銀行IT建設(shè)與投入分析報(bào)告

1、銀行IT建設(shè)與投入分析報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來(lái)銀行IT研究要點(diǎn)2計(jì)算機(jī)行業(yè)很多時(shí)候研究的是行業(yè)信息化問(wèn)題。而研究每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的主要落腳點(diǎn)，是要集中 在供給和需求。因此需求研究是我們研究每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的核心點(diǎn)。而對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)而言，不 同的細(xì)分領(lǐng)域，其需求屬性有著較大的區(qū)別。并不是每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的IT需求，都是有下游客戶 的盈利能力決定的（雖然這個(gè)因素很重要）。理解一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的IT需求，我們需要理解這個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)屬性。通過(guò)業(yè)務(wù)屬性來(lái)分析該細(xì)分 領(lǐng)域的IT特點(diǎn)。我們認(rèn)為，可以從以下幾個(gè)方面來(lái)理解：業(yè)務(wù)屬性、業(yè)務(wù)主體、IT定位、產(chǎn)業(yè) 趨勢(shì)。銀行業(yè)的特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)業(yè)務(wù)屬性業(yè)務(wù)主體IT定位業(yè)務(wù)是否經(jīng)常變化？

2、業(yè)務(wù)變化的主導(dǎo)變 量是什么？2B or 2C?成本中心？利潤(rùn)中心？決定客戶愿意為IT支付的程度業(yè)務(wù)創(chuàng)新與IT創(chuàng) 新的結(jié)合業(yè)務(wù)內(nèi)容IT系統(tǒng)在研究每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域之前，我們都要分析這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的下游客戶是哪些群體？IT一直作 為企業(yè)的成本中心，客戶的盈利能力、規(guī)模體量直接決定了其愿意為IT所付出的規(guī)模（當(dāng) 然決定一個(gè)垂直領(lǐng)域IT規(guī)模的因素有很多）。因此，我們?cè)谘芯裤y行IT之前，我們需要對(duì)銀行這樣的下游客戶群體進(jìn)行分析。分析目的： 第一，幫助我們理解銀行IT下游客戶的屬性，以及客戶對(duì)IT的定位。第二，我們知道，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（業(yè)務(wù)IT系統(tǒng)）與業(yè)務(wù)內(nèi)容（業(yè)務(wù)屬性）的關(guān)系非常緊密。 業(yè)務(wù)系統(tǒng)是業(yè)務(wù)內(nèi)容實(shí)現(xiàn)的工

3、具，業(yè)務(wù)內(nèi)容是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的構(gòu)建的母體。只有深刻理解業(yè)務(wù)，才能開(kāi)發(fā)適用于客戶需求的IT系統(tǒng)。工具4目的完全匹配 一一對(duì)應(yīng)銀行業(yè)務(wù)與銀行IT系統(tǒng)銀行業(yè)是一個(gè)比較特殊的企業(yè)群體。1）不同類型的銀行，其業(yè)務(wù)開(kāi)展的種類差異較大。比如 國(guó)有大行VS農(nóng)商行。2）銀行對(duì)接的客戶比較復(fù)雜，基本涉及到了所有行業(yè)、所有個(gè)體。既有 2C業(yè)務(wù)，也有2B業(yè)務(wù)。3）銀行業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是在一系列政策準(zhǔn)則下進(jìn)行。從IT角度理解銀行業(yè)41產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)業(yè)務(wù)屬性業(yè)務(wù)主體IT定位235業(yè)務(wù)雖成熟，但仍在不斷變化，不斷創(chuàng)新 變化，即IT需求既有2B客戶，也有2C客戶從成本中心，到利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)與IT技術(shù)融合，數(shù)據(jù)資產(chǎn)或?qū)倓傞_(kāi)始目 錄Conten

4、ts6銀行IT建設(shè)1、IT投入與團(tuán)隊(duì)2、金融科技布局3、銀行系科技子公司在計(jì)算機(jī)行業(yè)下游的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，經(jīng)常存在的一個(gè)討論是：客戶是否建立自己的IT開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，而不用或者盡量少用第三方IT公司的產(chǎn)品和服務(wù)。其實(shí)就是在平衡自己培養(yǎng)和維護(hù)一個(gè)IT團(tuán)隊(duì)（包括應(yīng)用軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施、運(yùn)維）的效益和成本。目前來(lái)看，計(jì)算機(jī)行業(yè)下游這么多細(xì)分領(lǐng)域中，真正實(shí)現(xiàn)IT產(chǎn)品（主要是應(yīng)用軟件系統(tǒng)）自給自 足的幾乎沒(méi)有?；蚨嗷蛏俚亩疾捎昧说谌降漠a(chǎn)品和服務(wù)。而銀行業(yè)是這么多領(lǐng)域中，IT自身供 給能力比較強(qiáng)的，特別是大型國(guó)有商業(yè)銀行，其擁有大量的IT產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和維護(hù)人員。7銀行IT建設(shè)：總論收益成本定制化更能夠

5、滿足自身 業(yè)務(wù)需求成本高需要自建一支強(qiáng) 大的軟件開(kāi)發(fā)團(tuán) 隊(duì)商業(yè)銀行IT人員規(guī)模1）絕對(duì)數(shù)量上，2019年工商銀行和建設(shè)銀行的金融科技人員超過(guò)1萬(wàn)人，其中工商銀行金融科 技人員數(shù)量最多，達(dá)3.48萬(wàn)人，人數(shù)前五除工農(nóng)中建外，平安銀行的金融科技團(tuán)隊(duì)0.8萬(wàn)人，在 股份行中屬于領(lǐng)先地位。2）相對(duì)占比上，平安銀行科技人員占比高達(dá)21.86%，在12家銀行中 排名第一；國(guó)有大行金融科技人員比重整體低于股份行，部分原因?yàn)樽陨韱T工基數(shù)較大。3.481.020.800.750.740.390.350.330.320.190.150.0801234工商銀行 建設(shè)銀行 中國(guó)銀行 平安銀行 農(nóng)業(yè)銀行 浦發(fā)銀行 交通

6、銀行 招商銀行 中信銀行 興業(yè)銀行 光大銀行 浙商銀行上市銀行科技人員數(shù)量（萬(wàn)人)21.87%87.82%6.69%5.58%5.43%3.94%3.84%3.38%3.16%2.94%2.58%1.58%0%5%10%15%20%25%平安銀行 工商銀行 浦發(fā)銀行 中信銀行 浙商銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 興業(yè)銀行 建設(shè)銀行 中國(guó)銀行 農(nóng)業(yè)銀行上市銀行科技人員占全體員工比重我國(guó)商業(yè)銀行IT投入1）絕對(duì)數(shù)量上，2019年4家銀行的金融科技投入達(dá)到百億量級(jí)，分別為工商銀行、建設(shè)銀行、 中國(guó)銀行和農(nóng)業(yè)銀行，其中建設(shè)銀行金融投入最大，達(dá)176億元。2）相對(duì)占比上，13家銀行金 融科技投入占營(yíng)

7、收比重均在2%左右，其中招行投入占營(yíng)業(yè)收入比重較高，占比3.47%。上市銀行金融科技投入(億元)建設(shè)銀行176.33招商銀行3.47%工商銀行163.74華夏銀行3.13%農(nóng)業(yè)銀行127.9郵儲(chǔ)銀行2.96%中國(guó)銀行116.54中信銀行2.61%招商銀行93.61平安銀行2.61%郵儲(chǔ)銀行81.8交通銀行2.57%交通銀行59.75光大銀行2.56%中信銀行49建設(shè)銀行2.50%浦發(fā)銀行41.2浦發(fā)銀行2.16%平安銀行35.97中國(guó)銀行2.12%興業(yè)銀行35.65農(nóng)業(yè)銀行2.04%光大銀行34.04興業(yè)銀行1.97%華夏銀行26.56工商銀行1.91%0501001502000%1%2%3%

8、4%9上市銀行金融科技投入 占營(yíng)業(yè)收入比重強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì) 推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 發(fā)布智慧系統(tǒng) 推動(dòng)創(chuàng)新研發(fā)提升業(yè)務(wù)連續(xù)性和防御能力一部、三中心、一公司、一研究院繼續(xù)創(chuàng)新和推廣 提升場(chǎng)景金融服務(wù) 制定大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略健全數(shù)字化風(fēng)控體系推進(jìn)零售和網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型開(kāi)展場(chǎng)景生態(tài)建設(shè) 推進(jìn)戰(zhàn)略工程實(shí)施 提升信息科技能力 改善組織架構(gòu)模式科技引領(lǐng)，建設(shè)數(shù)字化銀行夯實(shí)金融科技基礎(chǔ)建設(shè)金融科技基礎(chǔ)平臺(tái)對(duì)內(nèi)打造智慧金融，數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理 對(duì)外構(gòu)建G、B、C端伙伴式新生態(tài)金融科技作為三大戰(zhàn)略之一推進(jìn)線上線下一體化 提高管理與營(yíng)運(yùn)效率 優(yōu)化基礎(chǔ)架構(gòu)加大資源投入推進(jìn)三大工程推進(jìn)集團(tuán)數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型組織體系變革零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向新模式

9、 線下線上融合金融科技創(chuàng)新拓展加強(qiáng)金融科技隊(duì)伍建設(shè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為主線，打造智慧銀行銀行IT發(fā)展戰(zhàn)略與最新布局：國(guó)有六大行10打造金融科技銀行重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè) 云繳費(fèi)業(yè)務(wù)科技創(chuàng)新斌能業(yè)務(wù)創(chuàng)新構(gòu)建共享生態(tài)圈科技引領(lǐng)科技興行敏捷、科技、生態(tài)打造金融科技銀行 主攻數(shù)字化經(jīng)營(yíng)模式，賦能零售金融3.0數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模式升級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 升級(jí)傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 促進(jìn)智慧管理 提升隊(duì)伍產(chǎn)能致力打造“安全銀行、流程 銀行、開(kāi)放銀行、智慧銀行”重點(diǎn)布局大數(shù)據(jù)、人工智能、 區(qū)塊鏈等全八大技術(shù)領(lǐng)域銀行IT發(fā)展戰(zhàn)略與最新布局：股份制銀行11民生銀行以“立足母行、服 務(wù)集團(tuán)、面向市場(chǎng)”為導(dǎo)向 成立民生科技有限公司。隨著金融科

10、技的發(fā)展，國(guó)內(nèi)銀行受到金融科技公司及互聯(lián)網(wǎng)公司在產(chǎn)品、客戶等方面的激烈競(jìng)爭(zhēng) 與挑戰(zhàn)，內(nèi)部轉(zhuǎn)型升級(jí)在所難免。興業(yè)銀行與高偉達(dá)、金證 科技、新大陸共同設(shè)立 “興業(yè)數(shù)金” ，成為業(yè)內(nèi) 最早設(shè)立金融科技子公司 的銀行。平安集團(tuán)成立上海壹賬通金融科 技公司（屬于平安銀行的兄弟公 司），平安孵化的四家“獨(dú)角獸”企業(yè)之一。招商銀行設(shè)立全資子公司招 銀云創(chuàng)信息技術(shù)公司，為金 融業(yè)機(jī)構(gòu)提供定制化IT管理 服務(wù)的供應(yīng)商。光大銀行全資設(shè)立光大科技公 司，助力集團(tuán)實(shí)施“敏捷+科技+生態(tài)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦“數(shù)字 化、平臺(tái)化、智能化”IT戰(zhàn)略。建設(shè)銀行成立建信金融科 技公司，是國(guó)有大型商業(yè) 銀行設(shè)立的第一家金融科 技公司。

11、2018.4.262015.11.102015.12.292016.2.232016.12.202018.4.12銀行系IT子公司：發(fā)展歷程資料來(lái)源：Wind，華泰證券研究所12交通銀行公告稱，擬通過(guò)旗 下孫公司交銀國(guó)際發(fā)起 設(shè)交銀金科目前已知的銀行系金融科技子公司已達(dá)到10家，其他銀行也紛紛加快步伐，積極籌備金融科技子 公司成立。廣發(fā)銀行目前處于行內(nèi)審批狀態(tài)，交通銀行2020年1月16日公告稱，擬通過(guò)旗下孫公 司交銀國(guó)際發(fā)起設(shè)交銀金科。華夏銀行成立龍盈智達(dá)，致 力于為華夏銀行提供軟件開(kāi) 發(fā)等一些金融科技服務(wù)，實(shí) 現(xiàn)自主掌控、創(chuàng)新引領(lǐng)業(yè)務(wù) 發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。工商銀行成立工銀科技，聚焦行 業(yè)客戶、

12、政務(wù)服務(wù)等金融場(chǎng)景建 設(shè)，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、軟件研發(fā)和 產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)。北京銀行成立北銀金融科 技公司，為中小銀行、企 業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用戶提供數(shù)字 化、智能化、全方位金融 科技綜合服務(wù)。中國(guó)銀行成立中銀金融科技， 主要業(yè)務(wù)方向是運(yùn)用金融科技 手段，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、軟件開(kāi) 發(fā)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)與技術(shù)咨詢。廣發(fā)銀行于助力大灣區(qū)高質(zhì) 量建設(shè)”新聞座談會(huì)表示已 制定金融科技子公司方案， 目前處于行內(nèi)審批狀態(tài)2020.1.162018.5.232019.3.252019.5.162019.6.112019.11.14銀行系IT子公司：發(fā)展歷程資料來(lái)源：Wind，華泰證券研究所13銀行系IT子公司：資本規(guī)模與股權(quán)結(jié)構(gòu)建信金科16

13、金融壹賬通12中銀金科6工銀科技6興業(yè)數(shù)金5光大科技2民生科技2140.210.805101520龍盈智達(dá)北銀金科0.5招銀云創(chuàng)銀行金融科技公司注冊(cè)資本（億元）時(shí)間地點(diǎn)股權(quán)結(jié)構(gòu)所屬銀行系2018.4.12上海全資持有建設(shè)銀行2015.12.29上海全資持有平安銀行2019.6.11上海全資持有中國(guó)銀行2019.3.25雄安新區(qū)全資持有工商銀行2015.11.10上海外部合資絕對(duì)控股興業(yè)銀行2016.12.20北京全資持有光大銀行2018.4.26北京全資持有民生銀行2016.2.23深圳全資持有招商銀行2019.5.16北京全資持有北京銀行2018.5.23深圳全資持有華夏銀行銀行系IT子公司

14、：發(fā)展情況資料來(lái)源：華泰證券研究所87發(fā)展軌跡起于內(nèi)部外向延伸現(xiàn)有的銀行系金融科技子公司大致可分為兩類：一類是系統(tǒng)供應(yīng)為主，如招銀云創(chuàng)、中銀金科， 主要研發(fā)設(shè)計(jì)和輸出其金融云服務(wù)系統(tǒng)；另一類則是產(chǎn)品與服務(wù)供應(yīng)為主，如平安系金融壹賬 通，主要為不同業(yè)務(wù)案例提供一系列解決方案。產(chǎn)品體系層次前臺(tái)通過(guò)智能認(rèn)證、客戶識(shí)別和管理等產(chǎn) 品提供高效、精準(zhǔn)的前端服務(wù)中臺(tái)搭建起存、貸、匯等業(yè)務(wù)系統(tǒng)、交付 平臺(tái)，提升中臺(tái)運(yùn)營(yíng)的智能性和敏捷 性后臺(tái)構(gòu)建安全、穩(wěn)定的IT架構(gòu)和技術(shù)平臺(tái)， 支撐整體業(yè)務(wù)流程；同時(shí)，通過(guò)戰(zhàn)略 規(guī)劃、流程優(yōu)化、內(nèi)部管理、整體咨 詢等服務(wù)貫穿企業(yè)運(yùn)營(yíng)全過(guò)程。88第一家：興業(yè)數(shù)金銀行系IT子公司4

15、朵云針對(duì)政企客戶和小微 企業(yè)客戶的解決方案普惠云銀行云針對(duì)中小型銀行的解決方案.數(shù)金云面向興業(yè)銀行集團(tuán)以及所有外部客戶提供的 安全可靠的全方位云計(jì)算資源和服務(wù)第二家：招銀云創(chuàng)為證券、基金等非銀金 融機(jī)構(gòu)提供的解決方案非銀云金融業(yè)務(wù)云金融基礎(chǔ)云專項(xiàng)咨詢與服務(wù)包括云災(zāi)備解決方案、大數(shù)據(jù) 平臺(tái)解決方案在內(nèi)的服務(wù)包括IT規(guī)劃與數(shù)據(jù)中心規(guī) 劃、監(jiān)管控一體化規(guī)劃等包括互聯(lián)網(wǎng)投融資、營(yíng)銷、支付在內(nèi)的服務(wù)89第三家：光大科技銀行系IT子公司第四家：建信金科解決方案云產(chǎn)品計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、安全 數(shù)據(jù)庫(kù)、平臺(tái)應(yīng)用 通用服務(wù)、專家服務(wù)通用解決方案運(yùn)維解決方案DevOps解決方案物聯(lián)網(wǎng)解決方案安全解決方案區(qū)塊鏈解決方

16、案零售金融解決方案企業(yè)金融解決方案電商平臺(tái)解決方案大數(shù)據(jù)和人工智能解決方案核心能力金融機(jī)構(gòu)解決方案咨詢服務(wù)普惠金融服務(wù)集約化運(yùn)營(yíng)管理 金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)建設(shè) 金融機(jī)構(gòu)核心系統(tǒng)建設(shè) 大數(shù)據(jù)及智能風(fēng)控服務(wù)對(duì)公信貸業(yè)務(wù)流程管理服務(wù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)維客戶全生命周期管理測(cè)試質(zhì)量管控 核心銀行云 押品房屋估值 普惠金融貸后預(yù)警 影像業(yè)務(wù)流程第三方支付金融解決方案咨詢IT咨詢營(yíng)銷咨詢第五家：民生科技銀行系IT子公司第六家：工銀科技Firefly移動(dòng)金融開(kāi)發(fā)平臺(tái)提供金融級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)的、 完整的、靈活可控的移動(dòng) 端、前端開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)解決 方案CFP供應(yīng)鏈金融智能服務(wù)平臺(tái)深度嵌入企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，為客戶提供 全方位、全渠道、全流

17、程的融資、應(yīng) 收賬款管理、支付結(jié)算、倉(cāng)儲(chǔ)物流、 發(fā)票管理等服務(wù)BaaS區(qū)塊鏈技術(shù)平臺(tái)可信任分布式賬本平臺(tái)，提 供成熟穩(wěn)定的區(qū)塊鏈管理平 臺(tái)、開(kāi)發(fā)框架，監(jiān)控平臺(tái)核心平臺(tái)01020318為政府和行業(yè)等客戶提供金融科技一攬子解決方案金融+行業(yè)金融+科技拓展金融+行業(yè)服務(wù)新場(chǎng)景， 提供監(jiān)管合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息安全、基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)等工商銀行 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，賦能同業(yè)金融科技金融新生態(tài)在工行云中面向教育、醫(yī)療、宗 教、交通出行、餐飲旅游等11個(gè) 行業(yè)領(lǐng)域提供24款SaaS云服務(wù)第七家：中銀科技銀行系IT子公司第八家：北銀科技 業(yè)務(wù)定位為中小銀行、企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)用戶提供數(shù)字化、智能化、全方位金融科技綜合服務(wù) 技術(shù)依托

18、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)01020304集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)19外部服務(wù)基礎(chǔ)技術(shù)研究金融云服務(wù)重點(diǎn)面向集團(tuán)綜合經(jīng)營(yíng)公司提 供科技服務(wù)，包括應(yīng)用系統(tǒng)與 基礎(chǔ)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)測(cè)試維護(hù)等主要依托中行在金融服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控 制、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，挖掘 市場(chǎng)潛在客戶，對(duì)外進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn) 品輸出根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，大力投入 在新技術(shù)、新工藝下的自主研 發(fā)和創(chuàng)新，提升核心技術(shù)自主 可控能力，提高技術(shù)應(yīng)用效率積極建設(shè)面向集團(tuán)外部服務(wù)的公有 云基礎(chǔ)設(shè)施，并依托公有云對(duì)集團(tuán) 外部提供金融云服務(wù)及相關(guān)的IT能 力銀行系IT子公司：發(fā)展趨勢(shì)合作共贏牽手傳統(tǒng)銀行IT公司 擁抱互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭戰(zhàn)略優(yōu)化制定個(gè)性化戰(zhàn)略 實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)補(bǔ)足加大研發(fā)投入 加強(qiáng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)改革創(chuàng)新完善組織架構(gòu) 靈活體制機(jī)制 平衡內(nèi)外服務(wù)20資料來(lái)源：華泰證券研究所銀行系IT子公司：發(fā)展優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)母行集團(tuán)在行