021.商業(yè)計劃書和可行性報告水泥有限責任公司地區(qū)市場環(huán)境及變化調(diào)查報告

1、xx水泥有限責任公司xx地區(qū)市場環(huán)境及變化調(diào)查報告xx水泥目標市場情況目標市場經(jīng)濟發(fā)展狀況xx區(qū)域是湖南省經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，2007年國民生產(chǎn)總值三市為3400億元以上，幾乎占全省的40，全年完成全社會固定資產(chǎn)投資2000億元左右，其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資1796.31億元，占全省城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的比重達到47.9%。2008年湖南雖受到雪災的影響，但災后重建等各項投資的刺激拉動下，全省經(jīng)濟突破萬億元的國民生產(chǎn)總值目標基本能夠?qū)崿F(xiàn)，其中xx區(qū)域預計將達到4000億以上，全社會固定資產(chǎn)投資也將在2000億元以上。目標區(qū)域水泥市場狀況總體市場狀況：根據(jù)湖南省水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，計劃2010年湖南省水泥總量達

2、到6580萬噸，其中新型干法達70%?，F(xiàn)在xx區(qū)域旋窯產(chǎn)能約1000萬噸（包括xx，另有300萬噸左右的粉磨生產(chǎn)線），外部周邊市場進入量在200-300萬噸之間，其它就是本地及周邊地區(qū)的小立窯企業(yè)?？傮w上，xx區(qū)域水泥市場屬于穩(wěn)定發(fā)展期。2007年xx區(qū)域水泥的市場容量在1600萬噸左右，市場價格Pc32.5(原Po32.35)水泥一度上漲到350元/噸（市場含稅價，如無特別說明，下面所講市場價格均為此意）。2008年由于雪災，1、2兩個月份水泥基本完全滯銷，但災后重建同時由于限電等政策性原因，出現(xiàn)了逆季節(jié)性的大行情，4、5、6月份價格上漲到330元/噸以上，各家基本實現(xiàn)水泥零庫存。雖然進入四

3、季度市場受到大的經(jīng)濟環(huán)境的影響，建設投資等出現(xiàn)疲軟狀態(tài)，預計2008年xx區(qū)域市場用量仍將達到1600萬噸以上。市場需求結(jié)構(gòu)狀況在湖南省內(nèi)來講，xx區(qū)域水泥需求總量較大，市場中、高端品種結(jié)構(gòu)比例較高，市場比較集中，主體以商混站為主，其次大型工程、水泥制品企業(yè)，其他主要是項目工地、民用等。從公司投產(chǎn)前的市場走訪調(diào)查了解，市場需求結(jié)構(gòu)等主要情況如下：表1-長沙市場情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)市場價格(描述)銷/需求量終端客戶分類（長沙市及所轄周邊縣市）1.商混以兆山、印山、坪塘為主，其他恒宇、東方、韶峰等占小部分以P.o42.5散裝為主，P.c32.5散只有很少部分以經(jīng)銷商墊

4、資為主，價格由雙方商定年400萬噸左右2.制品廠以印山為主，其他韶峰、碧螺等占小部分以P.c32.5為主，包裝占大部分有經(jīng)銷商墊資，也有廠家直銷，墊資的一般為開票價，直銷的比開票價略低年200萬噸左右3.大工程以兆山、印山、坪塘為主以混凝土為主，少量P.c32.5包裝為粉刷公開招標年350萬噸左右4.普通工地以兆山、印山、坪塘為主以P.c32.5包裝和P.o42.5散裝為主有經(jīng)銷商墊資，也有廠家直銷，墊資的一般比開票價略高，直銷的比開票價略低年250萬噸左右5.民用零散市區(qū)以兆山、印山、坪塘為主，縣城以價格低的小立窯為主P.c32.5包裝為主比開票價高10-20元/噸年200萬噸左右需求分類主

5、要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價格(描述)市場價格(描述)銷/需求量銷售渠道分類（此處價格為出廠含稅價）1.大型經(jīng)銷商 以兆山、印山、坪塘為主以P.c32.5包裝和P.o42.5散裝為主兆山和坪塘P.c32.5開票270元/噸，返10-15元，印山265元/噸，返8-10元，包裝加15元基本與開票價一致，上下浮動5元年銷300萬噸左右2.普通經(jīng)銷商以兆山、印山、坪塘為主以P.c32.5包裝和P.o42.5散裝為主兆山和坪塘P.c32.5開票270元/噸，返5-10元，印山265元/噸，返7元，包裝加15元基本與開票價一致，上下浮動5元年銷600萬噸左右3.店面網(wǎng)點以印山、坪塘、河田為主

6、，其它為江西水泥和小立窯P.c32.5包裝坪塘開票價加運費,河田比坪塘少5-10元/噸,江西水泥和小立窯到價還要少10元到岸價加10-20元年銷250萬噸左右4.廠家直銷 兆山、印山、坪塘直銷對象為大工程和高速公路，其他水泥直銷對象為零散用戶兆山、印山、坪塘直銷品種以P.o42.5散為主，其他水泥直銷品種以P.c32.5為主兆山、印山、坪塘直銷價格比開票價低10-20元/噸其他小立窯水泥直銷價格基本為開票價年銷300萬噸左右表2-湘潭市場情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價格(描述)市場價格(描述)銷/需求量（年）銷售渠道分類（此處價格為出廠含稅價，僅就公司目標市場區(qū)域內(nèi)的

7、湘潭市及湘潭縣）1.大型經(jīng)銷商 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通經(jīng)銷商華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元603.店面網(wǎng)點華新、恒宇、譚州、韶峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元404.廠家直銷 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無特殊情況無外銷40終端客戶分類（此處價格為到貨含稅價）1.商混華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o3

8、2.5、p.s42.5310元（墊資）502.制品廠華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（墊資）303.大工程華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（墊資）504.普通工地華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（墊資）305.民用零散湘鄉(xiāng)盤峰、潭州、韶威（當?shù)亓⒏G水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元30表3-x市場情況表需求分類主要水泥品牌(描述)產(chǎn)品品種(描述)經(jīng)銷價格(描述)市場價格(描述)銷/需求量（年）銷售渠道分類（此處價格為出廠含稅價）

9、1.大型經(jīng)銷商 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利30元 260元502.普通經(jīng)銷商華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5280元返利20元 270元1003.店面網(wǎng)點華新、恒宇、譚州、韶峰、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、260-270元260-270元504.廠家直銷 華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5250元無特殊情況不對外80終端客戶分類（此處價格為到貨含稅價）1.商混華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、p.s

10、42.5310元（墊資）310元（墊資）352.制品廠華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5285元（墊資）285元（墊資）403.大工程華新、恒宇、譚州、韶峰、海螺、牛力p.s32.5、p.o32.5、285元（墊資）285元（墊資）504.普通工地華新、恒宇、譚州、牛力、湘鄉(xiāng)盤峰、韶威p.s32.5、p.o32.5、310元（墊資）310元（墊資）1005.民用零散湘鄉(xiāng)盤峰、潭州、韶威（當?shù)亓⒏G水泥）p.s32.5、p.o32.5、p.s42.5310元310元65市場競爭格局： 公司目標區(qū)域市場主要競爭對手有海螺、兆山、韶峰、印山、坪塘等水泥企業(yè)。

11、兆山、坪塘、印山為長沙市場的主導品牌，但沒有形成絕對的主導，市場的品牌忠誠度并不高。其中兆山因自己關(guān)聯(lián)企業(yè)，年商混站水泥的需求量較大，市場份額也最大，印山由于原材料品味較低，其市場定位更偏重于周邊區(qū)域的低檔市場。2007年及2008年上半年，海螺水泥由于本地市場非?；鸨?，基本退出了xx區(qū)域市場，但品牌知名度仍然較高。2008年下半年，其調(diào)整了對此區(qū)域的營銷策略，一改“無區(qū)域差別定價”的作風，意在重新殺回xx區(qū)域市場，并且力度很大，市場對其產(chǎn)品的認同度也比較高。從其近期市場的表現(xiàn)，其營銷策略的市場針對性以及對我們xx水泥的針對性都非常強，而且其正在與商混站進行溝通，擬推出純硅酸鹽水泥替代現(xiàn)在的普

12、通硅酸鹽水泥來進入距離他們較遠的xx商混市場（目前商混站基本都摻加超細礦粉，如此項策略實施，其對xx市場的影響力將大大加強）。表4-主要市場競爭對手情況表水泥企業(yè)地址規(guī)模 數(shù)量備注兆山新星寧鄉(xiāng) 瀏陽2500t/d一條 5000t/d一條另一在建的5000t/d預計2009年上半年投產(chǎn)印山實業(yè)長沙縣2500t/d二條 1000t/d一條目前第二條生產(chǎn)線并未正常。江西上栗5000t/d項目準備階段。長沙坪塘望城2500t/d一條面臨搬遷，具體搬遷時間未定；其另在建的一條5000t/d已經(jīng)停工雙峰海螺雙峰5000t/d一條新線預計明年1月份即將投產(chǎn)，粉磨站2臺3.8米，2臺4.4米的，年產(chǎn)量將達到4

13、00萬噸以上韶峰水泥湘鄉(xiāng)棋梓2000t/d一條2500t/d一條x市一年產(chǎn)能60萬噸的粉磨站華新x 湘潭在建湘潭粉磨站200萬噸產(chǎn)能，現(xiàn)產(chǎn)量較低，每月3-5萬噸；x的5000t/d預計2009年下半年目標區(qū)域水泥市場價格xx區(qū)域水泥市場價格，2008年較2007年相對穩(wěn)定，全年平均價格Pc32.5在300元/噸左右，Po42.5在340元/噸左右；Pc32.5最低價位265元/噸，最高價位320元/噸,Po42.5價格一般高出10-40元/噸。其中兆山水泥的價格為長沙市場的主導價格，海螺水泥的價格在此區(qū)域市場上與其他競爭對手價格偏差較大。x市場價格以原江西正大水泥為主導，湘潭市場價格主要是湘潭

14、韶峰水泥（2008年市場銷量不大）和恒宇建材（粉磨站）的價格為主導。目標市場環(huán)境分析及預測目標市場的需求分析預測xx區(qū)域經(jīng)濟屬湖南的第一經(jīng)濟中心，經(jīng)濟的基礎(chǔ)較好，基數(shù)較大，發(fā)展比較穩(wěn)定，相應的區(qū)域水泥市場容量相當穩(wěn)定，其變動的影響因素主要是整體經(jīng)濟發(fā)展、xx規(guī)劃、年度大型基礎(chǔ)建設的投資開展。產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)上，中高端產(chǎn)品占比較大，但目前市場產(chǎn)品的質(zhì)量與xx區(qū)域經(jīng)濟地位不相配。區(qū)域結(jié)構(gòu)來說，長沙仍為中心，水泥產(chǎn)品需求也集中于此，xx一體化將導致湘潭、x未來的投資發(fā)展的加速，從而在水泥產(chǎn)品等需求向這兩個地區(qū)分散增加。表5-xx市場需求分析表客戶類型市場需求量市場特點備注商混站需求總量在450-500萬

15、噸，占市場總量的35%左右需求量隨其業(yè)務量變化，波動不大；用量地域集中。高端水泥需求比例較大，基本全為散裝水泥。主導者對其他商混站的影響力較強，市場有趨同性；對終端客戶的影響力較強；其中：長沙400萬噸左右；x30萬噸左右；湘潭50萬噸左右。大型工程占市場總量20%左右需求根據(jù)每年政府投資計劃；一般以招投標形式選擇廠家，指定幾家品牌；單個工程需求比較穩(wěn)定，連續(xù)性好。總體上受經(jīng)濟投資環(huán)境影響較大；進入對產(chǎn)品品牌有很好的宣傳性。水泥制品業(yè)占市場總量15%-20%需求非常穩(wěn)定；主導者對其他企業(yè)影響力非常強； 42.5水泥用比增加其中水泥瓦廠長沙13家，x3家，湘潭6家。項目工地等占市場總量25-35

16、%比較分散；隨著現(xiàn)場攪拌的限制，越來越多的工地用商混；資金周轉(zhuǎn)一般，墊資風險較高主要是經(jīng)銷商進入，直接廠家進入的較少。零散民用占市場總量5-10%主要集中于縣城農(nóng)村網(wǎng)點經(jīng)銷（渠道特點）表5區(qū)域市場需求預測區(qū)域07年需求量08年需求量09年需求量長沙市場140014501400 x市場300355375湘潭市場260280300備注：從近幾年市場的表現(xiàn)，以及人均消費、GDP、固定資產(chǎn)投資的情況來看，xx市場基本需求量穩(wěn)定在1400萬噸。湘潭市場主要是指湘潭市及湘潭縣等近距離市場。目標市場的競爭格局分析預測目前在目標市場相關(guān)企業(yè)新線的建設并未到位，雖然新型干法線的用量已經(jīng)占到市場的60%以上，但旋

17、窯產(chǎn)能仍然不足，其市場上競爭對手的技術(shù)水平要低于全國的水平，競爭格局并不穩(wěn)定，與xx區(qū)域經(jīng)濟的水平不相匹配。未來無論從 產(chǎn)品質(zhì)量、工藝控制、市場管理等各個方面都有很大的發(fā)展空間。海螺水泥在建的5000t/d新線投產(chǎn)后，將有100萬噸左右的水泥銷量需要沖入xx區(qū)域；公司投產(chǎn)后有200萬噸的銷量；兆山也有200萬噸，印山新增100萬噸，預計2009年市場上新增供給量近600萬噸，基本與市場需求平衡。海螺水泥、xx水泥的進入將增加競爭的激烈程度，市場的格局必將重新打破重立。高端市場，公司最大的競爭對手將是海螺與兆山；中、低端市場主要是印山、兆山、坪塘及其他各家粉磨站。2009年市場價格預測在大的經(jīng)濟

18、環(huán)境出現(xiàn)減退的情況下，市場萎縮是必然的，整個水泥產(chǎn)業(yè)的環(huán)境也會受到較大的影響而下滑；不過xx一體化規(guī)劃的實施，2009年度有一些大的基礎(chǔ)建設投資，這為區(qū)域市場提供了較大的機遇。另一方面成本上，原煤價格開始下滑，受國家調(diào)控影響，2009年其他原材料的價格也將出現(xiàn)回調(diào)，產(chǎn)品的成本將有所回落?？傮w上，預計2009年市場的價格將會低于2008年20-40元/噸（如果原燃材料價格下調(diào)空間跨度較大，水泥價格下調(diào)的幅度還要大些），Pc32.5含稅出廠價將降到240-300元/噸之間，Po42.5將在260-320元/噸之間，利潤空間進一步受到擠壓。xx水泥有限責任公司銷售經(jīng)營合同情況公司結(jié)合生產(chǎn)調(diào)試情況，截

19、止11月底，2008年簽訂經(jīng)銷合同3份。預計2008年全年水泥銷售量達到15000噸。預計2009年實現(xiàn)水泥銷量210萬噸。 xx水泥有限責任公司 銷售公司 2008年11月26日xx水泥有限責任公司目標市場重大投資項目序號區(qū)域項目名稱投資額項目核準情況項目建設狀態(tài)建設時間1長沙片區(qū)長沙輕軌（xx線網(wǎng)擬建的4條線）總造價初步匡算304億元立項擬建預計2020年前完工2長沙綜合樞紐工程總投資約為40.58億元；主體工程17.27億元立項擬建3岳陽至長沙高速公路投資33億元核準擬建預計2009至2012年完工4長沙市南北貨運站遷建工程靜態(tài)投資12.6億元核準在建預計2010年底完工5湘潭區(qū)域貴竹路

20、（鳳凰東路至天易路段）總投資8700萬元核準在建2008年底竣工6湘江防洪景觀道路城區(qū)段47860萬元核準在建2005年動工7湘江防洪景觀道路昭山段25000萬元核準在建2005年動工8福星中路25000萬元核準在建2008-20099東二環(huán)35000萬元核準在建2007-200910湘江湘潭五大橋59000萬元核準在建2007-201011潭衡高速公路166417萬元核準在建2007-200912武廣客運專線建設湘潭段500000萬元核準在建2006-200913x片區(qū)x市中心醫(yī)院7.88億元核準在建2008.10動工14北汽控股南方生產(chǎn)基地基本建設投資35億元核準在建2008年2010年xx水泥有限責任公司2008-2009年現(xiàn)金流明細表單位：萬元 項 目行次 2008年 2009年預算 貨幣收入11