超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2021年）

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 1 HYPERLINK l _bookmark1 （一）市場規(guī)模 HYPERLINK l _bookmark1 1 HYPERLINK l _bookmark2 （二）發(fā)展特點 HYPERLINK l _bookmark2 3 HYPERLINK l _bookmark3 二、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展狀況 HYPERLINK l _bookmark3 6 HYPERLINK l _bookmark4 （一）視頻生產(chǎn) HYPERLINK l _bookmark4 6 HYPERLINK l _bookmark5 （二）網(wǎng)絡傳

2、輸 HYPERLINK l _bookmark5 14 HYPERLINK l _bookmark6 （三）終端呈現(xiàn) HYPERLINK l _bookmark6 19 HYPERLINK l _bookmark7 （四）核心元器件 HYPERLINK l _bookmark7 25 HYPERLINK l _bookmark8 （五）平臺服務 HYPERLINK l _bookmark8 29 HYPERLINK l _bookmark9 三、行業(yè)創(chuàng)新應用實踐 HYPERLINK l _bookmark9 33 HYPERLINK l _bookmark10 （一）廣播電視領域 HYPERL

3、INK l _bookmark10 33 HYPERLINK l _bookmark11 （二）文教娛樂領域 HYPERLINK l _bookmark11 34 HYPERLINK l _bookmark12 （三）工業(yè)制造領域 HYPERLINK l _bookmark12 35 HYPERLINK l _bookmark13 （四）安防監(jiān)控領域 HYPERLINK l _bookmark13 35 HYPERLINK l _bookmark14 （五）醫(yī)療健康領域 HYPERLINK l _bookmark14 36 HYPERLINK l _bookmark15 （六）智能交通領域 H

4、YPERLINK l _bookmark15 37 HYPERLINK l _bookmark16 四、地方產(chǎn)業(yè)推進情況 38 HYPERLINK l _bookmark17 （一）北京市 HYPERLINK l _bookmark17 38 HYPERLINK l _bookmark18 （二）上海市 HYPERLINK l _bookmark18 39 HYPERLINK l _bookmark19 （三）廣東省 HYPERLINK l _bookmark19 41 HYPERLINK l _bookmark20 （四）四川省 HYPERLINK l _bookmark20 43 HYPE

5、RLINK l _bookmark21 （五）江蘇省 HYPERLINK l _bookmark21 45 HYPERLINK l _bookmark22 （六）浙江省 HYPERLINK l _bookmark22 46 HYPERLINK l _bookmark23 （七）湖南省 HYPERLINK l _bookmark23 47 HYPERLINK l _bookmark24 （八）安徽省 HYPERLINK l _bookmark24 50 HYPERLINK l _bookmark25 （九）福建省 HYPERLINK l _bookmark25 52 HYPERLINK l _b

6、ookmark26 （十）重慶市 HYPERLINK l _bookmark26 54 HYPERLINK l _bookmark27 （十一）青島市 HYPERLINK l _bookmark27 55 HYPERLINK l _bookmark28 五、主要問題 HYPERLINK l _bookmark28 57 HYPERLINK l _bookmark29 （一）技術方面：產(chǎn)業(yè)鏈部分對外依存度高，上游核心 HYPERLINK l _bookmark29 元器件存 HYPERLINK l _bookmark29 在短板 HYPERLINK l _bookmark29 57 HYPERL

7、INK l _bookmark30 （二）標準方面：關鍵技術標準受國外制約，自主標準 HYPERLINK l _bookmark30 體系尚還 HYPERLINK l _bookmark30 在研發(fā) HYPERLINK l _bookmark30 57 HYPERLINK l _bookmark31 （三）商業(yè)方面：超高清內容制作成本高昂，尚未形成 HYPERLINK l _bookmark31 成熟的盈 HYPERLINK l _bookmark31 利模式 HYPERLINK l _bookmark31 59 HYPERLINK l _bookmark32 （四）生態(tài)方面：缺少強有力的實體

8、化組織，國際影響 HYPERLINK l _bookmark32 力和話語 HYPERLINK l _bookmark32 權較弱 HYPERLINK l _bookmark32 60 HYPERLINK l _bookmark33 六、措施建議 HYPERLINK l _bookmark33 62 HYPERLINK l _bookmark34 （一）持續(xù)推進技術產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新 HYPERLINK l _bookmark34 62 HYPERLINK l _bookmark35 （二）提升優(yōu)質內容供給支撐能力 HYPERLINK l _bookmark35 63 HYPERLINK l _bo

9、okmark36 （三）加強自研標準應用示范推廣 HYPERLINK l _bookmark36 63 HYPERLINK l _bookmark37 （四）構建開放合作國際產(chǎn)業(yè)生態(tài) HYPERLINK l _bookmark37 64一、超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）市場規(guī)模自超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022 年）發(fā)布實施兩年以來，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。本報告按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進行劃分，對超高清視頻產(chǎn)業(yè)的規(guī)模進行了測算。結果顯示，2020 年，超高清視頻產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達 1.8 萬億元，其中超高清視頻核心環(huán)節(jié)直接銷售收入超過 8100 億元，行業(yè)應用規(guī)模超

10、過 9800 億元，其硬件直接銷售收入約900 億元，解決、集成方案等超過8900億元。制造業(yè)及服務環(huán)節(jié)制造業(yè)及服務環(huán)節(jié)包括視頻生產(chǎn)、網(wǎng)絡傳輸、終端呈現(xiàn)、核心元器件、視頻服務五個部分，2020 年總規(guī)模為 8198 億元，相較于 2017 年，實現(xiàn)了超過 3 倍的增長，年復合增速近 47%。在視頻生產(chǎn)環(huán)節(jié)，核心短板環(huán)節(jié)不斷突破，前端設備本土化率大幅提升，4K 內容加速生產(chǎn)，推動銷售收入迅速增長，達到 428 億元；在網(wǎng)絡銷售環(huán)節(jié)，由于近幾年百兆、千兆網(wǎng)絡鋪開，2020 年銷售收入為 1802 億元，年復合增速約 36%；在終端呈現(xiàn)環(huán)節(jié)，終端先行的策略帶動超高清視頻終端大幅普及，銷售收入大幅增長

11、，2020 年銷售收入達 4300 億元，年復合增速超過 35%；在核心元器件環(huán)節(jié)，自 2017 年至今，我國在感光器件與存儲芯片環(huán)節(jié)都實現(xiàn)了突破，顯示面板產(chǎn)能大幅提升，市占率不斷提高，2020 年規(guī)模為 1352 億元，約為 2017 年的 6 倍；在視頻服務環(huán)節(jié)，愛優(yōu)騰等平臺內容加速聚集，OTT 規(guī)模不斷增長，2020 年規(guī)模為 294 億元。行業(yè)應用環(huán)節(jié)2020 年，以超高清視頻、5G 為代表的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)亮眼，成為穩(wěn)定經(jīng)濟增長、重塑競爭優(yōu)勢、賦能經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的中堅力量。5G+4K/8K 在文教娛樂、安防監(jiān)控、工業(yè)制造、醫(yī)療健康等領域率先發(fā)展，行業(yè)硬件部分規(guī)模達 894

12、億元，解決、集成方案規(guī)模 8915 億元，帶動超過 9800 億元的市場規(guī)模。在文教娛樂領域，電影已基本實現(xiàn)超高清設備拍攝，演唱會、大型賽事等直播觀看人數(shù)迅速增長，遠程教育大幅普及，愛優(yōu)騰等均開通 4K 專區(qū)，2020 年行業(yè)應用規(guī)模達 5600億元；在安防監(jiān)控領域，硬件直接銷售收入為 500 億元，帶動各類解決方案規(guī)模 1320 億元；在智能交通領域，自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速普及，汽車電子迅速增長，硬件直接銷售收入 379 億元，解決方案達 435 億元；在醫(yī)療健康領域，遠程醫(yī)療、遠程問診等在 2020 年廣泛應用，帶動行業(yè)規(guī)模約460 億元；在工業(yè)制造領域，智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為工業(yè)制

13、造必爭之地，推動硬件直接銷售收入達到 15 億元，解決方案規(guī)模 1100 億元。（二）發(fā)展特點部省協(xié)同聯(lián)動深化，行動計劃任務壓實超高清視頻產(chǎn)業(yè)主管部門協(xié)調機制暢通，從中央到地方上下聯(lián)動，指導各省市依托自身產(chǎn)業(yè)基礎、資源稟賦，實現(xiàn)差異化發(fā)展。2019 年以來，國家面向超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行的頂層設計不斷出臺，推動各省市依托自身產(chǎn)業(yè)基礎、資源稟賦，實現(xiàn)差異化發(fā)展。2019 年 3 月，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺聯(lián)合印發(fā)了超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022 年），此后，廣東、北京、上海、安徽、四川、湖南、重慶、江蘇、浙江、福建、青島等 11 個省市相繼制定出臺差異

14、化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃。2020年 4 月，工業(yè)和信息化部與國家廣播電視總局聯(lián)合發(fā)布部（局）省市共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案，梳理了兩部門及 11 個省市重點工作任務，涵蓋核心芯片和關鍵器件開發(fā)量產(chǎn)、重點制播設備系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化、終端產(chǎn)品普及推廣、超高清視頻與 5G 協(xié)同、4K 頻道開辦、廣播電視等重點行業(yè)應用、標準體系建立、創(chuàng)新服務平臺建設、國際交流合作等多個方面。技術短板持續(xù)突破，8K 產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟國家大力支持 4K/8K 產(chǎn)業(yè)鏈關鍵技術產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。工信部 2019、2020 連續(xù)兩年支持了兩類面向超高清視頻行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術基礎公共服務平臺建設項目。我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)在視頻采集制作和核

15、心元器件取得了突破進展。國產(chǎn) 4K/8K 攝影機、攝像機、8K 采編播系統(tǒng)、8K 非線性編輯系統(tǒng)等前端設備短板環(huán)節(jié)不斷取得突破，本土化進程加速。超高清鏡頭、超高清專業(yè)監(jiān)視器、超高清攝像機、8K 編解碼芯片等實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。超高清視頻（北京）制作技術協(xié)同中心設計和建造了國際首臺 5G 8K 轉播車，為國產(chǎn) 8K 軟件和硬件編解碼器、8K 圖文字幕包裝系統(tǒng)、8K 慢動作錄制系統(tǒng)、 8K 基帶光傳輸系統(tǒng)、8K 監(jiān)視器等提供了全方位的技術服務和系統(tǒng)集成應用，并開展了男籃世界杯賽、十一國慶、全國兩會、國家大劇院音樂會、咪咕音樂盛典等多次大型 8K 轉播示范和全鏈路技術服務，推動國內 8K+5G 生態(tài)進入發(fā)

16、展高潮。標準體系趨于完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速構建2020 年 5 月，工業(yè)和信息化部與國家廣播電視總局聯(lián)合發(fā)布超高清視頻標準體系建設指南（2020 版），提出到 2020年初步形成超高清視頻標準體系，制定急需標準 20 項以上，重點研制基礎通用、內容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應用等關鍵技術標準及測試標準；到 2022 年，進一步完善超高清視頻標準體系，制定標準 50 項以上，重點推進廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域行業(yè)應用的標準化工作。在工信部電子司指導下，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于 2020 年 9 月發(fā)布了 CUVA HDR 標準，解決了 HDR 產(chǎn)業(yè)中內容創(chuàng)作與終端

17、適配性的問題，打通了端到端的鏈路，建立了產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作的基礎。同時，中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正加快三維聲標準、數(shù)字版權管理、多媒體高速傳輸數(shù)據(jù)接口等關鍵標準制定，探索更為開放、協(xié)同的生態(tài)建設。投資資本加速匯聚，產(chǎn)業(yè)載體建設提質超高清視頻產(chǎn)業(yè)載體和行業(yè)組織建設日臻完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善。在工信部的支持下，國家制造業(yè)轉型升級基金、廣州市政府、社會資本方共同發(fā)起，于 2020 年 11 月啟動設立了規(guī)模為 60 億元的超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金，預計 2021年上半年完成募資。超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金的設立，可以引導和調動社會投資，帶動更大的社會資本投入，實現(xiàn)財政資金的“杠桿”放大效應，加快超高清視頻研發(fā)和

18、產(chǎn)業(yè)化進程。廣東加快建設超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗區(qū)，花果山超高清視頻產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn)一期整體建筑及園區(qū)環(huán)境品質化提升工程完成，4K/8K+5G 超高清展示體驗中心正式開放，獲授國家廣電總局頒發(fā)的中國（廣州）超高清視頻創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。深圳積極建設省超高清視頻創(chuàng)新中心。2020 年 9 月，習近平總書記到長沙馬欄山視頻文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園考察調研，指出文化和科技融合，既催生了新的文化業(yè)態(tài)、延伸了文化產(chǎn)業(yè)鏈，又集聚了大量創(chuàng)新人才，是朝陽產(chǎn)業(yè)，大有前途。新興技術融合發(fā)展，是新經(jīng)濟重要引擎超高清視頻與 5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新一代信息技術深度融合創(chuàng)新發(fā)展，催生了大量新場景、新應用、新模式。超高清視頻面向最廣大的消

19、費者市場和行業(yè)應用市場，是 5G商用部署的重要場景，拉動 5G 寬帶通信網(wǎng)絡建設投資和業(yè)務發(fā)展。廣播電視領域的應用走在最前面，例如 2019 年的建國 70 周年大慶系列活動、2020 年的全國“兩會”期間開展了 5G+8K+衛(wèi)星+手機直播報道、2021 年的央視春晚 8K 直播。此外，超高清視頻在新媒體、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域的應用案例逐步增多，驅動了以視頻為核心的行業(yè)應用示范。特別是疫情常態(tài)化背景下，超高清視頻技術為數(shù)字化生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革提供了新要素、新工具，為遠程醫(yī)療、遠程教育、慢直播等為新經(jīng)濟發(fā)展提供了關鍵助力。二、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀（一）視

20、頻生產(chǎn)視頻生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括視頻采集和視頻制作，視頻生產(chǎn)設備包括視頻采集設備、視頻制作設備、編碼設備、存儲設備。隨著國產(chǎn) 4K 攝像機、編解碼、監(jiān)視器等基本取得突破和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2020 年，更多的視頻生產(chǎn)廠商將研發(fā)重點聚焦在 8K 上，國內主要廠商在 8K 上取得突破。視頻采集視頻采集設備主要包括攝像機、監(jiān)視器、切換臺、5G 背包等。隨著 4K 采集的本土化日趨成熟，國內廠商相繼推出了一系列的 8K 超高清視頻采集產(chǎn)品，從技術和設備方面保障了 8K 超高清視頻內容生產(chǎn)供給。攝像機、攝影機當下主流的攝像機、攝影機市場份額被國外廠商 RED、索尼、佳能占領。近年來，國內企業(yè)在 8K 攝像機的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)

21、化方面取得了重大突破，我國廣州扳手、卓曜等企業(yè)已初步具備設計和制造能力。研發(fā)方面，卓曜推出了國內首臺大畫幅 8K 數(shù)字電影攝影機 MAVO Edge，其最高分辨率可達 8192*5460；廣州博冠推出了 5G+8K 超高清重載云臺監(jiān)控攝像機，有效像素達到 7680*4320，滿足單片 8K 視頻流輸出。產(chǎn)業(yè)化方面，大疆牽頭完成了“國產(chǎn)自主可控 8K 超高清攝錄一體機”的小批量試制；廣州扳手完成了“國產(chǎn)廣播級 4K 超高清攝像機”的批量化試產(chǎn)。監(jiān)視器、切換臺監(jiān)視器、切換臺是超高清 4K/8K 節(jié)目制作過程中重要的設備，當下 8K 監(jiān)視器已實現(xiàn)了本土化突破，如京東方、康維訊等均推出了 8K 監(jiān)視器

22、，創(chuàng)維正在進行 8K 監(jiān)視器的研發(fā)，預計今年也將推出相關產(chǎn)品。而國內 IP 切換臺仍依賴于國外廠商Blackmagic Design、索尼等公司，部分廠商推出了4K 切換臺相關產(chǎn)品及替代方案。如新奧特推出的 T20- Switcher 超高清導播系統(tǒng)，實現(xiàn)了用商用交換機+圖文包裝系統(tǒng)替代傳統(tǒng)切換臺，該系統(tǒng)涵蓋超高清節(jié)目錄制、多機位導播切換、超高清場景切換、多屏媒體監(jiān)視、多媒體混合切換、超高清播出等環(huán)節(jié)；索貝聯(lián)合華為推出 5G 超高清制播解決方案使用云導播對多機位畫面切換、圖文包裝、音量調節(jié)等。（2）“5G+背包”5G 背包主要優(yōu)勢體現(xiàn)在其體積小、重量輕，可直接放在雙肩背包中，隨時隨地的開展超高

23、清直播相關業(yè)務，在超高清現(xiàn)場直播、遠程制作、現(xiàn)場信號回傳等場景有著廣泛的應用前景。國內高駿、當虹科技、數(shù)碼視訊等企業(yè)均已發(fā)布了 5G+4K/8K 超高清背包，其中數(shù)碼視訊的 5G+8K 背包在央視2020 年春晚、兩會、北京消費季啟動儀式直播得到了應用。該設備充分發(fā)揮 5G 技術在移動性上的優(yōu)勢特點，拓展了 8K視頻技術的應用場景，驗證了其在移動制作方面的應用。視頻制作超高清視頻制作編輯系統(tǒng)主要包括快編生產(chǎn)系統(tǒng)、非線性編輯系統(tǒng)、視覺效果包裝系統(tǒng)、視頻剪輯軟件等，中科大洋、索貝、新奧特、當虹科技等國產(chǎn)企業(yè)在著力推動本土化中。編輯類產(chǎn)品編輯類產(chǎn)品主要包括快編生產(chǎn)系統(tǒng)和非編生產(chǎn)系統(tǒng)?？炀幭到y(tǒng)作為效率

24、最高、操作最便捷的編輯手段，在追求時效性的新媒體領域，能夠在低至 15 秒左右的時間內將直播現(xiàn)場精彩片段以點播形式呈現(xiàn)到用戶終端。非編系統(tǒng)集上載、剪輯、調色、字幕、視頻特效、合成輸出功能與一體，支持超高清多格式實時混合編輯，服務于超高清后期制作。索貝、中科大洋、新奧特、當虹科技等企業(yè)均推出了 8K 編輯產(chǎn)品。如中科大洋的 D-Edit非線性編輯系統(tǒng)、 新奧特的 HIMALAYA 8K 超高清非線性編輯系統(tǒng)、索貝的 EditMax11.5.0 非編系統(tǒng)、當虹科技 Arcvideo MediaFactory 8K 快編內容生產(chǎn)系統(tǒng)，為視頻編輯提供了有力支撐。包裝類產(chǎn)品包裝類產(chǎn)品主要指視覺包裝系統(tǒng)。

25、視覺包裝系統(tǒng)能夠為影視節(jié)目創(chuàng)作者發(fā)揮創(chuàng)意與想象力、創(chuàng)造虛擬與現(xiàn)實融合一體的視覺效果，為頻道、廣告片、片頭片花、音樂電視、專題片、紀錄片等包裝提供有力的工具。新奧特 8K 超高清圖文包裝系統(tǒng)、敦煌視覺效果全成系統(tǒng)，中科大洋 D-Crystal 水晶三維包裝合成系統(tǒng)、D-Color 高級顏色校正系統(tǒng)等本土化產(chǎn)品的推出，為 8K 視頻后期的包裝提供了多樣化的選擇。且隨著編輯系統(tǒng)本土化的加速，在未來，剪輯部分也將逐步突破。收錄系統(tǒng)收錄系統(tǒng)主要有多通道錄制和收錄兩類。多通道錄制系統(tǒng)比較多的應用于現(xiàn)場，針對現(xiàn)場多機位的錄制，用于綜藝/體育類節(jié)目多通道錄制。收錄系統(tǒng)比較多的存在于后端機房，通過對頻道類直播進

26、行自動化、24 小時不間斷穩(wěn)定錄制，為 后期二次節(jié)目制作提供素材支撐。2020 年國內主要前端設備 廠商均推出了 8K 收錄產(chǎn)品，如當虹科技的 Arcvideo 收錄系 統(tǒng)，索貝的 Ingest Matchless 收錄系統(tǒng)，中科大洋的攬月 4K/8K 收錄系統(tǒng)。但當下產(chǎn)品目前大多只能支撐 1 到 2 路 8K 超高 清視音頻的錄制，還有很大的提升空間。編碼設備超高清編解碼設備主要用于對超高清數(shù)字音視頻進行解壓縮，其核心技術難點在于數(shù)字信號無損/低損耗傳輸。超高清編解碼設備針對 4K/8K 以及上高分辨率，50fps120fps高幀率，10bit 量化，4：4：2 采樣，高動態(tài)亮度范圍靜態(tài)/動

27、態(tài) HDR 等參數(shù)壓縮處理與展現(xiàn)，可以更加真實的表達制作者的意圖。2020 年，超高清 4K 上下游鏈路已經(jīng)趨于成熟化，在金融、娛樂、教育、醫(yī)療、交通、安防等領域普遍得到應用，超高清 8K 端到端直播技術在國內逐步商用落地。超高清編解碼設備在上述場景中承擔著非常重要的角色。超高清視頻編碼標準方面，國際上 4K/8K 編碼標準主要以 HEVC 和 VVC 為代表，另外由 AOM 提出了適用于互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)?AV1 超高清視頻編碼標準；國內 4K/8K 超高清編碼標準主要以 AVS 聯(lián)盟提出的 AVS2 和 AVS3 編碼標準；當前國內針對 4K HEVC、AVS2 的應用早已達到商用水平，4K H

28、EVC 主要應用在超高清賽事直播，大型綜藝晚會超高清直播等，4K AVS2 主要用于國內 4K 頻道上星需求，以當虹科技、柯維新、數(shù)碼視訊等作為國內引領企業(yè)，芯片級編解碼應用主要以海思、NTT、索喜、Netint 等企業(yè)為主，但僅限于 4K HEVC 領域的應用，8K HEVC 編解碼芯片還不成熟，各家均存在一定的問題，還無法達到商用階段。國內 8K 編碼標準主要以 HEVC 和 AVS3 為主，已達到產(chǎn)品化的企業(yè)較少，僅當虹科技在 8K AVS3 編碼標準上有商用落地的案例。超高清視頻編解碼產(chǎn)品架構以嵌入式和通用服務器兩種類型為主。嵌入式編解碼產(chǎn)品，廠商代表有數(shù)碼視訊、NTT、愛立信等，主要

29、以 HEVC 編碼標準為主，在編碼層面不支持AVS2/AVS3 標準；通用服務器產(chǎn)品廠商代表有當虹科技、數(shù)碼視訊、銳馬視訊、Harmonic、Ateme 等。本土化超高清編解碼器發(fā)展迅速。數(shù)碼視訊、當虹科技、銳瑪視訊等企業(yè)均推出了新的編解碼產(chǎn)品。如當虹科技“磐為”系列，該平臺深度結合華為自主研發(fā)的泰山系列鯤鵬高性能處理器，同步適配了國內自主研發(fā)的接口配件，完成了從硬件平臺、CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫到應用軟件全面本土化編解碼產(chǎn)品，除支持 H.264、HEVC 外，還支持 AVS2 系列國產(chǎn)視音頻編碼標準、HDR vivid 標準。設備已在國內省級電視臺，新媒體進行了商用落地，幫助廣電新媒體行業(yè)率

30、先啟動本土化安全播出升級與改造，未來將會有更多的企業(yè)會融入到專業(yè)級本土化編解碼器研發(fā)與制造，全方面打造自有核心技術。8K AVS3 編碼器助力超高清行業(yè)應用。2020 年春晚，由央視總臺牽頭建設 8K AVS3 春晚試播頻道，該頻道通過 8K機位進行獨立信號采集制作，采用當虹科技 8K AVS3 編碼器壓縮成 120Mb 碼流，統(tǒng)一傳輸?shù)饺珖?11 個省市戶外大屏進行同步播出，各地戶外大屏的解碼播放主要由海思芯片和當虹科技專業(yè)解碼器來完成。同時，當虹的編碼器在蘇州有線的中超決賽直播上，也得到了成功的應用。超高清編解碼器市場容量日趨增長。一方面，4K 頻道的建設，同時刺激全國各地有線網(wǎng)絡以及 I

31、PTV 頻道落地接收運營；另一方面，頭部互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)對于超高清版權賽事、大型綜藝活動等超高清直播運營的需求日益增長，全面助力超高清編解碼產(chǎn)品的市場擴大。除此之外，超高清平臺化運營模式入駐國內各大高新視頻產(chǎn)業(yè)園，2020 年湖南馬欄山高新視頻產(chǎn)業(yè)園基于超高清 4K 運營平臺的建設為國內超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎。企業(yè)名稱主要商用產(chǎn)品國家/地區(qū)杭州當虹科技股份有限公司4K HEVC 編解碼器、4K AVS2 編解碼器8K HEVC 編解碼器、8K AVS2 編解碼器8K AVS3 編解碼器中國表 1 超高清編解碼設備相關企業(yè)企業(yè)名稱主要商用產(chǎn)品國家/地區(qū)北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司4K

32、HEVC 編解碼器、4K AVS2 編解碼器8K HEVC 編解碼器5G+4K HEVC 便攜式背包中國廣州柯維新數(shù)碼科技有限公司4K HEVC 編解碼器、4K AVS2 編解碼器中國研華科技8K HEVC 便攜式編碼器中國Harmonic4K HEVC 編解碼器美國Ateme4K HEVC 編解碼器法國高駿（北京）科技有限公司5G+4K HEVC 便攜式背包中國天津德力儀器設備有限公司5G+4K HEVC 便攜式背包中國TUV5G+4K HEVC 攜式背包美國LiveU5G+4K HEVC 便攜式背包以色列存儲設備數(shù)據(jù)來源：當虹科技，2021.05存儲設備是視音頻處理系統(tǒng)的基礎，超高清視頻對

33、存儲設備容量有較高要求，需具備高容量、高帶寬、低延遲、高安全、高可用等性能。8K 數(shù)據(jù)量是 4K 的 4 倍，因此，對于 8K 而言，容量及擴展能力是 8K 超高清視頻生產(chǎn)環(huán)境中非常重要的存儲需求。分布式存儲是超高清視頻主流的存儲架構。華為和索貝聯(lián)合開發(fā)完成 OceanStor-VIDA，其形態(tài)為對象存儲，采用了具備 HDD、NVME、內存的三級緩存分層技術。除此之外，浪潮推出了分布式存儲平臺 AS13000 ， 曙光推出了 ParaStor300S 分布式存儲，新華三推出了 UniStor X10000 G3系列。（二）網(wǎng)絡傳輸1.千兆光網(wǎng)超高清視頻應用是千兆光網(wǎng)的典型行業(yè)應用場景，依托千兆

34、光網(wǎng)的高帶寬、低時延、穩(wěn)定性好的特性，對超高清視頻制播、分發(fā)和呈現(xiàn)全流程進行優(yōu)化。千兆光網(wǎng)保障超高清視頻傳輸品質。在室內和復雜環(huán)境下，5G 移動網(wǎng)絡存在覆蓋差的問題，千兆光網(wǎng)憑借其傳輸帶寬大、抗干擾性強、微秒級連接的優(yōu)勢，可以保障高碼率、高并發(fā)、高感知的超高清視頻傳輸，滿足終端用戶體驗。在承載網(wǎng)絡側，憑借光傳輸技術具備的大帶寬、低時延和零丟包的網(wǎng)絡品質優(yōu)勢，保證直播場館到視頻平臺的端到端穩(wěn)定低時延傳輸；在接入網(wǎng)絡側，結合光傳輸網(wǎng)絡的品質優(yōu)勢和光分配網(wǎng)絡的覆蓋優(yōu)勢，通過端到端全光網(wǎng)絡保障超高清視頻傳輸品質；在家庭網(wǎng)絡側，光纖憑借高速率、高可靠和綠色環(huán)保等優(yōu)勢，滿足超高清視頻技術在居家辦公、在線教

35、育等領域的高品質家庭傳輸需求。國家政策持續(xù)重視千兆光網(wǎng)發(fā)展。2019 年工信部、國資委印發(fā)專項行動開展“雙G 雙提”工作，2020 年國務院常務會議明確提出“建設千兆城市”。2021 年 3 月，李克強總理在政府工作報告中明確提出“加大 5G 網(wǎng)絡和千兆光網(wǎng)建設力度，豐富應用場景”的重點工作，國家十四五規(guī)劃明確“加快建設新型基礎設施：推廣升級千兆光纖網(wǎng)絡”。工信部為落實國家重點工作部署印發(fā)“雙千兆”網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展行動計劃（2021-2023 年），提出到 2023 年實現(xiàn)千兆光網(wǎng)覆蓋家庭超過 2 億戶，建成 100 個千兆城市，在應用場景上充分發(fā)揮“千兆光網(wǎng)在室內和復雜環(huán)境下傳輸帶寬大、抗干擾性

36、強、微秒級連接的優(yōu)勢”，與 5G 協(xié)同發(fā)展、互促互補。我國百兆寬帶已近九成，加快向千兆寬帶接入升級。截至 2020 年底，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 4.84 億戶，全年凈增 3427 萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 4.35 億戶，全年凈增 5074 萬戶，占固定寬帶用戶總數(shù)的 89.9%，占比較上年末提高 4.5 個百分點；1000Mbps 及以上接入速率的用戶數(shù)達 640 萬戶，比上年末凈增 553 萬戶。截止 2021 年 2月份，千兆網(wǎng)絡覆蓋家庭超過 8000 萬戶，千兆接入用戶數(shù)達803 萬戶，我國固定網(wǎng)絡進入以第五代固定

37、網(wǎng)絡（F5G）技術為代表的千兆光網(wǎng)時代。2.5G 移動網(wǎng)絡超高清視頻是 5G 商用部署的重要場景和驅動力，5G 移動網(wǎng)絡能解決超高清視頻信號實時傳輸問題，為視聽創(chuàng)新業(yè)務提供數(shù)據(jù)分發(fā)、智能計算和沉浸交互服務，驅動新業(yè)務場景誕生。國家政策部署助力 5G+超高清視頻產(chǎn)業(yè)進入“快車道”。2020 年是 5G 發(fā)展的關鍵年份，中央政治局會議、國務院常務會議、中央政治局常務會等多次會議中強調“加快 5G 商用步伐”，充分體現(xiàn)出 5G 對于拉動經(jīng)濟增長的重要性和緊迫性。2020 年 3 月，工信部印發(fā)關于推動 5G 加快發(fā)展的通知，提出推進 5G 網(wǎng)絡建設、應用推廣、技術發(fā)展和安全保障四大任務。發(fā)改委、工信

38、部發(fā)布關于組織實施 2020 年新型基礎設施建設工程（寬帶網(wǎng)絡和 5G 領域）的通知，提出要建設 5G+4K/8K 超高清直播系統(tǒng)設施，完善 5G 超高清業(yè)務傳輸網(wǎng)絡等基礎設施體系，開展便攜式 5G+4K/8K 直播編碼總體方案設計，促進 5G 超高清設備規(guī)模商用。網(wǎng)絡基礎設施優(yōu)化升級。2020 年，5G 網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，按照適度超前原則，新建 5G 基站超 60 萬個，全部已開通 5G 基站超過 71.8 萬個，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享 5G 基站超 33 萬個，5G 網(wǎng)絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。2021 年，計劃新建 5G 基站 60 萬個，在實現(xiàn)地級以上城市深度覆蓋的基

39、礎上，加速向有條件的縣鎮(zhèn)延伸，引導地方政府加大對 5G 網(wǎng)絡建設的支持力，實現(xiàn)更廣范圍、更多層次的 5G 網(wǎng)絡覆蓋，為 8K 超高清的應用推廣提供良好的傳輸基礎能力。網(wǎng)絡切片和多接入邊緣計算（MEC）保障用戶高質量體驗。2020 年 6 月，山東移動、咪咕、華為聯(lián)合打造了 5G 智慧場館解決方案，通過 MEC 邊緣節(jié)點的視頻拼接、轉碼、分發(fā)能力和專業(yè)內容制作工具，為超廣角 VR、180VR、360全景VR 直播提供所需的邊緣制作服務。2020 年 9 月，中國移動及所屬咪咕公司，在廣州完成 8K 高清 VR 直播視頻業(yè)務新技術驗證，在 5G SA（獨立組網(wǎng)）2.6GHz 和 4.9GHz 雙頻

40、組網(wǎng)下，運用網(wǎng)絡切片、5Q（I5G 下的業(yè)務服務等級）、SPN（切片分組網(wǎng)，中國移動下一代傳輸網(wǎng)技術）等新技術服務于 8K 超高清 VR 等大上行視頻業(yè)務。3.內容分發(fā)網(wǎng)絡內容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）面向 IPTV、PC、移動設備等多種用戶終端提供超高清視頻內容加速服務。超高清視頻 CDN需要具備極致的服務能力，以滿足 8K 超高清視頻零卡頓、零花屏、零等待的要求。技術應用提升 CDN 服務能力。人工智能、5G 和邊緣計算等技術應用滲透到 CDN 行業(yè)，助力 CDN 業(yè)務能力的提升。多接入邊緣計算平臺幫助CDN 實現(xiàn)功能和內容的下沉， CDN 可將內容、系統(tǒng)控制和調度轉移到邊緣 CDN 節(jié)點，滿足不

41、同用戶的內容分發(fā)需求。利用人工智能技術，CDN 業(yè)務可根據(jù)用戶喜好，實現(xiàn)內容的智能分發(fā)、智能導航，還可以對視頻內容進行實時鑒定，減少人工審核的工作量，提高視頻內容的審核效率。5G 技術可使CDN 節(jié)點擴展到無線基站， 5G 的高帶寬接入優(yōu)勢保障了CDN 各邊緣節(jié)點通過網(wǎng)絡的虛擬化和網(wǎng)絡切片實現(xiàn)高效的互聯(lián)互通。市場需求推動 CDN 業(yè)務優(yōu)化。5G 商用后，4K/8K 視頻將得到廣泛普及，全社會對流量的消耗暴增，為滿足用戶對各類型應用的內容加速訪問需求，亟需對 CDN 的業(yè)務能力進行提升。2020 年 4 月 26 日，工信部和廣電總局發(fā)布關于推進互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務 IPv6 改造的通知，要求中國移動

42、、阿里云、騰訊云、百度云、京東云、華為云、網(wǎng)宿科技等七家企業(yè)對相關的內容分發(fā)網(wǎng)絡（CDN）進行 IPv6 改造。從事內容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務的企業(yè)數(shù)量呈爆炸式增長。按企業(yè)類型可將CDN 服務商分為傳統(tǒng)CDN 服務提供商、云 CDN服務商、新興 CDN 服務提供商、電信運營 CDN 服務商。 2017-2020 年從事內容分發(fā)業(yè)務的企業(yè)數(shù)量增速均在100%以上，基本實現(xiàn)每年翻倍。截止 2020 年底，我國內容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務企業(yè)數(shù)量達到 1587 家，獲得 CDN 牌照的企業(yè)共計 1488150.0%135.8%673200.0%186.4%250.0%245.6%300.0%158718001600140

43、0120010008006004002000家，較 2019 年翻倍。20200.0%2017增長率20192018企業(yè)數(shù)量50.0%68235100.0%圖 12017-2020 年中國內容分發(fā)網(wǎng)絡業(yè)務企業(yè)數(shù)量（家）數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理 2021.05（三）終端呈現(xiàn)電視機大尺寸 4K 電視普及，8K 電視出貨量保持高速增長。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020 年，我國市場電視機出貨量達到 4910萬臺，其中 4K 電視機出貨量達到 3392 萬臺，占比為 69.1%， 55 寸以上的 4K 超高清電視滲透率已達 99%。8K 電視機出貨量達到 6 萬臺，同比增長 264%，主流電視品牌均推出 8K

44、電視旗艦產(chǎn)品。8K 電視價格更加親民。國內外品牌均推出萬元級 8K 產(chǎn)品，三星推出的 55 英寸 8K 電視定價 13000 元，創(chuàng)維的 65英寸 8K 電視售價 11999 元。小米、長虹更是推出萬元以下的 8K 產(chǎn)品，小米 82 寸 8K 電視售價 9999 元，長虹 55 英寸、 65 英寸、75 英寸的定價分別為 3999 元、5999 元、7999 元，均大幅低于同尺寸售價。2020 年，8K 電視價格不斷下降，平均售價已從 2019 年的 4.8 萬元，下降到 2020 年的 3 萬元。表22020年部分8K電視產(chǎn)品匯總廠商及型號技術特點參考圖三星Q950TS搭載 85 英寸 QL

45、ED 屏幕，擁有全陣列背光、深黑減反和廣色域顯色體積等高端顯示技術，高達 3300 萬的超高清像素，且屏占比高達 99%，支持 HDR10+內容；搭載新一代三星量子點 8K AI 處理器，擁有升級版的 AI 影像增強技術；廠商及型號技術特點參考圖提供了全新的音效解決方案：音畫追蹤OTS+技術和智能控聲 AVA 技術，打造清晰的 5.1 通道環(huán)繞聲。索尼 KD Z9G98 英寸背光源 LCD 屏幕，刷新率120Hz；搭載了 X1 Ultimate 圖像處理器，配合 8K 的顯示面板和 8K X-Reality Pro 技術 ， 運 用 索 尼 獨 有 的 Backlight MasterDriv

46、e 技術，對比度、反差的控制力有較大提升。海信 激光電視 100L9-PRO屏前亮度達到了 430nit，BT.2020 色域達到了 110.3%，實測色溫為 9421K，與傳統(tǒng)液晶電視風格更為接近。在明亮的白天，依舊保證了高畫面對比度，細節(jié)也都能精準呈現(xiàn)。QLED 可實現(xiàn) 157% 色域覆蓋率，顯示10.7 億級的豐富色彩，Mini LED 背光的 QLED TV 25200 顆光學引擎精準控TCL 75X10光，實現(xiàn)超高對比度，在多分區(qū)動態(tài)背光內均勻鋪滿，更加精準背光控制，同時可實現(xiàn) 1000nits 的峰值亮度，讓亮場更亮，暗場更暗，實現(xiàn)更高的對比度通過 AI 技術對畫面圖像進行搜索、識

47、創(chuàng)維別和重構，逐幀實時全面優(yōu)化畫質。支75Q71持 MEMC 超級防抖大師，通過插幀算法實 時提升圖像信號幀率廠商及型號技術特點參考圖長虹75D8K三邊超窄設計，屏占比 98%，10bit 面板，邊框金屬拉絲，整機超薄。內建四核 12nm 處理器，5GB RAM，32GB ROM，支持 120Hz MEMC 運動補償，支持 HDR 和全景聲等小米大師至尊紀念版集成了 15360 顆 Mini LED 燈珠，960 分區(qū)控光，60 顆獨立控光芯片，支持 DCI- P3 98% 廣色域，支持 MEMC 高速運動補償技術，刷新率 120Hz，True 10bit 面板，10.7 億色彩，支持 HDR

48、10、杜比視界及 HLG。搭載 Novatek72685 高端 8K電視主芯片，雙核 A73+雙核 A53 高性能 CPU，Mali-G51MP4 GPU 核心，支持 5G 網(wǎng)絡。移動智能終端數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理 2021.05超高清視頻的移動智能終端主要包括智能手機、筆記本電腦、VR/AR 終端等。2K 屏和 4K 拍攝功能成為 5G 手機標配。6-7 英寸的 2K分辨率 AMOLED 屏成為 5G 旗艦手機主流，少量手機采用23401080、31601440 等更高分辨率屏幕。拍攝功能方面，5G 手機均支持 4K 視頻拍攝，華為 Mate 40 Pro、小米 11 Pro、努比亞紅魔、V

49、IVO X60 pro+等品牌旗艦機型支持 8K 拍攝。表 32020 年款 5G 手機相關參數(shù)機型分辨率屏幕材質屏幕設計刷新率Vivo NEX 3S 5G22561080AMOLED6.89 英寸全面屏60HzRedmi K30 Pro18002400AMOLED6.67 英寸全面屏60Hzrealme X50 Pro 5G24001080AMOLED6.44 英寸全面屏（挖孔屏）90Hz榮耀 30Pro+23401080OLED6.57 英寸全面屏（挖孔屏）90HzIQOO Neo324081080LCD6.57 英寸全面屏（挖孔屏）144Hz三星 Galaxy S20Ultra 5G32

50、001440DynamicAMOLED6.9 英寸全面屏（挖孔屏）120Hz中興天璣 Axon 11 5G23401080AMOLED6.47 英寸全面屏（水滴屏）60Hz一加 8 Pro31681440AMOLED6.78 英寸全面屏（水滴屏）120Hz魅族 17 Pro23401080AMOLED6.6 英寸全面屏（挖孔屏）90Hz努比亞 紅魔 5G23401080AMOLED6.65 英寸全面屏144Hz華為 Mate40 Pro+27721344OLED6.76 英寸全面屏90HzVIVO X60 pro+23761080AMOLED6.89 英寸全面屏120Hz小米 11 pro/u

51、ltra32001440AMOLED6.81 英寸全面屏120HzOPPO Find X3 Pro31601440AMOLED6.7 英寸全面屏120HziPhone 1225321170OLED6.1 英寸全面屏60Hz數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理 2021.05專業(yè)級筆記本電腦搭載超高清顯示屏。聯(lián)想、戴爾、惠普、技嘉、雷蛇等品牌均推出了搭載 4K 分辨率屏幕的筆記本電腦，多為電競級、工作站級等專業(yè)級電腦，售價均在萬元以上。2K 和 4K 分辨率屏幕成為 VR/AR 頭顯主流。華為、小鳥看看、小派、愛奇藝等國內品牌均搭配 4K 顯示屏，三星、臉書、谷歌、微軟等國外品牌支持 2K 顯示屏。目前，出于

52、用戶體驗、外形設計、成本三方面考慮，VR 頭顯設備顯示屏主要表現(xiàn)為三類技術規(guī)格，其一為保障用戶體驗，選擇 5.5 英寸 38402160 分辨率；其二為使終端設備外形更加輕薄，選擇 2.1 英寸 16001600 分辨率；其三，為控制成本，選擇 5.5英寸 21601440 分辨率。8K 頭顯方面，國內小派科技推出了 8K 分辨率、200 度視場角的VR 頭顯。智能機頂盒我國 2K/4K 機頂盒普及，8K 機頂盒已布局。2020 年，我國有線機頂盒出貨量超 1300 萬臺，其中，4K 機頂盒占比超六成，達到 61.9%；高清機頂盒占比 37.9%。隨著智能電視的發(fā)展，傳統(tǒng)電視廠商海爾、海信、創(chuàng)

53、維以及阿里、小米、微鯨、榮耀、泰捷等新型互聯(lián)網(wǎng)廠商均推出 4K 智能機頂盒。 2021 年 4 月 21 日，蘋果公司發(fā)布新一代 Apple TV 4K 電視盒，其搭載了 A12 處理器，支持 4K60fps 解碼、高幀率 HDR視頻投屏，支持 WiFi 6。8K 方面，創(chuàng)維、中興、當貝均已推出具有 8K 視頻解碼功能的機頂盒。表4國內部分8K智能機頂盒廠商及型號技術特點參考圖創(chuàng)維小湃盒子 P3 Pro擁有 4+32G 超大內存，支持 8K24fps解碼，搭載 64 位 A55 芯片，全新 12nm制程，2.0GHz 主頻；杜比 PLUS 音效，高保真源碼輸出；擁有千兆高速網(wǎng)口，2.4G/5G

54、 雙頻全向支架三天線；安卓 9.0 最新系統(tǒng)，藍牙 5.0，HDMI2.1高清接口、USB3.0+雙 USB 口設計中興 8K 機頂盒采用 12nm 芯片技術，配備四核 64 位處理器，支持 8K 視頻解碼；支持 AI 運算性能，實現(xiàn)低功耗語音喚醒、隨時語音遙控看電視等功能，為用戶提供智能語音、一語直達電視收看的暢快體驗；支持多路視頻解碼同看，為用戶提供多頻道、多視角的大視頻體驗。當貝超級盒子 B3 Pro搭載 8 核 64 位 Amlogic S912 處理器和 Mail T820 GPU,支持支持 8K24fps 視頻解碼硬件解碼、HDR10/HLG 高動態(tài)范圍處理,配備 3+32GB 內

55、存；采用2.4G/5G雙頻WiFi ，采用 Broadcom 雙頻雙通道模塊， 搭載雙 WiFi 天線，靈敏度更高，抗干擾能力更強，獨立接收雙頻信號，接收范圍廣數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理 2021.05智能機頂盒呈現(xiàn)功能融合化特點。智能機頂盒除了具備基礎的超高清解碼功能外，還融合了云游戲、局域網(wǎng)共享、家庭網(wǎng)關、無線路由器、多協(xié)議投屏等功能，并且還可以外接移動存儲設備，實現(xiàn)音視頻、圖片、文本等各種多媒體文件的播放。同時，基于大數(shù)據(jù)分析與人工智能技術，智能機頂盒可根據(jù)用戶喜好推薦相應內容。在開放式平臺下，智能機頂盒配合各類應用終端，擴展基于家庭通信、娛樂和生活應用的各項服務，逐步轉變?yōu)橹悄芗揖拥闹饕?/p>

56、口之一。（四）核心元器件超高清視頻設備使用到的核心元器件主要包括感光器件、存儲芯片、編解碼芯片、圖像芯片、處理器芯片和顯示面板等。芯片超高清視頻產(chǎn)業(yè)中芯片主要包括 CMOS、CPU、GPU、編解碼芯片、存儲芯片、終端顯示芯片等。國外仍占據(jù)優(yōu)勢地位，但我國企業(yè)已打破國外壟斷，處于同等競爭狀態(tài)，且正逐步擴大市場份額。CMOS 傳感器CMOS 傳感器應用于各類攝像機的光電轉換并形成高質量數(shù)字圖像數(shù)據(jù)。主要有廣播級、專業(yè)級、消費級等系列，廣播級和專業(yè)高端圖像傳感器依賴進口，消費級產(chǎn)品在像素數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸速率等核心指標方面存在明顯短板和知識產(chǎn)權缺失。目前，超高清領域 CMOS 時長份額仍由索尼、松下等國外

57、企業(yè)主導，但我國韋爾豪威、格科微等企業(yè)也在逐步發(fā)力。如豪威推出了 OV64A 圖像傳感器，大光學格式的 1.0 微米 6400 萬像素圖像傳感器，進一步提升了手機弱光性能，最高支持 30 幀/秒的 8K 視頻，逐步向中高端 CMOS 市場發(fā)力。中央處理器（CPU）架構是CPU 設計最底層的核心技術。目前，存在三種架構，其一以 Intel/AMD 產(chǎn)品為代表的 X86 架構，擁有較為完善的生態(tài)可以無縫運行 Windows、Linux 等主流操作系統(tǒng)。國內，搭載海光芯片的服務器已經(jīng)被運營商集采應用。其二為 ARM 架構，雖然基于 ARM 架構的芯片已成熟，但軟件生態(tài)有待培育。華為海思和天津飛騰是目

58、前的主要供應商。其三 RISC-V 是較新的精簡指令集，適用于物聯(lián)網(wǎng)等分散化應用，阿里平頭哥基于該架構推出了面向 AIoT 應用的“玄鐵”全系列CPU。圖形處理器（GPU）高端 GPU 需要采用專用 GPU 架構設計與 GPU 制造工藝，同時需要與主流圖形編程接口兼容。目前，我國高端 GPU對外依賴度高。8K GPU 需要高幀率輸入，集成顯示時序控制（TCON）單元，采用高階色彩處理算法，色調、飽和度、亮度獨立可調，支持高性能超分辨率技術，該市場大部分被韓國三星和日本索尼占領，我國海信、海思在該領域有所布局，但市場份額較小。編解碼芯片編解碼芯片需要與編解碼技術標準相匹配。超高清視頻 編碼技術主

59、要有 HEVC/AVC、H.265、AVS2 編解碼等，我國 自主 AVS2 編解碼標準尚未考慮 HLG、HDR10、Dolby Vision 等主流 HDR 技術規(guī)范，需通過其他方式轉換 HDR 內容，限 制了超高清視頻內容與顯示終端的相互適配。而在音頻領域，目前目前我國海思推出了基于 AVS3 標準的 8K 編解碼芯片，并應用于春晚直播。存儲芯片對于存儲芯片而言，其內存和閃存顆粒、主控芯片、總線芯片、存儲網(wǎng)絡接口芯片、存儲器時鐘、延遲鎖定回路等占據(jù)了重要的位置，具有高速率特性，需要應用大規(guī)模存儲技術，目前存儲芯片市場主要被三星、美光、英特爾、SK 海力士、西部數(shù)據(jù)等韓國和美國企業(yè)占據(jù)，我國

60、存儲芯片對美、韓高度依賴，國內長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等企業(yè)目前正在研發(fā)存儲芯片。終端芯片終端芯片主要是指各類顯示芯片。在此領域，上海海思超高清 8K P120 機頂盒芯片、8K 電視主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)，目前海思已經(jīng)具備了包括視頻采集、視頻編解碼、8K 電視以及 8K 屏顯示驅動和 TCON 芯片等全系列 8K 終端芯片。北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司研發(fā)了面向 8K 超高清應用的顯示驅動芯片，有助于提高顯示畫質，提升主控芯片性能。顯示面板2020 年全球電視面板出貨量2.722 億片，同比下降5.4%，其中 4K 大尺寸顯示面板出貨量約為 1.475 億片，同比增長 6%。電視面板出貨繼續(xù)向