埃森哲---第三方物流發(fā)展的趨勢

1、第三方物流發(fā)展的趨勢中國家電企業(yè)物流管理與技術高級研討會最大的物流使用者Source:Council of Logistics Management Study% 美國公司使用第三方物流及服務的比例電子/高科技化工原料消費品醫(yī)藥/醫(yī)藥產(chǎn)品汽車87%79%64%79%55%對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業(yè)。需求方價值第三方物流提供商環(huán)境競爭性的問題整個供應鏈的管理一站式物流服務流程的可靠性附加值的解決方案需有經(jīng)驗的員工Desire for turnkey IT solutions對所有的服務提供簡潔的計價方式物流隨著行業(yè)經(jīng)驗的變化而改變越來越多的供應商提供各種物流服務大量新的競爭者進入這

2、個市場許多物流的軟件合作伙伴和交易協(xié)議供需雙方的變化使得競爭環(huán)境變得與眾不同能力的預期成本/數(shù)量的預期技術使用不等變化等級連續(xù)的改進需求改變管理主要的關系積極的響應，以服務為導向具有專業(yè)知識背景的團隊對行業(yè)具有一定見解的專家供應鏈管理的專家接近主要的客戶管理者愿意對服務和價格進行洽談愿意對合同或交易的方式進行洽談重點客戶服務和解決方案對客戶的詢問迅速的反應/或解決對顧客的詢問，問題和抱怨有預見理解客戶的文化和環(huán)境是建立有效客戶關系的關鍵關系的質量靈活性功能和戰(zhàn)略的能力流程和系統(tǒng)的可靠性服務的連貫性價值與收費交付時間的可靠性有效率/連續(xù)不斷的信息化主要的業(yè)績因素整個供應鏈的觀點傳統(tǒng)的物流定義正在

3、不斷地擴大其內(nèi)涵一直到整個供應鏈。將整個供應鏈的相關人員都連結起來從供應商到顧客 對技術的要求需求的驅使有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡，例如基礎性投資，動作和維護庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系倉儲管理與進行相關投資的關系運輸管理/管理成本IT 的發(fā)展和使用以最小的成本來為客戶服務價值運輸合同/分銷1995 - 2000物流外包供應鏈管理的集成1985 - 19952000 +服務簡單的功能多功能多功能集成，增加寬度和復雜性關系交易長期的協(xié)議戰(zhàn)略合作伙伴大至的方向涉及的范圍本地/地區(qū)性跨區(qū)域全球化，門到門的區(qū)域競爭趨勢分散合并/聯(lián)盟仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型

4、變大核心力資產(chǎn)和過程執(zhí)行從資產(chǎn)型向信息型轉變以信息和知識為主買方價值減少地域擴張優(yōu)化成本及優(yōu)化服務第三方物流的演變過程是由過去簡單的契約式物流向集成式供應鏈管理發(fā)展策略 戰(zhàn)略3PL3PL正由于這種變化，第三方物流業(yè)的發(fā)展將由目前的經(jīng)合同為基礎的物流轉向以供應鏈管理為基礎的物流最常用的物流外包項目傳統(tǒng)的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點Source:A comparison of the use of 3PL services by large American manufacturers貨主間的整合費率的談判船隊管理/動作承運商的選擇貨物的退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客

5、的庫存補充產(chǎn)品測量產(chǎn)品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理美國公司使用3PL服務的百分比%競爭壓力迫使公司尋找新的方法來保持優(yōu)勢Source: International Data Corporation全球美國全球和美國的外包費用, 1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市場（外包的部分）在不斷地增長從全球范圍內(nèi), 第三方物流公司發(fā)展可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別基于信息服務，側重貨運過程的協(xié)調尋求通過管理實物、財務和海關/管制制度

6、來提供“綜合物流服務”的機會以提供貨物代理服務為主由海運、陸運和空運公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡提供倉庫和轉運服務以提供運輸服務為主原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關電子商務、物流和供應鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL基于終端運作服務，并將業(yè)務延伸至運輸和配送通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉運、分運、以及終端配送服務以提供港口/鐵路終端服務為主提供公用的或共享的倉儲服務通過與承運商

7、和/或獨立船隊的關系提供配送服務擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務以提供倉儲服務為主BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle在亞洲以此種類別為主Accenture,GE Information Services, IBM零部件分銷商和增值服務分銷商，也開始進入物流增值服務的領域服務內(nèi)容包括：系統(tǒng)配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel, Tibbet & BrittenPSA Corp, CWTArrow, Avnet, Synnex Techn., Serial SystemsXXXXXXXXXXXXXXChemic

8、alsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyder Integrated LogisticsSchneider DedicatedPenske LogisticsFritzTibbett & BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B. HuntAxisCircleCat LogisticsDry Storage CorpC.H. RobinsonUPS WWBurnhamMen

9、loSource: Armstrong, 1997AutomotiveX3PL 提供商的行業(yè)經(jīng)驗美國前二十名物流服務商在服務的行業(yè)來看是非常分散的主導增長性競爭性汽車電信公用事業(yè)耐用品零售商食品辦公室電子消費品電子/高科技在美國的主要第三方物流提供商?Note: Industry placement is based on a combination of functional capabilities and input from industry experts on performance and market perceptions.SchneiderPenskeCTICellstar

10、GTE SupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B. HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyd

11、erRyderRyder這個行業(yè)仍然是以Ryder,Menlo為主 各種物流服務提供商的定位?本地的全球服務的范圍功能性服務集成的供應鏈服務區(qū)域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFrans MaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhne and NagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS國內(nèi)的整合的功能服務UFreight地域的范圍Of Asian and European based firms are leading th

12、e way in establishing themselves as global, integrated service provider.第三方物流供應商所面臨的問題1.系統(tǒng)發(fā)展的成本2.承諾和現(xiàn)實的關聯(lián)3.文化和關系的一致性4.制定一個合適的價格體系5.獲得合格的人材6.制定一個適合性的合同框架7.客戶要求越來越苛刻8.技術和社會的飛速變化Source:Outsourcing in Europe: What the CEOs Say, Logistics Management, March 1997多數(shù)的第三方物流不能在市場爭取差別化的等級爭取什么都做的態(tài)度對待所有的顧客都是一種態(tài)度很

13、少有一個清晰的戰(zhàn)略目標利潤率不能達到 10%-15% 的目標多數(shù)提供商只能獲得較低的資本成本多數(shù)甚至虧損第三方物流供應商的現(xiàn)狀為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難為了取得未來的成功，第三方物流商交流發(fā)展一個高度集成的市場服務戰(zhàn)略主要考慮的方向在哪些地域提供服務為哪些客戶和行業(yè)集團服務為客戶提供哪些產(chǎn)品/服務提供怎樣的信息技術和能力采取怎樣的客戶關系,合同和價格結構是采取資產(chǎn)為基礎的方式還是非資產(chǎn)的方式市場服務戰(zhàn)略的制定競爭對手的狀況工業(yè)核心生產(chǎn)力市場戰(zhàn)略市場營銷的能力實施的能力這些決策的因素怎樣很好地被實施？主要的問題物流服務商需要決定應用怎樣的信息戰(zhàn)略來

14、為客戶負責客戶化的標準的購買建立“建立套件”“根據(jù)需要而購買”“購買最好的”“建立基礎”IT 戰(zhàn)略第三方物流提供商根據(jù)所需的功能和目標行業(yè)購買的被接受的應用系統(tǒng),同時增加投入,培養(yǎng)專門人材基于合作或聯(lián)盟的供應商協(xié)議,來提高響應時間,但也會增加管理的復雜性第三方物流提供商需建立能被大多數(shù)企業(yè)所接受的或在市場上有特色的系統(tǒng)需要在信息系統(tǒng)方面投入資源,自己擁有或外包并提供長期支持易于客戶化和開發(fā)界面第三方物流提供商購買針對單個客戶需求的系統(tǒng)采取靈活的方法來滿足客戶特使的要求依靠外部的應用系統(tǒng)和資源可能會延長實施時間難以形成集成的系統(tǒng),除非應用系統(tǒng)是購買的Low overhead for intern

15、al IS resources第三方物流提供商與客戶緊密合作,設計獨特的方案提供最好的方案確保滿足客戶的需要需要花費大量的時間和資源需要在信息系統(tǒng)方面投入資源,自己擁有或外包高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumer PackagedTelecomRetailElectronicComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程度對第三方物流的需求InfluencersInfluencers哪些行業(yè)最常用物流服務?象電子/高科技，汽車和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三

16、方物流服務經(jīng)常所涉及的高科技和電信業(yè)是外包市場中成長最快毛利很高的行業(yè)從外包歷史角度來看,汽車業(yè)是最有吸引力的行業(yè)在成本減少方面，醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地其他行業(yè)也有一定的機會決定使用第三方物流服務的因素顧客需求低的成本% of Respondents Citing Reason事實經(jīng)驗，市場知識和可用的數(shù)據(jù)改善運行效率改善客戶服務注重核心業(yè)務的能力可變性Source:Lieb and Randall對客戶特定物流服務，一站式服務集成式的系統(tǒng)服務物流服務咨詢避免過多的資本和資源投入整個成本的觀點整個質量的保證整體的成本較低廣泛的地域覆蓋通過對企業(yè)使用3PL服務因素的理解，可以更好地為企業(yè)提供3P

17、L的解決方案貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯(lián)盟 預測互聯(lián)網(wǎng)技術最終會帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作-建立在信息上的貿(mào)易，而非有形資產(chǎn)或庫存大型的軟件公司，如SAP, I2 和Manugistics 試圖重新開拓業(yè)務策略定位 投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶的興趣/確信）其第4物流的能力。新興的互聯(lián)網(wǎng)支持的中介環(huán)節(jié) (貨運交易中心，網(wǎng)絡等) 提供對所有貨運價格的可視性，提高在競爭者和中間商之間的現(xiàn)價竟標，增加新的增值服務，其中包括對預計提供服務的可視，連接，提醒，對供應鏈的參與者進行評分(Descarte, Optimum,Celarix) ，實現(xiàn)物流的自動化（如，貨運管理,

18、財務結算) 總之，我們認為在與第3方物流市場平行發(fā)展的3大不同趨勢是電子經(jīng)濟發(fā)展的結果信息，而非資產(chǎn)是“利潤源泉” 信息，而非資產(chǎn)是“利潤源泉”對企業(yè)來說，實現(xiàn)真正重大的供應鏈改進在于轉向新的商業(yè)模式業(yè)績和價值供應鏈能力優(yōu)化經(jīng)營供應鏈整合虛擬的供應鏈服務的延伸開拓新的能力與供應鏈業(yè)務伙伴合作，合并及聯(lián)盟運輸分銷材料管理產(chǎn)品開發(fā)客戶支持庫存管理供應鏈計劃新的商業(yè)模式提供有助于合作的服務第四方物流（4PL）行業(yè)解決方案電子交易電子市場應用服務提供（ASPs）新的商業(yè)模式 重大的改進：從第三方物（3PLS）流到第四方物流（4PLS）(傳統(tǒng)的 3PL)(先進的 3PL)(新的天地 - 4PL)做一件事把同一件事情做得更好 做不同的事情 未來的關鍵能力在于合作整合的物流價值鏈舊的世界整合后的世界定單管理供貨運輸退貨管理供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商供貨商客戶改變定單管理供貨客戶服務數(shù)據(jù)分析報告退貨管理運輸價值鏈整合者競爭對手競爭對手線性的和先后發(fā)生的經(jīng)營活動手工的和有限的信息交流各環(huán)節(jié)之間缺乏整合與多家供應商打交道各環(huán)節(jié)與供應商之間信息透明度有限協(xié)調同步的經(jīng)營活動實時的信息交流各環(huán)節(jié)之間進行整合各環(huán)節(jié)之間信息透明與供應商之間進行整合和合作資料來源：ID