東興證券新三板知識(shí)培訓(xùn)9

1、東興證券股份(gfn)有限公司西安營(yíng)業(yè)部 新三板(snbn)業(yè)務(wù)知識(shí)宣講會(huì)共二十頁一、東興證券(zhngqun)及西安營(yíng)業(yè)部簡(jiǎn)介東興證券股份有限公司是經(jīng)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，由中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司作為主要發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的全國(guó)性綜合類證券公司，注冊(cè)資本20.04億元，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大(jio d)的資產(chǎn)管理公司系證券公司之一。東方集團(tuán)致力于打造全牌照金融平臺(tái)，現(xiàn)有平臺(tái)公司中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司、外貿(mào)金融租賃公司、東方金誠(chéng)信用評(píng)估公司、大業(yè)信托公司、邦信小貸公司、東興證券股份有限公司等。共二十頁 東興證券西安營(yíng)業(yè)部成立于2010年9月，位于西安市蓮湖區(qū)灃鎬東路42號(hào)土門曲江綜合樓五層。通道業(yè)務(wù)主要有：傳

2、統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、期貨IB業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、港股通、個(gè)股期權(quán)等；非通道業(yè)務(wù)主要有：新三板承攬業(yè)務(wù)、股票質(zhì)押(zh y)業(yè)務(wù)、投融資中介業(yè)務(wù)等。共二十頁二、新三板(snbn)歷史沿革2006年，國(guó)務(wù)院以北京中關(guān)村科技園區(qū)為試點(diǎn)(sh din)，批準(zhǔn)設(shè)立中關(guān)村科技園區(qū)非上市股份有限公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，為中關(guān)村園區(qū)非上市公司融資和股權(quán)交易提供綜合金融服務(wù)。2012年8月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定擴(kuò)大非上市股份公司股份轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)，首批擴(kuò)大試點(diǎn)新增上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、武漢東湖新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天津?yàn)I海高新區(qū)。 共二十頁 2012年9月，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”

3、）在北京金融街掛牌成立，全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式運(yùn)營(yíng)，形成上海、深圳、北京三家交易所并列的局面。 2013年12月14日國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問題的決定(judng)（國(guó)發(fā)201349號(hào)），明確了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的性質(zhì)、功能和定位，并突破原有的國(guó)家高新區(qū)限制，新三板正式擴(kuò)容至全國(guó)所有符合條件的企業(yè)，取消地域限制和行業(yè)限制，自2014年起各家券商加大新三板業(yè)務(wù)開拓力度。共二十頁三、新三板發(fā)展(fzhn)現(xiàn)狀 全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)概況統(tǒng)計(jì)表時(shí)間掛牌公司股本 總市值（億元）掛牌公司 平均市盈率（倍）掛牌公司家數(shù)總股本（萬股）無限售股份（萬股）無限售股份占比有限售股份（萬股）有限售

4、股份占比新增掛牌公司家數(shù)月末掛牌公司家數(shù)14.012,132,021.07655,284.3330.74%1,476,736.7469.26%1,194.4625.0326562114.022,206,818.89681,555.0830.88%1,525,263.8169.12%1,268.0025.662864914.032,258,573.07707,915.4431.34%1,550,657.6368.66%1,270.9625.561166014.042,422,751.00763,508.2831.51%1,659,242.7268.49%1,376.6325.835771714.

5、052,552,401.02820,006.6432.13%1,732,394.3867.87%1,825.2432.844576214.062,801,557.88931,544.0433.25%1,870,013.8466.75%1,900.8331.414981114.073,492,044.251,223,449.2935.04%2,268,594.9564.96%2,255.8531.348089114.084,482,423.351,571,431.5235.06%2,910,991.8364.94%2,848.2832.05216110714.094,689,207.851,64

6、3,876.0835.06%3,045,331.7764.94%3,093.4532.4246115314.10 5,140,972.531,822,307.0935.45%3,318,665.4464.55%3,503.6233.53811232環(huán)比變動(dòng) 9.63%10.85%1.10%8.98%-0.60%13.26%3.42%71.74%6.85%共二十頁 全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票成交統(tǒng)計(jì)表時(shí)間成交數(shù)量（萬股）成交金額（萬元）成交筆數(shù)成交只數(shù) 成交均價(jià)（元）換手率（%）14.014279.1223465.723261625.480.9314.021339.065252.83135593.92

7、0.1514.032687.5112640.22208484.70.3514.043110.614253.03197604.580.414.052245.7398759.893437743.982.314.062863.3156273.4878610219.651.2214.077545.3954902.6714201347.281.0514.0845378.09199489.2998211614.43.214.0937376.18171539.34114931904.592.4814.1024512.04145687.81112122175.941.92環(huán)比變動(dòng) -34.42%-15.07%

8、-2.44%14.21%-22.49% 2014年合計(jì) 131337.02782264.2735941-5.9614共二十頁 掛牌公司股票發(fā)行統(tǒng)計(jì)表時(shí)間完成股票發(fā)行擬發(fā)行情況（月末數(shù)據(jù)）次數(shù)股票數(shù)量（萬股）募集金額（萬元）均價(jià)（元）家數(shù)股票數(shù)量（萬股）募集金額（萬元）均價(jià)（元）2012年累計(jì)2419,234.2785,456.084.442013年累計(jì)6029,194.07100,236.153.4314.01156,820.2642,160.736.183015,872.0049,174.003.114.02122,225.489,694.044.362827,822.1780,636.12

9、2.914.0382,178.858,286.403.83535,056.87108,011.483.0814.04127,217.99374,950.4951.984938,988.32116,905.46314.05713,954.2535,902.642.576333,116.66130,312.943.9314.062010,829.2146,882.534.356931,250.44361,455.2511.5714.072910,449.5342,649.634.086197,504.70233,318.772.3914.085177,387.06337,139.214.36691

10、00,759.72213,678.612.1214.09234,514.0730,632.226.797840,216.90169,559.734.2214.103786,052.62149,514.031.747939,170.86167,629.514.282014年累計(jì)214221629.32471077811.94.86共二十頁股票掛牌擬采取(ciq)做市轉(zhuǎn)讓方式方式的條件 應(yīng)當(dāng)有2家以上做市商為其提供做市報(bào)價(jià)服務(wù)，其中一家做市商為推薦其股票掛牌的主辦券商或該主辦券商的母公司；做市商合計(jì)取得不低于申請(qǐng)掛牌公司總股票的5%或100萬股，且沒加做市商不低于10萬股的做市庫(kù)存股票；全國(guó)股份轉(zhuǎn)

11、讓系統(tǒng)公司規(guī)定(gudng)的其他條件。共二十頁投資者參與公開轉(zhuǎn)讓(zhunrng)的條件 機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)資本500萬元人民幣以上的法人機(jī)構(gòu)；實(shí)繳出資總額500萬元人民幣以上的合伙企業(yè)。 自然人投資者本人名下前一交易日日終證券類市值500萬元人民幣以上；具有兩年以上證券(zhngqun)投資經(jīng)驗(yàn)。共二十頁四、新三板(snbn)準(zhǔn)入條件（一）依法設(shè)立且存續(xù)滿兩年。有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，存續(xù)時(shí)間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計(jì)算；（二）業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；（三）公司治理機(jī)制健全，合法(hf)規(guī)范經(jīng)營(yíng)；（四）股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī)；（五）主辦券

12、商推薦并持續(xù)督導(dǎo)；（六）全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件。共二十頁五、新三板掛牌(gupi)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)股份轉(zhuǎn)讓和增值股份流通、市盈率； 提高綜合融資能力股權(quán)融資、債權(quán)融資；提升公司治理規(guī)范度和品牌效應(yīng)三會(huì)一層、廣告效應(yīng)； 掛牌時(shí)間快、成本低半年時(shí)間、政策支持； 進(jìn)入主板市場(chǎng)的快速通道久其軟件、世紀(jì)瑞爾；對(duì)控股股東及實(shí)際控制人轉(zhuǎn)讓股票(gpio)限制有限分三批解禁。共二十頁六、新三板掛牌時(shí)間(shjin)安排 工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任方一、改制準(zhǔn)備階段1、梳理規(guī)范影響股份改制的相關(guān)問題大約30-60天公司、券商、律師、會(huì)計(jì)師2、設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)方案大約30-60天與梳理問題同步進(jìn)行3、設(shè)計(jì)掛牌同時(shí)的定向

13、融資方案大約30-60天與梳理問題同步進(jìn)行二、設(shè)立股份公司階段（股改基準(zhǔn)日起算）1、準(zhǔn)備設(shè)立股份公司的相關(guān)文件大約30天公司、券商、律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師2、變更為股份公司，建立股份公司組織架構(gòu)大約15天公司、券商、律師、會(huì)計(jì)師三、推薦掛牌階段1、券商完成盡職調(diào)查，提交備案材料大約60天公司、券商、律師、會(huì)計(jì)師2、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司受理、審核，回復(fù)反饋意見大約60天公司、會(huì)計(jì)師、律師、券商3、取得備案函、證監(jiān)會(huì)批文、公司股份掛牌并交易大約10天公司、券商共二十頁七、新三板(snbn)掛牌費(fèi)用及后續(xù)費(fèi)用 掛牌費(fèi)用新三板掛牌所有中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)總額一般為180至200萬元（含券商、會(huì)計(jì)師、律師費(fèi)用）；

14、分四次收取以上費(fèi)用，簽協(xié)議、股改完成、申報(bào)材料及掛牌成功。 掛牌后公司每年的費(fèi)用（12-21萬元）主辦券商每年的持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)5-8萬元：協(xié)助企業(yè)進(jìn)行信息(xnx)披露，審核信息(xnx)披露文件；具有證券期貨資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年報(bào)審計(jì)費(fèi)大約5-8萬元，中期財(cái)務(wù)報(bào)表無需審計(jì)；全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)根據(jù)股本多少收取的掛牌年費(fèi)2-5萬元。共二十頁八、西安市相關(guān)補(bǔ)貼(bti)政策陜西省補(bǔ)助30萬，掛牌成功(chnggng)后；西安市補(bǔ)助50萬，掛牌成功后；高新區(qū)企業(yè)補(bǔ)助150萬，股改完成50萬，掛牌成功100萬；經(jīng)開區(qū)企業(yè)補(bǔ)助150萬，股改完成50萬，掛牌成功100萬；共二十頁九、高新區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)(jingl)與補(bǔ)

15、貼政策 獎(jiǎng)勵(lì)扶持：股改中因資產(chǎn)評(píng)估增值轉(zhuǎn)增資本、未分配利潤(rùn)和盈余公積轉(zhuǎn)增股份產(chǎn)生的繳稅，按納稅額高新區(qū)留成(li chn)部分的60%予以獎(jiǎng)勵(lì)，最高100萬元。掛牌后三年，按企業(yè)交稅高新區(qū)留成部分的50%予以獎(jiǎng)勵(lì)。定向增發(fā)成功融資的，對(duì)企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)按融資額的1%予以獎(jiǎng)勵(lì)，累計(jì)不超過50萬。 補(bǔ)貼扶持貼息扶持。已完成股改的擬掛牌企業(yè)，對(duì)其流動(dòng)資金貸款，按基準(zhǔn)利率的20%給予連續(xù)兩年貼息扶持；成功掛牌的企業(yè)，按基準(zhǔn)利率的40%給予連續(xù)三年貼息扶持。保險(xiǎn)補(bǔ)貼。保費(fèi)在10萬元以內(nèi)的按實(shí)際繳納保費(fèi)的60%補(bǔ)貼；保費(fèi)大于10萬元的，按實(shí)際繳納保費(fèi)的50%予以補(bǔ)貼，每年補(bǔ)貼額度不超過20萬元。擔(dān)保補(bǔ)貼。融資

16、性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為扶持對(duì)象貸款擔(dān)保時(shí)，按擔(dān)保額規(guī)模對(duì)擔(dān)保公司給予1%-2%的補(bǔ)貼扶持。共二十頁十、為什么選擇(xunz)東興證券強(qiáng)大的專業(yè)化團(tuán)隊(duì) 北京、福州、上海、重慶、鄭州。多層次全方位的金融解決方案 企業(yè)改制、并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)、融資方案等。綜合、高效的新三板(snbn)掛牌服務(wù) 新三板改制、掛牌、做市商、IPO、并購(gòu)、定增等。豐富的新三板掛牌成功經(jīng)驗(yàn) 一正啟源、盛世光明、華財(cái)會(huì)計(jì)、普康迪、聯(lián)合永道、精鷹傳媒等。共二十頁聯(lián)系方式西安地區(qū)聯(lián)系方式：李 娜郵 箱 137507534張彩霞(cixi)郵 箱 349296656共二十頁 謝謝(xi xie)大家！共二十頁內(nèi)容摘要東興證券股份有限公司西安營(yíng)業(yè)部。新三板業(yè)務(wù)知識(shí)宣講會(huì)。2012年8月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，決定擴(kuò)大非