活血止痛片場(chǎng)規(guī)劃

1、2016年活血止痛片市場(chǎng)規(guī)劃產(chǎn)品分析1 .產(chǎn)品基本信息：成分：君藥一當(dāng)歸臣藥一三七、乳香佐藥一土鱉蟲、自然銅（煨）使藥一冰片功能主治：活血化瘀、消腫止痛、續(xù)筋接骨用法用量：口服，一次3片，一日2次。療程7天。規(guī)格：0.31g（含生藥0.5g）2 .產(chǎn)品來(lái)源：源自世稱藥王-唐朝孫思邈的千金方3 .產(chǎn)品賣點(diǎn)總結(jié)：1）我們活血止痛片是獨(dú)家產(chǎn)品（證據(jù)：規(guī)格獨(dú)家0.31g;我們是唯一采用濃縮提取工藝的廠家，其它廠家采取炮制工藝；我們是唯一有新藥證書的廠家）2）醫(yī)保甲類全報(bào)銷，部分省份新農(nóng)合（如河北）或基藥（如四川）3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做到第九名（原因：農(nóng)村外傷，風(fēng)濕、跌打損傷比較多，見(jiàn)效快），所有口服制劑里面

2、我們第三名，第一名腦心通超過(guò)50個(gè)億，第二名復(fù)方丹參超過(guò)50個(gè)億，活血止痛有很大的成長(zhǎng)空間。北京市骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥第二名，僅次于云南白藥。圖1、2014年全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中成藥TOP10產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)表42014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中成藥ToplO產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)排名企通用名所屬治療大類市場(chǎng)份前鵲管同比增長(zhǎng)1皿塞通心第血管疾病用的7.26%3.41%2加慳通心腦血量隈施用藥6.15%339%3參麥心腿血管疾病用藥4.61%1S.7S%4酒開(kāi)要呼吸系統(tǒng)疾病用的3.79%1138%S云南白藥骨髓肌肉系統(tǒng)疾林用藥2.14%&S4%6腦心通心腦血管疾病用的2.07%550%7燈盞花素心腦血管疾病用藥2.04%9.

3、12%E心觸tfn波標(biāo)自中藥&nn%1&41%9活皿止痛骨能肌肉系雌腐用電L97%17.07%rio脈絡(luò)寧心腦血管疾病用的1.63%工80%數(shù)據(jù)來(lái)源：米肉網(wǎng)中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中成藥提弼競(jìng)爭(zhēng)格局圖2、北京市2015年骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥銷售額TOP10品種份額14年15年H唱通用名1跺份額15年份額45.25%48,63%11云南白藥9.02%9.65%32555%7,55%22436%64*甌4.6S%525%455.02%4.46%564.3S%3.98%137田Z17%118千山活血Z39%3.06%79虎力戢Z95%Z96%1010240%J導(dǎo)Z網(wǎng)晨4）中標(biāo)價(jià)控制合理，空間好廠家名稱規(guī)格最低

4、中標(biāo)價(jià)最高中標(biāo)價(jià)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間平均中標(biāo)價(jià)江四仁1藥業(yè)0.31g*36s28.5733.7928.57-33.7931.97江四仁1藥業(yè)0.31g*24s2125.721-25.722.8江四桔土藥業(yè)0.8g*30162816-2824.6江蘇力圖藥業(yè)0.4g*30s14.13014.1-3019.55江西山香藥業(yè)0.6g*36s32.4842.832.48-42.837.22江西山香藥業(yè)0.6g*2417.9818.4717.98-18.4718.13合肥今越制藥0.4g*3619.2723.9219.27-23.9221.53市場(chǎng)分析1.公立醫(yī)院市場(chǎng)分析：活血止痛產(chǎn)品劑型分為膏劑、片劑、膠囊劑

5、散劑和軟膠囊劑，根據(jù)南方所米內(nèi)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，各劑型在二級(jí)以上樣本醫(yī)院趨勢(shì)圖如下：圖3.重點(diǎn)公立樣本醫(yī)院活血止痛膏趨勢(shì)圖垂審籟市為立醫(yī)笈中感瞽法打描飭用酒活血止痛耳耳酒更國(guó)騎*3.TI-201。年311年,3.內(nèi)宅鄢KHF.亓/30/|V-vnT.i年曲同步曲桓一奈氏ksf以韶凈#&36分析：活血止痛膏在樣本二級(jí)以上醫(yī)院銷量在同產(chǎn)品劑型中銷量最大，且2015年有較大增長(zhǎng)，說(shuō)明活血止痛產(chǎn)品外用在醫(yī)院中認(rèn)可度比較高，使用比較多。圖4.重點(diǎn)公立醫(yī)院活血止痛膠囊趨勢(shì)圖21皿石元i,G007j茁is方元e（j壇元切萬(wàn)元昉元里臣城市蛇立團(tuán)慶中威西狹1及情用野活血止偷膜囊=年感梏蕓起猗刎0年口|用zdih年2rl

6、年“I、異而5=,年華同比塢七分析：在口服劑型中，膠囊劑使用量最大，但近年來(lái)在二級(jí)以上樣本醫(yī)院有下降的趨勢(shì)，由于進(jìn)入2012版國(guó)家基藥,膠囊劑目前下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和診所等終端。圖5.重點(diǎn)公立醫(yī)院活血止痛片趨勢(shì)圖切工元血（歷元綱（05元也方元i日匚為三更市聯(lián)示先2瓦除中成西-法打同性用藥-話血11廟一年陪精些茸骨加式年sen年201碑血彈014年如需年士然1例0-2鄒-I”樂(lè)伊同比電卡分析：片劑在樣本二級(jí)以上公立醫(yī)院銷量比較小，近兩年有下降的趨勢(shì)，目前也在終端下沉中。圖6.重點(diǎn)公立醫(yī)院活血止痛散趨勢(shì)圖里內(nèi)城部處立仁院中或?qū)jfth靛伍用懺jS值止痛協(xié)守住徜售趨勢(shì)明名萬(wàn)元2ft割11年之口1洋?譏薛如

7、年201洋暈份司比I曾K分析：散劑整體銷量非常小，因?yàn)榉玫葐?wèn)題在二級(jí)以上醫(yī)院認(rèn)可度較低。但因?yàn)檫M(jìn)入520基藥可在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及診所等外用方面占據(jù)一定市場(chǎng)圖7.重點(diǎn)公立醫(yī)院活血止痛軟膠囊趨勢(shì)圖分析：整體銷量非常小，無(wú)分析意義從以上幾個(gè)圖可以看出，活血止痛膏在重點(diǎn)公立醫(yī)院銷量大,且近幾年銷量平穩(wěn)上升；口服劑型在二級(jí)以上公立醫(yī)院均有下降的趨勢(shì)，目前下沉終端趨勢(shì)明顯。2 .基層醫(yī)院市場(chǎng)分析：基層醫(yī)院目前是活血止痛市場(chǎng)的主力軍，以下數(shù)據(jù)分析活血止痛類產(chǎn)品銷量。1）全國(guó)數(shù)據(jù)：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場(chǎng)用藥規(guī)模為660億元，以下圖2014年市場(chǎng)份額1.97%計(jì)算，2014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院活血止痛產(chǎn)品全國(guó)銷售金額

8、約為13億元，以2015年增長(zhǎng)率15%計(jì)算，活血止痛產(chǎn)品2015年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全國(guó)銷售金額約為15億元。表42014年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中成藥ToplO產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)J排名企通用名所雇治療大類市場(chǎng)粉顫耨獸同比鼻長(zhǎng)I血塞通心腦血管疾病用藥776%3.41%2血栓澹心靦血管疾病用西6.15%3.39%3參麥心脯皿管疾病用的4.61%15.75%4清開(kāi)靈呼吸系統(tǒng)疾病用藥379%1138%5云南白藥骨骼肌肉系皖疾霸用藥214%854%6 腦心通心腦血管疾病用藥2.07%5.50%7 燈盞花素心腿皿管疾痛用藥2.04%9.12%R總方用出心膿加遑雷向用藥200%1M41%9活血止痛骨酷肌肉系統(tǒng)疾場(chǎng)用藥L97%17.

9、07%10膿靖寧心腦血管疾病用藥1.63%2J0%射據(jù)來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)鄉(xiāng)鉗衛(wèi)生院中成藥弊端競(jìng)爭(zhēng)格局.2）北京數(shù)據(jù)：根據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市2015年醫(yī)療終端藥品規(guī)模為419.24億，其中肌肉-骨骼系統(tǒng)藥物2015年銷售金額12.9億元，以下圖活血止痛產(chǎn)品在其中占5.55%計(jì)算，2015年活血止痛產(chǎn)品在北京銷售金額約為7160萬(wàn)元。1g15年排名通用名上好份額15年份額11云南白荀9_2%9.65%325.55%75M623*員22%工36%644.68%5.25%451S5.02%446%56骨1藤5%3.98%131217%3.5S%118千山活血Z39%3.06%1109LO虎力散295%240%

10、Z96%l_Z74%-3）四川數(shù)據(jù):四川2015年產(chǎn)品排名第80名，銷售金額7480萬(wàn)元。ABU活I(lǐng)t止里l片喬奏疊:省舒基花.匹用產(chǎn)品捎售第名80臣.指恒金瓢；46*S5&%元.進(jìn)茬量采購(gòu)W錄3 .各廠家銷售數(shù)據(jù)：下表1為各廠家樣本醫(yī)院銷售金額數(shù)據(jù),可以看出安徽安科活血止痛膏銷量較大，其次為珠海安生、江西百神等的活血止痛膠囊，片劑整體銷量少，我們可利用我們的招標(biāo)和工藝優(yōu)勢(shì)替換膠囊劑。表1.各廠家活血止痛膠囊銷量表格產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠家2013年銷售金額2014年銷售金額2015年銷售金額活血止痛膏:安徽安科余良卿藥業(yè)有限公司288886425500292542245活血止痛膠囊珠海安生鳳凰制藥有

11、限公司328233350777305679活血止痛膏湖北舒爾邁康藥業(yè)肩限公司152713活血止痛膠囊r江西白神昌諾藥業(yè)有限公司148791110171105600活血止痛膠囊南京中山制藥有限公司13721490254100910活血止痛片江蘇萬(wàn)高藥業(yè)肩限公司1073698778482296烏金活血止痛膠囊r云南龍發(fā)制藥有限公司15344115868868153活血止痛片江四桔土藥業(yè)后限公司536514966357385活血止痛片江四山香藥業(yè)有限公司754115844251359活血止痛軟膠囊湖北惠海希康制藥有限公司10289783913473活血止痛片二合肥今越制藥有限公司3228142729

12、16活血止痛片江西仁豐藥業(yè)肩限公司2692987三.產(chǎn)品定位1 .市場(chǎng)定位順序：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、診所、私立醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、三級(jí)醫(yī)院。目前口服劑型下沉趨勢(shì)明顯，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及診所是未來(lái)銷售主戰(zhàn)場(chǎng)。2 .客戶定位：選擇做衛(wèi)生院跌打損傷操作前十名代理商，優(yōu)先七里接骨、三七片、七厘散、活血止痛散、活血止痛膠囊代理商，按照定向招商表操作。重點(diǎn)推薦活血止痛散及膠囊代理商，因?yàn)楫a(chǎn)品類型相近，活血止痛散服用不方便，活血止痛膠囊中標(biāo)及工藝不如我們，可替換。3 .疾病定位：在各級(jí)醫(yī)院主要疾病定位如下：醫(yī)院級(jí)別主要推廣方向主要疾病定包三級(jí)活血散瘀、消月中止痛、續(xù)筋接骨骨折、跌打損傷、疼痛活血散瘀乳腺增生等二級(jí)活血散瘀、消

13、月中止痛、續(xù)筋接骨骨折、損傷基層活血散瘀、消月中止痛跌打損傷、淤血月中痛、關(guān)節(jié)炎私立活血散瘀、消月中止痛跌打損傷、淤血月中痛、關(guān)節(jié)炎四.市場(chǎng)容量測(cè)算1 .標(biāo)桿銷量:河北二級(jí)醫(yī)院銷量3000盒（霸州三院）河北一家衛(wèi)生院每月銷量600盒（陳氏正骨醫(yī)院）河北一家門診部每月銷量500盒（十三里門診部）2 .省市場(chǎng)容量測(cè)算_省活血止痛片市場(chǎng)測(cè)算終端類型總數(shù)量月達(dá)標(biāo)銷量（盒）理論月銷量可覆蓋終端數(shù)量覆蠱率可覆蓋終端銷量（盒）鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院500診所50二級(jí)醫(yī)院1000私立醫(yī)院800三級(jí)醫(yī)院2000總計(jì)舉例：河北省市場(chǎng)活血止痛片市場(chǎng)測(cè)算河北省活血止痛片市場(chǎng)測(cè)算終端類型總數(shù)量月達(dá)標(biāo)銷量（盒）理論月銷量可覆蓋終端數(shù)量

14、覆蠱率可覆蓋醫(yī)院銷量（盒）鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院105350052650020018.99%100000診所15000507500006004.00%30000二級(jí)醫(yī)院4431000443000306.77%30000私立醫(yī)院500800400000204.00%16000三級(jí)醫(yī)院4420008800049.09%8000總計(jì)1704022075008545.01%184000五.市場(chǎng)策略及行動(dòng)方案1 .主要策略：1）主要市場(chǎng)定位在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及診所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院目前活血止痛產(chǎn)品的市場(chǎng)份額已經(jīng)比較大，我們的目標(biāo)是如何能在其中占據(jù)更大的市場(chǎng)，我們的困難在于活血止痛膠囊和散劑均在520國(guó)家基藥，而片劑不在，在基層主

15、要策略如下：A.找做活血止痛散和膠囊的診所或可采購(gòu)非基藥產(chǎn)品的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的代理商，散劑和膠囊如果基藥中標(biāo)可能中標(biāo)價(jià)比較低，空間小，而片劑空間優(yōu)勢(shì)可替換一部分客戶。B,相比散劑優(yōu)勢(shì)：活血止痛散服用比較苦，給患者帶來(lái)困擾，對(duì)基層醫(yī)生可宣傳外用選擇散劑，口服選擇片齊L雙管齊下，療效更好C.相比膠囊劑優(yōu)勢(shì)：目前膠囊劑一天要服用12粒，整體服用量比較大，而我們只需服用6粒,服用較方便。2）二級(jí)以上醫(yī)院策略：對(duì)于二級(jí)以上醫(yī)院來(lái)講，活血止痛膏目前銷量最大，可找到做活血止痛膏的代理商，同時(shí)操作外用和口服制劑，雙管齊下，效果更佳。2 .重點(diǎn)市場(chǎng)：目前我公司可操作12個(gè)區(qū)域如下：江蘇省、福建省、山東省、河北省、河

16、南省、吉林省、上海市、.貴州省、湖南省、浙江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、天津市。1）各省中標(biāo)如下：表2、24s中標(biāo)價(jià)發(fā)布時(shí)間省份通用名（商品名）規(guī)格江四仁豐藥業(yè)中標(biāo)價(jià)格2011/8/5山東活血止痛片0.31g25.72010/12/16遼寧活血止痛片0.31g24.652015/2/9黑龍江活血止痛片0.31g23.642011/6/7山西活血止痛片0.31g23.472010/11/30河北活血止痛片0.31g22.82012/11/6陜西活血止痛片0.31g22.282015/12/1四川活血止痛片每片重0.31g（含生藥0.5g）22.112011/1/18內(nèi)家占活血止痛片每片重0.31g（含生藥

17、0.5g）22.112010/12/21河南活血止痛片0.31g（含生藥0.5g）21.1562011/12/9貴州活血止痛片0.31g（含原生藥0.5g）21.072013/3/6全軍統(tǒng)籌活血止痛片（薄膜衣）0.31g21表236s中標(biāo)價(jià)發(fā)布時(shí)間省份通用名（商品名）規(guī)格江四仁1藥業(yè)中標(biāo)價(jià)格2013/4/28湖北活血止痛片（溥膜衣）0.31g33.792015/10/29上?；钛雇雌?.31g（含生藥0.5g）33.042014/5/13吉林活血止痛片每片重0.31g33.042015/12/1四川（基藥）活血止痛片每片重0.31g（含生藥0.5g）32.242011/12/9貴州活血止痛片

18、0.31g（含原生藥0.5g）31.142015/4/15湖南活血止痛片0.31g（含原生藥0.5g）29.632015/3/20浙江活血止痛片0.31g（含生藥0.5g）28.57從中標(biāo)角度，24s重點(diǎn)市場(chǎng)為山東、河北、內(nèi)蒙、河南、貴州；36s重點(diǎn)市場(chǎng)為上海、吉林、貴州、湖南、浙江。2）新農(nóng)合及基藥情況：如下圖7,內(nèi)蒙、廣西、四川三省即在基藥又在新農(nóng)合,貴州、河南、福建、湖北、甘肅、江西、黑龍江、河北八個(gè)省在新農(nóng)合。綜合中標(biāo)和新農(nóng)合情況，內(nèi)蒙、貴州、河北兩項(xiàng)均符合圖7.活血止痛片新農(nóng)合及基藥情況貓總JK弼微克跳用車源計(jì)向fitt話也止痛常r衰.片）都R*修麴:裝,百愉兼“犬張0勃制也6E：黃基莉甲的g如|爐內(nèi)量古白膽國(guó)衛(wèi)蘭葉竺安吳4選Sri將古日3屯4型,71佗士言也色療平語(yǔ)物品目tffflq20IS9-10索也/Ml瘠1*tffi甘)晞S哈案轉(zhuǎn)我MT1鉆釬0因骨弱型衣打七方三廣陰的目錄（件并版門K肛3J13-&-3B加活Ru痛,丁十五閨電白*，型千門!蟲療案砧量上淵葉（m年o（n酎1加+1一苫MflJLtMlI1片J用市言、茨黃2D”年E?故裝于E1L西癖衣櫛當(dāng)無(wú)石疔報(bào)哨苗物目聚1正K工）工電母aDI.3-5rn出&山赭看點(diǎn)言精第4士主斤美土UN:海君士狷型打士r晦mtmoi.電詡ani的JIM耕面止*RA.戶取3TEnwiii用