汽車配件五金廠供銷部業(yè)務員手冊

1、xx市xx汽車配件五金廠(員工季出XXXX制核準編審批內部文件，注意保密!嚴禁傳播，違者重懲! TOC o 1-5 h z 第一章供銷部業(yè)務系統(tǒng)3第二章供銷崗位職責及說明3-5 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章銷售、采購業(yè)務操作規(guī)范5-8 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章產品質量投訴處理規(guī)定8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章供銷部費用報銷的規(guī)定8-11 HYPERLINK l bookmark10 o Current Docu

2、ment 第六章供銷部保密制度11-13第七章辦事處管理辦法13-14第八章業(yè)務員工作周志規(guī)定14-15 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第九章業(yè)務員績效考核管理方案15 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第十章客戶考察來訪管理規(guī)定16第H一章其它16附表一：每月工作月志表附表二：招待費用申請表附表三：客戶來訪申請表附表四：供銷員工考核表附表五：出差物品點檢表附表六：發(fā)貨指令單附表七：開票指令單附表八：生產單附表九：供銷售工作匯報表供銷部精神：要熟悉生存環(huán)境，要有勇氣和血性，要有策略和智慧，要

3、有危機意識，要有團隊協作精神!本部門所有員工在遵守廠規(guī)章制度的前提下，必須按本部門所制定的手冊程序進行日常工作，并作為本部門的規(guī)章制度來遵守！第一章供銷部業(yè)務系統(tǒng)一、供銷部組織架構供銷部分設主機廠銷售、零售銷售、銷售駐外人員、常用件采購，在總經理領導下由供銷部負責管理，具體組織架構為：供銷部配套業(yè)務（2人）銷售文員（1人）、主機廠銷售人員配置：人員配置按供銷部組織架構實行，視具體情況決定相關增減人員。第二章供銷部各崗位職責及說明、供銷部經理職責工作性質/功能：負責整個供銷的運作和管理，并制定部門考核制度，完善部門運作流程，確保銷售、采購目標的達成并及時把工作指導方向和相關文件傳達至各部門，積極

4、開拓市場、部署銷售方向和采購供應商的開發(fā)，制定開拓方案。職責：1、主持銷售、采購的日常經營管理，以及組織實施供銷部年度經營、采購計劃，并將實施情況向總經理報告；2、擬訂供銷部的具體規(guī)章制度；3、擬定設置、調整供銷部內部管理機構的具體方案；4、依據有關規(guī)章制度對供銷部所轄職員工的獎懲、升級及加薪提出申請或審核；5、熟悉各類商務契約、經濟合同的格式和內容；6、具有較高的語言文字能力，并能熟練進行電腦操作，協助總經理做相關部門的工作；7、熟悉銷售、采購的業(yè)務運作流程和廠產品性能，能協調各崗位的工作；8、負責組織撰寫或校對以銷售名義上報外發(fā)的綜合性的文字材料；9、負責督促、檢查、催辦上級批文，以及供銷

5、部辦公會議定事項的辦理工作；10、負責長期常用產品采購價格的簽訂、負責檢查、指導有文檔工作的業(yè)務管理，保密工作并監(jiān)督員工執(zhí)行；如員工沒有做好保密工作，向外泄漏，有權就地就時免除其職；11、總經理及廠高層交辦的其他事項，對外代表廠、銷售處理及開拓業(yè)務。二、業(yè)務員工作性質/功能：在供銷部經理的領導下，負責銷售主管安排的相關工作、相關文件及與客戶進行有關方面的交涉，處理部門日常銷售工作、協助供銷部經理的工作，開拓市場。職責：1、具有較強的社會活動能力、銷售技能、技巧及市場銷售方面的基礎知識與判斷能力；具有豐富的業(yè)務經驗和驕人的業(yè)務成績，有旺盛的精力和積極的工作態(tài)度；2、熟悉本職工作，了解廠產品性能和

6、操作規(guī)程，能獨立進行業(yè)務活動；重點負責客戶開拓、銷售調研與分析預測工作，并且掌握市場動態(tài)，熟悉經營策略和顧客需求方面的知識；3、信息來源廣泛，熟悉配套市場基本狀況和主機廠運作情況，同客戶保持良好的人際關系，了解行業(yè)競爭手段、價格水平、客戶狀況，善于提出應變措施；4、具有一定語言文字能力，并能熟練進行業(yè)務活動和對突發(fā)事故進行處理和報告；5、具有較強的公關能力、談判能力，善于同各類型客人進行溝通，熟悉國內目標車廠的某些重要人物并與之保持良好的關系；6、熟悉各類商務契約、經濟合同的格式和內容，負責下單、發(fā)貨、回款；7、負責本人每月產品出貨情況的統(tǒng)計，協助財務與車廠做好對賬工作；8、對廠產品或服務的相

7、關業(yè)務提出改進建議，以及負責編制實施方案；9、負責做好主管交代的一切工作事務。三、銷售文員工作性質/功能：在供銷部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與客戶/供應商進行有關方面的交涉，處理部門日常工作、協助供銷部經理的工作，完成內部相關事務。職責：1、按照供銷部要求，督促業(yè)務人員提交的每周、每月工作報告與事宜記錄；2、負責廠的有關業(yè)務政策和業(yè)務方案，要及時傳達到規(guī)定的級別范圍，并做好簽收登記工作；3、負責每月10日前將有關上月的發(fā)貨記錄、業(yè)務費用、業(yè)務報表給主管，產品庫存、訂單計劃完成狀況及廠內部涉及部門信息文件匯總到供銷部；同時以郵件的形式將催款通知單和發(fā)貨記錄、庫存及訂單計劃等

8、文件加密后發(fā)送給相關負責業(yè)務員；4、如業(yè)務員出差時，負責跟蹤相關業(yè)務員的訂單完成及庫存狀況，如因物流或生產等因素導致不能按時出貨的，則必須跟進解決方案和時限，并及時向業(yè)務員反饋所掌握信息；5、負責文件收發(fā)、運轉工作；6、負責主管安排的采購貨物的訂單下達，并跟蹤貨物到達情況；7、負責紀錄、整理供銷部辦公會議紀要，記好大事記。四、采購員工作性質/功能：在供銷部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與供應商進行有關方面的交涉，處理部門日常采購工作、提供市場價格變動信息。職責：1、負責日常用品的采購，并及時反饋采購的異常情況（貨物緊張、價格波動異常）；2、負責機加工鋼材的采購；3、負責設備備

9、件的采購以及加工工具的采購；4、負責相關標準件（羅絲、絲攻等）的采購；5、負責下達相關鋼材訂單并跟蹤貨物到情況，反饋鋼材價格變化情況。五、零售銷售員工作性質/功能：在供銷部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與客戶進行有關方面的交涉，處理部門日常零售工作、提供市場新產品價格和動向相關信息。職責：1、負責零售市場貨物發(fā)送，并了解市場的動向，零售價格的調整；2、負責收回廣州零售的貨款，并每月把相關收貨款情況匯報給主管；3、負責把我廠新配套產品向廣州零售市場推廣，并反饋相關價格、銷量情況；4、推薦開發(fā)新產品的價格、銷量等信息；4、負責零星貨物的收、發(fā)貨，并提供定產品價格的相關依據。六、駐

10、外銷售人員工作性質/功能：在供銷部經理的領導下，負責主管安排的相關工作、相關文件及與客戶進行有關方面的交涉，處理日常服務工作、提供汽車廠家的動向相關信息。職責：、負責每個月主機廠的采購計劃及到貨時間，并報給相對應的業(yè)務員；負責我們產品相關的其它供應商的動態(tài)，有情況及時反饋到相對應的業(yè)務員，重大情況反饋給主管；負責對我們供的產品質量進行跟蹤，如有問題及時反饋給相關人員（業(yè)務員和質量部人員）；負責對來貨和送貨的數據進行跟蹤管理，每個月進行一次對帳，有異常情況及時反饋并定相關解決措施；負責把每月的開票數據整理交給相對應的業(yè)務員，并把開過來的發(fā)票交到主機廠相對應的業(yè)務員手上；如有授權，把收回來的承兌、

11、支票類寄回廠內財務。第三章銷售、采購業(yè)務操作規(guī)范一、目的:為規(guī)范管理、加強控制，特制定本供銷部業(yè)務操作規(guī)范，本供銷部系統(tǒng)各人員必須嚴格遵照執(zhí)行。二、業(yè)務基本流程信息收集風險評估（-客戶拜訪）前期溝通技術交流合作意向（開發(fā)協議）（項目導入）（項目開發(fā)）樣件確認配套/供應正常供貨。三、業(yè)務操作規(guī)范信息收集：業(yè)務員對客戶的全部信息通過各種渠道進行收集、整理，同時建立客戶數據庫和客戶檔案，包括企業(yè)背景、關鍵人物、車型定位、采購/銷售前景、產品/車輛配置、供應商渠道、競爭對手價格、財務狀況、發(fā)展前景、新產品開發(fā)、用戶評價等方面的所有資料，并對全部資料進行篩選和整理。風險評估：業(yè)務員根據收集到的信息資料，

12、對供應商/客戶進行風險評估。包括供貨風險、技術風險、資金風險、市場風險等方面進行風險分析和風險評估，同時以客戶情報分析報告的形式得出的個人的評估意見。如同意開拓目標供應商/客戶，則應提交客戶項目啟動建議書?？蛻舭菰L：經過以上的風險評估和客戶分析后，并報供銷部經理和總經理批準后即可開展正式的業(yè)務活動。業(yè)務員則可赴客戶所在地進行客戶拜訪，為便于與客戶的順利有效溝通，在出發(fā)前，業(yè)務員必須了解清楚當地的風俗和歷史、文化。業(yè)務方案：業(yè)務員在赴客戶所在地后，應充分利用廠的各種資源，向客戶展示本廠的研發(fā)實力和整體形象。力求通過有效快速的工作，與客戶直接負責人建立良好的關系；同時，根據掌握的信息、情報，制定業(yè)

13、務開展方案書和業(yè)務費用預算需求報告；在征得供銷部經理審核，總經理批準后，即可開展相應工作。技術交流：在經過業(yè)務員前期卓有成效的工作后，客戶在對我廠有了較深印象及了解的情況下，便可根據具體情況引導客戶同意我廠進行技術推介活動，在我廠技術部同事的全力配合下，組織技術工程師到客戶處進行技術交流，精心準備，充分展示我廠專業(yè)、專心、專注的產品研發(fā)實力和技術工作態(tài)度。合作意向：在客戶對我廠的技術情況有了充分、直觀的了解后，即可尋求技術合作的意向。在此過程中，通過分析，評估客戶對技術、產品的實際需求，以及我廠的優(yōu)勢和劣勢。揚長避短，以真誠、服務的工作態(tài)度贏得客戶的認可和信任，在與客戶的合作意向溝通中取得主動

14、。體系介入：按照國內主機廠的要求，在雙方進行實質性的合作之前，必須要求進入車廠的供應商體系之中。我廠已經通過了車廠必須要達到的ISO的質量體系認證，業(yè)務員根據ISO的質量體系文件的要求，向客戶提供相應的體系文件和認證資料，同時，積極邀請客戶來我廠進行實地考察，以求順利進入客戶的供應商體系之中。（現在主機廠要求通過ISO16949質量體系）開發(fā)協議：取得客戶的供應商體系認證，以及技術部門的合作意向，確認雙方合作的項目內容，通過雙方對項目內容的理解，對涉及項目的功能、進度、實驗等技術參數進行交流，并達成一致。然后根據此文件，與客戶簽定商務開發(fā)協議，明確雙方責權，作為產品開發(fā)的的依據。項目導入：簽定

15、商務開發(fā)協議后，即進入了實質性的合作階段。業(yè)務員配合我廠技術部同事主導項目的導入工作，充分利用業(yè)務部門的優(yōu)勢，爭取最優(yōu)厚的項目開發(fā)環(huán)境和開發(fā)條件，同時，為我廠技術部同事的工作開展提供全力的支持和配合，同時主導協調簽定其它一系列的項目開發(fā)合同和條款。產品開發(fā)：進入實質性的產品開發(fā)階段，包括我廠成立項目多功能小組，明確小組成員的職責，以及產品開發(fā)進度周期和考核辦法。業(yè)務員在多功能小組中擔任客戶代表的重要角色，在產品開發(fā)的過程中，代表客戶對整個開發(fā)過程進行監(jiān)控，隨時向客戶報告產品的開發(fā)進度和過程中的異?，F象，并主導建立廠多功能小組、項目組與客戶間的有效溝通機制和溝通渠道，確保整個產品開發(fā)過程的有效、

16、有序進行。樣件確認：我廠開發(fā)完成的產品送樣給客戶確認的過程，并必須經OTS和PPAP兩個階段方可完成，在送樣時必須附樣品規(guī)格書、樣品檢驗報告、委外實驗報告書等技術文件。一般而言，主機廠客戶對樣品分為手工樣件（快速成型手板）、功能樣件（模具完成時）、工裝樣件（正式完成）、批量樣件（供貨前）四種狀態(tài)進行確認。業(yè)務員要全力跟進確認的狀態(tài)和確認結果，并隨時聯絡解決出現的異常情況。配套供應：通過從樣品到產品的狀態(tài)變化，進入配套供應階段。業(yè)務員處理配套前的工作，如聯絡物流廠、建立辦事處、制定供應體系等，為正常配套供貨做好準備。正常供貨：雙方按照合同條款正常供貨的階段，業(yè)務員時刻關注并處理好客戶的維護和訂單

17、跟進，通過已建立的關系網絡影響最終的產品供應分配比例，以及我廠對于車型的配置比例，為廠利益的最大化而堅持不懈。采購員可以參考業(yè)務員程序進行相關的操作。三、貨運事宜：廠所有貨物發(fā)出廠，必須要有發(fā)貨指令單，倉庫人員才可以安排發(fā)貨事宜；廠的產品報價中的貨運方式只同意汽車運輸，對運輸過程中出現的風險進行明確規(guī)定。如客戶的訂單要求交貨時間不足雙方所簽定的供貨周期，為保證客戶順利出貨的前提下，可以采用運輸成品較高的如航空運輸方式等，由此而增加的運輸費用由實際情況來決定（如生產安排不周，費用由生產部承擔；如業(yè)務員沒有及時安排生產通知，費用由業(yè)務員承擔；如客戶的供貨周期不夠，業(yè)務員沒有交涉，由業(yè)務員承擔；特殊

18、情況由廠部承擔。）；因本廠原因導致運輸成本增加，則由本廠承擔運輸費用。按照客戶要求增加或修改送貨地址時，必須由業(yè)務員提前提出申請，并經主管領導同意才可執(zhí)行。貨物發(fā)出后，所跟業(yè)務員必須對貨物進行跟蹤、回訪（與客戶溝通），查詢貨物是否能安要求到貨；如有意外，必須向供銷部經理說明情況，采取積極措施解決相關問題。第四章產品質量投訴處理規(guī)定一、產品質量問題處理意見：A、客戶（/外駐人員）出現產品質量投訴時，主管業(yè)務員必須及時提供故障件的實物照片或不良現象記錄并返饋給質量部分析原因，同時積極與我廠負責部門溝通交流，跟進、督促在三個工作日內提出書面處理意見或解決措施報告，然后報告供銷部批準后立即執(zhí)行處理。（

19、發(fā)出報告一周內未有書面答復可向總經理越級投訴）B、零星產品報損和投訴，需附疑難產品處理意見和報損產品實物照片或不良現象詳細記錄，于三個工作日連同質量部確認單及原因分析一同發(fā)回廠報上級領導批準后立即執(zhí)行處理。（發(fā)出報告一周內未有書面答復可向總經理越級投訴）C、質量索賠報損及客訴批準后以退貨形式處理；未批準前，不得擅自處理。第五章費用報銷的規(guī)定、目的：為加強銷售人員出差各項費用控制，現制定銷售差旅費、經營費、辦公費、汽車使用費等費用標準及報銷規(guī)定如下（工資按銷售額提成計算的不納入此計算范圍）：二、借支核算：業(yè)務人員借支金額=往返長途費用+130元/天（如果有辦事處按60元/天）x計劃天數十招待費用

20、+辦公費+汽車使用費+郵寄費用；借支金額在工資的2倍內，由供銷部經理審批；原則上超出工資的2倍時，財務將向本人提出警示，由供銷部經理審核，交由總經理批準。三、費用報銷范圍：銷售人員因廠業(yè)務公干發(fā)生的交通費、住宿費、因業(yè)務關系產生的移動費用、郵寄費用、招待費、出差補助（包括市內出差誤餐費）以及駐外辦事處的租房費、通訊費、辦公費、汽車使用費、采購費用等。四、費用標準：1、交通及出差補助與移動費用標準:職位乘交通工具最圖標準住宿標準（元）出差補助移動供銷部經理火車硬臥150元/天60元/天300元主機廠業(yè)務員火車硬臥120元/天60元/天200元試用期業(yè)務員火車硬臥90元/天40元/天100元之內采

21、購員火車硬臥90元/天40元/天100元之內供銷部文員火車硬臥100元之內若遇急事必須乘坐飛機的，必須申請原因（申請可以/短信息），且經部門負責人審核，總經理同意后方可憑票報銷。以上住宿補助為單人出差，如果同性2人出差，每人補助標準為60%。2、租房費用標準：原則上以一個駐外人員所租房以一室一廳為準且租房費在500元/月以下（北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、武漢等地的租房費用標準可以同意增加至800元/月），超出標準部分自理；如有特殊情況，另行處理。3、通訊費用標準：各駐外辦事處的固定和寬帶網絡所產生的通訊費用每月總計不超過200元/月，超出部分自理，并且此通訊費用憑票報銷，廠報銷200元

22、的費，用于對外聯絡。4、辦公費用標準A、辦公費包括購買辦公用品、打印紙、色帶、墨盒、電腦通訊等費用。B、各駐外辦事處辦公費原則上按照每人每月不超過20元。C、辦公用品由各辦事處統(tǒng)一購買，業(yè)務辦主任核實，供銷部經理審核，憑購買發(fā)票報銷。5、招待費用標準：A、招待費用控制辦法：1、目的：為規(guī)范、加強廠業(yè)務招待費管理，嚴格控制招待費用開支，保證業(yè)務員招待費的合理性，培養(yǎng)勤儉自律的工作作風，特制定本辦法。2、適用范圍配套銷售的所有人員。3、申請步驟根據業(yè)務員在外工作，經常需要與客戶溝通、交流，在有必要的情況下可能會產生業(yè)務招待，有業(yè)務招待時需按以下步驟辦理：必須填寫招待費用申請表(見附表)，或本人寫好

23、后以電子郵件形式發(fā)到供銷部處；申請時要特別注意寫明招待的主機廠名稱，與我廠是否有開拓項目名稱，招待者姓名(包括職位)，人數，與我們廠的友好程度；招待的理由或希望達到的目的是什么。填寫完整的預算費用；招待完后三天內須以形式匯報所產生的金額，4、費用申請的申批程序招待費用由實際執(zhí)行招待的本人申請。500元以上1000元以下由供銷部經理同意，供銷部經理審核，總經理批準方可生效，1000元以上需總經理批準。申請審批的程序必須在20分鐘內完成。(如未在20分鐘之內仍未等到明確答復，業(yè)務員可越級向總經理申訴)。特殊情況下，可以在招待后再匯報。5、完成后的處理供銷部對業(yè)務員完成業(yè)務招待的招待費用申請表存檔處

24、理,然后完善數據，同時將已完成全部審核程序并填寫的招待費用申請表發(fā)財務一份，供銷部及財務在審核業(yè)務費用單據時以招待費用申請表中的內容為確認，總經理批準，即可完成報銷費用審核。6、公關費用標準：為配合業(yè)務的開展，而向客戶贈送禮品、現金、實物或其它有價物品，均可稱之為公關費用。業(yè)務員在實施公關活動之前，必須填寫公關情況申請表，詳細說明發(fā)生公關活動的必須性以及它所能達到的最終目的，并在征得廠同意后方可開展。五、標準說明業(yè)務員以上級別可報銷從辦事處或下榻酒店到客戶處的出租車費用以及與客戶進行各種業(yè)務活動中所產生的出租車費；享受移動補助者必須全天開機，如因個人原因導致通訊不暢，廠有權不予報銷當月移動費；

25、如預期未報銷完票據的，不得再次借支；客戶來訪廠所產生（含贈送禮品）的費用，由廠全額承擔。異地文件傳輸或快遞以及文件打印、復印、掃描等費用由廠承擔（報銷依據上需注明）。報銷標準：對于交通費、住宿、接待客戶、誤餐費用等均按照配套市場銷售管理制度執(zhí)行。六、報銷要求、出差費用的報銷單據上必須注明出差時間、出差單位、出差事由；、費用報銷必須憑發(fā)票報銷（發(fā)票可查詢），特殊的可以憑經總經理簽名后的白條、收據給予報銷；住宿標準核報必須憑注明日期、旅店的住宿發(fā)票，按廠的有關規(guī)定報銷；無住宿費發(fā)票或不注明起始日期、私自添加、涂改的一律不予住宿費報銷。報銷差旅費必須詳細列出各段行程的出發(fā)地、中轉地、目的地、交通工具

26、，所附票據的時間必須與行程相符，必須使用注明起始點的正規(guī)發(fā)票。七、費用報銷程序業(yè)務員在當月出差回廠后，4日內將出差報帳票據進行整理、分類、分項粘貼，由部門負責核算記錄無誤后，交供銷部經理審核，由總經理批準后交至廠財務部處理。第六章供銷部保密制度一、保密工作總則1、企業(yè)機密直接關系到企業(yè)利益，企業(yè)各部門及每位廠職工都有保守廠機密、揭發(fā)他人失密、泄密的義務。2、凡本部門員工、在廠內工作的臨時工、參觀、聯系工作的人員都應遵守本制度。二、保密范圍1、廠下發(fā)的各類文件和內部刊物資料；2、全廠的生產、工作計劃、遠景規(guī)劃、含秘密內容的總結報告、重要會議記錄以及有關專題材料；3、供銷部門的計劃經營信息、統(tǒng)計資

27、料與總結報告、財務分析、勞動組織等信息；4、未經公布的組織機構調整情況、人事配備方案以及人事調查材料；5、合作客戶/供應商的產品的成本、價格、供應數量、訂單計劃、以及顧客資料；6、供銷部門保密級管理文件、銷控表、統(tǒng)計表、銷售率、內部教程、內部指導文件等注明保密的一切受控文件、以及內部分配情況、銷售基金的使用情況與相關的文件資料。7、供銷部員工的薪資獎金。8、供銷部員工的人事檔案。三、保密要求1、密級文件、電文、資料、圖紙在制作、收發(fā)、傳遞、閱辦、保管、歸檔、銷毀過程中，都必須有嚴格的保密措施。2、廠內傳閱的密件必須注意場合，注意保密并妥善保管，按時歸還，不得轉抄。3、外出工作或開會，不準攜帶機

28、密文件，如因工作需要，必須嚴加保管，不準攜帶機要文件游覽、參觀、探親、訪友或出入公共場所。4、不在家里或普通、明碼電報、私人通信中談論傳達機密事項，不向自己的家屬、子女及無關人員談論機密事項。5、工作筆記也屬機要范圍，要妥善保管。6、廠領導研究和決定的有關事項，未正式公布和通知前，不得擅自在員工中談論或泄密。7、外單位來廠學習、參觀，需經部門經理同意，并由專人陪同方可進入生產區(qū)域。8、無關人員不得隨意進入廠重點保密部位。9、個人發(fā)現泄密問題，要及時向上級匯報，并認真追查。10、部門之間的文件、資料交流必須設置密碼，并且在任何情況下，未經上級主管領導書面通知，不允許向任何其它人員透露密碼和文件內

29、容。四、責任與處罰、出現下列情況之一者，給予警告，并處以100元以上1000元以下的罰款：A、泄露配套市場銷售秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；B、違反本制度規(guī)定的秘密內容的；C、已泄露上述秘密但采取補救措施的。2、出現下列情況之一的，予以辭退及酌情賠償經濟損失，并保留追究其法律責任的權利。A、故意或過失泄露秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；B、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供供銷部秘密的；C、利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。注：本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：A、使廠及供銷部秘密被不應知悉的；B、使廠及供銷部秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

30、第七章辦事處管理辦法一、總則：辦事處是廠在各配套客戶處設立的辦公事務地點，負責協調廠對所負責客戶的事務管理。加強并規(guī)范駐外辦事處管理，是廠提高工作效率和管理水平，實現廠管理科學化的途徑。二、選址及變更事項規(guī)定：1、辦事處的選擇要遵循科學原則，綜合考慮各因素，經過認真分析篩選后再確定。2、辦事處的選址設計活動地域、社會公共設施、經濟基礎設施、地點知名度、可供擴展空間、成本以及其他因素，需要根據廠要求對各因素做出評估。3、辦事處基本選定以后，由業(yè)務經理簽字并上報廠，經過廠同意后方可簽訂租用合同。4、所簽訂的合同必須符合法律文本格式，手續(xù)完成后，辦事處必須在三日之內將各法律文件以付款帳號上報廠備案及

31、處理。5辦事處一旦選定后，如無其他客觀因素，原則上不允許經常遷移。6、因主觀因素需要遷移辦公地點，該辦事處必須提前30天上報廠，闡明變動原因。7、在上報廠變動原因之時，及時考察選擇新的辦公地點，一般要求同時考察三處或以上地點，經過比較后在決定。8、新的辦事處地址變換后，各項手續(xù)及要求同第2條。三、辦事處當地人員配置管理：1、為確保廠駐外辦事處的正常順利運轉，供銷部對駐外辦事處的人員配置原則上為：設長駐技術員一名，負責業(yè)務員一名，以及辦事處辦事員一名。2、辦事處的人員招聘需求必須經過供銷部同意，并經總經理批準，由辦事處在當地招聘。3、新錄用人員要按照正常規(guī)定將其檔案資料保送廠及行政部備案，同時各

32、辦事處留存一份備檔。4、新招的人員培訓工作由廠負責委托各辦事處完成，經考核合格，即可正式錄用。四、駐外辦事處考勤管理：1、因工作需要長期出差在外地的，必須出差前填寫好出差申請，預計出差的時間及地點；出差駐外地的業(yè)務員必須每周六早上11：00之前將各個工作周志發(fā)回廠向供銷部報到，以作考勤記錄及績效考核依據。五、安全、衛(wèi)生管理制度廠的安全保衛(wèi)制度同樣適用于各辦事處。由于各辦事處未配備門衛(wèi)保安人員，故應該加強安全工作，每天下班時都要鎖好門窗。若上班時發(fā)現異常及時報告處理。由于各辦事處所在地域氣候以及周圍環(huán)境的特殊性，因此必須謹防火災等情況發(fā)生。辦事處的工作場所，至少每日清掃一次，不得亂堆放垃圾或亂扔

33、紙屑。工作場所內，嚴禁隨地吐痰。各辦事處應定期對公共場所進行大掃除，確保光線明亮、空氣流通，保證工作人員的健康。所有駐外人員必須遵守國家有關的法律法規(guī)，尊重駐地的風土人情和民族習慣。駐外人員晚上不允許私自外出，如確要外出，則必須征得辦事處負責人的同意。第八章工作月志規(guī)定一、目的：規(guī)范業(yè)務員的工作進展，隨時掌握業(yè)務員的業(yè)務動態(tài)，并根據業(yè)務員的業(yè)務進展及業(yè)務動態(tài)情況進行績效考核和業(yè)績評估。二、范圍：適用于供銷部全體人員；三、方式：對本周的工作開展情況進行記錄整理，并加以評估分析，以及得出新的工作計劃和工作目標，并以電子郵件或的形式發(fā)回廠交供銷部存檔備案和匯總報告。四、要求：1、全體人員必須堅持每月

34、記錄；2、每月的工作月志必須于下個月2號的上午12點鐘前交到供銷部（以郵件或的接收時間為準）；超時未交者每次向供銷部基金會貢獻30元，供銷部經理未及時跟催和上報，每人/次向供銷部基金會貢獻20元；3、工作月志中所有的信息及資料必須準確、真實，評估分析意見具有極強的操作性、科學性、合理性；并對各自的數據錄入結果和分析意見負責，若工作月志中記錄的信息不準確，則每次向供銷部基金會貢獻30元；4、工作月志是供銷部員工每月工作事務的具體體現，所以在記錄時務求認真、負責；反之，則每次向供銷部基金會貢獻30元；5、工作月志記錄的內容包括：日期、時間、業(yè)務員、當周目標、實施過程、達成情況、總結分析、次日計劃與

35、目標、備注等內容。五、內勤事項：按照供銷部要求，督促業(yè)務人員提交的每月工作報告與事宜記錄。廠的有關采購、業(yè)務政策和業(yè)務方案，要及時傳達到規(guī)定的級別范圍，并做好簽收登記工作。內勤每月10日前將有關上月的發(fā)貨記錄、業(yè)務費用、出差計劃、應收帳款、資金回收、業(yè)務報表，產品庫存、訂單計劃完成狀況及廠內部涉及部門信息文件匯報到供銷部；同時以書面/郵件的形式將催款通知單和發(fā)貨記錄、庫存及訂單計劃等文件加密后發(fā)送給相關負責業(yè)務員和業(yè)務辦主任。4每周向業(yè)務員通報客戶訂單完成及庫存狀況，如因物流或生產等因素導致不能按時出貨的，則必須跟進解決方案和時限，并及時向業(yè)務員反饋所掌握信息。5當月對帳單一般在次月寄客戶，同

36、時以郵件形式發(fā)電子文件給客戶。并督促客戶收到對帳單后要及時對帳，有問題的在收到當月提出。6來往合同、票據、資料、文件等重要資料必須一律用中國郵政的EMS特快專遞郵寄。第九章業(yè)務人員績效考核管理方案一、目的：通過績效考核來提高業(yè)務員的工作能力和對程序文件的執(zhí)行力；同時改進工作業(yè)績，提高業(yè)務員在工作中的主動性和積極性，以及通過考核結果的合理運用（獎懲、待遇調整或精神獎勵等）營造一個激勵員工奮發(fā)向上的工作氛圍.二、原則：本著公平、公開、公正、合理、科學的前提下；供銷部全體員工都要接受績效考核，并且由員工自評和主管總評相結合，供銷部統(tǒng)一管理和考核。三、考核方式：考核以事實業(yè)績、過失為依據,從業(yè)務能力、

37、協調性、責任感、工作紀律、以及執(zhí)行力五個基本方面出發(fā)，以考核者自評和主管領導復評相結合，最終核定的方式進行。四、結果發(fā)布：考核結果每月進行一次，供銷部會對考核結果進行審核后于每月5日前以電子郵件或的形式發(fā)布。而在次月的1日下午17：30分之前，所有員工必須將當月自評的考核表格以文件的格式發(fā)給供銷部，2日下午17：30分之前，然后由供銷部經理進行整理和匯總，最終結果由供銷部經理審核,總經理批準后即可于次日5日前公布。五、考核處理：為確?？己私Y果的嚴肅性和權威性，此考核結果將作為衡量各人工作目標達成情況的重要依據。并成為基本工資發(fā)放的計算依據，即個人的基本工資的計算基數滿分為100分，然后計算出每

38、分的分值，再乘以考核的得分（此分值根據具體情況，會在滿分的基礎上浮動）即為個人當月的實際所得基本工資。（試行）六、注意事項：所有的考核結果均必須要有實際數據為依據。第十章客戶考察來訪管理規(guī)定一、目的為了規(guī)范前裝市場銷售中心客戶來訪考察的管理流程，提高廠的企業(yè)形象及企業(yè)文化，鞏固與客戶之間的友好關系，加強與客戶的溝通、以及交流。二、適用范圍供銷部所有人員。三、申請步驟根據業(yè)務需要，如有客戶來訪交流，由所負責人員提前一天填寫客戶來訪申請表，并起草客戶招待方案?？蛻粽写桨副仨毦哂胁僮骺尚行裕瑢懨骺蛻裘Q、來訪人員姓名、來訪人員職位、人數、來訪時間、停留時間、與廠合作的相關項目等。招待級別：A級：非

39、常重要接待，要求廠總經理、供銷部等相關人員參加；B級：重要接待，要求供銷部、廠技術部、質量部等相關人員參加；C級：一般接待，要求項目部負責人，供銷部、技術部、質量部等相關人員參加；D級：普通商務接待，具體項目聯絡人及工作人員參加。服裝禮儀以出席人員要求：正常情況下有客戶來訪，我們廠所有參與招待的人員必須穿著整齊；同時也為了營造愉快、輕松、友好的交流氛圍。為樹立廠良好的企業(yè)形象和合作誠意，要求我廠出席招待活動的最高職務領導的職別比來訪客人的最高職務者高一級或者等級。所有事項由負責的業(yè)務員親自跟進，來訪者的車程（機票）費用由業(yè)務員負責到財務報 TOC o 1-5 h z 銷（客人報銷費用必須經過總

40、經理批準）。第十一章其它規(guī)定一、以上文件規(guī)定的所有權歸供銷部所有，供銷部擁有隨時對此文件進行修改和解釋的權力二、以上文件經主管審核,總經理批準后同意實施.三、對于文件未涉及到的業(yè)務規(guī)范,熱切歡迎大家探討解決.四、當實際操作與文件規(guī)范發(fā)生沖突時,首先遵守文件內容,然后再根據實際情況調整修正本文件.五、本文件的全部內容僅供供銷部人員作為業(yè)務操作指南之用,并不適合用于其它部門的管理文件。附表一：每月工作月志表填寫日期：年月日編號：YB-3-S-001-01A姓名職務主題客戶名稱本月計劃及目標實施過程目標達成狀況結果總結分析下月計劃及目標備注附表二：招待費用申請表填表日期：年月日編號：YB-3-S-0

41、02-01A申請人；J招待方式招待事由：達到目的：客戶廠名稱開拓項目（車型）名稱招待客戶姓名職務人數客戶在項目中的重要性雙方合作意向招待者與我司的友好程度非常友好口友好口一般口不友好口招待地址聯系預計產生費用金額大寫：萬仟佰拾元RMB:實際發(fā)生費用金額大寫：萬仟佰拾元RMB:供銷部意見：廠領導意見：附表三：客戶來訪申請表申請人職務客戶廠名稱來訪事由：達成目標：客戶姓名職務預計到達日期預計停留時間建議接待級別預計發(fā)生費用與我司的友好程度對方特別要求備注：業(yè)務部意見：供銷部意見：廠領導意見：編號：YB-3-S-003-01A填表日期：年月日附表四：供銷部員工月考核表填表日期：年月日編號：YB-3-

42、S-004-01A姓名：部門：考核月份：到職日期：項目評定內容配分自評復評、業(yè)務能力1.顧客應付能力極強，有敏銳的銷售戰(zhàn)略精通業(yè)務20-182.有極好的交際能力，善于應酬1,責任感強，較強判斷能力17-133.理解判斷能力一般，能應付顧客要求，基本能完成自已銷售任務，偶有差錯12-64.理解較遲鈍，對復雜事務判斷力不夠，不能按時完成任務；5-25.遲鈍、理解判斷能力差、處理事務經常無法完成。1-0二、協調性1.能充分理解的與人協調無間，為工作順利完成盡最大努力，同事關系融洽20-182.愛護團體并常主動協助別人，同事關系較融洽17-133.能應別人之要求協助他人，同事關系一般12-64.僅在必要與人協調的工作上與人合作、配合度極差，同事關系較不好5-25.精神散漫不肯與別人合作、配合度極差，同事關系緊張1-0責任感1.工作任勞任怨，竭盡所能完成任務。15-132.工作努力，份內工作比較完善的處理。12-83.有責任心，能自動自發(fā)順利完成本份工作。7-54.交付工作常需督促方能