高層經(jīng)理研討會(huì)公司層面目標(biāo)與指標(biāo)通用PPT課件

1、高層經(jīng)理研討會(huì)：公司層面目標(biāo)與指標(biāo)九星印刷包裝中心2002年12月27日九星的宗旨和愿景九星的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和指標(biāo)Corporate Balanced Scorecard今天會(huì)議的研討成果九星的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略九星的經(jīng)營(yíng)環(huán)境(SWOT)確認(rèn)九星的宗旨和愿景愿景：中國(guó)包裝第一品牌 宗旨：讓包裝為您創(chuàng)造價(jià)值 九星SWOT分析我們有哪些優(yōu)勢(shì)可以幫助實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及戰(zhàn)略服務(wù)品牌：為高端客戶提供全方位包裝服務(wù)技術(shù)領(lǐng)先：1)與國(guó)際知名企業(yè)合作，研發(fā)行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先產(chǎn)品(仿偽技術(shù))2)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、高度客戶化的設(shè)計(jì)水平地域性生產(chǎn)製造中心與銷售網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模隸屬三九的旗下，佔(zhàn)據(jù)藥包高端客戶市場(chǎng)的一定份額自身的集團(tuán)化運(yùn)

2、作初具規(guī)模 我們有哪些劣勢(shì)阻礙目標(biāo)及戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本與管理成本相對(duì)較高，在價(jià)格上不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心業(yè)務(wù)流程有待進(jìn)一步理順，某些環(huán)節(jié)嚴(yán)重脫節(jié)機(jī)構(gòu)設(shè)置有待進(jìn)一步明確：集團(tuán)化功能的健全，核心部門/機(jī)構(gòu)的內(nèi)置與外置管理機(jī)制有待改善：銷售隊(duì)伍的管理、客戶關(guān)係的管理、激勵(lì)與勣效管理機(jī)制等中層管理者的素質(zhì)有待提高：經(jīng)營(yíng)意識(shí)、團(tuán)隊(duì)合作、人員培養(yǎng)與管理等 我們需要抓住哪些機(jī)會(huì)來實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展前景看好，目前已經(jīng)成為世界上第五大醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)中國(guó)煙包市場(chǎng)具有巨大的挖掘潛力中國(guó)的一些優(yōu)秀企業(yè)在今後的5至10年內(nèi)仍會(huì)面臨產(chǎn)品包裝被倣冒的危機(jī)有哪些威脅會(huì)妨礙有效利用優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)化弱勢(shì)，并阻礙機(jī)會(huì)的有效利用中

3、國(guó)加入WTO後，國(guó)外同類行業(yè)加入競(jìng)爭(zhēng)行列市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，加之政府的扶持，一群體制和機(jī)制較靈活的私營(yíng)企業(yè)將提陞其競(jìng)爭(zhēng)力九星的某些大客戶的植物藥業(yè)務(wù)可能受到入世以後西藥在中國(guó)的發(fā)展的衝擊對(duì)於環(huán)保要求的嚴(yán)格將進(jìn)一步增加成本優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)機(jī)會(huì)威脅九星的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略全方位包裝戰(zhàn)略(Total Solution)旨在通過對(duì)於客戶需求的全面認(rèn)知，增加產(chǎn)品的科技含量，為客戶提供高附加值的全面解決方案。大客戶管理戰(zhàn)略(Target Customer)為一批高端客戶提供高度客戶化的服務(wù)，建立了長(zhǎng)久的合作關(guān)係。以高科技裝備九星(High-tech)運(yùn)用高技術(shù)，投入到產(chǎn)品與設(shè)計(jì)中去，研發(fā)以及領(lǐng)先於市場(chǎng)的防偽技術(shù)。零距離服務(wù)(

4、Close to Customer)在深圳、上海和哈爾濱建立了生產(chǎn)製造中心與區(qū)域性市場(chǎng)營(yíng)銷與售後服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。三種核心價(jià)值取向客戶親密型最佳的全面方案當(dāng)前 未來產(chǎn)品領(lǐng)先型最佳的技術(shù)/性能運(yùn)作高效型最佳的全面成本Treacey & Wiersema, 1993九星今后的定位是客戶親密為主，產(chǎn)品領(lǐng)先為輔？35.3%31.9%32.8%策略目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定“Adapted from Kaplan, Robert S. and David P. Norton; The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action. Boston: Harvard

5、 Business School Press, 1996.”主要維度財(cái)務(wù)九星如何創(chuàng)造價(jià)值？客戶客戶對(duì)九星的期望是什么？他們所認(rèn)為的價(jià)值是什么？流程未來滿足我們的客戶期望，九星應(yīng)當(dāng)在哪些流程上做到優(yōu)秀？學(xué)習(xí)和發(fā)展未來達(dá)到企業(yè)愿景，九星應(yīng)當(dāng)如何學(xué)習(xí)、創(chuàng)新和改進(jìn)？經(jīng)營(yíng)成果發(fā)展策略回報(bào)策略價(jià)值取向成本質(zhì)量時(shí)間功能客戶關(guān)系價(jià)值鏈：通往業(yè)績(jī)之路研發(fā)新產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)杠桿專業(yè)技能和行為能力信息技術(shù)和數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)資產(chǎn)和最佳操作+必備能力經(jīng)營(yíng)背景，公司氛圍，企業(yè)文化 建立品牌實(shí)施營(yíng)銷交付產(chǎn)品服務(wù)客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)和指標(biāo)注重股東，對(duì)股東負(fù)責(zé)明確我們戰(zhàn)略能夠創(chuàng)造的財(cái)務(wù)結(jié)果明確“財(cái)務(wù)差距”，解釋所需變革的重要性構(gòu)建經(jīng)濟(jì)模式，解釋

6、增值和回報(bào)的關(guān)鍵動(dòng)力確定我們創(chuàng)造價(jià)值可以使用的經(jīng)營(yíng)勣效杠桿(增長(zhǎng)/回報(bào)/生產(chǎn)率)財(cái)務(wù)指標(biāo)范例1. 普通股回報(bào)率 (%)2. 每股收益 ($)3. 收入/總資產(chǎn) (%)4. 新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)收入 ($)5. 收入/員工 ($)6. 利潤(rùn)/全面資產(chǎn) (%)7. 新產(chǎn)品或運(yùn)營(yíng)利潤(rùn) ($)8. 利潤(rùn)/員工 ($)9. 市場(chǎng)價(jià)值 ($)10. 凈資產(chǎn)回報(bào)率 (%)11. 增值/員工 ($)12. 全面資產(chǎn)回報(bào)率 (%)13. 所用資本回報(bào)率 (%)14. 邊際利潤(rùn)(%)15. 繳納金/收入、或邊際繳納金 (%)16. 繳納金/員工 ($)17. 現(xiàn)金流 ($)18. 股東權(quán)益/全面資產(chǎn)、 或償付能力 (%)

7、19. 投資回報(bào)率 (%)20. 全面成本 ($)客戶目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)確定市場(chǎng)或客戶滿意度目標(biāo)明確公司的客戶及客戶/市場(chǎng)細(xì)分與財(cái)務(wù)目標(biāo)聯(lián)系(例如：增長(zhǎng)和利潤(rùn)來源)確立每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值觀點(diǎn)明確客戶滿意的驅(qū)動(dòng)因素以建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)客戶指標(biāo)范例1.客戶數(shù)量2.市場(chǎng)份額 (%) 3.年銷售額 /客戶 ($)4.回頭生意 ($)5.新客戶數(shù)量 / 客戶底數(shù) (%)6.保持客戶數(shù)量 (No.)7.完成銷售額/聯(lián)系銷售額 (%)8.滿意客戶指數(shù) (%)9.客戶忠誠(chéng)指數(shù) (%)10.客戶關(guān)系緊密程度 (指數(shù))11.客戶利潤(rùn) (%)12.客戶不滿意見數(shù)量 (No.)13.營(yíng)銷支出 / 銷售成本($)14.品牌形象指

8、數(shù) / 品牌價(jià)值 (%)15.客戶關(guān)系平均維持時(shí)期 (No.)16.平均客戶規(guī)模 ($)17.客戶等級(jí) (%)18.客戶來訪公司數(shù)目 (No.)19.從聯(lián)系客戶到完成銷售的平均時(shí)間 (No.)20.服務(wù)支出/客戶/年 ($)內(nèi)部流程目標(biāo)及相關(guān)指標(biāo)確定促進(jìn)客戶價(jià)值的內(nèi)部流程價(jià)值鏈(例如產(chǎn)品開發(fā)、贏得/保持客戶、交貨、客戶服務(wù)等)在“拓展機(jī)會(huì)”專題會(huì)議上重點(diǎn)提出的流程能力相結(jié)合明確必須勝于對(duì)手的方面優(yōu)先制定與內(nèi)部流程最相關(guān)的一系列目標(biāo)和指標(biāo)內(nèi)部流程指標(biāo)范例1.行政管理支出 /總營(yíng)業(yè)額 (%)2.流程週期 (No.)3.業(yè)務(wù)流程效率 (No.)4.平均投產(chǎn)時(shí)間 (No.)5.投產(chǎn)時(shí)間，產(chǎn)品開發(fā) (N

9、o.)6.投產(chǎn)時(shí)間，從訂貨到交貨 (No.)7.投產(chǎn)時(shí)間，供應(yīng)商 (No.)8.投產(chǎn)時(shí)間，生產(chǎn) (No.)9.一般決策所需時(shí)間 (No.)10.庫(kù)存週期 (No.)11.生產(chǎn)率提高 (%)12.自動(dòng)化程度 (%)13.IT 能力/僱員數(shù) (No.)14.流程質(zhì)量 (指數(shù))15.服務(wù)質(zhì)量 (指數(shù))16. 生產(chǎn)率 (%) 17.產(chǎn)品環(huán)境影響 (No.)18.行政失誤成本/管理營(yíng)業(yè)額 (%)19. 按時(shí)交貨 (%) 20.生產(chǎn)過程有害氣體釋放量 (No.)能力目標(biāo)與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)明確今后我們?nèi)绾尾拍艹掷m(xù)提高和創(chuàng)造價(jià)值結(jié)合程序目標(biāo) - 針對(duì)各項(xiàng)核心程序目標(biāo)，明確具體的學(xué)習(xí)與發(fā)展要求結(jié)合“探究可能性”這一部分

10、中所明確的能力差距明確實(shí)施策略所必備的能力技能與核心能力知識(shí)資產(chǎn)與最佳操作方案組織背景信息、氛圍及文化技術(shù)能力評(píng)估指標(biāo)范例1.研發(fā)費(fèi)用(美元)2.研發(fā)費(fèi)用/總體費(fèi)用(百分比)3.信息技術(shù)開發(fā)費(fèi)用/信息技術(shù)費(fèi)用(百分比)4.時(shí)數(shù)，研發(fā)(百分比)5.研發(fā)資源/全部資源(百分比)6.培訓(xùn)投資/客戶(數(shù)量)7.調(diào)研投資(美元)8.新產(chǎn)品輔助與培訓(xùn)投資(美元)9.開發(fā)新市場(chǎng)投資(美元)10.客戶直接溝通/年(數(shù)量) 11.待發(fā)專利(數(shù)量)12.公司專利平均年限(數(shù)量)13.改進(jìn)建議/員工(數(shù)量)14.核心能力培養(yǎng)費(fèi)用/員工(美元)15.員工滿意指數(shù)(數(shù)量)16.營(yíng)銷費(fèi)用/客戶(美元)17.員工意見(授權(quán)

11、指數(shù)) (數(shù)量)18.X歲以下員工所占比例(百分比)19.非產(chǎn)品性費(fèi)用/客戶/年(美元)20.新產(chǎn)品與基礎(chǔ)產(chǎn)品之比 (百分比)九星的均衡計(jì)分卡成為中國(guó)包裝第一品牌 滿足客戶需要的核心流程客戶確定客戶認(rèn)可產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)品製造產(chǎn)品提交服務(wù)目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)指標(biāo)企業(yè)能力方面我們?nèi)绾螌?duì)股東負(fù)責(zé)我們必須專長(zhǎng)于哪些方面內(nèi)部流程方面財(cái)務(wù)方面客戶方面客戶如何看待我們?nèi)绾尾粩喔倪M(jìn)和增值主要經(jīng)營(yíng)勣效衡量指標(biāo)什麼樣的財(cái)務(wù)結(jié)果是我們計(jì)劃建立的核心戰(zhàn)略？利潤(rùn)增長(zhǎng)和綜合成本降低/生產(chǎn)率提高資產(chǎn)使用率/投資戰(zhàn)略我們的客戶是誰(shuí)我們的價(jià)值觀市場(chǎng)份額客戶獲得留住滿意度利潤(rùn)率企業(yè)持續(xù)發(fā)展所需要的關(guān)鍵能力員工能力信息管理行動(dòng)氛圍九星的財(cái)務(wù)目標(biāo)和指標(biāo)是什么(不需要填寫具體指標(biāo)值)？Financial Goal