2018-2019中國移動醫(yī)療健康市場研究分析報告

1、2012019 中國移動醫(yī)療健康市場研究分析報告2018 中國移動醫(yī)療健康市場年度動態(tài)1 、政府政策利好不斷，互聯(lián)網(wǎng) + 醫(yī)療高速發(fā)展。繼 2014 年國家衛(wèi)計委、藥監(jiān)局相繼出臺“多點執(zhí)業(yè)”、“線上處方藥”、“遠(yuǎn)程診療”等政策方案后，2018 年關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)的若干意見、關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng) + ”行動的指導(dǎo)意見、關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見 等一系列政策意見為移動醫(yī)療健康市場的發(fā)展奠定了良好的政策導(dǎo)向。2、移動醫(yī)療健康投融資風(fēng)起云涌，資本市場持續(xù)升溫。相關(guān)資料顯示，截止至2018 年 12 月 28 日，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康領(lǐng)域共發(fā)生投融資 221 起，比 2014 年增長 45

2、.4 個百分點。 2018 上半年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域的風(fēng)險投資總額達(dá)到 7.8 億美元，已超過2014 年全年總額。其中特別引人注目的是， 2018 年 11 月 30 日微醫(yī)集團(tuán)完成由國開金融、 復(fù)星醫(yī)藥、 高瓴資本、騰訊等共同投資的高達(dá)3 億美元的 E 輪融資，移動醫(yī)療領(lǐng)域所獲資源和關(guān)注又獲得了量級的提升。3、移動互聯(lián)網(wǎng)下的醫(yī)生集團(tuán)如雨后春筍，加速產(chǎn)業(yè)鏈布局。醫(yī)生作為最為重要和稀缺的醫(yī)療資源是移動醫(yī)療領(lǐng)域重點關(guān)注的一環(huán)。 繼萬峰醫(yī)生集團(tuán)、張強(qiáng)醫(yī)生集團(tuán)、杏香園醫(yī)生集團(tuán)、大家醫(yī)聯(lián)、中康醫(yī)生集團(tuán)、廣州私人醫(yī)生工作室等醫(yī)生集團(tuán)后， 2018 年 6 月，作為中國首個基于移動互聯(lián)網(wǎng)且規(guī)模最大的三甲醫(yī)

3、院移動醫(yī)生集團(tuán)三甲醫(yī)生集團(tuán)成立，通過移動健康云協(xié)作平臺，實現(xiàn)跨地域、跨醫(yī)院、跨科室的醫(yī)護(hù)協(xié)同合作。4、分級診療催生巨大需求，推高醫(yī)聯(lián)體智慧平臺的搭建浪潮。2018 年 9 月 12 日， 國務(wù)院辦公廳推出推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見，提出了 2020 年全國內(nèi)分級診療制度基本建立， 2018 年基本實現(xiàn)大病不出縣的2018 年 9 月 25 日， 微醫(yī)集團(tuán)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療高峰論壇上宣布將投資3億美元建設(shè)全國互聯(lián)網(wǎng)分級診療平臺，助力國家政策引導(dǎo)下的分級診療體系。5 、烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開張，開啟移動醫(yī)療“線上+ 線下”的全新探索模式。全國首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院于 2018 年 12 月 7 日正

4、式揭牌，并于同日上線烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院官網(wǎng)與“烏鎮(zhèn)醫(yī)院”APP,為全國百姓提供以復(fù)診為核心的在線診療服務(wù)。這無疑是“互聯(lián)網(wǎng) + ”醫(yī)療模式的一次全新探索，整合線上、線下醫(yī)療資源的同時，開創(chuàng)了在線診療、電子病歷共享、電子處方等改革舉措的先河。6、商業(yè)健康保險稅收政策試水，探索移動醫(yī)療的盈利模式?！罢l來買單”一直是許多從業(yè)人員心中制約移動醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。2018 年以來，國家層面發(fā)布了關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知、 個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法、 關(guān)于實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點的通知 三大政策， 為移動醫(yī)療行業(yè)探索以商業(yè)保險支付的盈利模式提供制度保障。二、

5、中國移動醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1 、中國移動醫(yī)療健康行業(yè)的需求分析：(1)人口老齡化加劇國際上通常把60 歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到 10% ， 或 65 歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到 7% 作為國家和地區(qū)進(jìn)入老齡化的標(biāo)準(zhǔn)。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 2000-2014 年來我國 65 歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎夭粩嗯噬?人口老齡化程度不斷加深，至2014 年我國 65 周歲及以上人口比重突破10% 。與之而來的1.113JWOOSOO是，日益龐大的老年人群體對醫(yī)療和健康的基本需求對醫(yī)療健康行業(yè)提出了更高的要求。(2)人均醫(yī)療保健支出增加中國統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)療保健支出呈逐年遞增趨

6、勢,2003-2013這十年問，我國城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)療保健支出增長134.9個百分點,2013年我國居民醫(yī)療保健人均支出占人均總支出比例已達(dá)到6.9%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，醫(yī)療保健支出的增加，一方面由于不斷上漲的醫(yī)療費用，另一方面源自人們對自身健康狀況的日益重視2、中國傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)的痛點分析(1)行業(yè)痛點催生移動醫(yī)療行業(yè)我國城鎮(zhèn)家庭人均醫(yī)廳保健支出(單位：元)題00 2001 00?2QM 2口口3 2006 2007 2DDB？01。2D11 201； 2013超過了先即處于毒齡化社會1063.7我國65歲以上人口占總?cè)丝诘谋壤?ilMedia85M786.2.600.9石Mi10.1%8

7、.9%S-l%7.9'Z7.7%醫(yī)院醫(yī)療資源配置不合理，診療效率低下，數(shù)據(jù)隔離醫(yī)生收入回報低j醫(yī)患需求不匹配,醫(yī)患糾酚頻發(fā)用戶看病難J看病貴j用戶體驗差艾媒咨詢分析師認(rèn)為，來自醫(yī)院、醫(yī)生、用戶等傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)的多處痛點，恰好是移動醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的機(jī)會點。 把握醫(yī)療體制改革的機(jī)遇，運用互聯(lián)網(wǎng)、智 能硬件等技術(shù)設(shè)備加速醫(yī)療行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。(2)數(shù)據(jù)孤島數(shù)據(jù)孤島，是指不同區(qū)域之間、各醫(yī)院之間或醫(yī)院內(nèi)不同部門之間的醫(yī)療信 息系統(tǒng)不能相互聯(lián)通，導(dǎo)致各個醫(yī)療信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法實現(xiàn)共享， 這種情況下的 醫(yī)療信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)即為“數(shù)據(jù)孤島”。目前，醫(yī)療行業(yè)的數(shù)據(jù)孤島主要體現(xiàn)在：一是各家醫(yī)院由于既得利益等原 因?qū)?/p>

8、用戶健康檔案、病歷信息的專有壟斷，不愿意與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享數(shù)據(jù)信息 資源;二是醫(yī)院內(nèi)部不同部門、科室、環(huán)節(jié)信息數(shù)據(jù)流通的不流暢。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，基于與醫(yī)院已有的電子病歷、電子醫(yī)囑、醫(yī)技管理、藥房藥庫等數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)協(xié)同功能的移動醫(yī)療信息集成平臺的建構(gòu)，能有效解決醫(yī)療信息隔離的問題，提高醫(yī)護(hù)工作效率。翻imt業(yè)爆財及1萬名.平均防醫(yī)院一凄醫(yī)院17s7招增所.占比7A二70漏r讀行1091gL5人次.占比占tt27M若奧擁有皿底帥££萬名,平均號所醫(yī)院14£塘修陵64力所.占比2S.2囑iSni75179A次.占比6、有桐麗韭礪而Ussa 不均國所醫(yī)蔬14

9、1;未急的974。所,占比39工%萬人次，占比S6%(3)分級診療制度不完善2014年我國衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，分級診療制度的不完善、 醫(yī)療資源配置失衡加劇了人們看病難的問題，2013年我國三級醫(yī)院有1787所， 占醫(yī)院總數(shù)的7.2% ,而其診療次數(shù)高達(dá)12.4億人次，這意味著7.2%的醫(yī)院須 承擔(dān)45.2%的診療服務(wù)，另一方面，26.2%的一級醫(yī)院僅承擔(dān)6.4%的診療服務(wù)。 對對這一難題，2018年9月11日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè) 的制度意見，確立于2018年完善分級診療政策體系的目標(biāo)和工作戰(zhàn)略，促進(jìn) 優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源有效下沉，進(jìn)一步提高醫(yī)療資源的利用效率。三、中美移動醫(yī)

10、療健康行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中美醫(yī)療健康服務(wù)體系對比35%30%2002、中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模及預(yù)測iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2011-2018年中國移動醫(yī)療健康市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，自2014年起中國移動健康市場引來了其前流量時期的成長期。在這一階段，移動醫(yī)療健康市場流量規(guī)模增長迅速，如何積累用戶，培育用戶行為和使用習(xí)慣是這一階段的關(guān)鍵問題。緊接其后，當(dāng)用戶積累已形成規(guī)模,70%65%2013201420152016E2OL7E市場規(guī)模美元） 增長率全球移動55%9.4% 50%45%25%20%醫(yī)療功能健重點側(cè)重于治療從就醫(yī)之前的健康敷育到預(yù)防治療再 到就業(yè)之后的健康

11、追反饋和管理, 形成f完整的醫(yī)疔健康服芳閉環(huán)人3中國所有制形式我國醫(yī)療機(jī)梅以公立醫(yī)院為主，其他 所有制醫(yī)院為輔美國包含公立圓底秋立營利性醫(yī)院 和私立非營業(yè)性醫(yī)院警多種所有制醫(yī) 療機(jī)構(gòu)共同發(fā)展期出醫(yī)師局分爨謬療制度缺失r基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)同 大醫(yī)院之間醫(yī)療資源配置於由失衡完善的分級M體系，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) 承擔(dān)首滲任務(wù)，轉(zhuǎn)診、分治，上下軾動協(xié)同合作醫(yī)疔支昉式南改府，社會和個人組成的醫(yī)療保險支付體系主要包含面向勞動力的商業(yè)保險和政 府主導(dǎo)的面向老年人口.低收入人群 以及特殊人麋的保險營收規(guī)模增長迅速，移動醫(yī)療健康市場需要回答是如何將用戶流量變現(xiàn)這一核心問題。2011-2017中國移動醫(yī)療市場規(guī)模及預(yù)測中國移

12、動醫(yī)療健康市場用戶規(guī)模iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示2018年底中國移動醫(yī)療健康市場 用戶規(guī)模仍保持強(qiáng)有力的增長趨勢，2018年底中國移動醫(yī)療健康市場用戶規(guī)模 已增長至1.38億人，相較2014年增長了 6600萬余人，同比增長率高達(dá)91.7%。 艾媒咨詢分析師認(rèn)為，面對我國醫(yī)療醫(yī)院配置不均、病看病難、掛號難、排隊難”、 掛號、候診、收費時間長、看病時間短等醫(yī)療服務(wù)亂象，移動醫(yī)療健康市場會迎 來持續(xù)迅猛發(fā)展。中國移動醫(yī)療健康市場用戶規(guī)模（單位：億人）中國移動醫(yī)療健康應(yīng)用在手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2018年移動醫(yī)療健康應(yīng)用在手

13、機(jī) 網(wǎng)民中的滲透率達(dá)到了 22.24%。艾媒咨詢師分析認(rèn)為，伴隨著我國移動醫(yī)療健 康行業(yè)的“線上+線下”積極布局推廣，對用戶使用習(xí)慣的培育和相關(guān)政策制度 配套以及人們對移動醫(yī)療健康應(yīng)用的認(rèn)可度不斷提高，未來幾年內(nèi)我國移動醫(yī)療健康應(yīng)用在手機(jī)網(wǎng)民中享有日益廣闊的市場。中國移動醫(yī)療健康應(yīng)用APP覆蓋率排名iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，截止2018年底，春雨醫(yī)生以25.5% 的覆蓋率奪得國內(nèi)主流移動醫(yī)療健康應(yīng)用領(lǐng)域的第一席位。前17名移動醫(yī)療健康應(yīng)用主要包括問診咨詢類、女性經(jīng)期健康管理類、母嬰保健類、運動健身類等。 其中，問診資訊類APP春雨醫(yī)生，依靠較為領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和

14、大數(shù)據(jù)運 營思維優(yōu)勢，占據(jù)移動醫(yī)療健康應(yīng)用市場的主導(dǎo)地位。四、中國移動醫(yī)療健康市場分析1 、中國移動醫(yī)療健康細(xì)分市場(1) 醫(yī)生工具：主打醫(yī)生入口的移動應(yīng)用，通常包括患者病歷管理、藥品信息、臨床指南、醫(yī)學(xué)資訊等。典型案例：杏樹林旗下有“病歷夾”、“醫(yī)口袋”、“醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)” 3 款產(chǎn)品，分別有記錄、管理病歷資料、查找醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)和臨床行醫(yī)資料等功能。(2) 自診問診平臺：有患者自診或預(yù)診、醫(yī)患溝通平臺、患者互助平臺、簽約私人醫(yī)生等功能。典型案例：春雨醫(yī)生、平安好醫(yī)生、好大夫在線、快速問醫(yī)生等。(3)單科領(lǐng)域：關(guān)注某類疾病或某個單科領(lǐng)域，根據(jù)疾病的特點借助移動互聯(lián)網(wǎng)， 將慢性病的管理提供給患者， 目前常

15、見的領(lǐng)域包括牙科、 心血管、 糖尿病、呼吸疾病、皮膚疾病等。典型案例：糖醫(yī)生、掌上心電、好牙醫(yī)等。(4)健康管理與保健類：針對不同受眾和細(xì)分功能開發(fā)的移動 App ，常見的有母嬰保健類、女性經(jīng)期管理類、運動健身類。典型案例： 親寶寶、 媽咪幫、 媽咪掌中寶、 大姨嗎、 美袖、 咕咚、 悅跑圈等。(5)硬件結(jié)合：配套專用的智能可穿戴設(shè)備及其他硬件，監(jiān)測、儲備、管理用戶健康信息。典型案例：康康血壓、糖護(hù)士、小米運動等。(6) 醫(yī)聯(lián)平臺：主要由第三方供應(yīng)商或HIS 廠商開發(fā)，或由政府或醫(yī)療機(jī)構(gòu)委托開發(fā)，常包含掛號、預(yù)約、查看醫(yī)院內(nèi)的信息、查看化驗單等功能，多與微信、支付寶等相結(jié)合。典型案例：微醫(yī)集團(tuán)

16、(原掛號網(wǎng))等。(7) 醫(yī)藥電商平臺：提供完善的藥品信息、藥品使用說明、病癥查詢，并且能夠基于用戶的地理位置推薦藥品購買服務(wù)，分為自營式B2C 、平臺式 B2C 、第二方批發(fā)交易 B2B 。典型案例：壹藥網(wǎng)、好藥師、天貓醫(yī)藥館、九州通等。(8) 醫(yī)療新媒體：采用移動互聯(lián)網(wǎng)的微博、微信、移動 App 社區(qū)等通用平臺架構(gòu)，打造連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、醫(yī)生、用戶的社交平臺，傳遞醫(yī)療資訊和健康教育，有布局“工具+ 社區(qū) + 電商”商業(yè)平臺的趨勢。典型案例：醫(yī)學(xué)界、健康界等。2 、主要醫(yī)療App 模式分析(1)春雨醫(yī)生：空中醫(yī)院 - 私人醫(yī)生 -線下診所“線上問診+ 線下治療” O+O 模式提供全流程服務(wù)“

17、春雨醫(yī)生”創(chuàng)立于2011 年 7 月，專注于利用手機(jī)終端實現(xiàn)醫(yī)生與患者隨時隨地的遠(yuǎn)程交流，經(jīng)過4 年多探索，截止到 2018 年 12 月份平臺總用戶量達(dá)到 9200 萬，平臺集聚醫(yī)生 41 萬名，每日解決超過33 萬個問題，目前已經(jīng)成為中國乃至世界上最大的移動醫(yī)患交流平臺之一。(2)好牙醫(yī)：借力“牙醫(yī)助理+好牙醫(yī)學(xué)院”提供一站式深度垂直服務(wù)(3)康康血壓：持續(xù)血壓監(jiān)測“數(shù)據(jù)分析+ 患者教育”形成核心競爭力康康血壓：專注于高血壓慢病管理領(lǐng)域，通過可穿戴智能血壓產(chǎn)品實現(xiàn)血壓24 小時持續(xù)監(jiān)控監(jiān)測，提供后續(xù)血壓管理及相關(guān)服務(wù)。與中國高血壓聯(lián)盟合作內(nèi)置國家心血管病中心的 “國人缺血性心血管病發(fā)病危險的評估模型”，綜合評估個體未來發(fā)生心血管病的危險， 為不同用戶制定符合個體血壓特性的測量建議?？悼惦S身血壓儀使用適配的 App ，調(diào)用微信的接口，通過微信服務(wù)號來綁定血壓計，實時查看健康數(shù)據(jù)，實現(xiàn)血壓健康管理社交化。五、中國移動醫(yī)療健康市場發(fā)展趨勢目前，中國移動醫(yī)療健康行業(yè)處于飛速發(fā)展階段，自 2013-2014 年移動醫(yī)療健康的爆發(fā)式發(fā)展后， 移動醫(yī)療健康服務(wù)和產(chǎn)品的運營商深入挖掘用戶健康需求， 借鑒國內(nèi)外業(yè)界經(jīng)驗積極探索可持續(xù)的盈利模式， 可能會迎來以下新的發(fā)展形勢：1 、用戶準(zhǔn)確定位，立足用戶健康剛需的基礎(chǔ)上打造差異化產(chǎn)品：隨著人們對自身健康的重視程度和醫(yī)療健康支出不