汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)（第八期）

1、關(guān)鍵數(shù)據(jù)：報(bào)告摘要第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)為自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)首次發(fā)布，報(bào)告顯 示，盡管受到危機(jī)影響，但全球汽車產(chǎn)業(yè)向自動(dòng)駕駛出行轉(zhuǎn)型仍然勢(shì)頭不減。這在報(bào)告所考察的五大維度（消費(fèi)者偏好、法規(guī)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)動(dòng)態(tài)）及其 26項(xiàng)指標(biāo)中均有所體現(xiàn)。這些指標(biāo)衡量了包括移動(dòng)出行行為、整車銷售、二氧化碳法規(guī)、5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和研發(fā)等多個(gè)要素。報(bào)告依據(jù)被調(diào)研國(guó)家在26項(xiàng)指標(biāo)中每一項(xiàng)的表現(xiàn)分別給予相應(yīng)評(píng)分。在18個(gè)接受調(diào)研的國(guó)家中，總體得分都實(shí)現(xiàn)自2017年第一期報(bào)告以來(lái)的最高水平，且排名前四國(guó)家的總分均高于此前任一排名榜首的國(guó)家。平均分也有所提升，即從2020年1月第七期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)中占

2、滿分的約50上升至55。僅加拿大的得分次于上一期報(bào)告。持續(xù)提升：汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)各國(guó)家評(píng)分演變（自2017年第一期）汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)總體得分(與滿分比例)64%62%60%58%56%54%52%新加坡中國(guó)韓國(guó)荷蘭中國(guó)新加坡瑞典荷蘭韓國(guó)英國(guó)3 中國(guó)全球7 法國(guó)荷蘭 1新加坡 2韓國(guó) 3瑞典 5英國(guó) 6德國(guó) 7西班牙 9印度德國(guó)阿聯(lián)酋 1050%瑞典全球西班牙11 意大利美國(guó) 1148%荷蘭全球法國(guó)13 印度美國(guó)日本 13俄羅斯 1546%44%42%40%38%韓國(guó)中國(guó)、新加坡德國(guó)、印度全球法國(guó)、美國(guó)英國(guó)日本美國(guó)、印度日本、法國(guó)德國(guó)英國(guó) 意大利比利時(shí)俄羅斯阿聯(lián)酋日本 意大利比利時(shí)1

3、6比利時(shí)沙特阿拉伯 16加拿大 18XX 國(guó)家排名總分較上期變化36%第一期(2017年1月)第三期(2018年1月)第六期(2019年7月)第八期(2020年9月)資料來(lái)源：羅蘭貝格4 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 5中小市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁電動(dòng)汽車發(fā)展領(lǐng)先規(guī)模較小的市場(chǎng)表現(xiàn)尤其令人印象深刻荷蘭得分創(chuàng)歷史新高，而中國(guó)是唯一進(jìn)入排名前五的汽車“超級(jí)大國(guó)”。報(bào)告調(diào)研結(jié)果是其中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，占總得分的三分之一，其顯示，在無(wú)汽車產(chǎn)業(yè)或體量較小的國(guó)家中，消費(fèi)者對(duì)新移動(dòng)出行概念抱有更大熱情。一些特定方面的發(fā)展備受關(guān)注。最為顯著的是消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的興趣大幅提升，50

4、%的潛在購(gòu)車者目前正考慮購(gòu)買電動(dòng)汽車，而在2020年初的第七期報(bào)告中這一比例為40%。相較上一期，一些單一國(guó)家的最大幅度躍升發(fā)生在中國(guó)（80% vs. 60%）、荷蘭（45% vs. 30%）和德國(guó)（40% vs. 25%）。居住在市中心的消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車最為熱衷，其中有60%的潛在購(gòu)車者考慮購(gòu)買電動(dòng)汽車。消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車興趣的提升或歸因于目前推出的與新冠疫情相關(guān)的大規(guī)模政府經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，這其中不少都包含了對(duì)電動(dòng)汽車的高額補(bǔ)貼。移動(dòng)出行興趣增加：自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，多數(shù)國(guó)家對(duì)移動(dòng)出行概念的興趣有所增加“您認(rèn)識(shí)多少人只使用移動(dòng)出行服務(wù)而不會(huì)或不曾想購(gòu)買汽車？”充電樁鋪設(shè)加速：韓國(guó)和中國(guó)在2020

5、年迅速擴(kuò)展了電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)每百公里道路的充電網(wǎng)點(diǎn)數(shù)對(duì)移動(dòng)出行概念最為熱衷的國(guó)家85%75%80%75%80%75%75%70%75%65%新加坡印度 阿聯(lián)酋中國(guó)沙特阿拉伯對(duì)移動(dòng)出行概念相對(duì)不感興趣的國(guó)家50%50%50%40%35%40%30%40%35%30%意大利英國(guó) 法國(guó) 美國(guó) 日本16%15.215%14%13%10.612%11%10%9% 8%6.17%6%3.95%3.02.52.32.21.81.51.21.00.90.60.50.00.00.04%3%2% 1%韓國(guó)荷蘭中國(guó) 英國(guó) 瑞典 比利時(shí)阿聯(lián)酋德國(guó) 日本 法國(guó) 新加坡西班牙意大利加拿大美國(guó) 印度 俄羅斯沙特阿拉伯0%第

6、七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月) 第七期(2020年1月) 第八期 (2020年9月)資料來(lái)源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)線上調(diào)研6 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)資料來(lái)源：EV Volumes, 案頭研究，羅蘭貝格羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 7消費(fèi)者購(gòu)買意向的轉(zhuǎn)變已轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車銷量的增長(zhǎng)，在北半球市場(chǎng)尤為如此。例如，瑞典目前售出的所有汽車中幾乎有四分之一是純電或插電式混動(dòng)車型。與2018年上半年相比，法國(guó)（7.8% vs. 1.8%）、德國(guó)（7.2% vs. 1.8%）和英國(guó)（6.9% vs. 2.0%）的電動(dòng)汽車銷量占汽車總銷量的百分比大幅躍升，而補(bǔ)

7、貼無(wú)疑又發(fā)揮了作用。特斯拉仍然是最熱賣的電動(dòng)汽車整車企業(yè)，其車型在每個(gè)國(guó)家的電動(dòng)汽車銷量排名中均位居前五之列。特斯拉Model 3轎車尤其受到追捧，其在美國(guó)和中國(guó)的銷量?jī)H在2020年上半年就達(dá)到近9萬(wàn)輛。傳統(tǒng)整車企業(yè)的銷量也在回升，例如，雷諾的Zoe在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)良好。中國(guó)自主品牌整車企業(yè)的銷量多駐足中國(guó)市場(chǎng)前五位，如比亞迪和廣汽。電氣化的汽車市場(chǎng)：相較2020年初，現(xiàn)在對(duì)購(gòu)買電動(dòng)汽車感興趣的人數(shù)有所增加潛在購(gòu)車者比例“您是否考慮購(gòu)買電動(dòng)汽車作為您的下一輛車?”第七期平均(2020年1月)40%第八期平均(2020年9月)50%45%35%80%60%中國(guó)瑞典40%25%70%60%40%25

8、%70%55%40%30%75%75%40%35%80%70%印度加拿大沙特阿拉伯韓國(guó)阿聯(lián)酋西班牙意大利新加坡荷蘭法國(guó) 德國(guó) 俄羅斯英國(guó) 比利時(shí)美國(guó) 日本20%20%45%30%35%25%50%35%第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)35%25%55%40%40%25%65%55%資料來(lái)源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)線上調(diào)研8 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 9自動(dòng)駕駛出租車穩(wěn)定發(fā)展，私家車表現(xiàn)更優(yōu)與前幾期報(bào)告一樣，第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)對(duì)消費(fèi)者的出行偏好進(jìn)行了評(píng)估，而新冠疫情也對(duì)其產(chǎn)生了影響。不出所料，自新冠疫情以來(lái)，消

9、費(fèi)者乘坐私家車出行的偏好有所上升，購(gòu)買私家車的重要性總體上從69%上升至 76%。其中，增長(zhǎng)幅度最大的是年輕人和市中心居民。盡管如此，自動(dòng)駕駛出行服務(wù)似乎并未受到新冠疫情的影響?？傮w而言，消費(fèi)者使用自動(dòng)駕駛出租車出行意愿的比例從2019年7月第六期報(bào)告的52%整體上升至56%。調(diào)研結(jié)果顯示，該比例在亞洲和中東尤其高。因此，受訪者似乎既想使用自動(dòng)駕駛出租車，但又并未放棄使用私家車。自動(dòng)駕駛出租車的崛起：對(duì)自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)的興趣在過(guò)去一年中有所上升，尤其是在北美地區(qū)私家車更受歡迎：自新冠疫情以來(lái)，擁有私家車的重要性有所增加全球平均與部分調(diào)研群體結(jié)果“在新冠疫情開(kāi)始以前，擁有私家車對(duì)您而言重要性有

10、多高?”全球平均和分地區(qū)結(jié)果“您是否會(huì)使用基于無(wú)人駕駛出租車的移動(dòng)出行服務(wù)?1”52%56%12%11%34%30%36%10%22%第六期69%30%32%26%25%34%40%54%(2019年7月)第八期73%30%34%50%57%(2020年9月)32%18-29歲人群市中心居民41%45%66%60%46%70%66%50%43%“當(dāng)下，擁有私家車對(duì)您的重要性有多高?”7%16%76%29%8%20%31%8%18%29%27%48%18-29歲人群市中心居民亞洲中東歐洲北美亞洲中東歐洲北美不重要有一定重要性重要非常重要資料來(lái)源：2020年9月羅蘭貝格線上調(diào)研：共計(jì)17,202

11、名受訪者，按國(guó)家劃分比利時(shí)1,009人；是否是否加拿大1,002人；中國(guó)1,005人；法國(guó)1,008人；德國(guó)1,008人；印度1,013人；意大利1,022人；日本1,014人；荷蘭1,008人；俄羅斯1,005人；沙特阿拉伯527人；新加坡1,010人；韓國(guó)1,010人；西班牙1,013人；瑞典1,011人；阿聯(lián)酋503人；英國(guó)1,015人；美國(guó)1,019人10 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)1 車內(nèi)無(wú)司機(jī)的自動(dòng)駕駛出租車資料來(lái)源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)線上調(diào)研羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 11研發(fā)持續(xù)發(fā)力新冠疫情并未削弱自動(dòng)駕駛出行相關(guān)的研發(fā)活動(dòng)。2020年前三季度中

12、，領(lǐng)英上從事該領(lǐng)域研發(fā)工作的全職員工人數(shù)增加了8%，達(dá)147,000人。此外，與自動(dòng)駕駛汽車/功能相關(guān)的注冊(cè)專利數(shù)占所有注冊(cè)駕駛技術(shù)專利的比例達(dá)到了5.4%的歷史新高。在八期報(bào)告中，該指標(biāo)保持持續(xù)上升。專利趨勢(shì)：自汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)研究發(fā)布以來(lái)，與自動(dòng)駕駛相關(guān)的注冊(cè)專利數(shù)量逐年增加自動(dòng)駕駛相關(guān)專利占所有駕駛技術(shù)專利的比例136,623125,1075.4%101,56989,12380,5654.2%78,2093.3%2.3%1.6%1.3201520162017201820192020(1-9月)汽車產(chǎn)業(yè)如何變革：四大應(yīng)用案例汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)中的指標(biāo)和調(diào)研結(jié)果表明，新冠疫情未能影

13、響自動(dòng)駕駛出行的發(fā)展，而這一點(diǎn)在實(shí)踐中也得到了印證，正如以下四大案例所示：自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的商業(yè)化軟件新玩家的入局致使傳統(tǒng)整車企業(yè)受到挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的電動(dòng)汽車市場(chǎng)特斯拉的崛起與發(fā)展羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 13專利總數(shù) 自動(dòng)駕駛專利比例資料來(lái)源：Patentinspiration，羅蘭貝格12 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的商業(yè)化駛汽車。一位發(fā)言人說(shuō)，在新冠疫情之前，公司“每周提供總計(jì)1,000至2,000次的出行服務(wù)，其中5%至10%為無(wú)人駕駛”。預(yù)計(jì)到2020年底，出行服務(wù)有望恢復(fù)到該水平并繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其如是補(bǔ)充道。Waymo是否能夠建立并維持可持續(xù)

14、的商業(yè)模式將是一個(gè)值得觀察的有趣課題。如果取得成功，該公司不僅將成為經(jīng)過(guò)大量的宣傳造勢(shì)，自動(dòng)駕駛出租車終于來(lái)了。往期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)中經(jīng)常提及的Alphabet旗下自動(dòng)駕駛技術(shù)公司W(wǎng)aymo已經(jīng)在美國(guó)推出無(wú)人駕駛服務(wù)，盡管這一時(shí)間比承諾的晚了近18個(gè)月。在2020年10月，Waymo告訴科技雜志Ars Technika，這些自動(dòng)駕駛汽車最初在50平方英里的區(qū)域內(nèi)運(yùn)行，覆蓋亞利桑那州鳳凰城的四個(gè)郊區(qū)，此外還有一批配備有安全駕駛員的自動(dòng)駕自動(dòng)駕駛技術(shù)的先驅(qū)，還將成為該領(lǐng)域的商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。支持與反對(duì)：過(guò)去三年中，消費(fèi)者是否接受自動(dòng)駕駛出行的原因發(fā)生了很大變化占全部受訪者比例支持的原因(多項(xiàng)選擇)

15、35%55%如果自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)經(jīng)證實(shí)是安全且完善的31%45%如果成本與出租車/網(wǎng)約車相同或更低22%45%如果成本與公共交通相同或更低8%20%如果我只使用該服務(wù)反對(duì)的原因(多項(xiàng)選擇)34%20%不接受，因?yàn)槲蚁胱约洪_(kāi)車20%40%不接受，因?yàn)槲也幌嘈抛詣?dòng)駕駛汽車技術(shù)13%25%不接受，因?yàn)槲蚁胍粋€(gè)駕駛員11%35%不接受，因?yàn)槲液ε聦?duì)汽車失去控制（例如，停車或離開(kāi)汽車時(shí)）軟件新玩家的入局致使傳統(tǒng)整車企業(yè)受到挑戰(zhàn)知名技術(shù)企業(yè)不僅正在涉足電動(dòng)汽車市場(chǎng)，而且也越來(lái)越多地切入整車軟件市場(chǎng)。在近期最引人注目的發(fā)展中，美國(guó)芯片制造商英偉達(dá)（Nvidia）宣布與梅賽德斯奔馳汽車制造商戴姆勒（Daim

16、ler）建立合作伙伴關(guān)系，生產(chǎn)用于自動(dòng)駕駛的軟件架構(gòu)。這一新平臺(tái)的一大核心功能在于能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)電池和駕駛軟件。例如，自動(dòng)泊車或自動(dòng)駕駛規(guī)則更新等新功能或法規(guī)數(shù)據(jù)上線后可在整個(gè)車輛生命周期內(nèi)通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)下載。而在此之前，梅賽德斯的軟件更新主要局限于信息娛樂(lè)應(yīng)用程序。該軟件架構(gòu)基于英偉達(dá)以AI為基礎(chǔ)的DRIVE平臺(tái)。與同類產(chǎn)品一樣，它提供一系列自動(dòng)駕駛軟件，包括用于控制傳感器和AI功能的中央計(jì)算機(jī)以及參考架構(gòu)。與富士康的平臺(tái)一樣，該軟件架構(gòu)也是開(kāi)源的。從 2024 年起，戴姆勒的一系列品牌都應(yīng)將搭載Drive平臺(tái)。戴姆勒曾表示，其目標(biāo)是開(kāi)發(fā)汽車行業(yè)最先進(jìn)的架構(gòu)。然而，新的合作伙伴關(guān)系表明，整

17、車企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)部軟件能力方面遭遇瓶頸和困難。這為新玩家入局留出了市場(chǎng)空間，這些新玩家能夠更好地凸顯差異化，因而相比單純的硬件制造商更能創(chuàng)造利潤(rùn)。整車企業(yè)必須采取措施應(yīng)對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)并維持利潤(rùn)。第三期 (2018年1月)第八期 (2020年9月)資料來(lái)源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)線上調(diào)研14 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 15競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的電動(dòng)汽車市場(chǎng)離軟件和硬件，以便能夠?qū)崿F(xiàn)獨(dú)立開(kāi)發(fā)并降低成本。該公司將為其他企業(yè)制造電動(dòng)汽車，而非生產(chǎn)自己的產(chǎn)品，其開(kāi)發(fā)的平臺(tái)適用于從微型到強(qiáng)動(dòng)力四輪驅(qū)動(dòng)等多種車型。富士康還與包括寧德時(shí)代和SES在內(nèi)的多家公司合作，以

18、在2024年之前開(kāi)發(fā)固態(tài)電池。隨著一些新玩家的入局，電動(dòng)汽車市場(chǎng)動(dòng)態(tài)頻繁。其中最引人注目的是以生產(chǎn)蘋(píng)果手機(jī)而聞名的臺(tái)灣企業(yè)富士康。2020年10月，富士康發(fā)布了MIH開(kāi)放平臺(tái)，該平臺(tái)是一個(gè)由純電動(dòng)汽車硬件和軟件組成的架構(gòu)。然而，這一平臺(tái)與特斯拉 使用的典型封閉式電動(dòng)汽車系統(tǒng)存在一個(gè)主要差異點(diǎn)。富士康將向第三方開(kāi)發(fā)商和汽車公司開(kāi)放源代碼訪問(wèn)權(quán)以開(kāi)發(fā)該平臺(tái)，以期使其成為“電動(dòng)汽車行業(yè) 的安卓系統(tǒng)”。富士康希望這一戰(zhàn)略能夠迅速帶來(lái)新功能，如續(xù)航里程的提升。它將分層并分由于富士康已開(kāi)始研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，MIH開(kāi)放平臺(tái)的開(kāi)發(fā)標(biāo)志著一個(gè)主要的新行業(yè)參與者的進(jìn)入。對(duì)于傳統(tǒng)整車企業(yè)，尤其是在亞洲市場(chǎng)，其將如何

19、應(yīng)對(duì)仍有待觀察。電動(dòng)汽車銷量占比提升: 自 2018 年以來(lái)，大多數(shù)接受調(diào)研國(guó)家電動(dòng)汽車銷量激增，瑞典大幅領(lǐng)先純電/混動(dòng)/燃料電池汽車銷量占汽車總銷量比例2018年上半年平均1.9%2020年上半年平均3.3%銷量 000 33216996521438621271116 112 0.31 15.51.7%1.5%23.9%10.9%7.8%7.2%6.9%5.7%4.1%3.3%2.9%2.8%2.5%1.6%1.0%1.4%0.1%5.1%3.2%1.8%1.8%2.0%2.1%2.9%2.1%1.5%0.7% 0.4%0.4%1.0%瑞典荷蘭法國(guó)德國(guó)英國(guó)比利時(shí)中國(guó) 加拿大西班牙美國(guó)阿聯(lián)酋第

20、四期 (2018年 上半年)第八期 (2020 年上半年)韓國(guó)意大利新加坡日本、印度、 俄羅斯、沙特阿拉伯資料來(lái)源：EV Volumes, IHS, 羅蘭貝格16 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 17特斯拉的崛起與發(fā)展投資者鐘情特斯拉，似乎目前具有類似商業(yè)模式的企業(yè)只需效仿“特斯拉”即可獲利。例如，由于出色的交付表現(xiàn)，電動(dòng)汽車制造商蔚來(lái)汽車、小鵬汽車和理想汽車在2020年秋季股價(jià)暴漲。其他整車企業(yè)正在試圖通過(guò)復(fù)制特斯拉的解決方案來(lái)獲取類似的成功。這其中不乏幾個(gè)原因。特斯拉起初是一家技術(shù)公司。因此，它認(rèn)為其業(yè)務(wù)遠(yuǎn)不只是銷售汽車，同時(shí)還經(jīng)營(yíng)其他領(lǐng)域，如二氧

21、化碳排放交易、數(shù)據(jù)服務(wù)、回收管理、能源甚至采礦。領(lǐng)先企業(yè)：特斯拉在18個(gè)接受調(diào)研國(guó)家中的電動(dòng)汽車銷量一馬當(dāng)先，但傳統(tǒng)整車企業(yè)和中國(guó)自主品牌也在迎頭趕上接受調(diào)研的18個(gè)國(guó)家在2020年1月至6月銷量前十位的電動(dòng)汽車車型#1在中國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)和荷蘭#3在德國(guó)和法國(guó)4 種車型 進(jìn)入前五名在美國(guó)129(千輛)18 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)圖片來(lái)源：kokouu/Getty Images特斯拉Model 3雷諾Zoe EV32比亞迪秦Pro EV60021日產(chǎn)聆風(fēng) EV18廣汽傳祺埃安S EV18大眾e高爾夫 EV16大眾帕薩特GTE PHEV14現(xiàn)代昂希諾 EV上汽大眾寶駿 E50/E10

22、0/ E200 EV1414寶馬530Le PHEV14資料來(lái)源：EV Volumes, IHS, 羅蘭貝格羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 19然則，汽車是特斯拉的明星業(yè)務(wù)，通過(guò)構(gòu)建自己的電動(dòng)汽車平臺(tái)和軟件，特斯拉可以提供獨(dú)特的服務(wù)和功能。此外，關(guān)鍵差異化技術(shù)的垂直整合，尤其是圍繞電池和電氣化動(dòng)力總成的整合，使特斯拉在能源效率方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。再者，特斯拉獨(dú)特的著重聚焦創(chuàng)新的制造工藝也使其具有優(yōu)勢(shì)。例如，其使用壓鑄車身零件而非單個(gè)零件進(jìn)行噴涂，以節(jié)省時(shí)間和成本。最后，其線上化的精益銷售網(wǎng)絡(luò)在疫情期間大為獲益，而當(dāng)時(shí)許多經(jīng)銷商被迫關(guān)閉或結(jié)束運(yùn)營(yíng)，這使得缺乏實(shí)體經(jīng)銷商的特斯拉反而具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

23、。結(jié)果，越來(lái)越多的整車企業(yè)可能會(huì)加入特斯拉引領(lǐng)的潮流。數(shù)字化發(fā)展：2020年，通過(guò)在線銷售渠道購(gòu)買的汽車數(shù)量全面增加25%20%25%15%線上完成的銷售訂單占比第七期平均(2020年1月)第八期10%平均15%10%15%15%(2020年9月)15%中國(guó) 德國(guó) 印度 韓國(guó) 西班牙新加坡瑞典 阿聯(lián)酋英國(guó) 美國(guó)10%10%15%15%15%10%20%10%15%10%20%25%15%25%法國(guó)比利時(shí)10%5%15%15%意大利加拿大10%10%15%15%荷蘭俄羅斯5%5%15%15%沙特阿拉伯日本第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)10%15%資料來(lái)源：羅蘭貝格汽車行業(yè)顛

24、覆性數(shù)據(jù)探測(cè)線上調(diào)研20 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè) 21通過(guò)汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)指標(biāo)和調(diào)研，我們可以清晰地看到，汽車行業(yè)的未來(lái)仍然屬于自動(dòng)駕駛。這一點(diǎn)讓傳統(tǒng)主義者感到擔(dān)憂，因其明白當(dāng)前的主流整車企業(yè)并非未來(lái)顛覆性技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。對(duì)悲觀主義者而言，情況甚至更糟，其看到的是，即使是擁有龐大研發(fā)預(yù)算的豪華品牌整車企業(yè)，也正努力在根本上滿足未來(lái)所需的能力水平。而像富士康這樣新切入整車制造核心業(yè)務(wù)的新玩家，對(duì)于傳統(tǒng)整車企業(yè)而言則是進(jìn)一步的打擊。但從積極的方面來(lái)看，這些傳統(tǒng)整車企業(yè)以其卓越的制造能力和成本效益而聞名。因此，整車企業(yè)未來(lái)將如何抵御新趨勢(shì)的顛覆并

25、確保仍能生產(chǎn)具備競(jìng)爭(zhēng)力的汽車，將是一個(gè)值得觀察的有趣議題。為了幫助企業(yè)適應(yīng)汽車行業(yè)“新常態(tài)”，包括后疫情時(shí)代戰(zhàn)略、顛覆趨勢(shì)來(lái)襲和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，羅蘭貝格設(shè)計(jì)了汽車產(chǎn)業(yè)三重轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略框架方法論。其目的在于幫助汽車產(chǎn)業(yè)高管應(yīng)對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，并助力企業(yè)應(yīng)對(duì)未來(lái)十年的挑戰(zhàn)。22 羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)圖片來(lái)源：tampatra/Getty Images羅蘭貝格第八期汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)23汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)簡(jiǎn)介汽車行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)每年發(fā)布兩期，對(duì)全球汽車行業(yè)顛覆性變革相關(guān) 的市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行分析。第八期報(bào)告的最新發(fā)現(xiàn)基于實(shí)地調(diào)研及對(duì)18個(gè)國(guó)家（比 利時(shí)、加拿大、中國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、印度、意大利、日本、荷蘭、俄羅斯、沙特阿拉伯、新加坡、韓國(guó)、西班牙、瑞典、阿聯(lián)酋、英國(guó)、美國(guó)）1.7萬(wàn)余名汽車用戶的調(diào)研。同 時(shí)，報(bào)告也結(jié)合了外部資料來(lái)源，如領(lǐng)先的移動(dòng)出行行業(yè)專家和主要行業(yè)報(bào)告。報(bào)告基于五大維度的2