大健康醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀與分析

1、 . PAGE21 / NUMPAGES21大健康（醫(yī)療）行業(yè)現(xiàn)狀與分析行業(yè)概述大健康產(chǎn)業(yè)是提供預(yù)防、診斷、治療、康復(fù)和緩和性醫(yī)療商品和服務(wù)的總稱，通常包括醫(yī)藥工業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、保健品、健康保健服務(wù)等領(lǐng)域。黨的十八大明確提出了2020年全面建成小康社會的目標，健康是促進人民群眾全面發(fā)展的必然條件，并堅持為人民健康服務(wù)的方向，堅持預(yù)防疾病為主，完善國民健康的政策。2012年8月公布的“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告提出，到2020年為止，主要健康與其相關(guān)指標基本達到中等發(fā)達國家水平，其中包括“國要健康指標進一步改善，人均預(yù)期壽命達到77歲”等目標。同時，該文件還強調(diào)，要以“預(yù)防為主”，實

2、現(xiàn)醫(yī)學(xué)模式的根本轉(zhuǎn)變，以公共政策、科技進步，著力解決長期威脅我國人民身體健康的重大疾病與相關(guān)健康問題。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀健康產(chǎn)業(yè)已成為全球最大的新興產(chǎn)業(yè)之一，健康產(chǎn)業(yè)大約占全球GWP 的1/10，成為全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。2014 年全球在大健康產(chǎn)業(yè)的消費高達74 681 億美元，表現(xiàn)為，發(fā)達的高收入國家在大健康產(chǎn)業(yè)的支出最高，中等發(fā)達國家次之，發(fā)展中國家最少。2014 年，北美地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為32 232 億美元，占全球市場總量的41.7%；歐盟地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為17 830 億美元，占比為23.1%；拉美與加勒比海地區(qū)大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4 813 億美元，占比為6

3、.2%。2014年全球大健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計表（單位：億美元）2014年全球大健康產(chǎn)業(yè)分布格局作為全球最大的產(chǎn)業(yè)之一，全球醫(yī)療健康年支出總額占 GDP 總額的 9%左右，是全球經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。在目前全球股票市值中，健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票市值約占總市值的 13%。全球醫(yī)療健康支出總額從 1995 年的 2.20 萬億增長到 2013 年的 6.62 萬億，年復(fù)合增長率為 6.3%。進入 21 世紀后，醫(yī)療健康開始進入快速增長階段，新一輪增長主要來自于中低收入國家和中高收入國家人口增長，人均健康需求的持續(xù)釋放，以與科技進步帶來的新一輪產(chǎn)業(yè)升級為發(fā)達國家的健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的增長動力。全球健康支出總額與其

4、增長率2、我國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國大健康產(chǎn)業(yè)由醫(yī)療性健康服務(wù)和非醫(yī)療性健康服務(wù)兩大部分構(gòu)成，已形成了四大基本產(chǎn)業(yè)群體：以醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以藥品、醫(yī)療器械以與其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè)，以個性化健康檢測評估、咨詢服務(wù)、調(diào)理康復(fù)、保障促進等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)。從國際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國的大健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期。美國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖中國大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖從總量來看，中國醫(yī)藥衛(wèi)生費用在 2013 年已達到 3.17萬億，占 GDP 百分比為 5.4%， 05-13年復(fù)合增長率為 17.54%，高于 15.5%的 GDP 復(fù)合增速

5、。2001-2013年我國衛(wèi)生費用占 GDP的比重 HYPERLINK :/ chyxx /research/201507/330692.html 2015-2020年中國大健康產(chǎn)業(yè)市場分析與發(fā)展趨勢研究報告中指出：“健康中國2020”戰(zhàn)略明確提出到2020年我國主要健康指標基本達到中等發(fā)展中國家的水平，人均預(yù)期壽命將從2005年的73歲增加到2020年的77歲，衛(wèi)生總費用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高兩個百分點。國務(wù)院于2013年9月發(fā)布了關(guān)于促進健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見，提出到2020年，基本建立覆蓋全生命周期的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上。與此同時，我國大健

6、康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，新興業(yè)態(tài)正在不斷涌現(xiàn)，健康領(lǐng)域新興產(chǎn)業(yè)包括養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療旅游、營養(yǎng)保健產(chǎn)品研發(fā)制造、高端醫(yī)療器械研發(fā)制造等。2007 年，大健康產(chǎn)業(yè)增加值約占國生產(chǎn)總值的6%左右，低于發(fā)達國家10%以上的平均水平。隨著人口老齡化和城鎮(zhèn)化加速，2014 年，我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計接近4.5 萬億元，到2016 年，規(guī)模將接近5.5 萬億元，達到全球第一。20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）行業(yè)環(huán)境與政策分析從行業(yè)發(fā)展趨勢看，大健康產(chǎn)業(yè)在當下迎來了加速發(fā)展期，行業(yè)景氣度高。支撐行業(yè)高速運行的引擎有三個：第一，人口老齡化

7、與環(huán)境污染提高了居民的保健、醫(yī)療潛在需求；第二，居民健康意識提升擴大了醫(yī)療保健支出；第三，政策推進健康中國建設(shè)。這三大利好因素預(yù)計在未來仍將繼續(xù)發(fā)酵，從而推動大健康產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1、人口老齡化加速、環(huán)境污染提高健康產(chǎn)業(yè)潛在需求老齡化與環(huán)境污染成為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的在因素。2015年我國65歲以上老年人口占比達10.5%，2010年我國居民平均預(yù)期壽命為74.83歲，展望未來，人口的加速老齡化與壽命的延長將是大趨勢。在此背景下，養(yǎng)老、慢性病等健康問題將受到廣泛的關(guān)注。同時，日益惡化的環(huán)境狀況對居民的身體健康具有較大負面影響，這也提高了人們對健康的重視。三次全國死因調(diào)查顯示，過去30年我國人群惡性

8、腫瘤標化死亡率由75.6/10萬上升至91.24/10萬，與生態(tài)環(huán)境、生活方式有關(guān)的肺癌、肝癌、結(jié)直腸癌的死亡成明顯上升趨勢。因此，人口老齡化與環(huán)境問題是驅(qū)動大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的在因素。中國60歲以上人口趨勢與增速預(yù)測中國人口分年齡占比與GDP增速2、健康意識提升擴大消費支出我國居民收入的提升為大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了購買力基礎(chǔ)。國際發(fā)展經(jīng)驗顯示當人均GDP超過6000美元時，進入典型的消費升級周期，非生活必需品消費將成為主。2011年以來，我國人均GDP超過6000美元，居民可支配收入持續(xù)增長，從2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴隨收入增加，居民醫(yī)療消費支出保持較高速增長，2

9、011至2014年，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健類支出年均增長率為10.66%，高于居民消費性支出10.35%的增速，且近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢，2014年醫(yī)療保健類支出增速為14.91%，大幅高于8.01%的消費性支出增速與8.98%的居民可支配收入增速。人均GDP與人均可支配收入持續(xù)增長2001-2015年中國城鎮(zhèn)居民家庭人均年可支配收入、年消費性支出、醫(yī)療保健支出健康意識的提升與觀念革新進一步促使大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生活質(zhì)量的提升使得人們對健康有了更高的要求，環(huán)境惡化與生活壓力增加引發(fā)人們的健康問題的普遍關(guān)注。審美觀念革新也使得醫(yī)療美容等行業(yè)進入大眾消費階段。3、政策推進中國健康建設(shè)十三五規(guī)劃建議將“健

10、康中國”建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。十三五規(guī)劃建議提出，推進健康中國建設(shè)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，理順藥品價格，實行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施食品安全戰(zhàn)略。進入2016年，2月14日國常會上，提出部署推動醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級的政策要求。持續(xù)不斷的健康相關(guān)政策出臺，令大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來政策蜜月期。健康中國的提出與相關(guān)政策四、行業(yè)發(fā)展趨勢與風(fēng)險預(yù)警縱觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，健康產(chǎn)業(yè)與其相關(guān)產(chǎn)業(yè)將會繼續(xù)保持較為高速的增長，同時，產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)業(yè)形態(tài)交織，將會為未來5到10年健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大動力。未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三大趨勢是：一是產(chǎn)品形態(tài)的多樣化、多元化，傳統(tǒng)的健康產(chǎn)業(yè)

11、僅僅是給病患提供診療、護理服務(wù)等服務(wù)，而未來的健康產(chǎn)業(yè)不僅限于此，有著更為廣闊的發(fā)展空間;二是新興的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在不斷變化，醫(yī)藥醫(yī)療、保健健身和中高端醫(yī)療器械等代表未來發(fā)展方向的業(yè)界形態(tài)在國已初見雛形，并且聚集了足夠強而大的產(chǎn)業(yè)技術(shù)力量和資本力量，是一個非常好的發(fā)展契機;三是新一代技術(shù)的出現(xiàn)會推動國大健康產(chǎn)業(yè)的快速轉(zhuǎn)型和發(fā)展，升級產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品形態(tài)。新一代技術(shù)未來會成為大健康產(chǎn)業(yè)重要的動力，為戰(zhàn)略發(fā)展提供有力保障，包括云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等。很多醫(yī)療健康機構(gòu)非常關(guān)心信息技術(shù)在醫(yī)院管理和健康管理等方面的應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)能提供實施智能安防，對醫(yī)療機構(gòu)和健康機構(gòu)重要區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控自動化。1、大健康產(chǎn)業(yè)

12、持續(xù)較快增長，14年規(guī)模達2.5萬億。2014年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2.5萬億元，2011-2014年均復(fù)合增長率16.03%。選取藥品、醫(yī)療器械、保健品、醫(yī)療美容觀察具體行業(yè)規(guī)模增長，藥品制造行業(yè)年均復(fù)合增長率19%（2010-2014）、醫(yī)療器械行業(yè)年均復(fù)合增長率30.50%（2010-2014）、保健品行業(yè)年均復(fù)合增長率30.40%（2012-2014）、醫(yī)療美容行業(yè)年均復(fù)合增長率16.58%（2011-2014）。20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（單位：億元）20092014年中國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（單位：萬億元）從國際對比看，我國大健康產(chǎn)業(yè)仍有較大增長空間。醫(yī)療方面，我國每千

13、名兒童只有0.5名醫(yī)師，美國是1.46，參照此比例，我國兒科醫(yī)生缺口至少20.8萬。醫(yī)療美容方面，國5000 萬人口擁有5000 家美容機構(gòu)和2000多名認證醫(yī)師，人均擁有的美容醫(yī)院和醫(yī)師數(shù)量都遠遠超過中國，服務(wù)終端醫(yī)院質(zhì)量參差不齊形成大量的客源外流。這些產(chǎn)業(yè)供應(yīng)的缺口意味著健康行業(yè)未來有較大的增長空間。2010-2014年中國醫(yī)藥與醫(yī)療美容市場規(guī)模2010-2014年中國醫(yī)療器械、保健品、健身房市場規(guī)模2、目前大健康產(chǎn)業(yè)利潤率在10%-30%之間，其中藥品制造行業(yè)年均銷售利潤率10.11%（2010-2014）、醫(yī)療器械行業(yè)年均銷售利潤率10.61%（2010-2014）、保健品行業(yè)年均銷售

14、利潤率20.80%（2012-2014），而2010至2014年，全部A股年均銷售凈利率為8.79%，由于可見，大健康產(chǎn)業(yè)利潤率處于較高水平。2011-2014年中國醫(yī)藥、醫(yī)療器械、保健食品銷售利潤3、當前兒童醫(yī)療領(lǐng)域具有持續(xù)性增長力，體現(xiàn)在用藥和門診兩方面：在用藥方面，2014年兒童用藥市場規(guī)模已達590億元，2005-2014 年的復(fù)合增長率約為11.30%，據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的預(yù)測，2015年我國兒童藥銷售額將達到670億元；在門診方面，2014中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示2013年兒童門診接待近2億人次，兒童醫(yī)院病床使用率103%，每床出院人數(shù)47.8，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)達49.3，在所有衛(wèi)生機構(gòu)

15、中最高。2005-2015年中國兒童用藥市場規(guī)模兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在供不應(yīng)求矛盾，但這也意味著行業(yè)存在很大上升空間。目前，兒童醫(yī)療領(lǐng)域存在的供應(yīng)不足主要體現(xiàn)在藥品、藥企、藥師領(lǐng)域，二孩放開后，這一矛盾有可能進一步凸顯，但這也意味著，醫(yī)療領(lǐng)域有很大的增長空間。從需求側(cè)看，目前兒童人口占比為16.6%，二胎放開后，這一比例有望持續(xù)增長。從供給側(cè)看，兒童藥品、藥企與醫(yī)師的供給不足：第一，兒童用藥市場遠未飽和，我國目前醫(yī)藥市場規(guī)模約為12413億元，兒童藥市場規(guī)模僅占其中的4%，而兒童占全國人數(shù)約16.6%；第二，兒童藥企數(shù)量不足，6000 多家藥廠中專門生產(chǎn)兒童藥的企業(yè)只有10 多家；第三，兒童專業(yè)用藥

16、較少，截至2013年1月，國產(chǎn)藥品18萬余條批文中專用于兒童藥品的僅3000多條；第四，兒科醫(yī)師缺口巨大，2015年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒顯示，2014年兒科醫(yī)師人數(shù)約為11.2萬，而第六次全國人口普查顯示14歲以下兒童有2.2億余人，平均每千名兒童只有0.5名醫(yī)師，而美國是1.46。0-14歲人口規(guī)模與占總?cè)丝诒戎兀ㄈf人）4、體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模巨大且政策利好不斷。2014年體育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達4454億元，2006-2014 年的復(fù)合增長率約為20.78%，體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重0.70%，發(fā)達國家體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重在2%-3%之間，隨著消費升級與健康意識提高，體育產(chǎn)業(yè)未來還有很大的市場空間，同時，政

17、策利好也推動體育健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014 年國務(wù)院出臺關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)培育扶持。文件指出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，人均體育場地面積達到2平方米，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到5億。中國體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模與GDP占比健身運動消費是居民收入提高、消費升級的必然結(jié)果，而健身意識增強也為行業(yè)帶來持久需求。2008年以來，居民收入復(fù)合增長率達10.91%，人均收入達29381元，體育健身產(chǎn)業(yè)也迎來迅速擴展期，復(fù)合增長率12.97%。根據(jù)國家體育總局數(shù)據(jù)，2014年全國共有4.1億20歲與以上城鄉(xiāng)居民參加過體育鍛煉，比20

18、07年增加20.58%，其中，2029歲人群參加體育鍛煉的人數(shù)百分比最高，為48.2。從供給端看，健身俱樂部是主要商業(yè)健身經(jīng)營模式。目前健身俱樂部加速擴展，但盈利能力較差。2013年商業(yè)健身俱樂部總數(shù)約為5000家，2001年-2013年間復(fù)合增長率26.42%，其中20%處于贏利狀態(tài)，究其原因目前健身俱樂部主要盈利模式為會費收入，區(qū)域化強，行業(yè)集中度低，同質(zhì)化造成價格戰(zhàn)為主要競爭方式。未來以互聯(lián)網(wǎng)健身、健身社交為代表的“互聯(lián)網(wǎng)+”模式會成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢。城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入（元）20歲以上各年齡組參加體育鍛煉人數(shù)百分比5、醫(yī)療美容市場未來增長空間大。從市場規(guī)模和客戶群發(fā)展看，我國醫(yī)美市場保持較高速增長，未來依然有加大空間。據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報，我國醫(yī)療美容市場總產(chǎn)值2014年已達5530億，年增長率接近20%，預(yù)計2016至2020年，