2016年中國在線旅游行業(yè)年度分析報告

1、中國在線旅游行業(yè)年度監(jiān)測報告中國在線旅游市場開展概況中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢12342中國在線旅游市場開展概況在線旅游市場產(chǎn)業(yè)鏈圖旅游 資源 供給在線 旅游 產(chǎn)品 整合 分銷媒體 及營 銷動 應 用搜索 引 擎戶 網(wǎng) 站住宿：酒店/度假租賃非標準住宿/ 交通：飛機/火車/汽車/單品類餐飲：團餐/特色美食/ 集團 其他：簽證/保險/WIFI娛樂：門票/工程/資源 供給 商B2B平臺B2C平臺平臺類OTA類用戶移社 交 媒 體門綜合性 集團傳統(tǒng) 旅行 社UGC/目的地 效勞平臺支付 工具旅游金融3中國在線旅游市場開展概況在線旅游生態(tài)

2、格局圖在線旅游行業(yè)已形成“攜程系和“海航系為首的兩大巨頭；擁有上游資源的“萬達系、“首旅系正在發(fā)力集中整 合資源；此外依托阿里生態(tài)圈的阿里旅行也在攻城略地，加速在線旅游行業(yè)的滲透。度假住宿交通住宿度假交通金融九龍山 旅游海南航空 天津航空 西部航空 香港航空 首都航空 大鵬航空萬達系首旅系阿里系4中國在線旅游市場開展概況2021年中國在線旅游市場交易規(guī)模達432億元監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年中國在線旅游市場交易規(guī)模達4326.3億元，同比增長39.9%。預計2021年中國在線旅游市場交 易規(guī)?？蛇_億。2021-2021年中國在線旅游市場交易規(guī)模及滲透率在線旅游市場交易規(guī)模億元增長率%在線滲透率%

3、來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。31.1%39.6%39.9%25.3%20.7%18.0%18.3%7.5%9.2%10.8%12.0%12.9%13.9%14.7%0500010000202120212021e2021e2021e2021e2021e5中國在線旅游市場開展概況2021年在線旅游市場交易格局 在線度假市場占比持續(xù)上升 咨詢統(tǒng)計2021年在線度假市場占比達16.2%，較2021年上升1.4個百分點。隨著周末游、自駕游、出境游市場的持續(xù) 熾熱，預計2021年在線度假占比將達18.7%。 機票市場

4、開展趨于成熟，增速放緩 咨詢統(tǒng)計2021年在線機票占比58.3%，機票是在線旅游市場中開展最為成熟的板塊，隨著在線度假及其他品類業(yè)務的 上升，機票增速相對放緩，預計在2021年市場份額占比將下降至56.8%。 住宿市場增速穩(wěn)定，度假租賃(非標準住宿)產(chǎn)品受歡送 咨詢統(tǒng)計2021年中國在線住宿市場規(guī)模約901.8億元，占在線旅游市場總體份額的20.8%，較2021年下降0.1個百分 點。近兩年來，隨著人們出游品質(zhì)的提升，中高端住宿及度假租賃(非標準住宿)產(chǎn)品逐漸受到用戶喜愛，快捷酒店等低端 住宿產(chǎn)品的生存空間受到擠壓。2021-2021年中國在線旅游市場交易額結構注釋：其他交易額主要包括租車、票

5、務分銷等新興的在線旅游細分領域產(chǎn)品預訂所產(chǎn)生的交易額，不包含汽車票、火車票交易額數(shù)據(jù) 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。2.3%2.4%80%60%40%20%0%100%202120212021機票住宿度假其他62021e4.6%4.5%13.8%14.8%16.2%18.7%22.4%20.9%20.8%20.0%61.5%61.9%58.3%56.8%中國在線旅游市場開展概況2021年移動端在線旅游優(yōu)勢明顯監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，旅游用戶在移動端的訪問次數(shù)高于PC端，移動端具有明顯優(yōu)勢。2021年中國移動在線旅游平

6、均月度訪次 占比達64.6%，去年這一占比為72.0%，相比之下略有下降。分析認為，隨著旅游效勞多樣性的增加及定制旅游、目 的地效勞等新型旅游效勞的出現(xiàn)，用戶在使用這些效勞的過程中，會衡量PC端與移動端的各自優(yōu)勢，從而快速實現(xiàn)個人需 求。iUserTracker&mUserTracker-2021年1-12月中國在線旅游效勞訪問次數(shù)結構PC/Mobile100%來源：iUserTracker & mUserTracker，數(shù)據(jù)監(jiān)測時間為2021年1-12月。0%20%40%60%80%2021.9 2021.10 2021.11 2021.12PC在線旅游效勞月度訪問次數(shù)占比移動在線旅游效勞月

7、度訪問次數(shù)占比761.8%63.9%66.1%65.0%69.2%65.6%60.9%61.7%63.7%69.2%68.9%59.5%40.5%38.2%39.1%38.3%36.1%36.3%33.9%35.0%34.4%30.8%30.8%31.1%中國在線旅游市場開展概況2021年中國在線旅游熱點事件精選來源：公開資料。202120215月攜程戰(zhàn)略性收購藝龍37.6%股 份，總價約4億美元5月途牛獲京東領投5億美元，京東 成第一大股東7月同程旅游獲60億元人民幣融資 萬達文化集團出資35.8億領投9月錦江國際集團收購鉑濤酒店集團81%股權10月美團與群眾點評網(wǎng)正式宣布合并11月途牛獲得

8、海航旅游集團5億美元 投資12月首旅酒店110億合并如家酒店集團12月攜程和去哪兒網(wǎng)以換股方式宣 布合并融資 并購掛牌 上市8 2021年12月上海景域文 化傳播股份在新 三板掛牌上市 2021年12月B2B在線旅游 服商票管家新三板掛牌上 市 2021年8月馬上游科技股份 掛牌新三板 2021年9月出境游旅行社 中青旅山水酒店股份有限 公司掛牌新三板中國在線旅游市場開展概況中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢12349中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線機票市場產(chǎn)業(yè)鏈圖航空公司在線直銷在線機票 預訂用戶批發(fā)商 代理商、零售商代理商分銷線

9、下機票產(chǎn)品用戶航空公司平臺企業(yè)平臺類企業(yè)10中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢2021年在線機票市場規(guī)模達252億2021年中國在線機票市場規(guī)模達2522.7億，同比增長34.4%，占整體在線旅游市場的比重為58.3%，是在線旅游市場交易 規(guī)模最大的領域。咨詢認為，在線機票市場增速在未來三年會持續(xù)放緩，隨著機票價格的走低及在線度假的蓬勃發(fā) 展，預計在線機票市場規(guī)模在整體在線旅游交易規(guī)模中的占比會下降。2021-2021年中國在線機票市場交易規(guī)模在線機票市場交易規(guī)模億元增長率%來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。600

10、029.9%38.7%34.4%22.0%19.0%16.0%16.0%0200040002021202120212021e2021e2021e2021e11中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線機票交易規(guī)模攜程市場份額到達33.6%2021年中國在線機票市場規(guī)模為2522.7億元，其中攜程的市場份額為33.6%，較去年有所提升。攜程機票的開放平臺推出 以來，憑借豐富的產(chǎn)品資源和更具優(yōu)勢的價格，持續(xù)占據(jù)OTA機票市場的首位。隨著航空公司“提直降代策略的提出及 對OTA銷售更標準的管理，預計未來航空公司直營網(wǎng)站和移動端的交易規(guī)模會上升。備注：攜程數(shù)據(jù)包含自營與平臺之間的數(shù)據(jù)合計，未做拆分 來源：行業(yè)

11、積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。攜程 33.6%其他12同程 4.9%號百商旅 2.7%125801.2%藝龍 1.0%途牛 0.6%芒果網(wǎng) 0.4%55.6%2021年中國在線機票市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢深圳航空人均訪次位居首位根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年全年深圳航空人均訪問次數(shù)均保持在高位，尤其8月份的人均訪問次數(shù)到達峰值6.9次,春秋航 空和東方航空分別位列第二和第三位，人均訪次分別為3.9次和3.7次。備注：僅表達IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來源：iUser

12、Tracker，家庭辦公版 2021.12，基于對40萬名家庭及辦公不含公共上網(wǎng)地點樣本網(wǎng)絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。iUserTracker-2021年中國主要航空公司官網(wǎng)月度人均訪問次數(shù)8765432102021.102021.112021.1213深圳航空（次/人）春秋航空（次/人）中國南方航空（次/人）東方航空（次/人）亞洲航空（次/人）海南航空（次/人）山東航空（次/人）中國國際航空（次/人）四川航空（次/人）中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之一：航司提直降代，在線機票競爭格局生變2021年5月國資委提出“提直降代的目標：要求3年內(nèi)，中國三大航空公司(國航、東航和南航)的直銷機票

13、比例要提升至50%，同時機票代理費要在2021年的根底上下降50%。政策出臺不久，三大航空公司便相繼將機票的傭金率下調(diào)至 “0，同時完善直銷渠道，并對OTA平臺的局部代理商進行標準審核。 咨詢認為，航企的一系列動作一方面要順應完成國資委的任務，提高企業(yè)的利潤，另一方面旨在掌握在線機票行業(yè)的 主導權。從行業(yè)現(xiàn)狀來看，航空公司目前的直銷比例均缺乏20%，而攜程和去哪兒合并后其渠道掌控力進一步增強，對航 空公司產(chǎn)生了巨大的挑戰(zhàn)和壓力，因此作為資源方的航空企業(yè)提直降代，借此調(diào)整市場格局，重新標準市場秩序。App微信團官網(wǎng)預定國航團購App微信官網(wǎng)預定App微信官網(wǎng)預定14中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢

14、開展趨勢之二：在線機票預訂用戶向移動端轉(zhuǎn)移從90年代售票窗口購置機票，到2004年 預定機票占據(jù)半壁江山，再到2021年互聯(lián)網(wǎng)訂票熱潮，如今隨著移動互聯(lián)網(wǎng) 時代的到來和智能 的普及，人們預訂機票的方式再次便利化通過 移動端進行機票預訂,與此同時OTA和航空公 司紛紛加大了移動端的推廣力度，推出多種移動端專享特惠活動來增加預訂流量。 咨詢認為，移動端在操作方式上更加靈活便捷，使用場景上能夠滿足消費者隨時隨地的使用需求，使用時間上更加碎 片化，未來仍將是機票預訂的第一大端口。更便捷 更及時 碎片化15中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之三：打包產(chǎn)品銷售成為航空公司新增長點隨著中國航空市場競爭的

15、加劇，單純的機票銷售利潤逐漸降低，航空公司越來越重視航空出行相關效勞和產(chǎn)品的打包銷 售利用自身的機票、酒店等資源，向旅行社和OTA進行出售，實現(xiàn)航空公司新的利潤增長點。 咨詢認為，航空公司的銷售策略已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙允袌鰹橹行模鍪鄞虬a(chǎn)品不僅順應旅客的延伸需求，航司還可以 隱性降低機票票價，提高客座率，同時增加公司的收益。預計未來航空公司推出的相關產(chǎn)品和效勞會更加完善豐富，打包 產(chǎn)品銷售會有效帶動旅游和航空運輸?shù)膮f(xié)調(diào)合作開展。差異化的產(chǎn)品優(yōu)勢增強航空公司競爭力，提升市場控制力開發(fā)意義航空公司擁有上游旅游資源的數(shù)量和品質(zhì)開發(fā)關鍵為航空公司增加經(jīng)營利潤，豐富產(chǎn)品線產(chǎn)品效果航空公司的相關(航空、酒店及

16、目的地)資源產(chǎn)品依托航空+酒店/航空+差旅/航空+旅游產(chǎn)品形式16中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之四：整合GDS是未來機票分銷的新模式GDS是應用于民用航空運輸及整個旅游業(yè)的大型計算機信息效勞系統(tǒng)。目前GDS在國際上應用廣泛，為分銷商和用戶提供 及時、準確、全面的信息效勞，但是在國內(nèi)尚屬起步階段，未來圍繞GDS整合供給商資源將是機票分銷市場的新趨勢。 咨詢認為，如何更高效的進行數(shù)據(jù)整合和處理是GDS開展的關鍵因素，未來新技術將更有利于機票分銷市場的合作， 能夠快速推動機票B2B市場的開展。世界玖玖 國際機票資源端直連 Abacus、Amadeus、Sabre、worldspan 四大

17、GDS，并在系統(tǒng)內(nèi)快速實現(xiàn)多家全球核心區(qū)域供給商的 標準化接入和自動化運營17依托與ATPCO和GDS的合 作，收集和梳理數(shù)據(jù)，通過 對搜索需求和輸出結果的數(shù) 據(jù)挖掘找到邏輯共性，然后 做二次整合，建立自有運價 庫自由飛越技術優(yōu)勢整合GDS資源中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之五：航班信息類APP開展迅速除了航空公司APP和OTA的移動端以外，航班信息效勞類的App開展迅速：此類App不僅涵蓋信息查詢功能、還逐漸增加 預訂功能、移動端值機、機場信息導航和預報等系列效勞，使民航的時效性能夠隨時隨地傳遞給消費者，為用戶出行提供 更可靠的保障效勞。 “中航信 旗下移動效勞產(chǎn)品 涵蓋行程自動導入

18、、前序航班動 態(tài)、全程動態(tài)提醒、電子登機 牌、同道中人、機票驗真、行李 限額等效勞 深圳活力天匯科技有限公 司推出的產(chǎn)品，2021年4 月份已獲得C輪融資 涵蓋航班延誤查詢、機票 查詢與購置、 值機和 酒店預訂效勞 飛友科技推出的移動效勞產(chǎn)品 涵蓋航班的起飛、到 達、延誤、取消、返 航、備降等信息。18中國在線機票市場案例研究阿里旅行機票業(yè)務簡介阿里旅行是阿里旗下的綜合性旅游在線效勞平臺，其中在線機票業(yè)務是阿里旅行的重要板塊，2021年10月升級為航旅事 業(yè)群，獨立品牌阿里旅行，成立單獨平臺進行更專業(yè)的效勞，平臺供給商多達500家。 阿里旅行機票包括國內(nèi)和國際機票，涵蓋特價機票、自助值機、航班

19、動態(tài)、退票改簽和套餐業(yè)務，平臺通過和航空公司、 機票代理商合作，并量身定做適合機票行業(yè)的支付寶擔保交易流程，保證買賣雙方資金平安。來源：公開資料及企業(yè)訪談。3212021年10月， 移 動端推出“行程效勞平 臺，集成機票一鍵退 改(業(yè)內(nèi)首推)、自動值 機等創(chuàng)新功能2021年8月，阿里旅行 發(fā)布在線機票平臺效勞 標準“放心飛2021年10月，升級為 航旅事業(yè)群，獨立阿里 旅行品牌起步騰飛創(chuàng)新2021年雙11期間推 出美國分期游和 “機票寶貝化19中國在線機票市場案例研究阿里旅行機票業(yè)務策略阿里旅行的機票業(yè)務主要依托阿里的生態(tài)鏈，并在退改簽、效勞化和航司合作方面有自己的特色退改簽針對業(yè)內(nèi)退改簽亂收

20、費用的難題，阿里旅行和保險公司合作，在業(yè)內(nèi)首次推出標準化退改簽的效勞標準 “放心飛，實現(xiàn)“航司標準退改簽+退票險保障損失+隱私保密全覆蓋體驗的機票購置及售后效勞。效勞化除了預訂機票業(yè)務外，提供更多的用戶效勞作為自己的特色：如“淘里程使用里程兌換效勞或抵現(xiàn)； 通過大數(shù)據(jù)向消費者推送適宜的產(chǎn)品、規(guī)劃行程等；提供“億元保障基金 。航司合作目前國航、東航、南航等多家國內(nèi)航空公司，及國泰航、法航-荷航等國際航空公司都在阿里旅行上設有官方旗艦店，并通過大數(shù)據(jù)和阿里巴巴集團生態(tài)勢能為航司提供精準、豐富的營銷解決方案，幫助航司高效連接消費者，提升直銷比例。來源：公開資料及企業(yè)訪談。為消費者提供6大保障：出票保

21、障、出行保障、標準退改簽、一鍵退改、隱私保密和保險護航20放心飛效勞化航司 合作通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)去解決消費者所需要 的關聯(lián)效勞，提供便捷保障的出行體驗利用平臺優(yōu)勢和用戶根底優(yōu)勢，為航空公司 提供更精準、完善的營銷時機中國在線機票市場案例研究阿里旅行機票業(yè)務優(yōu)勢來源：公開資料及企業(yè)訪談。2341資源優(yōu)勢無線優(yōu)勢特色優(yōu)勢平臺優(yōu)勢依托阿里生態(tài)鏈，共享用戶及數(shù)據(jù)資源，獲得集團金融和流量支持。無線化程度高，三大渠道(手淘、支付 寶、阿里旅行App)方便觸達消費者。機票業(yè)務首創(chuàng)“機票寶貝化及 “放心飛效勞，更加吸引消費 者。消費者可以在平臺的多家供給商中進 行選擇，并通過平臺享受一站式的比 價、購物和效

22、勞21平臺化策略一站式 效勞出境游中國在線機票市場案例研究攜程旅行網(wǎng)簡介攜程于1999年5月成立，4年后在納斯達克上市，目前員工30,000余人，已在北京、廣州、深圳、成都等17個城市設立分 支機構，在南通設立效勞聯(lián)絡中心。公司的業(yè)務特點一是在出境游上表現(xiàn)突出；二是一站式效勞滿足用戶的延伸需求；三 是持續(xù)加碼平臺化策略，目前攜程機平臺的供給商數(shù)量已經(jīng)超過5,000家。來源：公開資料。19991999年5月攜 程正式成立20212021年2月攜程 推出 “自由機酒產(chǎn)品20042004年10月攜 程建成國內(nèi)首個 國際機票在線預 訂平臺20032003年12月攜程 在納斯達克上市20212021年1

23、0月攜程 和去哪兒聯(lián)姻20212021年投資易到用 車和一嗨租車，進 軍租車領域，打造 一站式效勞20212021年5月攜 程戰(zhàn)略投資藝 龍旅行網(wǎng)“平臺+OTA 戰(zhàn) 略，將所有業(yè)務平 臺化產(chǎn)品涵蓋觀光 游、交通接駁、 演出門票等 18 個大類，完成一 站式效勞閉環(huán)出境游業(yè)務占總體旅游業(yè) 務交易規(guī)模一半以上，產(chǎn) 品種類豐富，選擇度高業(yè)務 特點22中國在線機票市場案例研究攜程開放平臺業(yè)務分析 攜程在2021年下半年成立了旅游平臺業(yè)務部門，并于當年12月推出“平臺化戰(zhàn)略，與自營業(yè)務同步開展。通過大數(shù)據(jù) 的方式讓產(chǎn)業(yè)鏈的各參與者參與進來；攜程也可以通過開放平臺提供更豐富的產(chǎn)品來獲得高增長，到達互利共贏

24、的目的。 攜程開放平臺的機票業(yè)務同期開展，目前已經(jīng)整合了國內(nèi)600大機票供給商，覆蓋了全球六大洲5000多個大中城市。但機 票開放平臺之后，產(chǎn)品的品質(zhì)管控至關重要，如何實行有效制度對機票供給商進行篩選監(jiān)管是未來平臺化策略能否持續(xù)發(fā) 展的關鍵。面向傳統(tǒng)旅行社和B2B批發(fā)商，包括優(yōu)質(zhì)旅行社， 航空公司、機票代理商、租車公司、郵輪等包括代理、OEM貼牌生產(chǎn)、聯(lián)合發(fā)團、合作營銷、來源：公開資料。共同采購等在內(nèi)的多種方式專門的技術團隊研發(fā)開放平臺的后臺系統(tǒng)；在全 國多個商拓經(jīng)理不斷與新的供給商簽約，指導供 應商將產(chǎn)品錄入攜程平臺，幫助協(xié)調(diào)供給商與用 戶間的問題；攜程的客服人員負責處理平臺上的 產(chǎn)品預訂和

25、咨詢固定傭金和加價傭金(在供給商提供給旅行社的產(chǎn) 品價格根底上加價銷售，加價局部成為平臺的收入)開放 平臺 業(yè)務合作模式23中國在線機票市場案例研究攜程開放平臺優(yōu)勢分析來源：公開資料。品牌 優(yōu)勢技術支持數(shù)據(jù) 積累在線旅游供給商依托攜程的大數(shù)據(jù)資源，通過數(shù) 據(jù)制定用戶畫像，能夠更好的從用戶需求出發(fā)， 提供更高品質(zhì)的效勞24攜程通過先進的流量分配算法、VBooking 系統(tǒng)支持等為供給商精準推送航空線路，提 升商戶成交率供給商通過加盟攜程開放平臺，能夠利 用攜程的品牌知名度，吸引用戶瀏覽和 預訂，拓展市場中國在線旅游市場開展概況中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線度

26、假市場開展現(xiàn)狀及趨勢123425中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線住宿產(chǎn)業(yè)鏈圖代理商在線住 宿預訂 用戶GDS獨立移動應用團購其他電商平臺 搜索引擎 其他媒體度假租賃(非標準住宿)酒店26中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢2021年在線住宿市場總體規(guī)模達901.8億2021年中國在線住宿市場規(guī)模達901.8億，同比增長42.6%，占整體在線旅游市場份額的20.8%，比2021年降低0.8個百分 點。咨詢認為，未來三年在線住宿市場通過投資并購，低端傳統(tǒng)酒店淘汰潮將加速，在線住宿整體增長會放緩。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)

27、統(tǒng)計模型核算。24.1%28.0%42.6%20.4%17.5%16.8%17.0%020002021202120212021e2021e2021e在線住宿市場交易規(guī)模億元增長率%2021e2021-2021年中國在線住宿市場交易規(guī)模27中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。攜程占據(jù)在線住宿市場40.2%市場份額，美團緊隨其后2021年中國在線住宿市場規(guī)模為901.8億元，其中攜程、美團和藝龍共占有69.2%的市場份額，市場集中度較高。隨著酒 店團購業(yè)務的興起，美團強勢進入在線住宿市場

28、，占有15.1%的份額；未來短租、民宿、度假村等度假租賃(非標準住宿) 產(chǎn)品的高速開展將會推動在線住宿市場全新格局的形成。2021年中國在線住宿市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分其他24.6%28攜程40.2%美團15.1%藝龍13.9%同程2.4%號碼百事通2.2%航旅通0.7%125800.6%芒果0.3%中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢如家酒店后半程發(fā)力，人均訪次位列第一根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年6月份以后，如家酒店的月度人均訪問次數(shù)持續(xù)上漲，并在10月份到達5.5次的頂峰；華住酒店 和7天酒店緊隨其后，月度人均訪問次數(shù)分別為2.7次和2.6次。iUserTracker-2021年中國主要

29、住宿預訂網(wǎng)站月度人均訪問次數(shù)備注：僅表達IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來源：iUserTracker，家庭辦公版 2021.12，基于對40萬名家庭及辦公不含公共上網(wǎng)地點樣本網(wǎng)絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。54321062021.102021.112021.12297天連鎖（次/人）如家酒店（次/人）華住酒店集團（次/人）Agoda（次/人）藝龍酒店（次/人）布丁酒店（次/人）去哪兒酒店（次/人）攜程酒店（次/人）中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之一：智慧酒店是傳統(tǒng)酒店升級換代的大方向在移動互聯(lián)網(wǎng)日益火爆的今天，酒店的移動智能化也得到了廣泛關注，智慧酒店應運而生。智慧酒店通過數(shù)

30、字化與網(wǎng)絡 化，來實現(xiàn)酒店管理和效勞的信息化，更快速便捷的滿足消費者各方面需求。 咨詢認為，消費者對于酒店的需求已經(jīng)不僅僅滿足于簡單住宿，更好的消費體驗是選擇酒店的重要條件：智慧酒店除 了酒店官網(wǎng)及OTA合作預訂外，微博、微信的互動等多樣化的營銷方式，能夠讓消費者能夠更好的參與；消費者可以憑借 二維碼辦理登記、入住、訂餐、客服控制等，享受一站式效勞；此外支付寶、微信、Apple pay等多種移動端支付方式更 加便利。酒店PMS客房控制預定支付微信自助入住退房30中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之二：酒店B2B成為投資新熱點長期以來酒店業(yè)的在線銷售主要以C端購置為主，而B端在線化程度較低，

31、市場對B端客源的控制力有限，但B端市場占有 酒店預訂更大的市場份額，潛力巨大。咨詢認為，在線化將打破供給和分銷信息不對稱的弊端，能夠讓資源有效地利 用起來，因此B2B在線直銷平臺的價值越來越顯現(xiàn)，在C端傳統(tǒng)酒店市場投資熱潮之后，B端成為新的風口將迎來資本關 注。傳統(tǒng)(2021年以前)31在線(2021-2021年)資本市場(2021年以后)2021年7月蜘蛛旅行 網(wǎng)獲得君聯(lián)資本領投 的億元A輪投資2021年4月泰坦云獲 得春曉資本領投1.6億 元B輪融資旅行社、會展公司等 B端用戶與酒店之間 的交易及預訂過程通 過 、傳統(tǒng)社交方 式進行 典型企業(yè)代表有深圳 捷旅、龍騰捷旅等以交易撮合業(yè)務、分

32、銷平臺為主，基于技 術驅(qū)動提高信息化水 平 典型代表有蜘蛛旅行 網(wǎng)、天下房倉、道旅 旅游等中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之三：中企掀海外酒店并購熱潮隨著中國出境游的升溫及人民幣國際化戰(zhàn)略的推進，中國企業(yè)將眼光投向了國際市場，尤其是海外酒店的跨境投資步伐不 斷加快，旨在以國內(nèi)營銷平臺為依托，擴張全球業(yè)務。 咨詢認為，海外酒店并購既可以抓住境外中國游客的消費商機，又可以獲取穩(wěn)定的經(jīng)營收益，還可以作為保值增值的 工具。2021年業(yè)內(nèi)出現(xiàn)多起并購事件，包括錦江集團、安邦集團、信泰資本、攜程在內(nèi)的各行業(yè)巨頭都加快了海外擴張速 度。酒店+32金融+保險+OTA+錦江集團+盧浮宮酒店2021年3月錦

33、江國際完 成對盧浮宮酒店集團的 收購，總價約13億歐元安邦保險+華爾道夫酒店安邦保險以19.5億美元的 價格購得，于2021年2月 得到美國監(jiān)管機構批準信泰資本+Hersha2021年3月Hersha將曼哈 頓的7家酒店以14億美 元總價出售給信泰資本成 立的合資公司攜程+？2021年7月攜程組建攜領 投資，設立發(fā)起境外酒店 并購基金，首期投資落點 鎖定在歐洲區(qū)域中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢之四：住宿用戶標簽愈加明顯近年來用戶酒店預訂有明顯的變化趨勢：2021年以前商務用戶和休閑度假用戶預訂酒店均以星級品牌酒店和經(jīng)濟連鎖酒店 為主，差異性較小；2021年-2021年，細分的酒店類型如

34、國際高星級品牌酒店、地域性的連鎖酒店和競品單體類酒店更受 歡送；2021年-2021年商務用戶和休閑度假用戶的預訂出現(xiàn)明顯差異，后者更傾向于選擇度假租賃類住宿，如民宿、公寓 短租、度假村等；而商務用戶呈現(xiàn)向商務型酒店轉(zhuǎn)移的趨勢。2021年以前星星級級品品牌牌332021-2021年2021-2021年商旅用戶度假用戶國際高 星級品牌地域性 連鎖品牌精品單 體酒店商務型 酒店度假租賃類 (如民宿、公 寓、度假村)經(jīng)濟連鎖品牌中國在線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢開展趨勢五：度假租賃市場進一步產(chǎn)業(yè)化、標準化2021年在線度假租賃市場實現(xiàn)翻倍增長，未來仍將是在線住宿行業(yè)熱點，未來中高端別墅、房車等租賃市場將

35、進一步發(fā) 展，租賃平臺通過優(yōu)質(zhì)效勞使得度假公寓的優(yōu)勢得到極致釋放；同時第三方產(chǎn)品和效勞供給商聯(lián)合打造一站式度假綜合電 子商務平臺的趨勢顯現(xiàn)，此外B2C、C2C、N2C運營模式之間將得到進一步融合；最后在線租賃度假企業(yè)內(nèi)部通過資源整 合增加用戶體驗和精細化管理，將會持續(xù)提升在線度假租賃市場產(chǎn)品品質(zhì)。0102030434中高端租賃市場開拓生態(tài)鏈拓展B2C、C2C模式融合厚體驗、精管理中國在線住宿市場案例研究大魚自助游簡介大魚自助游是魚行天下公司旗下的在線旅行O2O網(wǎng)站，主打出境自由行，目前已經(jīng)上線臺灣、日本、帕勞、巴西四個目的 地的自由行，提供住宿、交通、活動以及簽證效勞，其中以對接國內(nèi)游客與旅行

36、目的地特色民宿為主要業(yè)務和切入點。來源：公開資料及企業(yè)訪談。覆蓋臺灣、日本、韓國、泰國 四個目的地，2021年方案增至 8個國家或地區(qū)重點目的地04非標住宿產(chǎn)品數(shù)量20,000+， 包含民宿、客棧、家庭旅館、精 品小酒店等特色業(yè)務03分別于 2021 年和 2021 年獲得 經(jīng)緯中國天使輪和A輪投資融資歷程02公司成立于2021年5月 團隊人員約有60人根本概況0135中國在線住宿市場案例研究大魚自助游特色業(yè)務分析 作為一家專業(yè)提供境外特色住宿預定的平臺，大魚從民宿、客棧到家庭旅館、精品小酒店，為消費者提供別具一格的住宿 體驗。并且推出旅行獵人和大魚股東這兩個特色方案。旅行獵人：大魚邀請來自社

37、會各界的旅游愛好者成為旅行獵人，體驗最有特色的民宿和旅店，憑借犀利眼光挖掘優(yōu)質(zhì) 特色住宿，將住宿信息上傳到旅行獵人App里，促使大魚自助游和住宿方達成合作，獵人將獲得一定金額的獎勵。大魚股東：用戶通過分享大魚網(wǎng)站各個目的地特色住宿到任意網(wǎng)站或社交平臺，當有其他用戶通過點擊此分享鏈接并 成功預訂大魚住宿后，分享者即可獲得5%的現(xiàn)金分紅。來源：公開資料及企業(yè)訪談。依靠旅行者發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品36集結粉絲力量 用互聯(lián)網(wǎng)的方式解決目的地資源掌控難題 以“邊旅游邊掙錢為亮點， 一定程度上激發(fā)了用戶的積極 性以及對品牌的信任程度 吸引自媒體、網(wǎng)絡紅人參加和 推廣宣傳 不僅可以賺取收入，還可以通 過分享和口碑傳播推動

38、營銷中國在線住宿市場案例研究大魚自助游商業(yè)模式分析備注：眾包是指通過旅行獵人開掘上游資源的模式。 來源：公開資料及企業(yè)訪談。業(yè)務模式：把特色住宿作為碎片化旅游資源的核心，通過整合周邊交通、活動、門票等，逐步覆蓋目的地旅游資源營收模式：主要是收取供給商的效勞費，目前臺灣、日本兩地對接的中小供給商(特色民宿為主)已經(jīng)超過3000家，未 來隨著供給商數(shù)量的增加，會通過大數(shù)據(jù)營銷、競價排名或其他增值效勞來增加收入供給商管理模式：平臺直接與供給商對接，減少中間環(huán)節(jié)，并通過自動化交易系統(tǒng)，使供給商方便快捷的發(fā)布效勞、 管理庫存以及處理訂單自助游用戶37上游供給商OnlineOfflineTO 標準化的供給

39、商管 理平臺，提高資源的連接效率和自動 化程度 “實時預訂功能 更貼近住宿行業(yè)中 小供給商支付10%-15%效勞費免費提供 產(chǎn)品和效勞眾包+數(shù)據(jù)分析把控目的地資源 平臺為自助游游客 提供多種活動，既 可以享受旅行又可 以賺取外快 旅游達人通過分享 旅行經(jīng)歷，對平臺 進行口碑傳播挖掘旅游資源 預訂自助游行程中國在線住宿市場案例研究美團酒店簡介美團網(wǎng)成立于2021年3月4日，由本地生活效勞起家，經(jīng)過5年快速開展，2021年初市場估值到達70億美元，10月份美團 與群眾點評網(wǎng)合并，“新美大成為中國最大的O2O公司。 美團網(wǎng)以基于為用戶提供O2O的本地綜合效勞而進入這個酒店行業(yè)，通過團購翻開酒店庫存出

40、口，之后不斷豐富和完善產(chǎn) 品供給，目前酒店業(yè)務已經(jīng)覆蓋近百個城市，4萬多家酒店，根本涵蓋中低端及連鎖酒店全部品牌。美團網(wǎng)已經(jīng)成為最主 要的酒店團購平臺、酒店分銷平臺以及移動酒店預訂平臺之一。來源：公開資料及企業(yè)訪談。成立時間酒店大事件運營數(shù)據(jù)活潑 用戶 2021年美 團網(wǎng)成立 覆蓋近百個城市，40,000+酒店 消費者通過美團消費的酒店夜間 數(shù)量：8,500萬 3500萬活 躍用戶 2021年成立酒店事業(yè)部 2021年成立酒店旅游事業(yè)部酒店38中國在線住宿市場案例研究美團酒店業(yè)務分析 美團在在線酒店領域的布局越來越深入，從單純的團購到酒店房間在線實時預訂；以本地實時預訂為主打，到滿足異地的 差

41、旅住宿需求。2021年美團酒店業(yè)務的開展方向為改善供給用戶體驗，滿足用戶的全方位需求。來源：公開資料及企業(yè)訪談。用戶特征： 團購消費者重復消費的習慣 有效擴大酒店的交易量，用 戶黏性和使用頻度較高BDACE業(yè)務特色： 本地以中低端酒店為 主，性價比高，滿足用 戶臨時需求 外地以中高端酒店為 主，滿足差旅和出游需 求業(yè)務類型： 團購業(yè)務：提供從鐘點房 到各品牌酒店住宿的預訂 快訂效勞：用戶通過網(wǎng)站 可查看酒店房態(tài)并在線實 時預訂支付39市場布局： 三、四線市場的深度布 局積累 本地為主逐漸拓展到外 地城市推廣渠道： 通過 預置、地面推廣、店鋪網(wǎng)頁、微博、微信及結 合SNS網(wǎng)站等多種方式進行 宣傳

42、推廣中國在線住宿市場案例研究美團酒店優(yōu)勢分析來源：公開資料及企業(yè)訪談。強大的地面資源整合團 隊，分布在全國300多個 城市的分站將各地區(qū)的 酒店資源進行整合完善和豐富供給：不僅包含 單體酒店，還不斷擴充連鎖 品牌及星級酒店，此外增加 了鐘點房的供給，滿足消費 者不同類型的需求移動端交易閉環(huán)的及時便捷性 極大地刺激了用戶對酒店品類 的消費，目前美團96.7%的酒 店訂單來自于移動端美團通過推出貼近消費者的生活服 務產(chǎn)品積累了大量用戶，而團購消 費者的使用頻次和黏性較高，為酒 店業(yè)務開展帶來轉(zhuǎn)化流量無線優(yōu)勢用戶沉淀資源 優(yōu)勢效勞 特色40中國在線旅游市場開展概況中國在線機票市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在

43、線住宿市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢123441中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢中國在線度假市場產(chǎn)業(yè)鏈圖批發(fā)商在線 度假 產(chǎn)品 預訂 用戶電商平臺搜索引擎其他媒體目的地 酒店 航空公司 鐵路 郵輪公司 其他零售商平臺類企業(yè)42官網(wǎng)及旗艦店直銷中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢2021年在線度假市場規(guī)模達700.7億2021年中國在線度假市場規(guī)模達700.7億，同比增長40.5%，占整體在線旅游市場的比重為16.2%，比2021年提升2.5個百 分點。咨詢認為，在線度假市場在未來三年內(nèi)增速趨于放緩，但在線度假市場規(guī)模在在線旅游交易規(guī)模中的占比將持 續(xù)增長。來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料

44、、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等，根據(jù)統(tǒng)計模型核算。250043.0%48.1%40.5%45.0%32.0%26.0%25.0%0500100015002000202120212021在線旅游市場交易規(guī)模億元2021e2021e2021e增長率%2021e2021-2021年中國在線旅游市場交易規(guī)模43中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢攜程、途牛和同程位居在線度假市場前三位2021年中國在線旅游度假市場中，攜程、途牛、同程依舊保持前三位置。咨詢認為2021年在線旅游度假市場中，市 場競爭劇烈、規(guī)模較小被吞并或業(yè)務轉(zhuǎn)型的企業(yè)增多，市場份額更加向巨頭企業(yè)集中。注

45、釋：1.中國在線旅游度假市場指通過PC或Mobile方式預訂相應旅游產(chǎn)品出游的市場，企業(yè)交易額按簽約口徑核算，其中包含跟團游、自助游、單品門票、WiFi等旅游產(chǎn)品的全部交 易額；2.攜程僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額；3.2021年企業(yè)數(shù)據(jù)為預估值，如企業(yè)披露在線度假交易額財務數(shù)據(jù)，將隨時修正數(shù)據(jù)。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。攜程 21.0%其他 38.1%44途牛 18.1%同程 9.7%驢媽媽 8.6%遨游網(wǎng) 2.6%春秋旅游網(wǎng)1.3%芒果0.6%2021年中國在線旅游度假市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分

46、中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢驢媽媽人均訪次領先，途牛緊隨其后根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年1-8月份，驢媽媽月度人均訪問次數(shù)位居首位，最頂峰值出現(xiàn)在1月份為3.8次；但從9月份開 始，途牛的月度人均訪問次數(shù)保持領先，尤其是四季度的人均訪問次數(shù)均在3.7次以上。備注：僅表達IUserTracker中監(jiān)測的客戶端數(shù)據(jù)。來源：iUserTracker，家庭辦公版 2021.12，基于對40萬名家庭及辦公不含公共上網(wǎng)地點樣本網(wǎng)絡行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。0123iUserTracker-2021年中國主要度假預訂網(wǎng)站月度人均訪問次數(shù)42021.92021.102021.112021.12驢媽媽次/人途牛次/

47、人欣欣旅游次/人攜程次/人中青旅遨游網(wǎng)次/人45中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線度假市場結構周邊游/國內(nèi)游/出境游2021年中國在線旅游度假市場結構中出境游市場份額略有提升，周邊游市場份額上升至24.3%。咨詢認為，2021年國 內(nèi)用戶周末自駕游等形式的周邊游休閑度假行為越來越多，形成周邊游熱潮。2021年國際形勢較為動亂，歐洲發(fā)生屢次恐 怖襲擊事件，國內(nèi)用戶出境游決策受到一定影響。注釋：1.門票及其相關產(chǎn)品交易額核算在周邊游當中；2.已根據(jù)企業(yè)財報、行業(yè)訪談等資料對歷史數(shù)據(jù)進行修正。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。出境游

48、52.6%周邊游 24.3%462021年中國在線旅游度假市場結構按交易規(guī)模劃分，從周邊/國內(nèi)/出境維度 國內(nèi)游23.1%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線周邊游市場競爭格局2021年中國在線周邊游市場整體規(guī)模為170.2億元。同程以17.6%的市場份額位列首位，2021年8月同程成立周邊自由行事 業(yè)部，聚焦“酒+景、親子游等周邊自助游核心業(yè)務；2021年6月驢媽媽的母公司景域集團獲得錦江國際5億元投資，驢 媽媽借助資本力量以門票和酒店預付為突破口，發(fā)力周邊游市場，驢媽媽以17.4%的市場份額排在第二位。注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.門票及其相關產(chǎn)品交易額核算在周邊游當中；3.攜程

49、僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。2021年中國在線周邊游市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分同程17.6%其他 47.7%驢媽媽17.4%47攜程8.6%途牛 7.5%遨游網(wǎng) 0.6%芒果 0.5%春秋旅游網(wǎng) 0.1%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線國內(nèi)游市場競爭格局2021年中國在線旅游國內(nèi)游市場交易規(guī)模為161.7億元。攜程、途牛、同程的市場份額比例分別為24.5%、19.6%、5.6%。據(jù)國家旅游局統(tǒng)計，2021年中國國內(nèi)旅游突破40億人次，旅游收入過4萬億元人民幣。隨著交通網(wǎng)

50、絡的延伸、旅游 效勞信息的完善，國內(nèi)游的便利性越來越高，用戶在資金充足、時間恰當?shù)那疤嵯?，會更多從周邊游轉(zhuǎn)向國內(nèi)中長線出 游。注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。2021年中國在線度假國內(nèi)游市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分攜程 24.5%其他41.0%48途牛19.6%同程 5.6%驢媽媽 4.4%春秋旅游網(wǎng) 2.5%遨游網(wǎng) 1.7%芒果 0.6%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)

51、在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。在線出境游競爭格局2021年中國在線出境游市場規(guī)模為368.8億元，2021年各大在線OTA紛紛搶奪出境游市場。攜程以25.1%的市場份額位居 首位，2021年攜程連續(xù)將藝龍和去哪兒收入旗下，并進行多個海外投資工程；途牛以市場份額22.4%位居第二，途牛2021 年在開拓海外目的地效勞中心及擴大直采比例、提供更多目的地效勞產(chǎn)品方面做出很大努力。同程排位第三，市場份額為 7.9%，近期同程上線“程程白條業(yè)務，支持用戶購置出境游產(chǎn)品。2021年中國在線度假出境游市場份額按交易

52、規(guī)模，從OTA維度劃分49攜程 25.1%途牛 22.4%同程 7.9%驢媽媽 6.4%遨游網(wǎng) 3.9%春秋旅游網(wǎng) 1.3%芒果 0.6%其他 32.4%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線度假市場結構跟團游/自助游2021年中國在線旅游度假市場結構相比去年略有變化，自助游占比55.5%，相比去年上升0.2個百分點；跟團游占從2021 年44.7%下降至44.5%。咨詢認為，隨著屢次出游用戶數(shù)量的增加以及周末游、自駕游等旅游產(chǎn)品的熱銷，自助游比 例提升。注釋：1.在線跟團游主要指游客通過在線方式向旅行社報名簽約參加固定團期的旅行團散客拼團或獨立成團，并必須參與到旅行社安排的旅游行程中的全部過程，

53、食住行游購娛全 部由旅行社安排，并且全程有領隊及導游陪同，跟團游期間游客不得擅自脫團，旅行社應對跟團游行程中游客的整個過程中的平安問題負責?？紤]到半跟團和半自助游的形態(tài)與跟團游 有較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游；2.已根據(jù)企業(yè)財報、行業(yè)訪談等資料對歷史數(shù)據(jù)進行修正。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。自助游 55.5%50跟團游 44.5%2021年中國在線旅游度假市場結構按交易規(guī)模，從自助游/跟團游維度劃分中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢注釋：1.在線跟團游主要指游客通過在線方式向旅行社報名簽約參加固定團期的旅行團散客拼團或獨立成

54、團，并必須參與到旅行社安排的旅游行程中的全部過程，食住行游購娛全 部由旅行社安排，并且全程有領隊及導游陪同，跟團游期間游客不得擅自脫團，旅行社應對跟團游行程中游客的整個過程中的平安問題負責?？紤]到半跟團和半自助游及目的地當?shù)貐?團的形態(tài)與跟團游有較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游，企業(yè)交易額按簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：行業(yè)積累、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。在線跟團游市場競爭格局2021年中國在線跟團游市場規(guī)模為312.0億元，途牛市場份額為26.1%，保持市場首位。攜程跟團游市場份額為17.9%。跟

55、團形式出游對首次出游用戶或團體出游用戶依然是重要方式，組團社在用戶出游前、出游中或出游后皆起到重要的輔助作 用，如協(xié)助辦理簽證等各種手續(xù)，并可以提供優(yōu)惠價格的機票酒店等。因此跟團游在未來在線旅游市場中仍然處于重要地 位。2021年中國在線度假跟團游市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分途牛 26.1%其他 34.9%51攜程 17.9%驢媽媽 7.8%同程 7.6%遨游網(wǎng) 3.6%芒果 0.5%春秋旅游網(wǎng) 1.6%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢注釋：1.企業(yè)交易額按簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額；3.2021年同程自助游交易額中，門票占比約為79%。 來源：行業(yè)積累

56、、行業(yè)公開資料、企業(yè)訪談、企業(yè)財報、企業(yè) 會議資料及參考其他第三方機構公開發(fā)布數(shù)據(jù)等。在線自助游市場競爭格局2021年中國在線自助游市場規(guī)模達388.7億元。攜程市場份額23.4%，位居市場首位，攜程自助游產(chǎn)品含純自助游與半自 助游，主要圍繞“交通+住宿+地接展開；途牛市場份額占比11.7%，位居市場第二，途牛自助游產(chǎn)品直采比例提升，主 要形式為“機+X/酒+X等多種產(chǎn)品選擇；同程占比11.4%，2021年同程在周邊游方面繼續(xù)加大力度，并發(fā)力出境游，現(xiàn)位 居市場第三位。2021年中國在線度假自助游市場份額按交易規(guī)模，從OTA維度劃分攜程 23.4%其他52途牛 11.7%同程11.4%驢媽媽

57、9.3%遨游網(wǎng)1.7%春秋旅游網(wǎng) 1.1%芒果 0.6%40.7%中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢2021年中國游客出境游達億人次根據(jù)國家旅游局統(tǒng)計，2021年我國出境旅游1.2億人次，出境旅游人次和境外旅游消費均列世界第一。隨著消費者旅游意 識的成熟，人民幣“內(nèi)貶外升及簽證政策的放寬，越來越多的消費者傾向于出境旅游。注釋：出境人次中包含赴香港、澳門、臺灣人次，也包含因公、留學、探親等出境人次。 來源：國家旅游局及公開資料。20.4%22.4%17.0%19.5%11.0%10.1%06000120002021-2021年中國出境人次及增長率180002021202120212021出境人次萬2

58、02120212021增長率%53中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢2021年中國傳統(tǒng)旅行社數(shù)量達27621家截至2021年第四季度，中國傳統(tǒng)旅行社共計27621家，同比增長3.6%。數(shù)據(jù)顯示，中國傳統(tǒng)旅行社仍然保持持續(xù)增長狀 態(tài)。咨詢認為，隨著半跟團游、半自由行品類用戶數(shù)量的增加，傳統(tǒng)旅行社仍然有著重要的輔助作用。來源：國家旅游局公開數(shù)據(jù)。16848184751972020691216492278423690249442562926650276219.7%6.7%4.9%4.6%5.2%4.0%5.3%2.7%4.0%3.6%01000020000300002005-2021年中國旅行社數(shù)量及增

59、長4000020052006200720212021旅行社數(shù)量家202120212021202120212021同比增長率%54中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢在線旅游度假市場熱門產(chǎn)品類型分析中國在線度假市場持續(xù)走熱，在用戶的常規(guī)化度假需求獲得滿足之后，自選式、自助式的度假方式更多的獲得用戶的認 可，在此根底上，主打境外度假的當?shù)赝鏄?、主打休閑放松的周末游與主打自由深度的自駕游在2021年整體在線度假市場 中表現(xiàn)突出。主要針對境外目的地市 場，涵蓋當?shù)匾蝗沼斡^ 光、當?shù)亟煌ń玉g、目 的地租車 、 WiFi 通訊 、 演出門票、美食、戶外 等內(nèi)容，涵蓋用戶出游 全程需求。當?shù)赝鏄?1周末游多為城市

60、周邊景 點覆蓋，國內(nèi)外品牌主 題公園、親子互動活動、 城郊景點等成為周末游 的熱門主題。周末游02以家庭型親子自駕出行 為主體的自駕游表現(xiàn)搶 眼，各OTA紛紛加碼境 內(nèi)自駕游線路設計與景 區(qū)、住宿聯(lián)動，專注境 外自駕游企業(yè)成長迅速。自駕游0355中國在線度假市場開展現(xiàn)狀及趨勢010302042021年7月，萬達宣布35.8億元戰(zhàn)略投 資同程旅游，借助同程旅游，萬達旅 游產(chǎn)業(yè)將打通線上渠道，獲取海量客 源。同程旅游將獲得大量旅游目的地 資源，可迅速擴大交易量。2021年7月，桔祥航空與淘在路上合資3 億元成立“淘旅行。借助桔祥航空的 機票資源和淘在路上的分銷渠道，淘旅 行將成為整合機票、酒店和目