機(jī)器人、智能物流、智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、減速器減速器、伺服系統(tǒng)和、伺服系統(tǒng)和控制控制系統(tǒng)被認(rèn)為機(jī)器人本體三大核心組系統(tǒng)被認(rèn)為機(jī)器人本體三大核心組件件, ,三者占機(jī)器人本體的成本分別為三者占機(jī)器人本體的成本分別為 35%35%、14%14%、1313% % 減速器, 35%伺服系統(tǒng), 14%控制系統(tǒng), 13%本體, 20%其他, 18%機(jī)器人管家零部件主要供應(yīng)商機(jī)器人管家零部件主要供應(yīng)商機(jī)器人關(guān)鍵零部件及成本占比機(jī)器人關(guān)鍵零部件及成本占比零部件零部件國(guó)外供應(yīng)商國(guó)外供應(yīng)商國(guó)內(nèi)供應(yīng)商國(guó)內(nèi)供應(yīng)商減速器納博特斯克、Harmonic Drive、住友、SEJINIGB等綠的諧波、上海機(jī)電、秦川發(fā)展等控制系統(tǒng)KUKA、ABB、FANUC、安川、松

2、下、那智不二越、三菱等新松機(jī)器人、埃斯頓、廣州數(shù)控、匯川技術(shù)、深圳固高等伺服系統(tǒng)松下、三川、安川、三菱電機(jī)、富士、三洋、臺(tái)達(dá)等 埃斯頓、華中數(shù)控、廣州數(shù)控、深圳英威騰、匯川技術(shù)等 工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件供給被日本、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)家掌控,我國(guó)機(jī)器人本體制造商長(zhǎng)期依賴進(jìn)口； 減速器開發(fā)難度最高，目前全世界75%的精密減速機(jī)由日本納博特斯克和Harmonic Drive兩家公司供應(yīng)； 伺服系統(tǒng)是機(jī)器人的核心驅(qū)動(dòng)部件,機(jī)器人本體公司大多外購(gòu)伺服電機(jī),少量由電機(jī)企業(yè)發(fā)展成機(jī)器人企業(yè)的(如安川)配套； 控制器開發(fā)難度相對(duì)較低,一般由機(jī)器人本體公司自主研發(fā)。數(shù)據(jù)來源：CRIA減速機(jī)行業(yè)分析機(jī)器人用精密減速機(jī)是

3、工業(yè)機(jī)器人中最關(guān)鍵功能部件，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)器人用精密減速機(jī)是工業(yè)機(jī)器人中最關(guān)鍵功能部件，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要環(huán)節(jié)，是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破的瓶頸至關(guān)重要環(huán)節(jié)，是我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要突破的瓶頸常見機(jī)器人減速機(jī)分類常見機(jī)器人減速機(jī)分類類別特點(diǎn)RV 減速器減速器擺線針輪行星減速裝置中的傳動(dòng)零件剛度高、接觸應(yīng)力小，零件加工和安裝精度易于實(shí)現(xiàn)高精度，這就使得擺線針輪傳動(dòng)的效率很高行星傳動(dòng)結(jié)構(gòu)與緊湊的W輸出機(jī)構(gòu)組合，使整個(gè)擺線針輪減速 裝置結(jié)構(gòu)十分緊湊，因此其結(jié)構(gòu)體積小和質(zhì)量輕采用一齒差或少齒差傳動(dòng)，擺線針輪傳動(dòng)的傳動(dòng)比大小取決于擺 線針輪的齒數(shù)，齒數(shù)越多，傳動(dòng)比越大擺線針輪傳動(dòng)同時(shí)嚙合的齒數(shù)要

4、比漸開線外齒傳動(dòng)同時(shí)嚙合的 齒數(shù)多，因此承載能力較大;擺線輪和針輪的輪齒均淬硬、精磨，比漸開線少齒差傳動(dòng)中內(nèi)齒輪的加工性能更好、齒面硬度更高，使用壽命更長(zhǎng)諧波減速器諧波減速器諧波傳動(dòng)具有運(yùn)動(dòng)精度高，傳動(dòng)比大、質(zhì)量小、體積小、較小的傳 動(dòng)慣量等優(yōu)點(diǎn)。最重要的是能在密閉空間傳遞運(yùn)動(dòng)，這一點(diǎn)是其他 任何機(jī)械傳動(dòng)無法實(shí)現(xiàn)的。 其缺點(diǎn)為在諧波齒輪傳動(dòng)中柔輪每轉(zhuǎn)發(fā)生兩次橢圓變形，極易引起 材料的疲勞損壞，損耗功率大。 擺線針輪行星減擺線針輪行星減速器速器擺線針輪行星減速器廣泛應(yīng)用于礦山、化工、起重機(jī)械、工程機(jī)械 等領(lǐng)域。缺點(diǎn)是擺線針輪減速器的機(jī)構(gòu)太復(fù)雜，制造安裝精度要求太高，轉(zhuǎn) 臂軸承受力大，影響軸承壽命

5、和承載能力。精密行星減速器精密行星減速器相對(duì)其他減速機(jī)，行星減速機(jī)具有高剛性、高精度、高傳動(dòng)效率、 高的扭矩/體積比、終身免維護(hù)等特點(diǎn)。 因?yàn)檫@些特點(diǎn)，行星減速機(jī)多數(shù)是安裝在步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)上， 用來降低轉(zhuǎn)速，提升扭矩，匹配慣量。 濾波齒輪減速器濾波齒輪減速器 濾波齒輪傳動(dòng)是由重慶大學(xué)梁錫昌、王家序教授發(fā)明的一種結(jié)構(gòu)緊 湊、體積相對(duì)小、大傳動(dòng)比的新型精密傳動(dòng)機(jī)構(gòu)，目前還處于研究 階段。 RV減速器、諧波減速器作為當(dāng)前機(jī)器人主流的減速器，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)要求傳動(dòng)系統(tǒng)間隙小、剛度大、輸出扭矩高以及減速比大，因此采用行星排圓柱螺旋齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)或結(jié)合行星排的擺線輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是必然。目前國(guó)際機(jī)器人所配套的減

6、速器中，RV減速器占比60%以上，諧波減速器占比15%左右，RV減速器成為制約全球機(jī)器人發(fā)展的核心部件。減速機(jī)行業(yè)分析由于國(guó)內(nèi)減速機(jī)方面起步較晚，仍然需要經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累，由于國(guó)內(nèi)減速機(jī)方面起步較晚，仍然需要經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累，目前尚無成熟國(guó)產(chǎn)目前尚無成熟國(guó)產(chǎn)RVRV減速機(jī)大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人減速機(jī)大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人p 精密減速器的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造過程中需要對(duì)相關(guān)的材料、 零件結(jié)構(gòu)和齒輪齒形進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試與修正，這一過程需要經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的積累p 近年來國(guó)內(nèi)部分廠商和院校致力高精度擺線針輪減速機(jī)的國(guó)產(chǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究，如浙江恒豐泰、重慶大學(xué)機(jī)械傳動(dòng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、天津減速機(jī)廠、秦川機(jī)床廠、大連交通大學(xué)等

7、，部分企業(yè)現(xiàn)已研發(fā)出樣機(jī)，正在進(jìn)行可靠性試驗(yàn)與檢測(cè)p 而在諧波減速器方面，國(guó)內(nèi)已有可替代產(chǎn)品，如北京中技克美、北京諧波傳動(dòng)所和蘇州綠的，雖然相應(yīng)產(chǎn)品在輸入轉(zhuǎn)速，扭轉(zhuǎn)剛度，傳動(dòng)精度和效率方面與日本產(chǎn)品還存在差距，但整體的質(zhì)量品質(zhì)還在提高，也逐漸地應(yīng)用在關(guān)節(jié)型工業(yè)機(jī)器人中。面對(duì)未來在國(guó)內(nèi)巨大的需求，精密減速器國(guó)產(chǎn)化也只是時(shí)間長(zhǎng)短的問題，進(jìn)口替代的雛形已現(xiàn)。減速機(jī)行業(yè)分析精密減速器全球精密減速器全球75%75%市場(chǎng)份額由兩家日本公司壟斷，為納博市場(chǎng)份額由兩家日本公司壟斷，為納博和和Harmonic DriveHarmonic Drive，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望突破減速器外資壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望突破減速器外資壟斷

8、國(guó)內(nèi)主要推進(jìn)國(guó)內(nèi)主要推進(jìn)RV減速機(jī)項(xiàng)目的公司減速機(jī)項(xiàng)目的公司公司主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)推進(jìn)上海機(jī)電機(jī)電裝備在國(guó)內(nèi)與納博特設(shè)立合資公司，從事減速機(jī)生產(chǎn)，計(jì)劃2016年投產(chǎn)，產(chǎn)能20萬臺(tái)秦川機(jī)床秦川機(jī)床13年通過 1.94 億元年產(chǎn)9萬臺(tái)機(jī)器人減速器議案， 計(jì)劃16年投產(chǎn)雙環(huán)傳動(dòng)齒輪零件制造完成11個(gè)型號(hào)4個(gè)系列研制，預(yù)計(jì)明年小批量供貨。 擬投入募集資金 3億元，16年小批量生產(chǎn)，18年產(chǎn)能達(dá)6萬臺(tái)浙江恒豐泰精密傳動(dòng)等大型機(jī)械裝備部分型號(hào)產(chǎn)品已經(jīng)在埃夫特、博時(shí)等企業(yè)應(yīng)用驗(yàn)證，公司具備小批量生產(chǎn)能力，月產(chǎn)量可達(dá)200臺(tái)南通振康電焊機(jī)、送絲機(jī)產(chǎn)品在埃夫特、埃斯頓等國(guó)內(nèi)企業(yè)成功應(yīng)用，年產(chǎn)1萬臺(tái)，主要用于重量級(jí)機(jī)器

9、人，2015年銷售4000套，市場(chǎng)占有率3-5%，2016年銷售目標(biāo)8000套，有望實(shí)現(xiàn)中國(guó)RV減速機(jī)10%的市場(chǎng)份額機(jī)器人行業(yè)分析國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)迅猛成長(zhǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量增長(zhǎng)迅猛成長(zhǎng)空間廣闊，RVRV減速機(jī)迎來發(fā)展減速機(jī)迎來發(fā)展契機(jī)契機(jī)機(jī)器人保留量增加機(jī)器人保留量增加關(guān)節(jié)機(jī)器人占比關(guān)節(jié)機(jī)器人占比80%以以上上RV減速機(jī)應(yīng)用更廣減速機(jī)應(yīng)用更廣我國(guó)機(jī)器人我國(guó)機(jī)器人 2014 年年裝機(jī)量約裝機(jī)量約 5.7 萬臺(tái)，萬臺(tái)， 同比約同比約 56.17%，過，過去去 4 年年 GAGR 約約 39.73%，據(jù)，據(jù) IFR 預(yù)預(yù)估，估，15-20 年國(guó)內(nèi)機(jī)年國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量預(yù)估年復(fù)器人銷量預(yù)估年復(fù)合

10、增長(zhǎng)率將合增長(zhǎng)率將達(dá)達(dá)20%，2020年保有量將達(dá)年保有量將達(dá)到到60萬萬臺(tái)臺(tái)關(guān)節(jié)機(jī)器人有很高關(guān)節(jié)機(jī)器人有很高的靈活度，適合于的靈活度，適合于幾乎幾乎 任何軌跡或角任何軌跡或角度的工作，主要應(yīng)度的工作，主要應(yīng)用于搬運(yùn)、焊接、用于搬運(yùn)、焊接、裝配，檢測(cè)等工作。裝配，檢測(cè)等工作。從從 13 13 年數(shù)據(jù)顯年數(shù)據(jù)顯 示，示，關(guān)節(jié)機(jī)器人占比關(guān)節(jié)機(jī)器人占比 84%84%，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)器，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占比人占比僅僅8%8%相比于諧波減速器，相比于諧波減速器，RV RV 減速器具有更高減速器具有更高的剛度的剛度和回轉(zhuǎn)和回轉(zhuǎn)精度。精度。因此在關(guān)節(jié)型機(jī)器因此在關(guān)節(jié)型機(jī)器人中，一般將人中，一般將 RV RV 減速

11、器放置在機(jī)座、減速器放置在機(jī)座、大臂、肩部等重大臂、肩部等重負(fù)負(fù)載載的位置，而小臂、的位置，而小臂、腕部或手部多采用腕部或手部多采用諧波減速器或行星諧波減速器或行星輪減輪減速器速器以以20202020年機(jī)器人保有年機(jī)器人保有量達(dá)到量達(dá)到6060萬臺(tái)、平均萬臺(tái)、平均每天工業(yè)機(jī)器人需要每天工業(yè)機(jī)器人需要3 3套套R(shí)VRV減速機(jī)保守估算，減速機(jī)保守估算，未來幾年工業(yè)機(jī)器人未來幾年工業(yè)機(jī)器人用用RVRV減速機(jī)新增減速機(jī)新增120120萬套，按照每臺(tái)萬套，按照每臺(tái)0.90.9萬萬元估計(jì)，未來市場(chǎng)容元估計(jì)，未來市場(chǎng)容量可達(dá)量可達(dá)108108億元億元RV減速機(jī)市場(chǎng)容量減速機(jī)市場(chǎng)容量108億億減速機(jī)行業(yè)分析上

12、海機(jī)電與日本納博合作研發(fā)中端減速機(jī)，定位中小型機(jī)器上海機(jī)電與日本納博合作研發(fā)中端減速機(jī)，定位中小型機(jī)器人和服務(wù)型機(jī)器人，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)人和服務(wù)型機(jī)器人，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)1.上海電氣（上海機(jī)電母公司）增資330萬美元2.納博特斯克增資670萬美元納博特斯克（中國(guó)）精密機(jī)械有限公司，注冊(cè)5000萬美元u 預(yù)計(jì)產(chǎn)量：年產(chǎn)20萬臺(tái)精密減速機(jī)u 主要客戶：匹配4萬臺(tái)機(jī)器人，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA 四大家族在中國(guó)業(yè)務(wù)擴(kuò)展u 預(yù)估銷售額：年銷售20億左右，品質(zhì)和價(jià)格與國(guó)際接軌，預(yù)計(jì)2016年為公司帶來1.6-3.3億利潤(rùn)，未來或?qū)⒉扇⊥庋硬①?gòu)方式打造智能裝備平臺(tái)納博特斯克（中國(guó)）

13、精密機(jī)器所在地武進(jìn)區(qū)是常州市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，規(guī)模以上企業(yè)50余家，2013年進(jìn)駐的安川設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.2萬臺(tái)套機(jī)器人減速機(jī)行業(yè)標(biāo)桿借鑒雙環(huán)雙環(huán)傳動(dòng)傳動(dòng)20142014年減速機(jī)立項(xiàng)年減速機(jī)立項(xiàng)28002800萬研發(fā)投入，萬研發(fā)投入，20152015年年3 3億億元元增發(fā)布局增發(fā)布局RVRV減速減速機(jī)項(xiàng)目，機(jī)項(xiàng)目，RVRV減速器減速器研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)雙環(huán)傳動(dòng)開展雙環(huán)傳動(dòng)開展RV減速機(jī)優(yōu)勢(shì)減速機(jī)優(yōu)勢(shì)u在機(jī)器人RV減速器領(lǐng)域，能完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)并生產(chǎn)樣品都不難，難的是將產(chǎn)品批量生產(chǎn)，雙環(huán)傳動(dòng)制造設(shè)備先進(jìn)且復(fù)用率高，為RV 減速器的量產(chǎn)提供保證。u海外市場(chǎng)拓展可期。公司常年深耕海外，有望通過 ABB 等已

14、有齒輪零件客戶打 開海外市場(chǎng)。u戰(zhàn)略合作客戶能夠同步滿足公司 RV 減速器產(chǎn)能消化。公司與下游整車廠聯(lián)系緊 密，未來有望借此切入機(jī)器人需求量最大的汽車制造業(yè)市場(chǎng)u公司承擔(dān)了 863 計(jì)劃課題“機(jī)器人RV 減速器研制及應(yīng)用示范”，工信部對(duì)公 司的研制及產(chǎn)業(yè)化有嚴(yán)格的進(jìn)度要求減速機(jī)行業(yè)標(biāo)桿借鑒產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試階段，產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試階段，2016年預(yù)期收入年預(yù)期收入5億，億，2017年年15億億公司已經(jīng)成功研制 11 個(gè)型號(hào)，4 個(gè)系列，部分產(chǎn)品已經(jīng)處于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用測(cè)試階段。預(yù)計(jì)16年小批量生產(chǎn)，17年放量增長(zhǎng)，逐漸實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)并逐步替代進(jìn)口。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱投資總額投資總額（萬元）（萬元）產(chǎn)能產(chǎn)能投

15、產(chǎn)時(shí)間投產(chǎn)時(shí)間項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度機(jī)器人RV減速器365286萬臺(tái)2年建設(shè)，1年達(dá)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用階段2015E2016E2017E進(jìn)度營(yíng)收（萬元）進(jìn)度營(yíng)收（萬元）進(jìn)度營(yíng)收（萬元）1萬臺(tái)50003萬臺(tái)15000減速機(jī)行業(yè)標(biāo)桿借鑒秦川機(jī)床秦川機(jī)床20132013年開始年開始1818萬套工業(yè)機(jī)器人減速器技術(shù)改造萬套工業(yè)機(jī)器人減速器技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目，目前一期目前一期9 9萬臺(tái)進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)萬臺(tái)進(jìn)入生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)1616年大規(guī)模量產(chǎn)年大規(guī)模量產(chǎn)項(xiàng)目概述項(xiàng)目概述2013年公司啟動(dòng)工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能18萬套，總投資1.94 億元，其中高精密數(shù)控偏心外圓磨床、研磨機(jī)床、高效高剛度數(shù)控插齒機(jī)

16、、高效立式珩磨機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備、生產(chǎn)線的設(shè)備性投資約 1.14 億元。一一期產(chǎn)能期產(chǎn)能預(yù)計(jì)一期建成5+1條生產(chǎn)線，年產(chǎn)9萬臺(tái)，銷售收入將新增6.5億，新增利潤(rùn)總額約1.82億，二期項(xiàng)目將視一期進(jìn)展情況適時(shí)投入。目前進(jìn)程目前進(jìn)程目前公司“工業(yè)機(jī)器 人減速器”項(xiàng)目已突破制造工藝瓶頸，核心機(jī)型的試制、小批量生產(chǎn)工藝驗(yàn)證工作已經(jīng)完成，進(jìn)入系列型譜拓展與中等批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段。秦川機(jī)床提供齒輪加工裝備、從事齒輪加工，對(duì)箱體、軸類等其他各種零件的精密加工能力十分突出減速機(jī)行業(yè)標(biāo)桿借鑒秦川機(jī)床發(fā)展工業(yè)機(jī)器人減速器的優(yōu)勢(shì)在于齒輪精加工、精秦川機(jī)床發(fā)展工業(yè)機(jī)器人減速器的優(yōu)勢(shì)在于齒輪精加工、精密密制造的技術(shù)支撐制造的技

17、術(shù)支撐以及以及較早成功研制出減速機(jī)樣機(jī)較早成功研制出減速機(jī)樣機(jī)世界領(lǐng)先的高精密磨床技術(shù)世界領(lǐng)先的高精密磨床技術(shù) 國(guó)內(nèi)齒輪磨床龍頭企業(yè)，主營(yíng)齒輪磨床、外圓磨床和數(shù)控加工中心 齒輪磨床國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約60%-70% 公司磨床技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要來自國(guó)外早在早在1998年就已研發(fā)出年就已研發(fā)出 RV 減速器樣機(jī)減速器樣機(jī) 1997、1998年秦川機(jī)床就參與了國(guó)家863項(xiàng)目的機(jī)器人用減速器研究，成功研制了達(dá)到較高水平的機(jī)器人用RV-250AII減速器樣機(jī)減速機(jī)行業(yè)標(biāo)桿借鑒根據(jù)已有標(biāo)桿企業(yè)投資項(xiàng)目估計(jì)國(guó)機(jī)智能的減速機(jī)業(yè)務(wù)預(yù)期根據(jù)已有標(biāo)桿企業(yè)投資項(xiàng)目估計(jì)國(guó)機(jī)智能的減速機(jī)業(yè)務(wù)預(yù)期進(jìn)度、收入及利

18、潤(rùn)進(jìn)度、收入及利潤(rùn)標(biāo)桿標(biāo)桿企業(yè)企業(yè)總投資總投資初始投入期初始投入期項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度2016年年預(yù)期產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)量量2016年年預(yù)期收預(yù)期收入入2016年年預(yù)期利潤(rùn)預(yù)期利潤(rùn)上海機(jī)電約6.8億2015年中外合資，中方廠房+外資技術(shù)渠道+制造深度融合20萬臺(tái)20億1.6-3.3億雙環(huán)傳動(dòng)3.6528億2014年投入研發(fā)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試階段1萬臺(tái)0.5億秦川機(jī)床1.94億2013年建廠中等批量生產(chǎn)準(zhǔn)備階段9萬臺(tái)套6.5億浙江恒豐泰埃夫特、博實(shí)等企業(yè)應(yīng)用驗(yàn)證2400臺(tái)南通振康在埃夫特、埃斯頓等試用成功1萬臺(tái)備注：三類投資規(guī)模，均以較樂觀情景估計(jì)產(chǎn)量、收入及利潤(rùn)，即研發(fā)、建廠、中批量生產(chǎn)均按照進(jìn)度完成，均價(jià)按2014

19、年9000元，以后每年依次降低1000元假設(shè)估計(jì)最低價(jià)，以生產(chǎn)RV減速機(jī)為主減速機(jī)部件預(yù)計(jì)到預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)智能物流系統(tǒng)市場(chǎng)行業(yè)總需求超過年我國(guó)智能物流系統(tǒng)市場(chǎng)行業(yè)總需求超過1386億，億，年增長(zhǎng)超過年增長(zhǎng)超過20%，市場(chǎng)潛力巨大，市場(chǎng)潛力巨大智能物流行業(yè)分析類別類別2020年需求年需求測(cè)算方法測(cè)算方法工廠物流650億2014年行業(yè)規(guī)模 400億,按照每年 10%增長(zhǎng)測(cè)算電商400億一級(jí)倉(cāng)49個(gè),每個(gè)投資2億；二級(jí)倉(cāng) 200 個(gè),每個(gè)投資5000萬,三級(jí)倉(cāng)1000個(gè),每個(gè)投資2000萬快遞336億四通一達(dá)+德邦+百世匯通共840個(gè)分撥中心&中轉(zhuǎn)場(chǎng),每個(gè)按照4000萬投資計(jì)算行業(yè)潛在

20、需求合計(jì)1386億數(shù)據(jù)來源：華泰證券研究所智能物流行業(yè)投資規(guī)模估算智能物流行業(yè)投資規(guī)模估算其中快遞公司物流建設(shè)分布情況其中快遞公司物流建設(shè)分布情況快遞快遞分撥中心分撥中心&中轉(zhuǎn)場(chǎng)中轉(zhuǎn)場(chǎng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)順豐20012000申通7810000圓通7215500中通7210000百世匯通24014000韻達(dá)7010000德邦快遞1085500合計(jì)840個(gè)到到20202020年主要快遞公司物流建設(shè)計(jì)劃年主要快遞公司物流建設(shè)計(jì)劃數(shù)據(jù)來源：華泰證券研究所智能物流行業(yè)分析根據(jù)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心調(diào)研，根據(jù)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心調(diào)研，未來未來幾幾年自動(dòng)化年自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)需求將每年需求將每年有有1

21、7%17%的增長(zhǎng)，其中的增長(zhǎng)，其中2014 2014 年自動(dòng)化年自動(dòng)化立體倉(cāng)庫的市立體倉(cāng)庫的市場(chǎng)規(guī)模場(chǎng)規(guī)模超過超過200200億元億元我國(guó)立體我國(guó)立體倉(cāng)庫需求預(yù)測(cè)倉(cāng)庫需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心預(yù)計(jì)2015年自動(dòng)化立體倉(cāng)庫的市場(chǎng)規(guī)模超過320億元，目前我國(guó)立體倉(cāng)庫面積大約有 1.5 億平方米,自動(dòng)化倉(cāng)庫2000多座,但多層立體倉(cāng)庫卻不到10座,發(fā)展前景廣闊。 智能物流行業(yè)分析智能物流產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中物流服務(wù)處于價(jià)值高地，系統(tǒng)集成處智能物流產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中物流服務(wù)處于價(jià)值高地，系統(tǒng)集成處于第二位于第二位系統(tǒng)集成軟件設(shè)計(jì)硬件設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施物流服務(wù)根據(jù)智能物流的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈可以看到，物流服務(wù)是價(jià)值

22、最高的部分，資本總會(huì)向產(chǎn)業(yè)價(jià)值高地流動(dòng),從硬件設(shè)備到系統(tǒng)集成到基于大數(shù)據(jù)的物流運(yùn)營(yíng)服務(wù),國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)已開始創(chuàng)新物流運(yùn)營(yíng)服務(wù)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn):基于智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)和提供基于大數(shù)據(jù)的物流金融服務(wù) 智能物流行業(yè)分析物流自動(dòng)化系統(tǒng)集成商核心競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)情況物流自動(dòng)化系統(tǒng)集成商核心競(jìng)爭(zhēng)要點(diǎn)情況關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)主要內(nèi)容主要內(nèi)容物流系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)自動(dòng)化物流系統(tǒng)的關(guān)鍵,根據(jù)客戶業(yè)務(wù)特點(diǎn)及需求,對(duì)物流系統(tǒng)的流程進(jìn)行合理布局、完成IT架構(gòu)和控制架構(gòu)設(shè)計(jì)以及接口和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),完成設(shè)備選型與配臵和物流系統(tǒng)集成方案等,優(yōu)秀的規(guī)劃設(shè)計(jì)能力可以幫助客戶優(yōu)化物流流程，減少建設(shè)費(fèi)用 物流軟件開發(fā)物流系統(tǒng)的神

23、經(jīng)中樞,對(duì)物流系統(tǒng)提供信息化支撐,體現(xiàn)系統(tǒng)方案思想和物流管理模式，物流軟件的開發(fā)能力直接決定著物流系統(tǒng)方案實(shí)施的效率,熟悉物流業(yè)務(wù)的軟件開發(fā)人才是關(guān)鍵電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)在自動(dòng)化物流系統(tǒng)中起著承上啟下的作用,電控系統(tǒng)的穩(wěn)定性、抗干擾性等是物流系統(tǒng)流暢、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)物流設(shè)備的設(shè)計(jì)與選型物流系統(tǒng)的基礎(chǔ)構(gòu)件,其設(shè)計(jì)、定制、選型均依照總體方案進(jìn)行,其科學(xué)合理的配置決定了末端執(zhí)行系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施由于自動(dòng)化物流系統(tǒng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施過程中涉及1000個(gè)以上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),如果缺乏項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施成本增加、時(shí)間延長(zhǎng)甚至失敗售后運(yùn)維服務(wù)為客戶提供年度維保服務(wù)、系統(tǒng)和設(shè)備的故障維修、原有系統(tǒng)的改造升級(jí)

24、、物流設(shè)備的零備件銷售、系統(tǒng)及設(shè)備的培訓(xùn)等服務(wù)。快速反應(yīng)、對(duì)各種物流技術(shù)掌握程度、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)能力是做好售后服務(wù)增值的關(guān)鍵,良好的售后運(yùn)維服務(wù)是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一智能物流行業(yè)分析2014年，全球前兩名自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成供應(yīng)商為日本大福年，全球前兩名自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成供應(yīng)商為日本大福和勝斐邇，營(yíng)業(yè)收入約和勝斐邇，營(yíng)業(yè)收入約25億美元億美元智能物流行業(yè)分析2013-20142013-2014年全球前年全球前2020家自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成供應(yīng)商收入情家自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成供應(yīng)商收入情況況數(shù)據(jù)來源：MMH雜志社國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化物流系統(tǒng)集成商及其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)化物流系統(tǒng)集成商及其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域企業(yè)名稱企業(yè)名稱

25、細(xì)分領(lǐng)域細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)行業(yè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司系統(tǒng)集成商煙草、軍隊(duì)、綜合北京起重運(yùn)輸機(jī)械研究所 系統(tǒng)集成商醫(yī)藥、服裝、綜合普天物流技術(shù)有限公司系統(tǒng)集成商煙草、圖書、郵政今天國(guó)際物流技術(shù)有限公司系統(tǒng)集成商煙草沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司系統(tǒng)集成商綜合北京伍強(qiáng)科技有限公司 系統(tǒng)集成商醫(yī)藥、圖書、教育北京機(jī)械自動(dòng)化研究所 立體庫集成商化工、軍隊(duì)太原剛玉物流工程有限公司 立體庫集成商機(jī)械、冷庫、乳品北京高科物流研究所有限公司 立體庫集成商機(jī)械、軍隊(duì)、冷庫南京音飛貨架制造有限公司 立體庫、貨架集成綜合江蘇六維物流設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司貨架制造商綜合西門子物流與裝配系統(tǒng)有限公司 行李系統(tǒng)集成機(jī)場(chǎng)德馬泰

26、克物流系統(tǒng)蘇州有限公司 系統(tǒng)集成商煙草、醫(yī)藥大福自動(dòng)化物流設(shè)備設(shè)備(上海)有限公司系統(tǒng)集成商食品、煙草瑞士格上海商貿(mào)有限公司系統(tǒng)集成商煙草范德蘭德物流自動(dòng)化系統(tǒng)(上海)有限公司 分揀設(shè)備制造機(jī)場(chǎng)、綜合智能物流行業(yè)分析大福株式會(huì)社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，大福株式會(huì)社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，2014年公司年公司收入約收入約150億，利潤(rùn)億，利潤(rùn)50億人民幣億人民幣智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒大福株式會(huì)社是世界最大的物流系統(tǒng)綜合廠家，于1937 年創(chuàng)立,為眾多行業(yè)領(lǐng)域的客戶提供物流各個(gè)環(huán)節(jié)的軟硬件設(shè)備與系統(tǒng)集成解決方案，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：明確定位于物流系統(tǒng)綜合供應(yīng)商,提供從咨詢、

27、規(guī)劃、物流設(shè)備定制生產(chǎn)、安裝到維護(hù)的一條龍服務(wù) 多年積累的豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)以創(chuàng)新為動(dòng)力，站在技術(shù)發(fā)展的最前沿大福公司核心競(jìng)爭(zhēng)力大福公司三大物流業(yè)務(wù)處于齊頭并進(jìn)狀態(tài)大福公司三大物流業(yè)務(wù)處于齊頭并進(jìn)狀態(tài)智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒大福公司的全自動(dòng)汽車生產(chǎn)線系統(tǒng)包括自動(dòng)裝配、自動(dòng)噴漆、自動(dòng)輸送等全套設(shè)備,不僅為日本絕大多數(shù)汽車制造廠采用,而且深受以美國(guó)三大汽車廠家為首的世界各主要汽車生產(chǎn)廠的青睞,在日本和全球市場(chǎng)占有率分別為65%和20%。 汽車自動(dòng)化汽車自動(dòng)化這是大福最擅長(zhǎng)的領(lǐng)域之一,在日本擁有15500套系統(tǒng)的交貨業(yè)績(jī),占有33%的市場(chǎng)份額。大福不僅可以提供適用于各行業(yè)、各種生產(chǎn)工藝的工廠全自動(dòng)化物流系統(tǒng),

28、而且能夠?yàn)楦黝悅}(cāng)庫和流通中心提供滿足其更加快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的先進(jìn)的物流系統(tǒng),以縮短交貨期,提高配送準(zhǔn)確率,并使整個(gè)供應(yīng)鏈最優(yōu)化。工廠自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化和配送中心自動(dòng)配送中心自動(dòng)化化大福自1979年開始生產(chǎn)供半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)的無塵凈化車間使用的搬運(yùn)、保管系統(tǒng),目前以40%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居全球第一，該系統(tǒng)充分考慮了所處理貨物的性能、條件與環(huán)境,被日本、美國(guó)、歐洲、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣等地的企業(yè)大量采用。半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動(dòng)半導(dǎo)體與液晶生產(chǎn)自動(dòng)化化大福公司有效利用資本平臺(tái)，不斷進(jìn)行外延完善產(chǎn)品線，增大福公司有效利用資本平臺(tái)，不斷進(jìn)行外延完善產(chǎn)品線，增強(qiáng)公司在智能物流全產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)力強(qiáng)公司在智能物流全產(chǎn)業(yè)鏈

29、的實(shí)力智能物流行業(yè)標(biāo)桿借鑒數(shù)據(jù)來源：公司網(wǎng)站時(shí)間時(shí)間事件事件2004年收購(gòu)日本凱道，成立物流技術(shù)公司2007年收購(gòu)美國(guó)捷維時(shí)威勃公司,完善物料搬運(yùn)業(yè)務(wù)的實(shí)力,并介入機(jī)場(chǎng)行李輸送領(lǐng)域2008年收購(gòu)大阪機(jī)械,完善在汽車行業(yè)的實(shí)力 2012年收購(gòu)科納普,完善物料揀選業(yè)務(wù)在歐洲和美洲的銷售實(shí)力；同年收購(gòu)美國(guó)機(jī)場(chǎng)設(shè)備服務(wù)商ELS公司 2013年收購(gòu)美國(guó)Wynright公司全部股份,該公司主要從事自動(dòng)分揀系統(tǒng)、揀選機(jī)器人、自動(dòng)聲音、數(shù)字揀選系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售 大大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)+智能機(jī)器人構(gòu)建完整的智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈智能機(jī)器人構(gòu)建完整的智能工廠產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游：產(chǎn)業(yè)鏈上游：傳感器傳感器+工業(yè)以太網(wǎng)工業(yè)以太網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

30、鏈中游：產(chǎn)業(yè)鏈中游：工業(yè)軟件工業(yè)軟件+智能機(jī)器智能機(jī)器人人產(chǎn)業(yè)鏈下游：產(chǎn)業(yè)鏈下游：智能智能工廠工廠讓智能工廠五官清晰、脈絡(luò)分明讓智能工廠自己運(yùn)轉(zhuǎn)起來會(huì)“智造”的工廠 傳感器是核心組件 來將企業(yè)內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、外部互聯(lián)網(wǎng)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)連接起來 工業(yè)軟件包括生產(chǎn)管理軟件，研發(fā)設(shè)計(jì)軟件，生產(chǎn)控制軟件，生產(chǎn)管理軟件主要包括ERP，研發(fā)設(shè)計(jì)軟件主要包括PLM，生產(chǎn)控制軟件則包括了MES 和SCADA 工業(yè)機(jī)器人讓智能工廠擁有一雙巧手 智能工廠實(shí)際上就是軟件和硬件的結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈的上游+中游便形成了智能工廠。目前世界各國(guó)都在工業(yè)4.0 的探索過程中，對(duì)于智能工廠的雛形并沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)， 智能工廠的實(shí)現(xiàn)依托于零

31、部件和系統(tǒng)的支持，最終都要實(shí)現(xiàn)定制化+數(shù)字化的生產(chǎn)智能工廠行業(yè)分析典型的典型的智能智能工廠生產(chǎn)運(yùn)作可以抽象為四個(gè)層面的通訊體系，工廠生產(chǎn)運(yùn)作可以抽象為四個(gè)層面的通訊體系，MES則定位為企業(yè)層和控制層的溝通紐帶則定位為企業(yè)層和控制層的溝通紐帶 企業(yè)層 ERP、PLM管理層 MES控制層 SCADA、PLC、DCS、HMI現(xiàn)場(chǎng)層 1.自動(dòng)化設(shè)備：機(jī)器人、機(jī)床、專機(jī) 2.數(shù)據(jù)采集：傳感器通訊層企業(yè)層根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶訂單，安排生產(chǎn)，通過ERP、PLM發(fā)出生產(chǎn)計(jì)劃指令根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料狀況、控制層和現(xiàn)場(chǎng)層工作情況制定車間工作計(jì)劃，安排生產(chǎn)加工任務(wù)當(dāng)計(jì)劃發(fā)生變動(dòng)，物料出現(xiàn)短缺、設(shè)備發(fā)生故障、產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)等問題，通過MES及時(shí)調(diào)整通過控制指令驅(qū)動(dòng)設(shè)備完成產(chǎn)品的加工或裝配企業(yè)主要采用自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、自動(dòng)化檢測(cè)儀器、自動(dòng)化物流搬運(yùn)儲(chǔ)存設(shè)備等解決具體生產(chǎn)（制程）的生產(chǎn)瓶頸，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的自動(dòng)化控制云數(shù)據(jù)處理云數(shù)據(jù)處理智能工廠行業(yè)分析目前在我國(guó)目前在我國(guó)MES普及率不高，潛在需求旺盛，企業(yè)在實(shí)施普及率不高，潛在需求旺盛，企業(yè)在實(shí)施MES時(shí)購(gòu)買商業(yè)化時(shí)購(gòu)買商業(yè)化MES系統(tǒng)等企業(yè)不足系統(tǒng)等企業(yè)不足1/3智能工廠行業(yè)分析注：橫軸代表各行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模（單位：百萬），縱軸代表各行業(yè)應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)率,氣泡大小代表各行業(yè)市場(chǎng)份額制藥、食品飲料行業(yè)是