GAMESA競爭評測

1、October 2010 | 1Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa競爭對標(biāo)競爭對標(biāo) Competitive Benchmarking 概述全球競爭對手的產(chǎn)品/技術(shù), 服務(wù)和供應(yīng)鏈戰(zhàn)略 Gamesa( (總體篇總體篇) ) 金風(fēng)科技金風(fēng)科技 戰(zhàn)略與規(guī)劃部戰(zhàn)略與規(guī)劃部20102010年年1010月月October 2010 | 2Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要Gamesa是風(fēng)電制造行業(yè)的全球知名度較高的企業(yè)之一，其產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實力、業(yè)務(wù)模式、服務(wù)體系、管理架構(gòu)

2、、戰(zhàn)略制定及執(zhí)行手段都處在先進行列，這也是其在正式從事風(fēng)電短短十年雄踞世界份額前列的主要原因。無論是其在業(yè)績高峰期的運作模式還是低谷時期的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，無論是其在業(yè)務(wù)板塊的靈活轉(zhuǎn)變還是在自我修復(fù)調(diào)整能力上，其經(jīng)歷的成功獲取的經(jīng)驗和挫折帶來教訓(xùn)都值得金風(fēng)學(xué)習(xí)和借鑒。本競爭對標(biāo)文件為總體篇, 針對總體框架中相應(yīng)元素進行了對標(biāo)分析, 基本涵蓋了企業(yè)發(fā)展運營的各個方面, 同時也對業(yè)務(wù)系統(tǒng)的進一步深化對標(biāo)分析提供了指導(dǎo)參考。如， 產(chǎn)品，客戶，服務(wù)，制造，運營改革和全球發(fā)展組織布局等。競爭評測關(guān)注并提取了以下關(guān)鍵要點并和金風(fēng)進行了對標(biāo)分析和比較， 同時也給業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行更為詳細(xì)對標(biāo)研究提供指導(dǎo)參考。 企業(yè)發(fā)展和

3、體系企業(yè)發(fā)展和體系 商業(yè)模式商業(yè)模式 產(chǎn)品戰(zhàn)略產(chǎn)品戰(zhàn)略 未來產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略未來產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略 內(nèi)部運營內(nèi)部運營 服務(wù)創(chuàng)收服務(wù)創(chuàng)收 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測 未來挑戰(zhàn)未來挑戰(zhàn)October 2010 | 3Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa項目說明項目說明 競爭評測對標(biāo)是戰(zhàn)略部2010年6月開始啟動的關(guān)鍵項目。 主要針對主要國際競爭對手進行對標(biāo)評測，產(chǎn)品路線對標(biāo)為全球十大制造商, 已于8月發(fā)布。此次發(fā)布的為公司級對標(biāo)-Gamesa。 競爭評測是動態(tài)更新的活文件，需要定期更新，發(fā)布版不是最完善的，但會逐步更新加強。本項目文檔在成文期間與公司內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)進行了多

4、次過程溝通，獲得有益反饋，加強了項目的利用價值。 競爭評測的主體基礎(chǔ)模板由哥本哈根商學(xué)院實習(xí)生Max Hinz負(fù)責(zé)，主要內(nèi)容由張琳完成, 過程指導(dǎo)、綜合分析提煉由周彤完成。October 2010 | 4Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa目目 錄錄對標(biāo)要點綜述競爭對標(biāo)框架說明競爭對標(biāo)分析元素1. 公司概覽2. 戰(zhàn)略目標(biāo) (財務(wù)目標(biāo), 運營目標(biāo), 市場目標(biāo))3. 戰(zhàn)略杠桿平臺 ( 全球布局, 技術(shù)重點, 客戶重點)4. 價值鏈支柱研發(fā)與產(chǎn)品服務(wù)營銷與銷售采購與自產(chǎn)投資與融資5. 財務(wù)分析 （未做專業(yè)性對標(biāo)展開）6. 組織戰(zhàn)略 (全球矩陣

5、組織和公司治理)7. 公司歷史GamesaOctober 2010 | 5Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa主要對標(biāo)要點主要對標(biāo)要點 I（企業(yè)，商業(yè)模式，產(chǎn)品戰(zhàn)略，未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)）（企業(yè)，商業(yè)模式，產(chǎn)品戰(zhàn)略，未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)）1.目前處于低谷時期的Gamesa失去了過去的全球領(lǐng)先市場地位，但是它所擁有的科學(xué)管理體系和運營模式，專業(yè)化的研發(fā)實力和市場開拓能力仍然能幫助實現(xiàn)維持不敗之地且待機而發(fā)的目標(biāo)。2.Gamesa注重產(chǎn)品精細(xì)化研發(fā)和全球化風(fēng)電場、風(fēng)機市場開發(fā), 在歐洲市場發(fā)展速度放緩, 競爭激烈, 尤其是美國遭受金融危機等多重沖擊的情況下

6、, 未能事先預(yù)警并采取及時應(yīng)對措施，導(dǎo)致2009年業(yè)績嚴(yán)重下滑，股價腰斬。3.Gamesa在產(chǎn)品戰(zhàn)略上的采取精品化策略, 在現(xiàn)有產(chǎn)品系列質(zhì)量性能上不斷研磨挖掘, 加強現(xiàn)有產(chǎn)品的競爭力并贏得市場口碑. 幾乎與Vestas如出一轍。其長遠(yuǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)略（大容量機組和海上機組研發(fā)）落后于市場水平使其失去了產(chǎn)品技術(shù)競爭的制高點。4.最近動態(tài)顯示: Gamesa最新研發(fā)目標(biāo)納入了超大型機組的研發(fā)，在2020年將有15MW機組面世，另外，產(chǎn)業(yè)鏈延伸的電網(wǎng)儲能電池也被列為重點研發(fā)項目。以未來3年內(nèi)降低能源成本20%為目標(biāo)，在全球新增5個研發(fā)中心。1.1. 雖然在中國風(fēng)電行業(yè)被稱為成熟風(fēng)電企業(yè)，但和國際企業(yè)對標(biāo),

7、科學(xué)系統(tǒng)的公司管理體系尚未建立，全球綜合競爭實力較弱。2.金風(fēng)的業(yè)務(wù)范圍幾乎與Gamesa一摸一樣，幸運的是金風(fēng)擁有中國本土市場發(fā)展的大環(huán)境的支撐, 如果在同樣的市場風(fēng)險環(huán)境下，金風(fēng)自身的抗風(fēng)險能力其實要遜色于Gamesa。3.金風(fēng)在產(chǎn)品的精品化戰(zhàn)略和高端產(chǎn)品戰(zhàn)略均有布局, 但實施結(jié)果尚未達到應(yīng)有效果,還不能達到性能質(zhì)量在全球范圍的競爭力, 同時在新產(chǎn)品開發(fā)速度上也落后于其他主要競爭對手。4.金風(fēng)不缺乏產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的前瞻性，但目前對于同樣的未來風(fēng)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)的把握仍然停留在預(yù)研階段，在下一輪產(chǎn)業(yè)進步和下一個公司贏利點的推進速度方面已經(jīng)落后于Gamesa。GamesaGoldwindOctober 2

8、010 | 6Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa主要對標(biāo)要點主要對標(biāo)要點 II （內(nèi)部運營，服務(wù)創(chuàng)收，未來發(fā)展）（內(nèi)部運營，服務(wù)創(chuàng)收，未來發(fā)展）5.Gamesa在當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢下，采取加快全球市場滲透以及新、大機組研發(fā)速度策略，同時實施內(nèi)部成本優(yōu)化計劃阻止利潤進一步下滑，以期在2011年業(yè)績重新回升，鞏固全球地位。但是新戰(zhàn)略多寄希望于新興市場擴張和新產(chǎn)品進入市場，短期內(nèi)有可能使投資者信心不足。6.Gamesa的服務(wù)涵蓋了風(fēng)電場開發(fā)及至風(fēng)機銷售后的全部業(yè)務(wù)，無論是風(fēng)電場開發(fā)還是風(fēng)機售后，其強大的技術(shù)實力對于產(chǎn)品性能維護和風(fēng)電場業(yè)績的支撐

9、，成為保障服務(wù)收入的有力手段。計劃在2012年服務(wù)收入達到4億歐元，運維量達到20GW。7. 從歷史到今天看公司的價值，Gamesa在全球市場的品牌和知名度仍然聲望很高；但看未來發(fā)展贏利能力，公司面臨很大挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)來自于： 全球新興市場的開拓耗時較長且份額較小歐洲和美國、亞洲重點市場的鞏固和發(fā)展難度相當(dāng)大，特別是中國市場份額增加的挑戰(zhàn)歐洲和美國海上風(fēng)機的研發(fā)和進入市場的時間競爭對手價格和成本壓力5.金風(fēng)所面臨的外部環(huán)境挑戰(zhàn)是價格下降對于利潤空間的擠壓，對銷售量的要求和對利潤和運營卓越化同等重要. 更迫切需要將外部市場壓力轉(zhuǎn)回到內(nèi)部運營進行管理優(yōu)化和利潤最大化，以面對外部環(huán)境的挑戰(zhàn)。6.金風(fēng)

10、服務(wù)的關(guān)鍵支撐手段和附加值尚停留在粗放人海戰(zhàn)術(shù)， 較低附加值服務(wù)項和技術(shù)修修補補型階段。服務(wù)創(chuàng)收也同樣需要技術(shù)創(chuàng)新和完善支撐。7. 金風(fēng)的發(fā)展環(huán)境和業(yè)務(wù)內(nèi)容與Gamesa有很多相似, 但看未來贏利能力和發(fā)展可持續(xù)性，并在全球范圍和標(biāo)準(zhǔn)衡量自身，同樣面臨很大挑戰(zhàn)， 任重道遠(yuǎn)。后高速發(fā)展期的定單獲取能力價格/成本壓力產(chǎn)品性能/質(zhì)量的核心競爭力運營效率和多樣化商業(yè)模式的綜合贏利能力對下一輪風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展浪潮的把握和提升 GamesaGoldwindOctober 2010 | 7Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa最新動態(tài)補充分析最新動態(tài)補

11、充分析 Gamesa歐洲市場被擠占，本國市場萎縮，其在美國和亞洲市場未能填補，導(dǎo)致在2009年業(yè)績出現(xiàn)大幅的下滑，全球排名跌落至第六位，銷售收入和利潤同比下跌15%-25%，2010年戰(zhàn)略市場轉(zhuǎn)向歐洲其他國家、美國、中國，期待挽救持續(xù)下滑的業(yè)績，然而截止2010年第三季度財報顯示，Gamesa銷售收入（風(fēng)機銷售+風(fēng)電場銷售）17.86億歐元同比減少6.92億歐元，凈利潤0.25億歐元同比減少0.61億歐元，呈現(xiàn)出2010年較2009年更為嚴(yán)峻的利潤下滑和市場份額萎縮形勢，且股價自2009年11月至目前連續(xù)12個月持續(xù)下跌，跌幅達到60%。 Gamesa2011年目標(biāo)是在中國市場的風(fēng)機銷售占全球

12、銷售量的30%。2012年前,Gamesa將在中國投資9000萬歐元,是其過去在華投資總額的兩倍多。金風(fēng)借鑒點 本國市場應(yīng)是金風(fēng)近一兩年的關(guān)注重點，且在未來國際市場逐步打開的情況下，國內(nèi)市場也應(yīng)始終作為主要關(guān)注市場。金風(fēng)全球市場的開發(fā)應(yīng)采取穩(wěn)健和緩步滲透的方式，在目前美國市場不景氣的情況下，金風(fēng)不應(yīng)冒進或懈怠，因為這正是金風(fēng)做大量市場滲透前期工作的良好時機，應(yīng)積蓄力量等待市場回暖。 金風(fēng)同樣面臨價格競爭和利潤擠壓帶來的業(yè)績下滑的危險，不過幸運的是中國風(fēng)電市場發(fā)展仍呈現(xiàn)上升趨勢，關(guān)注競爭對手搶占市場份額的同時，內(nèi)部的成本優(yōu)化也同樣重要，這將是保障金風(fēng)業(yè)績和利潤的重要手段。 金風(fēng)的內(nèi)部管理運營的提

13、升將成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素。October 2010 | 8Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa競爭對標(biāo)框架競爭對標(biāo)框架 The Framework 公司現(xiàn)在與過去公司現(xiàn)在與過去 公司向何處去公司向何處去 公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo)公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo) 公司內(nèi)部公司內(nèi)部 Inside the companyInside the company3. 3. 戰(zhàn)略杠桿平臺戰(zhàn)略杠桿平臺企業(yè)發(fā)展布局技術(shù)研發(fā)布局客戶群分布供應(yīng)鏈分布4.4.價值鏈戰(zhàn)略支柱價值鏈戰(zhàn)略支柱研發(fā)與產(chǎn)品服務(wù)營銷與銷售采購與自制投資與融資5. 5. 財務(wù)深度探究財務(wù)深度探究增

14、長水平財務(wù)帳本資本效率勞動力效率6. 6. 組織成長組織成長業(yè)務(wù)單元成長及相互關(guān)聯(lián)高質(zhì)量運動公司治理及所有權(quán)1. 1. 公司概覽公司概覽公司快照財務(wù)快照全球機構(gòu)主要成就7. 7. 公司歷史公司歷史公司發(fā)展2.2.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定財務(wù)目標(biāo)運營目標(biāo)市場目標(biāo)October 2010 | 9Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa1.公司概覽公司概覽 Company Overview公司的現(xiàn)在與過去公司的現(xiàn)在與過去 公司向何處去公司向何處去公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo)公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo)公司內(nèi)部公司內(nèi)部 Inside the companyInside

15、 the company1. 1. 公司概覽公司概覽公司快照財務(wù)快照全球?qū)嶓w主要成就October 2010 | 10Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa1. 1. 公司概覽公司概覽 : 1 1公司快照公司快照 Company snapshotCompany snapshot全球機構(gòu)全球機構(gòu) 設(shè)置設(shè)置Global entitiesGlobal entities主要動態(tài)主要動態(tài) Key achievementsKey achievements財務(wù)快照財務(wù)快照 Financial snapshotFinancial snapshot總部總部

16、HeadquarterHeadquarter:西班牙 ，Zamudio, Biscay雇員雇員EmployeesEmployees: 6360 (截至2009年底)成立于成立于Founded inFounded in: 1976年(1994年開始生產(chǎn)風(fēng)機)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍Business scopeBusiness scope: 風(fēng)機及其主要零部件的全球范圍的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 風(fēng)電場全球范圍的選址、開發(fā)、建造、銷售 風(fēng)機和風(fēng)電場的運營維護服務(wù)在4大洲20個國家總裝機容量19GW,總運維量12GW在15個國家擁有146個風(fēng)電場，總?cè)萘繛?500MW已聯(lián)網(wǎng)，同時有22000MW的風(fēng)電場在歐洲、北美

17、洲和亞洲處于不同建設(shè)期在4個國家設(shè)有30個工廠，年產(chǎn)能4400MW在3個國家有5個研發(fā)中心，并將在2013年新設(shè)5個研發(fā)中心在西班牙四個交易所上市面向全球投資者銷售股份，所有貸款額的55%來自于國際銀行。目前最大的股東是Iberdrola, S.A.股份比例為16.38%75.54%的其他股東，每個股東的股權(quán)比例不超過10%2009年累計風(fēng)電場銷售4GW，排名全球第六位，僅次于中國龍源4.5GW2010年2月，在印度開始建造第一個生產(chǎn)廠，同時，在美國聯(lián)邦回收基金的支持下在賓州建設(shè)風(fēng)電場2010年4月，在歐洲風(fēng)能大會上展示G10X-4.5MW新風(fēng)機Gamesa以2550MW的新增裝機容量排名第六

18、，跌出全球前五名自2009年3月份起，Gamesa在西班牙沒有售出一臺渦輪機，這觸發(fā)了不同階段的人員調(diào)整，影響到在西10%的公司員工在中國天津已建4家工廠，第5家東廠在吉林在建，并將在內(nèi)蒙建造第6家工廠，2011年全部建成后的產(chǎn)能將達到1500MW資料來源：公司年報, 路透社，Bloomberg, 風(fēng)電月刊Windpower Monthly1990年開始關(guān)注新能源并在2000年以后轉(zhuǎn)向重點發(fā)展其風(fēng)能業(yè)務(wù)，逐步削減航空、汽車、太陽能、生物能等業(yè)務(wù)。2008年成為全球第三大風(fēng)機制造商。2009年，Gamesa因本國市場萎縮，歐美經(jīng)濟下滑行業(yè)不景氣造成其全球銷售收入低于2008年，且裝機全球排名跌落

19、至第6位。2006200720082009收入EBIT復(fù)合增長: 10%10%單位：百萬歐元 Gamesa2007年之后的年報數(shù)據(jù)因為響應(yīng)歐盟國際會計準(zhǔn)則而有所調(diào)整，且每年3月份股東大會要再次確認(rèn)其年報數(shù)據(jù)，因此同一年的僅銷售收入出現(xiàn)在各年報的數(shù)據(jù)都不盡相同，為了方便比較，這里采取的數(shù)據(jù)與第27頁的數(shù)據(jù)相一致。值得一提的是，2006年數(shù)據(jù)并不是在國際會計準(zhǔn)則下核算的October 2010 | 11Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa2. 目標(biāo)設(shè)立目標(biāo)設(shè)立 Goal Setting公司的現(xiàn)在與過去公司的現(xiàn)在與過去公司向何處去公司向何處去

20、公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo)公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo) 公司內(nèi)部公司內(nèi)部 Inside the companyInside the company2. 2. 目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定財務(wù)目標(biāo)運營目標(biāo)市場目標(biāo)Gamesa通過制定3年經(jīng)營目標(biāo)確定財務(wù)目標(biāo)、運營目標(biāo)、市場目標(biāo)各項指標(biāo)，并且逐年采取措施執(zhí)行落實，同時在期間進行調(diào)整和改進，以期完成目標(biāo)。金風(fēng)中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)的清晰度和相關(guān)度均不夠.October 2010 | 12Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定 金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLe

21、arnings for Goldwind2010年制定三年的戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，即在2013年：降低能源成本20%（兆瓦時成本）；提高全球市場銷售量到4GW；調(diào)整全球產(chǎn)能布局，降低生產(chǎn)和銷售成本風(fēng)機和風(fēng)電場銷售制定明確的3年經(jīng)營目標(biāo)：風(fēng)機銷售 風(fēng)電場銷售增長主要來自于新產(chǎn)品和新地區(qū)截止截止20102010年第三季度數(shù)據(jù)顯示，距離上表年第三季度數(shù)據(jù)顯示，距離上表20102010年目標(biāo)尚有很大一段距離年目標(biāo)尚有很大一段距離，數(shù)據(jù)可見于第14頁*評價基于對公司報告、發(fā)布的新聞和分析家意見的評估 Assessment based on evaluation of company reports, pres

22、s releases and analyst opinions2.2.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定 Goal Setting (1/2)。2描述描述 DescriptionDescription重要性重要性 * *3 3年降低能源成本（年降低能源成本（EUR/EUR/MWhMWh）20%20%，5 5年降低年降低30%30%。 5 5年產(chǎn)品計劃：年產(chǎn)品計劃：5 5個新的產(chǎn)品系列個新的產(chǎn)品系列 發(fā)展海上風(fēng)電建設(shè)兩期發(fā)展海上風(fēng)電建設(shè)兩期，一期在2012年完成，二期在2014年完成 開發(fā)新的產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)新的產(chǎn)品技術(shù)，如永磁直驅(qū)，中速齒輪箱，全變流 增強運維能力，降低成本 技術(shù)創(chuàng)新，減少停機時間，能源損失 風(fēng)機壽

23、命延長方案，避免老齡風(fēng)機運行成本增加提供綜合價值方案服務(wù)于全球市場，提供綜合價值方案服務(wù)于全球市場，20132013年全球年全球3333個市場共銷售容量達到個市場共銷售容量達到4GW4GW且每年風(fēng)電場開發(fā)且每年風(fēng)電場開發(fā)700MW700MW，運營維護量達到，運營維護量達到24GW24GW 風(fēng)機銷售-開發(fā)多兆瓦機組和海上機組；鞏固成熟市場，進入新興市場和新客戶開發(fā)多兆瓦機組和海上機組；鞏固成熟市場，進入新興市場和新客戶群；提供定做產(chǎn)品群；提供定做產(chǎn)品 風(fēng)電場開發(fā)-開發(fā)新客戶如工業(yè)能源消費者；加強新開發(fā)項目的運營模式，推廣成功項目市場經(jīng)驗，2009年開始在中國和波蘭開發(fā)項目 服務(wù)-Back-to-

24、back O&M framework contracts(utilities and IPPs)；大型零部件的維修和翻修在美國、中國市場增加產(chǎn)能，西班牙產(chǎn)能調(diào)整（在美國、中國市場增加產(chǎn)能，西班牙產(chǎn)能調(diào)整（2200MW2200MW降低到降低到1000MW1000MW），到），到20132013年有針對性的減少上部結(jié)構(gòu)性成本每兆瓦年有針對性的減少上部結(jié)構(gòu)性成本每兆瓦15%15% 供應(yīng)鏈-本地化減少生產(chǎn)和運輸成本如中國，印度，巴西本地化減少生產(chǎn)和運輸成本如中國，印度，巴西；通過優(yōu)化供應(yīng)鏈降低材料成本；與制造商（如LM, Ingeteam, Hansen, )聯(lián)合提高設(shè)計成本效率 工業(yè)基地-增

25、加新興市場（如印度，巴西）和市場容量大的區(qū)域（如中國，美國增加新興市場（如印度，巴西）和市場容量大的區(qū)域（如中國，美國）的產(chǎn)能）的產(chǎn)能；調(diào)整西班牙制造產(chǎn)能；整合外部采購和內(nèi)部生產(chǎn)的最優(yōu)組合 建設(shè)和運輸成本-整合全球運籌模型整合全球運籌模型；優(yōu)化建設(shè)程序減少建設(shè)時間 上部結(jié)構(gòu)-上部結(jié)構(gòu)的成本降低，充分降低全職員工每兆瓦的成本充分降低全職員工每兆瓦的成本 45%45%30%30%25%25%主要戰(zhàn)略目標(biāo)用粗體字說明主要戰(zhàn)略目標(biāo)用粗體字說明 Major strategic goals are stated in boldMajor strategic goals are stated in bold

26、降低能源成本Growth增長效率Gamesa定位自己為一個以客戶為導(dǎo)向的風(fēng)電價值創(chuàng)新者，以不斷追求風(fēng)能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位為戰(zhàn)略愿景.201020112012銷售MW2400-25002800-3100復(fù)合增長率15%EBIT息稅前利潤率4.5%-5.5%4%-5%6%-7%201020112012交付MW（不包括中國）300400400中國聯(lián)合開發(fā)MW150300300EBIT息稅前利潤（百萬歐元）02025October 2010 | 13Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa競爭對手目標(biāo)設(shè)定競爭對手目標(biāo)設(shè)定 Competitor Goal

27、 SettingCompetitor Goal Setting金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for Goldwind所有競爭對手目標(biāo)所有競爭對手目標(biāo)都是在未來在未來2 25 5年要年要 大幅增加收入大幅增加收入VestasVestas達成增收目標(biāo)的方法比較對手要溫的方法比較對手要溫和、領(lǐng)域?qū)捛移胶猓航Y(jié)合投資美國和中國和、領(lǐng)域?qū)捛移胶猓航Y(jié)合投資美國和中國的必須的市場擴張的必須的市場擴張。公司更注重通過優(yōu)化內(nèi)部價值創(chuàng)造過程和外部利益方關(guān)系來增增加內(nèi)部效率和獲益能力加內(nèi)部效率和獲益能力Gamesa Gamesa 更注重更注重通過積極進入多兆

28、瓦機型和海上風(fēng)電市場進行全球擴張和產(chǎn)品結(jié)全球擴張和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組合構(gòu)組合GE GE 目前聚焦目前聚焦 歐洲海上市場和產(chǎn)品的擴展歐洲海上市場和產(chǎn)品的擴展其他競爭者待加 Other competitors to be added* 評價基于對公司報告、發(fā)布的新聞和分析家意見的評估 Assessment based on evaluation of company reports, press releases and analyst opinions2.目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定 Goal Setting (2/2)擴張擴張ExpansionExpansion優(yōu)化優(yōu)化OptimizationOptimizati

29、on外部外部ExternalExternal內(nèi)部內(nèi)部InternalInternal利益方關(guān)系價值鏈優(yōu)化，CG產(chǎn)品擴大，研發(fā)投資市場擴張，市場份額VestasVestasGamesaGamesaWORK IN PROGRESSGEGE2相對其他競爭對手，Gamesa注重市場擴張和產(chǎn)品路線延伸。October 2010 | 14Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa 5年能源成本（兆瓦時成本）降低30%，3年降低20% 全球銷售達到4GW，復(fù)合增長率15% Net debt/EBITD2.5X 風(fēng)機銷售EBIT息稅前利潤率6%-7% 風(fēng)電場

30、EBIT2千5百萬歐元 運維量達到24GW 建設(shè)及運籌成本降低13% 上部結(jié)構(gòu)成本降低15%20132013年目標(biāo)年目標(biāo) * * 按優(yōu)先順序 國際社會已經(jīng)開始關(guān)注環(huán)境政策 Gamesa經(jīng)歷了本國的經(jīng)濟和風(fēng)電行業(yè)同時衰退的雙重打擊 亞洲風(fēng)電市場發(fā)展較快形勢形勢 待觀察20132013年年 結(jié)果結(jié)果1.研發(fā)力量及產(chǎn)品開發(fā)每年提供超過1500000工程技術(shù)服務(wù)小時數(shù)支持投入1.5億歐元資金，全球新增5個研發(fā)中心優(yōu)化成熟產(chǎn)品，開發(fā)大容量機組，海上風(fēng)電機組2.市場開發(fā)與銷售 市場3年復(fù)合增長率：印度166%，中國20%，北美50%銷售額的80%來自于新產(chǎn)品在印度，中國新建廠房，擴大中國工廠產(chǎn)能，縮小本國

31、市場全球8個地區(qū)增設(shè)業(yè)務(wù)組織機構(gòu) 3.運維量及成本已拿到12GW的運維，Gamesa的風(fēng)場仍有23%由客戶自己或者第三方維護，這部分是運維量的增長空間PMC500成本改善計劃削減4西班牙個辦公中心和3個倉儲中心方法方法Means Means 參考案例參考案例: : 戰(zhàn)略舉措落地的細(xì)致分析戰(zhàn)略舉措落地的細(xì)致分析 (1/2)(1/2)自2000年達到經(jīng)營計劃目標(biāo)情況目標(biāo)已完成2000-IPO2001 凈利潤計劃 61百萬歐元實際 61百萬歐元20002002-2004經(jīng)營計劃2004 凈利潤計劃 94百萬歐元實際 163百萬歐元2006-2008經(jīng)營計劃2008 EBITDA計劃 400百萬歐元實

32、際 495百萬歐元2011-2013經(jīng)營計劃200120052009成為全球能源成本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)9個月風(fēng)機銷售1600MW，EBIT率5.4%，風(fēng)電場銷售419MW，EBIT-6百萬歐元9個月銷售收入（風(fēng)機+風(fēng)電場）17.86億歐元，EBIT0.75億歐元，同比下降近一半20102010年年- -截止第三季度 October 2010 | 15Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa EBITDA3年復(fù)合增長率大于15% ROCE資產(chǎn)收益率大于16% Net debt/EBITD2000MW包括機艙、葉片、發(fā)電機、齒輪箱、電控軟件、塔架歐洲

33、歐洲Europe占全球占全球14%2382MW15%亞洲亞洲 Asia.占全球占全球12%1969MW15%非洲非洲 Africa659MW美洲美洲 America賓州2家工廠包括機艙組裝和葉片生產(chǎn)占全球63%59%產(chǎn)能占全球27%1200MW*估計的年產(chǎn)能 Estimated annual production capacity來源：2010 corporate presentation ，2009 annual report累計裝機容量-截止2010年3月制造實體 收入雇員數(shù)美國和亞洲的制造產(chǎn)能均大于其在當(dāng)?shù)氐囊蜒b機容量和銷售狀況及人員數(shù)量占比，這是基于Gamesa制定的鞏固發(fā)展戰(zhàn)略性目標(biāo)

34、市場的執(zhí)行，表現(xiàn)出其持續(xù)開發(fā)美國和亞洲市場的決心。西班牙本國的產(chǎn)能未出現(xiàn)增長，仍維持在2008年的水平，在歐洲的銷售狀況略高于制造產(chǎn)能，這是因為Gamesa在2009年加強了歐洲范圍（西班牙外）的風(fēng)機銷售，改變了2008年銷售收入54%來自于西班牙的狀況，歐洲市場仍然是Gamesa的重點鞏固市場。西班牙38%占全球西班牙以外歐洲25%占全球中國4家工廠產(chǎn)能占全球23%產(chǎn)能1200MW包括機艙、葉片、齒輪箱、發(fā)電機印度產(chǎn)能占全球5%1家工廠占全球65%其中西班牙本國和本國之外市場各占一半567.2mEUR占全球18%占全球7.4%235.5mEUR941人占全球14%歐洲和除中國美國外的其他地區(qū)

35、占全球74%4973人中國占全球12%806人占全球10%348mEUR占全球占全球11%11%09年新增裝機容量October 2010 | 18Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | GamesaGamesa Gamesa 主要成就和戰(zhàn)略舉措主要成就和戰(zhàn)略舉措金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for Goldwind市場市場 MarketMarket企業(yè)發(fā)展地理布局企業(yè)發(fā)展地理布局 2/2歐洲其他國家市場及美國和中國市場是其主要目標(biāo)市場,截止截止20102010年第三季度，年第三季度，Game

36、sa 9Gamesa 9個月風(fēng)個月風(fēng)機銷售在中國同比增長機銷售在中國同比增長15%15%，美國同比增長，美國同比增長5%5%，印度同比增長印度同比增長9%9%截止截止20092009年底，年底，GamesaGamesa在美國的累計裝機容量達到在美國的累計裝機容量達到2382MW2382MW與美國諾斯羅普與美國諾斯羅普- -格魯曼公司格魯曼公司(NorthropGrumman)(NorthropGrumman)簽署海上風(fēng)機簽署海上風(fēng)機開發(fā)協(xié)議將在佛吉利亞洲設(shè)立研發(fā)中心開發(fā)協(xié)議將在佛吉利亞洲設(shè)立研發(fā)中心在美國賓夕法尼亞州的100MW風(fēng)電場開發(fā)得到2280萬美元的聯(lián)邦政府恢復(fù)基金資助2009年美國財

37、政部通過稅收抵免方式給予其3000萬美元產(chǎn)業(yè)開發(fā)的支持美洲美洲 AmericasAmericas至Gamesa期待在2013年中國的銷售量超過1000MW，在歐洲和美國以及印度分別期待銷售量超過800MW，可見其對中國市場期待最大20102010年的第一個月建成了與中國廣東核電公司共同開發(fā)的位于廣東太年的第一個月建成了與中國廣東核電公司共同開發(fā)的位于廣東太平山平山700MW700MW的風(fēng)電場的風(fēng)電場在中國已有2000MW的風(fēng)電場處于不同階段建設(shè)期天津4家工廠產(chǎn)能超過1200MW，生產(chǎn)機艙，葉片，齒輪箱，發(fā)電機計劃2013年銷售風(fēng)機容量超過1000MW中國中國Gamesa在美國和中國的制造產(chǎn)能都

38、大于其銷售量，其在印度的新建工廠都顯示其加快全球擴張的戰(zhàn)略計劃在印度新建工廠生產(chǎn)在印度新建工廠生產(chǎn)G58-850KWG58-850KW風(fēng)機，同時供應(yīng)周邊國家風(fēng)機，同時供應(yīng)周邊國家計劃2013年銷售風(fēng)機容量超過800MW印度印度WORK IN PROGRESS全球市場范圍內(nèi)，Gamesa 國內(nèi)市場萎縮，加強了對歐洲其他國家市場的滲透，2009年風(fēng)機銷量由2008年全球的15%增加為33%，占整個歐洲的51%，然而然而20102010年年9 9個月的個月的銷售數(shù)據(jù)顯示其同比下降銷售數(shù)據(jù)顯示其同比下降5%5%，本國市場更，本國市場更是同比下降是同比下降21%21%Gamesa繼續(xù)鞏固加強本國以外的歐

39、洲市場，計劃計劃20142014年在倫敦年在倫敦設(shè)立海上風(fēng)電發(fā)展中心并建廠設(shè)立海上風(fēng)電發(fā)展中心并建廠Gamesa在歐洲有7個在建風(fēng)電場占全球在建22000MW風(fēng)電場的70%左右歐洲歐洲 EuropeEurope3由于本國經(jīng)濟萎縮風(fēng)電行業(yè)不景氣，Gamesa加強發(fā)展歐洲其他國家市場以及美國和中國市場，但是歐洲其他國家市場被Vestas擠占，而美國經(jīng)濟尚未復(fù)蘇，Gamesa在美國并未獲得顯著成績，在中國的業(yè)績維持2008年的水平，未來將仍然加強發(fā)展歐洲各國的市場并更加關(guān)注對中國市場的開發(fā).Gamesa在2009年出現(xiàn)明顯的下滑，其全球化戰(zhàn)略步伐加大中南美洲及其他地區(qū)中南美洲及其他地區(qū)設(shè)立業(yè)務(wù)處計劃

40、2013年銷售風(fēng)機容量超過500MWGamesa計劃在全球8個地區(qū)設(shè)立業(yè)務(wù)組織機構(gòu)，證明其全球發(fā)展的決心October 2010 | 19Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | GamesaGamesaGamesa 技術(shù)與研發(fā)技術(shù)與研發(fā) Technology and R&DTechnology and R&D金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for Goldwind業(yè)務(wù)單元的重要性業(yè)務(wù)單元的重要性 Business Unit ImportanceBusiness Unit Impo

41、rtance研發(fā)雇員研發(fā)雇員研發(fā)支出研發(fā)支出2011-20132008-2011員工人數(shù)占總數(shù)比例 % 150 mEUR600歐洲歐洲 EuropeEuropeMadrid, 西班牙Pamplona,西班牙Bilbao,西班牙London,英國美洲美洲AmericaAmericaOxford Valley, PA, 美國Virginia, USA巴西亞洲亞洲 AsiaAsia天津，中國新加坡Chennai,印度戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點 Strategic FocusStrategic FocusGamesa每個經(jīng)營計劃周期里都確定了明確的研發(fā)目標(biāo)，通過開發(fā)新技術(shù)，提高技術(shù)應(yīng)用和優(yōu)化運營維護實現(xiàn)其201

42、3年能源成本降低20%的目標(biāo)設(shè)立3個明確的風(fēng)電研發(fā)項目分別為：1.windlider-2015年引領(lǐng)風(fēng)電市場，通過研發(fā)設(shè)計大型機組且縮短到達市場的時間，強化第一批機組的成熟性 2.upwind-未來超大機組發(fā)電機陸地和海上(8-10MW)的研發(fā)項目 3.reliawind-致力于設(shè)計加強機組可靠性，提高運營和維護效率，降低維護成本。設(shè)立2個儲能和電網(wǎng)的研發(fā)項目分別為： 1.Sustainergy-尋求使用專有技術(shù)儲備幾十或幾百MW時 2.綠色電網(wǎng)-致力于測試在西班牙獨立管理百萬個混合動力汽車電池的巨大的6GW時的虛擬電池的生存能力研發(fā)全球布局研發(fā)全球布局 年專利申請數(shù)年專利申請數(shù)8.90 %2

43、008200931313030中美洲中美洲歐洲歐洲EuropeEurope亞洲亞洲 AsiaAsia常駐工程師2011,6G14海上x x= 研發(fā)內(nèi)容計劃新增用紅字描述計劃新增用紅字描述合作伙伴合作伙伴 Partnerships Partnerships 2013年為客戶提供能源成本降低20%，2015年能源成本降低30% 多個全球伙伴，有公司、研究機構(gòu)和院所 4Gamesa 同時注重成熟產(chǎn)品的優(yōu)化和新產(chǎn)品的開發(fā)以及風(fēng)電相關(guān)技術(shù)的研究與開發(fā)，其產(chǎn)品研發(fā)計劃制定到2020年，擁有清晰地研發(fā)路圖，盡管如此，其產(chǎn)品研發(fā)速度仍落后于市場，4MW（含）以上機型未推出，海上風(fēng)機研發(fā)剛剛展開海上G11技術(shù)研

44、發(fā)總部中心2011,3常駐工程師常駐工程師2010,12研發(fā)辦事處2011,1常駐工程師研發(fā)辦事處2009162162累計注冊年均注冊3020033131200 mEUR投入1.5億歐元全球增設(shè)5個研發(fā)機構(gòu)保證其研發(fā)項目的進展October 2010 | 20Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa非資金密集型產(chǎn)業(yè)需要掌控的核心技術(shù)GamesaGamesa 零部件重點零部件重點金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for GoldwindGamesa在全球市場實行當(dāng)?shù)夭少彂?zhàn)略，盡可能的降低

45、采購運輸成本，并且針對所有市場（西班牙、美國、中國、印度、其他地區(qū)）的供應(yīng)商有明確的采購要求合同范本Gamesa優(yōu)化供應(yīng)鏈成本計劃，到2013年降低采購運輸成本13%，且交貨時間從12個月縮短為4個月來源：公司網(wǎng)頁，2011-2013 經(jīng)營計劃,2009年可持續(xù)發(fā)展報告供應(yīng)鏈分布供應(yīng)鏈分布 Supply Chain Focus零部件外部采購比例零部件外部采購比例主要零部件來源主要零部件來源主要供應(yīng)商主要供應(yīng)商Gamesa通過以下三方面達到其優(yōu)化供應(yīng)鏈成本的目標(biāo) 1.優(yōu)化當(dāng)?shù)剡\輸：重新談判當(dāng)前合同；增加供應(yīng)商數(shù)量； 2.重組物流中心：季節(jié)性資源優(yōu)化；重組維護工具；與供應(yīng)商重新談判（如，與LM重新

46、商談倉儲和計費條件）； 3.事件管理（如建立交通部門減少25%的事故發(fā)生）。3Gamesa2008年在西班牙、美國、中國共有32個主要零部件生產(chǎn)廠，其中絕大部分位于西班牙本土。由于2009年業(yè)績下滑，轉(zhuǎn)而制定全球市場當(dāng)?shù)亓悴考Y源采購戰(zhàn)略，并且到2013年將逐步提高外部采購比例。28%201050%201335%201053%2013葉片齒輪箱12%201031%201382%201088%2013發(fā)電機62%201039%2013鑄件電力電子系統(tǒng)資金密集型產(chǎn)業(yè)依靠優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商供貨LMABBIngeteamHansenATLIndarGamesa2010年的全球供應(yīng)鏈資源戰(zhàn)略：杠桿性的利用全球供

47、應(yīng)商和當(dāng)?shù)毓?yīng)商；開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓?yīng)商；在確定目前本土供應(yīng)商與Gamesa意愿一致后幫助其實現(xiàn)基地全球化63%歐洲及其他地區(qū)15%亞洲22%美國53%歐洲及其他地區(qū)22%亞洲25%美國全球零部件供應(yīng)商分布全球零部件供應(yīng)商分布2008年2009年G8X-2MWG8X-2MW在中國機艙葉片本地化采購在中國機艙葉片本地化采購供應(yīng)商本地化供應(yīng)商本地化200984%2010+95%43%尋求當(dāng)?shù)毓?yīng)商國際供應(yīng)商當(dāng)?shù)毓?yīng)本土供應(yīng)商移植中國October 2010 | 21Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesaxxx1302006200720082009

48、GamesaGamesa 客戶重點客戶重點 Customer FocusCustomer Focus（包括風(fēng)電場業(yè)務(wù)）（包括風(fēng)電場業(yè)務(wù)）金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for Goldwind截止2010年10月，Gamesa在過去的12個月里在全球新開發(fā)了20個客戶將客戶根據(jù)規(guī)模、地域、類型分為六大塊：全球公共設(shè)施機構(gòu)、地區(qū)性公共設(shè)施機構(gòu)、獨立開發(fā)商和金融投資者、新興市場開發(fā)商、中國公共設(shè)施機構(gòu)、印度金融稅務(wù)投資者。針對以上6種不同客戶群的進行具體得需求分析，從而提供滿足客戶需求的服務(wù)*基于公布的合同YTD計算 Calculated

49、based on published contracts YTD客戶群分布客戶群分布 Customer Focus客戶數(shù)量客戶數(shù)量 客戶開發(fā)客戶開發(fā) Customer DevelopmentCustomer Development Iberdrola(西班牙） Horizon(美國） Acciona(西班牙） Longyuan(中國） Datang(中國） E-on Enel Babcock&Brown主要客戶主要客戶 Key AccountsKey Accounts客戶集中客戶集中 Customer ConcentrationCustomer Concentration每個客戶每個客

50、戶 收入收入 （百萬歐元（百萬歐元 ）mEURmEUR十大客戶訂單容量比例十大客戶訂單容量比例 % %大開發(fā)商和共用設(shè)施公司作為客戶的比例大開發(fā)商和共用設(shè)施公司作為客戶的比例 % %x %x %2006200720082009x xx xx xx x市場數(shù)量市場數(shù)量 Number of marketsNumber of markets2006200720082009x xx xx x3333Gamesa每年通過客戶滿意度項目開展客戶滿意度調(diào)查，分析不同地區(qū)客戶針對不同內(nèi)容的滿意度新商業(yè)運營模式：1.在全球8個區(qū)域增加了24個辦公室2.對全球客戶一視同仁3.花更多時間了解客戶需求4.減少響應(yīng)時間

51、，更敏捷的回應(yīng)客戶5.改進工作方式x in 2008x in 2008x x3Gamesa根據(jù)全球6類客戶不同需求為客戶量身定制價值建議，鞏固客戶關(guān)系。通過啟動新的商業(yè)運營模式加強客戶滿意度并廣泛開發(fā)新興市場的新客戶October 2010 | 22Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa4. 4. 價值產(chǎn)出支柱價值產(chǎn)出支柱 Value Delivery Pillars公司的現(xiàn)在與過去公司的現(xiàn)在與過去公司向何處去公司向何處去 公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo)公司如何實現(xiàn)他們的目標(biāo) 公司內(nèi)部公司內(nèi)部 Inside the companyInside t

52、he company4. 4. 價值鏈戰(zhàn)略支柱價值鏈戰(zhàn)略支柱 研發(fā)與產(chǎn)品 服務(wù) 市場與銷售 采購與自制 投資與融資 價值鏈戰(zhàn)略支柱是公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的支撐手段，也是建設(shè)公司核心競爭力和發(fā)展動力的關(guān)鍵要素. Gamesa的價值鏈重點集中在研發(fā)風(fēng)機精品，提供風(fēng)電場服務(wù)，風(fēng)能領(lǐng)域新技術(shù)創(chuàng)新研究, 全球市場擴張所帶來的杠桿支持作用。金風(fēng)作為一個快速成長中的公司，沒有Gamesa的管理經(jīng)驗體系積累, 需要在系統(tǒng)化戰(zhàn)略框架下進行價值鏈支柱全面發(fā)展。October 2010 | 23Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa研發(fā)與產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品 1/3 產(chǎn)

53、品型號集中度產(chǎn)品型號集中度粗體數(shù) 是風(fēng)機容量，第二個數(shù)是已裝機容量 圈的尺寸 代表 已裝機容量，單位MWMWMWIB金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for GoldwindGamesaGamesa不斷改進和優(yōu)化不斷改進和優(yōu)化850KW850KW機組和機組和2MW2MW機組系列，研發(fā)不同葉片型號機型滿足機組系列，研發(fā)不同葉片型號機型滿足不同市場需求，其機型性能和可利用率的優(yōu)不同市場需求，其機型性能和可利用率的優(yōu)勢是為其贏得市場的重要因素勢是為其贏得市場的重要因素GamesaGamesa的機組技術(shù)來源于的機組技術(shù)來源于VestasVesta

54、s最新消息，計劃與Ibdrolah和Accina合作開發(fā)15MW風(fēng)機，將于2020年面世直驅(qū)技術(shù)直驅(qū)技術(shù)齒輪箱技術(shù)齒輪箱技術(shù)MWMWMWMW陸上陸上 OnshoreOnshore海上海上 OffshoreOffshoreGX-850kWGX-850kWxG8X-2MWG8X-2MWxGamesaGamesaGamesaGamesaWORK IN PROGRESS3Gamesa截止2009年的主要裝機容量是2MW系列機組，在2005-2009年占全部裝機容量的80%。1.5MW1.5MW3705金風(fēng)金風(fēng)2.5MW1020002015G128-4.5MWG138-4MWGamesaGamesaG1

55、1X-5MWG14X-6-7MW2010October 2010 | 24Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa研發(fā)與產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品 2/3 產(chǎn)品路線圖產(chǎn)品路線圖 4風(fēng)機風(fēng)機類型類型陸上陸上/海上海上技術(shù)技術(shù)風(fēng)資源風(fēng)資源G8-G802.0 MWG8-G872.0 MW2.0 MW陸上陸上陸上齒輪箱齒輪箱齒輪箱4.5MW陸上齒輪箱永磁發(fā)電機G10X-G1285 MW海上齒輪箱G11X-6-7 MW海上齒輪箱G14X-陸上n.aG12x IA/WZI/WZIIIIA/WZIIIIA/WZIIIIA/WZIIPTICn.a.4.5 MWG8-G

56、90n.a市場市場worldwideworldwideworldwideworldwideEurope, USEurope, USworldwide2013E2014E200320042005200620072008200920102011E2012E2002年生產(chǎn)樣機，2003年推向市場大葉片機型，2004年推向市場計劃2010年后推向市場機組機組容量容量Gamesa2002年研發(fā)出2MW樣機之后不斷優(yōu)化此系列的機組，在2006年制定大容量機組研發(fā)目標(biāo)，4年時間內(nèi)研發(fā)G10X-4.5MW機型，2015年研發(fā)出海上10MW機型的。在2008年10X-4.5MW樣機已經(jīng)安裝在西班牙某風(fēng)電場，但直

57、至目前仍未推出市場，而且其2010年新制定的研發(fā)目標(biāo)中2015年海上機組為6-7MW。Gamesa在未來5年內(nèi)仍將持續(xù)優(yōu)化2MW系列機組，并且優(yōu)化4.5MW系列陸地機組，研發(fā)5MW，6-7MW海上機組，15MW機組。技術(shù)路線維持齒輪箱。G8-G97IIIA/WZII2.0 MW陸上齒輪箱worldwide4 MW陸上齒輪箱永磁發(fā)電機G10X-G138IIA/WZIIworldwide計劃2010年后推向市場特點特點最低能源成本每平方米產(chǎn)量最大新市場技術(shù)新市場技術(shù)能源成本最低n.a陸上齒輪箱G9X-FCMark2Mark3n.aworldwide最友好電網(wǎng)最低能源成本最低能源成本最低能源成本每平

58、方米產(chǎn)量最大2015E在G10X-4.5基礎(chǔ)上研發(fā)15MW海上齒輪箱Gn.aworldwide與Ibdrola,Accina合作，2020年面世n.aOctober 2010 | 25Goldwind | Strategy & Planning競爭對標(biāo) | Gamesa24.56.51.522.5351.52.542.5237.52.3333.623.17553.610531.5521.52.56.15 6.15MW陸上齒箱 MW海上齒箱 MW陸上直驅(qū)MW海上直驅(qū)位置標(biāo)記樣機安裝；時間軸上的位置是大致估計20032004200520062007200820092010E2011E201

59、2E20024 MW5 MW6 MW7 MW8 MW9 MW10 MW3 MW1 MW2 MW2.0G801.2Goldwind1.5Goldwind62.5GoldwindGamesaGoldwindMW金風(fēng)開發(fā) 產(chǎn)品與研發(fā)產(chǎn)品與研發(fā) 3/3 技術(shù)研發(fā)走向技術(shù)研發(fā)走向4Gamesa的大容量機組的研發(fā)速度較慢，注重每個系列機組的不斷優(yōu)化，4.5MW樣機安裝后一直未推向市場，海上風(fēng)機的研發(fā)更晚于金風(fēng)的目標(biāo)。2.0G872.0G902.0G974.5G10X2013E2014E5G11X6-7G14XOctober 2010 | 26Goldwind | Strategy & Planni

60、ng競爭對標(biāo) | Gamesa服務(wù)服務(wù) (1/5): 事實數(shù)據(jù)事實數(shù)據(jù)GamesaGamesa: : 在在1919個國家有個國家有3232個區(qū)域運維中心個區(qū)域運維中心金風(fēng)可借鑒點金風(fēng)可借鑒點 Learnings for GoldwindLearnings for Goldwind業(yè)務(wù)單元的重要性業(yè)務(wù)單元的重要性 Business Unit ImportanceBusiness Unit Importance服務(wù)息稅前利潤服務(wù)息稅前利潤人力人力服務(wù)雇員服務(wù)雇員百萬歐元 mEUR2009年服務(wù)占總收入 %2009年員工占總數(shù)比例 % of 2000 包括供應(yīng)商31%雇員合同工子合同歐洲歐洲EuropeEurope西班牙葡萄牙法國德國意大利愛爾蘭英國希臘波蘭匈牙利保加利亞羅馬利亞服務(wù)戰(zhàn)略重點服務(wù)戰(zhàn)略重點: : 保證最佳可利用率，服務(wù)及時性保證最佳可利用率，服務(wù)及時性Gamesa通過以下手段保證并達到運維滿足客戶要求的運