《XXXX年汽車行業(yè)市場展望報告》ppt課件

1、2021年汽車市場展望國家信息中心信息資源部 主任高級經(jīng)濟(jì)師 徐長明 2021年11月21日 廣州內(nèi) 容 一、2021年汽車市場評價 二、2021年汽車市場展望2一、2021年汽車市場評價2008年1-10月批發(fā)量（萬臺）2009年1-10月批發(fā)量（萬臺）增速（%）增速（萬臺）貢獻(xiàn)度（%） 乘用車470.9660.340.2%189.463.4% 交叉車90.2159.877.2%69.623.3% 商用車230.3270.117.3%39.813.3% 合計791.41090.237.8%298.8100.0%3(1) 1-10月乘用車市場主要特點特點一：總量超高速增長。其增長速度曾經(jīng)脫離經(jīng)

2、濟(jì)運轉(zhuǎn)軌跡所應(yīng)對應(yīng)的程度。4乘用車內(nèi)需量萬臺5特點二：從累計數(shù)據(jù)來看，小排量和低價位是主要拉動力量。這與經(jīng)濟(jì)景氣上升期乘用車需求全面上漲且往往是級別越高增長越快的特征正好相反。國產(chǎn)乘用車分級別零售增長率總體：25.9%07年 40.2%09.1-106國產(chǎn)乘用車分排量零售增長率總體：25.9%07年 40.2%09.1-107國產(chǎn)乘用車分價位零售增長率總體：25.9%07年 40.2%09.1-1082021年1-10月乘用車同比增量奉獻(xiàn)度分級別分排量分價位92乘用車市場超高速增長的緣由兩個根底一個助推劑10根底一：高速增長期的剛性需求R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個高速增長期 繼續(xù)

3、5年左右 銷量年均增長30%千人保有量=5第二個高速增長期 繼續(xù)10年左右 銷量年均增長20%千人保有量=10011我國正處于第二個快速增長期千人保有量比較低，新車需求主要來自初次購買，具有需求剛性2021年不同購買情形的比例12根底二：汽車需求購買力積累與居民消費自信心企穩(wěn)13人均GDP變化142021年城鄉(xiāng)居民人均儲蓄余額萬元Top 10)全國平均程度1.6萬15年末城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額億元9月底16密集政策出臺提升自信心消費者自信心指數(shù)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局20072021202117企業(yè)家自信心指數(shù)18一個助推劑：密集出臺汽車消費鼓勵政策降低購買費用，刺激消費政 策效 果2009年1月2

4、0日小排量車型購置稅減半2009年1月1日取消養(yǎng)路費2008年12月19日成品油價格大幅下調(diào) 降低保有費用深圳保定保有費用合計80054312取消養(yǎng)路費后降幅：15.0%30.6% 降低使用費用深圳保定使用費用合計185537952兩次油價降低后降幅：10.6%11.5%排量區(qū)間08年份額平均車價(元)消費者支出減少=1L4.7%3711215861L-1.3L7.2%5350922871.3L-1.6L41.3%922173941193后2個月及全年市場預(yù)測后兩個月的增長速度仍將堅持在很高的程度，其銷售量主要取決于有效產(chǎn)能。20車型2008年2009年預(yù)計2009年預(yù)計增長率乘用車（批發(fā)）5

5、6683046.6%微型客車（批發(fā)）10619079.2%商用車（批發(fā)）26233026.0%總計934135044.5%國產(chǎn)汽車零售數(shù)預(yù)測萬輛21二、2021年汽車市場展望假設(shè)政策延續(xù)，2021年乘用車市場仍將堅持快速開展的態(tài)勢。22政策導(dǎo)致購車收入臨界點左移,與2002年參與WTO時很類似緣由一 支撐需求的用戶群增長依然強(qiáng)勁用戶購車收入臨界點的變化家庭戶數(shù) 車輛數(shù)家庭年收入購車收入臨界點2021年收入分布2021年收入分布2021年收入分布23各級市場乘用車需求增長率及奉獻(xiàn)度1-2級3-4級5-6級24二、三線市場對全國市場的支撐具有較強(qiáng)的可繼續(xù)性一是開展階段所決議的2007年不同級別城市

6、的千人保有量程度25二是2、3線城市有龐大的人口根底，雖然從目前的乘用車絕對占比看不高，但從趨勢看顯現(xiàn)出份額逐年攀升的態(tài)勢總?cè)丝诒壤?8乘用車需求量比例26乘用車內(nèi)需量萬臺緣由二 市場自然增長力量正在變強(qiáng)27政策政策+市場自然力量2021年乘用車月度內(nèi)需量萬臺28國產(chǎn)乘用車零售內(nèi)銷同比增速變化2021202129國產(chǎn)乘用車零售內(nèi)銷同比增速變化進(jìn)口車曾經(jīng)延續(xù)3個月正增長30飛馳月度進(jìn)口量萬輛雷克薩斯月度進(jìn)口量萬輛寶馬月度進(jìn)口量萬輛奧迪月度進(jìn)口量萬輛312021年奢華車市場月度變化32各級市場乘用車需求增長率1-2級3-4級5-6級337大類商用車銷量合計月度同比增長率2021年2021年348類

7、車型月度銷量同比增長率月度重型貨車中型貨車輕型貨車微型貨車大型客車中型客車輕型客車微型客車2008年01月41.0%-8.7%29.7%-0.5%47.0%5.3%2.6%17.2%02月60.1%4.6%31.1%15.4%-16.3%37.2%10.1%1.2%03月67.4%17.9%22.2%12.1%10.5%12.4%-0.1%10.7%04月51.8%6.8%18.2%10.1%27.4%-3.7%-1.0%18.4%05月43.4%1.4%19.9%-3.0%30.0%26.4%17.8%22.5%06月27.3%15.9%16.2%-5.4%57.1%15.6%11.1%14

8、.5%07月-26.7%-16.0%2.1%46.6%37.1%-20.9%-14.5%37.8%08月-8.7%-42.2%0.0%24.4%-24.9%-30.3%-16.7%-3.5%09月-11.1%-24.2%-7.1%34.2%-8.4%-15.7%-19.0%7.7%10月-33.9%-17.2%-5.5%15.4%-14.1%14.5%-10.6%-8.2%11月-51.6%-23.1%-24.0%5.2%-16.9%-22.8%-34.6%-5.1%12月-44.7%-41.9%-18.0%6.0%-13.0%1.7%-34.8%-12.7%2009年01月-72.6%-36

9、.8%-29.1%-8.0%-53.2%-40.6%-30.4%14.2%02月-23.4%35.8%45.1%69.8%-3.9%-38.0%-4.5%52.2%03月-31.4%-2.7%-0.7%30.2%-2.8%-4.6%-4.2%39.7%04月-23.1%7.8%5.9%39.1%-19.8%-5.5%-2.9%70.7%05月-21.7%14.5%13.7%77.5%-14.7%-14.7%-19.5%84.0%06月-9.1%-16.5%17.2%46.6%-36.1%2.8%0.4%75.2%07月85.7%24.3%34.7%52.7%-4.9%39.2%15.5%103

10、.1%08月71.8%83.8%51.8%70.1%37.2%50.5%27.4%153.7%09月84.2%57.3%63.6%39.4%63.1%52.1%26.7%117.6%10月141.0%33.5%56.4%32.7%47.1%20.1%20.4%128.1%35牽引車月度零售量同比增速36工業(yè)添加值月度同比增速%202120212021年宏觀經(jīng)濟(jì)情勢對汽車市場至關(guān)重要2021年一攬子刺激政策產(chǎn)生了積極效果37目前GDP曾經(jīng)觸底上升，估計4季度同比增速可以到達(dá)10%,全年增速到達(dá)8.5%GDP增速38但經(jīng)濟(jì)上升的根底不穩(wěn)定，出口存在不確定性，國內(nèi)自主增長的力量依然較弱。2021年政

11、策建議：“穩(wěn)增長、調(diào)構(gòu)造、促改革、惠民生 詳細(xì)政策：繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。將穩(wěn)增長、調(diào)構(gòu)造、惠民生結(jié)合起來。以體制改革為主要動力，積極促進(jìn)需求構(gòu)造、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和一切制構(gòu)造的調(diào)整。在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長中，使構(gòu)造調(diào)整、體制改革不斷推進(jìn)，為堅持經(jīng)濟(jì)繼續(xù)穩(wěn)定開展奠定根底。 39數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國人民銀行，國家信息中心財政赤字占當(dāng)年GDP份額歷史走勢財政政策：應(yīng)繼續(xù)實行積極的財政政策，財政赤字占GDP的比重仍可按3%左右安排。新增財政支出在繼續(xù)完成現(xiàn)有公共投資工程的同時，應(yīng)更加積極地促進(jìn)構(gòu)造調(diào)整和改善民生。要進(jìn)一步加大構(gòu)造性減稅的力度。40數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國人民銀行，國家信息中心新增貸款歷史走勢貨幣政策：估計2021年新增貸款規(guī)模堅持在8萬億左右，M2增速控制在19%左右。信貸投放要進(jìn)展構(gòu)造性調(diào)整，要向有效推進(jìn)民間投資和住房、汽車等消費增長傾斜。加大對重點區(qū)域的信貸投放。41外貿(mào)出口有望小幅增長美日歐GDP環(huán)比增速目前世界經(jīng)濟(jì)有所回暖，各國GDP增速都在上升42未來目前領(lǐng)先指數(shù)快速上升,估計外需上升,出口將會恢復(fù)OECD綜合領(lǐng)先指數(shù)2021202143綜合我們估計2021年GDP增速為9%左右GDP預(yù)測11.9 高盛高華9 IMF8.7 世界銀行8.9 亞洲開發(fā)銀行4445假設(shè)政策取消，情勢很難判別，出現(xiàn)下滑的能夠性很大。由于購車收入臨界點又會移回原來的形狀。