中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)發(fā)展概述

1、中國企業(yè)服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告數(shù)智賦能，變革加速定義與分類來源：自主研究及繪制。企業(yè)服務(wù)指面向企業(yè)的服務(wù)，區(qū)別于2C，具有交付周 期長、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、客單 價(jià)高、項(xiàng)目復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)發(fā)展 漸進(jìn)性的特點(diǎn)。根據(jù)服務(wù)模式的不同，企業(yè)服 務(wù)廠商可劃分為外包型、平臺 型和租用型三種。外包型專家型經(jīng)驗(yàn)型程序型平臺型B2P2BC2P2B租用型云服務(wù)型傳統(tǒng)租賃型SaaSPaaSIaaS企業(yè)服務(wù)分為外包型、平臺型和租用型三類企業(yè)服務(wù)是指面向企業(yè)（服務(wù)對象為企業(yè)）的服務(wù)。由于C2B類型占比較小，因此可以近似等同于B2B類型的服務(wù)。企業(yè) 服務(wù)不單指云服務(wù)，更不單指近幾年比較火的SaaS。企業(yè)服務(wù)，可以分為外包型、租用型和平臺型

2、三種類型，三種類型的 定義、特點(diǎn)和演進(jìn)關(guān)系，可參考甲方乙方：2020年中國企業(yè)服務(wù)研究報(bào)告，此處不贅述。因平臺型和租用型邊際成本 更低，因此更受到投資者關(guān)注，熱度更高。但外包服務(wù)，不僅在企業(yè)服務(wù)中占比最大，而且往往是平臺型、租用型落地的 關(guān)鍵所在。企業(yè)服務(wù)定義及分類2例：天眼企服例：前程無憂，百度推廣例：微盟，有贊例：聲網(wǎng)、訊眾、融云例：阿里云、騰訊云例：MBB例：四大、軟通、中軟例：代賬公司報(bào)告關(guān)注重點(diǎn)來源：研究院根據(jù)公開資料自主研究及繪制。采購型節(jié)流降低企業(yè)采購和庫存持有的費(fèi)用e.g. 采購平臺、比價(jià)平臺等生產(chǎn)型節(jié)流降低生產(chǎn)消耗的相關(guān)成本e.g. CAD、MIS、DNC等人力型節(jié)流數(shù)字工具

3、替代一部分人工生產(chǎn)力e.g. RPA、智能客服等管理型節(jié)流降低銷售研發(fā)辦公等的管理費(fèi)用e.g. OA、ERP、DevOps等觸達(dá)型拓客通過數(shù)字化工具，充分鏈接企 業(yè)和下游客戶，幫助企業(yè)放大 聲量，擴(kuò)大觸達(dá)面e.g. 門戶網(wǎng)站、廣告投放、搜 索推廣、第三方營銷平臺等轉(zhuǎn)化型拓客通過大數(shù)據(jù)采集和分析功能， 精細(xì)化管理現(xiàn)有客戶，拓展未 來目標(biāo)客戶，提高轉(zhuǎn)化率。e.g. CRM、SCRM、大數(shù)據(jù)分 析平臺等生產(chǎn)型提效通過數(shù)字相關(guān)技術(shù)進(jìn)行智慧生產(chǎn) 和研發(fā)，提高生產(chǎn)質(zhì)量和效率e.g. 自動化、智能化工具等非生產(chǎn)型提效通過一系列數(shù)字化相關(guān)工具提高 辦公、管理等各個場景的效率e.g. OCR、云盤、電子簽章等協(xié)

4、同型提效加強(qiáng)生產(chǎn)、非生產(chǎn)型各部門間的 聯(lián)系，提高協(xié)作的效率e.g. 即時(shí)通訊、在線文檔等數(shù)字化與智能化將為企業(yè)服務(wù)帶來新的生機(jī)盡管，企業(yè)服務(wù)包羅萬象，但其在較長一段時(shí)間內(nèi)的主要特征為企業(yè)數(shù)字化。這是因?yàn)?，互?lián)網(wǎng)在ToC消費(fèi)領(lǐng)域帶來翻天 覆地變化后，早已將觸角觸及ToB領(lǐng)域，這就導(dǎo)致企業(yè)走向以“鏈接和獲客”為主的初級數(shù)字化。隨著客戶的增多、觸點(diǎn) 的增多、流量的日益昂貴，企業(yè)重視客戶體驗(yàn)與客戶旅程成為必然，而此時(shí)大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)恰恰已經(jīng)成熟，必要性 和可行性均已具備，企業(yè)數(shù)字化成為必然趨勢。數(shù)字化和智能化成為企業(yè)服務(wù)的新引擎：即使看上去最為傳統(tǒng)的人力外包 領(lǐng)域，也在通過平臺化和軟件定義等方式（

5、詳見“新外包”部分）進(jìn)行業(yè)務(wù)的數(shù)字化。加之2020年中國企業(yè)服務(wù)研究報(bào) 告已經(jīng)對企服的主要形態(tài)和特征進(jìn)行過較為詳盡的梳理，因此，本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字化與智能化為企業(yè)帶來的新變量。數(shù)字化在不同場景下的賦能體現(xiàn)開源節(jié)流提效3當(dāng)下企業(yè)服務(wù)特點(diǎn)（1/4）小企業(yè)以大客養(yǎng)小客，大企業(yè)以C端帶B端企業(yè)服務(wù)，一貫有大客戶貢獻(xiàn)較大的特點(diǎn)。SaaS的出現(xiàn)，似乎帶來一些改變：創(chuàng)業(yè)者和投資人希望將ToC領(lǐng)域的“性感” 模式復(fù)制到ToB領(lǐng)域，即通過邊際成本的驟減，來服務(wù)好長尾客戶，以此來實(shí)現(xiàn)自身的快速規(guī)?；瘡?fù)制和利潤的提升。但 過去幾年，這一理想在國內(nèi)屢屢碰壁，小客戶自身的生命周期、付費(fèi)習(xí)慣、付費(fèi)水平，以及各行各業(yè)的新馬

6、太效應(yīng)（一旦 頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，迅速收割全國客戶，拉開與其他企業(yè)距離），都導(dǎo)致在較長時(shí)間內(nèi)服務(wù)小客戶成為費(fèi)力不討好 的事情。大多企業(yè)短期行動策略轉(zhuǎn)向服務(wù)大型客戶：第一，可以有較為可觀的營收增長；第二，可以積攢一批標(biāo)桿客戶， 有助于品牌的提升；第三，可以通過復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，打磨產(chǎn)品細(xì)節(jié)。但從長期上，大多企業(yè)并未放棄服務(wù)小客戶的規(guī)劃， 因此，現(xiàn)階段可認(rèn)為不少企業(yè)是在“以大客養(yǎng)小客”。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)除服務(wù)大型客戶外，還有另一套打法：即從C端入手，不計(jì)成本地?fù)屨几哳l、覆蓋廣的企業(yè)業(yè)務(wù)場景，OA、IM、視頻會議等，成為必爭之地。因這類B端產(chǎn)品均與自身的C端產(chǎn)品保持了一致的體驗(yàn)和賬號體系，可以看作是以

7、C端帶 B端。企業(yè)服務(wù)的典型商業(yè)模式小企業(yè)大客戶中長尾客戶大企業(yè)C端B端交叉部分OA、IM、 視頻會議、 網(wǎng)盤流量導(dǎo)入來源：自主研究及繪制。4跑馬圈地營收標(biāo)桿經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化市占率利潤當(dāng)下企業(yè)服務(wù)特點(diǎn)（2/4）解決方案商在填補(bǔ)甲乙方鴻溝中，承擔(dān)重要角色在新型企服領(lǐng)域（如云計(jì)算）出現(xiàn)的早期，一般會強(qiáng)調(diào)成本優(yōu)勢、去中間化、自主訂制等。但ToB本身的復(fù)雜性導(dǎo)致很難 完全去中間化。以云計(jì)算為例，用戶/客戶是不再關(guān)注風(fēng)火水電，不再關(guān)注物理組網(wǎng)等，但層出不窮的API文檔也并不好消 化，即使有低/零代碼加持，業(yè)務(wù)邏輯轉(zhuǎn)化成設(shè)計(jì)語言也不簡單。甲方場景和乙方產(chǎn)品和能力之間，總存在鴻溝。所以， 未來只是單純賺取差價(jià)或者

8、負(fù)責(zé)簡單實(shí)施的中間商占比將減少，而既能理解甲方場景，又能理解乙方產(chǎn)品功能及特色的解 決方案商，會發(fā)揮越來越重要的作用。目前，大型互聯(lián)網(wǎng)廠商、大型設(shè)備廠商、傳統(tǒng)集成商、咨詢公司等均在爭奪這一領(lǐng)域市場。廠 商 1產(chǎn)品/服務(wù)1產(chǎn)品/服務(wù)2產(chǎn)品/服務(wù)3廠 商 2產(chǎn)品/服務(wù)1產(chǎn)品/服務(wù)2產(chǎn)品/服務(wù)3廠 商 3產(chǎn)品/服務(wù)1產(chǎn)品/服務(wù)2產(chǎn)品/服務(wù)3企業(yè)1部 門 1部 門 3部 門 3部 門 4企業(yè)2部 門 1部 門 3部 門 3部 門 4企業(yè)3部 門 1部 門 3部 門 3部 門 4企業(yè)4部 門 1部 門 3部 門 3部 門 4解決方案商的重要作用咨詢培訓(xùn)部署交付系統(tǒng)集成定制開發(fā)市場上技術(shù)路線和產(chǎn)品創(chuàng)新 日

9、新月異，甲方選型、二開、 培訓(xùn)、實(shí)施越發(fā)困難廠商眾多，競爭激烈，乙方觸達(dá)客戶和教育市場愈發(fā)困難對于廠商而言，盡管在客戶服務(wù)的時(shí)候愈 發(fā)注重個性化的服務(wù)（如組件客戶成功團(tuán) 隊(duì)等），但受限于成本、能力和角色，往 往很難滿足客戶層出不窮的個性化需求。來源：自主研究及繪制。5如果將輸出產(chǎn)品和能力的乙方比作建材，那么承擔(dān)二開等工作的解決方案商則扮 演了建筑隊(duì)的角色，只有二者攜手才能為甲方搭建出更堅(jiān)固、漂亮、舒適的房子。對于企業(yè)而言，雖然有云計(jì)算、低/零代碼等幫助其降低門檻的 新技術(shù)加持，但面對快速迭代的技術(shù)棧和創(chuàng)新產(chǎn)品仍然一籌莫展。當(dāng)下企業(yè)服務(wù)特點(diǎn)（3/4）數(shù)字化作為企業(yè)服務(wù)新引擎，輻射不同行業(yè)在宏觀行

10、業(yè)層面上，目前我國各行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展階段具有相當(dāng)差異。按照國家統(tǒng)計(jì)局對我國宏觀大類行業(yè)的分類，我們 認(rèn)為，金融、電子商務(wù)、軟件信息三類行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)中位居核心地位，為其他行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造提供支撐，同時(shí)， 它們也是數(shù)字化程度最高的三類行業(yè)。從行業(yè)內(nèi)生角度來看，這三類行業(yè)的數(shù)字化通過業(yè)務(wù)協(xié)同和示范作用向周邊行業(yè)傳 導(dǎo)，催生“先行”行業(yè)和“滲透”行業(yè)逐步進(jìn)行數(shù)字化改造，例如：電子商務(wù)的發(fā)展促進(jìn)了零售行業(yè)數(shù)字化程度的提升， 進(jìn)一步向與之緊密關(guān)聯(lián)的餐飲、（消費(fèi)品）制造領(lǐng)域滲透，最終以網(wǎng)狀形式促成全行業(yè)數(shù)字化的協(xié)同進(jìn)步。中國宏觀大類行業(yè)數(shù)字化（部分）傳導(dǎo)路徑與協(xié)同關(guān)聯(lián)金融零售居民服務(wù)政務(wù)制造餐飲公共

11、事業(yè)采礦農(nóng)業(yè)建筑&房 地產(chǎn)科研電子商務(wù)核心軟件信息先行滲透零售信息化基礎(chǔ)好 軟件復(fù)用度高農(nóng)業(yè)IT基礎(chǔ)差成本高非信息化工作多電子商務(wù)起步早生態(tài)成熟 借助AI進(jìn)一步發(fā)展餐飲軟件復(fù)用度高信息化基礎(chǔ)相對薄弱科研垂直專業(yè)度最高 投入大、回報(bào)慢居民服務(wù)流量效應(yīng)顯著，易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化 人口紅利見頂，須尋找新突破公共事業(yè)具備公益屬性和政策指導(dǎo)價(jià)值投入大，回報(bào)慢政務(wù)政策主導(dǎo)，發(fā)展迅速 強(qiáng)調(diào)信息安全采礦IT建設(shè)環(huán)境差5G將發(fā)揮關(guān)鍵作用建筑&房地產(chǎn)以營銷為突破口 智慧建筑待發(fā)力制造數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施較薄弱 個性化需求突出6 當(dāng)下企業(yè)服務(wù)特點(diǎn)（4/4）數(shù)字化作為企業(yè)服務(wù)新引擎，貫穿不同場景受限于企業(yè)的整體信息化程度和服務(wù)廠商

12、的技術(shù)，企業(yè)在數(shù)字化建設(shè)的初期往往以“點(diǎn)”狀模式逐步開展，在設(shè)計(jì)和實(shí)施 過程中缺乏統(tǒng)籌管理的工具和思維，這一現(xiàn)象在隨著新的數(shù)字化工具應(yīng)用正在得到改善。云原生平臺為企業(yè)帶來了靈活的 IT資源和統(tǒng)一的開發(fā)運(yùn)行環(huán)境，數(shù)據(jù)庫及其他數(shù)據(jù)服務(wù)為企業(yè)整合不同業(yè)務(wù)和流程提供了一致的信息流環(huán)境，API、RPA及 低代碼工具為提升企業(yè)流程自動化程度、優(yōu)化開發(fā)和運(yùn)維效率帶來了顯著的賦能效果，成為企業(yè)提升數(shù)字化經(jīng)營效率過程 中的有力臂助。數(shù)字化工具幫助企業(yè)打通軟件架構(gòu)及流程，提升企業(yè)的經(jīng)營和管理效率外部開發(fā)內(nèi)部開發(fā)業(yè)務(wù)流程2業(yè)務(wù)流程1業(yè)務(wù)流程3運(yùn)維流程管理決策在開發(fā)側(cè)所含的外部（供應(yīng)商設(shè) 計(jì)）和內(nèi)部（企業(yè)二次開發(fā)）兩

13、 部分流程中，云原生開發(fā)模塊與 流程、流程API、低代碼等工具打通開發(fā)、加強(qiáng)協(xié)作流暢度，提高服務(wù)交付效率以及個性化程度；同時(shí)，DevOps流程打破開發(fā)和 運(yùn)維側(cè)的傳統(tǒng)隔離協(xié)助開發(fā)者便 捷地進(jìn)入運(yùn)維側(cè)，提升運(yùn)維的及 時(shí)性和有效性。企業(yè)的多個業(yè)務(wù)及日常經(jīng)營流程經(jīng)由API、RPA及低代 碼工具的融合，屏蔽由于軟件異構(gòu)帶來的業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流的割裂，一方面提升企業(yè)提供數(shù)字化服務(wù)的效率和用戶體驗(yàn)，另一方面也能加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理體系的建設(shè)，為進(jìn)一步利用數(shù)據(jù)賦能決策和產(chǎn)品升級打下基礎(chǔ)。運(yùn)維和管理決策居于業(yè)務(wù)流程之后，基于業(yè)務(wù)流程和日志等數(shù)據(jù) 賦能企業(yè)下一步經(jīng)營決策和產(chǎn)品優(yōu)化，RPA、API等企業(yè)數(shù)據(jù)中 臺工具結(jié)

14、合AI算法，協(xié)助企業(yè)從 日常經(jīng)營中自動、高效地提取數(shù) 據(jù)，并根據(jù)不同管理和運(yùn)維目標(biāo) 進(jìn)行針對性的分析，從而提升企 業(yè)管理水平。數(shù)據(jù)是信息化企業(yè)的“血液”，數(shù)據(jù)服務(wù)幫助企業(yè)高效地收集和統(tǒng)籌管理客戶、業(yè)務(wù)、運(yùn)維及管理等多方面數(shù)據(jù)，為企業(yè)通過其他自動 化和數(shù)字化工具打通整體軟件架構(gòu)、實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)及多個經(jīng)營流程融合搭建信息流基礎(chǔ)。7 賦能基礎(chǔ)賦能、業(yè)務(wù)賦能和媒介賦能8我們把企業(yè)服務(wù)中數(shù)字化的賦能分為三個層級：位于基礎(chǔ)側(cè)的為云計(jì)算（主要指IaaS和PaaS）、大數(shù)據(jù)、人工智能和 物聯(lián)網(wǎng)，該層關(guān)注性能和功能。位于業(yè)務(wù)側(cè)的為低代碼，aPaaS、BPM和RPA，該層關(guān)注場景和體驗(yàn)。位于媒介側(cè)的為音視頻，主要包

15、括泛視頻會議、直播及短視頻，該層關(guān)注信息的傳播與交互。基礎(chǔ)層、業(yè)務(wù)層和媒介層一脈相承：例如，云原生和低代碼從不同的場景助 力企業(yè)實(shí)現(xiàn)敏捷，而大數(shù)據(jù)和低代碼結(jié)合完成數(shù)用一體。我們認(rèn)為，甲乙雙 方在近期應(yīng)對以上形式的賦能給予重點(diǎn)關(guān)注。當(dāng)然，仍有多種賦能形式我們未一一列舉：傳統(tǒng)人力外包因短期內(nèi)沒有較大變化，SaaS因已經(jīng)吸引了足夠 多的關(guān)注，區(qū)塊鏈因雷聲大雨點(diǎn)小、并未在大范圍內(nèi)為企業(yè)真正賦能?；A(chǔ)側(cè)：云數(shù)智物賦能開發(fā)、計(jì)算、 應(yīng)用接口彈性供給基礎(chǔ)IT資源，聚合全棧數(shù)字化能力公有云和邊緣云將更受企業(yè)青睞云計(jì)算9人工智能物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)開發(fā)、應(yīng)用接口存儲、開發(fā)、應(yīng)用接口訓(xùn)練模型產(chǎn)生數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)服務(wù)打磨感知、

16、分析營銷客服/質(zhì)檢安防應(yīng)用價(jià)值已獲得驗(yàn)證， 決策賦能有望提速面向AI的數(shù)據(jù)治理重要性凸顯，流程提效為 主要成效技術(shù)能力升級，助力企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值面向市場需求，形成豐富產(chǎn)品矩陣落地具體場景，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能為企業(yè)構(gòu)建經(jīng)營產(chǎn)生數(shù)據(jù)、數(shù) 據(jù)優(yōu)化經(jīng)營的良性循環(huán)為全面構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠基12云數(shù)智物產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：此頁主要為表現(xiàn)基礎(chǔ)側(cè)企業(yè)服務(wù)全局，僅展示部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義。 云非公有云、云管平臺、容器等廠商綜合云廠商數(shù)數(shù)據(jù)庫廠商大數(shù)據(jù)平臺/中臺廠商大數(shù)據(jù)應(yīng)用廠商物物聯(lián)軟件&平臺廠商物聯(lián)硬件廠商智AI應(yīng)用廠商AI基礎(chǔ)技術(shù)廠商算法數(shù)據(jù)&治理算力13 云計(jì)算賦能（1

17、/2）彈性供給基礎(chǔ)IT資源，聚合全棧數(shù)字化能力云計(jì)算源于基礎(chǔ)硬件資源的虛擬化和分布式利用，其基礎(chǔ)功能是為企業(yè)提供按需付費(fèi)的計(jì)算、存儲和通信資源，從而提高 企業(yè)IT資源的利用效率，降低IT成本，為數(shù)字化時(shí)代中的企業(yè)經(jīng)營以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供底層支持。云計(jì)算在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng) 過了10余年的發(fā)展，以資源高顆粒度、軟件架構(gòu)模塊化為特征的云原生應(yīng)用逐步獲得行業(yè)認(rèn)可和應(yīng)用；同時(shí)，云廠商開始 逐步摒棄傳統(tǒng)的公有云/私有云劃分，基于客戶需求提供更加靈活多樣的云部署方式，這些技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步提高了企業(yè)的創(chuàng) 新能力和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率。另一方面，云服務(wù)矩陣不斷擴(kuò)充，企業(yè)能夠通過云解決方案獲得覆蓋基礎(chǔ)硬件、能力平臺與經(jīng)營 管理軟

18、件的全棧數(shù)字化能力。實(shí)際上，目前的云計(jì)算已不適合單單用直接節(jié)省成本去衡量，云平臺事實(shí)上成為了企業(yè)獲取、 搭載各類IT能力的通道和基座，隨著面向企業(yè)的賦能工具不斷豐富，云平臺的這一價(jià)值將不斷突顯。企業(yè)云服務(wù)架構(gòu)及核心價(jià)值公有云架構(gòu)私有云架構(gòu)計(jì)算彈性云主機(jī) | 裸金屬存儲塊存儲 | 對象存儲 | 云災(zāi)備通信VPC | 負(fù)載均衡 | CDN云原生多云/混合云管理平臺云容器批量調(diào)度DevOps鏡像倉庫服務(wù)網(wǎng)格CMP云管理平臺大數(shù)據(jù)服務(wù)人工智能平臺API應(yīng)用開發(fā)API開發(fā)API網(wǎng)關(guān)API開放平臺iPaaSaPaaS云監(jiān)控行業(yè)垂直應(yīng)用電子合同客服管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理企業(yè)網(wǎng)盤CRM與營銷企業(yè)視頻會議企業(yè)直播ER

19、P企業(yè)信息安全云應(yīng)用開源提效云廠商提供豐富的企業(yè)級SaaS服務(wù)，幫助企業(yè)提高獲客、銷售、生產(chǎn)和 管理效率，賦能企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型云平臺生態(tài)賦能云平臺具備高度的生態(tài)開放性，其 能力涵蓋數(shù)據(jù)智能、流程自動化、 資源智能管理、開發(fā)效能提升，賦 能企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)需求訂制所需 的數(shù)字化能力云資源降本節(jié)流公有云/私有云界限逐步模糊，云服 務(wù)商趨向提供支持各類異構(gòu)IT設(shè)備 的云資源服務(wù)，為企業(yè)提供高靈活 度、低成本的IT基礎(chǔ)設(shè)施14云計(jì)算賦能（2/2）公有云和邊緣云將成為企業(yè)更青睞的用云模式盡管現(xiàn)階段云服務(wù)的部署模式已經(jīng)越來越靈活，我國云服務(wù)市場仍有進(jìn)一步傾向于公有云的趨勢。經(jīng)核算，我國云服 務(wù)市場中公有云

20、的比例將持續(xù)提升，這也側(cè)面反映出市場對于公有云服務(wù)的安全性、連續(xù)性、可用性等方面的“傳統(tǒng)”憂 慮正在逐步消減，公有云所提供的高度彈性的IT資源、成本優(yōu)化的IT服務(wù)獲得了大多數(shù)企業(yè)客戶的認(rèn)可和重視。隨著國家 政策和行業(yè)規(guī)范對于數(shù)據(jù)安全保護(hù)力度的加強(qiáng)，公有云的應(yīng)用價(jià)值還將進(jìn)一步凸顯。另一方面，邊緣云技術(shù)和設(shè)施建設(shè)已 趨于成熟，其相比中心云更靠近用戶即數(shù)據(jù)產(chǎn)生和使用的位置，在降低網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和優(yōu)化企業(yè)的服務(wù)成本方面具有明顯優(yōu)勢。 它既能夠提升企業(yè)的數(shù)字化服務(wù)質(zhì)量、改善用戶體驗(yàn)，也能增強(qiáng)企業(yè)的數(shù)據(jù)智能、安全合規(guī)能力，且更加適配5G在產(chǎn)業(yè)端 廣泛應(yīng)用后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、云電腦等新一代應(yīng)用。來源：研究院

21、2021年中國基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告。邊緣云計(jì)算的核心賦能價(jià)值609101215002384367054568008417601756861990114212781.461.681.982.773.712018-2024年中國公有云、非公有云市場規(guī)模及倍數(shù)6.274.7820182021e2022e2023e2024e非公有云市場規(guī)模（億元）20192020公有云市場規(guī)模（億元） 公有云/非公有云集中式云計(jì)算模式難以對數(shù)據(jù)傳輸成本和數(shù)據(jù)處 理效果進(jìn)行有效的平衡，而就近在邊緣云進(jìn)行數(shù) 據(jù)的預(yù)處理可以避免大規(guī)模流量對骨干網(wǎng)絡(luò)的沖 擊，同時(shí)大幅降低數(shù)據(jù)的傳輸成本。部分行業(yè)因國家政策、行業(yè)特性、數(shù)據(jù)隱

22、私等因 素對數(shù)據(jù)安全的要求極高，敏感數(shù)據(jù)不能離開現(xiàn) 場。部署在客戶本地的邊緣云可以滿足此類行業(yè) 數(shù)據(jù)存儲和處理在本地完成的需要。網(wǎng)絡(luò)時(shí)延傳輸成本應(yīng)用智能帶寬容量安全隱私現(xiàn)階段應(yīng)用邊緣云最主要的價(jià)值為降低時(shí)延，尤 其是針對需要實(shí)時(shí)交互、實(shí)時(shí)反饋的場景。邊緣 云能夠滿足企業(yè)實(shí)時(shí)或近實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)分析和處理 需求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動反饋和基于數(shù)據(jù)的智能決 策，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)的自動化和智能化賦能效果。大數(shù)據(jù)賦能（1/3）技術(shù)能力升級，助力企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值隨著數(shù)據(jù)量爆發(fā)式的增長和數(shù)據(jù)形式的多模態(tài)化，現(xiàn)階段數(shù)據(jù)廠商的技術(shù)能力也在不斷升級。從“數(shù)據(jù)價(jià)值”轉(zhuǎn)化的全 生命周期來看，企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)架構(gòu)下通常包括“采集、預(yù)處

23、理、計(jì)算、存儲、應(yīng)用”各環(huán)節(jié)。首先，數(shù)據(jù)服務(wù)廠商幫助企 業(yè)采集來自內(nèi)外部的數(shù)據(jù)（埋點(diǎn)、探針、爬蟲、API調(diào)用等），并通過人工或AI的方式進(jìn)行相應(yīng)地加工處理（即數(shù)據(jù)治 理），從而初步形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)。接下來，再將可用數(shù)據(jù)以一定的結(jié)構(gòu)存儲，一定的模式計(jì)算，從而支持用戶側(cè)的查詢、分 析、可視化等應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)為企業(yè)的賦能。企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)架構(gòu)預(yù)處理存儲采集Step 3將經(jīng)過處理的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，以一定的結(jié)構(gòu)存儲下來，并根據(jù)需求進(jìn)行離線或在線的計(jì)算，進(jìn)而支撐下一步的應(yīng)用。Step 2通過一系列的工作，將來自內(nèi)外部各種渠道的“原始數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的“可用數(shù)據(jù)”。Step 1通過埋點(diǎn)、探針、爬蟲等技術(shù)，對來自外部和

24、企業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。分析可視化監(jiān)控預(yù)警挖掘查詢數(shù)據(jù)庫傳輸日志采集網(wǎng)絡(luò)爬蟲API調(diào)用傳感器數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)消減數(shù)據(jù)抽取計(jì)算MapReduceSparkStormFlinkSpark StreamingMySQLOracleStep 4對數(shù)據(jù)進(jìn)查詢、分析、可視化等處理，從而最終實(shí)現(xiàn)D2V（Data to Value）的轉(zhuǎn)變，為企業(yè)經(jīng)營管理賦能。離線批量計(jì)算實(shí)時(shí)流式計(jì)算關(guān)系型非關(guān)系型HBaseRedisHDFSES應(yīng)用數(shù) 據(jù) 可 用數(shù) 據(jù) 所 有13價(jià) 值 轉(zhuǎn) 化大數(shù)據(jù)賦能（2/3）數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)湖IoT設(shè)備網(wǎng)站關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型 數(shù)據(jù)庫ETLETLBI工具T

25、EL數(shù) 據(jù) 源存 儲整 合分 析結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù) 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)1系統(tǒng)2數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)湖大數(shù)據(jù)平臺數(shù)字中臺核心功能企業(yè)內(nèi)部關(guān)系 型數(shù)據(jù)的集成， 支持BI分析多種類型數(shù)據(jù) 的存儲， 支持 BI分析針對大規(guī)模多 模態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí) 時(shí)處理工具強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)+ 數(shù) 據(jù)能力的復(fù)用， 直接賦能一線 業(yè)務(wù)人員分析支持需要與BI結(jié)合，進(jìn)行更細(xì)致的分析產(chǎn)品往往包含了BI的大部分功能實(shí)時(shí)性歷史數(shù)據(jù)的延時(shí)分析更強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析數(shù)據(jù)規(guī)模GBTBTBPBTBPBTBPB數(shù)據(jù)類型結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)IoT設(shè)備、Web、APP、社交媒體和企業(yè)系統(tǒng)等使用者分析師、數(shù)

26、據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)開發(fā)人員、企業(yè)高層業(yè)務(wù)人員適用企業(yè)中大型企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)屬性強(qiáng) 的中大型企業(yè)大型企業(yè)超大型企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格幾十萬百萬幾十萬百萬上百萬上千萬開發(fā)周期16個月（根據(jù)數(shù)據(jù)治理、二次開發(fā)的程度不同）1年（往往分成多 期建設(shè)）針對市場需求，提供多樣化產(chǎn)品企業(yè)的發(fā)展階段、規(guī)模大小、行業(yè)屬性、歷史信息化水平不同，對數(shù)據(jù)服務(wù)的訴求也不盡相同，如數(shù)據(jù)API調(diào)用、數(shù)據(jù)治 理、數(shù)據(jù)打通、實(shí)時(shí)分析等。根據(jù)客戶需求的不同，市場上衍生出了多樣化的產(chǎn)品。從通用型產(chǎn)品來看，包括數(shù)據(jù)庫（事 務(wù)型）、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖、大數(shù)據(jù)平臺、數(shù)字中臺等；從垂直型產(chǎn)品來看，有針對企業(yè)營銷、銷售、采購、辦公管理、 生產(chǎn)管理等各種場景，以及針

27、對爬蟲、算力增強(qiáng)、可視化等各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品服務(wù)。同時(shí)，為響應(yīng)客戶實(shí)時(shí)分析等新需求， 數(shù)據(jù)服務(wù)廠商也在不斷進(jìn)行創(chuàng)新，推出了湖倉一體、HTAP等新架構(gòu)新產(chǎn)品。企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)品：數(shù)據(jù)倉庫 vs 數(shù)據(jù)湖 vs 大數(shù)據(jù)平臺 vs 數(shù)字中臺數(shù)據(jù)倉庫 vs 數(shù)據(jù)湖分析師、數(shù)據(jù)科學(xué)家、數(shù)據(jù)開發(fā)人員、企業(yè)高層14大數(shù)據(jù)賦能（3/3）落地具體場景，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能原企業(yè)決策對“人”的依賴度較高，而隨著企業(yè)體量的擴(kuò)大，市場的發(fā)展，該種決策模式的局限性越發(fā)凸顯。數(shù)據(jù)和數(shù)字 化工具的運(yùn)用可以幫助企業(yè)補(bǔ)足人的能力半徑，得以一窺事物的全貌，進(jìn)行有據(jù)可依甚至自動化的決策，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)成 功。在數(shù)字世界內(nèi)，原來企業(yè)痛苦的“哪

28、些客戶是高價(jià)值的”“目標(biāo)客戶喜歡什么樣的推廣”“華北貨倉是否能支持華南 市場的調(diào)度”“流程走到哪一步了，我應(yīng)該找哪個負(fù)責(zé)人”“按照設(shè)計(jì)圖紙是否能生產(chǎn)成功”“哪個環(huán)節(jié)哪個機(jī)器出了問題”等多種問題都可以輕松解決。信息數(shù)據(jù)智能決策把信息轉(zhuǎn)換為可被計(jì)算的數(shù)據(jù)，用機(jī) 器的能力補(bǔ)足人的力半徑的不足強(qiáng)依賴人的的因素，公司、項(xiàng)目、事 件的成功與人的能力緊密相關(guān)模型人工決策將部分人的能力轉(zhuǎn)換為全體可復(fù)用的模型積累學(xué)習(xí)個人人與人有遺漏、松散、不可計(jì)算體量大、結(jié)構(gòu)化、可計(jì)算更精準(zhǔn)，甚至自動化的決策決策依賴個人和團(tuán)隊(duì)的力量數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策過程與應(yīng)用場景市場營銷01運(yùn)營管理生產(chǎn)提效風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?cái)?shù) 據(jù) 分 析 與 決 策 支

29、持內(nèi)容創(chuàng)意與廣告投放獲客：渠道運(yùn)營與轉(zhuǎn)化銷售轉(zhuǎn)化：客戶與流程管理客戶運(yùn)營：1. 區(qū)域與區(qū)域 2. 線上與線下3. 組織與組織 4. 企業(yè)與客戶02企業(yè)內(nèi)部各區(qū)域、各組織、線上線 下，以及企業(yè)內(nèi)外部在數(shù)據(jù)驅(qū)動下 實(shí)現(xiàn)聯(lián)動打通，進(jìn)行統(tǒng)一的管理。數(shù) 字 孿 生人零件人零件03通過數(shù)字孿生手段，打造一個虛擬 的生產(chǎn)世界進(jìn)行仿真，從而實(shí)現(xiàn)更 高效的工藝設(shè)計(jì)、規(guī)劃和驗(yàn)證。物理虛擬工廠工廠生產(chǎn)線生產(chǎn)線04對于金融、城市管理等對風(fēng)險(xiǎn)高度 高度敏感的行業(yè)，可以借助數(shù)字大 屏對人、貨、交易等各種因素進(jìn)行 監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)智能預(yù)警。監(jiān)控大屏*1519人工智能賦能（1/2）政府 金融 互聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)藥 交通 零售 教育 制造

30、能源 電力 電信營銷客服/質(zhì)檢安防應(yīng)用價(jià)值已獲得驗(yàn)證，決策賦能有望提速在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，人工智能已深入各行業(yè)經(jīng)營管理的諸多環(huán)節(jié)，為政企客戶帶來更高效的自動化流程、更精準(zhǔn)的情報(bào)收集 與研判以及更智能的運(yùn)營管理。目前人工智能應(yīng)用成熟度較高的領(lǐng)域包括：在金融、互聯(lián)網(wǎng)等需要密集與客戶溝通交流 的行業(yè)中用于智能呼叫、客服、銷售等環(huán)節(jié)，幫助機(jī)構(gòu)和企業(yè)提升觸達(dá)能力和服務(wù)質(zhì)量，提升用戶粘性；賦能公安、交 通和企業(yè)內(nèi)部的安防監(jiān)控以及制造企業(yè)的物流配送、產(chǎn)品質(zhì)檢等環(huán)節(jié)，代替人眼進(jìn)行規(guī)?；闹悄鼙O(jiān)測并提升監(jiān)測精準(zhǔn)度、 從而提高調(diào)度和管理效率。整體來看，AI感知對于企業(yè)的應(yīng)用價(jià)值已得到了市場驗(yàn)證，而認(rèn)知分析、智能決策等

31、AI認(rèn)知領(lǐng) 域的應(yīng)用成熟度也正在逐步提高，已在部分行業(yè)展開試水，應(yīng)用滲透有望加速，進(jìn)一步賦能企業(yè)數(shù)據(jù)化、智能化發(fā)展。AI技術(shù)應(yīng)用于我國政企經(jīng)營管理活動的主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 采購 定價(jià)優(yōu)化評估管理調(diào)度 質(zhì)控、風(fēng) 窗口服務(wù) 遠(yuǎn)程辦事 人機(jī)對話 運(yùn)籌優(yōu)化 控和安全遠(yuǎn)程作業(yè)工藝貨倉物流 產(chǎn)能補(bǔ)充 情報(bào)研判、客戶觸達(dá) 設(shè)備運(yùn)維 優(yōu)化效率提升 決策支持 營銷運(yùn)營 故損分析嘗試應(yīng)用圖例行業(yè)較少涉及示范項(xiàng)目增加，形成典型場景價(jià)值得到驗(yàn)證，規(guī)?；七M(jìn)計(jì)算機(jī)視覺ML&DL智能語音交互NLP&知識圖譜20人工智能賦能（2/2）來源：Deloitte（2020），N = 300（單選），研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。

32、注釋：本調(diào)研題目共10個選項(xiàng)來源： Deloitte（2020），N = 2737，研究院根據(jù)公開資料研究及繪制?！咎岣吡鞒绦省渴冀K是企業(yè)應(yīng)用AI的首要目的，對于AI應(yīng)用的起 步/熟練/精通企業(yè)均是如此AI應(yīng)用起步企業(yè)對【降低成本】有著較高的期待，然而隨著AI應(yīng)用 的深入這一選項(xiàng)反而靠后，一方面體現(xiàn)出現(xiàn)階段AI應(yīng)用的投入仍然 不低，另一方面也體現(xiàn)出相較于提效創(chuàng)新等功效，降低成本并非企 業(yè)應(yīng)用AI之后體現(xiàn)出來的首要價(jià)值降低成本增強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造新產(chǎn)品和服務(wù)17%16%13%15%8%9%面向AI的數(shù)據(jù)治理重要性凸顯，流程提效為主要成效從企業(yè)應(yīng)用對人工智能技術(shù)的投入展望來看，國內(nèi)企業(yè)認(rèn)為使基

33、礎(chǔ)數(shù)據(jù)架構(gòu)更加適配AI應(yīng)用為目前的首要任務(wù)，其重要性 更甚于獲取性能更好的AI技術(shù)，換言之，目前企業(yè)發(fā)展人工智能的痛點(diǎn)在于算法模型與數(shù)據(jù)無法拉齊，因此需要溯源到前 置環(huán)節(jié)，從源頭處就把數(shù)據(jù)治理的工作做好，面向AI的數(shù)據(jù)治理這一概念也由此出現(xiàn)，它新增了數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)匯聚、數(shù) 據(jù)分析以及AI模型開發(fā)與應(yīng)用四個功能組件，以應(yīng)對海量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)迸發(fā)、模型需及時(shí)對接數(shù)據(jù)等場景。另一方面，從企業(yè) 投入人工智能的效果來看，提高流程效率始終是人工智能的最突出價(jià)值，而越是深度應(yīng)用人工智能的企業(yè)，對于其“降低 成本”的作用越不抱有高期待，“創(chuàng)造新產(chǎn)品和服務(wù)”的價(jià)值則愈加凸顯出來。中國企業(yè)提高競爭優(yōu)勢的AI 計(jì)劃企業(yè)對

34、人工智能應(yīng)用的期望成效排名起步者熟練者精通者實(shí)現(xiàn)AI數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)的現(xiàn)代化21%提高流程效率獲取最新和最好的AI技術(shù)利用基于云的AI服務(wù)和功能部署數(shù)據(jù)科學(xué)和AI開發(fā)平臺發(fā)展合作伙伴關(guān)系，借以加速執(zhí)聘請高級別AI專家使用AutoML21 物聯(lián)網(wǎng)賦能（1/2）為企業(yè)構(gòu)建經(jīng)營產(chǎn)生數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化經(jīng)營的良性循環(huán)企業(yè)的經(jīng)營過程中蘊(yùn)含著無數(shù)環(huán)節(jié)與流程，在缺乏信息化手段的環(huán)境下，管理者難以對這一復(fù)雜的經(jīng)營系統(tǒng)形成清晰的認(rèn) 知，導(dǎo)致管理的低效和決策的失誤。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用一方面意味著傳統(tǒng)設(shè)備的自動化、智能化，從而帶來生產(chǎn)效率的提高；另 一方面，也意味著數(shù)字化的信息流與企業(yè)經(jīng)營流程融為一體，以數(shù)據(jù)為依據(jù)加強(qiáng)企業(yè)的管理水平

35、和決策水平，幫助企業(yè)提 高資產(chǎn)利用效率，降低摩擦成本，形成經(jīng)營產(chǎn)生數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化經(jīng)營的良性循環(huán)。當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用橫跨企業(yè)的生產(chǎn)、物流、 商務(wù)（銷售）環(huán)節(jié)，已初步構(gòu)建起了從智能硬件到物聯(lián)應(yīng)用的一體化產(chǎn)品生態(tài)，而5G通信更有望擴(kuò)展底層智能硬件的形態(tài) 和范圍，基于云的AI和大數(shù)據(jù)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)平臺的分析能力、提高計(jì)算負(fù)載，進(jìn)一步豐富企業(yè)端物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)我國企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的核心分類&分層物流物聯(lián)網(wǎng)商務(wù)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層平臺層硬件感 知層感溫儀 | 機(jī)器人 | 電力控制 | 自動 化流水線 | 能源控制 | 天氣監(jiān)控 | 自動投喂 | 病蟲監(jiān)控器工業(yè)級掃描儀 | 工業(yè)級讀碼機(jī) | 無人 機(jī)

36、 | 堆垛機(jī)器人 | 高精度導(dǎo)航傳感器| AGV | 分揀機(jī)器人 | 穿梭車金融POS機(jī) | 收銀機(jī) | 商品掃碼盒 | 價(jià)格標(biāo)簽 | 條碼掃描儀 | AR&VR眼 鏡智能攝像頭 | 智能路由器 | RFID | 商業(yè)大屏 | 商業(yè)平板電腦 | 物聯(lián)網(wǎng)掃描儀 | ETC | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān)物聯(lián)網(wǎng)云平臺 | 物聯(lián)設(shè)備操作系統(tǒng) | 主數(shù)據(jù)管理MDM | 空中下載OTA | 數(shù)據(jù)庫&大數(shù)據(jù)分析平臺 | 人工智能平臺工業(yè)機(jī)器人全自動流水線消防監(jiān)控與應(yīng)急能耗優(yōu)化 智能養(yǎng)殖場產(chǎn)量預(yù)測與規(guī)劃智能倉庫全自動搬運(yùn)流程無人運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)車貨匹配系統(tǒng) 高精度貨物識別貨物溯源智能掃碼付款智能點(diǎn)單客流分析大數(shù)據(jù)營銷票據(jù)校驗(yàn)商品展示

37、其 他 行 業(yè) 應(yīng) 用22物聯(lián)網(wǎng)賦能（2/2）物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)為全面構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠基工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生態(tài)基座，也是未來我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。2020年，國務(wù)院工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 專項(xiàng)工作組印發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023年），在重點(diǎn)任務(wù)中首先指出要“支持工業(yè)企業(yè)對工業(yè)現(xiàn) 場啞設(shè)備進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)能力改造，支撐多元工業(yè)數(shù)據(jù)采集”?？梢?，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)能力的普及是構(gòu)建工業(yè)物 聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，也是我國產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前發(fā)展階段的核心任務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)還有較大的增長潛力；對于整 個產(chǎn)業(yè)而言，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的增長不僅不僅意味著產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大，也能通過數(shù)據(jù)反哺產(chǎn)品服務(wù)

38、驅(qū)動上層平臺和應(yīng)用的升 級，促進(jìn)形成全產(chǎn)業(yè)間的循環(huán)生態(tài)，全面提升工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)效能。國內(nèi)企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展階段2019-2025年中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)2.22.63.13.64.24.91.8 1.822.22.42.62.93.120192020e2021e2022e2023e2024e2025e產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億）消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億）來源：GSMA，研究院根據(jù)公開資料研究及繪制。IoT設(shè)備普及&替換階段IoT軟件升級02階段IoT生態(tài)構(gòu)建階段03IoT硬件替換傳統(tǒng)硬件之后才能夠增加IoT的覆蓋廣度，提升 IoT服務(wù)的實(shí)踐價(jià)值，同時(shí)還能夠通過大數(shù)據(jù)和AI分析實(shí)現(xiàn) 性能和需求的雙向轉(zhuǎn)化。

39、目前我國企業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用整體還 處于該階段，首要目標(biāo)是加速IoT硬件的研發(fā)和替代并適配 即將進(jìn)一步普及的5G網(wǎng)絡(luò)，盡快完成廣泛的企業(yè)級IoT基礎(chǔ) 設(shè)施的搭建。23業(yè)務(wù)側(cè)：低代碼賦能基礎(chǔ)側(cè)aPaaSRPABPM從數(shù)據(jù)（表單）角度出發(fā)，助力企業(yè)建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的軟件開發(fā)管理平臺下一步向數(shù)據(jù)中臺發(fā)展從業(yè)務(wù)（流程）角度出發(fā)，助力企業(yè)構(gòu) 建端到端的業(yè)務(wù)管理中樞下一步向業(yè)務(wù)中臺發(fā)展將企業(yè)經(jīng)營管理中大量重復(fù)的工作交給機(jī)器，從而解放相關(guān)人力，助力企業(yè)降本增效云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智 能等新一代信息技術(shù)為企業(yè)數(shù)字化 建設(shè)解決了網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲等IT 基礎(chǔ)資源的問題。下一步，低代碼相關(guān)技術(shù)工具的出 現(xiàn)則填補(bǔ)了技

40、術(shù)側(cè)到業(yè)務(wù)側(cè)的鴻溝， 把數(shù)字化工具的使用權(quán)交到了業(yè)務(wù) 人員手中，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí) 現(xiàn)真正的“為業(yè)務(wù)賦能”。低代碼產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：此頁主要為表現(xiàn)低代碼領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)全局，僅展示部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義。aPaaS廠商原生型延伸型AppCubeBPM廠商RPA廠商21aPaaS賦能（1/2）電子表格在線表格aPaaS表單紙質(zhì)報(bào)表電子化在線化多維化應(yīng)用化例：伙伴云、明道云例：Google表單、金數(shù)據(jù)例：騰訊文檔、石墨文檔例：Microsoft Excel例：紙質(zhì)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記表紙質(zhì)報(bào)表是最原始的數(shù)據(jù)管理方法，通過人工的方式，一定程度結(jié)構(gòu)化地將數(shù)據(jù)記錄下來，初步滿

41、足了企業(yè) “數(shù)據(jù)存儲”的需求。但是紙質(zhì)方式不易增刪查改、長期存儲和計(jì)算，電子表格隨之出現(xiàn)。aPaaS不僅可以進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲（all）、數(shù)據(jù)收集匯總（表單/在線表格）、團(tuán)隊(duì)協(xié)作（在線表格）和計(jì)算可視化/BI（電子表格），還增添了流程引擎，使得數(shù)據(jù)可以與 企業(yè)業(yè)務(wù)邏輯緊密結(jié)合，數(shù)據(jù)管理變得系統(tǒng)化，即具備了應(yīng)用軟件的形態(tài)。aPaaS 將由多行代碼組成的高重復(fù)性動作打包，包裝成功一個個模塊，因而用戶即可使用 拖拉拽的形式搭建個性化的應(yīng)用軟件（包括表單、流程和BI環(huán)節(jié)）。表單較表格表現(xiàn)形式更為豐富，允許多維格式（圖、視頻）的應(yīng)用。同時(shí)，表單相關(guān)產(chǎn) 品已經(jīng)具備一定低代碼屬性，主要體現(xiàn)在“拖拉拽形式設(shè)計(jì)表單”

42、，部分優(yōu)秀產(chǎn)品還允 許簡單邏輯的流程自定義，簡單的數(shù)據(jù)分析和可視化。在云計(jì)算的支持下，在線表格在電子表格的基礎(chǔ)上增加了“組織與權(quán)限、多人編輯、文件共享、 聯(lián)動匯總、實(shí)時(shí)保存、評論通知”等功能，因而適用于在線數(shù)據(jù)收集和團(tuán)隊(duì)協(xié)作。但在線表格只 支持二維結(jié)構(gòu)的表現(xiàn)形式，靈活性受到了限制，表單隨之出現(xiàn)。電子表格是一類模擬紙上計(jì)算表格的計(jì)算機(jī)程序，它由一系列行與列構(gòu)成，可以輸入輸出，顯示數(shù)據(jù)， 查詢計(jì)算，并進(jìn)行圖表展示。它的出現(xiàn)很快改變了人們的工作方式，Excel成為辦公必備。但隨著人們工 作方式的變化，“協(xié)同、移動”的需求增長，在線表格隨之出現(xiàn)。從數(shù)據(jù)管理角度出發(fā)，實(shí)現(xiàn)面向業(yè)務(wù)的快速應(yīng)用開發(fā)從數(shù)據(jù)管理

43、的視角出發(fā)，表單與aPaaS并非無本之木，它從紙質(zhì)報(bào)表、電子表格、在線表格一步步迭代而來（這也是許多 aPaaS廠商具有表格表單背景的原因）。但進(jìn)入表單和aPaaS階段后，工具的低代碼屬性開始凸顯。aPaaS/表單廠商將應(yīng) 用開發(fā)（表單、流程、BI等各環(huán)節(jié)）中復(fù)用性較高的動作（一段代碼）封裝起來，讓開發(fā)者通過拖來拽而非敲代碼的方式 來快速完成任務(wù)，從而使軟件開發(fā)周期得以壓縮、門檻得以降低。企業(yè)也因此可以更多地聚焦業(yè)務(wù)，真正地把工具用起來， 實(shí)現(xiàn)“工具賦能業(yè)務(wù)”。數(shù)據(jù)管理視角下表單與aPaaS的發(fā)展歷程低代碼的應(yīng)用搭積木式 開發(fā)軟件22aPaaS賦能（2/2）業(yè)務(wù)梳理與系統(tǒng)設(shè)計(jì)表單引擎流程引擎數(shù)

44、據(jù)倉庫BI引擎新系統(tǒng)上線內(nèi)部管理數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)中臺請假會議室報(bào)銷物品領(lǐng)用*將工具創(chuàng)造的角色下放到業(yè)務(wù)人員，從而真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)賦能aPaaS將應(yīng)用軟件開發(fā)劃分為“表單+流程+數(shù)據(jù)+BI”四個環(huán)節(jié)，對于任何環(huán)節(jié)，開發(fā)者都可以通過拖拉拽的方式完成搭 建。開發(fā)門檻的降低意味著工具創(chuàng)造者和使用者的重合，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的需求向“搭積木”一樣搭建個性化的應(yīng) 用，而且后期可以隨時(shí)修改，即時(shí)上線。雖然市面上大多aPaaS產(chǎn)品在邏輯復(fù)雜性、功能（模塊）豐富性、并發(fā)支持、性 能擴(kuò)展等方面還存在一定的改進(jìn)空間，但它已經(jīng)一定程度上可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部管理、數(shù)據(jù)分析可視化，乃至中臺的需求。aPaaS低代碼開發(fā)過程與應(yīng)用場景

45、數(shù)據(jù)驅(qū)動的低代碼開發(fā)時(shí)間發(fā)起人內(nèi)容*原來的OA能做什么，aPaaS就能做什么1. 表單與組件2. 流程3. 數(shù)據(jù)功能模塊設(shè)計(jì)時(shí)間發(fā)起人內(nèi)容*3. 數(shù)據(jù)原來的BI能做什么，aPaaS就能做什么1. 表單2. 組件篩選1篩選2*4. 實(shí)時(shí)分析原來的OA/ERP/CRM/+BI能做什么aPaaS就能做什么，還能更快更好1. 表單3. 數(shù)據(jù)聚合2. 跨系統(tǒng)流程ID內(nèi)容1*ID內(nèi)容2*ID內(nèi)容1內(nèi)容2*OACRMERPHR01020323BPM賦能（1/2）從流程管理角度出發(fā)，助力企業(yè)構(gòu)建端到端的業(yè)務(wù)管理中樞現(xiàn)階段大部分企業(yè)都不同程度的建立了自己的信息化系統(tǒng)，大型企業(yè)更是數(shù)量繁多，不同地區(qū)、不同部門，甚

46、至同一部門 內(nèi)都在使用不同的系統(tǒng)，導(dǎo)致了“數(shù)據(jù)孤島”的形成。企業(yè)業(yè)務(wù)流程量也與日劇增，這些單獨(dú)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)很難支撐所有業(yè) 務(wù)流程和業(yè)務(wù)活動，BPM應(yīng)運(yùn)而生。現(xiàn)階段，BPM廠商在保持自己流程優(yōu)勢的同時(shí)，更疊加了低代碼相關(guān)技術(shù)（超80% 的新舊應(yīng)用程序都可以用建模方式構(gòu)建），契合了企業(yè)對工具敏捷性的訴求，從而更好地為業(yè)務(wù)賦能。核心思想：數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)BPM vs aPaaS：殊途同歸核心思想：流程驅(qū)動業(yè)務(wù)在發(fā)展的過 程中完善流 程引擎在發(fā)展的過 程中完善數(shù) 據(jù)處理技術(shù)融合低代碼融合低代碼工具載體：BPM工具載體：aPaaS業(yè)務(wù)流表格 表單早期的BPM僅能 實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用間 的交互共享，或 同步給IDM，

47、并 未形成數(shù)據(jù)倉庫業(yè)務(wù)中臺早期aPaaS在業(yè) 務(wù)流程梳理、標(biāo) 準(zhǔn)化、復(fù)雜邏輯 支持方面較弱同 時(shí) 具 備數(shù) 大數(shù)字 據(jù)中 計(jì)臺 算分 析雙 和中 業(yè)務(wù)臺 流 程 管 理 的 能 力數(shù)據(jù)中臺 /工作流即一系列相互銜接、自動進(jìn) 行的業(yè)務(wù)活動或任務(wù)，描述了在單 一任務(wù)下，各環(huán)節(jié)人與人的交互和 人與系統(tǒng)的交互。但隨著企業(yè)體量 的擴(kuò)大，組織系統(tǒng)復(fù)雜度的提升， 單一流程引擎已經(jīng)不能滿足其需求。企業(yè)BPM軟件除了多系統(tǒng)打 通，多工作流引擎的集成外， 更多地加入了企業(yè)管理的內(nèi)容， 以及圖表、低代碼等新功能和 新思路，從而為企業(yè)構(gòu)建端到 端的業(yè)務(wù)中樞平臺。BPM數(shù)字中臺+ 企業(yè)管理24+ 大數(shù)據(jù)能力工作流流程管

48、理視角下BPM的發(fā)展歷程對于部分大型企業(yè)來說，早期的BPM還是過于輕 量，不能滿足其大數(shù)據(jù) 處理、數(shù)用一體的需求。 因而現(xiàn)階段BPM廠商也 在增強(qiáng)自己的數(shù)據(jù)能力， 向數(shù)字中臺轉(zhuǎn)型。BPM賦能（2/2）業(yè)務(wù)與系統(tǒng)梳理BPM平臺流程表單流程分析以流程為中心的應(yīng)用程序開發(fā)OAOAERPERPCRMCRM適用中大型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)端到端流程打通和全流程統(tǒng)一管理BPM落地的企業(yè)大多具備“組織體量大、信息化基礎(chǔ)好、業(yè)務(wù)模式強(qiáng)流程”的特點(diǎn)，經(jīng)過長期發(fā)展積累，企業(yè)內(nèi)部組織、 制度、流程已經(jīng)變得冗雜，導(dǎo)致運(yùn)營效率低下。但考慮機(jī)會成本，他們并不希望拋棄現(xiàn)有系統(tǒng)，而是希望在其基礎(chǔ)上進(jìn)行 流程的梳理打通和統(tǒng)一管理。BPM平

49、臺可以幫助該種類型的企業(yè)進(jìn)行以流程為中心的應(yīng)用程序開發(fā)，使得企業(yè)可以在一個 平臺上管理所有流程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和分析，最終實(shí)現(xiàn)降本增效。BPM低代碼開發(fā)過程與應(yīng)用場景中大型企業(yè)，組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜信息化基礎(chǔ)好，業(yè)務(wù)流程較多企業(yè)的業(yè)務(wù)模式流程屬性強(qiáng)不希望重新開發(fā)一套新系統(tǒng)通 過 BPM 將原有業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中的流 程整合起來， 并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù) 打通，而非 替代原有系 統(tǒng)的能力BPM02房地產(chǎn) 全運(yùn)營01制造業(yè) 訂單管理企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)總線CRM銷售部門市場部門生產(chǎn)計(jì)劃部門制造部門庫存與物流部門財(cái)務(wù)部門人力部門CDPDMPSCMERP產(chǎn)品MESB2BLMS財(cái)務(wù)系統(tǒng)HR端 到 端 流 程 打 通BPM部門業(yè)務(wù) 系統(tǒng)總線

50、廣告投放流程工程管理流程采購庫存流程投資策劃流程質(zhì)量管理流程人員考核流程項(xiàng)目管理流程文化管理流程網(wǎng)點(diǎn)銷售流程經(jīng)營決策流程合同管理流程資產(chǎn)運(yùn)營流程全 流 程 統(tǒng) 一 管 理拖拉拽25RPA賦能業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)自動化重復(fù)性工作，附加值低人工操作出錯率較高減緩企業(yè)創(chuàng)新步伐傳統(tǒng)人工操作降低人力成本以RPA操作減少人為失誤為主，員工更加關(guān)注業(yè)務(wù)創(chuàng)新輔助操作，利于工作創(chuàng)新。作為自動化技術(shù)與其他軟件嵌套和接入，系統(tǒng)穩(wěn)定性高，部署靈活RPA可以嵌套到其他軟件上（如BPM）運(yùn)行流程協(xié)同系統(tǒng)RPA連接運(yùn)行在更高的軟 數(shù)據(jù)庫件層級，不會侵入已有的 軟件系統(tǒng)影響其功能與穩(wěn)數(shù)據(jù)RPA軟件定性。整合軟件流程提高效率，

51、優(yōu)化人力資源賦能創(chuàng)新RPA（機(jī)器人流程自動化）是一類用于提升信息化工作效率的自動化軟件，可以模擬人的計(jì)算機(jī)操作，自動完成大批量、 高重復(fù)性的工作任務(wù)。從技術(shù)層面來看，RPA可以嵌套在其他軟件或作為接口進(jìn)行軟件功能的整合，也可以直接連接頂層 軟件而不侵入企業(yè)原有系統(tǒng)，增加軟件系統(tǒng)穩(wěn)定性。在人力優(yōu)化方面，RPA一方面能夠提高企業(yè)的IT系統(tǒng)便捷度，增強(qiáng)員 工的執(zhí)行力、減少工作失誤，另一方面能夠直接替代傳統(tǒng)由人工完成的冗余和重復(fù)的流程，從而提高工作質(zhì)量，提升企業(yè) 活力和創(chuàng)造力。在業(yè)務(wù)層面，RPA能夠成為打通數(shù)據(jù)的接口，溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與ERP、CRM和OA等軟件運(yùn)行環(huán)境，提升業(yè) 務(wù)數(shù)字化與自動化水平，進(jìn)一

52、步提升統(tǒng)籌管理效率。RPA流程自動化軟件的三大關(guān)鍵價(jià)值手工完成重復(fù)類工作RPA軟件完成重復(fù)類工作作為接口打通系統(tǒng)間數(shù)據(jù)，構(gòu)建數(shù)字化環(huán)境，提升業(yè)務(wù)線數(shù)字化、自動化。執(zhí)行大批量、可重復(fù)性任務(wù)觸達(dá)ERP、CRM、OA等軟件數(shù)據(jù)打通業(yè)務(wù)上下游優(yōu)化人力資源成本，提升決策效率，利于企業(yè)工作創(chuàng)新26 RPA&低代碼&中臺三種技術(shù)相輔相成，RPA打通數(shù)字化轉(zhuǎn)型“最后一公里”RPA、低代碼、中臺各司其職又相輔相成，正在我國的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中擔(dān)當(dāng)重要角色。中臺作為連接前后臺系統(tǒng)的中間 層，對前臺業(yè)務(wù)的敏捷性形成強(qiáng)力支撐；低代碼開發(fā)平臺快速搭建應(yīng)用降低開發(fā)成本并靈活更新迭代；RPA在不侵入原有 系統(tǒng)的同時(shí)，完成企業(yè)

53、自動化的“最后一公里”，減少人為重復(fù)、繁瑣的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)人員勞動力釋放，同時(shí)， RPA還能夠作為接口打通底層數(shù)據(jù)，進(jìn)行跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合。三者功能相互補(bǔ)充，共同助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。關(guān)于RPA的更 多行業(yè)觀點(diǎn)，請參見研究院一葉知秋：2020年中國RPA行業(yè)研究報(bào)告。RPA和低代碼、中臺的協(xié)同互聯(lián)低代碼代碼開發(fā)平臺無需寫 代碼或通過少量代碼 就可快速生成和開發(fā) 應(yīng)用程序，幫助企業(yè) 降低開發(fā)成本并靈活 更新迭代。中臺中臺通過將企業(yè)的數(shù) 據(jù)能力和產(chǎn)品技術(shù)能 力進(jìn)行沉淀、復(fù)用， 對前臺業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力 支撐。中臺：中臺的關(guān)鍵能力在于對 前后臺系統(tǒng)的連接，聚合和治 理跨域數(shù)據(jù)。中臺 vs RPA:中臺更多是

54、 對服務(wù)的封裝，創(chuàng)新程度 大，投入成本高，周期長， RPA機(jī)制相對靈活。中臺 & RPA：RPA平臺本 質(zhì)上也是一種業(yè)務(wù)中臺，企 業(yè)建立的中臺多數(shù)以數(shù)據(jù)層 面為主，而RPA構(gòu)建的中臺 是直接面向流程，共同解決 前端業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整合和處理。低代碼：關(guān)鍵能力在于將應(yīng) 用場景的功能模板化，并降 低開發(fā)人員的門檻。低代碼 vs RPA:低代 碼指將研發(fā)人員的成 果進(jìn)行復(fù)用，RPA則 強(qiáng)調(diào)對業(yè)務(wù)人員重復(fù) 操作的自動化替代。低代碼 & RPA: RPA產(chǎn) 品本身具備低代碼屬性， 可以降低RPA使用人員 的操作門檻。RPA數(shù)據(jù)遷移 報(bào)表管理 數(shù)據(jù)驗(yàn)證 技術(shù)集成前端 業(yè)務(wù)應(yīng)用后端研發(fā)開發(fā)低代碼RPA中臺低代碼員工

55、“最后一公里”三者相同點(diǎn)及聯(lián)系一定通用性實(shí)現(xiàn)組織敏捷打通數(shù)據(jù)孤島中臺更側(cè)重于對前后臺系統(tǒng)的鏈接，低代碼則在前端應(yīng)用和后端開發(fā)中都會發(fā)揮本身快速集成的功能，RPA相對低代碼 和中臺，更偏向于前端業(yè)務(wù)和員工之間的交互，作為數(shù)字員工完成企業(yè)自動化“最后一公里”。三者相互補(bǔ)充，共同協(xié) 助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。27 34媒介側(cè)：音視頻賦能音視頻發(fā)展的歷史較短，但在人類生產(chǎn)生活中發(fā) 揮著越來越重要的作用，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本 的降低，實(shí)時(shí)互動、直播和短視頻已經(jīng)成為了一 種新的企業(yè)生產(chǎn)力，賦能企業(yè)的內(nèi)外部活動。音視頻視頻會議短視頻直播云服務(wù)使視頻通訊從 高端消費(fèi)下沉疫情推動快速發(fā)展解決企業(yè)溝通難題，音視頻Pa

56、aS作用凸顯“云+端”是行業(yè)趨勢，新技術(shù)賦能實(shí)時(shí)互 動音視頻提升企業(yè)營銷方式，豐富企業(yè)信息傳播 手段私域直播是企業(yè)直播核心價(jià)值體現(xiàn)短視頻B端市場不斷被挖掘內(nèi)容和技術(shù)是短視頻發(fā)展的主 要方向私域沉淀，精準(zhǔn)營銷 需求增加直播的數(shù)字化價(jià)值被 挖掘短視頻適應(yīng)碎片化快 節(jié)奏的社會需求產(chǎn)業(yè)鏈完善，新玩法 新需求被開發(fā)35音視頻產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：此頁主要為表現(xiàn)音視頻領(lǐng)域企業(yè)服務(wù)全局，僅展示部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無實(shí)際意義。應(yīng)用基 礎(chǔ) 支 持平 臺云廠商網(wǎng)絡(luò)廠商CDN廠商AI廠商硬件廠商互動廠商直播廠商短視頻廠商互動音視頻賦能（1/2）實(shí)時(shí)互動音視頻解決企業(yè)溝通難題，音視頻aPaaS

57、作用凸顯新冠疫情使得線下溝通受阻，企業(yè)開始大規(guī)模遠(yuǎn)程辦公模式。相較于圖文溝通，視頻會議更接近面對面的溝通，是目前最 有效的遠(yuǎn)程溝通方式。過去視頻會議需要依靠硬件系統(tǒng)作為支撐，投入成本高，且受終端限制只能在特定場地使用。帶寬 增加、H.265標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)硬解碼硬件的普及、WebRTC協(xié)議的應(yīng)用以及人工智能防丟包技術(shù)等，使得視頻會議輕量化、云 化、SaaS化。但完全SaaS化的、狹義的視頻會議只是一種形式，實(shí)際上實(shí)時(shí)互動音視頻，已經(jīng)和IM深度融合，并融入到 企業(yè)的招聘、客服等各個場景，成為信息溝通的重要形式，并在教育、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域有著更為廣泛的應(yīng)用。此時(shí)，以 聲網(wǎng)為代表的實(shí)時(shí)互動云服務(wù)提供商，不

58、斷豐富場景化構(gòu)建能力，通過提供豐富的API/SDK，形成簡單易用的音視頻 aPaaS，幫助企業(yè)在各類應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)音視頻互動能力。實(shí)時(shí)互動音視頻云服務(wù)分析服務(wù)提供商SaaS廠商PaaS廠商IaaS廠商CDN廠商PaaS(+IaaS)服務(wù)模式服務(wù)特征SaaS(+IaaS)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品按需付費(fèi)、成本低定制化開發(fā)和優(yōu)化 良好的擴(kuò)展性基礎(chǔ)型產(chǎn)品：簡單易用全面型產(chǎn)品：功能強(qiáng)大場景型產(chǎn)品：針對性強(qiáng)易于使用，高度可定制 且廣泛兼容的應(yīng)用程序 編程接口或API嵌入其他應(yīng)用集成應(yīng)用需求視頻會議OA場景個性化需求增多強(qiáng)調(diào)協(xié)同性特征30 互動音視頻賦能（2/2）云 的 優(yōu) 勢端 的 重 要 性硬件是滿足會議室/會場/指揮

59、室等視訊場景的 剛需產(chǎn)品，硬件在穩(wěn)定軟件性能和提高用戶 體驗(yàn)感方面有著不可替代的作用，因此“云+ 端“才是未來企業(yè)用戶部署的主要應(yīng)用模式。未 來 趨 勢免去自主搭建視頻所必 需的基礎(chǔ)設(shè)施成本，大 幅降低在開發(fā)和維護(hù)等 方面的投入，按照實(shí)際 使用情況進(jìn)行付費(fèi)。低成本運(yùn)用視頻云服務(wù)可以壓 縮前期的調(diào)研、測試等 環(huán)節(jié)，快速上線視頻應(yīng) 用，并進(jìn)行持續(xù)的更新 迭代。高效率根據(jù)需要自動調(diào)整資源 配置，既能減少因閑置 造成的資源浪費(fèi)，又能 橫向擴(kuò)展以應(yīng)對高并發(fā) 場景。彈性擴(kuò)展視頻云廠商能夠支持多 終端、跨平臺的視頻上 傳和播放，彌補(bǔ)企業(yè)在 終端能力方面的缺陷。終端能力5G、AR等新興場景，植 入實(shí)時(shí)音視頻的

60、元素， 基于高帶寬、低時(shí)延的 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)能力，將帶來 更多玩法和業(yè)務(wù)場景。5G、AR、AI視頻通信作為一個模塊協(xié)同作 用于智慧城市、政府黨建、遠(yuǎn) 程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、應(yīng)急指揮 等場景，并以非線性應(yīng)用模式， 成為一種新的企業(yè)生產(chǎn)力。視頻的融合化31 5G、AR等新技術(shù)將賦能實(shí)時(shí)互動音視頻云服務(wù)在成本降低、效率提高、功能擴(kuò)展和平臺傳播等方面具有優(yōu)勢，實(shí)時(shí)互動音視頻上云已成為主流模式，但不同的應(yīng) 用場景和應(yīng)用方式會催生出不同終端需求，硬件在穩(wěn)定軟件性能和提高用戶體驗(yàn)感方面有著不可替代的作用，因此“端 “仍是一種重要形式，尤其是在較為狹義的視頻會議領(lǐng)域。5G能給音視頻帶來更清晰的畫質(zhì)，更高帶寬和更低延時(shí)，