中國保險用戶需求趨勢洞察報告

1、中國保險用戶需求趨勢洞察報告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2中國保險市場步入新周期1保險新周期下保險目標用戶需求洞察2保險新周期下科技賦能保險趨勢分析4保險新周期下保險業(yè)供需兩端平衡難題3保險新周期下保險服務(wù)優(yōu)秀案例分析5目錄3保險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的宏觀現(xiàn)狀保險在總?cè)丝谥袧B透程度低、在國民經(jīng)濟中發(fā)揮作用受限與國外相比，中國內(nèi)地市場保險深度、密度均處于較低水平。截至2020年，中國內(nèi)地市場保險密度為465美元，不足美國保 險密度10%，與世界大部分保險發(fā)達地區(qū)相比差距較大。保險深度方面， 2019年美國保險深度達11.4%，發(fā)達國家保險深 度眾數(shù)水平為10%，超過當前中國內(nèi)地保險深度1倍。中國內(nèi)地市場保險在總?cè)?/p>

2、口中的滲透不足，保費增長與持續(xù)擴大的 GDP規(guī)模相比仍然局限。從增長趨勢來看，中國內(nèi)地保險密度增長較快，十年內(nèi)復合增長率達11.1%，保險深度則增長緩慢， 這主要源于中國GDP增長較快的影響。 隨著中國居民保險意識與日俱進、居民財富持續(xù)豐富、政策對于引導保險業(yè)轉(zhuǎn)型、 促進經(jīng)濟增長的紅利逐漸釋放，我國保險行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機遇與提升空間。2011-2019年國際代表地區(qū)保險密度增長趨勢對比來源：瑞士再保險sigma；研究院自主研究繪制。來源：瑞士再保險sigma；研究院自主研究繪制。16317920123528133738440643041744216749550025647627176798

3、3138863970639043846296745444047397928052977256325484017409630542687448129082934201120122013201420152016201720182019中國內(nèi)地(美元)美國(美元)中國香港(美元)德國(美元)國際領(lǐng)域內(nèi)較高保險密度水平 9700$ 發(fā)達國家大多數(shù)保險密度水平 2000$4.2%4.4%4.2%4.3%8.1%8.2%7.5%7.3%11.4%7.3%7.3%7.1%7.1%6.2%6.1%6.0%6.0%6.3%3.0%2.9%2.9%3.1%3.5%2011201220132014201520162

4、0172018201911.4%12.4%13.2%14.2%14.8%17.6%17.9%18.2%6.8%6.7%6.7%6.5%中國(%)美國(%)中國香港(%)德國(%)2011-2019年國際代表地區(qū)保險深度增長趨勢對比 國際領(lǐng)域內(nèi)較高保險深度水平 20%19.7% 發(fā)達國家大多數(shù)保險深度水平 10%保險行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策背景來源：中國銀保監(jiān)會公開信息整理，研究院自主研究及繪制。保險中介機構(gòu)信息 化工作監(jiān)管辦法互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管 辦法關(guān)于推進財產(chǎn)保險 業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的 指導意見健康保險管理辦法中國保險服務(wù)標準 體系監(jiān)管制度框架（征求意見稿）框架明確提出要求推 進保險服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn) 型升級，

5、加快數(shù)字保 險建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù) 為關(guān)鍵要素的數(shù)字保 險，推動保險服務(wù)供 給側(cè)改革，更好實現(xiàn) 金融普惠目標、服務(wù) 我國經(jīng)濟社會發(fā)展和 人民生活改善。1、 辦法鼓勵保險公 司采用大數(shù)據(jù)等技術(shù) 提升風險管理水平。 2、 對事實清楚、責 任明確的健康保險理 賠申請，保險公司可 以借助互聯(lián)網(wǎng)等信息 技術(shù)手段，審核被保險人數(shù)字化理賠材料， 簡化理賠流程，提升 服務(wù)效率。3、 依據(jù)服務(wù)范圍和服務(wù)對象與醫(yī)療機構(gòu)、 基本醫(yī)保部門等進行 必要的信息互聯(lián)和數(shù) 據(jù)共享。1、到2022年，車險、 農(nóng)險、意外險、短期 健康險、家財險等業(yè) 務(wù)線上化率達80% 以上，其他領(lǐng)域線上 化水平顯著提高。2、 鼓勵財險公司加快線下服

6、務(wù)的數(shù)字化 轉(zhuǎn)型，推動線上線下 融合發(fā)展。同時要求 各財險公司拓寬線上 化服務(wù)領(lǐng)域，包括創(chuàng) 新線上產(chǎn)品服務(wù)，延 伸線上服務(wù)鏈條，建 設(shè)線上生態(tài)圈。1、 為規(guī)范保險中介 機構(gòu)信息化工作、提 高保險中介機構(gòu)經(jīng)營 管理水平、幫助其實 現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，銀保 監(jiān)會制定了該辦法。 2、 辦法對保險中介 機構(gòu)信息化工作做出了全面、細致的要求， 辦法明確了保險中介 機構(gòu)的信息化工作機 構(gòu)職責、信息化系統(tǒng)建設(shè)的標準、信息安 全的要求、信息化工 作監(jiān)管的要點等重要 內(nèi)容。1、 辦法敦促互聯(lián)網(wǎng) 保險公司提高線上全 流程的服務(wù)能力、建 立完善與互聯(lián)網(wǎng)保險 業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的信 息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和安 全保障體系、優(yōu)化信 息化

7、能力。2、 辦法同時鼓勵除互聯(lián)網(wǎng)保險公司以外 的保險公司優(yōu)化業(yè)務(wù) 模式和服務(wù)體系，促 進互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等 新技術(shù)向傳統(tǒng)保險業(yè) 務(wù)領(lǐng)域滲透。關(guān)于發(fā)展獨立個人 保險代理人有關(guān)事 項的通知41、通知明確了獨立個 人保險代理人與保司直 接簽訂委托代理合同， 按代理銷售實際保費計 提傭金。通知強調(diào)獨立 個人保險代理人不得發(fā) 展保險營銷團隊，并由 對應(yīng)保司承擔其代為辦 理的保險業(yè)務(wù)責任。2、制度意在轉(zhuǎn)變保險營銷發(fā)展模式，杜絕保 險營銷組織層級模式， 改革利益分配及考核機 制。通過引導保司規(guī)范 有序發(fā)展獨立個人保險 代理人制度，推動形成 專業(yè)化、職業(yè)化和穩(wěn)定 化的保險銷售市場。監(jiān)管持續(xù)引導保險行業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)

8、型創(chuàng)造保險普惠新局面隨著金融普惠目標深化，近年來銀保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布多項監(jiān)管政策及指導意見，意在引導多類金融機構(gòu)相互合作共同實現(xiàn)金融 普惠目標。其中保險領(lǐng)域涉及財產(chǎn)險、健康險、互聯(lián)網(wǎng)保險等多個險種。政策中多次強調(diào)了要以增強金融普惠為目標，利用 現(xiàn)代科技技術(shù)改造和優(yōu)化傳統(tǒng)保險業(yè)務(wù)流程。政策在鼓勵和規(guī)范保險數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的同時也對數(shù)字化進程提出了更高期許。有關(guān)保險行業(yè)普惠化、數(shù)字化、去層級化的監(jiān)管動向梳理2018.92019.102020.52020.122021.12021.110712113614716324322019918018311 7620167 892196612382425972822

9、8330733218935014372213942820132014201820192022e2023e201520162017中國居民可投金融資產(chǎn)（萬億元）2020e2021e中國居民人均可支配收入（元）居民財富提升夯實保險業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)來源：BCGx建設(shè)銀行:中國私人銀行2019：守正創(chuàng)新 匠心致遠，國家統(tǒng)計局，研究院自主研究及繪制。居民持有財富上升帶來可配置的金融資產(chǎn)增多近年來，中國居民人均可支配收入保持平穩(wěn)較快增長，2013至2019年期間復合增長率達9%，2020年增速受疫情影響有所 下滑，預期本年度增速可恢復至6%以上。從居民投資金融資產(chǎn)的趨勢來看，國民財富積累不斷增加為居民投資上

10、升夯實了 經(jīng)濟基礎(chǔ)。隨著中國居民財商不斷進步，居民資產(chǎn)配置多元化、財富分散及財富傳承的需求日益凸顯。居民投資金融資產(chǎn)的 規(guī)模增長也將稍優(yōu)于國民財富累積趨勢，2023年中國居民可投資金融資產(chǎn)規(guī)模將達243萬億元，預期增速可超過10%。2013-2023年中國居民人均支配收入及居民可投資金融資產(chǎn)規(guī)模CAGR=9.0%CAGR=15.7%CAGR=10.6%CAGR=8.1%CAGR=4.7%CAGR=6.4%5居民保險資產(chǎn)配置推動行業(yè)步入新周期居民財富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移已成趨勢，保險資產(chǎn)有較大上漲空間分析GDP總量相同時期中國與其他國家居民保險資產(chǎn)占比差異，可觀測到，彼時中國內(nèi)地居民資產(chǎn)配置中保險資金

11、的占比均 不足2%，與同時期日本、德國超過10%的保險資金占比差距明顯，與保險資金占比高達30%的英國相差更遠。因此保險在 我國居民資產(chǎn)配置中的重要性一直被低估。從2019年中美居民財富結(jié)構(gòu)對比來看，中國居民在商業(yè)保險方面的財富配置仍與 美國具有很大差距，且中國居民財富中固定資產(chǎn)及銀行存款比重較高。而在當前房產(chǎn)調(diào)控及銀行存款往長期資本轉(zhuǎn)移的降杠 桿政策趨勢大背景下，我國居民資產(chǎn)結(jié)構(gòu)重心有望改變，中國居民財富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移將成大趨勢。而保險作為長期被低估 的重要金融資產(chǎn)具有較大上漲可能。GDP總量相同時期保險資金占比對比年份國家GDP（單位：美元）居民部門 保險資產(chǎn)占比2009中國大陸5.20萬

12、億1.74%日本5.23萬億17.52%2007中國大陸3.55萬億1.72%德國3.32萬億14.92%2005中國大陸2.29萬億1.30%英國2.32萬億30.10%2019年美國居民財富結(jié)構(gòu)美國居民財富占比：固定資產(chǎn)及銀行存款：31% 商業(yè)保險及商業(yè)養(yǎng)老金：24% 其他類資產(chǎn)：45%中國居民財富占比：固定資產(chǎn)及銀行存款：70% 商業(yè)保險及商業(yè)養(yǎng)老金：4% 其他類資產(chǎn)：26%31%45%24%固定資產(chǎn)及銀行存款商業(yè)保險與商業(yè)養(yǎng)老金其他70%4%2019年中國居民財富結(jié)構(gòu)26%固定資產(chǎn)及銀行存款商業(yè)保險與商業(yè)養(yǎng)老金其他來源：光大證券保險行業(yè)投資策略研究報告，研究院自主研究及繪制。6中國保險

13、市場已步入新周期（一）145281548817222202353090424283365783801345257426451.3%6.6%11.2%17.5%20.0%保險行業(yè)增長潛力逐步釋放，科技與用戶是重要驅(qū)動力從原保費收入來看，中國保險行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)增長、快速收縮、恢復增長的發(fā)展歷程。在2020年疫情嚴重壓縮H1保費收入 的背景下，全年保費增速仍維持6.1%的平穩(wěn)水平，保險行業(yè)的潛力正逐步釋放。目前，中國保險行業(yè)已由高速度發(fā)展步入高 質(zhì)量發(fā)展階段，“緊抓用戶需求、結(jié)合科技實現(xiàn)提質(zhì)增效進而驅(qū)動行業(yè)發(fā)展”已成為保險行業(yè)共識。2011-2020年保險行業(yè)原保費收入及增速27.3%18.4%3.

14、9%12.2%6.1%2011201220132017201820192020201420152016保險全行業(yè)原保費收入（億元）增速（%）來源：結(jié)合中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，研究院自主研究及繪制。7中國保險市場已步入新周期（二）319.5356.2413.2477.3546.511.5%16.0%15.5%14.5%20192020e2021e保險科技投入（億元）保險信息化保險線上化保險數(shù)字化升級82015隨著互聯(lián)網(wǎng)保險、場景保險 的快速發(fā)展，保險迎來全面 的線上化，保險銷售、核保、 理賠全業(yè)務(wù)流程的線上化率 大大提升。線上化場景及數(shù) 據(jù)的沉淀促進了渠道數(shù)據(jù)積 累，進一步驅(qū)動了保險行業(yè) 的全域數(shù)字化

15、發(fā)展。信息化建設(shè)升級了保險企業(yè)的業(yè)務(wù) 模式，電腦手工出單成為保險信息 化建設(shè)的起步，隨后實現(xiàn)了核心業(yè) 務(wù)流程的電子化和網(wǎng)絡(luò)化。而隨著 系統(tǒng)版本的不斷迭代，核心系統(tǒng)及 其他類系統(tǒng)將整合業(yè)務(wù)、財務(wù)、營 銷等各類結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，為 數(shù)字化升級打下了基礎(chǔ)。20182022e2023e1996增速（%）Stage 1Stage 2Stage 3眾安等專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司成立中科軟等保險IT技術(shù)服務(wù)商成立用戶及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)一定量級的積累， 前沿科技階段性突破這一階段，技術(shù)上向自主化（去 IOE）、分布式、松耦合等關(guān)鍵方 向發(fā)展。全域數(shù)據(jù)積累與應(yīng)用促進 全域數(shù)字化發(fā)展，新一代（第四代） 核心系統(tǒng)也將承載

16、保險科技應(yīng)用與 數(shù)字化升級需求，在全域數(shù)字化及 前沿科技加持下，實現(xiàn)保險“內(nèi)涵、 外延”雙輪模式的數(shù)字化升級發(fā)展 及智能化應(yīng)用落地。時間 / 年保險機構(gòu)技術(shù)升級步入高速增長階段，全域數(shù)字化建設(shè)、新一 代核心系統(tǒng)等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成數(shù)字化升級關(guān)鍵驅(qū)動隨著行業(yè)改革持續(xù)深化、互聯(lián)網(wǎng)保險盛行，保險產(chǎn)品客單價承壓，負債端保險盈利壓力集中于用戶增長和降本增效?？萍紵o 疑是實現(xiàn)保險用戶、盈利雙增長的有利工具。保險機構(gòu)的IT建設(shè)已有近10年的發(fā)展歷程，根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010- 2018年保險機構(gòu)的IT投入增速基本維持10%以上。當前中國保險行業(yè)數(shù)字化升級已步入第三階段，相較于之前的保險信息化 建設(shè)

17、，保險體系中的核心系統(tǒng)已完全升級，新一代核心系統(tǒng)將滿足全域數(shù)字場景中保險科技的應(yīng)用需求。隨著保險科技在行 業(yè)內(nèi)的重要性日益提升，自2018年起保險機構(gòu)在科技方面的投入持續(xù)加大，截至2019年，中國保險機構(gòu)科技投入總規(guī)模達 319.5億。預計未來3年中國保險機構(gòu)科技投入規(guī)?？杀３纸?5%的快速增長。2019-2023年中國保險機構(gòu)中國保險行業(yè)數(shù)字化發(fā)展路徑 科技投入情況技術(shù)效能 / 價值9中國保險市場已步入新周期（三）保險線上化趨勢帶動保險核心用戶群畫像向互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民畫像 靠攏，核心用戶年輕化利好保險行業(yè)發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)保險、線上保險商城發(fā)展日趨成熟，保險核心用戶群體中互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民占比逐漸增高，核心用

18、戶畫像向網(wǎng)民畫像 靠攏。根據(jù)中國平安公布的2019年新增保單各年齡段占比，2019年80、90后人群投保保單占比達到48.9%，與2019年中 國網(wǎng)民群體中80、90后占比48.3%相一致。從趨勢上來看，2010-2019年，中國平安年度新增保單中80、90后群體的占比持續(xù)快速上升，從2010年的6.3%增長至2019年的48.9%。目前，80、90后人群儼然成為保險行業(yè)新一批的核心消費力。 事實上，在頭部保司的用戶畫像對比中，中國平安客群整體年齡層偏大，在眾安保險等新興互聯(lián)網(wǎng)保險公司的用戶群內(nèi)， 80、90后將占據(jù)更大比例。核心用戶年輕化趨勢利好保險業(yè)未來發(fā)展，為保險行業(yè)長足進步提供穩(wěn)定后驅(qū)

19、力。來源： CNNIC 第45次中國網(wǎng)民發(fā)展統(tǒng)計公報、平安保險城市新中產(chǎn)消費生態(tài)報 告、專家?guī)煸L談資料，研究院自主研究及繪制。6.9%24.0%20.9%50.7%48.3% 48.9%0.4%0.0%50后60、70后 中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民（%）80、90后00后平安年度新增保單（%）2019年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民及中國平安年度新增保單年齡結(jié)構(gòu)2010-2019年中國平安每年新增保單中80、90后年齡段占比6.2%16.4%9.7%22.6% 23.9% 25.7%30.8% 36.6%39.8% 41.6%0.1%0.2%0.3%0.6%1.3%1.6%4.3%2.6%6.3%7.3%2010 201

20、1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201980后（%）90后（%）來源： 平安保險城市新中產(chǎn)消費生態(tài)報告、專家?guī)煸L談資料，研究院自主 研究及繪制。中國保險市場步入新周期1保險新周期下保險目標用戶需求洞察2保險新周期下科技賦能保險趨勢分析4保險新周期下保險業(yè)供需兩端平衡難題3保險新周期下保險服務(wù)優(yōu)秀案例分析105目錄Q1：保險新周期下保險用戶畫像有什么改變？11基礎(chǔ)用戶標簽趨向年輕化20歲及以下21-30 歲31-40 歲41-50 歲51-65 歲65歲及以上保險實際用戶（已投保人群）0.6%30.9%45.0%18.1%4.3%1.0%80、90后新中

21、產(chǎn)群體取代70后成為保險新的核心目標客群調(diào)研樣本顯示，在購買過商業(yè)保險的人群中，80、90后群體的占比已超過75%。沒有購買過商業(yè)保險但資金允許背景下有 意愿購買商業(yè)保險的群體中，80、90后人群占比也達到70%以上。80、90后群體已然成為目前保險消費的主力軍。此外在 購買商業(yè)保險的80、90后群體中，受教育程度相對好、收入相對高、居住在一二線城市的“新中產(chǎn)”群體占比超過75%。已投保及潛在投保人群趨向年輕化，80、90后成為保險購買力及潛在購買力的主體保險實際購買力及潛在購買力在不同年齡層的分布84.3%78.9%78.6%購買過商業(yè)保險的80、90 后樣本中，本科及以上學 歷的人群占比

22、84.3%。購買過商業(yè)保險的80、90 后樣本中，月收入超6000 元的人群占比 78.9%。購買過商業(yè)保險的80、90 后樣本中，居住在一二線 城市的群體占比 78.6%。保險潛在用戶（未投保且有意愿的人群）物質(zhì)條件相對較優(yōu)的“新中產(chǎn)”在80、90后投保群體中占據(jù)主體地位購買過保險的80、90后中“新中產(chǎn)”人群的占比注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。12用戶整體預期未來風險壓力較大社會角色交替，保險目標用戶預期未來風險多樣、壓力巨大對于當前

23、保險核心目標用戶80、90后群體而言，他們不僅要面對疾病、意外等帶來的風險，同時還要逐步承擔子女教 育、贍養(yǎng)老人的責任，社會角色的交替，使他們對現(xiàn)有及未來的壓力更加敏感。近一半的保險目標群體對疾病和意外的治療 費用表示擔心，此外他們對于自己養(yǎng)老支出的擔憂遠大于對贍養(yǎng)父母支出的擔憂。調(diào)研樣本還顯示，相較于已經(jīng)購買保險的 用戶，沒有購買保險的用戶在自身養(yǎng)老支出方面壓力更大。2021年保險目標用戶整體認為自己面臨的 風險與壓力2021年保險潛在用戶認為自 己面臨的風險與壓力2021年保險實際用戶認為自己 面臨的風險與壓力分而保險實際用戶在個人養(yǎng)老及子女教育方面感受到的壓力則相對小，這也與他們大部分都

24、購買了商業(yè)養(yǎng)老保險、教育年金險事實相互印證。意外導致的醫(yī)療壓力個人養(yǎng)老及子女教育壓力其他壓力意外大病治療費用47.3%意外大病治療費用54.7%意外大病治療費用52.4%為自己養(yǎng)老的費用39.4%意外傷害大額支出43.6%意外傷害大額支出41.3%意外傷害大額支出36.3%突發(fā)事故中斷家庭收入39.1%為自己養(yǎng)老的費用37.2%子女成長培育經(jīng)費33.7%為自己養(yǎng)老的費用36.3%突發(fā)事故中斷家庭收入32.4%子女成長培育經(jīng)費31.6%突發(fā)事故中斷家庭收入子女成長培育經(jīng)費37.0%拆32.2%贍養(yǎng)老人經(jīng)費 財產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛27.6%12.7%贍養(yǎng)老人經(jīng)費 財產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛25.8%18.3%

25、贍養(yǎng)老人經(jīng)費財產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛其他0.1%2616.5%.3%其他意外導除重大疾病 險是保險潛 老險、意外險0.2%其他0.1%致的醫(yī)療壓力個人養(yǎng)老及子女教育壓力其他壓力的醫(yī)療費用外，個人養(yǎng)老、意外受傷、子女教育等三方面風 在用戶的主要壓力來源。而這些壓力都可以通過購買商業(yè)養(yǎng)、教育年金等保險產(chǎn)品獲得紓解。注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。13保險構(gòu)成的抗風險投資組合備受認可基于保險優(yōu)良的風險保障屬性，商業(yè)保險作為抵御風險的金融 投資品備受認可

26、隨著中國居民對財富積累、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、家庭保障的風險認知愈發(fā)全面，保險作為可以迎合居民多樣化風險管理需 求的優(yōu)良投資品，其抵御風險的優(yōu)越性被越來越多的目標用戶肯定。調(diào)研樣本顯示，37.8%的保險目標客群選擇了通過搭配 保險與其他投資產(chǎn)品來有效抵御風險，其中保險實際用戶群體中偏好通過商業(yè)保險來抵御風險的人群占比達45.4%。2021年保險實際用戶抵御風險的投資產(chǎn)品偏好度保險實際用戶對商業(yè)保險的偏好度更高在保險實際用戶群體中，商業(yè)保險超越銀行存款成為抵御風險的 優(yōu)先選擇項。銀行理財產(chǎn)品、基金、商業(yè)保險是保險實 際用戶群體偏好的前三大抗風險投資產(chǎn)品，其中商業(yè)保險 與基金并列第二。有45.4%的

27、保險實際用戶選擇了通過搭配保 險與其他投資產(chǎn)品來有效抵御風險。商業(yè)保險受80、90后保險目標用戶的認可在80、90后保險目標用戶的認知中，商業(yè)保險同樣也是優(yōu)于銀行 存款的抗風險優(yōu)良投資品。銀行理財產(chǎn)品、基金、商業(yè)保險同樣是80、90后保險目標用戶群體偏好的前三大抗風 險投資產(chǎn)品，但80、90后群體對基金認可普遍高于商業(yè)保險。有38.6%的80、90后在抗風險投資品的配置上勾選了商業(yè)保險。銀行理財產(chǎn)品46.8%商業(yè)保險45.4%基金45.4%銀行存款38.6%固定資產(chǎn)28.2%股票27.1%債券16.1%貴重金屬投資14.0%他抗風險投資品0.2%注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛

28、在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：研究院自主研究及繪制，14其保險目標用戶的理財意識已經(jīng)覺醒80、90后保險核心目標用戶理財意識起步較早調(diào)研樣本顯示，大部分保險目標用戶理財意識覺醒較早，超75%的人理財經(jīng)歷開始于30歲前。保險實際用戶群體初次理財平 均年齡約28歲，其中80、90后群體首次理財平均年齡約26歲。保險潛在用戶群體初次理財平均年齡約29歲，其中80、90后 群體初次理財平均年齡約27歲。與之對比的是，超66%的55、70后群體理財經(jīng)歷開始于26-40歲間，這一群體首次理財平均 年齡約33歲。18-20歲5.9%18-

29、20歲6.6%21-25歲33.0%21-25歲31.5%26-30歲39.1%26-30歲36.5%31-40歲16.4%31-40歲19.7%41-50歲4.9%41-50歲4.1%51-65歲0.2%51-65歲1.1%65歲以上0.5%65歲以上0.6%2021年保險實際用戶首次主動理財?shù)哪挲g2021年保險潛在用戶首次主動理財?shù)哪挲g保險實際用戶中80、90后首次主動理財?shù)哪挲g保險潛在用戶中80、90后首次主動理財?shù)哪挲g39.3%42.2%11.8%21-25歲26-30歲31-40歲6.7%18-20歲16.9%36.5%21-25歲26-30歲31-40歲7.5%18-20歲39.1

30、%88.2%的80、90后理財經(jīng)歷開始于30歲前，首次理財 年齡均值26.2歲。注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。1583.1%的80、90后理財經(jīng)歷開始于 30歲前，首次理財 年齡均值26.8歲。16Q2：保險新周期下保險目標用戶的保險認知 與保險需求有什么特征？17保險認知：對保險多元屬性認知加深注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險經(jīng)驗的用戶與無購險經(jīng)驗的用戶對保險了解深度的不同， 問題的選項設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息

31、，研究院自主研究及繪制。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險經(jīng)驗的用戶與無購險經(jīng)驗的用戶對保險了解深度的不同， 問題的選項設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。規(guī)避突發(fā)風險，保障基礎(chǔ)生活品質(zhì)為家人提供保障，延續(xù)個體責任59.3%48.8%強制儲蓄，為未來經(jīng)濟自由鋪墊35.7%穩(wěn)定資產(chǎn)管理途徑，賺取投資回報35.1%從未思考商業(yè)保險的意義0.9%其他0.0%規(guī)避突發(fā)風險，保障基本生活品質(zhì)為家人提供保障，延續(xù)個體責任52.9%49.5%資產(chǎn)管理途徑，以現(xiàn)階段持續(xù)投入換取未來穩(wěn)定的投資回報社保已滿足大部分風險保障需要風險發(fā)生概率低，商業(yè)保險不劃算從未思考商業(yè)保險的意義

32、其他34.4%33.0%21.9%2.2%0.2%目標用戶對商業(yè)保險的風險保障屬性普遍認同面對未知風險，超過半數(shù)的保險目標用戶都認為商業(yè)保險的意義在于“規(guī)避風險、保障生活品質(zhì)；為家庭提供更多保障、延 續(xù)個體責任?！蓖瑫r也有超1/3的保險目標用戶著眼于保險的投資理財屬性，認同保險是一類穩(wěn)定的投資品。而潛在用戶與 實際用戶的認知差異點在于，仍有近1/3保險潛在用戶存在“大風險發(fā)生概率低，社?？筛采w生命中大部分風險，商業(yè)保險 必須性不強?！钡恼J知誤解。這部分用戶相對多地忽略了商業(yè)保險在分散風險的同時也可以帶來穩(wěn)定的增值回報，居民對商 業(yè)保險多樣化風險保障方式的認知仍有深入空間。2021年保險實際用戶

33、對商業(yè)保險意義的解讀2021年保險潛在用戶對商業(yè)保險意義的解讀保險認知：險種配置多元化、組合化80、90后用戶保單趨向組合投保，人壽險參保率最高面對未來預期的各類風險，作為保險核心用戶的新主角，80、90后投保人通過配置多個險種組合的方式規(guī)避現(xiàn)實風險，近90% 的80、90后保險實際用戶持有保單1份，近2/3的80、90后保險實際用戶持有3份甚至3份以上的保單組合。在險種的配置方 面，人壽險、健康險、意外險及車險是大部分保險實際用戶選擇的險種。其中持有人壽保險的保險實際用戶占比達3/4，而人 壽保險也是40%保險實際用戶的第一張保單。與這些投保人入門的第一張保單所屬險種分布相比，健康險、意外險

34、和車險隨著 投保人保險認知的深入上升趨勢顯著，可推測人壽保險和健康險作為拓展新用戶的首個保險產(chǎn)品，其轉(zhuǎn)化率是比較高的。2份1份2021年保險實際用戶擁有保單數(shù)量10.8%26.4%62.8%4.1%13.3%18.6%20.7%40.1%3.3%0.0%0.0%32.0%30.3%63.3%65.6%72.8%74.8%其他財產(chǎn)險出游出行險（全球旅游險、 境外留學險、境外工作險）車險意外保險（綜合意外險、 交通意外險、出行意外險）商業(yè)健康險（重疾險、醫(yī)療險、住院險）人壽保險（終身人壽險、定期人壽險、生命險、生死兩全險、養(yǎng)老險、年金險）保障合同生效期險種（%）第一張保單所屬險種（%）2021年保

35、險實際用戶第一張保單與生效期保單所屬險種64.6%10.1%25.3%56.4%注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。1830.4%13.2%3份及3份以上拆分80、90后保險實際 用戶擁有保單數(shù)量55、70后保險實際 用戶擁有保單數(shù)量保險認知：保單價格期望值提升11.0%17.1%25.7%7.6%4.9%6.2%3.8%15.6%21.4%25.3%20.2%8.6%2.7% 80、90后（%）55、70后（%）2.9%3.3%5.4%8.3

36、%15.2%5.0%6.0%4.2%5.4%7.4%18.3%8.2%5.8%15.6% 15.6%4.7%5.8%7.0%17.5%20.1%24.5%20.6%22.0%20.8%9.1%3.5%4.5%20.6%26.1%20.6%9.4%16.3%7.4%2.7%6.2%3.9%80、90后（%）55、70后（%）2021年保險實際用戶群體當前年度總保費在不同區(qū)間的分布29.9%80、90后的首單保費、當前總保費及投入上限方面均值較高對比不同年齡層用戶首張保單價格及當前年度總保費在不同區(qū)間的分布，80、90后用戶比55、70后用戶在保險資金方面平 均投入更大，且兩類群體的當前每年保險資

37、金投入都比第一張保單時期增長了2000-5000元。此外，在保險資金投入上限方 面，大部分80、90后用戶可接受的閥值上限也比55、70后高。但與無投保經(jīng)驗用戶相比，有投保經(jīng)驗用戶整體的保險投入 資金上限則顯著較高。2021年保險實際用戶群體第一張保單保費在不同區(qū)間的分布2021年保險實際用戶群體年保費預期上限分布16.0%32.0%20.4%20.4%8.3%注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。191.5%1.3%80、90后（%）55、70

38、后（%）2021年保險潛在用戶群體年保費預期區(qū)間分布20保險實際用戶的保險需求（一）注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有 投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。注釋：保險實際用戶指具有保險購買經(jīng)歷的人，保險潛在用戶指沒有保險購買經(jīng)歷但有 投保意愿的人群，保險目標用戶為保險實際用戶與保險潛在用戶的加和。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。保險售后輔助、售后流程簡化成為保險實際用戶較迫切的需求調(diào)研結(jié)果顯示，在投保階段除了保險性價比、保險產(chǎn)品條款等產(chǎn)品重要基本特征是用戶重點審核項

39、外，產(chǎn)品的售后預期也受 到用戶深切關(guān)注。超過40%的保險實際用戶將購險渠道產(chǎn)品的售后支撐服務(wù)認定為投保時需要關(guān)注的細節(jié)。這主要由于在大 部分用戶認知中，投保渠道不僅僅承擔銷售職責，還應(yīng)當對保險產(chǎn)品的全部周期進行保障。同時，隨著保險公司風控執(zhí)行愈 發(fā)嚴謹，“投保易理賠難”、“賠款等待期長”等問題仍沒有得到有效緩解，用戶對于“核保、理賠等售后階段的支撐服務(wù)” 依賴程度進一步加深。因此，“保險銷售渠道提供可信、可執(zhí)行的售后支撐服務(wù)”是提升用戶滿意度的重要切入點。2021年保險實際用戶投保前關(guān)注的購險要點2021年保險實際用戶著重的保險產(chǎn)品要素保險性價比48.0%保險產(chǎn)品條款42.2%購買渠道的售后保

40、障40.7%承保機構(gòu)品牌聲譽34.6%承保機構(gòu)品牌知名度29.5%保險代理的專業(yè)程度26.4%購買渠道知名度21.8%產(chǎn)品用戶規(guī)模16.7%身邊是否有親友購買過同產(chǎn)品2.7%其他因素0.1%保險產(chǎn)品主條款（保障方式、覆蓋保障范圍）61.1%核保核賠手續(xù)困難程度賠付等待期長短49.3%40.2%免責條款增值服務(wù)豐富程度37.3%34.3%是否多渠道持續(xù)、穩(wěn)定可購入33.1%其他0.0%保險實際用戶的保險需求（二）險實際用戶認可。按使用人數(shù)核算的2021年投保渠道在保險實際用戶中的滲透率（非用戶投保渠道的市場份額占比）保險商城覆蓋保險用戶多但客單價低，保險公司自營渠道及保 險代理渠道在保險用戶中滲

41、透同樣高且客單價高在投保階段，從保險實際用戶投保渠道使用情況來看，73.2%的保險實際用戶曾在互聯(lián)網(wǎng)保險商城投保，62.4%的保險實際 用戶曾通過保司官方自營渠道投保，也有47.3%的用戶曾通過保險代理人投保。雖然保險商城在保險用戶群體中滲透率最高， 但由于其存在銷售險種有限、產(chǎn)品單價低、產(chǎn)品可替代性強、續(xù)保率不高等局限，保險商城對保費收入的貢獻效率較低。保 險商城更適合作為培養(yǎng)保險用戶習慣、引流優(yōu)質(zhì)保險用戶的有力通道。此外，調(diào)研結(jié)果顯示超半數(shù)以上的保險實際用戶認為投保決策過程中保險代理人提供專業(yè)的建議也尤為重要。因此，在保險 產(chǎn)品數(shù)量眾多、條款同質(zhì)化的市場背景下，保險代理人作為平衡保險公司與

42、保險用戶間信息不對稱的優(yōu)質(zhì)通道，仍被多數(shù)保來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。6.3%47.3%62.4%73.2%其他1.0%深藍保、奶爸保等保險大V渠道明亞、慧擇、大童、保通、銀行、郵政、獨立代理 人等保險經(jīng)代渠道平安、泰康、人保、太平、眾安、國壽、新華等保 險公司官方渠道螞蟻保險、微信微保、京東保險、水滴保險、輕松 保嚴選等互聯(lián)網(wǎng)保險商城21保險實際用戶的保險需求（三）來源：結(jié)合中國銀保監(jiān)會2021年中國保險統(tǒng)計年鑒、美國保險信息協(xié)會數(shù)據(jù)、市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。保險代理人是最受偏好的保險信息質(zhì)詢路徑，保險代理人渠道規(guī)模仍具較大上漲空間從保險實際用戶獲取保險產(chǎn)品信息

43、的頭部渠道來看，保險代理人是保險實際用戶最偏好的信息獲取渠道，63.3%的保險實際 用戶將保險代理人作為汲取保險關(guān)鍵信息的優(yōu)選途徑。雖然保險代理人并非覆蓋用戶數(shù)最多的投保渠道，但由于其面對的用 戶需求多為高保費、長期可持續(xù)的保單，創(chuàng)造保費收入規(guī)模巨大。從銀保監(jiān)會公布的人身險分渠道保費收入來看，通過各類 保險代理人（專業(yè)保險代理及兼業(yè)保險代理）創(chuàng)造的保費收入達2.55萬億元，是人身險保費收入的主要貢獻力。但與保險機制先進的國家相比，中國保險市場營銷體制仍然存在管理粗放、產(chǎn)銷分離不徹底等問題。以美國人身險市場為例，保司將營銷業(yè)務(wù)外包給專業(yè)保險中介，優(yōu)化保司成本結(jié)構(gòu)的同時借助中介渠道優(yōu)勢增加銷售產(chǎn)能

44、。美國人身險保費收入中， 獨代及保險經(jīng)代等保險中介渠道占比達53%，中國這一比重僅為2.3%，而中國保司個人代理人渠道占比則高達60.6%。隨 著中國保險市場營銷體制去層級化、產(chǎn)銷分離大趨勢的演進，未來保險經(jīng)代及獨立代理人渠道將持續(xù)迸發(fā)上升潛力。2021年保險實際用戶獲取保險產(chǎn)品信息的頭部渠道中美兩國人身險分渠道保費收入結(jié)構(gòu)對比63.3%57.3%56.9%保險代理人近2/3的保險實際用戶將保險代理人作為優(yōu) 選的關(guān)鍵信息質(zhì)詢渠道。內(nèi)容營銷平臺短視頻、公眾號等內(nèi)容營銷平臺深入滲透用戶 生活，保險營銷號成為培養(yǎng)用戶的有力通道。保險公司直營平臺權(quán)威性強、信息直接、數(shù)據(jù)準確的保險公司 官方發(fā)布渠道仍是

45、必不可少的信息汲取路徑。12360.6%8.4%2.3%28.7%保司個人代理人(%)保險經(jīng)代及獨立代理渠道(%) 保司直銷(%)保險兼業(yè)代理及其他渠道(%)36.0%53.0%5.0% 6.0%保司專屬代理人(%)保險經(jīng)代及獨立代理渠道(%) 保司直銷(%)其他渠道(%)中國人身險銷售渠道美國人身險銷售渠道22保險潛在用戶的保險需求（一）48.8%2021年保險潛在用戶中認同“投保 容易理賠難”的人群占比30.6%保險產(chǎn)品性價比及投保渠道售后保障受保險潛在用戶深切關(guān)注調(diào)研結(jié)果顯示，對于無購險經(jīng)驗的保險潛在用戶，產(chǎn)品性價比、購險售后預期成為備受關(guān)注的兩項細節(jié)。保險潛在用戶對于 售后保障的關(guān)注超

46、越了對產(chǎn)品條款的關(guān)注。對于大多數(shù)保險潛在用戶來說，他們的保險憂慮來源之一便是保險理賠困難問題， 超過30%的保險潛在用戶認同保險是“投保容易理賠難”的。近40%的保險潛在用戶表示如果參與保險會比較關(guān)注投保渠 道的售后保障細節(jié)。相比于具有投保經(jīng)驗的保險實際用戶，保險潛在用戶對于處理售后理賠的問題更加沒有信心，48.8%的 保險潛在用戶期望在出險后可以獲得專業(yè)的第三方機構(gòu)協(xié)助溝通，而在保險實際用戶群體中這一認知的占比為28.7%。因此， 對于新用戶而言，出險、理賠階段的未知流程會給他們帶來較大的心理壓力，全流程的保障服務(wù)對于保險新手的極為重要。2021年保險潛在用戶中期望在售后2021年保險潛在用

47、戶投保前關(guān)注的購險要點 過程中獲得理賠輔助的人群占比保險產(chǎn)品的性價比購買渠道的售后保障40.3%38.9%承保機構(gòu)品牌聲譽36.7%保險產(chǎn)品條款33.2%承保機構(gòu)品牌知名度27.3%保險代理的專業(yè)程度26.9%購買渠道知名度20.3%產(chǎn)品用戶規(guī)模18.8%身邊是否有親友購買過同產(chǎn)品4.8%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。23保險潛在用戶的保險需求（二）保險代理人仍為重要信息渠道，保險商城是優(yōu)質(zhì)潛力流量入口在產(chǎn)品信息獲取階段，代理人渠道及保司官方渠道也是保險潛在用戶獲取保險關(guān)鍵信息的首選，近50%的保險潛在用戶偏好 通過代理人或保司官方渠道獲取產(chǎn)品信息。從投保渠道偏好來看，超半數(shù)的

48、保險潛在用戶并不偏好無專人指導、全自主的保 險商城投保模式?；谟诒ｋU產(chǎn)品非標準、低頻、非剛需的特性，毫無經(jīng)驗的“保險小白”們需要保險代理人抹平其中認知 差異，他們對于保險代理人的需求度反而高于具有一定投保經(jīng)驗的保險實際用戶。從投保渠道覆蓋廣度分析，嵌入在支付體系、電商平臺或者社交系統(tǒng)中的頭部互聯(lián)網(wǎng)保險商城具有天然流量優(yōu)勢，因而在保 險潛在用戶中覆蓋較廣。對于保險行業(yè)而言，發(fā)展迅猛的保險商城已然成為促進新用戶“觸?！钡挠辛νǖ?，很多80、90后 保險意識的喚醒便是從一張低保費高保額的互聯(lián)網(wǎng)保單開始的。保險商城可作為保險公司及保險代理人的優(yōu)質(zhì)流量入口。53.8%按知悉人數(shù)核算的2021年投保渠道

49、在 保險潛在用戶中的覆蓋程度（非用戶投保渠道的市場份額占比）1.1%2.4%42.2%54.1%79.7%其他深藍保、奶爸保等保險大V渠道螞蟻保險、微信微保、京東保險、水滴 保險、輕松保嚴選等互聯(lián)網(wǎng)保險商城平安、泰康、人保、太平、眾安、國 壽、新華等保險公司官方渠道明亞、慧擇、大童、保通、銀行、郵 政、獨立代理人等保險經(jīng)代渠道44.6%50.8%2021年保險潛在用戶中不完全偏好通過保險商城投保的人群占比單位：%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。242021年保險潛在用戶中通過保司官方渠道獲取保險產(chǎn)品信息的人群占比單位：%2021年保險潛在用戶中通過保險代 理人獲取保險產(chǎn)品信息的人

50、群占比單位：%25Q3：新周期下目標用戶的保險需求是否被滿足？目標用戶的保險需求未完全滿足（一）2.8%大部分保險實際用戶的險種配置已基本滿足風險保障需要， 但已投保的保險產(chǎn)品仍存在多元需求痛點從兩個維度分析保險目標用戶的保險需求滿足與否。首先，從保險實際用戶的險種配置來看，調(diào)研樣本顯示，超3/4的保險 實際用戶認為當前自己的險種配置已能夠滿足自身風險保障需要。但相同的險種并不意味著等同的產(chǎn)品服務(wù)。從保險實際 用戶的產(chǎn)品需求痛點來看，僅2.8%的保險實際用戶認為自己在受保障的過程沒有任何保險需求痛點，大部分保險實際用戶 認為自己目前購買的保險產(chǎn)品存在1項的導致其保險需求未滿足的缺陷。因此，對于

51、大部分保險實際用戶而言，他們當前 在保險新周期內(nèi)的需求并未獲得滿足。保險實際用戶中認為暫無保險需求痛點的群體占比保險實際用戶當前的險種配置是否滿足其風險保障需要21.1%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。2678.9%已滿足其風險保障需要未滿足其風險保障需要目標用戶的保險需求未完全滿足（二）未投保用戶中存在部分群體有投保意愿但未發(fā)掘出合適產(chǎn)品從未投保用戶的需求來看，首先，資金尚可的情況下愿意購買保險的人群保險潛在用戶占比超過3/4，且潛在用戶中有36.8%的人當前已有購買意愿，由于未發(fā)掘到契合需求的保險產(chǎn)品而延遲了投保計劃。這部分群體在未投?？?cè)巳褐姓急?1%。在除保險潛在客群外的

52、未投保用戶中，有近1/4的人雖然暫無購險意愿但愿意增進對保險的了解，以待后續(xù)投資。77.9%未投保人群沒有將保險作為資產(chǎn)配置一部分的原因23.4%保險潛在用戶在未投保人群中的占比非保險潛在用戶群中愿意了解保險的群體占比這部分用戶（占無投保人群77.9%） 在資金條件允許的情況下有保險購買意向，他們是可拓展的保險潛在用戶。對于保險不夠了解，謹慎投資36.0%有購險意向，但尚未發(fā)現(xiàn)可解決需求痛點的產(chǎn)品31.0%對保險好感度低，投保容易理賠難30.6%從未將商業(yè)保險作為理財配置可選項28.8%社保已經(jīng)滿足風險保障需要23.2%大部分商業(yè)保險價格超出個人接受范圍21.5%對自身風險預期較樂觀18.7%

53、自身屬于保險公司不保障人群15.9%買保險不吉利3.0%從未思考過這一類金融產(chǎn)品的意義5.9%其他0.1%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。27這部分用戶是除保險潛在用戶外的未 投保群體（占未投保人群22.9%）， 他們在資金條件允許情況下仍不會購買保險，但有意向增進對保險的了解。他們是保險機構(gòu)可深度挖掘需求痛點 的群體。單位：%單位：%總結(jié)與發(fā)現(xiàn)1、在保險線上化如火如荼開展的今天， 從用戶滲透來看，保險通過互聯(lián)網(wǎng)保險 商城已經(jīng)觸達了大部分年輕用戶。且用 戶在通過互聯(lián)網(wǎng)保險商城購買互聯(lián)網(wǎng)保 險產(chǎn)品的時候，也獲得了一次成功的市 場教育。2、根據(jù)估算結(jié)果，保險實際用戶 對保費的心理預期

54、上限達1.6萬元人民 幣，約合2500美元，已達發(fā)達國家保 險密度的普遍水平。3、反觀中國當下保險密度，與用戶目 前的心理預期上限相差甚遠。因此，艾 瑞認為，一方面保險在總?cè)丝谥械臐B透 率有待進一步擴大，更重要的是用戶的 保險需求需要被深度挖掘。1、受行業(yè)特性導致，大部分險種仍具 有被動、非剛需的屬性。僅通過渠道 線上化的方式去發(fā)展保險難以拉動整 個保險產(chǎn)業(yè)萬億級的大市場。2、事實上，主要保險產(chǎn)品如人身險， 其條款理解和產(chǎn)品選擇都有一定門檻。3、保險代理人在抹平用戶和產(chǎn)品之間 的認知不全面、調(diào)節(jié)用戶和保司之間 的信息不對稱、滿足用戶個性化需求 等方面都發(fā)揮著的作用至關(guān)重要?？偨Y(jié)發(fā)28現(xiàn)29中國

55、保險市場步入新周期1保險新周期下保險目標用戶需求洞察2保險新周期下科技賦能保險趨勢分析4保險新周期下保險業(yè)供需兩端平衡難題3保險新周期下保險服務(wù)優(yōu)秀案例分析5目錄新周期下保險行業(yè)需求端痛點（一）保險需求端市場空間巨大，但仍需長效用戶教育釋放市場潛力從保險需求端保險目標用戶側(cè)來看。調(diào)研結(jié)果顯示，有購險經(jīng)歷用戶的保險資金投入上限約1.6萬元/年，而無購險經(jīng)歷 的潛在保險用戶的預期保險資金投入上限約6000元/年，兩者均比中國當前的保險密度3210元/人要高。因此，隨著保 險在總?cè)丝谥械臐B透加深，中國保險需求端市場上漲空間巨大。從當前用戶資產(chǎn)規(guī)劃角度來看，我國居民對于長期增值型、理財類、風險保障資產(chǎn)

56、的配置整體不足。雖然我國居民保險意識 正不斷深化，但居民實際愿意投入保險資產(chǎn)的資金仍受到金融類資產(chǎn)配置上限制約。只有通過長效的用戶教育機制培養(yǎng)居民 良好的抗風險意識及投資組合意識；引導居民投資重心從固定資產(chǎn)向增值型、理財類、風險保障資產(chǎn)轉(zhuǎn)變；才能實現(xiàn)保險市 場需求端潛力持續(xù)長久釋放。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險經(jīng)驗的用戶與無購險經(jīng)驗的用戶對保險了解深度的不同， 問題的選項設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險經(jīng)驗的用戶與無購險經(jīng)驗的用戶對保險了解深度的不同， 問題的選項設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。3.4% 3.4%5.8%9.2%7.8%2021年保險實際用戶年保費預

57、期上限分布20.6%18.8%15.3%4.9% 6.0% 4.8%16.0%2021年保險潛在用戶年保費預期區(qū)間分布32.0%20.4%20.4%8.3%1.5%1.3%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。30新周期下保險行業(yè)需求端痛點（二）市場中保險產(chǎn)品多、保險條款復雜、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，甄別成本較高45.1%大部分保險產(chǎn)品保障內(nèi)容死板，期望獲得個性化、靈活可調(diào)整的綜合解決方案36.9%期望既自主甄選保險產(chǎn)品，也有專業(yè)人士給予客觀提示與建議33.7%保險理賠效率低，理賠需求時常得不到及時應(yīng)答31.8%與保險公司信息不對稱，本身情況不符合

58、投保條件卻核保通過，最終無法理賠31.3%針對特殊人群(非健康體、高危職業(yè)等群體)的保險產(chǎn)品少，特殊群體風險無保障28.9%理賠無專業(yè)人士指導輔助，成功率低28.7%其他痛點0.0%暫無需求痛點2.8%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。31希望理賠高效、快速，有非保險公司的第三方人員提供專業(yè)提示與支撐服務(wù)市場中保險產(chǎn)品多、保險條款復雜、產(chǎn)品 同質(zhì)化嚴重，甄別成本較高期望自主甄選保險產(chǎn)品，也有專業(yè)人士給 予客觀提示與建議48.8%48.3%42.0%希望獲得從投保到理賠的一站式、全流程 保險投資體驗同一保險產(chǎn)品內(nèi)的服務(wù)靈活可選，產(chǎn)品價 格

59、也可以根據(jù)服務(wù)組合靈活調(diào)整針對特殊人群(非健康體、高危職業(yè)等群體)的保險產(chǎn)品少，特殊群體風險無保障其他痛點從未考慮自身的商業(yè)保險需求41.1%34.8%29.7%0.2%2.2%產(chǎn)品甄別難，自主抉擇與深度投保指引難以兼得當前，隨著保險線上化進程加速、信息流通愈加透明高效、保司的營銷植入愈發(fā)熟練，保險產(chǎn)品呈現(xiàn)宣傳過度、迭代快速、 條款同質(zhì)化的特征，這為用戶帶來極大的甄別負擔。調(diào)研顯示，近半數(shù)的保險目標用戶認為自主甄別目標產(chǎn)品已經(jīng)成為投保 決策的核心負擔。保險目標用戶對專業(yè)、客觀的保險甄選建議需求迫切，超過1/3的保險目標用戶期望可以在自主甄選產(chǎn)品 的基礎(chǔ)上獲得保險專業(yè)人士的提示與指導。但目前大部

60、分保險代理人受利益驅(qū)動難以提供專業(yè)、克制、客觀的保顧咨詢服務(wù)。2021年保險實際用戶的痛點2021年保險潛在用戶的痛點新周期下保險行業(yè)渠道側(cè)局限（一）17.7%26.2%12.8%40.0%37.8%30.5%保險銷售不可信，投保還需自己 決策提供專業(yè)咨詢，解答保險條款、 保險規(guī)劃等專業(yè)問題保單負責人，持續(xù)為保單負責， 解決核保核賠等售后問題16.2%僅僅是保險的購買渠道之一19.0%保險潛在用戶（%）保險實際用戶（%）用戶對保險代理人責任的認知與其可獲得的代理人服務(wù)不相符當前，大部分用戶與代理人之間無法建立互信互利的優(yōu)良聯(lián)系，導致傳統(tǒng)代理人渠道推廣效率降低。追溯這一現(xiàn)象產(chǎn)生的根 源，除代理人