裝備管理培訓(xùn)教案(張部長)--備件管理

1、裝備管理培訓(xùn)教案裝備管理培訓(xùn)教案裝備部裝備部 - - - - -備件管理備件管理前 言 為進一步規(guī)范公司備品配件管理，實現(xiàn)備品配件管理的精細化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足集團化備品配件管理的需要。根據(jù)2011年年終檢查及日常離任審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，裝備部在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗基礎(chǔ)上，對備件管理流程及相關(guān)經(jīng)驗進行了總結(jié)梳理，供各單位學(xué)習(xí)借鑒，以提高備品配件管理的規(guī)范性。 目目 錄錄第一章第一章 了解公司備件管理模式了解公司備件管理模式第二章第二章 了解備品配件的分類了解備品配件的分類第三章第三章 備品配

2、件分級采購管理備品配件分級采購管理第四章第四章 備件風(fēng)險管控案例分析備件風(fēng)險管控案例分析第一章、公司備件管理模第一章、公司備件管理模式式1、備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 （20112011年修訂版）年修訂版）2、備品配件分級采購管理的實施方案（每年一季度裝備會議討論后下發(fā)）（每年一季度裝備會議討論后下發(fā)）第二章第二章 備品配件的分類備品配件的分類 進口備件進口備件進口備件故障備件故障備件統(tǒng)購備件統(tǒng)購備件自采備件自采備件進口備件 1 1、每半年由子公司申報進口備件采購計劃；、每半年由子公司申報進口備件采購計劃； 2 2、經(jīng)裝備部組織評審報批后由國際業(yè)務(wù)部負、經(jīng)裝備部組織評審報批后由國際業(yè)務(wù)部負責(zé)采購；

3、責(zé)采購； 3 3、已國產(chǎn)化的進口備件由裝備部負責(zé)采購或、已國產(chǎn)化的進口備件由裝備部負責(zé)采購或書面委托采購。書面委托采購。故障備件 故障備件主要指生產(chǎn)線主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，其故障備件主要指生產(chǎn)線主機設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會討論確定，主要指熟料線和水范圍由公司專業(yè)委員會討論確定，主要指熟料線和水泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備關(guān)鍵部件：泥粉磨系統(tǒng)設(shè)備關(guān)鍵部件： 1 1、回轉(zhuǎn)窯主減速機、托輪、液壓擋輪、傳動大、回轉(zhuǎn)窯主減速機、托輪、液壓擋輪、傳動大齒圈及小齒輪總成等關(guān)鍵部件；齒圈及小齒輪總成等關(guān)鍵部件； 2 2、立磨用主減、磨輥總成、拉桿、機頭、拉緊、立磨用主減、磨輥總成、拉桿、機頭、拉緊油缸總成等關(guān)鍵

4、部件；油缸總成等關(guān)鍵部件； 3 3、石灰石（熟料）破碎機轉(zhuǎn)子總成、給料輥、石灰石（熟料）破碎機轉(zhuǎn)子總成、給料輥總成等關(guān)鍵部件；總成等關(guān)鍵部件； 4 4、礦山重型板喂機及長（圓）形堆取料機傳、礦山重型板喂機及長（圓）形堆取料機傳動用減速機等關(guān)鍵部件；動用減速機等關(guān)鍵部件； 5 5、原料磨循環(huán)風(fēng)機和窯頭（尾）高溫風(fēng)機、原料磨循環(huán)風(fēng)機和窯頭（尾）高溫風(fēng)機、窯尾系統(tǒng)風(fēng)機等大型風(fēng)機轉(zhuǎn)子總成等關(guān)鍵部件。窯尾系統(tǒng)風(fēng)機等大型風(fēng)機轉(zhuǎn)子總成等關(guān)鍵部件。 6 6、生料入窯、入庫及水泥出磨、入庫等大型、生料入窯、入庫及水泥出磨、入庫等大型斗提機、斜拉鏈機用傳動減速機等關(guān)鍵部件；斗提機、斜拉鏈機用傳動減速機等關(guān)鍵部件；

5、 7 7、水泥粉磨系統(tǒng)磨機主減傳動裝置、中空軸、水泥粉磨系統(tǒng)磨機主減傳動裝置、中空軸及主軸瓦（滑履）、輥壓機輥子、選粉機減速機等及主軸瓦（滑履）、輥壓機輥子、選粉機減速機等關(guān)鍵部件。關(guān)鍵部件。 月度故障備件計劃月度故障備件計劃物資出門使用單位填調(diào)撥單裝備部審批中心庫憑單發(fā)貨物流跟蹤， 使用情況跟蹤。故障備件調(diào)撥流程故障備件調(diào)撥流程故障備件調(diào)撥單故障備件調(diào)撥單業(yè)務(wù)員、部門分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)會簽裝備部領(lǐng)導(dǎo)審批中心庫保管員填寫實發(fā)數(shù)量，開具出門證。統(tǒng)購備件統(tǒng)購備件是指股份公司經(jīng)招（議）標與相關(guān)供應(yīng)統(tǒng)購備件是指股份公司經(jīng)招（議）標與相關(guān)供應(yīng)商簽訂合同，具備批量生產(chǎn)訂購的備件。商簽訂合同，具備批量生產(chǎn)訂

6、購的備件。1、輸送鏈備件、輸送鏈備件：提升機、裙板機、拉鏈機、板：提升機、裙板機、拉鏈機、板喂機、堆取料機輸送鏈條；喂機、堆取料機輸送鏈條；2、耐磨件備件：、耐磨件備件：石灰石（熟料）破碎機錘頭；石灰石（熟料）破碎機錘頭；球磨機隔倉篦板、筒體襯板、磨頭護板、出料篦板球磨機隔倉篦板、筒體襯板、磨頭護板、出料篦板等；立磨輥皮（胎）、磨盤襯板等；等；立磨輥皮（胎）、磨盤襯板等；統(tǒng)購備件范圍：3、耐熱件備件：、耐熱件備件：預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料檔預(yù)熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料檔板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護板、窯尾板、撒料板、三次風(fēng)擋板；回轉(zhuǎn)窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板及喂料舌等；冷卻機篦板、盲

7、板、護板、窯尾舌形板及喂料舌等；冷卻機篦板、盲板、側(cè)鑄件。側(cè)鑄件。 4、皮帶機槽形托輥、緩沖托輥、錐形托輥等、皮帶機槽形托輥、緩沖托輥、錐形托輥等 5、傳動設(shè)備備件：、傳動設(shè)備備件： 15kW及以上各類減速機總成及以上各類減速機總成件；件； 6、單價在、單價在2萬元以上的備品配件。萬元以上的備品配件。統(tǒng)購備件合同： 統(tǒng)購備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指耐熱件、耐磨件、皮帶機托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機錘頭等年度合同。股份公司簽訂統(tǒng)購備件合同臺帳股份公司簽訂統(tǒng)購備件合同臺帳合同類別合同類別 統(tǒng)購備件合同主要由裝備部負責(zé)執(zhí)行，由裝備部負責(zé)下達備件送貨計劃、催貨辦理委托

8、付款函；子公司按合同要求負責(zé)備件到貨的驗收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時與裝備部聯(lián)系，并按裝備部書面委托函要求辦理合同付款。子公司評審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報股份公司裝備部裝備部組織評審并報股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行 子公司保全處根據(jù)各生產(chǎn)單位申報情況初步評審并編制本公司采購計劃 審批結(jié)果反饋給子公司分管領(lǐng)導(dǎo)和保全處 3 3、統(tǒng)購備件：、統(tǒng)購備件：由裝備部負責(zé)采購或書面委托采由裝備部負責(zé)采購或書面委托采購，流程如下：購，流程如下：上報裝備部月度備品配件統(tǒng)購計劃申報格式 該表要求每月該表要求每月3 3日前上報日前上報裝備部相關(guān)分管人員。裝備部相關(guān)分管人員。子公司上報裝備部每月統(tǒng)購備件計劃（示例）子公司上報

9、裝備部每月統(tǒng)購備件計劃（示例）裝備部評審后公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的統(tǒng)購備件計劃裝備部評審后公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)的統(tǒng)購備件計劃OA內(nèi)網(wǎng)裝備部管理動態(tài)批復(fù)后的各公司備件計劃在公司內(nèi)網(wǎng)進行發(fā)布批復(fù)后的各公司備件計劃在公司內(nèi)網(wǎng)進行發(fā)布裝備部負責(zé)統(tǒng)購備件的訂貨（計劃下發(fā)）裝備部負責(zé)統(tǒng)購備件的訂貨（計劃下發(fā)）統(tǒng)購備件付款流程統(tǒng)購備件付款流程按合同要求進行扣款或退回依據(jù)合同不合格不合格合格合格保全處經(jīng)辦人填寫申請匯款單處領(lǐng)導(dǎo)審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批財務(wù)處付款反饋保全處 1、鉚焊件、非標加工件；、鉚焊件、非標加工件； 2、石灰石（砂巖、熟料等）破碎機錘軸、板、石灰石（砂巖、熟料等）破碎機錘軸、板錘用各種襯板、篦子板、反擊板

10、、承擊砧、三角砧、錘用各種襯板、篦子板、反擊板、承擊砧、三角砧、齒（軋）滾、刮板等；齒（軋）滾、刮板等； 3、收塵類、風(fēng)機（葉輪）類、泵類、空壓機、收塵類、風(fēng)機（葉輪）類、泵類、空壓機、液壓、氣動備件；液壓、氣動備件； 4、堆取料機及各種輸送設(shè)備備件；、堆取料機及各種輸送設(shè)備備件；委購備件委購備件范圍：5、CK450立磨部分備件；立磨部分備件；6、起重設(shè)備、裝（卸）車（船）機等備件；、起重設(shè)備、裝（卸）車（船）機等備件；7、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器等備件；、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器等備件；8、鐵路專用備件等；、鐵路專用備件等；9、余熱發(fā)電系統(tǒng)用備件、余熱發(fā)電系統(tǒng)用備件;10、各種備件修復(fù)；

11、、各種備件修復(fù)；11、裝備部書面委托采購的其它備品配件；、裝備部書面委托采購的其它備品配件；注：上述注：上述1至至10項的委購備件范圍均不含事故備項的委購備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購備件。件、統(tǒng)購備件。委購備件分為：零星備件渠道備件由子公司自行簽訂合同采購1、股份公司簽訂年度渠道合同，作為指導(dǎo)價供各子公司參考，子公司可參考采購；2、如子公司在當(dāng)?shù)赜袃?yōu)勢采購（價格低于渠道合同），子公司可自行簽定合同采購。渠道備件合同：（1）渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團規(guī)模采購優(yōu)勢、降低備件采購成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要為空壓機、液壓氣動元件、鉚焊件、非標加工件、袋收塵等備件合同。（2）裝備部要隨時跟

12、蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，各使用單位要做好反饋，如發(fā)現(xiàn)備件性價比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時對原有供應(yīng)渠道進行調(diào)整和優(yōu)化。（3）渠道備件合同實行動態(tài)管理，如子公司能夠采購到性價比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，子公司可另行選擇供貨渠道采購，其采購價格不得高于渠道價，如高于渠道價，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進行賠償。股份公司簽訂的渠道合同股份公司簽訂的渠道合同GFBJ11050GFBJ11050股份公司簽訂的渠道合同股份公司簽訂的渠道合同第三章：備品配件采購管理第三章：備品配件采購管理 一、采購的原則一、采購的原則二、采購的方法二、采購的方法三、采購合同的簽訂三、采購合同的簽訂四、備品配件

13、監(jiān)督管理四、備品配件監(jiān)督管理一、采購的原則一、采購的原則 備品配件采購管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購計劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來開展備品配件采購工作 。二、采購的方法二、采購的方法 1、招標采購。、招標采購。凡本公司設(shè)備運行所用備件其需求凡本公司設(shè)備運行所用備件其需求量較大的備件采購行為都應(yīng)進行招標，招標須有三家量較大的備件采購行為都應(yīng)進行招標，招標須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個合格的備選渠道）。（如只有兩個合格的備選渠道）。

14、2、議標采購。、議標采購。對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時對一些備件規(guī)格、型號與前期采購時一樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價格合一樣，且前期所采購備件使用質(zhì)量比較正常，價格合理，經(jīng)批準后可以進行議標采購，議標采購重點是對理，經(jīng)批準后可以進行議標采購，議標采購重點是對供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行分項報價，對成本進行細化，以供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行分項報價，對成本進行細化，以進一步降低采購費用。進一步降低采購費用。3、比質(zhì)比價采購。、比質(zhì)比價采購。對于批量少的零星采購，采購時對于批量少的零星采購，采購時可通過傳真等方式進行比質(zhì)比價采購?？赏ㄟ^傳真等方式進行比質(zhì)比價采購。4、下列情況不需招（議）標及比質(zhì)比價

15、，采購時與、下列情況不需招（議）標及比質(zhì)比價，采購時與供應(yīng)商直接商談：供應(yīng)商直接商談：1、采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。、采購的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。2、采購的備件由公司相關(guān)子公司自制。、采購的備件由公司相關(guān)子公司自制。3、國家政策規(guī)定定點采購的備件。、國家政策規(guī)定定點采購的備件。三、采購合同的簽訂三、采購合同的簽訂 1.1.禁止無合同采購禁止無合同采購 2.2.備品配件合同簽訂要有會簽單，報公司總經(jīng)備品配件合同簽訂要有會簽單，報公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后方可蓋章執(zhí)行。理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后方可蓋章執(zhí)行。 由于合同的種類繁多，作用也不盡相同，所以內(nèi)容差異很大，不可

16、能窮盡所有?；镜囊兀?一、當(dāng)事人信息：一、當(dāng)事人信息：主要包括姓名（名稱），住所，聯(lián)系方法等 二、標的：二、標的：合同為何而立，標的就是關(guān)鍵。 三、價款：三、價款：為實現(xiàn)標的交易而需要支付的價款，包括付款方式、條件、定金等等。 四、履行因素：四、履行因素：包括期限、地點、方式等等。 1、備件合同的規(guī)范性合同簽訂的基本要素： 五、違約責(zé)任：五、違約責(zé)任：違約金、定金、賠償金、免責(zé)等等內(nèi)容。 六、解決爭議的方式：六、解決爭議的方式：明確仲裁還是訴訟。如果選擇仲裁的，條款應(yīng)符合仲裁法的規(guī)定。 七、合同生效條款：七、合同生效條款：生效或者失效的條件以及無效的免責(zé)等等。 八、附件：八、附件：記載本合

17、同的附件種類、數(shù)量、效力等。 標準備件采購合同標準備件采購合同合同評審會簽表合同評審會簽表 合同名稱簽約對方簽約本方合同評審意見：如采購的依據(jù)、如何選擇廠家、如何談價格，內(nèi)容要如實合同簽訂部門負責(zé)人： 合同執(zhí)行人： 合同主要條款： 如：合同總價、交貨時間、交貨地點、付款方式 合同審查相關(guān)部門公司領(lǐng)導(dǎo)審批：【特別提示】1、簽字人已知悉公司下發(fā)的合同評審須知；2、簽字人已根據(jù)其職責(zé)要求認真地審核了該擬簽合同；3、簽名不簽署意見的，視為認可上述合同評審意見和合同內(nèi)容；4、修改意見可以附背面。 備品配件采購合同簽訂流程備品配件采購合同簽訂流程 附合同文本合同管理及財務(wù)部門采購經(jīng)辦人員填寫合同評審表 設(shè)

18、備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo) 其它相關(guān)部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購部門執(zhí)行子公司主要領(lǐng)導(dǎo) 合同管理及財務(wù)部門 審批蓋合同章 存檔 第四章：備件風(fēng)險管控案例分析案例之一：委托采購備件價格高于渠道合同價格。案例之一：委托采購備件價格高于渠道合同價格。子公司合同子公司合同渠道合同渠道合同存在問題：簽訂備件合同個別備件價格超出渠道合同單價案例之二：備件使用未達到合同簽訂周期，未索賠案例之二：備件使用未達到合同簽訂周期，未索賠處理。處理。存在問題：高壓泵采購合同約定質(zhì)保期限為3個月，實際使用在2個月就進行了更換，對個別未能達到質(zhì)保期限的，未能嚴格按合同條項向供應(yīng)商進行責(zé)任追究。案例之三：案例之三： 合同文本不規(guī)范，編制不

19、嚴謹。合同文本不規(guī)范，編制不嚴謹。合同簽訂日期為*月，而交貨日期為合同生效后一周，交貨期無法明確，跨度較大。 采購人員對合同的編制不嚴謹，審核不嚴，導(dǎo)致合同日期不規(guī)范，交貨期為合同簽訂一周，合同即可在1日執(zhí)行也可以在30日執(zhí)行，跨度大。 不規(guī)范文本一合同簽訂日期較交貨時間晚。合同為補充合同或者經(jīng)辦人對合同編制不嚴謹，導(dǎo)致交貨時間較合同簽訂時間還晚。 不規(guī)范文本二 合同簽訂中對相關(guān)條合同簽訂中對相關(guān)條款約定不嚴謹，款約定不嚴謹， 如加工如加工件件“視圖紙視圖紙”未將圖紙作未將圖紙作為附件蓋章或者簽字。為附件蓋章或者簽字。 不規(guī)范文本三案例之四：備件合同版本格式不一，版本較多。案例之四：備件合同版

20、本格式不一，版本較多。版本一版本二版本三2012年1月份合同抽查案例引以重視、及時整改、徹底杜絕引以重視、及時整改、徹底杜絕問題一：合同會簽審核不嚴謹，日期錯誤。問題一：合同會簽審核不嚴謹，日期錯誤。會簽時間為2011年10年31，合同簽訂時間為2012年12月1日,今天才2012年3月13日。問題二：備件合同會簽單評審不規(guī)范。問題二：備件合同會簽單評審不規(guī)范。會簽單沒有備件采購的具體原因、詢價單位、比價情況以及最終的價格來源問題三：比質(zhì)比價不規(guī)范。問題三：比質(zhì)比價不規(guī)范。報價單無報價日期問題四：合同文本不完善。問題四：合同文本不完善。備件規(guī)格型號全部為“鉸刀型號”。問題五：未嚴格執(zhí)行公司備件采購要求，對大額問題五：未嚴格執(zhí)行公司備件采購要求，對大額備件采購未進行報批。備件采購未進行報批。單價超2萬元的備件未上報公司審核批復(fù)。問題六：合同質(zhì)保期約定不規(guī)范。問題六：合同質(zhì)保期約定不規(guī)范。質(zhì)保期為自開票日起質(zhì)量保證期為3個月和6個月。管理建議：管理建議：1 1、加強對備件管理制度的學(xué)習(xí)、加強對備件管理制度的