中國終身教育行業(yè)研究報告

1、中國終身教育行業(yè)研究報告研究背景宏觀政策鼓勵構(gòu)建服務(wù)全民終身學習的教育體系2要滿足人民多層次多樣化需求，使改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。要健全有利于更充分更高質(zhì)量就業(yè)的促進機制， 構(gòu)建服務(wù)全民終身學習的教育體系，完善覆蓋全民的社會保障體系，強化提高人民健康水平的制度保障。十九屆四中全會構(gòu)建服務(wù)全民的終身學習體系，是我國推進教育現(xiàn)代化的十大戰(zhàn)略任務(wù)之一：構(gòu)建更加開放暢通的人才成長通道，完善招 生入學、彈性學習及繼續(xù)教育制度，暢通轉(zhuǎn)換渠道。建立全民終身學習的制度環(huán)境，建立國家資歷框架，建立跨部門跨行 業(yè)的工作機制和專業(yè)化支持體系。建立健全國家學分銀行制度和學習成果認證制度。強化職業(yè)學校和高等

2、學校的繼續(xù)教育 與社會培訓服務(wù)功能，開展多類型多形式的職工繼續(xù)教育。擴大社區(qū)教育資源供給，加快發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)老年教育，推動各 類學習型組織建設(shè)。中國教育現(xiàn)代化2035研究口徑本報告將聚焦于“終身教育”領(lǐng)域展開研究終身教育通常意義上指代人們在一生各階段中所受教育的總和，涉及教育體系的各個階段和各種方式。各國在將“終身教育”理 念引入教育體系的過程中，將成人教育作為推動終身教育進 程的先導，制定相應(yīng)法規(guī)并提供政策保障，重點關(guān)注成人職 業(yè)教育、成人社會教育等領(lǐng)域。據(jù)此，本報告將“終身教育”口徑定義為：承載面向成人的 繼續(xù)教育與社會培訓功能，以使其具備通行于不同群體的素 質(zhì)與技能，同時不以獲取國家學歷或

3、資格認證為教學目標的 教育類型，旨在鼓勵人們靈活選擇并持續(xù)參與到學習中來?！敖K身教育”主要包含通識教育與技能培訓兩大板塊，其中： 1）通識教育主要包含人文科學、社會科學、自然科學、文化 藝術(shù)、創(chuàng)新及認知、能力及經(jīng)驗等細分類目；2）技能培訓主 要包含IT技能、會計技能、營銷技能及管理技能等細分類目。成人非學歷教育細分賽道劃分及定義梳理成人非學歷教育終身教育通識教育技能培訓職業(yè)考試培訓成人語言學習來源：研究院自主研究及繪制。3研究范圍傳統(tǒng)企業(yè)定義：以線下教學為起點，以輸出 掌握當前社會及經(jīng)濟發(fā)展所需要的 實操技能的人才（非考證）為目標。特征：教學手段以短期線下培訓為 主，教學類目覆蓋財會、IT、管

4、理、 營銷等。學科性較強，具體教學形 式根據(jù)用人需求的變化而有所不同。示例：達內(nèi)教育、東方教育（IT培 訓）、傳智播客（IT培訓）等。新型平臺定義：以線上業(yè)務(wù)為起點，以拓展 認知邊界、建立學習圈層、培育全 民終身學習習慣及氛圍為目標。特征：教學手段包括線上下課程、 訓練營、直播、問答等，教學類目 覆蓋經(jīng)濟學、心理學、前沿科技觀 察、商業(yè)思維及實戰(zhàn)等。教學形式 根據(jù)社會分工的拓展和細化而變化。示例：思維造物（得到）、樊登讀 書、巴九靈文化（吳曉波頻道）等?？缃缤婕叶x：在音視頻、資訊、社交、資格 培訓等主營業(yè)務(wù)之外，布局成人通識 教育或技能培訓相關(guān)業(yè)務(wù)。特征：受到資源儲備、經(jīng)驗積累、用 戶認知等

5、方面因素的影響，這類參與 方的教學手段及類目往往與其主營業(yè) 務(wù)有較大關(guān)聯(lián)。聚焦于單一教學模式 或垂直教學領(lǐng)域是常見選擇。示例：喜馬拉雅、親寶寶、Keep等產(chǎn) 品的教育類業(yè)務(wù)。本報告研究范圍覆蓋傳統(tǒng)、新型及跨界三類終身教育參與方， 并以前兩者為核心研究對象終身教育賽道主要參與方劃分來源：研究院自主研究及繪制。4核心摘要高校擴招政策加碼促進成人教育受眾群擴大，新場景頻出的競爭環(huán)境也促進人們持續(xù)學習意愿漸 趨強烈，但與發(fā)達國家相比，無論校園還是職場階段，中國成人教育供給仍存在巨大缺口，值得 關(guān)注與探討。以終身教育產(chǎn)業(yè)為例，受社會對個人通識技能要求提高、人均壽命延長及退休延遲 促進終身職業(yè)化、上進心及

6、焦慮感共同激發(fā)學習動機等因素推動，其發(fā)展將邁入新階段。2019年，中國終身教育行業(yè)規(guī)模將達824億元，同比增速18.3%，其中，線下付費收入為核心主 體，線上付費收入為增長引擎，占比分別為64.3%和31.3%；行業(yè)發(fā)展以梯級服務(wù)、供給改革、 市場下沉為關(guān)鍵要點，2023年行業(yè)規(guī)模將達到1489億元。發(fā)展階段及目標：1）2019年，行業(yè)邁入關(guān)注線下布局、探索技術(shù)突破、發(fā)力內(nèi)容完備性的蓄力期。2）近年來，中高輪次投融資事件占比達到14%，垂直領(lǐng)域則成新小玩家入局的最優(yōu)方向。3）打磨代表性課程、強化用戶關(guān)聯(lián)能力、拓展多元業(yè)務(wù)形態(tài)，是行業(yè)當下核心發(fā)展目標。核心競爭要素：好的平臺力爭“內(nèi)外兼修”，建立

7、心理可執(zhí)行路徑、滲透興趣圈層、深度聯(lián)結(jié)用 戶、吸引及培育頭部講師、完善課程內(nèi)容及服務(wù)、實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新及數(shù)據(jù)驅(qū)動等“軟關(guān)聯(lián)”和“硬 實力”缺一不可。目前，品牌信用是頭部平臺核心競爭壁壘，未來，率先完成課程完備性建設(shè)的 平臺將贏得更大的規(guī)模化擴張機會。增長潛力點：1）創(chuàng)新技術(shù)滲透產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，將促進B端效率提升及C端精細化學習，實現(xiàn)教育場景 下的技術(shù)改造；2）下沉市場將成為新的價值洼地，推動順應(yīng)三四五線居民認知習慣的市場下沉； 3）與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)及用戶個體協(xié)作，終身教育產(chǎn)業(yè)價值點將得到深入挖掘及體現(xiàn)。來源：研究院自主研究及繪制。56乾定：中國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行

8、業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄7教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：外部環(huán)境分析注釋：此處增速為扣除價格因素后的實際指標增速。 來源：國家統(tǒng)計局。來源：國家統(tǒng)計局。31.0%30.6%30.1%29.3%28.4%28.2%7.6%7.4%7.0%6.8%6.5%6.2%22.1%21.8%21.9%22.4%23.4%23.4%6.1%6.1%6.2%5.9%12.9%13.3%13.7%13.6%6.1%6.1%13.5%13.3%10.6%11.0%11.2%11.4%11.2%11.7%7.2%7.4%7.6%7.9%8

9、.5%8.8%0%20%40%60%80%201620182015衣著2014食品煙酒 交通通信教育文化娛樂2017居住醫(yī)療保健2019生活用品及服務(wù) 其他用品及服務(wù)20167.121966.223821.025973.828228.030733.07.4%6.3%7.3%6.5%5.8%20142017人均可支配收入不斷提升，消費結(jié)構(gòu)從生存型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變伴隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，我國人均可支配收入不斷提升，2019年，已接近3.1萬元人民幣。與此同時，伴隨著生活條 件的提高，我國居民從“謀生存、求溫飽”的狀態(tài)轉(zhuǎn)而關(guān)注能夠提升生活品質(zhì)的精神文化需求，消費結(jié)構(gòu)從生存型向發(fā)展 型轉(zhuǎn)變，2019年，

10、其教育文化娛樂類消費支出的占比已由2014年的10.6%提升至11.7%。而伴隨著供給側(cè)改革的持續(xù)推 進，以及社會競爭的持續(xù)加劇，未來，教育相關(guān)消費支出的占比還將進一步提升。2014-2019年中國居民人均可支配收入2014-2019年中國居民消費結(jié)構(gòu)100%20152016人均可支配收入（元）20182019實際增長率（%）教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：驅(qū)動因素梳理來源：研究院自主研究及繪制。宏觀發(fā)展 環(huán)境建設(shè)終身學習型社會十九屆四中全會 公報：構(gòu)建服務(wù) 全民終身學習的教 育體系加強校內(nèi)外教育監(jiān)管關(guān)于規(guī)范校外線 上培訓的實施意見新時代幼師職業(yè) 行為準則推進教育制度改革中國教育現(xiàn)代 化2035國家 職業(yè)教育改

11、革實 施方案“十三五”國 家知識產(chǎn)權(quán)保護 和運用規(guī)劃、 “劍網(wǎng)”行動產(chǎn)業(yè)供需 驅(qū)動力需：精神文化需求18年中國恩格爾系 數(shù)降至28.4%，消 費結(jié)構(gòu)升級，居民 精神文化需求旺盛信息化教育普及， 多元的在線教育手 段推動學習效能提 升，促進教育公平強化知識產(chǎn)權(quán)保護 供：信息化程度提升需：社會階層進階社會流動趨緩，階 層逐漸固化，教育 目前依然是改變社 會階層的敲門磚供：生產(chǎn)端趨于多元傳播形式改變促進 了生產(chǎn)端價值釋放， 講師群體規(guī)模擴大、 構(gòu)成層次豐富8宏觀利好加持，受教育需求與信息化、多元化趨勢促進發(fā)展在我國教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，包括建設(shè)終身學習型社會、推進教育制度改革、加強校內(nèi)外教育監(jiān)管以及

12、強化知識產(chǎn)權(quán)保 護等在內(nèi)的宏觀政策持續(xù)深入發(fā)展，宏觀利好不斷加持。而聚焦到產(chǎn)業(yè)內(nèi)部：1）就需求端而言，發(fā)展型社會中，居民精 神文化需求旺盛，其教育參與度與投入度正在持續(xù)提升；同時，在社會競爭持續(xù)加劇的環(huán)境背景下，教育目前仍是人們改 變社會階層的首選路徑，受到廣泛關(guān)注。2）而聚焦供給側(cè)，一方面，教育產(chǎn)業(yè)信息化程度的加強，促進了教學內(nèi)容與服 務(wù)的分發(fā)效率的提升；另一方面，傳播形式的改變也強化了生產(chǎn)端趨于多元的特征，師資群體規(guī)模擴大，構(gòu)成層次豐富， 從而推動了教育產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。2019年中國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境及驅(qū)動因素分析教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展：宏觀產(chǎn)業(yè)規(guī)模注釋：該口徑包含早教、K12、成人非學歷教育等校內(nèi)

13、及校外教育。 來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。1.41.72.02.32.73.03.43.74.04.218.6%17.9%16.7%14.6%12.9%11.0%8.9%8.0%7.2%2014201520192020e2021e2022e2023e預(yù)計2023年將超過4萬億元，在線教育將帶來新的增長動能數(shù)據(jù)顯示，從宏觀背景來看，2019年中國教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含校內(nèi)及校外教育）共計達到3.0萬億元，同比增速約 12.9%，與五年前相比，總量接近翻倍。在政策持續(xù)利好、教育需求增長、教育手段迭代的發(fā)展環(huán)境下，未來五年內(nèi)，中 國教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模還將保持超過8%的復合增長率持續(xù)攀升，到2023年，預(yù)計這一指

14、標將超過4萬億元。其中，能夠構(gòu)建靈活 學習場景、有利于促進教育公平的在線教育產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將為整體教育產(chǎn)業(yè)的增長提供巨大動能。2014-2023年中國教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含校內(nèi)及校外教育）201620172018教育產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模（萬億元）增長率（%）910在線教育行業(yè)發(fā)展：通信技術(shù)演進智能設(shè)備促使5G用戶滲透率高于4G的極限值移動通信技術(shù)每一次的升級，都是通過不同的技術(shù)手段，提升可用帶寬，提高已有帶寬的使用率以及信噪比，達到高速率、 低時延和更穩(wěn)定的傳輸。2014年是中國4G元年，基于3G的孕育，以及3G到4G在技術(shù)實現(xiàn)路徑上的便捷，4G用戶的開年 增速高達341.0%，而截至2019年，4G用戶

15、滲透率已達到較高水平，增速趨于平滑。預(yù)計未來5G用戶也將在5年內(nèi)完成滲 透，如果中途沒有下一代通信技術(shù)打斷，巔峰滲透率將維持在90%以上。 而更為重要的是，除智能手機外，通過智能家電 亦可實現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)鏈接，因此4G時代不會使用智能手機的人群也將成為潛在的5G用戶5G的理論滲透率峰值高于4G。 對于在線教育而言，5G技術(shù)的快速發(fā)展：1）將促進“雙師模式”的進一步推進，為遠程課堂提供傳輸速度更快、畫面更 清晰流暢的教學體驗；2）將帶來更豐富的互動教學手段的支持，如VR教學的進一步落地，從而促進理論知識之外的技能 培訓細分賽道在線化程度提升。來源：工信部。來源：中國移動、中國聯(lián)通、中國電信推介材料、

16、工信部、信通院，綜合市場公開資料， 結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。1.04.37.710.011.712.879.3%29.6%17.4%9.4%20142014-2019年中國4G用戶規(guī)模及滲透率341.0%201520164G用戶數(shù)（億戶）2017201820194G用戶增長率（%）0.72.86.510.112.813.355.3%27.0%3.8%2021e2021-2026年中國5G用戶規(guī)模及增長率289.3%136.0%2022e2023e5G用戶數(shù)（億人）2024e2025e2026e5G用戶增長率（%）在線教育行業(yè)發(fā)展：智能手機普及來源：歷史數(shù)據(jù)來自中國信息通信研究院，預(yù)測數(shù)據(jù)為研究院

17、結(jié)合公開資料核算。3.94.65.24.63.93.73.84.04.34.517.6%14.1%-11.6%-15.4%-4.6%2.1%5.8%8.2%4.6%20142015201820192022e2023e5G手機面世將帶動智能手機銷售根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2019年，我國智能手機出貨量達到3.7億部，相較上一年同比下降幅度收窄至4.6%，預(yù)計2020年這一指 標還將呈現(xiàn)轉(zhuǎn)跌為漲的發(fā)展勢頭。認為，當前國內(nèi)智能手機滲透率已達到95.6%，基本完成用戶覆蓋，居民多出 于換機的需求進行購買，其換機頻率限制了智能手機市場的進一步擴張，但伴隨著5G時代的到來和第一批5G手機的面世， 未來五年內(nèi)的智能

18、手機出貨量增速將有所回暖。2014-2023年國內(nèi)手機市場智能手機出貨量20162017智能手機出貨量（億部）2020e2021e智能手機出貨量增長率（%）11在線教育行業(yè)發(fā)展：網(wǎng)民規(guī)模增長來源： 2000-2018年網(wǎng)民及移動網(wǎng)民數(shù)據(jù)來自CNNIC，2019-2023年來自艾瑞自主預(yù)測。7.36.5 5.66.9 6.27.07.7 7.58.3 8.28.8 8.79.3 9.29.7 9.710.2 10.110.6 10.66.1%6.2%5.6%7.3%6.3%5.5%5.1%4.9%4.6%5.2%4.9%4.7%4.5%11.3%12.2%8.2%8.5%6.7%20142016

19、2021e2019年網(wǎng)民規(guī)模達8.8億，經(jīng)濟形勢將決定其未來增長空間2019年，網(wǎng)民和移動網(wǎng)民分別達到8.8億人和8.7億人，增速分別為6.3%和6.7%，其中，移動網(wǎng)民在網(wǎng)民中的占比已經(jīng)達 到99%。預(yù)計到2023年，手機網(wǎng)民與網(wǎng)民人群將基本重合。此外，隨著網(wǎng)民數(shù)量的增長，網(wǎng)民滲透率也在逐年增加，預(yù)計 將由2014年的47.4%提升至2019年的62.8%，增長近十五個百分點。整體而言，經(jīng)歷過多年快速增長后，網(wǎng)絡(luò)普及過程中的人口紅利已基本殆盡，可以預(yù)見，未來中國網(wǎng)民增長主要來自與三部分群體：新增人口、偏遠地區(qū)人群以及老年群體。 雖然目前網(wǎng)民滲透率還在提升，但網(wǎng)民數(shù)量未來的增長空間將主要由經(jīng)濟

20、形勢決定。2014-2023年中國網(wǎng)民及移動網(wǎng)民規(guī)模2015網(wǎng)民規(guī)模（億）20172018手機網(wǎng)民規(guī)模（億）20192020e網(wǎng)民增長率（%）2022e2023e手機網(wǎng)民增長率（%）12在線教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素梳理起步早發(fā)力晚，靈活性、高效性特征及技術(shù)鏈路優(yōu)化促進發(fā)展教育是互聯(lián)網(wǎng)滲透較慢的一個行業(yè)，但在線教育的起步并不晚。經(jīng)過對產(chǎn)品和商業(yè)模式的漫長探索，直到2013年在線教育 行業(yè)創(chuàng)投熱潮開啟，大量資金和人才涌入，在線教育才開始蓬勃發(fā)展，并于2017年借助“直播”形式實現(xiàn)了規(guī)模化變現(xiàn)。 在宏觀政策利好之外：1）就需求側(cè)而言，網(wǎng)民內(nèi)容獲取習慣的遷移、對個性化服務(wù)的關(guān)注，以及對優(yōu)質(zhì)教育資源的旺盛

21、需求，促進了能夠構(gòu)建靈活學習場景、提升優(yōu)質(zhì)教育資源普及效率的在線教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2）而聚焦供給端，基礎(chǔ)設(shè)施 搭建、智能技術(shù)落地、內(nèi)容形態(tài)擴展等方面的發(fā)展，均為在線教育行業(yè)的廣泛覆蓋和快速擴張?zhí)峁┝酥匾谋Ｕ稀４送?，年初“新型冠狀病毒”疫情期間，線下教育向在線教育的整體轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)極大促進了老師、學生雙方角色對于線上授課、線上學習接受度的提升，長期來看則有利于促進各年齡段人群通過線上渠道進行持續(xù)學習的習慣養(yǎng)成，以及通過 線上渠道自主開課的人才引流，而另一方面，也促進了在線教育平臺及相關(guān)工具方的功能迭代和用戶增長，推動了在線教育的進一步發(fā)展。需：優(yōu)質(zhì)教育資源流動來源：研究院自主研究及繪制。13供：

22、智能化技術(shù)落地需：靈活學習場景構(gòu)建供：知識內(nèi)容形態(tài)擴展互聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提升， 網(wǎng)民注意力向移動端遷徙新生代人群自我意識覺醒， 個性化服務(wù)需求增強技術(shù)升級，視頻直播、短 視頻及音頻形式普及以線上下課程為核心的完 整教育服務(wù)鏈路搭建線下優(yōu)質(zhì)教育資源供不應(yīng) 求，亟需進行信息化改革下沉市場對稀缺的先進教 育資源保持旺盛需求智能化技術(shù)優(yōu)化在線教育 服務(wù)環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)業(yè)效能VR/AR技術(shù)落地，優(yōu)化特 定教育情景的交互體驗2019年中國在線教育行業(yè)驅(qū)動因素分析141010.4 1229.6 1583.6 2041.72581.3 3317.74154.85059.56075.47055.82014-2023年

23、中國在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（含終身教育）在線教育行業(yè)規(guī)模分析2019年用戶付費規(guī)模超過3300億元，同比增速約為28%數(shù)據(jù)顯示，2019年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模超過3300億元，同比增速超過28%，在整體教育產(chǎn)業(yè)中的占比約 為11.0%，預(yù)計2019-2023年市場規(guī)模復合增速將達到20.8%，增長勢頭保持穩(wěn)健，到2023年，在線教育在整體教育產(chǎn)業(yè) 中的占比將達到16.6%。用戶對在線教育的接受度不斷提升、在線付費意識逐漸養(yǎng)成以及線上學習體驗和效果的提升是在 線教育市場規(guī)模持續(xù)增長的主要原因，在線教育領(lǐng)域的品牌爭奪戰(zhàn)打響，廣告投放費用猛漲也為市場規(guī)模的提高提供了助 力。此外，此次“新型冠狀病毒”疫

24、情對在線教育行業(yè)的擴張也提供了一定的推動力，助力其從用戶覆蓋規(guī)模到市場收入 規(guī)模的進一步提升。2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）注釋：1）“在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計口徑為在線教育平臺的純用戶付費收入；2）“在 線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計口徑包含早幼教、K12教育、成人非學歷教育等細分領(lǐng)域。來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。2014-2018CAGR 26.4%2019-2023CAGR 20.8%7.0% 7.2% 7.9% 8.7%9.6% 11.0%12.4%13.8%15.4%16.6%0%5%10%15%

25、20%25%2014-2023年中國在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 教育產(chǎn)業(yè)中的占比（含終身教育）2014201620182020e2022e在線教育在教育產(chǎn)業(yè)中的占比（%）注釋：1）“在線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)?！苯y(tǒng)計口徑為在線教育平臺的純用戶付費收入；2）“在 線教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模”統(tǒng)計口徑包含早幼教、K12教育、成人非學歷教育等細分領(lǐng)域。來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。教育產(chǎn)業(yè)線上營收占比分布來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。15也將得到持續(xù)的拓展。注釋：“線上營收占比”的核算口徑為“在線市場的營收規(guī)模占該領(lǐng)域線上線下整體市場營收規(guī)模的比重”。用戶年齡段用戶人口基數(shù)（億人）占總?cè)丝跀?shù)的比例0-3歲0.74.7%4-6歲0.53

26、.3%7-9歲0.53.3%10-12歲0.53.3%13-15歲0.53.3%16-18歲0.53.6%19-25歲1.49.9%26-29歲0.96.5%30-39歲2.014.3%40-49歲2.316.4%50-59歲2.014.0%60歲及以上2.417.3%總體在線化程度細分領(lǐng)域在線化程度11%早幼教5%素質(zhì)教育5%K12教育 5-10%企業(yè)培訓 20-25%高等教育 25-35%終身教育 25-35%2019年中國教育行業(yè)典型領(lǐng)域線上營收占比分布示意在線教育營收占比尚不足11%，成人教育的在線占比相對更高在線教育從誕生之初，就承擔著改造傳統(tǒng)線下教育的歷史使命。線下教育的核心痛點是

27、優(yōu)質(zhì)資源供不應(yīng)求（總量不足、分 布不均）、教學效率緩慢低下（依賴人力、過程不透明、效果不確定），但也具備很多優(yōu)點：學生不易脫離學習場景、學 習氛圍濃厚、師生互動方式多樣等。雖然在線教育暫未找到成熟的替代方案承載以上功能，但已能夠通過課程視頻、答疑 記錄、作業(yè)反饋等監(jiān)測教學情況，通過對個體與大數(shù)據(jù)的對比分析，完善對學生學習情況的即時、微觀理解，并持續(xù)促進 教育公平。據(jù)艾瑞核算，2019年我國在線教育市場占整體教育市場營收規(guī)模比例不足11%，未來仍有較大提升空間。具體來看，成人教育市場的在線營收占比整體高于20%，顯著高于未成年人教育市場。其中，終身教育的在線營收占比高 達25-35%，這主要是因

28、為，校外環(huán)境下其大規(guī)模的用戶教育率先發(fā)生于線上，未來，其線下業(yè)務(wù)作為服務(wù)閉環(huán)的補充，在線教育用戶規(guī)模分析注釋：該統(tǒng)計口徑包含終身教育行業(yè)。0.71.13.94.45.05.76.57.62.83.03.01.82.8 3.02.92.62.42.12.01.968.5%60.8%57.1%35.8%13.5%15.0%13.2%14.8%16.3%-3.2%-9.2%-10.5%-8.9%-6.7%-4.0%6.0%0.3%-0.5%5G浪潮將推動移動用戶增長，操作習慣促進PC用戶降幅收斂數(shù)據(jù)顯示， 2019年中國移動端及PC端在線教育用戶規(guī)模分別達到4.4億和2.6億，其中，與2018年相比

29、，移動端 在線教育用戶的漲幅將達到13.5%，而PC端在線教育用戶的降幅也將達到9.2%。總體來看：1）伴隨著人口紅利的消失， 移動端用戶增幅顯著下降并趨于平滑，但未來5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將促進移動端視頻內(nèi)容的普及，進而也將帶動移動端在線教育 行業(yè)的發(fā)展。2）但另一方面，由于PC端具有便于操作、屏幕大等優(yōu)勢，因此，基于實際的學習需求，在使用習慣和操作 功能等因素的綜合作用下，仍有部分用戶沉淀于PC端，其用戶降幅將最終收斂。2014-2023年中國移動端及PC端在線教育用戶規(guī)模（含終身教育）20142015移動端在線教育用戶（億）201620172018PC端在線教育用戶（億）20192020e移動端

30、在線教育用戶增長率（%）2021e2022e2023ePC端在線教育用戶增長率（%）來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。16在線教育分板塊潛在用戶規(guī)模預(yù)測201420192023未成年人在線教育 潛在用戶規(guī)模（含未成年及成年用戶）成年人在線教育 潛在用戶規(guī)模1.7億3.5億4.5億4.3億6.8億1.6億15%7%12%21%注釋：“未成年人在線教育潛在用戶規(guī)?！苯y(tǒng)計口徑包含：1）自主進行學習的未成年人（如K12領(lǐng)域）；2）以家長或多位家庭成員為學習主體的用戶群體（如早幼教領(lǐng)域）。 來源：研究院自主統(tǒng)計及核算。17在線教育 潛在用戶潛在用戶規(guī)模持續(xù)擴張，終身學習環(huán)境將大規(guī)模地自發(fā)形成面對快速變化的社會

31、環(huán)境，人們的學習動力大大加強，特別是成年人，其自主學習意愿和終身學習意識持續(xù)快速提升。艾 瑞參考分年齡段人口數(shù)、學歷教育滲透率、互聯(lián)網(wǎng)滲透率、平均家庭戶規(guī)模等指標進行統(tǒng)計和核算，2019年，未成年人及 成年人在線教育潛在用戶規(guī)模將分別達到3.5億和4.3億，相較于2014年的復合增長率分別為15%和21%。受到社會觀念和 教育體制的制約，在線教育用戶規(guī)模的擴張目前仍處于中早期。未來，伴隨著天然熟悉互聯(lián)網(wǎng)的新生代力量的補入、社會 對個體綜合競爭力需求度的提高，到2023年，這兩個指標上限將分別提升至4.5億和6.8億。終身學習理念和配套課程服務(wù) 將從一二線向三四五線城市持續(xù)擴散，為了減緩競爭差距

32、的擴大，社會范圍內(nèi)的教育理念將發(fā)生一定程度的轉(zhuǎn)變，自主學 習和終身學習環(huán)境將大規(guī)模地自發(fā)形成。2014-2023年中國未成年人及成年人在線教育潛在用戶規(guī)模CAGRCAGRCAGRCAGR18乾定：中國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄0.120.140.160.190.360%10%20%30%40%2000-2020年全國碩士研究生統(tǒng)一招生考試 報名人數(shù)與普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試報名人數(shù)比值20002005（考研人數(shù)/高考人數(shù)）201020

33、152020e多項式 (（考研人數(shù)/高考人數(shù)）)成人教育需求增長面對新場景頻出的競爭環(huán)境，人們持續(xù)學習的意愿漸趨強烈伴隨著社會環(huán)境的多元化、職場對“通識型人才”的需求進一步提升，大量20-35歲人群選擇通過進一步學習來提升專業(yè) 知識和技能，以增強自身的綜合競爭力。以考研人數(shù)為例，根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，2020年考研人數(shù)（考試時間2019年12月） 已突破340萬，相較于世紀之初，已有了近9倍的增長。此外，與高考人數(shù)相比，近二十年來，考研人數(shù)與高考人數(shù)的比值 則將從0.12提升至0.36，實現(xiàn)近三倍的增長。這主要是因為，面對快速變化、新場景頻出的競爭環(huán)境，人們對于參與更高 等級的學習、保持知識與能力的

34、持續(xù)進步表現(xiàn)出了更加強烈的意愿。而根據(jù)考研人數(shù)與高考人數(shù)比值的多項式擬合曲線， 未來，人們的持續(xù)學習、終身學習意愿還將進一步提升，并表現(xiàn)在更為廣泛的成人學歷及非學歷教育領(lǐng)域中。來源：教育部。注釋：由于高考時間（6月）與考研時間（12月）不同，其年份劃分口徑存在差異（舉例： 2019年6月高考的考生所參與的是2019年高考，2019年12月考研的考生所參與的是2020年考研），為了統(tǒng)一理解，此處“考研人數(shù)占高考人數(shù)比例”計算口徑為“第n+1年考研人數(shù)/第n年高考人數(shù)*100%”。來源：2000-2020年考研人數(shù)及2000-2019年高考人數(shù)均來自教育部，2020年（考研人數(shù)/高考人數(shù)）比例來自

35、艾瑞自主預(yù)測。39117141165341010020030040020002005201520202000-2020年全國碩士研究生統(tǒng)一招生 考試報名人數(shù)2010考研人數(shù)（萬人）19200406080成人教育需求增長來源：2014-2018年本?？普猩藬?shù)來自教育部及國家統(tǒng)計局， 2019年本?？普猩藬?shù) 為艾瑞根據(jù)教育部公開信息自主預(yù)測。201420152016201720182019e 2020e專升本人數(shù)（萬人）來源： 2014-2019年專升本招生人數(shù)為艾瑞根據(jù)政策規(guī)定“專升本招生規(guī)模原則上不超 過普通本科招生計劃的5%”自主推算，2020年專升本招生人數(shù)為艾瑞根據(jù)教育部公開信 息自

36、主預(yù)測。338.0348.4343.2350.7368.8383.4389.4405.4410.8422.2483.8431.1-1.5%3.1%2.2%5.2%1.6%4.1%1.3%2.8%2.1%擴招政策的持續(xù)加碼促進成人非學歷教育受眾群快速擴大另一方面，擴招政策的持續(xù)加碼，促進了普通本?？迫瞬诺某掷m(xù)增長。根據(jù)教育部2019年全國高職招生增量115萬人的擴 招計劃，預(yù)計2019年中國普通?？普猩鷶?shù)將達到483.8萬人，同比增長31.2%，實現(xiàn)對普通本科招生數(shù)的反超。另一方面， 根據(jù)教育部2020年擴大專升本規(guī)模增量32.2萬人的擴招計劃，預(yù)計2020將有56-58萬人有機會通過專升本渠道

37、進入本科階段學習，相較于2019年的漲幅將超過160%，在普通本科招生計劃中的占比也將由5%提升至10%以上。復雜的經(jīng)濟及就業(yè)形勢中，擴招政策有利于緩解就業(yè)壓力、保障就業(yè)穩(wěn)定性，同時促進社會的職業(yè)技能供給能力提高以適 應(yīng)供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革。這一趨勢下，高等教育學生快速增長這部分人往往有著旺盛求知欲且對自我成長有要求，在校園環(huán)境以外依然有可能進入成人非學歷教育階段的學習，是成人非學歷教育的核心受眾之一。換言之，擴招政策的持續(xù) 加碼將促進成人非學歷教育受眾群不斷擴大。根據(jù)教育部公布的2019年中國普通本專科招生數(shù)合計達到914.9萬人，預(yù)計 2-4年后，這一批數(shù)量可觀的高等教育畢業(yè)生將逐步轉(zhuǎn)化為成

38、人非學歷教育的重要生力軍。2014-2019年中國普通本?？普猩?guī)模2014-2020年中國普通高等教育專升本招生規(guī)模31.2%201420152016普通專科招生數(shù)（萬人）普通?？普猩鷶?shù)增長率（%）201720182019e普通本科招生數(shù)（萬人）普通本科招生數(shù)增長率（%）根據(jù)教育部提出2020年預(yù)計 擴大專升本規(guī)模近32.2萬人， 則當年專升本總招生規(guī)模將達 到56-58萬人，在本科招生計 劃中的占比將超過10%。20成人非學歷教育學習行為分布線下每次學習1-3小時用戶超75%，線上每天學習人群近65%聚焦于校外環(huán)境下的成人非學歷教育（主要包含終身教育、職業(yè)考試培訓及成人語言學習），調(diào)研結(jié)果

39、顯示：1）線下成人 非學歷教育中，每周學習2-3次的用戶占比最高，達到40%，單次學習時長主要集中在1-3個小時，比例超過75%。2）就在 線成人非學歷教育來看，每天使用一次及以上的用戶占比超過65%，此外，單次學習時長在10-60分鐘的用戶占比超過75%， 中等使用時長是用戶的主流選擇。但另一方面，單次學習時長在1小時以上的深度用戶占比也接近17%，成人非學歷教育平 臺持續(xù)精細化發(fā)展的服務(wù)形態(tài)吸引了用戶更多注意力。每周2-3次 40.0%每周一次 16.8%每周4-5次 16.4%每周一次以下 11.4%每天都上課 15.4%1-2小時43.6%一小時以內(nèi) 5.2%4小時以上6.8%3-4小

40、時11.9%2-3小時32.5%每天一次 23.0%15.6%每天5次以上18.4%每周一次及以下 4.4%每周4-5次13.8%每周2-3次30-60分鐘41.5%樣本：N（線下學習）=1186，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。樣本：N（線上學習）=1796，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。2110-30分鐘35.7%10分鐘 6.0%60分鐘以上16.8%2019年中國成人非學歷教育線下學習頻率及2019年中國成人非學歷教育線上學習頻率及 單次學習時長分布單次學習時長分布每天2-4次 24.8%成人非學歷教育學習渠道及目的為深造/跳槽做準備是核心目的，移動端

41、用戶占比高達70.6%對成人非學歷教育用戶而言，為深造/跳槽做準備是其最主要的學習目的，認同率高達68.2%，其次，擴展視野/更新認知、 把閑暇時間利用起來，以及提升基礎(chǔ)生活/職業(yè)技能也是其重要的學習動機。而在不同渠道中，成人非學歷教育用戶的占比也存在差異：線下、PC端和移動端用戶占整體用戶比例分別為55.9%、62.9%和70.6%。其中，職業(yè)考試培訓、成人語 言學習及終身教育分別有著各自特色的渠道優(yōu)勢，如終身教育的移動端用戶聚集度顯著高于職業(yè)考試培訓和成人語言學習。注釋：此處“線下用戶”包含只參與過免費線下學習的用戶、付費行為發(fā)生在線上但在移動端70.6%線上PC端線上62.9%2019年

42、中國成人非學歷教育學習渠道分布為深造/跳槽做準備68.2%擴展視野，更新認知54.9%線下充分利用閑暇時間54.7%提升基礎(chǔ)生活/職業(yè)技能53.5%獲取并積累社交談資38.9%線下渠道受到身邊的人學習帶動35.2%59.4%33.2%單純感興趣/好奇其他0.3%2019年中國成人非學歷教育學習目的分布成人非學歷教育學習目的（%）線下參與學習的用戶、線下學習行為非當年發(fā)生的用戶等。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。2229.2%29.6%33.7%36.9%37.1%38

43、.2%39.7%41.8%43.6%43.4%講師背景產(chǎn)品熱度 平臺聯(lián)動講師表達產(chǎn)品內(nèi)容 產(chǎn)品價格 產(chǎn)品口碑 平臺品牌即時需求匹配度 長期需求匹配度成人非學歷教育付費學習關(guān)注因素（%）成人非學歷教育付費學習行為分布注釋：此處“成人非學歷教育付費學習渠道分布”來自對于終身教育、職業(yè)考試培訓及成 人語言學習三個領(lǐng)域調(diào)研結(jié)果的綜合分析，其中以終身教育領(lǐng)域的調(diào)研選項為例，“在線 成人非學歷教育平臺”特指“在線終身教育平臺”，舉例如得到、知乎等 ；“線下社群/訓 練營”舉例如黑馬訓練營、得到大學；“其他在線教育平臺”舉例如滬江網(wǎng)校、騰訊課堂“大咖”講師“爆款”內(nèi)容47.3%51.7%60.8%74.4%

44、社交平臺其他在線教育平臺線下社群/訓練營在線成人非學歷教育平臺成人付費學習決策趨于理性，更青睞專業(yè)性高的學習渠道聚焦付費行為而言，易于理解的講師表達是成人非學歷教育用戶最為關(guān)注的因素，其次，課程產(chǎn)品自身的內(nèi)容、價格和口 碑也是用戶進行付費決策的重要參考，此外，對教育平臺的品牌認知同樣將影響其付費學習選擇。同時，用戶對講師背景 和產(chǎn)品熱度的偏好度均低于35%“大咖”講師和“爆款”內(nèi)容對用戶的吸引力邊界顯現(xiàn)，側(cè)面印證了盲目跟風的付費 行為不再是主流，成人付費學習決策整體趨于理性。對用戶而言，專業(yè)的在線成人非學歷教育平臺是其付費學習首選，偏 好度接近75%，同時，線下社群/訓練營和其他在線教育平臺的

45、偏好度也均超過了五成專業(yè)性高的學習渠道更受成人 非學歷教育用戶青睞。2019年中國成人非學歷教育付費學習關(guān)注要素分布2019年中國成人非學歷教育付費學習渠道分布音視頻平臺44.4%成人非學歷教育付費學習渠道（%）等；社交平臺舉例如微信群/公眾號等；音視頻平臺舉例如喜馬拉雅、B站等。 樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。2324成人非學歷教育付費學習參與偏好更偏好線上學習成人非學歷教育用戶的線上 學習偏好度達47.3%，此外， 偏好“線上+線下”學習模 式的用戶比例為34.

46、7%更偏好興趣化算法推薦成人非學歷教育用戶對按學習 興趣進行推薦的算法偏好達到 50.9%，對按知識短板進行推 薦的算法偏好也達到20.7%戶占比約43.6%更偏好打包式購買成人非學歷教育用戶對于多 課程/多課時打包式購買的偏 好度達到56.3%，包括集中 的會員權(quán)益、主題課程包等樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。更偏好互動式學習成人非學歷教育用戶的互動 式學習偏好度達到57.8%， 包括即時問答、作業(yè)反饋、 課后討論等多元互動方式學習 偏好“新模式”關(guān)鍵詞：在線、長時、互動式、個性化、打包購買伴隨著成人非學歷教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，用戶的教育需求和付費學

47、習偏好發(fā)生變化，多重特征共同構(gòu)成了不同于傳統(tǒng)學習形態(tài) 的“新興學習模式”：調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，與三年前（2017年）相比，偏好線上學習、單次學習時長拉長、偏好互動式學習、 偏好興趣化算法推薦以及多課程/多課時打包式購買的用戶比例顯著提升，其中，對以上模式偏好度提升的用戶占比分別 達到47.3%、43.6%、57.8%、50.9%和56.3%。“新興學習模式”正在逐步滲透并改造傳統(tǒng)教育產(chǎn)業(yè)，同時也將帶來新的 市場空間，因此緊緊抓住相應(yīng)的群體需求的公司，業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)增長。2019年中國成人非學歷教育付費學習偏好分布單次學習時長拉長與三年前相比，單次學習時 間拉長的成人非學歷教育用成人非學歷教育持續(xù)付

48、費意愿分布樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。樣本：N （總樣本）=1995，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。線上學習線下學習愿意73.4%愿意43.0%考慮嘗試24.1%考慮嘗試48.4%23.0%29.3%31.5%31.1%33.9%33.3%33.1%33.1%37.7%40.0%學習體驗較好價格劃算/性價比高 希望探索未知和有趣花錢購買能敦促我持續(xù)學習 希望針對性地解決個體化問題 學習效果顯著/需求得到滿足內(nèi)容/服務(wù)無法通過其他方式獲取單純想保持學習習慣 內(nèi)容經(jīng)過篩選和背書受到身邊的人學習熱情帶動終身教育更受認可和關(guān)注，其中

49、學習體驗好是持續(xù)付費的核心對比線上/線下成人非學歷教育用戶的付費意愿：1）就在線成人非學歷教育而言，愿意持續(xù)付費的用戶比例高達73.4%，其 中，終身教育的在線學習持續(xù)付費意愿高于職業(yè)考試培訓及成人語言學習。其次，未來有可能考慮嘗試在線付費學習的用戶 比例約為24.1%。2）而對于線下成人非學歷教育來說，愿意持續(xù)付費的用戶比例接近43.0%。此外，有更多用戶未來有可 能考慮付費參與線下終身教育學習，占比達到48.4%，其中，終身教育的線下學習潛在付費意愿同樣高于職業(yè)考試培訓及成 人語言學習。這說明，用戶對線上終身教育的認可度和線下終身教育的關(guān)注度均已達到較高水平。其中，學習體驗較好，是用戶愿意

50、持續(xù)為終身教育付費的核心動機，此外，課程價格劃算/性價比高，也是用戶進行付費決 策的參考要素之一。2019年中國成人非學歷教育持續(xù)付費意愿2019年中國終身教育持續(xù)付費學習動機分析終身教育持續(xù)付費學習動機（%）25終身教育學習形式偏好分布線上的專欄、講座及問答，線下的社群及訓練營，最受青睞對比終身教育線上/線下學習形式：1）專欄/課程、Live/講座/直播、問答/咨詢是最受青睞的線上學習形式，偏好度分別 達到65.9%、60.0%和51.9%，此外，聽書和社群等創(chuàng)新服務(wù)形式也正在逐步為用戶所接納。2）一對多的線下課程/社群、 線下訓練營是最受歡迎的線下學習形式，用戶偏好度均超過70%，此外，一

51、對一的線下咨詢也正在成為針對性解決用戶個 性化求知需求的重要方式之一。樣本：N（線上學習）=938，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。樣本：N （線下學習）=558，由艾瑞2019年8月在iClick平臺調(diào)研獲得。76.7%線下課程/社群73.1%線下訓練營50.9%線下咨詢2019年中國終身教育線下學習形式偏好分布2019年中國終身教育線上學習形式偏好分布65.9%專欄/課程60.0%Live/講座/直播51.9%問答/咨詢47.8%聽書39.9%社群26終身教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素梳理個體社會人均壽命延長、退休延遲促進終身職業(yè)化人均壽命提高至77歲，老年撫養(yǎng)比攀 升至19.6%，

52、延遲退休相關(guān)政策陸續(xù) 出臺，終身學習及工作成必然之勢社會提高個人通識技能要求社會環(huán)境趨于復雜，對通識型人才的 需求提高；高效掌握跨領(lǐng)域基礎(chǔ)知識 的場景化應(yīng)用成為必備技能信息噪音倒逼高效學習信息噪音提高了內(nèi)容過濾門檻，居 民期望通過體系化課程針對性提升 職業(yè)、生活相關(guān)技能的學習效率階層焦慮激發(fā)學習動機高度社會競爭下，居民受上進心和 焦慮感雙重刺激，期望通過學習獲 得階層標簽、社交談資和優(yōu)勢資源高競爭環(huán)境、老齡化社會、信息噪音和上進心激發(fā)學習動機技術(shù)的發(fā)展提升了人們吃飯、購物、叫車等生活環(huán)節(jié)的效率，由于物質(zhì)需求已被基本滿足，有一部分被節(jié)約下來的時間將 被投入到精神文化的消費中。整體而言：1）生活節(jié)

53、奏的加快和生活環(huán)境的復雜化，使得跨領(lǐng)域基礎(chǔ)知識的場景化應(yīng)用成 為必備技能。社會對“通識型人才”的需求也正在進一步提升。2）人均壽命持續(xù)提升，老年撫養(yǎng)比逐步走高，延遲退休 相關(guān)政策陸續(xù)出臺，老齡化社會特征進一步凸顯，終身學習及工作將成為趨勢。終身教育的市場教育度正在提高。3）在 中國高度競爭的社會環(huán)境中，個人上進心和群體焦慮感也將引發(fā)強烈學習動機，提升用戶為優(yōu)質(zhì)終身教育付費的意愿。伴 隨著擴招政策的持續(xù)加碼，2019年中國普通本?？普猩鷶?shù)已達到914.9萬人，一批又一批即將投入社會競爭的新生代力量 將促進終身教育用戶規(guī)模的進一步擴大。4）此外，在信息量爆發(fā)、無用信息泛濫的環(huán)境下，體系化的終身教育

54、課程能夠 幫助用戶降低篩選專業(yè)學習內(nèi)容的時間和注意力成本，而伴隨著移動支付的普及和智能設(shè)備的發(fā)展，終身教育對用戶生活 場景的滲透還將進一步提升。2019年中國終身教育行業(yè)驅(qū)動因素分析-用戶側(cè)來源：研究院自主研究及繪制。27終身教育行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素梳理專業(yè)講師服務(wù)價值亟需釋放，創(chuàng)新技術(shù)改造學習方式和教育產(chǎn)業(yè)近年來，從個人博客到自媒體興起所帶動的全民內(nèi)容輸出風潮下：1）伴隨著廣告邏輯下的自媒體上升路徑的收窄，收入向 頭部內(nèi)容方聚集，而那些在某些領(lǐng)域已具有相當專業(yè)性或影響力的中長尾講師的內(nèi)容服務(wù)價值點仍未完全得到挖掘和釋放， 行業(yè)整體亟需拓展變現(xiàn)出口；2）伴隨著技能培訓、通識教育的市場教育程度提升，

55、“培訓講師”這一發(fā)展前景較好、收入 增長空間較大的職業(yè)類型，越來越受到具有一定職業(yè)技能的專業(yè)人才的青睞，供給端逐漸擴大。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)從根本上改變了教育產(chǎn)品的分發(fā)模式，促進用戶側(cè)的學習成本邊際遞減的同時，幫助教育平臺積累用戶 數(shù)據(jù)、訓練數(shù)據(jù)模型，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。聚焦到終身教育服務(wù)，雖然5G時代才初初開啟，VR教育、AR教育等核心技術(shù)的研發(fā)仍處于較早期階段，但基于語音、圖像、生物識別及機器學習等技術(shù)的自適應(yīng)學習、AI雙師課堂、智能校園管理服務(wù)等 創(chuàng)新教育場景已全面展開，正在持續(xù)滲透并改造傳統(tǒng)教育服務(wù)。未來，技術(shù)手段的革新和普及，將使人工智能技術(shù)根植于 核心教學環(huán)節(jié)中，從根本上改進學習理念和方式，

56、進一步促進知識傳播方式的變革和教育產(chǎn)業(yè)效能的提升。2019年中國終身教育行業(yè)驅(qū)動因素分析-內(nèi)容&平臺側(cè)內(nèi)容方探索終身教育的付費變 現(xiàn)，成為中長尾講師內(nèi)容服 務(wù)價值釋放的變現(xiàn)出口培訓講師發(fā)展前景較好、 收入增長空間大，受專業(yè)人 才青睞，促進供給端擴大講師內(nèi)容服務(wù)價值釋放平臺方互聯(lián)網(wǎng)改變教育產(chǎn)品的 分發(fā)模式，促進學習成本邊 際遞減、用戶數(shù)據(jù)持續(xù)積累核心技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，助 力終身教育服務(wù)升級（ 如 VR/AR、自適應(yīng)學習等）創(chuàng)新技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)變革行業(yè)驅(qū)動來源：研究院自主研究及繪制。2829乾定：中國教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述1坤動：終身教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2圖解：終身教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀梳理3賽馬：終身教育行業(yè)典型企

57、業(yè)案例5接龍：終身教育行業(yè)增長潛力分析6數(shù)說：終身教育行業(yè)規(guī)模及格局梳理4目錄階段一：初起步十九世紀初，美國成人教育發(fā)端 于機械工人為提升社會地位和收 入而開辦的機械講習所，通過公 開演講、開設(shè)圖書館、設(shè)立獎學 金等方式普及知識、傳播技術(shù)。階段三：體系化二戰(zhàn)后，為適應(yīng)工業(yè)變革下 的人才需求升級，美國政府 頒布成人教育法、終 身教育法等法案，保障各 年齡段受教育機會；多個大 學開始向成人提供學位及學 分課程，并設(shè)立校外學位。階段二：制度化二十世紀后，美國成立全國企業(yè)內(nèi)教育 協(xié)會、全國大學推廣部聯(lián)合會等機構(gòu)， 制定聚焦于職業(yè)教育的史密斯-休斯 法，鼓勵大學設(shè)立職業(yè)及通識教育相 關(guān)課程成人教育相關(guān)制

58、度及機構(gòu)得到發(fā)展，普及度快速提升。階段四：再升級近年來，美國社會進入終身教育 階段：持續(xù)頒布相關(guān)政策，推動 教育機構(gòu)及設(shè)施對社會開放，實 施企業(yè)教育休假制度，建立各年 齡段學生可自主安排學習計劃的“開環(huán)大學”美國成人教育發(fā)展歷程基于頒布法案、開放機構(gòu)等多重保障，鼓勵應(yīng)用型成人教育落地注釋：1）“美國大學在通識教育的設(shè)計中更關(guān)注的要素”及“美國大學對通識教育與專業(yè)教育融合情況的觀察”相關(guān)數(shù)據(jù)來自美國大學學院聯(lián)合會（AAC&U）發(fā)布的Recent Trends in General Education Design, Learning Outcomes, and Teaching Approach

59、es；2）此處提及的“美國大學中的通識教育”為美國成人教育體系的重要組成部分。 來源：研究院自主研究及繪制。美國大學在通識教育的設(shè)計 中更關(guān)注的要素美國大學對通識教育與專業(yè) 教育融合情況的觀察知識、技能及應(yīng)用 的整合 | 67%跨領(lǐng)域技能 51%應(yīng)用化體驗 61%整體融合較好 58%部分融合較好 31%融合得不夠好 11%美國成人教育發(fā)展階段梳理美國作為率先發(fā)展成人教育的國家 之一，其成人教育發(fā)展歷程及典型 特征對于其他國家成人教育的發(fā)展 具有巨大的借鑒意義30中美成人教育發(fā)展對比-校園階段注釋：1）通識教育學分的占比因院校及專業(yè)而異，因此相關(guān)數(shù)據(jù)均為占比范圍。2）此處“通識類學位”、“健康類

60、學位”及“商科學位”均為譯稱，分別指代“l(fā)iberal arts and sciences, general studies, and humanities”、“health professions and related programs”以及“business“學位。3）大學排名來自艾瑞深中國校友會網(wǎng)編著的2019中國大 學評價研究報告高考志愿填報指南（校友會版），評價指標體系包括教學質(zhì)量（占比30.03%）、高層次人才（占比13.09%）、學科專業(yè)（占比10.78%）、高端科研成果（占比 19.25%）、科研項目（占比7.70%）、科研基地（占比5.39%）、辦學層次（占比1.54%）、