低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)研

1、低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)研低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)調(diào)研 制作：和猛 2015.3.23市場(chǎng)分析一、低速電動(dòng)車(chē)概念1、低速電動(dòng)車(chē)概念 低速電動(dòng)汽車(chē)是指速度低于70km/h的簡(jiǎn)易四輪純電動(dòng)汽車(chē)。一般最高速度為70km/h，而外形、結(jié)構(gòu)、性能與燃油汽車(chē)類似。低速電動(dòng)車(chē)廣泛的定義可以涵蓋電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)、低速電動(dòng)汽車(chē)，而四輪低速電動(dòng)車(chē)又可分為：高爾夫車(chē)及改裝車(chē)。用于高爾夫球場(chǎng)、公司倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)貨物、建筑工地、家庭使用，年產(chǎn)量23萬(wàn)輛觀光車(chē)、老爺車(chē)。譬如用于車(chē)速2030km旅游觀光、住宅小區(qū)保安巡邏等場(chǎng)所使用。全國(guó)約有200多家企業(yè)生產(chǎn)，年產(chǎn)約1萬(wàn)輛打獵車(chē)、越野車(chē)。由于電動(dòng)車(chē)具有低速大扭矩的特點(diǎn)，爬坡能力比

2、內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)更強(qiáng)。年產(chǎn)1萬(wàn)輛左右特種車(chē)。如高空作業(yè)車(chē)、城市掃地車(chē)、垃圾車(chē)等。年產(chǎn)l萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始使用警用巡邏車(chē)。年產(chǎn)l萬(wàn)輛左右簡(jiǎn)易客車(chē)。車(chē)速在40km/h，620個(gè)座位，產(chǎn)量不多，主要集中在山東省小城鎮(zhèn)微型電動(dòng)轎車(chē)。主要產(chǎn)地在山東，多數(shù)為私人購(gòu)買(mǎi)，用于出租、客運(yùn)、私家車(chē)等。車(chē)速在5060km/h，2009國(guó)內(nèi)銷售8000多輛，出口2000多輛低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)潛力低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)潛力優(yōu)先發(fā)展低速電動(dòng)汽車(chē)符合我國(guó)新能源汽車(chē)戰(zhàn)略規(guī)劃，根據(jù)我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求的層次化，發(fā)展低速電動(dòng)車(chē)不會(huì)阻礙高端電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)大部分城市城區(qū)車(chē)速限制在70公里/小時(shí)以下，未來(lái)汽車(chē)需求占2/3的市場(chǎng)城鄉(xiāng)結(jié)合部，將有9

3、000萬(wàn)輛的需求。低速電動(dòng)汽車(chē)售價(jià)在15萬(wàn)元,車(chē)速在5060公里/小時(shí)，充一次電可行駛100150公里，優(yōu)化設(shè)計(jì)的鋰電低速電動(dòng)汽車(chē)充一次電可行駛300公里左右。低速電動(dòng)汽車(chē)總使用成本不到傳統(tǒng)汽車(chē)的1/4，具有強(qiáng)大的生命力和廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速，已成為全球第一大汽車(chē)市場(chǎng)。城市機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放污染占城市污染總量的65%以上。就效率而言，傳統(tǒng)汽車(chē)的能源轉(zhuǎn)化效率只有17%，電動(dòng)車(chē)的效率是90%，即使考慮燃煤發(fā)電的效率損失，電動(dòng)車(chē)的總效率也大于30%，約為傳統(tǒng)汽車(chē)的二倍，節(jié)能效果十分明顯。地方低速電動(dòng)轎車(chē)政策地方低速電動(dòng)轎車(chē)政策山東省政策及資金環(huán)境：山東省列為低速電動(dòng)車(chē)試點(diǎn)地區(qū)

4、，其低速電動(dòng)車(chē)發(fā)展迅速。2009年，全省低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量15896輛，2010年增加到27613輛，今年上半年完成3.4萬(wàn)輛。“從目前看，全年可完成7萬(wàn)輛產(chǎn)能。山東省為推動(dòng)低速電動(dòng)車(chē)的發(fā)展，曾發(fā)布全國(guó)首部低速電動(dòng)車(chē)地區(qū)級(jí)管理法規(guī)，確定了低速電動(dòng)車(chē)在山東的合法性，并于今年8月在全國(guó)發(fā)布了首個(gè)低速電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)自律性標(biāo)準(zhǔn)。2009年8月，全國(guó)首部低速電動(dòng)車(chē)地區(qū)級(jí)管理法規(guī)在山東公布，這部名為山東省低速電動(dòng)車(chē)管理辦法（試行）的地方法規(guī)，確定了低速電動(dòng)車(chē)在山東地區(qū)合法性。2009年9月，全國(guó)第一家主推低速電動(dòng)車(chē)的行業(yè)組織山東省新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立。2011年8月，全國(guó)首個(gè)低速電動(dòng)車(chē)行業(yè)自律性標(biāo)準(zhǔn)在山東

5、發(fā)布。為加快推動(dòng)山東省節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)節(jié)能減排，根據(jù)山東省人民政府辦公廳關(guān)于推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)，2010年山東省財(cái)政籌措資金9755萬(wàn)，對(duì)購(gòu)買(mǎi)使用新能源汽車(chē)的企業(yè)給予一次性補(bǔ)貼。其中，安排資金2000萬(wàn)對(duì)新能源汽車(chē)電池、電機(jī)、整車(chē)控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)給予支持；安排資金1755萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)新能源低速電動(dòng)車(chē)配備公安、交通部分，加快新能源電動(dòng)車(chē)在全省推廣。地方低速電動(dòng)車(chē)轎車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀地方低速電動(dòng)車(chē)轎車(chē)發(fā)展現(xiàn)狀山東省發(fā)展?fàn)顩r 目前山東省擁有大小低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)及配套企業(yè)近百余家。其中包括時(shí)風(fēng)集團(tuán)、唐駿歐玲汽車(chē)制造有限公司、寶雅新能源汽車(chē)股份有限公司、比德文電動(dòng)車(chē)公司、濱州紅星車(chē)

6、業(yè)有限公司等17家低速電動(dòng)轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。2010年，17家骨干企業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)轎車(chē)29731輛，比上年增長(zhǎng)74.3%，今年1-6月生產(chǎn)低速電動(dòng)轎車(chē)3.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89%，預(yù)計(jì)全年有望超過(guò)6萬(wàn)輛。河南省發(fā)展?fàn)顩r電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)應(yīng)“低速起步”，河南作為全國(guó)人口第一大省，農(nóng)村人口多，大部分農(nóng)民已走向富裕，中小城市數(shù)量很大，形成了低速電動(dòng)汽車(chē)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。充分表明，河南已經(jīng)具備了優(yōu)先發(fā)展低速電動(dòng)汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)。由于開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的低速電動(dòng)轎車(chē)，具有外形美觀、行駛速度慢、價(jià)格低廉、操作方便、性能穩(wěn)定、使用費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)，深受市場(chǎng)歡迎，符合歐美國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)批量出口海外市場(chǎng)。江蘇省發(fā)展?fàn)顩r江蘇省企業(yè)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域

7、發(fā)展迅速，已開(kāi)發(fā)出多種低速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。據(jù)省經(jīng)信委通報(bào)，今年上半年，全省17家低速電動(dòng)汽車(chē)骨干生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)3.4萬(wàn)多輛，同比增長(zhǎng)89%以上，產(chǎn)量是去年全年總產(chǎn)量的1.2倍。江蘇的蘇州、無(wú)錫、常州、南京、揚(yáng)州、鹽城、宿遷等多個(gè)市有多家電動(dòng)四輪車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，新日、雅迪等也都生產(chǎn)電動(dòng)四輪車(chē)，但總體以生產(chǎn)觀光車(chē)、特殊場(chǎng)地用車(chē)為主，低速電動(dòng)四輪乘用車(chē)以出口為主。蘇州阿帕奇電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司在張家港建立了“低速電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)中心”，以家庭用車(chē)為主攻方向。常州與清華節(jié)能與新能源汽車(chē)工程中心在常州建立清華麥科卡微型電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)基地，重點(diǎn)生產(chǎn)1KW10KW各種微型低速電動(dòng)車(chē)及電機(jī)、控制器、智能電池管理系統(tǒng)，

8、其四輪驅(qū)動(dòng)的微型低速電動(dòng)汽車(chē)（歐盟標(biāo)準(zhǔn)）每次充電只需2小時(shí)，續(xù)航里程150公里，平均速度可達(dá)60公里/小時(shí)，該項(xiàng)目總投資達(dá)6億元人民幣。低速電動(dòng)轎車(chē)的企業(yè)調(diào)查低速電動(dòng)轎車(chē)的企業(yè)調(diào)查低速電動(dòng)轎車(chē)的企業(yè)地域分析低速電動(dòng)轎車(chē)的企業(yè)地域分析從區(qū)域劃分來(lái)看，低速電動(dòng)汽車(chē)是山東新能源汽車(chē)的主要產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)有時(shí)風(fēng)集團(tuán)（國(guó)家特大型企業(yè)）、濟(jì)南寶雅、山東比德文電動(dòng)車(chē)業(yè)、德州富路車(chē)業(yè)、山東英克萊集團(tuán)、山東海濱車(chē)業(yè)、青島澳柯瑪、泰安航天特車(chē)業(yè)有限公司等20多家企業(yè)。主要產(chǎn)品有公園、公安巡邏、旅游觀光等場(chǎng)地用車(chē)、城鄉(xiāng)結(jié)合部的乘用車(chē)以及出口歐美等國(guó)家和地區(qū)的低速乘用車(chē)。這些企業(yè)及產(chǎn)品沒(méi)有納入國(guó)家車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告

9、，時(shí)風(fēng)集團(tuán)也只取得了國(guó)家質(zhì)檢總局的電動(dòng)觀光車(chē)生產(chǎn)許可證。在山東等地，所謂的山寨電動(dòng)車(chē)是在低速汽車(chē)（三輪、四輪）技術(shù)上改裝鉛酸蓄電池、電機(jī)和控制單元，價(jià)格低廉，深受廣大農(nóng)村歡迎，但上不了目錄。因此，必須研究小型低速電動(dòng)車(chē)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)?！耙?guī)劃”中也提出了“研究針對(duì)小型低速純電動(dòng)車(chē)管理制度，適時(shí)選擇個(gè)別典型城市開(kāi)展示范運(yùn)行，研究大規(guī)模推廣的可行性”。 江蘇，作為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，江蘇的低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)與其他民營(yíng)經(jīng)濟(jì)載體一樣遍地開(kāi)花。 河北，作為全國(guó)汽車(chē)配件的集散地和全國(guó)最大的汽摩生產(chǎn)基地，河北具有發(fā)展低速電動(dòng)車(chē)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 浙江，出口至上，浙江也是汽車(chē)零配件大省，低速電動(dòng)車(chē)發(fā)展起步較早，生產(chǎn)企業(yè)

10、較多，但大多以歐盟和日本的低速電動(dòng)車(chē)為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品也主要出口歐美、日本及東南亞。從企業(yè)類型來(lái)看，小型低速電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以民營(yíng)企業(yè)居多，大都沒(méi)有乘用車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)。進(jìn)入小型低速電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的企業(yè)有來(lái)自傳統(tǒng)低速汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，如時(shí)風(fēng)集團(tuán)等；有來(lái)自專用車(chē)和特種車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)，如山東中融電動(dòng)汽車(chē)有限公司等；也有一些是場(chǎng)地車(chē)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)品線進(jìn)入到小型低速電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域，如浙江康迪車(chē)業(yè)股份有限公司、蘇州益高電動(dòng)車(chē)輛制造有限公司等；還有一些是看好這個(gè)市場(chǎng)的新進(jìn)入的企業(yè)，如河北新宇宙電動(dòng)汽車(chē)有限公司等。另外，奇瑞汽車(chē)、吉利汽車(chē)、江南汽車(chē)等部分具有乘用車(chē)資質(zhì)的企業(yè)，為適應(yīng)自發(fā)形成的小型低速電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的需求，在本企業(yè)純

11、電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化技術(shù)方案、調(diào)整動(dòng)力性指標(biāo)，大幅度地降低了成本后，也推出了使用鉛酸蓄電池的小型低速電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品，進(jìn)入了節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄。低速電動(dòng)轎車(chē)的市場(chǎng)存在分析低速電動(dòng)轎車(chē)的市場(chǎng)存在分析2014年微型電動(dòng)車(chē)年微型電動(dòng)車(chē)10大品牌銷量排行大品牌銷量排行 此次統(tǒng)計(jì)的10家品牌銷量數(shù)據(jù)僅是2014年1-11月份各車(chē)企對(duì)外公布數(shù)據(jù)，與各品牌實(shí)際年銷量有出入，敬請(qǐng)來(lái)電指正。 從此次統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，各車(chē)企的銷量同比增長(zhǎng)比較明顯，其中時(shí)風(fēng)和御捷的銷量合計(jì)約在10萬(wàn)輛以上，占到整個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的46%。此外，奇瑞、眾泰兩家的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是單品銷量，實(shí)際的微型電動(dòng)汽車(chē)銷量將至少

12、是此數(shù)據(jù)的1倍以上。雖然以上數(shù)據(jù)僅是初步統(tǒng)計(jì)，但大體格局形勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。同時(shí)，從此次統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果來(lái)看，集中度也在進(jìn)一步加強(qiáng)，這與山東省汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也基本相近。據(jù)山東省汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年山東省22家聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)共生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)18.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.46%，其中生產(chǎn)低速電動(dòng)乘用車(chē)17.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.91%。其中時(shí)風(fēng)、雷丁、富路、寶雅共生產(chǎn)低速電動(dòng)車(chē)14.36萬(wàn)輛，占聯(lián)盟內(nèi)22家企業(yè)總產(chǎn)量的76.65%，集中度進(jìn)一步提升，規(guī)?；?yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。時(shí)風(fēng)：時(shí)風(fēng)2014年的銷量數(shù)據(jù)雖未正式對(duì)外公布，但參考其2013年電動(dòng)車(chē)銷售50360輛的數(shù)據(jù)，以及2014年將時(shí)風(fēng)

13、的發(fā)展形勢(shì)，銷量必定是超越這一數(shù)字。據(jù)悉，2014年，時(shí)風(fēng)電動(dòng)車(chē)以山東、河南、江蘇、安徽為中心在全國(guó)20多個(gè)省設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)700余家，2015年計(jì)劃產(chǎn)銷電動(dòng)車(chē)15萬(wàn)輛。御捷：御捷車(chē)業(yè)2014年1-11月份的銷量已超過(guò)40000臺(tái)，全年總體銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到50000臺(tái)左右。據(jù)悉，2014年御捷已拿到物流車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)，2015年將加大箱貨、MPV等車(chē)型的推廣，目前已有7款車(chē)型，2015年規(guī)劃產(chǎn)銷將達(dá)到13萬(wàn)臺(tái)。力馳：據(jù)力馳內(nèi)部人員稱，2014年1-11月份力馳電動(dòng)汽車(chē)銷量總計(jì)約在30000臺(tái)左右。進(jìn)入10月份以后月銷能達(dá)到2000-3000臺(tái)。2014年力馳在車(chē)型研發(fā)方面重點(diǎn)發(fā)力，相繼推出了兩款時(shí)尚車(chē)

14、型，獲得了良好的市場(chǎng)口碑。道爵：2014年12月，江蘇道爵實(shí)業(yè)有限公司銷售總經(jīng)理劉東坡向媒體透露，前十月銷量已達(dá)2萬(wàn)輛。而此后在2015年1月份，道爵銷售總經(jīng)理劉東坡在接受媒體專訪時(shí)表示，2014年道爵的銷量達(dá)到了3.5萬(wàn)輛，2015年將沖擊9萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)。唐駿：唐駿電動(dòng)車(chē)銷售總經(jīng)理劉國(guó)增向記者透露，2014年唐駿電動(dòng)車(chē)的銷量總計(jì)將超過(guò)1.6萬(wàn)臺(tái)，其中出口在3000臺(tái)以上。據(jù)了解，目前唐駿公司3-5萬(wàn)以上的車(chē)型市場(chǎng)占比較大，月銷能達(dá)到1000多臺(tái)。唐駿2015年的銷量目標(biāo)是20000臺(tái)以上，由此也可以看出，唐駿的發(fā)展戰(zhàn)略比較穩(wěn)，此外也與其物流車(chē)戰(zhàn)略的發(fā)力有很大關(guān)系，2015年唐駿將加大物流車(chē)市場(chǎng)的拓展。寶雅：寶雅在2014年1-11月份銷量已超過(guò)1.2萬(wàn)臺(tái)，同比穩(wěn)步提升。據(jù)了解，2014年寶雅電動(dòng)車(chē)在河南市場(chǎng)的上升速度非常快，整體占比也在大幅提升。目前寶雅的主銷車(chē)型是B5，2014年新推出的小微車(chē)型“童年”也獲得了良好的市場(chǎng)口碑。2014年寶雅的產(chǎn)能布局已經(jīng)完成，因此，2015年預(yù)計(jì)將會(huì)有一個(gè)大的突破。雷丁：山東梅拉德能源動(dòng)力科技有限公司總經(jīng)理舒欣于2014年12月份接受媒體采訪時(shí)表示，進(jìn)