互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略課件(PPT 42頁(yè))

1、互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略2022/7/18互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第1頁(yè)，共42頁(yè)。第一篇互聯(lián)網(wǎng)金融背景分析互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第2頁(yè)，共42頁(yè)。一、互聯(lián)網(wǎng)金融思想二、當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融的模式介紹三、銀行系互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)狀四、大行之美：工行的產(chǎn)品介紹互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第3頁(yè)，共42頁(yè)。一、互聯(lián)網(wǎng)金融思想1、互聯(lián)網(wǎng)思想2、互聯(lián)網(wǎng)邏輯的對(duì)金融行業(yè)的啟示互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第4頁(yè)，共42頁(yè)。1、互聯(lián)網(wǎng)思想1）藍(lán)海戰(zhàn)略互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)

2、的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第5頁(yè)，共42頁(yè)。如何構(gòu)思藍(lán)海戰(zhàn)略構(gòu)思藍(lán)海的戰(zhàn)略布局需要回答四個(gè)問(wèn)題： 哪些被產(chǎn)業(yè)認(rèn)定為理所當(dāng)然的元素需要剔除？ 哪些元素的含量應(yīng)該被減少到產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之下？ 哪些元素的含量應(yīng)該被增加到產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之上？ 哪些產(chǎn)業(yè)從未有過(guò)的元素需要?jiǎng)?chuàng)造？ 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第6頁(yè)，共42頁(yè)。1、互聯(lián)網(wǎng)思想2）長(zhǎng)尾理論互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第7頁(yè)，共42頁(yè)?！伴L(zhǎng)尾”的幾個(gè)要素： 1，它是利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)的； 2，它可以把冷門(mén)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為相對(duì)的熱賣(mài)產(chǎn)品； 3，它可以使非主流的廠商共享主流市場(chǎng)。案例啟示 1 讓一切物品可以低成本甚至

3、零成本地訪問(wèn)和使用。 2 幫助用戶(hù)找到他所需要的產(chǎn)品?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第8頁(yè)，共42頁(yè)。2、互聯(lián)網(wǎng)邏輯對(duì)金融行業(yè)的啟示互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第9頁(yè)，共42頁(yè)。二、當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融的模式介紹1、金融公司自建互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) 2、金融公司與互聯(lián)網(wǎng)合作3、互聯(lián)網(wǎng)公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第10頁(yè)，共42頁(yè)。三、銀行系互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)狀1、環(huán)境分析2、銀行面臨的外部挑戰(zhàn)分析3、銀行互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)情況互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第11頁(yè)，共42頁(yè)。四、大行之美：工行的產(chǎn)品介紹1、工

4、行互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展四個(gè)維度2、工行互聯(lián)網(wǎng)金融的利器互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第12頁(yè)，共42頁(yè)。第二篇互聯(lián)網(wǎng)背景下農(nóng)商行業(yè)務(wù)創(chuàng)新以信貸業(yè)務(wù)為例互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第13頁(yè)，共42頁(yè)。一、大數(shù)據(jù)時(shí)代下新的信貸模式商業(yè)銀行能夠及時(shí)的更新自身的征信體系，更加全面的了解小微企業(yè)的信用狀況，同時(shí)各類(lèi)第三方的征信機(jī)構(gòu)、增信機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等，完善社會(huì)信用機(jī)制技術(shù)的進(jìn)步使得信貸流程的電子化，縮短審批流程、減少審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)化的處理，大大降低了成本，提升了銀行信貸效率商業(yè)銀行信貸管理系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的對(duì)接，實(shí)時(shí)的獲取小微企業(yè)的信息，進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢測(cè)

5、，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第14頁(yè)，共42頁(yè)。1、新信貸模式的優(yōu)勢(shì)降低交易成本擴(kuò)大客戶(hù)范圍增強(qiáng)風(fēng)控能力互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第15頁(yè)，共42頁(yè)。模式演變一般流程與風(fēng)險(xiǎn)控制多線布局2、以阿里小貸為例的分析互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第16頁(yè)，共42頁(yè)。3、大數(shù)據(jù)時(shí)代新信貸的特點(diǎn)1）批量進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)信貸2) 商業(yè)銀行與電商平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)信息交換3) 實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和防范互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第17頁(yè)，共42頁(yè)。4、互聯(lián)網(wǎng)金融下小微企業(yè)信貸存在的問(wèn)題1)小微企業(yè)自身問(wèn)

6、題2)商業(yè)銀行自身問(wèn)題互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第18頁(yè)，共42頁(yè)。二、銀行業(yè)具體產(chǎn)品詳解1、美國(guó)富國(guó)銀行成功經(jīng)驗(yàn)上世紀(jì)80年代，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)逐漸意識(shí)到在小微企業(yè)信貸市場(chǎng)潛在的巨大市場(chǎng)，紛紛推出各種針對(duì)性的金融服務(wù)而富國(guó)銀行建立了小微企業(yè)業(yè)務(wù)集團(tuán)，為年銷(xiāo)售額在1000萬(wàn)美元之下的企業(yè)提供信貸支持。后又開(kāi)發(fā)出“企業(yè)通”產(chǎn)品，簡(jiǎn)化信貸流程，向年銷(xiāo)售額在200萬(wàn)美元之下的企業(yè)提供不高于10萬(wàn)美元的信貸額度。富國(guó)銀行十分注重利用網(wǎng)絡(luò)銀行系統(tǒng)來(lái)拓展小微企業(yè)信貸互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第19頁(yè)，共42頁(yè)。2、互聯(lián)網(wǎng)金融下我國(guó)各家商行的創(chuàng)新1）網(wǎng)絡(luò)

7、聯(lián)保信貸模式 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保信貸是2007年阿里巴巴集團(tuán)攜手建設(shè)銀行開(kāi)發(fā)的一種便捷信貸模式，它是一種定位于網(wǎng)絡(luò)交易市場(chǎng)的中小企業(yè)，由在阿里巴巴注冊(cè)交易的3家(含3家)以上企業(yè)自愿為彼此進(jìn)行擔(dān)保前提條件下，不需要任何抵押物，共同向商業(yè)銀行進(jìn)行申請(qǐng)貸款，當(dāng)其中的任意一家無(wú)法歸還貸款是，擔(dān)保聯(lián)合體的其他企業(yè)需要以其企業(yè)和個(gè)人財(cái)產(chǎn)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。合作銀行-中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行。互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第20頁(yè)，共42頁(yè)。2）建設(shè)銀行善融商務(wù)平臺(tái) “善融商務(wù)”平臺(tái)是建設(shè)銀行搭建的類(lèi)似于阿里巴巴的電子商務(wù)平臺(tái)，分為個(gè)人商城和企業(yè)商城，銀行只負(fù)責(zé)平臺(tái)的構(gòu)建，自身不經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，為

8、各類(lèi)商家提供平臺(tái)。建設(shè)銀行依托“善融商務(wù)”電商平臺(tái)，通過(guò)為個(gè)人消費(fèi)者提供消費(fèi)、分期付款、個(gè)人融資等;利用小微企業(yè)交易信息，根據(jù)企業(yè)的不同融資需求，提供個(gè)性化的融資方案。互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第21頁(yè)，共42頁(yè)。3）華夏銀行平臺(tái)金融模式 通過(guò)研發(fā)集聚現(xiàn)金管理、資金清算、跨行支付、在線融資和資金監(jiān)管五大功能與一身的資金支付管理系統(tǒng)華夏銀行成功對(duì)接大宗商品市場(chǎng)、市場(chǎng)商圈管理方和供應(yīng)鏈核心大企業(yè)等平臺(tái)客戶(hù)的銷(xiāo)售或財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，整合信息流、資金流和物流，提供個(gè)性化的、全方位的金融服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第22頁(yè)，共42頁(yè)。4）中信銀行與

9、銀聯(lián)商務(wù)POS網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)中信銀行利用銀聯(lián)商務(wù)豐富的客戶(hù)信息、對(duì)這些商戶(hù)終端上產(chǎn)生的交易信息、活躍程度、商戶(hù)入網(wǎng)資質(zhì)等數(shù)據(jù)和信息的綜合評(píng)估，從而了解小微企業(yè)的信用狀況，然后中信銀行據(jù)此放貸。 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第23頁(yè)，共42頁(yè)。5）人人貸 P2P 人人貸是指有資金且有投資想法的人，通過(guò)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的搭橋，用信用貸款的方式將資金借給有貸款需求的人，主要是那些信用良好但缺少資金的小微企業(yè)主、工薪階層、大學(xué)生。他們無(wú)需抵押物，只需提供借款人的身份信息、銀行信用報(bào)告等，然后第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)確定他們貸款的額度、期限和利率，再將這些信息提供給資金出借人，由他們雙方直接

10、達(dá)成協(xié)議，資金出借人獲取貸款利息。人人貸為小微企業(yè)提供了一個(gè)小微融資的渠道。 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第24頁(yè)，共42頁(yè)。前幾種種方式都會(huì)面臨同樣一個(gè)問(wèn)題：除了銀行之外，還會(huì)涉及另外一家企業(yè)的利益，如電商、核心大企業(yè)、銀聯(lián)商務(wù)等，如何有效的平衡他們之間的關(guān)系，是關(guān)鍵問(wèn)題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第25頁(yè)，共42頁(yè)。 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)作為一種金融創(chuàng)新，確實(shí)了滿(mǎn)足小微企業(yè)融資需求。但是，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)只是作為信息服務(wù)機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)在于其提供的信息是否真實(shí)可靠，而且貸款的質(zhì)量也較低，容易演變?yōu)榉欠ń鹑跈C(jī)構(gòu)，目前存在較大信貸風(fēng)險(xiǎn)，處于不斷發(fā)展完善階

11、段?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第26頁(yè)，共42頁(yè)。四、完善信貸效率的建議1、網(wǎng)絡(luò)信貸模式的流程 1)確定目標(biāo)企業(yè)范圍 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)網(wǎng)上小微企業(yè)進(jìn)行篩選，構(gòu)建一個(gè)“目標(biāo)小微企業(yè)池”“目標(biāo)小微企業(yè)池”是動(dòng)態(tài)變化的。對(duì)其進(jìn)行細(xì)分?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第27頁(yè)，共42頁(yè)。2) 小微企業(yè)客戶(hù)在線申請(qǐng) 在線進(jìn)行填寫(xiě)貸款申請(qǐng)的各類(lèi)信息。商業(yè)銀行也可主動(dòng)在線營(yíng)銷(xiāo)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第28頁(yè)，共42頁(yè)。 3)審查 銀行對(duì)從平臺(tái)電商和物流企業(yè)獲取的交易量、交易記錄、物流信息、客戶(hù)評(píng)價(jià)等信息，對(duì)小微企業(yè)提交的信息，以及從

12、央行、工商、稅務(wù)、海關(guān)等機(jī)構(gòu)獲取的數(shù)據(jù)，三方面的信息進(jìn)行認(rèn)真的核對(duì)。如果信息基本符合商業(yè)銀行的要求，則對(duì)其進(jìn)行信用評(píng)分。如果信息出現(xiàn)不符，需要復(fù)核?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第29頁(yè)，共42頁(yè)。 4)商業(yè)銀行客戶(hù)信用評(píng)分 考慮小微企業(yè)的交易記錄、物流信息、經(jīng)營(yíng)年限、客戶(hù)評(píng)價(jià)，考慮小微企業(yè)主的從業(yè)年限、所處行業(yè)、有無(wú)違約記錄等信息通過(guò)信貸系統(tǒng)自動(dòng)來(lái)完成。 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第30頁(yè)，共42頁(yè)。 5)申報(bào)和審批進(jìn)行貸款額度和期限的申報(bào)，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行差異化定價(jià)。信貸管理系統(tǒng)自動(dòng)的審批對(duì)一定授信額度以上的企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)人的審批，降低銀行信貸風(fēng)

13、險(xiǎn); 對(duì)一定授信額度以下的企業(yè)實(shí)行自動(dòng)審批，提高審批效率。對(duì)審查不通過(guò)的企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)備案，防止其多頭申請(qǐng)。互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第31頁(yè)，共42頁(yè)。6)貸款發(fā)放網(wǎng)上簽約貸款全流程的在線發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第32頁(yè)，共42頁(yè)。 7)貸后管理實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)的交易信息，還可以通過(guò)央行、稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)獲取它們的信用狀況、繳稅情況、進(jìn)出口等信息，對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)的監(jiān)督。建立風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警機(jī)制。貸款到期后，網(wǎng)上系統(tǒng)進(jìn)行還款。定期或不定期提高或降低利率做好客戶(hù)檔案管理工作互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第33頁(yè)，共42頁(yè)。

14、2、風(fēng)險(xiǎn)防范手段1）核對(duì)小微企業(yè)信息的真實(shí)性2）利用電商平臺(tái)、物流企業(yè)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第34頁(yè)，共42頁(yè)。3）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警互動(dòng)機(jī)制4）違約后進(jìn)入黑名單，提高違約成本 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第35頁(yè)，共42頁(yè)。3、小微企業(yè)網(wǎng)絡(luò)信貸模式與傳統(tǒng)信貸模式的對(duì)比1）客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)和篩選 2）客戶(hù)申請(qǐng)和審核3）信用評(píng)分和審批4）簽約和貸后管理互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第36頁(yè)，共42頁(yè)。專(zhuān) 題農(nóng)商行應(yīng)對(duì)探索互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第37頁(yè)，共42頁(yè)。一、小型銀行之窘小法人

15、大系統(tǒng)方式二級(jí)法人大致可以分為兩種：一種是以縣域經(jīng)濟(jì)為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的農(nóng)信社，第二種就是以中小城市為主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的農(nóng)商銀。前者主要在縣域相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度較低，面對(duì)其他大行、股份制銀行及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)比較少，政策優(yōu)勢(shì)明顯，更加注重本地化，后者來(lái)自各個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力更充分、無(wú)政策優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第38頁(yè)，共42頁(yè)。二、如何融入互聯(lián)網(wǎng)金融1、數(shù)據(jù)信貸，構(gòu)建地頭優(yōu)勢(shì)銀行在搭建電商平臺(tái)的目的是為了獲取商家和消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，而農(nóng)信社、農(nóng)商行又不可能像大行那樣通過(guò)建立電商平臺(tái)來(lái)獲取數(shù)據(jù)。那么通過(guò)哪些渠道可以獲取到信貸數(shù)據(jù)，通過(guò)信貸數(shù)據(jù)向企業(yè)提供服務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的影響及銀行的創(chuàng)新應(yīng)對(duì)策略第39頁(yè)，共42頁(yè)。1）與成熟的電商平臺(tái)合作2）與專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)提供商合作3）與本地