中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢及案例分析

1、中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢及同業(yè)先進實踐案例目錄23中國銀行業(yè)IT建設(shè)先進實踐2中國銀行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展先進實踐1中國銀行業(yè)整體發(fā)展趨勢在中國經(jīng)濟“緩中趨穩(wěn)”的整體形勢下，銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負債規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長， 近兩年以高于13%左右增速呈回升態(tài)勢217656.59268019.35316751.75345629.23408902.95534123.04588018.76676708635910.274412714.29.62 9.2410.63 484123.59.497.75 7.697.27 6.96.702468101216010000020000030000040000050000012.6960

2、00007000008000002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率（%）118.8134.8 181.7 155.8200141801601401201008060402002013201420152016銀行總資產(chǎn)規(guī)模（人民幣，萬億元）110.8 125.1 144.3 168.613.40% 12.90%15.30%16.90%17.00%16.00%15.00%14.00%13.00%12.00%11.00%10.00%18.00%18016014012010080604020

3、02013201420152016銀行總負債規(guī)模負債增幅人民幣，萬億元國民經(jīng)濟平穩(wěn)增長銀行總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長總負債增幅逐漸回升數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會網(wǎng)站，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，盡管我國國民經(jīng)濟增速放緩，但在新常態(tài)下仍保持平穩(wěn)增長，前景樂觀2014年以前，受整體經(jīng)濟下行影響，總資產(chǎn)規(guī)模及總負債規(guī)模增幅下滑，2015年以后，宏觀經(jīng)濟趨于穩(wěn)定，上漲幅度回升中國政府繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，銀行業(yè)將在緊松適度的金融環(huán)境下，主動適應(yīng)經(jīng) 濟新常態(tài)，謀求穩(wěn)步增長3西南地區(qū)經(jīng)濟增速保持全國領(lǐng)先，經(jīng)濟社會發(fā)展仍是川渝地區(qū)十三五階段第一要務(wù)“一帶一路”政策促進利用國際國內(nèi) 兩個市場、兩種資源，對外開放廣

4、度 深度進一步拓展長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略深入實施，提升了上 游成渝中心城市功能和國際化水平， 形成人口回流西部大開發(fā)深入推進，有利于我市融 入國家區(qū)域發(fā)展新格局，在更大范圍 擴大開放、深化協(xié)作、配置資源我市自貿(mào)區(qū)2017年3月掛牌成立，為 擴大投資領(lǐng)域和深化金融領(lǐng)域開放提 供重要契機成渝城市群西部地區(qū)重要經(jīng)濟中心長江經(jīng)濟帶加速地域協(xié)作與共同繁榮區(qū)域性政策奠定高速發(fā)展基調(diào)地區(qū)性城商行應(yīng)把握政策契機利用地域間互利政策，加快分行布局，實現(xiàn)網(wǎng)點與客戶版圖擴張積極關(guān)注高新科技產(chǎn)業(yè)及創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)等附加值高的企業(yè)，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)客戶資源關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)項目交通設(shè)施項目能源、信息基礎(chǔ)設(shè)施項目4依據(jù)十三五規(guī)劃指引，銀行信貸業(yè)

5、務(wù)持續(xù)調(diào)整放貸結(jié)構(gòu)，信貸規(guī)模將以14%左右的 平穩(wěn)增速持續(xù)增長23262938425060829410613%17%20%18%31.80%23%7014%16%14.30%13.50%0%5%10%15%20%25%30%35%0204060801001202006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016貸款余額貸款增長率人民幣 萬億元中國信貸余額增速放緩并趨于平穩(wěn)監(jiān)管機構(gòu)不斷加強信貸管理完善差異化住房信貸政策120控制投資性放貸規(guī)模，鞏固房 地產(chǎn)市場調(diào)控增強不良貸款控制力度銀監(jiān)多次召開會議，加強貸款管 理，加大不良貸款核銷與清收遵

6、循“七不準，四公開”我市監(jiān)管機構(gòu)2016年出臺“七 不準，四公開”規(guī)定，營造規(guī) 范良好的信貸環(huán)境市場機遇2011年以后中小金融機構(gòu)存款準備金率由18%連續(xù)下調(diào)至13%，政策突出支持其服務(wù)三農(nóng)及小微 企業(yè)貸款中國消費信貸占比由2007年3.6%增長到2016年14%，未來消費信貸的進一步滲透潛力較大中國利率市場化改革的階段性目標基本得以實現(xiàn),商業(yè)銀行既有機遇也面臨著風險我國利率市場化逐步走向成熟階段2004年放開小額外幣存款2年期的存款利率下限，保留上限2013年7月全面放開金融機構(gòu)貸 款利率管制2015年2月擴大存款利率浮動上 限至1.5倍2015年10月央行決定，對商業(yè)銀行和 農(nóng)村合作金融機

7、構(gòu)不在設(shè) 置存款利率浮動上限2013201420152014年11月擴大存款利率浮動上限至1.2倍200420052005年放開金融機構(gòu)同業(yè)存款利率2017利差收窄，利息收益率持續(xù)下滑銀行間競爭加劇，對優(yōu)質(zhì)客戶的爭奪必會導致經(jīng)營成本上升銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭力極具下降，傳統(tǒng) 業(yè)務(wù)市場受到擠壓并且發(fā)展空間變窄利率市場化對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)有利于城商行自主經(jīng)營權(quán)充分發(fā)揮， 提升在存款市場的競爭力促進回歸服務(wù)中小的主業(yè)，進一步優(yōu) 化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有利于加強產(chǎn)品創(chuàng)新和提升風險防控能力，不斷提高經(jīng)營管理水平121對于中小型城商行提供轉(zhuǎn)型機遇由于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)滲透與銀行理財業(yè)務(wù)激增，銀行存款年均增速趨向14%，總體

8、增速趨緩6420貨幣基金凈值單位：萬億元5.110.15互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品背后的實質(zhì)為貨幣基 金，對于銀行活期存款有很強可替代性0.0020.0040.002010/122011/62011/122012/62012/122013/62013/122014/62014/122015/62015/122016/62016/12 中國銀行業(yè)理財市場存續(xù)情況銀行理財市場大規(guī)模增加，導致短期存 款客戶大量分流30%20%10%0%8060402002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016居民儲蓄余額增長率城鄉(xiāng)居民儲蓄余額增幅整體下行單位：萬億元近年來整體儲蓄

9、余額年均增速由過去10年的19% 降至11%，必將導致大型銀行加強對存款爭奪存款的少增已經(jīng)限制了進一步發(fā)放貸款的腳 步，由于貸款加速導致不少銀行的存貸比接近 紅線，股份制銀行尤為嚴重存款持續(xù)分流，加上貨幣政策緊縮預期，容易 引發(fā)資產(chǎn)規(guī)模較小的銀行的流動性風險7存款余額增速下降對中小型城商行造成較大沖擊在持續(xù)趨嚴的監(jiān)管政策和變化的行業(yè)環(huán)境下，銀行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)和機遇2016年以來，針對金融市場可能存在的潛在風 險，銀監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布：關(guān)于進一步加強信用風險管理的通知銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風險管理指引的通知關(guān)于銀行業(yè)風險防控工作的指導意見關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意 見為進一步明確銀行業(yè)相關(guān)營改

10、增政策，財政部和國家 稅務(wù)總局發(fā)布了：關(guān)于明確金融、房地產(chǎn)開發(fā)、教育輔助服務(wù)等增值稅 政策的通知關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅政策有關(guān)問題的補充通知關(guān)于資管產(chǎn)品增值稅有關(guān)問題的通知為規(guī)范支付結(jié)算和賬戶管理，中國人民銀行發(fā)布了：中國金融移動支付-支付標記化技術(shù)規(guī)范關(guān)于落實個人銀行賬戶分類管理制度的通知支付機構(gòu)將部分客戶備付金交存人民銀行操作指引中國人民銀行、財政部等七部委聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于構(gòu) 建綠色金融體系的指導意見，支持和促進生態(tài)文明 建設(shè)。同時，銀監(jiān)會等監(jiān)管部門還發(fā)布以下監(jiān)管要求 和指導意見：關(guān)于加強征信合規(guī)管理工作的通知關(guān)于發(fā)布網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介備案登記管理指引的通知各項政策的出臺在規(guī)范銀行業(yè)標準的同時也指

11、明了未來發(fā)展方向促使金融機構(gòu)強化其風險意識，理性攬存、理性經(jīng)營行業(yè)競爭由價格競爭轉(zhuǎn)移到差異化發(fā)展，以同業(yè)和跨界競爭壓力促使銀行改革轉(zhuǎn)型提升銀行業(yè)市場化、多元化、綜合化處置不良資產(chǎn)的能力發(fā)展綠色信貸、綠色金融債等綠色金融產(chǎn)品，積極探索能效融資、碳排放權(quán)融資、綠色信貸證券化等8124銀監(jiān)會“十三五規(guī)劃”中業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的支撐要求完善企業(yè)級客戶信息系統(tǒng)，強化 客戶為中心的價值創(chuàng)造實現(xiàn)統(tǒng)一客戶視圖，優(yōu)化客戶基本信息。簡化客戶信息維護流程， 提升服務(wù)效率與客戶體驗實現(xiàn)客戶洞察，推進差異 化服務(wù)與精準營銷，創(chuàng)造 優(yōu)質(zhì)體驗，促進客戶關(guān)系 并形成市場競爭優(yōu)勢通過靈活組合定制，快速 滿足客戶在不同渠道的差 異化服務(wù)需

12、求適應(yīng)大資管發(fā)展，支持多 元化、一體化金融服務(wù)提升資產(chǎn)管理能力， 為企業(yè)客戶提供綜 合化的金融服務(wù)。加強同業(yè)管理能力， 實現(xiàn)同業(yè)場內(nèi)外業(yè) 務(wù)的客戶信息、授 信額度、風險控制 的統(tǒng)一管理提供中高端零售客 戶一體化的產(chǎn)品和 服務(wù)優(yōu)化流程銀行，構(gòu)建現(xiàn) 代化運營體系以流程銀行為中 心，構(gòu)建分工專 業(yè)、穩(wěn)健高效且 能快速響應(yīng)市場 變化的現(xiàn)代化銀 行運營體系。實現(xiàn)作業(yè)處理集 中化實施網(wǎng)點轉(zhuǎn)型， 推動網(wǎng)點向營銷 型、體驗型智慧 網(wǎng)點轉(zhuǎn)變“十三五規(guī)劃”指出：增強應(yīng)用體系支撐能力，助推銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展為深入貫徹落實國家“十三五”規(guī)劃綱要，做好銀行業(yè)信息科技監(jiān)管工作，督促指導銀行業(yè)加強信息化建 設(shè)，銀監(jiān)會組織編制

13、工作，成立了“國有股份制大中型銀行機構(gòu)”、“城商行”和“農(nóng)村中小金融機構(gòu)”三 個專題組，形成中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導意見（簡稱指導意見）。推進核心應(yīng)用轉(zhuǎn)型，增 強綜合化和差異化產(chǎn)品 服務(wù)能力業(yè)務(wù)更專注于客戶 服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新， 快速靈活應(yīng)對會計 制度與管理要求的 變化提供多法人支持， 滿足法人機構(gòu)差異 化、多元化需求構(gòu)建利率市場化環(huán) 境下產(chǎn)品差異化定 價能力目錄103中國銀行業(yè)IT建設(shè)先進實踐2中國銀行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展先進實踐1中國銀行業(yè)整體發(fā)展趨勢對公業(yè)務(wù)為中信銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢，在其戰(zhàn)略中明確成為主要發(fā)展 業(yè)務(wù)中信銀行戰(zhàn)略規(guī)劃中明確了“一體兩翼”的業(yè)務(wù)定位，即以對公業(yè)務(wù)為“一體”，

14、零售業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)為“兩翼”2000022500263003080011.912.516.917.12.162.392.191.7305000100001500020000250003000002468101214161835000對公存款余額存款增長率%平均成本率%對公存款在成本繼續(xù)降低的情況下，余額和增量不斷增長中信銀行公司客戶定位明確，重點發(fā) 展“三大一高”客戶重點定位于“大行業(yè)、大客戶、大項目 和高端客戶”，此類客戶定位為中信銀 行開展大對公業(yè)務(wù)和交易銀行業(yè)務(wù)奠定 了優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)通過提供一攬子綜合化解決方案，既為 客戶創(chuàng)造了更多價值，也增強了客戶黏 性，提高了綜合收益，實現(xiàn)互利雙

15、贏在拓展中高端個人客戶方面，細分市 場，重點挖掘家庭財富實際管理人，為 其提供專屬金融產(chǎn)品，中高端、私人銀 行客戶 人數(shù)及管理資產(chǎn)實現(xiàn)較大幅度增 長11中信銀行在傳統(tǒng)優(yōu)勢的公司業(yè)務(wù)上，積極推出多項創(chuàng)新舉措， 引領(lǐng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型方向創(chuàng)新推出對公業(yè)務(wù) “交易+”品牌創(chuàng)新打造汽車金融行 業(yè)化“大單品”創(chuàng)新塑造投資銀行綜合立體服務(wù)能力創(chuàng)新施行戰(zhàn)略客戶“五總”集中經(jīng)營模 式創(chuàng)新構(gòu)建“四資一 體”的銀政合作體系圍繞交易銀行業(yè)務(wù)，中信銀行發(fā)布了“生態(tài)金融”云平臺，落地了一批交 易銀行重點項目，實現(xiàn)了緊密客戶關(guān)系、提升獲客能力、擴大低成本負債 和輕資本收益的目標中信銀行在原汽車金融處的基礎(chǔ)上組建了汽車金融中心，率

16、先推廣應(yīng)用了線上化業(yè)務(wù)操作辦理渠道，廣泛開展銀企直聯(lián)中信銀行抓住資本市場發(fā)展機遇，大力發(fā)展直接融資，通過“股+債”“境 內(nèi)+境外”“表內(nèi)+表外”的市場化融資渠道為優(yōu)質(zhì)客戶提供綜合融資服務(wù)施行“總對總整體談判、總對總項目獲取、總對總平行作業(yè)、總對總資源 配置、總對總風險防控”的“五總”模式，通過“商行+投行”、“境內(nèi)+ 境外”、“線上+線下”、“對公+對私”等多種模式，強化總行對戰(zhàn)略客 戶的營銷、管理和指導，實現(xiàn)對戰(zhàn)略客戶全方位、多維度的經(jīng)營精細化創(chuàng)新“四資一體”（即資金安排、資源整合、資本運作、資產(chǎn)管理）的銀政合作業(yè)務(wù)模式，通過政府基金、PPP基金等全力支持一帶一路建設(shè)12招商銀行在2017年

17、提出輕型銀行、一體兩翼和科技驅(qū)動的全新業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略招商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：關(guān)鍵策略 1: 輕型銀行輕資本輕資產(chǎn)輕負債輕收入結(jié)構(gòu)輕運營一體: 在零售業(yè)務(wù)上保持 相對領(lǐng)先兩翼: 公司與同業(yè)金融業(yè) 務(wù)為后續(xù)幾年重點關(guān)注領(lǐng)域金融科技發(fā)展策略：金融科技已被增加到企業(yè)級戰(zhàn) 略層面，而不僅僅是IT部 門層面轉(zhuǎn)型輕型銀行：追求更高的利潤優(yōu)先于擴大資產(chǎn)規(guī)模布局“一體兩翼”經(jīng)營策略:以零售業(yè)務(wù)為“體”, 公司、同業(yè)為“兩翼”科技驅(qū)動: 第一家提出以互聯(lián)網(wǎng)金融的數(shù)字化思維和能力引領(lǐng)市場的銀行關(guān)鍵策略 2: 一體兩翼關(guān)鍵策略 3: 金融科技13招商銀行“全面零售”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后，已建立起突出的營銷能力、產(chǎn) 品品牌和客戶基礎(chǔ)

18、早期聚焦零售業(yè) 務(wù)，形成先發(fā)優(yōu)勢戰(zhàn)略明確，“輕型 銀行、一體兩翼”“金葵花”等產(chǎn)品 品牌反響強烈致力發(fā)展科技優(yōu)勢已積累了良好的客 戶基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)零售業(yè)務(wù)的發(fā)展需要持續(xù)大量的持續(xù)投入，招行早在2005年已提出重點發(fā)展零售銀 行的戰(zhàn)略，10年完成全國布局，步入“低投入、高產(chǎn)出”階段，獲得明顯先發(fā)優(yōu) 勢。明確了全行戰(zhàn)略發(fā)展目標，構(gòu)建“輕型銀行”，堅持發(fā)展“一體兩翼”，以零售業(yè) 務(wù)為本，同步發(fā)展公司金融和同業(yè)金融。經(jīng)過多年的發(fā)展，招行以建立了多種零售銀行代表性產(chǎn)品體系，包括零售存款、貸 款、銀行卡、理財服務(wù)等，其中“金葵花”、“一卡通”等品牌已牢牢占據(jù)市場。以“網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化”為目標的金融科技戰(zhàn)

19、略指引。2016年全行IT投入超 過60億人民幣，占全行凈利潤10%左右，推出了“摩羯智投”等金融科技產(chǎn)品。零售客戶數(shù)達7,818萬戶,較年初增長16.79%，一卡通累計發(fā)卡量約為8000萬，其中 有效用戶6200萬，客群結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高端客戶快速增長，金葵花客戶超過200萬14130興業(yè)銀行努力搶占市場先機，以同業(yè)金融為差異化發(fā)展重點圍繞經(jīng)濟發(fā) 展、城鎮(zhèn)化、 節(jié)能減排及環(huán) 境保護、居民 財富快速積累 及金融市場化 等重點，努力 搶占先機，著 力打造特色經(jīng) 營公司銀行零售銀行同業(yè)金融資產(chǎn)負債 管理特色過去幾年重點 發(fā)展房地產(chǎn)開 發(fā)貸和土地儲 備貸款等近幾年順應(yīng)宏觀調(diào)控政策變化，逐步壓縮上述貸

20、款規(guī) 模，相應(yīng)加大對舊城改造、 公共基礎(chǔ)設(shè)施投入力度將著力研發(fā)綠色金融、 形成以效能金融、環(huán)境 金融、碳金融為主體的 金融業(yè)務(wù)服務(wù)體系主要發(fā)展與城鎮(zhèn)化相關(guān)的各類資產(chǎn)業(yè)務(wù) 個人貸款占比將發(fā)展大零售堅持以客戶為中 強調(diào)投入產(chǎn)出36.21%作為基本行策心，重點提高客的匹配其中個人住房戶的盈利性貸款占68%重點推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)重點重點工作問題解決組織架構(gòu)全業(yè)務(wù)范圍廣第三方存管業(yè)務(wù)好“銀銀平臺”發(fā)展快司庫管理難度高、流動性管理壓力大作為較早的清算 行，經(jīng)驗豐富廣泛合作 穩(wěn)定資金超額備付率高內(nèi)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)同業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn) 負債多元化發(fā) 展負債：同業(yè)存款和賣出回 購資產(chǎn)占總負債約29%資產(chǎn)：信貸資產(chǎn)占比

21、不足35%，投資類資產(chǎn)占比52%受監(jiān)管要求影響， 買入返售資產(chǎn)今年 大幅減少，重點轉(zhuǎn) 向投資類資產(chǎn)同業(yè)業(yè)務(wù)在興業(yè)整體資產(chǎn)中占有相當比重，且具有獨特優(yōu)勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%興業(yè)銀行行業(yè)平均2016年同業(yè)業(yè)務(wù)資產(chǎn)占興業(yè)總資產(chǎn)約57% VS 行業(yè)平均比重10%興業(yè)同業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢：風險及資產(chǎn)減值損失低：同業(yè)業(yè) 務(wù)的風險權(quán)重較低，興業(yè)2016年 報披露同業(yè)資產(chǎn)減值損失僅為貸 款資產(chǎn)的1/15，資產(chǎn)質(zhì)量較高， 在資本監(jiān)管日益嚴格的情況下， 發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)對銀行的意義重大節(jié)約成本：興業(yè)銀行的2016年成 本收入比僅為23.18%，高居全球 榜首，同業(yè)業(yè)務(wù)耗費的業(yè)務(wù)及

22、管 理費低微是重要因素之一投資, 54.13%拆出資金,同業(yè)資產(chǎn),10%同業(yè)0.28%其他資產(chǎn), 90%資 應(yīng)收融資租賃款, 1.48%產(chǎn)占買入返售資比產(chǎn), 0.46%57.27%存放同業(yè),其他資產(chǎn), 42.73%0.92%穩(wěn)定的存款資源：“銀銀平臺” 為眾多中小型銀行提供金融產(chǎn)品 融通渠道，同時也為興業(yè)銀行帶 來了穩(wěn)定的、價格較低的中小銀 行的同業(yè)存款，使得興業(yè)對于資 金市場出現(xiàn)的“錢荒”表現(xiàn)出一 定的免疫力16北京銀行以服務(wù)小微企業(yè)為立行之本，積極助推經(jīng)濟發(fā)展，成為 國內(nèi)中小銀行的標桿截至2017年的主要成就總資產(chǎn)增長到近3萬億元；凈資產(chǎn)增長到超過1500億元，均較成立之初增長了150倍；

23、品牌價值超過365 億元；一級資本在全球千家大銀行中排名第73位，連續(xù)四年躋身全球百強銀行，成長為人均創(chuàng)利能力最 強、經(jīng)營管理效率最高、資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)的現(xiàn)代化上市銀行250002000015000100005000020152016負債總額（億元）2014資產(chǎn)總額（億元） 利潤總額（百萬元）通過差異化定位，服務(wù)小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)傾斜支持：2013年、2015年、2016年3次發(fā)行共計900億元小微企業(yè)專項金融債，擴大小微企業(yè)金融 供給創(chuàng)新模式：全行小微特色支行29家，設(shè)立9家信貸 工廠，持續(xù)打造中關(guān)村小巨人“創(chuàng)客中心”，發(fā) 布支持中關(guān)村“萬家創(chuàng)客”計劃踐行普惠：截至2016年末，網(wǎng)速貸累計發(fā)放67

24、3 戶、18.5億元，余額600戶、12.9億元北京銀行發(fā)展規(guī)模穩(wěn)步增長17愿景“立足于服務(wù)北京經(jīng)濟，服務(wù)中小企 業(yè)和北京市民；打造服務(wù)領(lǐng)先的具有 國際競爭力的現(xiàn)代化商業(yè)銀行”在北京地區(qū)有堅實的本地市場地位：強大的零售網(wǎng)絡(luò)：北京地區(qū)擁有160個網(wǎng)點占據(jù)北京地區(qū)30%市場份額存貸比78%，整體盈利能力較強清晰的地域 重點明確的目標 客戶群建立差異化 優(yōu)勢北京銀行建立了強大的本地市場地位之后向北京以外的地區(qū)進行 有選擇的擴張戰(zhàn)略概要非常明確的愿景，選擇部分 重點市場積累規(guī)模和經(jīng)驗從北京市場起步本地政府所屬企業(yè)北京本地居民北京的中小企業(yè)專注于零售業(yè)務(wù)，建立“社 區(qū)金管家”品牌和“社區(qū)銀 行”運營模式

25、側(cè)重服務(wù)本地的中小企業(yè)客 戶，打造專屬產(chǎn)品和服務(wù)與本地政府建立牢固關(guān)系強調(diào)對品牌的信賴：“真誠，所以信賴”18北京銀行建立了強大的本地市場后積極進入其它市場聯(lián)合90家城市信用合作社 建立，僅擁有10億元資本 金總資產(chǎn)額從1996年到2004年期間增長了10倍，從200億元增長到2000億從服務(wù)于本地政府所屬的 企業(yè)和中小企業(yè)開始1996200420072017北京銀行規(guī)模第一階段：成立并轉(zhuǎn)型為一家商業(yè)銀行2005年荷蘭國際集團和 國際金融公司作為戰(zhàn)略 投資者進入北京銀行第二階段：在北京市場快速發(fā)展2007年上市，獲取充足 資本第三階段：在本地建立零售能力的同 時，進行跨區(qū)域跨渠道發(fā)展清晰的戰(zhàn)略

26、強化能力強大的本地市場地位在中小企業(yè)業(yè)務(wù)建立盈利優(yōu) 勢推動社區(qū)銀行模式，以加 強零售銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部管理 風險管理 產(chǎn)品和服務(wù)在想向外擴張前取得9%的本地 市場份額2005年存貸比為53%，擁有充足 的存款支持中小企業(yè)貸款增長發(fā)展直銷銀行19打通互聯(lián)網(wǎng)渠道，突破地 緣限制繼續(xù)強化在北京的零售能力利用“社區(qū)銀行”模式和“社區(qū)金管家”品牌進行網(wǎng) 點轉(zhuǎn)型向全國擴張在三個重點經(jīng)濟地區(qū)建 立業(yè)務(wù)北京充裕的存款支持了 天津強勁的貸款增長北京銀行通過設(shè)立消費金融公司、金融租賃公司和村鎮(zhèn)銀行，合營基金與保險，跨 省參股城商行，實現(xiàn)能力和業(yè)務(wù)協(xié)同，搭建綜合化經(jīng)營平臺投資并持股50%， 與BNP巴黎保險集 團共同控制

27、借助外資發(fā)展保險 業(yè)務(wù)，并產(chǎn)生客戶 及渠道協(xié)同，提升 綜合化能力2010年由北京銀 行100%出資設(shè)立， 注冊資本3億元試水消費金融業(yè) 務(wù)，提升綜合化 業(yè)務(wù)經(jīng)營能力2013年合資成立，注冊資本30000萬元，2016年末北京銀行 占股62%第三批銀行系試點 中首家獲批的基金 公司，進一步拓展 資管市場2015年發(fā)起成立， 注冊資本31億元人 民幣國內(nèi)首個由城商行 發(fā)起設(shè)立的金融租 賃公司，建立多元 化的金融服務(wù)體系北京延慶村鎮(zhèn)銀行股份有限公司浙江文成北銀村鎮(zhèn)銀行股份有限 公司河北蠡州北銀農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司于2008，2011,2015年分別發(fā)起成立，股 份占比均在30%以上逐步進入北京郊

28、縣及 異地農(nóng)村市場，沉淀 農(nóng)村金融經(jīng)驗，拓展 異地布局截至2016年6月30日， 北京銀行持有16,421萬 股，持股比例5.20間接形成在河北省內(nèi)布 局，并成為其環(huán)渤海經(jīng) 濟戰(zhàn)略圈規(guī)劃的一部分目前北京銀行已經(jīng)擁有包括銀行、保險、消費金融公司、基金管理和金融租賃業(yè)務(wù)牌照，在城商行中綜合化程度最高，逐步向綜合服務(wù)大資管目標進發(fā)20目錄213中國銀行業(yè)IT建設(shè)先進實踐2中國銀行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展先進實踐1中國銀行業(yè)整體發(fā)展趨勢金融科技：在科技驅(qū)動業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求下，招商銀行大力發(fā)展金融 科技，2017年科技投入達58億人民幣以打造金融科技銀行我們要舉全行洪荒之力，推進以網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化為目標的金融科技

29、戰(zhàn)略，不僅要充分利 用自身零售客群的優(yōu)勢，在傳統(tǒng)的產(chǎn)品和服務(wù)流程上插上移動優(yōu)先的翅膀，來一輪渠道革命和服務(wù)升級， 還要全力挖掘行內(nèi)外的數(shù)據(jù)資源，在客戶營銷和內(nèi)部管理中裝上大數(shù)據(jù)的精確制導，來一場思維革命和工 具升級。要不設(shè)上限地尋求數(shù)據(jù)、科技人才，我們要加快敏捷開發(fā)和云技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，設(shè)立專門投資基 金，孵化金融科技項目。招商銀行行長 田惠宇 2016年招行每年在IT上投入50億元，這一水平已在國內(nèi)同 業(yè)領(lǐng)先。但面對金融科技，招行董事會定了一個原 則，每年利潤的1%用來金融科技創(chuàng)新，2017年預計約8億人民幣2017年起，招行流程與信息管理部門籌劃了面向 招聘應(yīng)屆畢業(yè)生的“FinTech精英訓

30、練營”，專項 儲備和培養(yǎng)未來金融科技人才￥50億 信息科技投資￥8億 FinTech（金融科技）專項投資科技投入舉措主要科技成果“一網(wǎng)通”作為銀行業(yè)率先以全面開 放姿態(tài)提供給商戶及客戶的移動支付 產(chǎn)品，在與生活緊密相關(guān)的各個領(lǐng)域 實現(xiàn)了快速滲透招商銀行App 6.0版本，集合了收支記錄、語音和分類搜索、生物識別（人臉識別、指紋識別、語音指令）、 摩羯智投、理財顧問等新功能掌上生活App聚焦用戶需求，以金融 科技為“核動力”，依靠大數(shù)據(jù)、人 工智能、云計算等新興技術(shù)，不斷提 供智能服務(wù)22新一代核心轉(zhuǎn)型：北京銀行新一代核心建設(shè)充分利用原有資源，不僅 滿足了自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，更節(jié)省了大量重復建設(shè)成

31、本面向提升客戶體驗的總體目標，從客戶管 理、產(chǎn)品管理、渠道協(xié)同、業(yè)務(wù)流程等業(yè)務(wù) 梳理出發(fā)，實現(xiàn)新一代核心系統(tǒng)在整體架 構(gòu)、系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)支持和技術(shù)創(chuàng)新等方面 的能力提升第四期：2015年1月-7月 會計引擎實施充分利用原有系統(tǒng)資源，進行架構(gòu)重構(gòu)采取系統(tǒng)滾動建設(shè)、功能分階段發(fā)布、業(yè)務(wù)價 值逐步釋放的整體實施策略，新功能在新系統(tǒng)逐 步實施，舊功能經(jīng)過改造后平移到新系統(tǒng)。避免 了大規(guī)模系統(tǒng)開發(fā)，影響原有業(yè)務(wù)需求2011年12月-2012年6月新核心系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃咨詢第一期：2012年7月-12月 利率市場化模型實施第二期：2013年1月-7月 客戶信息管理實施第三期：2013年9月-2014年7月 產(chǎn)

32、品參數(shù)化與風險控制實施新核心系統(tǒng)建設(shè)周期關(guān)鍵要素建設(shè)成果23智慧網(wǎng)點：北京銀行為客戶傾心打造智能輕網(wǎng)點“京彩E家”，使 北京銀行在零售網(wǎng)點轉(zhuǎn)型方面走在國內(nèi)領(lǐng)先位置通過打通銀行前后臺，流程創(chuàng)新，渠道創(chuàng)新，IBM為北京銀行整合首個實時的綜 合金融產(chǎn)品平臺，同時結(jié)合數(shù)據(jù)分析，個性化營銷，機器人，銷售管理APP，創(chuàng) 新機具等應(yīng)用為客戶打造非同凡響的零售銀行體驗功能定位人員京彩E家以物理+自助的模式打造智能化零售網(wǎng)點運營模式物理網(wǎng)點自助渠道建立客戶的 信任，強化 溝通和引導 作用實現(xiàn)全功 能、全業(yè) 務(wù)、全流程 自助操作固定或流 動營銷人 員客戶自主 辦理 探索新型 零售客戶 營銷模 式，尋求 零售網(wǎng)點 智能化、 輕型化發(fā) 展北京銀行通過智慧網(wǎng)點轉(zhuǎn)型實現(xiàn)四大優(yōu)勢部署方式易京彩E家設(shè)計了標準化的業(yè)務(wù)模塊，并 對模塊內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進行了詳細定義，各 網(wǎng)點在設(shè)計時可根據(jù)實際情況進行快速