北極油氣開發(fā)現(xiàn)狀與戰(zhàn)略思考

1、北極油氣開發(fā)現(xiàn)狀與戰(zhàn)略思考2014-05-09能源情報一文/雷閃殷進垠，中石化油勘探開發(fā)研究院北極油氣資源豐富，同時受海冰消融、油價高企、消費抬升等因素驅(qū)動，北極油 氣開發(fā)的國際競賽已經(jīng)形成。美國、加拿大、俄羅斯、挪威、丹麥等環(huán)北極國家 均已出臺明確的北極國家戰(zhàn)略并積極向聯(lián)合國遞交北極主權申請。一些能源消費 大國和地區(qū)組織也在不斷尋求提高自身參與北極治理的話語權，中國、日本、韓 國、印度、新加坡和意大利已于2013年5月正式成為北極理事會永久觀察員國。 公司方面，?？松梨?、殼牌、BP、俄羅斯國家石油公司、俄羅斯國家天然氣 公司、挪威國家石油公司、意大利埃尼石油公司等國際石油巨頭一方面競相將北

2、 極列入公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，另一方面紛紛組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，合作開發(fā)北極油氣資源。 中國近年也明顯加強了北極參與力度。2012年中國組織北極第五次科考，海龍 號首航北極航道并成功訪問冰島。2013年3月國家主席習近平訪俄期間，中石 油與俄石油簽署了在巴倫支海和伯朝拉海3個油田的勘探作業(yè)協(xié)定，成為第一家 成功進入北極的中國石油公司2。北極治理話語權進一步提高。隨著北極油氣 資源在全球能源格局中的戰(zhàn)略地位不斷凸顯，中國石油公司迫切需要調(diào)整或重新 定位北極戰(zhàn)略。1北極油氣開發(fā)現(xiàn)狀1.1北極油氣資源概況北極地區(qū)的地理學定義是指北極圈以北（66.56 N）的廣大陸地和海域地區(qū)， 總面積2100萬km2，領土自然

3、延伸到北極地區(qū)以內(nèi)的國家包括美國、加拿大、 丹麥、挪威、俄羅斯、芬蘭、冰島、瑞典。2008年美國地質(zhì)調(diào)查局北極油氣資 源評價結果顯示，北極地區(qū)待發(fā)現(xiàn)油氣資源總量為4120億桶油當量，占全球待 發(fā)現(xiàn)油氣資源總量的22%，其中石油1340億桶（含凝析油），天然氣1669萬 億立方英尺。待發(fā)現(xiàn)石油和天然氣資源分別占世界待發(fā)現(xiàn)石油和天然氣總量的 15%和 30%。北極油氣資源呈現(xiàn)出三個顯著特征：一是陸海分布不均，海上油氣資源占84%； 二是油氣組成不均，天然氣約占70%；三是國家間分布不均，俄羅斯約占北極 油氣資源總量的60%。1.2北極油氣開發(fā)現(xiàn)狀與趨勢從1920年在加拿大Norman Wells鉆

4、下第一口陸上油井至今，北極油氣開發(fā)已 有90多年的歷史。相比之下，北極海上油氣勘探開發(fā)起步較晚且主要集中在淺 水地區(qū)。目前北極地區(qū)油氣日產(chǎn)量約為800萬桶油當量，累計產(chǎn)油約400億桶， 天然氣1100萬億立方英尺，產(chǎn)油區(qū)主要集中在俄羅斯和美國的阿拉斯加。近年來北極油氣開發(fā)逐步呈現(xiàn)出兩個趨勢。一是油氣勘探開發(fā)正向海上邁進。2011年北極海上新鉆探井13 口，創(chuàng)1986年以來新高。咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie預測2012-2020年間北極海上探井將以年均1012 口的速度增長， 到2030年北極海上油氣日產(chǎn)量將達到400萬桶油當量6。二是戰(zhàn)略聯(lián)盟已成為 國際石油公司在北極開展油氣合作的主要

5、模式。國際石油公司通過組合企業(yè)間的 資源和技術，在高風險、高技術要求的北極地區(qū)形成競爭優(yōu)勢。近年最為引人注 目的戰(zhàn)略聯(lián)盟包括俄石油與?？松梨冢硎团c挪威石油等。2北極油氣開發(fā)的挑戰(zhàn)目前北極地區(qū)仍有近半數(shù)盆地未進行油氣勘探，是全球勘探開發(fā)程度最低的地區(qū) 之一。石油公司參與北極油氣開發(fā)主要面臨技術、經(jīng)濟、政治三方面嚴峻挑戰(zhàn)。2.1北極地區(qū)氣候和地質(zhì)條件惡劣，生態(tài)系統(tǒng)脆弱，對油氣開發(fā)提出了苛刻的技 術要求第一，北極海冰數(shù)量巨大，海冰和冰脊撞擊會對鉆井平臺和海底管道造成嚴重危 害。北極海上作業(yè)除要求配備極高抗撞能力的鉆井船或浮動鉆井平臺外，還需配 備先進的海冰監(jiān)控設備,如船載直升機、雷達、衛(wèi)星來監(jiān)

6、測海冰運動。一旦發(fā)現(xiàn) 海冰逼近作業(yè)區(qū)域，首先需出動破冰船進行破冰，再利用拖船將碎冰拖離作業(yè)區(qū) 域。遇到超過破冰船破冰能力的巨型海冰則必須停止作業(yè)，利用拖船將鉆井平臺 拖離作業(yè)區(qū)域。2012年一塊面積約為曼哈頓島大小的海冰逼近殼牌楚科奇海作 業(yè)區(qū)域，導致殼牌開始不到24小時的鉆探作業(yè)被迫停止。第二，北極冬季嚴寒且颶風頻發(fā)，對油氣勘探開發(fā)活動威脅極大。北極冬季最低 氣溫可達零下50C以下，風暴卷起的海浪可高達30m以上，對生產(chǎn)設備的耐低 溫和穩(wěn)定性要求極高。第三，北極永凍土土壤條件惡劣，工程建設需考慮凍土融沉和凍脹作用對地面建 筑和運輸車輛的危害。第四，北極生態(tài)環(huán)境對外部因素敏感，自我修復能力弱。

7、一旦在北極地區(qū)發(fā)生類 似于墨西哥灣漏油事件的安全事故將會對北極的生態(tài)系統(tǒng)和石油公司本身造成 毀滅性的打擊。2011年6月美國地質(zhì)調(diào)查局在綜合評估了全球400余份學術出 版物、研討會論文、科技進展報告與網(wǎng)站資料的基礎上認為，當今世界仍然缺乏 針對北極地區(qū)有效的“漏油評估、準備和響應措施”。2.2北極油氣開發(fā)對經(jīng)濟因素極其敏感第一，北極油氣開發(fā)依賴于油價的高位運行。北極油氣開發(fā)成本高昂，根據(jù)開采 難易程度的不同，北極海上油氣生產(chǎn)成本在35100美元/桶之間（不含運費、 礦稅及其他稅費），高于重油和超深水，僅略低于頁巖油、天然氣液和煤層氣9。 作為北極油氣開發(fā)的主體，國際石油公司的投資決定往往取決于

8、項目的經(jīng)濟效益。 在當前技術手段無法有效降低成本的前提下，只有油價的高位運行才能保證石油 公司的盈利空間。2008年挪威學者Lindholt和Glomsrod的研究表明，國際油 價至少要達到80美元/桶才能維持北極現(xiàn)有產(chǎn)量規(guī)模，要實現(xiàn)北極油氣開發(fā)快速 發(fā)展則要求油價長期保持在120美元/桶的水平線以上。而油價的波動性極大， 國際能源署最新市場報告對2035年原油的最低預測價格僅為100美元/桶，如 不考慮技術進步對降低成本的影響，石油公司未來在北極的運作極有可能出現(xiàn)成 本大于收益的不利局面。第二，當前的市場條件不利于北極油氣開發(fā)。北極油氣資源以氣為主且主要分布 在海上地區(qū)，缺乏連接世界主要天然

9、氣消費地的管網(wǎng)系統(tǒng)。目前北極地區(qū)僅有挪 威一處LNG工廠，未來通過LNG出口難度大。而持續(xù)升溫的美國“頁巖氣革 命”和卡塔爾LNG大發(fā)展勢必將分流部分潛在的消費者，對北極油氣開發(fā)產(chǎn)生 消極影響。第三，全球宏觀經(jīng)濟的不景氣會造成油價、消費、投資的三重下跌。2008年的 國際金融危機導致當年油價從最高的147美元/桶一路跌破40美元/桶，并引發(fā) 2009年油氣消費和上游投資下跌（石油和天然氣消費分別下跌2%和3%，上游 資本投資下跌15%）。此次危機深層影響至今未能完全消退，2013年4月國際 貨幣基金組織對今年全球經(jīng)濟增速的預期僅為3.25%，全球經(jīng)濟的低位運行無法 帶動油氣消費和上游投資。2.

10、3政治因素或?qū)⒅萍s北極油氣開發(fā)第一，環(huán)北極國家環(huán)保意識逐漸加強，拖累北極油氣開發(fā)進程。自墨西哥灣漏油 事件后，美國和加拿大加強了對石油公司的監(jiān)管力度，對北極油氣開發(fā)的態(tài)度趨 于謹慎。2012年美國內(nèi)政部指控殼牌違反美國多項安全生產(chǎn)和環(huán)保規(guī)定，導致 后者不得不暫停2013年阿拉斯加作業(yè)?？捣埔惨蛎绹畬Π⒗辜铀蜚@探 管理規(guī)定的不確定性，宣布暫停2014年阿拉斯加水域鉆探計劃。格陵蘭政府也 于2013年初停止了北極油氣勘探許可證的發(fā)放，并宣布將加強對現(xiàn)有勘探活動 的監(jiān)管。第二，資源國現(xiàn)有財稅條款尚不足以全面推動北極油氣開發(fā)。財稅激勵是降低北 極油氣生產(chǎn)成本的重要因素，目前已有部分北極資源國開

11、始針對北極地區(qū)實行優(yōu) 惠的財稅政策，如俄羅斯和加拿大已出臺北極油氣勘探開發(fā)的財稅減免政策，但 相關措施仍待完善。俄羅斯什托克曼氣田商業(yè)生產(chǎn)的不斷延期就是缺乏有效財稅 激勵的典型案例之一。早在1988年就被發(fā)現(xiàn)的俄羅斯什托克曼氣田天然氣儲量 達3.9萬億m3,是世界上最大的天然氣田之一。自2008年俄羅斯國家天然氣 公司、挪威國家石油公司和法國道達爾公司共同成立什托克曼氣田開發(fā)公司后， 該項目一再推遲商業(yè)生產(chǎn)，并最終導致2012年8月挪威國家石油公司的正式退 出。造成該項目生產(chǎn)延期的重要原因之一就是俄羅斯至今未給予該項目足夠的財 稅優(yōu)惠，導致該項目生產(chǎn)成本居高不下，作業(yè)者無法獲得預期的商業(yè)利潤。

12、最后，北極主權爭議尚未完全解決，也在一定程度上影響到爭議地區(qū)的油氣開發(fā)。 聯(lián)合國海洋法賦予環(huán)北極國家享有200海里專屬經(jīng)濟區(qū)的管轄權（根據(jù)大陸架 延伸原則最多不超過350海里），目前美國與俄羅斯，加拿大與挪威，以及美 國與加拿大之間仍存有北極領土主權爭議。若爭議不能得到及早解決，或一方不 滿聯(lián)合國裁決結果而采取過激舉動，則勢必會對爭議地區(qū)的油氣勘探開發(fā)活動產(chǎn) 生不利影響。3北極油氣開發(fā)的戰(zhàn)略價值3.1北極油氣資源的真實價值體現(xiàn)為經(jīng)濟價值與戰(zhàn)略價值之和在北極油氣開發(fā)重重挑戰(zhàn)的背后，隱含著其對國家和公司巨大的戰(zhàn)略價值。從國 家層面來看，中國面臨增加石油和天然氣進口所帶來的巨大壓力，2012年中國

13、石油和天然氣對外依存度分別達到58%和29%，參與北極油氣開發(fā)對保障中國 能源安全意義重大。在今年國家主席習近平訪俄期間，中石油與俄石油簽署的北 極聯(lián)合作業(yè)協(xié)議就體現(xiàn)出中國政府對本國石油公司參與北極油氣開發(fā)的支持態(tài) 度。從公司層面來看，北極油氣開發(fā)或?qū)⒑茈y在短期內(nèi)為中國石油公司帶來明顯的經(jīng) 濟效益，但對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略意義重大。第一，北極待發(fā)現(xiàn)油氣資源豐富，參 與北極油氣開發(fā)有助于實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。第二，北極油氣開發(fā)處于產(chǎn)品 生命周期中的“導入期”行業(yè)剛開始形成，需求低、投入大、成本高，但競 爭對手少，容易樹立先入優(yōu)勢。第三，北極油氣勘探開發(fā)項目技術含量高，有利 于推動區(qū)域高新技術產(chǎn)業(yè)化

14、和技術進步。參與北極油氣開發(fā)有助于中國石油公司 從技術擴散中獲益并形成公司核心競爭力。第四，北極油氣開發(fā)需加大基礎設施 建設，完善周邊地區(qū)煉廠、LNG工廠、存儲設施布局，有利于實現(xiàn)公司一體化、 全球化戰(zhàn)略。最后，相較傳統(tǒng)油氣富集區(qū)，環(huán)北極國家政局穩(wěn)定，政策透明，公 司遭受政治風險的可能性較小。3.2中國石油公司進入北極存在有利條件中國石油公司參與北極油氣開發(fā)存在的有利條件主要有以下幾點。第一，北極油 氣資源總體開發(fā)程度低，市場割據(jù)尚未形成，當前是中國石油公司進入北極的重 要戰(zhàn)略機遇期。第二，中國是斯瓦爾巴群島條約和聯(lián)合國海洋法公約的 締約國，為中國石油公司參與北極油氣開發(fā)提供了法律依據(jù)。第三，

15、中國成為北 極理事會永久觀察員國有利于中國石油公司獲取最新政策變化，熟悉北極游戲規(guī) 則，并增進對原住民利益訴求的了解，降低項目社會風險。第四，北極油氣開發(fā) 必須加大基礎設施建設，中國石油公司在勞動力成本，資金儲備方面具備一定優(yōu) 勢。第五，北極航道特別是東北航道的開通將大大縮短中國石油公司在北極開展 勘探開發(fā)活動的物資補給線，降低油氣生產(chǎn)成本和運輸成本。4中國石油公司北極戰(zhàn)略的幾點思考中國石油公司的北極參與度很低且缺乏明確的北極戰(zhàn)略。鑒于北極油氣開發(fā)巨大 的戰(zhàn)略價值，中國石油公司迫切需要重新評估北極在公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中的地位， 盡快出臺公司的北極戰(zhàn)略。4.1中國石油公司的北極戰(zhàn)略定位要從實現(xiàn)國家

16、能源安全的高度出發(fā)能源安全已經(jīng)成為中國實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家安全的首要戰(zhàn)略問題。目 前中國的能源安全主要存在兩方面問題。一是供給來源過于集中，70%以上的進 口原油來自中東和非洲等動蕩地區(qū)。二是運輸渠道過于單一，約80%的進口原 油通過波斯灣-印度洋-馬六甲-南中國海航線實現(xiàn)，該航線對地緣政治因素敏感， 易受海盜攻擊和敵對國家的封鎖。中國石油公司參與北極油氣開發(fā)有助于多元化 國家能源供應渠道，減少對單一運輸渠道的過分依賴。4.2中國石油公司的北極戰(zhàn)略要著眼于建立公司未來核心競爭力IEA預測到2035年全球常規(guī)油氣產(chǎn)能缺口將達到300萬桶/天，隨著常規(guī)油氣資 源的耗竭，擁有全球近四分之一待

17、發(fā)現(xiàn)油氣資源量的北極在全球油氣格局中地位 日益凸顯。國際石油巨頭如?？松梨?、殼牌、挪威石油、俄羅斯國家石油公司 等已將北極列入公司未來發(fā)展規(guī)劃，全球油氣勘探開發(fā)向“更深、更冷”的北極 地區(qū)邁進已成為不可抗拒的趨勢。通過參與北極油氣勘探開發(fā)提高自身技術實力 和積累作業(yè)經(jīng)驗，是中國石油公司建立企業(yè)核心競爭力，形成未來可持續(xù)競爭優(yōu) 勢的必經(jīng)之路。4.3中國石油公司的北極戰(zhàn)略要著重加強與俄羅斯、挪威、冰島的油氣合作出于環(huán)保考慮，美國、加拿大和格陵蘭政府對北極油氣開發(fā)的態(tài)度已趨于謹慎。 此外，北美非常規(guī)資源前景廣闊，美國和加拿大對北極油氣資源的依賴較小。中 國石油公司與上述三國的油氣合作存在“天花板效應”。與之相比，俄羅斯、挪 威和冰島對加速北極油氣開發(fā)主觀愿望強烈。俄羅斯與挪威兩國經(jīng)濟嚴重依賴油 氣出口，冰島則迫切希望通過發(fā)展石油工業(yè)走出歐債危機陰影。目前俄羅斯已出 臺分級礦稅、免征北極出口關稅等財稅激勵措施；挪威則于2012年發(fā)放了挪威 海和巴倫支海51個油氣區(qū)塊的生產(chǎn)許可證，平