2022年種植行業(yè)中期投資策略

1、2022年種植行業(yè)中期投資策略1.我國(guó)種植行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散 我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模位居全球第二，增速快于全球市場(chǎng)。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司Kynetec統(tǒng)計(jì)，全球種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 保持增長(zhǎng)。以出廠價(jià)格計(jì)算的全球種業(yè)市場(chǎng)銷售額由2014年 的423億美元增長(zhǎng)至2020年463億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約 為1.5%。預(yù)計(jì)到2025年，全球種業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 527億美元，年均復(fù)合增速約為2.6%。我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目 前市場(chǎng)規(guī)模位居全球第二，僅次于美國(guó)，增速快于全球市場(chǎng)。 以出廠價(jià)格計(jì)算的我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)銷售額由2014年的482億元 增長(zhǎng)至2020年552億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為2.3

2、%。預(yù)計(jì) 到2025年，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至732億元，年均復(fù)合 增速約為5.8%,在全球市場(chǎng)占比將提升至21.37%。我國(guó)種業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自生物育種、消費(fèi)升級(jí)拉 動(dòng)高端蔬菜種子需求快速增長(zhǎng)等。我國(guó)種業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散。目前全球種業(yè)的市場(chǎng)集中 度較高。根據(jù)全球農(nóng)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研公司Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2020年全球種業(yè)市場(chǎng)CR5到達(dá)52%,市場(chǎng)份額主要集中在拜 耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫與Vilmorin。這幾大龍頭 出口上以價(jià)格優(yōu)勢(shì)取勝，其小麥出口不降反增；截止6月20 日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年預(yù)計(jì)俄羅斯小麥 出口將增加至40百萬(wàn)噸，將同比增長(zhǎng)超

3、21%。對(duì)中國(guó)而言，俄羅斯釋放友好信號(hào)，俄羅斯小麥出口至 中國(guó)預(yù)計(jì)不受影響。印度方面，5月份印度發(fā)布禁止小麥出口 禁令，目前已允許恢復(fù)出口局部小麥。印度出口小麥主要運(yùn)往 孟加拉、菲律賓、斯里蘭卡等國(guó)家，出口到中國(guó)的量極少，印 度限制小麥出口對(duì)中國(guó)影響較小。從價(jià)格來(lái)看，地緣沖突事 件、各國(guó)小麥出口政策、不利天氣等因素導(dǎo)致全球小麥供需 關(guān)系緊張，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將會(huì)支撐小麥價(jià)格維持在較高水平。圖52： 2021年全球玉米進(jìn)口分布中國(guó)墨西哥 歐盟27國(guó)韓國(guó)埃及加拿大巴西美國(guó)俄羅斯 阿根廷 烏克蘭 其他數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA,東莞證券研究所(2)玉米我國(guó)是全球第二大玉米生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)美國(guó)農(nóng) 業(yè)部，2021年，美國(guó)

4、玉米產(chǎn)量最高，產(chǎn)量約383.94百萬(wàn)噸， 占全球比重約31.57%。而我國(guó)玉米產(chǎn)量為272.55百萬(wàn)噸，是 全球第二大玉米生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量在全球占比為22.41%。我國(guó)玉米基本自給自足，進(jìn)口依賴度低。從全球各國(guó)的 進(jìn)口量來(lái)看，我國(guó)目前是全球最大的玉米進(jìn)口國(guó)，出口數(shù)量 很少。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部，2021年中國(guó)玉米進(jìn)口量為23.00百萬(wàn) 噸，全球占比約12.82%。但從自給率來(lái)看，我國(guó)玉米自給率約95%以上，實(shí)際上進(jìn)口依賴度較低。烏克蘭是我國(guó)玉米進(jìn) 口的主要來(lái)源國(guó)之一。我國(guó)玉米的進(jìn)口國(guó)家相對(duì)集中，主要是 美國(guó)與烏克蘭，其中美國(guó)是我國(guó)玉米的第一大進(jìn)口國(guó)。根據(jù) 海關(guān)總署，2021年，我國(guó)進(jìn)口玉米中，美國(guó)占比到

5、達(dá)70%。 烏克蘭為我國(guó)玉米進(jìn)口的第二大國(guó)家，2021年進(jìn)口占比為 29.05% o俄烏沖突后，我國(guó)從烏克蘭進(jìn)口玉米量持續(xù)走低，但對(duì) 我國(guó)整體玉米供給影響有限。根據(jù)海關(guān)總署，2022年1-5月, 我國(guó)玉米進(jìn)口量1,139萬(wàn)噸，同比小幅下降2.9%；其中，美 國(guó)、烏克蘭玉米進(jìn)口占比分別約為56%和42%。一般而言， 每年的10月至次年的5月是烏克蘭玉米的集中出口期。今年 2月份俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，烏克蘭港口運(yùn)輸受限，玉米出口難 度加大。今年3-5月，我國(guó)從烏克蘭進(jìn)口的玉米量分別為136 萬(wàn)噸、70萬(wàn)噸、12.67萬(wàn)噸，環(huán)比下降明顯。就5月而言，我 國(guó)玉米進(jìn)口量同比降幅較大(-34.1%),而1-5

6、月整體降幅較 小。但考慮到我國(guó)玉米自給率較高，玉米進(jìn)口量占比擬小， 進(jìn)口端對(duì)我國(guó)整體玉米供給格局的影響有限。短期內(nèi)我國(guó)玉米 價(jià)格走高或由外圍情緒影響所致，我國(guó)玉米供給未受到嚴(yán)重 沖擊。圖56： 2021年全球大豆進(jìn)口分布中國(guó)歐盟27國(guó)墨西哥阿根廷巴西美國(guó)其他數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA,東莞證券研究所區(qū)泰未來(lái)蜀厚(3)大豆我國(guó)是全球第四大大豆生產(chǎn)國(guó)，全球產(chǎn)量占 比不高。目前，全球前三大大豆生產(chǎn)國(guó)分別為巴西、美國(guó)和 阿根廷，我國(guó)是第四大大豆生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部，2021 年，巴西、美國(guó)與阿根廷的大豆產(chǎn)量在全球占比分別為 35.80%、34.29%和12.33%；而我國(guó)大豆產(chǎn)量為16.40百萬(wàn)噸, 占比為

7、4.66%,遠(yuǎn)不及前三大大豆生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)大豆進(jìn)口依賴度高，大豆進(jìn)口量占全球比重接近六 成。我國(guó)大豆進(jìn)口量在全球的占比維持在60%左右，是全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部，2021年，我國(guó)大豆進(jìn) 口量占全球比重為59.43%,遠(yuǎn)高于其他國(guó)家或地區(qū)。從我國(guó) 大豆進(jìn)口情況分布來(lái)看，我國(guó)大豆主要從巴西、美國(guó)、阿根 廷進(jìn)口，其中巴西是我國(guó)大豆的最大進(jìn)口國(guó)。根據(jù)海關(guān)總署, 2021年，巴西大豆進(jìn)口量占我國(guó)進(jìn)口大豆總量的比重約 60.2%；美國(guó)、阿根廷的進(jìn)口占比分別為33.5%和3.88%。受南美旱情等因素影響，我國(guó)大豆價(jià)格有望維持高位震 蕩。美國(guó)、巴西與阿根廷是大豆的主要生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)的大豆 主要從巴西

8、和美國(guó)進(jìn)口。美國(guó)和巴西由于地理位置不同，存 在收獲季節(jié)性差異，巴西大豆收獲時(shí)間是3-4月，美國(guó)大豆收 獲時(shí)間是9-10月。根據(jù)海關(guān)總署最新公布數(shù)據(jù)，2022年1-5月，我國(guó)進(jìn)口 大豆3803萬(wàn)噸，同比略減0.4%。5月已經(jīng)入巴西大豆出口旺 季，但今年5月我國(guó)從巴西進(jìn)口大豆量約779萬(wàn)噸，同比出 現(xiàn)下滑；而同期從美國(guó)進(jìn)口大豆量約173萬(wàn)噸，同比增幅超6 倍。2021年12月以來(lái)，南美發(fā)生旱情，巴西、阿根廷核心大 豆產(chǎn)區(qū)面臨減產(chǎn)，推動(dòng)大豆與豆粕價(jià)格持續(xù)走高。面對(duì)巴西、 阿根廷等地大豆價(jià)格上漲的情況，我國(guó)積極買入價(jià)格具有相對(duì) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的美國(guó)大豆。由于今年上半年巴西、阿根廷大豆產(chǎn)量 受旱情影響，疊加美

9、國(guó)大豆產(chǎn)區(qū)天氣在后期對(duì)大豆產(chǎn)量的影我國(guó)水稻產(chǎn)量（萬(wàn)噸）YoY2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2應(yīng)饋 宗來(lái)皆厚響仍存在不確定性，國(guó)際大豆價(jià)格易漲難跌，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大豆 價(jià)格短期內(nèi)將維持高位震蕩。圖59： 2006-2021年我國(guó)水稻產(chǎn)量與增速（百萬(wàn)噸，%）220002150021000205002000019500190001850018000175001700016500（4）水稻我國(guó)是全球第一大水稻生產(chǎn)國(guó)，2021年水稻 產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。稻谷播種面積與單產(chǎn)共同決定了我國(guó)的 水稻產(chǎn)量。受益于我國(guó)水稻單產(chǎn)的增加，2021年我國(guó)水稻產(chǎn) 量為21,284萬(wàn)噸,同比

10、增加0.46%,產(chǎn)量創(chuàng)近十年新高。從 產(chǎn)出量來(lái)看，我國(guó)目前是全球第一大水稻生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)聯(lián)合 國(guó)糧農(nóng)組織，2020年我國(guó)水稻產(chǎn)量為21,186萬(wàn)噸，產(chǎn)量在全 球占比為37.31%o印度與印度尼西亞分別是全球第二與第三大水稻生產(chǎn)國(guó)，2020年水稻產(chǎn)量在全球占比分別為31.97%與15.91%o我國(guó)水稻基本自給自足，進(jìn)口依賴度低。我國(guó)水稻的自 給率約98%左右，基本可以自給自足，出口量很少。但由于 我國(guó)人數(shù)眾多，從全球各國(guó)的進(jìn)口量看，我國(guó)仍然是全球最 大的水稻進(jìn)口國(guó)。近幾年，我國(guó)水稻進(jìn)口量整體呈波動(dòng)上升態(tài) 勢(shì)。2011-2019年，我國(guó)水稻進(jìn)口量從2,800千噸增加至 3,520千噸。受疫情影響，我

11、國(guó)局部水稻企業(yè)停產(chǎn)停工，2020 年我國(guó)水稻進(jìn)口量到達(dá)700千噸，同比增長(zhǎng)101.70%,進(jìn)口 依存度到達(dá)3.2%。2021年，我國(guó)水稻進(jìn)口量同比有所下降， 降至6,500千噸o我國(guó)稻谷與大米的進(jìn)口市場(chǎng)主要集中在東南亞與南亞。 根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)稻谷和大米的前三大主 要進(jìn)口國(guó)家分別為印度、越南、巴基斯坦。其中，印度是我 國(guó)稻谷和大米的第一大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量占進(jìn)口總量的23.90%。 越南與巴基斯坦分別是我國(guó)稻谷和大米的第二與第三大進(jìn)口 國(guó)，進(jìn)口量分別占進(jìn)口總量的22.90%與18.10%o預(yù)計(jì)2022年我國(guó)水稻價(jià)格維持窄幅震蕩。由于我國(guó)水稻 自給率很高，且俄羅斯與烏克蘭不是全球

12、主要的稻米生產(chǎn)國(guó) 與消費(fèi)國(guó)，因此外圍市場(chǎng)對(duì)我國(guó)水稻市場(chǎng)的影響有限。從需 求來(lái)看，下游食用消費(fèi)對(duì)我國(guó)水稻的需求相對(duì)穩(wěn)定，稻谷對(duì)飼料需求的增量貢獻(xiàn)或邊際遞減。從供給來(lái)看，我國(guó)水稻產(chǎn)量 2022年有望延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，供給仍較為充裕。與此同時(shí)，我 國(guó)水稻的庫(kù)消比處于相對(duì)高位水平，庫(kù)存存在一定的壓力。目 前，我國(guó)稻谷托市收購(gòu)工作已全面結(jié)束。2022年3月啟動(dòng)的 國(guó)儲(chǔ)政策性陳稻拍賣，目前已常態(tài)化進(jìn)行，由于稻谷市場(chǎng)供 需寬松的基本面未變，水稻價(jià)格上漲有一定壓力，預(yù)計(jì)水稻 價(jià)格后續(xù)或以窄幅震蕩為主?？紤]到國(guó)家實(shí)行水稻最低收購(gòu)價(jià) 格制度，水稻價(jià)格的下跌空間亦相對(duì)有限。圖63：我國(guó)早制稻、中晚制稻、粳稻收購(gòu)價(jià)格指數(shù)

13、TO-寸9ZZ0Z T0-T9ZZ0Z TO-OT ZOZ TO-b9TZ0Z ST9TZ0Z T0-0T6Z0Z I0-N06Z0Z I*o6zoz T0-T06Z0Z 10-on T0-Z96I0Z ST?6Toz SOL 8Toz T9N98Toz TO-寸98I0Z T0-T98I0Z TO-OETOZ TO-NOKTOZ STOIOZ oTO-寸9ZZ0Z T0-T9ZZ0Z TO-OT ZOZ TO-b9TZ0Z ST9TZ0Z T0-0T6Z0Z I0-N06Z0Z I*o6zoz T0-T06Z0Z 10-on T0-Z96I0Z ST?6Toz SOL 8Toz T9N98T

14、oz TO-寸98I0Z T0-T98I0Z TO-OETOZ TO-NOKTOZ STOIOZ o全國(guó)原糧收購(gòu)價(jià)指數(shù):早袖稻 全國(guó)原糧收購(gòu)價(jià)指數(shù):中晚軸麴_, E .全國(guó)原糧收購(gòu)價(jià)指數(shù):粳稻皿宗禾?hào)|管庫(kù)5.短期受政策、俄烏沖突提振，中長(zhǎng)期轉(zhuǎn)基因有望成為趨 勢(shì)(1)短期來(lái)看，政策和俄烏沖突推動(dòng)行業(yè)景氣短期來(lái)看, 俄烏地緣沖突、各地糧食出口政策推高全球主要農(nóng)作物價(jià)格。 上述四大農(nóng)作物品種中，我國(guó)大豆依賴進(jìn)口，近期受南美旱情影響較大；我國(guó)玉米進(jìn)口格局在一定程度上受俄烏沖突影 響，整體供給影響受影響有限；我國(guó)小麥、水稻進(jìn)口格局受當(dāng) 前外圍市場(chǎng)影響較小。從價(jià)格來(lái)看，俄烏沖突發(fā)生以來(lái)，各國(guó) 糧食出口政策

15、有不同程度收緊，糧食保護(hù)主義加劇擾亂了全 球糧食市場(chǎng)供需系統(tǒng)。疊加局部地區(qū)受到天氣對(duì)產(chǎn)量的不利 影響，目前全球小麥、玉米、大豆等主要農(nóng)作物價(jià)格維持高位, 我國(guó)農(nóng)民種植意愿相對(duì)較高，帶動(dòng)相應(yīng)農(nóng)作物種子銷量。（2）中長(zhǎng)期來(lái)看，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化乃大勢(shì)趨勢(shì)中長(zhǎng)期來(lái)看, 我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化是農(nóng)業(yè)種植開展大趨勢(shì)。面對(duì)全球疫情肆虐 和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)家更加注重保障糧食平安和種業(yè) 平安；為維護(hù)我國(guó)糧食平安穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化正在有 序推進(jìn)。近兩年，轉(zhuǎn)基因相關(guān)政策文件頻繁出臺(tái)或修訂，十 四五規(guī)劃提及要加快推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。目前，我國(guó)已 有多個(gè)轉(zhuǎn)基因品種獲得生產(chǎn)應(yīng)用平安證書，同時(shí)轉(zhuǎn)基因玉米 和轉(zhuǎn)基因大豆的

16、品種審定標(biāo)準(zhǔn)成功落地，我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化 有望得到加速進(jìn)展。2020年全球市場(chǎng)份額分別約為20%、17%、7%、4%和4%。 相比擬而言，我國(guó)的種業(yè)市場(chǎng)相對(duì)分散。根據(jù)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣服務(wù)中心和灼識(shí)咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng) CR5僅為12%,遠(yuǎn)低于全球市場(chǎng)集中度。市場(chǎng)份額靠前的企 業(yè)主要包括隆平高科、先正達(dá)集團(tuán)、北大荒墾豐種業(yè)、江蘇 大華種業(yè)與廣東鮮美種苗。這幾大龍頭2020年中國(guó)市場(chǎng)份額 分別僅為4%、3%、2%、2%和1%。圖45：全球種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（）拜耳科迪華先正達(dá)集團(tuán)巴斯夫 Vilmorin 其他.國(guó)家政策推動(dòng)種植行業(yè)開展中央一號(hào)文件是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)的綱領(lǐng)性文件。中央一號(hào)文件

17、原指中共中央每年發(fā)布的第一份文件，目前已成為國(guó)家重視 農(nóng)業(yè)的專用名詞，是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)的綱領(lǐng)性文件。2022年2月， 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 的意見正式發(fā)布。該文件是2004年以來(lái)第19個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)” 工作的中央一號(hào)文件。2022年出臺(tái)的一號(hào)文件在全力抓好糧 食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給、堅(jiān)守不發(fā)生規(guī)模性返貧、推進(jìn)種源 等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)與治理等方面提出 了具體要求。文件指出，要嚴(yán)格糧食平安責(zé)任制考核，確保 糧食播種面積穩(wěn)定、產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上；大力實(shí)施大 豆和油料產(chǎn)能提升工程，有效的提高自身糧食供給能力。針對(duì) 種業(yè)方面，文件指出要全面實(shí)施種業(yè)振興行

18、動(dòng)方案，大力推 進(jìn)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，開展重大品種研發(fā)與推廣 后補(bǔ)助試點(diǎn)。近期我國(guó)頻繁出臺(tái)種業(yè)相關(guān)政策文件，我國(guó)種業(yè)將迎來(lái) 加速開展。在種業(yè)的開展過程中，國(guó)家政策是推動(dòng)我國(guó)種業(yè) 開展的關(guān)鍵因素。2022年以來(lái)，國(guó)家在加強(qiáng)對(duì)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 監(jiān)管、加大監(jiān)管執(zhí)法力度、對(duì)轉(zhuǎn)基因相關(guān)管理規(guī)章進(jìn)行修訂等 方面發(fā)力，力爭(zhēng)推動(dòng)種業(yè)創(chuàng)新開展，促進(jìn)種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年1月，國(guó)家對(duì)農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理方法進(jìn)行新的修訂，內(nèi)容涵蓋農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證的申請(qǐng)、受理、 審核、核發(fā)和監(jiān)管等方面。2022年3月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)20222023 年全國(guó)種業(yè)監(jiān)管執(zhí)法年活動(dòng)方案的通知，深入貫徹中央一 號(hào)

19、文件和種業(yè)振興行動(dòng)方案的部署安排，強(qiáng)化集中整治和日 常監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣、套牌侵權(quán)等違法行為，全面凈 化種業(yè)市場(chǎng)。2022年6月，2022年重點(diǎn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策出臺(tái)， 涉及糧食生產(chǎn)支持、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、種業(yè)創(chuàng)新開展等 九大方面；在種業(yè)創(chuàng)新開展方面，提出要推進(jìn)種質(zhì)資源保護(hù)、 畜牧良種推廣和制種大縣獎(jiǎng)勵(lì)，擴(kuò)大水稻、小麥、玉米、大豆、 油菜制種大縣支持范圍，提高農(nóng)作物良種覆蓋面，促進(jìn)種業(yè) 轉(zhuǎn)型升級(jí)。在政策支持的背景下，我國(guó)種業(yè)格局將進(jìn)一步優(yōu) 化。600數(shù)據(jù)來(lái)源：Kynetec,灼識(shí)咨詢，先正達(dá)招股相鼾濟(jì)智庫(kù).我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化有望加速進(jìn)行轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)加碼，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化將加速進(jìn)行。2021 年11

20、月，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī) 劃，為今后五年的“三農(nóng)”工作指出明確目標(biāo)。在推進(jìn)種業(yè) 振興中，規(guī)劃提到“加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技工程, 有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 印發(fā)“十四五”全國(guó)種植業(yè)開展規(guī)劃，明確提出啟動(dòng)實(shí)施 農(nóng)業(yè)生物育種重大工程，有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定對(duì)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物平安評(píng)價(jià) 管理方法、主要農(nóng)作物品種審定方法、農(nóng)作物種子 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理方法、農(nóng)業(yè)植物品種命名規(guī)定4部規(guī) 章的局部條款予以修改，以適應(yīng)轉(zhuǎn)基因管理的新形勢(shì)，有序 推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2022年2月，農(nóng)村農(nóng)業(yè)部制定2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生

21、物 監(jiān)管工作方案，響應(yīng)黨中央“尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推 進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”的部署要求，著力提升轉(zhuǎn)基因生物監(jiān) 管能力，優(yōu)化監(jiān)督管理措施，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊非法制 種、非法種植等違法違規(guī)行為，確保各項(xiàng)法律法規(guī)有效貫徹 執(zhí)行，為生物育種產(chǎn)業(yè)化開展?fàn)I造健康有序的環(huán)境。2022年 6月8日，國(guó)家正式出臺(tái)國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）和國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）， 對(duì)轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn)基因大豆的品種審定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)節(jié)化、落地 化，預(yù)示著我國(guó)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用再上一個(gè)臺(tái)階。我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn)基因大豆的商業(yè)化即將啟動(dòng)。（1） 一方面，我國(guó)已頒發(fā)多個(gè)轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物平安證書，近年來(lái)頻 次提升。國(guó)

22、家前四次頒發(fā)轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物平安證書分別在1997 年、1999年、2006年和2009年。自從2009年國(guó)家頒發(fā)了 2 個(gè)轉(zhuǎn)基因水稻和1個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米平安證書后，10年間我國(guó)轉(zhuǎn)基因種子的研發(fā)如火如荼地進(jìn)行，但期間都沒有新的轉(zhuǎn)基因 農(nóng)作物品種獲批生物平安證書。間隔10年后，國(guó)家連續(xù)頒發(fā)多個(gè)轉(zhuǎn)基因糧食作物平安證 書，包括轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn)基因大豆、轉(zhuǎn)基因木瓜等品種。2019 年至2022年上半年，我國(guó)陸續(xù)頒發(fā)了 11個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米和3 個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆的生產(chǎn)應(yīng)用平安證書，為我國(guó)轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn) 基因大豆的商業(yè)化打下基礎(chǔ)。此外，我國(guó)近年還頒發(fā)了多個(gè) 農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物平安證書（進(jìn)口），覆蓋轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn)基因 大豆、轉(zhuǎn)基

23、因油菜、轉(zhuǎn)基因棉花等。轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因大 豆的種植面積占全球比重接近八成，而我國(guó)轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)應(yīng)用 平安證書加速獲批，未來(lái)有望加速推進(jìn)轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物商業(yè)化進(jìn) 程，追趕國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)。（2）另一方面，轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)落地，國(guó)家已制定 國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）和國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn) 基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)（試行）。目前，轉(zhuǎn)基因玉米、轉(zhuǎn) 基因大豆兩大轉(zhuǎn)基因品種審定標(biāo)準(zhǔn)得到規(guī)范，疊加多個(gè)轉(zhuǎn)基因 玉米和轉(zhuǎn)基因大豆品種已獲得平安證書且產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)進(jìn)展良 好。因此，我國(guó)轉(zhuǎn)基因商業(yè)化有望加速進(jìn)展。圖47： 2021年全球小麥產(chǎn)量分布中國(guó)印度-俄羅斯-美國(guó)烏克蘭加拿大其他數(shù)據(jù)來(lái)源：USDA,東莞證券研究所斗至先來(lái)智庫(kù).主要農(nóng)作物分析（1）小麥我國(guó)是全球最大的小麥生產(chǎn)國(guó)，俄