2015招股書任務(wù)200707銀行招股說明書

1、事項(xiàng)提示人提醒投資者認(rèn)真閱讀本招股說明書的“風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策”部分，并特別注意下列重要事項(xiàng)：1、本行目前與四大國(guó)有商業(yè)銀行及其他全國(guó)性制商業(yè)銀行相比，在資產(chǎn)規(guī)模和南京地區(qū)以點(diǎn)布局方面相對(duì)處于弱勢(shì)，在實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營(yíng)過程中，將一定的不確定風(fēng)險(xiǎn)。2、受城市商業(yè)銀行監(jiān)管及本行資產(chǎn)、資本規(guī)模較小的約束，本行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度方面一定的風(fēng)險(xiǎn)，截至 2006 年 12 月 31行最大十家客戶貸款余額占資本凈額比例為 64.83%；此外，截至 2006 年 12 月 31行中長(zhǎng)期貸款比例為 137.95%。3、根據(jù)本行 2006 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的關(guān)于公開股票前利潤(rùn)分配方案預(yù)案，前滾存未分配利潤(rùn)擬由新老

2、股東共享；本行 2006 年度股東大會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配方案，同意 2006 年度每 10 股分配現(xiàn)金股利 1 元，共計(jì) 120,675,000 元；按此方案分配后的滾存利潤(rùn)及2007 年1 月1 日以后產(chǎn)生的未分配利潤(rùn)由本次后的所有新股東及現(xiàn)有股東按持股比例共同享有。1112重要人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾招股說明書及其摘要不虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司和主管會(huì)計(jì)工作的、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)保證招股說明書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。、其他部門對(duì)本次所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)人股票的價(jià)值或投資者的作出實(shí)質(zhì)性或保證。任何與之相反的均

3、屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，股票依法后，人經(jīng)營(yíng)與的變化，由人自行負(fù)責(zé)， 由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。投資者若對(duì)本招股說明書及其摘要任何疑問，應(yīng)咨詢的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。南京銀行招股說明書目錄目錄第一節(jié) 釋義7第二節(jié) 概覽92-12-2人基本情況9人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)特色102-3 主要股東簡(jiǎn)介102-4人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)112-5 本次情況132-6 募集資金運(yùn)用13第三節(jié) 本次概況143-1 本次3-2 本次3-3 本次基本情況14上市的重要時(shí)間安排15的有關(guān)機(jī)構(gòu)15第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素194-1 信用風(fēng)險(xiǎn)194-2性風(fēng)險(xiǎn)264-3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)304-4

4、操作風(fēng)險(xiǎn)364-5 區(qū)域經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)384-64-7風(fēng)險(xiǎn)40風(fēng)險(xiǎn)414-8 其他風(fēng)險(xiǎn)43第五節(jié)人基本情況455-1人基本情況455-2 概述455-3 歷史沿革465-4 股東情況615-5 有股本的情況685-6 組織結(jié)構(gòu)7111135-7 參股日照市商業(yè)銀行情況805-8 歷次資產(chǎn)評(píng)估、驗(yàn)資及審計(jì)情況815-9 員工及5-10 公司保障情況81運(yùn)行情況84人業(yè)務(wù)和資產(chǎn)86第六節(jié)6-1 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)概況866-2 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管體制916-3 本行的競(jìng)爭(zhēng)狀況956-4 經(jīng)營(yíng)范圍及主要業(yè)務(wù)1026-5 主要貸款客戶1256-6 主要固定資產(chǎn)1256-7 主要無形資產(chǎn)1286-8·&

5、#183;·················································&

6、#183;·················································&

7、#183;··················· 129第七節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部1317-1 風(fēng)險(xiǎn)管理1317-2 內(nèi)部························&#

8、183;·················································&#

9、183;·············································· 139第八節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)1478-

10、1 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)1478-2 關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)···············································

11、;··················································

12、;········· 1498-3 規(guī)范關(guān)聯(lián)的制度1538-4董事關(guān)于關(guān)聯(lián)的意見155第九節(jié) 董事、監(jiān)事與高級(jí)管理. 1569-1 董事、監(jiān)事與高級(jí)管理······························

13、;··················································

14、;·········· 1569-2 特定協(xié)議安排1629-3董事、外部監(jiān)事薪酬1629-4 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理9-5 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理持股情況162所持鎖定的情況及契約性安排1649-6 近三年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理變動(dòng)情況164第十節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)16610-1 關(guān)10-2 關(guān)10-3 關(guān)行股東大會(huì)167行董事和董事會(huì)167行監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)170111410-4 本行接受行政處罰情況17110-5 本行主要股東占用本行資金或資產(chǎn)及本行對(duì)主要股東的擔(dān)保情況17110-6 管理層對(duì)內(nèi)部制度的說

15、明以及會(huì)計(jì)師對(duì)本行內(nèi)部制度的評(píng)價(jià)報(bào)告171第十一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì). 17211-1 財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ)17211-2 財(cái)務(wù)報(bào)表17211-3 主要會(huì)計(jì)11-4 分部和會(huì)計(jì)估計(jì)176···································&#

16、183;·················································&#

17、183;································· 18711-5 非經(jīng)常性損益18911-6 本行主要資產(chǎn)19011-7 本行主要債項(xiàng)19911-8 本行股東權(quán)益20111-9 資本充足情況20411-10 現(xiàn)金流量20511-11 或有事項(xiàng)、

18、承諾及其他重要事項(xiàng)20611-12 期后事項(xiàng)20711-13 資產(chǎn)評(píng)估和驗(yàn)資情況207第十二節(jié) 管理層討論與分析20812-1 資產(chǎn)負(fù)債重要項(xiàng)目分析20812-2 利潤(rùn)表重要項(xiàng)目分析22912-3 現(xiàn)金流量分析24012-4 主要財(cái)務(wù)、監(jiān)管指標(biāo)分析24212-5 本行的主要財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和需解決的問題24712-6 其它事項(xiàng)248第十三節(jié) 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)24913-1 本行發(fā)展計(jì)劃24913-2 擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的條件、實(shí)施上述計(jì)劃將的主要·············

19、83;················ 25513-3 實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃擬采用的方式、或途徑25513-4 上述業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的·························

20、3;··············································· 25513-5 本次募集資金運(yùn)

21、用對(duì)實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用256第十四節(jié) 募集資金運(yùn)用25714-1 募集資金總量及其依據(jù)257111514-2 股東大會(huì)對(duì)本次募集資金運(yùn)用的意見25714-3 募集資金運(yùn)用對(duì)主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響257. 258第十五節(jié) 股利分配15-1 股利分配····························

22、3;·················································

23、3;································· 25815-2 本行最近三年股利分配情況25915-3 本次完成前滾存利潤(rùn)的分配安排和已履行的決策程序259第十六節(jié) 其他重要事項(xiàng)26016-116-2披露與投資者服務(wù)260事項(xiàng)261合同和第十七節(jié)

24、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理及有關(guān)中介機(jī)構(gòu). 268第十八節(jié)備查文件2761116南京市商業(yè)銀行招股說明書第一章 釋義第一節(jié)釋義本招股說明書中除另有說明，下列詞語(yǔ)具有如下含義：本行、南京銀行或人：指南京銀行南京市商業(yè)銀行指南京市商業(yè)銀行，本行曾用名南市合作銀行指南市合作銀行，本行曾用名1.00 元的普通股股票（A指本行本次公開的每股面值公眾股：股）股東大會(huì)：指南京銀行股東大會(huì)董事會(huì)：指南京銀行董事會(huì)監(jiān)事會(huì)：指南京銀行監(jiān)事會(huì)指 2006 年度股東大會(huì)審議通過并報(bào)銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局核準(zhǔn)的公司章程：南京銀行章程人民銀行、：指銀行江監(jiān)局：指銀監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局江蘇證監(jiān)局：指江蘇監(jiān)管局/保薦人：指中信證券南京永華會(huì)計(jì)

25、師事務(wù)所：指南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)指普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所所：公司法：指中民公司法證券法：指中民證券法商業(yè)銀行法指中民商業(yè)銀行法指 1988 年 7 月，西方主要工業(yè)國(guó)（時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞典、英爾協(xié)議/爾 I：國(guó)及）的行長(zhǎng)們?cè)跔枃?guó)際銀行原則上通過的由“爾委員會(huì)”制定的關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議新爾協(xié)議/爾 II指“爾委員會(huì)”在 2004 年 6 月 26 日頒布的新資本充足架構(gòu)，以1117南京銀行招股說明書第一節(jié) 釋義取代爾協(xié)議 IWTO：指世界貿(mào)易組織貸款風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)原則生效后按照貸款質(zhì)量五級(jí)對(duì)貸款不良貸款：進(jìn)行時(shí)的“次級(jí)”、“可疑”

26、和“損失”類貸款A(yù)TM 機(jī)：指 Automatic Teller Machine，即自動(dòng)柜員機(jī)POS 機(jī)：指 Point of Sales，即銷售終端四大國(guó)有商業(yè)銀行、國(guó)有商除非另有說明，本招股說明書有商業(yè)銀行是指工商銀行、業(yè)銀行：農(nóng)業(yè)銀行、銀行、建設(shè)銀行南京市國(guó)資集團(tuán)：指南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）公司，上市公司代碼 600064（SH）南京高科：指南京新港高金陵制藥：指南京金陵制藥（集團(tuán)）江蘇公司：指石化集團(tuán)江蘇石油公司南京紡織：指南京紡織產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）江蘇鹽業(yè)集團(tuán)：指江蘇省鹽業(yè)集團(tuán)公司江蘇省國(guó)資公司：指江蘇省國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（指法國(guó)巴黎銀行（BNP PARIBAS）巴黎銀行：日照市商業(yè)銀

27、行指日照市商業(yè)銀行貨幣：指元本招股說明書中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。1118南京銀行招股說明書第二節(jié) 概覽第二節(jié)概覽本概覽僅對(duì)招股說明書全扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說明書全文。2-1人基本情況本行成立于 1996 年 2 月 6 日，是繼、上海、后成立的第四家城市商業(yè)銀行。本行成立時(shí)資本為 3.50 億元，經(jīng) 2000 年、2002 年兩次增資擴(kuò)股，目前資本為 12.07 億元。2002 年 3銀行批準(zhǔn)，國(guó)際金融公司入股本行，持有本行 15.00%的；2005年 12銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，法國(guó)巴黎銀行受讓國(guó)際金融公司持有本行 10.00

28、%的，受讓有股東持有本行 9.20%的，合計(jì)持有本行 19.20%的，現(xiàn)為本行第二大股東。目前本行業(yè)務(wù)主要集中在南京地區(qū)，立足于南市居民及優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)。本行成立十一年來，逐步樹立了“市民銀行”、“中小企業(yè)銀行”及“債券市場(chǎng)特色銀行”的良好品牌形象。根銀行南京分行營(yíng)業(yè)管理部南京金融月報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至 2006 年 6 月 30據(jù)行存貸款規(guī)模在南京地區(qū)的市場(chǎng)占有率僅次于四大國(guó)有商業(yè)銀行和交通銀行。2006 年 11 月 17 日，銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)本行籌建泰州分行。2007 年 2 月 10行泰州分行正式開業(yè)。本行是繼上海銀行、銀行之后第三家設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行。本行是首批進(jìn)入全國(guó)銀行間債券市

29、場(chǎng)的商業(yè)銀行之一，現(xiàn)為國(guó)債常務(wù)理事會(huì)成員。本行是全國(guó)第一家銀聯(lián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 62 字頭 BIN 號(hào)貸記卡的銀行，也是全國(guó)第二家貸記卡的城市商業(yè)銀行。2007 年 1 月 4 日，銀行正式推出上海銀行間同業(yè)拆借利率（Shanghai InterbankOffered Rate，Shibor），目前參與 Shibor 報(bào)價(jià)的共有 16 家商業(yè)銀行，本行是參與報(bào)價(jià)的三家城市商業(yè)銀行之一。截至 2006 年 12 月 31行總資產(chǎn) 579.67 億元，產(chǎn) 26.11 億元，2006 年本行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 5.95 億元，資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)效益在國(guó)內(nèi)城市商業(yè)銀行中均居前列。1119南京銀行招股說明書第二節(jié) 概覽2-

30、2人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)特色經(jīng)過多年努力，本行已發(fā)展成為市場(chǎng)定位明確、公司治理良好、機(jī)制靈活、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良、資源整合、實(shí)力穩(wěn)步提升的地方性制商業(yè)銀行，具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力和較高的認(rèn)同度，逐步確立了城市商業(yè)銀行板塊中的領(lǐng)先地位。本行堅(jiān)持“中小企業(yè)銀行”特色，致力于促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展；堅(jiān)持“市民銀行”特色，為市民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足城市居民金融需求；堅(jiān)持“債券市場(chǎng)特色銀行”優(yōu)勢(shì)，形成并保持具備競(jìng)爭(zhēng)力的資金業(yè)務(wù)。目前是本行發(fā)展與壯大的關(guān)鍵時(shí)期，構(gòu)建現(xiàn)代商業(yè)銀行框架，努力把本行建設(shè)成為具有一定規(guī)模和影響力的區(qū)域性上市銀行。2-3 主要股東簡(jiǎn)介1、南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股（集團(tuán)）公司南京市國(guó)有資產(chǎn)投資管理控股

31、（集團(tuán)）公司成立于 2002 年 9 月 3 日，是根據(jù)南京市投融資的需要，由南京市組建的具有國(guó)有資產(chǎn)投資主體職能的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司。南京市國(guó)資集團(tuán)資本 30 億元，法定代表人嚴(yán)肅，公司住所為南京市鼓樓區(qū)漢中路268 號(hào)。南京市國(guó)資集團(tuán)持有本行 238,640,000 股，股本的 19.78%。2、巴黎銀行巴黎銀行是歐洲具領(lǐng)導(dǎo)地位的銀行及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，全球第六大銀行（2007 年FORBES排名），歐元區(qū)最大銀行（以市值計(jì)算）。巴黎銀行的業(yè)務(wù)企業(yè)及投資銀行、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、法國(guó)國(guó)內(nèi)零售銀行和國(guó)際零售銀行與金融服務(wù)四個(gè)方面。截至 2006 年末巴黎銀行股東權(quán)益為 495 億歐元，資產(chǎn)規(guī)模為 1

32、4,403 億歐元。2006 年凈利潤(rùn)達(dá)到 73 億歐元，資本年回報(bào)率（稅后）為 21.2%。巴黎銀行持有本行 231,705,101 股，股本的 19.20%。3、南京新港高11110南京銀行招股說明書第二節(jié) 概覽南京高科是 1992 年 7 月 4 日經(jīng)南京市委員會(huì)寧體改（1992）254 號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)。南京高科資本為 34,414.59立的定向募集，法定代表人徐益民，公司住所為南京技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大道 100 號(hào)。主要從事高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資、開發(fā)，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資及。南京高科持有本行 205,200,000 股，股本的 17.00%。4、國(guó)際金融公司國(guó)際金融公司（IFC）成立于 1956

33、 年，是世界銀行集團(tuán)成員之一，負(fù)責(zé)民營(yíng)部門的發(fā)展。國(guó)際金融公司總部設(shè)在特區(qū)，其宗旨是通過促進(jìn)私營(yíng)企業(yè)的發(fā)展促進(jìn)發(fā)展中成員國(guó)的增長(zhǎng)。國(guó)際金融公司目前共有 178 個(gè)成員國(guó)，其股本金由成員國(guó)提供，其由成員國(guó)共同決定。國(guó)際金融公司主要通過在國(guó)際市場(chǎng)籌集資金為的私營(yíng)部門投資，并為政府和企業(yè)提供技術(shù)及咨詢服務(wù)。國(guó)際金融公司持有本行 60,324,866 股，股本的 5.00%。2-4人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)表 2-1：本行近三年資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)：千元項(xiàng)目2006.12.312005.12.312004.12.31總資產(chǎn) 總負(fù)債 股東權(quán)益存款余額貸款余額57,967,30355,

34、356,1672,611,13643,858,15525,504,99748,593,26646,488,9912,104,27535,859,15120,067,95638,271,65836,606,6321,665,02628,345,81115,647,705（二）利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)表 2-2：本行近三年利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)：千元項(xiàng)目2006 年2005 年2004 年利息凈收入手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入投資公允價(jià)值變動(dòng)其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)1,351,88158,10229,98962,5605,109777,464594,6341,116,14142,24922,82430,2105,24049

35、8,213367,172882,44528,138-30,886-45,7166,796296,989218,00811111南京銀行招股說明書第二節(jié) 概覽（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表 2-3：本行近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2006 年2005 年2004 年項(xiàng)目0.490.490.490.490.500.5022.77%25.31%23.09%25.66%2.160.300.300.300.300.270.2717.45%19.48%15.66%17.49%1.740.180.180.180.180.170.1713.09%13.84%12.63%13.34%1.38基本每股稀釋每股（元）（元）每股每股（攤

36、?。ㄔ訖?quán)）（元）（攤?。┳ⅲㄔ訖?quán)）（元）扣除非經(jīng)常性損益后的每股扣除非經(jīng)常性損益后的每股產(chǎn)產(chǎn)率（攤薄）率（加權(quán)）扣除非經(jīng)常性損益后的扣除非經(jīng)常性損益后的產(chǎn)產(chǎn)率（攤薄）率（加權(quán)）每股產(chǎn)（元）注：本行非經(jīng)常性損益按照公開訂）的要求確定和計(jì)算。證券的公司披露規(guī)范問答第 1 號(hào)：非經(jīng)常性損益（2007 年修（四）主要監(jiān)管指標(biāo)表 2-4：本行近三年主要監(jiān)管指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債管理主要監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)2006.12.312005.12.312004.12.31資本充足率（%）資本充足率（%）8425607548-105011.718.3979.7628.8452.142.20- 2.47107.25

37、8.0464.8313.098.7175.2283.7048.050.700.023.3594.436.7753.7011.4310.4779.1492.1451.74- 0.104.3676.008.1577.25）（%）資產(chǎn)資產(chǎn)性指標(biāo)（性指標(biāo)（外幣）（%）存貸款比例（本外幣）（%） 拆入資金比例（本外幣）（%）拆出資金比例（本外幣）（%）不良貸款率（%）撥備覆蓋率（%）最大單一客戶貸款比例（%） 最大十家客戶貸款比例（%）11112南京銀行招股說明書第二節(jié) 概覽2-5 本次情況股票類型：普通股（）每股面值：1.00 元股數(shù)：630,000,000 股方式：本次采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)

38、上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券所的境內(nèi)自然人、法人等投資者（購(gòu)買者除外）承銷方式：由中信證券組織承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷2-6 募集資金運(yùn)用本行本次630,000,000 股普通股股票，募集資金在扣除費(fèi)用后，將計(jì)入本行資本，全部用于充實(shí)資本金，增強(qiáng)本行資本實(shí)力，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。11113南京銀行招股說明書第三節(jié) 本次情況第三節(jié)本次概況3-1 本次基本情況（一）股票種類：普通股（）。1.00 元。（二）每股面值：630,000,000 股，占（三）股數(shù)、占后總股本的比例：本次后總股本的比例為 34.30%11 元（四）每股價(jià)：（五）市

39、盈率：22.45 倍（根據(jù)按詢價(jià)后確定的每股價(jià)格除以 2006 年度每股確定）前每股產(chǎn) 2.16 元（2006 年 12 月 31 日全面攤?。?，（六）前、后每股產(chǎn)：產(chǎn) 5.08 元（在經(jīng)審計(jì)的按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的 2006 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)數(shù)后每股據(jù)的基礎(chǔ)上考慮本次募集資金的影響，未考慮 2006 年 12 月 31 日以后利潤(rùn)影響）。（七）方式：本次采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)相結(jié)合的方式。（八）對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在上海證券所的境內(nèi)自然人、法人等投資者（購(gòu)買者除外）。（九）承銷方式：由中信證券組織承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。（十）預(yù)計(jì)募集資金總額和凈額：

40、募集資金總額根據(jù)詢價(jià)后確定的價(jià)格乘以股數(shù)確定，預(yù)計(jì)募集資金凈額則由募集資金總額扣除費(fèi)用后確定。（十一）費(fèi)用概算：表 3-1：本次費(fèi)用概算內(nèi)容金額19,4042801,315.231702010107.8335.68承銷費(fèi)用保薦費(fèi)用審計(jì)費(fèi)用律師費(fèi)用審核費(fèi)用驗(yàn)資費(fèi)用托管登記等印花稅費(fèi)用11114南京銀行招股說明書第三節(jié)本次情況3-2 本次上市的重要時(shí)間安排1、詢價(jià)推介時(shí)間：2007 年 7 月 4 日至 2007 年 7 月 9 日2、網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期：2007 年 7 月 11 日至 2007 年 7 月 12 日2、定價(jià)公告刊登日期：2007 年 7 月 16 日3、網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期：20

41、07 年 7 月 12 日4、預(yù)計(jì)股票上市日期：2007 年 7 月 19 日3-3 本次的有關(guān)機(jī)構(gòu)（一）人名稱：南京銀行法定代表人：所：南京市淮海路 50 號(hào)住：傳真：人：新、（二）保薦及承銷機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)：中信證券法定代表人：所：市羅湖區(qū)湖貝路 1030 號(hào)?。簜髡妫罕Ｋ]代表人：、項(xiàng)目主辦人：項(xiàng)目經(jīng)辦人：、11115南京銀行招股說明書第三節(jié)本次情況副 主 銷 商：南京證券公司法定代表人：張華東住所：南京市大鐘亭 8 號(hào)：傳真：人：高金余副：長(zhǎng)城證券公司法定代表人：寧住所：市福田區(qū)深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)16 樓：傳真：人：分 銷 商：中信建投證券公司法定代表人：66 號(hào)住所：市朝陽(yáng)區(qū)：

42、傳真：人：分銷 商：銀河證券法定代表人：住所：市西城區(qū)金融大街 35 號(hào) 2-6 層：傳真：人：11116南京銀行招股說明書第三節(jié)本次情況分 銷 商：國(guó)信證券公司法定代表人：何如住所：市紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信20 層，82130572：傳真：人：、分銷 商：建銀證券公司法定代表人：楊小陽(yáng)住所：市福田區(qū)福華三路國(guó)際商會(huì)中心 48-50：傳真：人：分銷 商：首創(chuàng)證券公司法定代表人：住所：市朝陽(yáng)區(qū)北辰東路八號(hào)辰遠(yuǎn)三層：傳真：人：（三）名稱：江蘇世紀(jì)同仁法定代表人：住所：南京市西路 26 號(hào)：傳真：經(jīng)辦律師：朱增進(jìn)、（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所11117南京銀行招股說明書第三節(jié)本次情況名稱：南京永華會(huì)計(jì)師事

43、務(wù)所法定代表人：住所：南京市中山北路 26 號(hào)新晨國(guó)際9 樓：傳真：經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：、（五）股票登記機(jī)構(gòu)名稱：證券登記結(jié)算公司上海分公司住所：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路 166 號(hào)保險(xiǎn)36 樓：傳真：（六）收款銀行名稱：南京銀行住所：南京市淮海路 50 號(hào)名稱：中信銀行住所：市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 8 號(hào)富華C 座上述與本次有中介機(jī)構(gòu)及其、高級(jí)管理、項(xiàng)目經(jīng)辦與人不存在直接或間接的股權(quán)或其他權(quán)系。11118南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素投資者在評(píng)價(jià)本行此次的股票時(shí)，除本招股說明書提供的其他各項(xiàng)資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮本行經(jīng)營(yíng)過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，其業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)

44、相伴而生。按可能表現(xiàn)的形式，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn)、性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及、等方面的風(fēng)險(xiǎn)。盡管本行采取了積極的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，但投資者仍需考慮本行的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。4-1 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是本行的主要風(fēng)險(xiǎn)，目前具體涉及授信、債券投資等業(yè)務(wù)。4-1-1 授信業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)授信是指由發(fā)放、提供信用以及承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)而形成的信貸資產(chǎn)，分為表內(nèi)授信和表外授信，表內(nèi)授信但不限于貸款、項(xiàng)目融資、貿(mào)易融資、貼現(xiàn)、透支、拆借和回購(gòu)；表外授信但不限于貸款承諾、保函、信用證、票據(jù)承兌等。授信業(yè)務(wù)本行的主要業(yè)務(wù)，授信業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)也是本行的最主要信用風(fēng)險(xiǎn)。若受信人不能按協(xié)議履行義務(wù)，損失的可能；同時(shí)由行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受資

45、本規(guī)模及地域限制，授信業(yè)務(wù)也一定的集中度風(fēng)險(xiǎn)。4-1-1-1 不良貸款風(fēng)險(xiǎn)截至 2006 年 12 月 31行資產(chǎn)總額 579.67 億元，其中貸款余額 255.05 億元，貸款占資產(chǎn)總額的比例為 44.00%。由于借款人不能依約償還借款本息的風(fēng)險(xiǎn)，本行按人民銀行及銀監(jiān)會(huì)關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定，執(zhí)行信貸資產(chǎn)“五級(jí)”管理，依據(jù)借款人當(dāng)前經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征和違約跡象，借款人按期足額歸還借款本息的可能性并給予相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)。截至 2006 年 12 月 31 日，不良貸款余額 6.30 億元，不良貸款率為 2.47%。11119南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素表 4-1：本行按“五級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)劃分的貸款

46、結(jié)構(gòu)：千元2006.12.312005.12.312004.12.3122,490,8072,384,59695,317351,230183,04717,882,4211,513,753317,701157,816196,26514,207,299758,826234,587293,342153,651正常關(guān)注次級(jí)可疑損失不良貸款合計(jì)不良貸款率629,5942.47%671,7823.35%681,5804.36%本行依照人民銀行關(guān)于貸款五級(jí)和貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提的管理原則，結(jié)合貸款的抵押、質(zhì)押等有效擔(dān)保條件，充分考慮貸款的可收回性，對(duì)不良貸款充分計(jì)提了貸款損失準(zhǔn)備。截至 2006年 12 月 3

47、1行貸款損失準(zhǔn)備金余額為 6.75 億元，準(zhǔn)備金覆蓋率為 107.25%。本行現(xiàn)有的不良貸款形成時(shí)間主要是集中在 2003 年以前，具體時(shí)間分布如表 4-2：表 4-2：本行現(xiàn)有不良貸款形成時(shí)間：千元發(fā)放時(shí)間余額2003 年以前2003 年2004 年2005 年405,48647,91281,27494,22964.40%7.61%12.91%14.97%2006 年6930.11%合計(jì)629,594100.00%4-1-1-2 集中度風(fēng)險(xiǎn)因城市商業(yè)銀行資本規(guī)模和經(jīng)營(yíng)區(qū)域的局限性，本行授信業(yè)務(wù)在客戶集中度與地區(qū)集中度方面一定的風(fēng)險(xiǎn)。1、貸款客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)本行現(xiàn)有信貸客戶主要集中于南京地區(qū)，在

48、擴(kuò)大信貸規(guī)模時(shí)，會(huì)形成對(duì)一些優(yōu)質(zhì)客戶和市政項(xiàng)目貸款投放的集中，而本行目前資本規(guī)模較小，容易導(dǎo)致貸款集中度指標(biāo)超過監(jiān)管要求。本行在開發(fā)客戶過程中，注重加強(qiáng)單一客戶最高貸款額度和主要信貸客戶的總體授信規(guī)模，逐步降低貸款的客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)，截至 2006 年 12 月 31行最大十家客戶貸款余額占資本凈額 64.83%，超過監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 14.83 個(gè)百分點(diǎn)；并且在本行最大十家貸款客戶中，有五家是高等院校，合計(jì)貸款金額占資本金金額的比例為 33.43%。本次完成后，本行貸款集中度指標(biāo)將大幅下降，并符合監(jiān)管指標(biāo)。11120南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素表 4-3：本行主要貸款客戶集中度指標(biāo)：千元2006

49、.12.312005.12.312004.12.31項(xiàng)目貸款余額/資本凈額貸款余額/資本凈額貸款余額/資本凈額貸款余額貸款余額貸款余額最大單一客戶貸款265,0008.04%199,0006.77%150,0008.15%最大十家客戶貸款2,136,37064.83%1,578,82053.70%1,422,00077.25%雖然本行主要客戶目前的經(jīng)營(yíng)狀況良好，但若出現(xiàn)對(duì)南京區(qū)域整體產(chǎn)生不利影響的因素，主要信貸客戶償債能力可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能會(huì)對(duì)本行的授信業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定風(fēng)險(xiǎn)。2、貸款地區(qū)集中度風(fēng)險(xiǎn)在貸款地區(qū)分布方面，本行授信業(yè)務(wù)受城市商業(yè)銀行監(jiān)管的約束，主要分布于南京市，少部分客戶分布于蘇南

50、地區(qū)，故易受區(qū)域變化的影響。本行泰州分行已開業(yè)，經(jīng)營(yíng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大，在此基礎(chǔ)上，大力推動(dòng)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)貸款投向客戶更加多元化；加大壓縮單一客戶貸款規(guī)模的力度和降低大額客戶授信風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步完善資本金補(bǔ)充機(jī)制，增強(qiáng)資本實(shí)力，從而降低貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)。4-1-1-3 關(guān)聯(lián)授信風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)授信是指由于對(duì)關(guān)聯(lián)方多頭授信、過度授信和不適當(dāng)分配授信額度，或關(guān)聯(lián)方客戶經(jīng)營(yíng)不善以及關(guān)聯(lián)方客戶通過關(guān)聯(lián)、資產(chǎn)重組等在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤(rùn)等情況，導(dǎo)致不能按期收回由于授信產(chǎn)生的貸款本金及利息，或帶來其他損失的可能性。報(bào)告期內(nèi)本行關(guān)聯(lián)授信情況參見“第八節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)”。4-1-1-4 表外授信業(yè)務(wù)

51、風(fēng)險(xiǎn)表外授信業(yè)務(wù)在未來而非現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)的或有資產(chǎn)和負(fù)債，并在一定程度上影響銀的償付能力和獲利水平，這種或有資產(chǎn)和負(fù)債由表外轉(zhuǎn)為表內(nèi)實(shí)際資產(chǎn)和負(fù)債具有不確定性。本行目前辦理的表外授信業(yè)務(wù)主要信用證、銀行承兌匯票、銀行保函等。表 4-4：本行近三年主要表外授信業(yè)務(wù)及保證金：千元項(xiàng)目2006.12.312005.12.312004.12.31信用證銀行承兌匯票銀行保函小計(jì)399,4814,608,968704,1835,712,632208,1965,012,509770,3025,991,007276,8152,262,664212,0982,751,577保證金保證金3,749,54465.63%3

52、,945,48265.86%1,579,57357.41%11121南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素截至 2006 年 12 月 31行銀行承兌匯票 46.09 億元，銀行保函 7.04 億元，信用證 3.99億元。以上項(xiàng)目共有保證金 37.49 億元，累計(jì)65.63%。4-1-1-4-1 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)在辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)過程中，如果承兌申請(qǐng)人或保證人違約造成銀行墊款，本行在扣除保證金后追索承兌申請(qǐng)人、擔(dān)保人的還款責(zé)任或執(zhí)行擔(dān)保仍不能收回全部墊付款項(xiàng)，將承受資金損失風(fēng)險(xiǎn)。截至 2006 年 12 月 31行未到期的銀行承兌匯票余額 46.09 億元，承兌保證金余額 35.25 億元，占

53、開出銀行承兌匯票余額的 76.48%。4-1-1-4-2 信用證業(yè)務(wù)進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要在于開證申請(qǐng)人在信用期時(shí)不能如期支付貨款，造成銀行墊付資金，從而信用風(fēng)險(xiǎn)。出口信用證業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)在于如果開證行資信狀況不良或處于高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，本行作為議付行時(shí)將承擔(dān)一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。截至 2006 年 12 月 31行開出信用證余額3.99 億元，開證保證金余額折合0.54 億元，占開出信用證余額的 13.53%。折合4-1-1-4-3 銀行保函業(yè)務(wù)本行辦理各類保函業(yè)務(wù)，當(dāng)保函申請(qǐng)人不能履行約定義務(wù)，墊付資金的風(fēng)險(xiǎn)。截至 2006 年 12 月 31行各類保函余額 7.04 億元，保證金余額 1.71 億元，占

54、保函余額的 24.29%。4-1-1-5 待處理抵債資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)為降低貸款風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)借款人不能償還到期貸款本息時(shí)，依法獲得的抵押或質(zhì)押物等根據(jù)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)為待處理抵債資產(chǎn)并相應(yīng)核減貸款余額，最大限度地降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本行經(jīng)營(yíng)的影響。由于抵債資產(chǎn)可能入賬價(jià)值高估、保管與處置費(fèi)用估計(jì)不足、保管不當(dāng)或抵債資產(chǎn)價(jià)值明顯下降等因素，處理待處理抵債資產(chǎn)時(shí)潛在的損失風(fēng)險(xiǎn)。本行在各年末根據(jù)賬面價(jià)值與可回收金額孰低計(jì)價(jià)，按可回收金額低于賬面價(jià)值的差額，對(duì)待處理抵債資產(chǎn)提取減值準(zhǔn)備。本行目前待處理抵債資產(chǎn)規(guī)模較小，截至 2006 年 12 月 31計(jì)提待處理抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0.41 億元。行待處理抵債資產(chǎn)余額 1.09

55、億元，4-1-1-6 授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、堅(jiān)持信貸工作指導(dǎo)意見對(duì)全行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)和規(guī)范11122南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素本行根據(jù)信貸審批委員會(huì)制訂的信貸工作指導(dǎo)意見確定信貸投放及調(diào)控要點(diǎn)，在信貸投放及投向序列中統(tǒng)籌安排，重點(diǎn)行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范和化解大額客戶授信風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)管理，適度有選擇性地發(fā)展異地信貸業(yè)務(wù)及擔(dān)保業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)異地授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、持續(xù)完善信貸風(fēng)險(xiǎn)及管理框架和制度在授信風(fēng)險(xiǎn)及管理框架方面，按照授信與審批分離、管理與審批分離、額度授信與審批分離的原則，成立了信貸審批中心、放款中心，明確各自職能及工作流程，同中心信貸審批流程進(jìn)行了完善。在具體制

56、度建設(shè)方面，本行制訂了南京市商業(yè)銀行信貸集體審批制度，修訂了南京市商業(yè)銀行信貸審批委員會(huì)工作規(guī)程，確定了集體審批體制下本行信貸審批委員會(huì)成員組成及運(yùn)行機(jī)制。同時(shí)，本行還建立了授信工作盡職及問責(zé)制度。本行授信工作盡職實(shí)施細(xì)則明確了授信業(yè)務(wù)調(diào)查、分析與評(píng)價(jià)、授信決策與實(shí)施、授信后管理和問題授信處理等環(huán)節(jié)的工作盡職要求；本行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任評(píng)議與認(rèn)定辦法則規(guī)定了授信業(yè)務(wù)責(zé)任評(píng)議與認(rèn)定的基本原則、組織和管理、范圍、責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任、授信盡職調(diào)查、責(zé)任評(píng)議及認(rèn)定的要求、責(zé)任處理等。本行制定的信貸管理制度和辦法還有南京市商業(yè)銀行信貸從業(yè)資格管理暫行辦法、南京市商業(yè)銀行信貸檢查實(shí)施細(xì)則（暫行）、南京市

57、商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)管理辦法、南京市商業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理暫行辦法、南京市商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢查、分析和風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告制度等。3、著力加強(qiáng)信貸審批風(fēng)險(xiǎn)的防范和本行防范和信貸審批風(fēng)險(xiǎn)主要通過信貸審批中心、信貸審批委員會(huì)以及關(guān)聯(lián)委員會(huì)進(jìn)行。本行信貸審批中心負(fù)責(zé)對(duì)授信業(yè)務(wù)進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)，指出主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)的具體措施，按信貸審批權(quán)限和審批程序直接進(jìn)行決策或形成審查方案及審查意見后提交本行信貸審批委員會(huì)審批。對(duì)需要提交信貸審批委員會(huì)審議的議案，由本行信貸審批中心主審人提出主審意見，提交本行信貸審批委員會(huì)審議，審議結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要。本行信貸審批中心根據(jù)決策意見簽發(fā)審批單，交放款中心

58、和議案申報(bào)落實(shí)。對(duì)需要提交關(guān)聯(lián)委員會(huì)審議的議案，本行信貸審批中心負(fù)責(zé)向關(guān)聯(lián)委員會(huì)11123南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素提交需審議議案并列席會(huì)議，由關(guān)聯(lián)委員會(huì)按規(guī)定進(jìn)行審議決策，本行信貸審批中心根據(jù)決策意見簽發(fā)審批單，交放款中心和議案申報(bào)落實(shí)。另外，本行還在信貸管理部設(shè)立專職，履行對(duì)信貸審批中心審批情況的監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)估，逐步建立起風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部制衡機(jī)制。4、持續(xù)推進(jìn)信貸基礎(chǔ)管理建設(shè)本行對(duì)授信客戶實(shí)施統(tǒng)一授信管理，具體建立最高授信限額的計(jì)算模型；開展年度授信額度測(cè)評(píng)工作；加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入管理和額度授信管理；開展同業(yè)授信。按照“實(shí)時(shí)、定期清分、適時(shí)調(diào)整”的模式，本行每半年實(shí)行一次全面清分，同時(shí)每月對(duì)上

59、月新放貸款的等級(jí)進(jìn)行實(shí)時(shí)審查，并根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況適時(shí)調(diào)整。本行實(shí)施信貸從業(yè)資格管理，對(duì)信貸崗位實(shí)行準(zhǔn)入制和聘任制，并根據(jù)業(yè)務(wù)和管理需要，進(jìn)行信貸業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，提高信貸從業(yè)素質(zhì)。5、不斷和提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量本行實(shí)行嚴(yán)格的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，逐步細(xì)化信貸資產(chǎn)五級(jí)管理，將五級(jí)進(jìn)一步細(xì)分為正常、正常、關(guān)注、關(guān)注、關(guān)注、次級(jí)、次級(jí)、次級(jí)、可疑、損失等十類，確定了相應(yīng)級(jí)次的定義及特征值。本行在全行范圍內(nèi)建立、中心、總行三級(jí)信貸資產(chǎn)質(zhì)量分析例會(huì)制度及信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告制度，強(qiáng)化對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的動(dòng)態(tài)檢查、監(jiān)測(cè)分析。對(duì)所有授信業(yè)務(wù)，一旦經(jīng)總行相關(guān)部門認(rèn)定屬次級(jí)及以下并經(jīng)批準(zhǔn)，本行即全額上收至總行特殊資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心進(jìn)

60、行專業(yè)化清收和處置，同時(shí)啟動(dòng)責(zé)任評(píng)議與認(rèn)定，按相關(guān)辦法進(jìn)行考核，將經(jīng)營(yíng)對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)注力前移，加強(qiáng)對(duì)的約束。6、適度拓展周邊授信業(yè)務(wù)，逐步降低地區(qū)集中度風(fēng)險(xiǎn)通過區(qū)域經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)授信業(yè)務(wù)向周邊地區(qū)的適度拓展，將業(yè)務(wù)空間拓展到長(zhǎng)角洲地區(qū)，從根本上降低地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)。7、不斷增強(qiáng)資本規(guī)模，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力為緩解信貸業(yè)務(wù)發(fā)展和資本凈額相對(duì)較小所導(dǎo)致的貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)方面通過積極利用資本市場(chǎng)擴(kuò)大資本規(guī)模；另一方面堅(jiān)持通過提高水平，增強(qiáng)自身資本積累能力充實(shí)資本實(shí)力；同時(shí)加大壓縮單一客戶貸款規(guī)模的力度，和降低大額客戶授信風(fēng)險(xiǎn)，使貸款集中度得到有效。11124南京銀行招股說明書第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素8、規(guī)范表外授信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理、嚴(yán)格表外授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范本行依據(jù)南京市商業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法、南京市