射頻美容儀市場研究報告

1、一、射頻美容儀市場簡介二、美容個護領(lǐng)域場景分析三、便攜射頻美容儀輿情分析激光醫(yī)學美容簡介激光醫(yī)學是專業(yè)的臨床醫(yī)學學科，1981年 世界衛(wèi)生組織將激光醫(yī)學列入臨床醫(yī)學新學 科，促進了其快速發(fā)展。1983年Anderson等提出選擇性光熱作用原理等理 論應(yīng)用，更是將激光治療推向新的高度，各 種基于能量的設(shè)備不斷推陳出新，特別是針 對色素性皮膚病的激光器，其脈寬從毫秒級 發(fā)展至納秒、皮秒級，治療效果越來越好， 副作用越來越少。脈沖染料激光、光動力治 療等較好地解決了鮮紅斑痣的治療問題，激 光的生發(fā)效果也得到了認可。目前，人們越 來越重視美容、面部年輕化等治療，聲光電 治療在美容領(lǐng)域的地位越來越重要。

2、面部年輕化美容簡介激光美容從選擇性光熱作用原理(theory of selective photothermolysis)到擴展的選擇性光熱作用原 理 (extended theory of selective photothermolysis)， 再 到 局 灶 式 光 熱 作 用 (fractional photothermolysis)，廣泛應(yīng)用于各種損容性皮膚病、光老化及皮膚腫瘤治療。面部年輕化治療只是激 光美容的一類，但需求和市場一直在增長。家用美容儀目前涉及的領(lǐng)域就是面部年輕化美容治療。皮膚血管性疾病的激光治療皮膚良性色素增加性疾病的激光治療皮膚色素減退性疾病的激光治療損容性皮膚病

3、光電治療瘢痕的綜合治療聲光電減脂治療毛發(fā)光電治療面部年輕化美容治療射頻美容簡介圖：射頻美容原理根據(jù)射頻電極劃分，可以將射頻設(shè)備分為單極射頻雙極射頻三極射頻聚焦射頻點陣射頻微等離子束E光技術(shù)爬取小紅書和天貓?zhí)詫毜?鋪的宣傳介紹，可以看到 “多級射頻”、“雙波段 射頻”、“3DEEP多源射 頻”、“三源射頻”、 “雙環(huán)射頻”等名稱，主 要技術(shù)仍是雙極射頻和三極射頻，只是在作用深度、 作用能量均衡、溫度控制、 作用時間上會有區(qū)別。射頻能在家用美容儀中廣泛使用，主要還是因為在聲光電作用中，射頻作為電磁 輻射中電的代表，操作更簡單安全、非侵入性、微創(chuàng)、治療起效快、效果持久。面部年輕化美容治療包括強脈沖光

4、、紅外線激光、射頻、剝脫性激光、非 剝脫性激光、LED光調(diào)作用、高強度聚焦超聲、等離子嫩膚、皮秒激光等 手段?？偟膩碚f，以刺激膠原增生重塑為目的的非剝脫性光學嫩膚設(shè)備（如射頻、遠紅外光）為主。行業(yè)市場概況天貓?zhí)詫殻漕l美容儀分屬于“美容美體儀器”類目下，在天貓?zhí)詫毸阉鳌吧漕l美容儀”相關(guān)字段，96%的 商品集中在電子美容儀類目下，3%的商品分屬于美眼儀類目下。電子美容儀, 91美眼儀, 3電子美容儀 美眼儀其它面部美容工具配件 其它美容/美體工具其它美體工具瘦臉機/瘦臉工具 洗臉儀美容噴霧機/蒸臉器美容/美體輔助工具配件 導入導出儀女士脫毛/剃毛器 家用胸部護理儀 美容修剪器光譜儀塑身貼/塑形帶

5、行業(yè)市場概況179.9333.60200.0180.0160.0140.0120.0100.080.060.040.020.00.02019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012019年3月，天貓?zhí)詫毶漕l美容儀的銷售額突破億元。2019年雙11，天貓?zhí)詫毶漕l美容儀的銷售額約為4.8 億元，20

6、20年雙11達到17.99億元。射頻美容儀的銷售額在天貓?zhí)詫毜哪暝鲩L達到167.7%，2020年年度銷 售額為46.6億元。天貓?zhí)詫毶漕l美容儀銷售額及銷量變化趨勢銷售額(千萬)銷量(萬)市場集中度天貓?zhí)詫殻漕l美容儀相關(guān)品牌從2019年至今呈上升趨勢，截止2021年1月，已有463個品牌做射頻美容儀 相關(guān)產(chǎn)品。但是從品牌銷售情況看，Top5品牌的市場集中度超過65%，品牌有一定的壟斷性。58%68%56%64%62%59%65%58% 54%79%62%64%75%79%72%81%76%67%67%61%66%91%67%75%60%50%40%30%20%10%0%70% 68%100%9

7、0%80%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天貓?zhí)詫毶漕l美容儀CR51101401231251532162862443673784304042553684354134674494765094234534994630100200 1303004005006002019-012019-0

8、22019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天貓?zhí)詫毶漕l美容儀品牌數(shù)量變化趨勢品牌數(shù)量品牌分析 - TOP10簡析9.165.411.6910510152020.1725雅萌POLLOGEN GENEOtripollarsilkn Dr.Arrivo天昕0.74摩妍0.56妞娃0.440.420.340.32媚人Dim

9、yth芭淇2020年天貓?zhí)詫歍OP10品牌年度銷售額(億)雅萌POLLOGENGENEOtripollarsilknDr.Arrivo天昕摩妍妞娃媚人0500001000001500002000002500003000003500000200040006000800010000Dimyth 12000芭淇140002020年天貓?zhí)詫歍OP10品牌均價與銷量分布2020年，雅萌銷售額約20.17億元，市場份額約為43.3%，排名第一。Pollogen公司于2006年在以色列成立，為專業(yè)商用和家用的抗衰老美容電子產(chǎn)品提供解決方案。Geneo是 專業(yè)線產(chǎn)品，tripollar是家庭個人護理線產(chǎn)品，目

10、前Pollogen Geneo的旗艦店已改名為Tripollar初普。射頻美容儀市場價位段分析88%天貓?zhí)詫?020年各價位銷售額占比3000以上2500-3000500-10002000-25003%2%2%1% 1%3%0-5001000-15001500-20002020年，3000元以上射頻美容儀的銷售規(guī)模占到整體市場的88%； 3000元以上價段的射頻美容儀在整體 市場價段中有明顯優(yōu)勢。在消費者認知中，射頻美容儀是高科技產(chǎn)品，消費者對高定價較容易接受。51% 43%61%49% 49%57%49% 47%63% 64%73%56% 65%76% 81% 76% 85% 78% 87%

11、89% 88%86%95%85% 83%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天貓?zhí)詫?019.1-2021.1價位段銷售額占比變化趨勢0-500500-10001000-15001500-20002000-2500250

12、0-30003000以上品牌分析 - TOP5價位段分析Top5品牌的產(chǎn)品定價普遍在3000元以上。Dr. Arrivo是日本美容儀品牌，隸屬于株式會社ARTISTIC&CO.； Pollogen Geneo和Tripollar是以色列美容儀品牌，隸屬于Lumenis科醫(yī)人(Pollogen公司已被收購)； Silkn是以色列美容儀品牌，隸屬與Home Skinovations Ltd.；雅萌是日本美容儀品牌，隸屬于YA-MAN Ltd.，目前資生堂與yaman成立新公司，希望進一步擴大雅萌美容儀在中國的市場。0.979.1614.319.860510152025Dr.ArrivoPOLLOG

13、EN GENEOsilkntripollar雅萌2020年天貓?zhí)詫歍OP5品牌價位段分布0-500(億)500-1000(億)1000-1500(億)1500-2000(億)2000-2500(億)2500-3000(億)3000以上(億)品牌分析 - TOP5品牌爆品2020年1月-12月，Top5品牌的爆款如下：雅萌爆款客單價：7255元 年銷量：74381初普爆款客單價：6559元 年銷量：100176Dr.Arrivo爆款客單價：18307元 年銷量：5757Silkn爆款客單價：2805元 年銷量：11929備注：此處的年銷量是指單條鏈接的銷量。射頻美容儀市場品牌分析 - TOP5銷

14、售額趨勢在直播帶貨和雙11促銷活動的加持下，射頻美容儀的銷售額爆發(fā)式增長。2020年11月，雅萌銷售額達到8.7 億元，Tripollar（即pollogen geneo)銷售額達到6.86億元。Dr.Arrivo和Silkn也呈增長態(tài)勢，但雙11對其 銷售額的影響并不明顯。8.76.861098765432102019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-08202

15、0-092020-102020-112020-122021-01雅萌(億)天貓?zhí)詫歍OP5銷售額變化趨勢POLLOGEN GENEO(億)tripollar(億)silkn(億)Dr.Arrivo(億)射頻美容儀市場品牌分析：TOP5占比變化趨勢從月度走勢可以看出，雅萌和Tripollar(即pollogen geneo)在3000元以上價段的市場中，品牌優(yōu)勢明顯。Dr.Arrivo的銷售額呈增長態(tài)勢，但市場份額呈收縮態(tài)勢。Silkn的銷售額呈增長態(tài)勢，但市場份額波動明顯，呈收縮態(tài)勢。16%17%26%23%23%19%15%14%22%18%47%30%35%51%42%35%53%29%3

16、7%28%33%43%48%25%39%1%24%15%19%11%4%38%32%15%21%14%19%23%18%16%14%19%9%9% 12%28%23%20%16%9%8%8%9%2%35%26%6%12%7%3%6%6%7%5%22%2%6%4%5%9%6%5%6%4%4%3%6%4%3%2%2%4%5%11%8%9%6%6%9%9%6%8%3%7%6%2%2%3%1%2%3%2%3%5%1%3%3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2019-012019-022019-032019-042019-052019-062019-072019-082

17、019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-01天貓?zhí)詫歍OP5品牌銷售額占比變化趨勢雅萌POLLOGEN GENEOtripollarsilknDr.Arrivo一、射頻美容儀市場簡介二、美容個護領(lǐng)域場景分析三、便攜射頻美容儀輿情分析美容個護場景分析便攜場景口腔電子/智能產(chǎn)品類目下，便攜聲量較高。小紅書平臺，電動牙刷相關(guān)推文中，“便攜”提及率較高。美容 美體 儀器1、面部美容工具2、美體塑身3、口腔電子/智

18、能產(chǎn)品4、美容美體輔助工具5、各類配件15214 18563372123245092112 27462915 2885 2793 1918450004000035000 3000025000200001500010000500002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月口腔電子/智能產(chǎn)品下的子類目包括電動牙刷、水牙線/家用沖牙器、 其它口腔護理設(shè)備、牙刷頭、電子美牙產(chǎn)品、口腔護理配件、牙刷消 毒盒。電動牙刷近一年聲量走勢便攜電動牙刷美容個護場景分析便攜場景面部美容工具對面部美容工具而言，便攜不是Top需求，“便攜”在社交平臺的聲量較低。1、電子美容儀2、瘦臉機

19、/瘦臉工具3、美眼儀4、美容噴霧機/蒸臉器6、睫毛卷翹器8、鼻梁增高器5、洗臉儀7、美容修剪器小紅書平臺，電子美容儀相關(guān)推文，從2020年3月至2021年 2月的總聲量為240731，而便攜&美容儀的總聲量為5864， 占總聲量的2.4%。9、其他面部美容工具配件10、點痣儀136565739645650031210875166237145252020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月美容儀近一年聲量走勢便攜美容儀35000 300002500020000150001000050000美容個護場景分析便攜場景586418383191632441125771282

20、10282403135739083623926932572116緊致射頻 提拉 導入細紋眼部 法令紋淡化 初老 嫩膚 平價 便攜對美容儀而言，消費者最在意的是功能。便攜美容儀主要會考慮到 使用時是否必須插電使用，或者內(nèi)置電池的續(xù)航能力和續(xù)航時間， 對于一天僅使用一次或多天僅使用一次的美容儀類產(chǎn)品而言，便攜 不會成為消費者考慮的主要因素。小紅書美容儀Top需求提及度（年總聲量）全身儀器護理； 多部位需求美容個護新場景分析多部位需求臉部頸部胸部臀部手足身體其他 部位頭發(fā)口腔從國外美容儀品牌公司的經(jīng) 驗可以看出，專業(yè)美容儀品 牌和家用美容儀品牌的界限 十分清晰。專業(yè)皮膚治療儀 器品牌如Alma la

21、sers、 Solta medical、Lumenis、 Cynosure、Fotona、 Syneron等，把產(chǎn)品重心放 在 醫(yī) 療 美 容 （Medical Aesthetics）或者整形外科（Surgical）方向，產(chǎn)品主 要面向B端銷售。而C端做的好的品牌，如雅 萌、Tripollar、Dr. Arrivo 、 Silkn、Newa等，并沒有 在B端投入，而是把重心放在豐富家用美容儀的產(chǎn)品線。 比如以色列品牌Silkn，它 的家用美容儀產(chǎn)品線包括脫 毛(hair removal)、抗衰 (anti-aging)、微磨皮 (microderm)、身體塑形 (cellulite)。C端品牌

22、在家用 場景中可以從全身多部位護 理出發(fā)，尋找產(chǎn)品的差異化。美容個護新場景分析精細護理海外各大品牌根據(jù)護膚順序先后進入我國市場，潔面儀的普及先于美容儀 。人們在日常的護膚美容中，有較為 明顯的遞進順序，由基礎(chǔ)的清潔護膚，到補水護膚，再到更為精致的美容護膚。美容小家電兼具美妝屬性，需求或受皮膚護理產(chǎn)品使用順序的影響，細分品類中潔面儀的普及先于美容儀。 2021年后，以潔面儀為主導產(chǎn)品的科萊麗(Clarisonic)等品牌先行打入中國市場，隨之以美容儀為主導的品牌 Ulike、Tripollar、雅萌、Dr.Arrivo等陸續(xù)進入。隨著消費者對更為精致的美容護膚的追求，精細護理場景下可以有更加豐富

23、的產(chǎn)品線。2012Clarisonic2014Tripollar2015Dr.Arrivo2013Ulike鼻梁增高眼部護理毛孔/黑頭/死皮問題肌膚導入導出點痣洗眉蒸臉精細護理美容個護新場景分析多功能，差異化1、等離子2、射頻3、脈沖4、微電流8、紅黃藍光7、超聲波6、近紅外光5、震動精致美容護膚的追求下，多功能是趨勢。美容儀如何把多種技術(shù)結(jié)合在一個儀器上并且做到與競爭對手有差 異化，是品牌需要思考的問題。美容個護新場景分析多價段消費習慣和價格影響消費者的決定。在做美容個護的產(chǎn)品線時，如果能考慮到本土各種類型消費者的價格敏 感度推出價格合適的產(chǎn)品，是海外品牌所不需備的優(yōu)勢。務(wù)實平價尖貨達人合群

24、分享悅己追新追潮新手氣質(zhì)小眾克己理性格調(diào)優(yōu)選一、射頻美容儀市場簡介二、美容個護領(lǐng)域場景分析三、便攜射頻美容儀輿情分析射頻美容儀走勢：2020年下半年 “射頻美容儀”的熱度明顯高于上半年9537439474835453586256854801287027592 13601445310000800060004000200001200016000140002020年3月4月2021年1月2月【備注】平臺：小紅書5月6月時間范圍：近一年7月8月9月10月11月12月篩選條件：同時包含“射頻”和“美容儀”兩個關(guān)鍵詞近一年，小紅書平臺“射頻美容儀”相關(guān)推文共計7.16萬篇，從2020年8月份開始，相關(guān)推文

25、數(shù)量開 始增加，下半年的熱度明顯高于上半年；受“雙11”影響，11月推文數(shù)量最多，博主和消費者都在為射頻美容儀產(chǎn)品的促銷活動做準備；6月 份推文數(shù)量受“618”購物節(jié)的影響，筆記數(shù)量較7月份更多。小紅書平臺“射頻美容儀”相關(guān)文章篇數(shù)近一年走勢射頻美容儀-Top詞表在7.16萬條推文數(shù)據(jù)中，TOP30詞條如下所示：詞條聲量詞條聲量詞條聲量緊致29612初老10821宙斯4754提拉25632淡化9974暗沉4661射頻21068雅萌9237CFCF4041微電流19786毛孔8229提亮3994法令紋15018嫩膚6941下垂3585打卡13833眼部6800天數(shù)3375細紋13649皺紋658

26、7mesmooth2975導入12543初普5980silkn2504抗老11286松弛5234紐娃2285金稻1342松下4959Refa2202發(fā)現(xiàn)“緊致”和“提拉” 是描述射頻美容儀功 能時最常使用的關(guān)鍵詞“法令紋”、“細紋”、“毛孔”、“皺 紋”、“松弛”、“暗沉”、“下垂”等 詞是博主在介紹射頻美容儀時最常提到的 肌膚問題除了關(guān)注面部肌膚問題，消費者對眼部美 容也非常關(guān)注除了宙斯、雅萌、silkn、初普品牌的美 容儀被經(jīng)常提及，松下、CFCF、金稻、 mesmooth、紐娃、Refa也經(jīng)常被提及爆款分析雅萌100009000800070006000500040003000200010

27、0002020年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月雅萌近一年聲量走勢小紅書平臺，8月份開始“雅萌”相關(guān) 推文數(shù)量開始增加，且8-10月份熱度 集中上升，起盤迅速，集中為“雙11” 造勢?！半p11”過后，聲量迅速回落， 低于5月份聲量。4506423335243643276524322370221716081693微電流細紋 法令紋毛孔 導入 眼部紅光 射頻 緊致 提拉雅萌射頻儀主要功能提及度雅萌ACE四環(huán)變頻射頻 儀功能點：針對松弛下垂、靜態(tài)皺紋等 深度衰老問題改善松弛下垂淡化皺紋/深紋鍛煉蘋果肌改善暗沉需求點：消費者購買雅萌Ace，主要是看中Ace 針對松弛下垂、皺紋、暗沉暗黃等衰 老問題進行改善；消費者購買Max，主要是看中Max的 全能作用，包括皮膚清潔、微電流眼 部護理、射頻、Led紅光淡化痘印、 Led藍光舒緩鎮(zhèn)靜；爆款分析Tripo