāo)小組組長簽字確認(rèn)，評分結(jié)果不得向其他任何人透露。技術(shù)標(biāo)得分一經(jīng)確定，即使多次報價，也不再調(diào)整2商務(wù)標(biāo)須按報價越低得分越高的原則評分，其中合理最低報價得滿分。多次報價時，應(yīng)每次都有商務(wù)標(biāo)評分和綜合評分3技術(shù)標(biāo)評分表，需將供應(yīng)商評價作為一項評分內(nèi)容，分值及方式視采購事項由采購小組制定4對于綜合評分定標(biāo)中“技術(shù)標(biāo)”評分權(quán)重不得超過附件1中所規(guī)定的比例7.招標(biāo)過程管理定標(biāo)事項審批流程一類

34、標(biāo)（非規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目總經(jīng)理-成本總經(jīng)理文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理集團執(zhí)行總裁一類標(biāo)（規(guī)劃設(shè)計類）經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目總經(jīng)理設(shè)計院院長、成本總經(jīng)理文旅建設(shè)事業(yè)部總經(jīng)理、分管研發(fā)副總裁集團執(zhí)行總裁二類/地方類標(biāo)符合制度經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目公司總經(jīng)理超出制度規(guī)定經(jīng)辦人招標(biāo)小組項目公司總經(jīng)理事業(yè)部成本副總經(jīng)理事業(yè)部成本總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理7.招標(biāo)過程管理定標(biāo)（審批權(quán)限）7.招標(biāo)過程管理備案、審計監(jiān)督事項要求/聯(lián)系方式備案二類標(biāo)和地方標(biāo)中合同估算金額30萬元以上的工程類、材料設(shè)備類和服務(wù)類招標(biāo)，定標(biāo)后5個工作日內(nèi)將相關(guān)資料報文旅建設(shè)成本部備案。監(jiān)督所有招標(biāo)文件中應(yīng)列明集團風(fēng)險管控部聯(lián)系方式及主要監(jiān)督

35、內(nèi)容。集團風(fēng)險管控部聯(lián)系方式（以最新信息為準(zhǔn)）監(jiān)督舉報電話：監(jiān)督舉報郵箱：地址：北京市東城區(qū)東直門北大街8號使館壹號院4號樓 融創(chuàng)集團風(fēng)險管控部微信：8.指導(dǎo)檢查文旅建設(shè)成本部對系統(tǒng)內(nèi)各文旅項目公司的成本業(yè)務(wù)及成本人員有監(jiān)督考核、指導(dǎo)檢查職責(zé)，對非成本部經(jīng)辦的招標(biāo)業(yè)務(wù)同樣負(fù)有指導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)。1 檢查形式：檢查形式參加人員結(jié)果應(yīng)用聯(lián)合檢查文旅建設(shè)成本部專員、項目系統(tǒng)指派專員納入月度、半年或年度考核。經(jīng)分析后的檢查數(shù)據(jù)庫將作為業(yè)務(wù)及管理改進的依據(jù)。專項檢查文旅建設(shè)成本部派員2 檢查要求： 2.1 檢查小組一般由2-3人組成，組長/副組長一名，其余為組員，組長/副組長負(fù)責(zé)專項檢查工作的全面開展，對專項

36、檢查結(jié)果進行審核并上報。 2.2 檢查小組成員必須熟練掌握招標(biāo)采購管理制度，熟悉成本相關(guān)業(yè)務(wù)。 2.3 檢查過程中，要求檢查小組公平、公正，發(fā)現(xiàn)問題要及時記錄，不包庇袒護。9.違規(guī)處罰1 即時處罰：即時處罰：注：以上即時處罰事項均基于被處罰人的專業(yè)技術(shù)原因?qū)е?，徇私舞弊事項以審計部門出具意見為準(zhǔn)處罰事項處罰金額（元）分類（招采類事項）金額（萬元）責(zé)任員工責(zé)任經(jīng)理責(zé)任高管（總監(jiān)/副總）項目總經(jīng)理/部門總經(jīng)理未審批先實施的事項（每發(fā)生一項）未執(zhí)行OA系統(tǒng)集團最終審批人意見（每發(fā)生一項）金額10030050010002000100金額200500100020003000200金額5001000200030005000金額5002000300040008000因項目管理原因，超出制度的直接委托每發(fā)生一項500200030005000未按招標(biāo)文件評標(biāo)方法的評、定標(biāo)項目每發(fā)生一項50020003000