以新型顯示支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

1、數(shù)字無所不在，顯示無處不在數(shù)字無所不在，顯示無處不在發(fā)展顯示產(chǎn)業(yè)的重要意義全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判 我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題下一步發(fā)展建議1全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)“量增價(jià)降”產(chǎn)品形態(tài)差異化發(fā)展39.0”45.3”41.2”尺 寸 大 型 化形 態(tài) 柔 性 化2014年2019年2016年華為 Mate X努比亞阿爾法LG Display 可卷曲電視技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)QD-OLEDBD CellMini LED背光屏下指紋屏下攝像頭LTPO背板競(jìng)爭(zhēng)格局“三國(guó)四地”日本面板產(chǎn)能收縮，仍把控上游核心韓國(guó)鞏固OLED優(yōu)勢(shì)，搶先布局新興技術(shù)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)深耕 TFT-LCD

2、，擬選 Micro-LED作為重 振方向中國(guó)大陸地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī) ?？焖僭鲩L(zhǎng)，重要地 位逐漸確立2我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判我國(guó)已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)重要基地2011-2019年中國(guó)大陸新型顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收變化全球面板產(chǎn)能分布（截至2020年6月）逐漸形成四大地域集群01020304京津冀地區(qū)（北京、固安） 產(chǎn)學(xué)研結(jié)合緊密長(zhǎng)三角地區(qū)（上海、合肥、南京、昆山） 產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)良好珠三角地區(qū)（廣州、深圳、廈門） 貼近下游用戶成渝鄂地區(qū)（成都、重慶、 武漢）專注電子信息產(chǎn) 業(yè)重點(diǎn)突破技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)TFT-LCD領(lǐng)域，多條8.6代及以上產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn) 階段，Oxide和LTPS TFT-LCD面板生產(chǎn)能力進(jìn)

3、一 步成熟，將進(jìn)一步保持我國(guó)在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu) 勢(shì)地位。AMOLED領(lǐng)域，京東方成為華為公司Mate 20 Pro手機(jī)主要屏幕供應(yīng)商，維信諾開始向小米、努 比亞等手機(jī)品牌出貨。隨著2019年折疊屏產(chǎn)品走 向?qū)嶋H應(yīng)用，大陸企業(yè)在AMOLED領(lǐng)域的市占率 有望快速提升。2018年1月9日，國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中 心正式啟動(dòng)建設(shè)，聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技 術(shù)，布局前沿核心技術(shù)，有效推動(dòng)我國(guó)新型顯示 產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展。上游配套迎來發(fā)展機(jī)遇受大量產(chǎn)線建設(shè)、投產(chǎn)的帶動(dòng)，新型顯示產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料和設(shè)備產(chǎn)業(yè)快速 發(fā)展，尤其是中國(guó)大陸地區(qū)，成為上游材料和設(shè)備發(fā)展的重要引擎。國(guó)際巨頭紛紛來華建廠或合作國(guó)內(nèi)企業(yè)建

4、設(shè)擴(kuò)產(chǎn)開始發(fā)力2019年1月15日，合肥清溢光電“8.5代及以下高 精度掩模版”項(xiàng)目舉行奠基儀式，項(xiàng)目總投資10億 元，計(jì)劃年產(chǎn)能1250片LTPS和AMOLED用掩膜板2019年5月28日，四川阿格瑞OLED新材料項(xiàng)目一 期舉行封頂儀式，該項(xiàng)目總投資10億元，建成后將 成為年產(chǎn)30噸OLED高純材料的生產(chǎn)基地2019年6月18日，中建材蚌埠中光電公司8.5代 TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點(diǎn)火，項(xiàng)目投資25 億元，計(jì)劃年產(chǎn)能150萬片TFT-LCD玻璃基板康寧在中國(guó)大陸地區(qū)共建成4座玻璃基板工廠，中 國(guó)大陸已成為康寧在全球最大的玻璃基板生產(chǎn)基地2018年6月，默克正式啟動(dòng)位于上海的OLED

5、技術(shù) 中國(guó)中心，為中國(guó)客戶提供定制化服務(wù)日本日東電工與盛波光電、昆山奇美等國(guó)內(nèi)多家企 業(yè)簽署技術(shù)合作協(xié)議，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)多條2500mm 超寬幅TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線的建設(shè)“新基建”為我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來新機(jī)遇5G物聯(lián)網(wǎng)終端顯示車聯(lián)網(wǎng)終端顯示超高清顯示需求特高壓智慧電網(wǎng)終端顯示城際高速鐵路和城 際軌道交通路網(wǎng)公共顯示安防監(jiān)控 充電樁新能源汽車車載顯示充電終端顯示 大數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)終端顯示安防監(jiān)控人工智能人機(jī)交互界面工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)終端顯示安防監(jiān)控移動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)終端政策支持力度持續(xù)到位趨勢(shì)1：多種技術(shù)并行發(fā)展，漸進(jìn)式創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)趨勢(shì)2：應(yīng)用泛在化和產(chǎn)品多元化趨勢(shì)2：應(yīng)用泛在化和產(chǎn)品多元化趨勢(shì)3：產(chǎn)業(yè)競(jìng)

6、爭(zhēng)格局面臨新變化開放合作仍是大勢(shì)所趨產(chǎn)業(yè)開啟新一輪整合跨界融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)4：生態(tài)鏈推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展3我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題產(chǎn)業(yè)主體相對(duì)分散截止2018年底，全國(guó)共有14個(gè)省份建有或有計(jì)劃建設(shè)新型顯示器件（面板）生產(chǎn)線， 其中有直轄市級(jí)別的特大型城市，也有地區(qū)生產(chǎn)總值不足百億的中小城市同韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣的顯示企業(yè)集中在2-3家相比，中國(guó)大陸地區(qū)經(jīng)營(yíng)主體超過16家，與新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的客觀規(guī)律嚴(yán)重相悖。我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題投資存在盲目?jī)A向新型顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用十分明顯，是各地招商引 資的“優(yōu)質(zhì)”目標(biāo)。然而新型顯示產(chǎn)業(yè)的專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)更新快，

7、 地方政府在招商引資時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和最新技術(shù)方向了解不足， 對(duì)“魚龍混雜”的投資團(tuán)隊(duì)無從辨識(shí)，甚至出現(xiàn)引進(jìn)淘汰落后產(chǎn) 線的現(xiàn)象。部分不具備發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)所需的資金、人才、技術(shù)、產(chǎn)業(yè) 鏈基本要素的企業(yè)和團(tuán)隊(duì)，憑借“境外技術(shù)人員、資本市場(chǎng)熱錢、 地方政府意愿”匆忙搭建“草臺(tái)班子”，不僅造成國(guó)內(nèi)產(chǎn)線建設(shè) 無序，也帶來資源浪費(fèi)、低水平重復(fù)建設(shè)和市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。201720181160億元3954億元我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題產(chǎn)業(yè)配套進(jìn)口依賴仍然嚴(yán)重雖然近年來我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)取得 了一定成績(jī)，但主要集中在附加值低、精細(xì)度要求 不高的部分，在關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備方面對(duì)外 依存度很高。原材料

8、價(jià)格和關(guān)鍵設(shè)備受制于人的狀況嚴(yán)重制約 著我國(guó)企業(yè)降低面板產(chǎn)品成本、提升競(jìng)爭(zhēng)力的進(jìn)程。國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)對(duì)我顯示相關(guān)產(chǎn)品的出口影響尚需 進(jìn)一步觀察， 但上游進(jìn)口材料和設(shè)備來源較多，可 能進(jìn)一步增加企業(yè)成本負(fù)擔(dān)48%10%新型顯示上游材料國(guó)產(chǎn)化率（種類）新型顯示設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率（種類）玻璃基板 高端偏光片 掩膜版驅(qū)動(dòng)芯片 OLED發(fā)光材 料曝光機(jī) 涂膠機(jī) 蒸鍍機(jī) 清洗設(shè)備 檢測(cè)設(shè)備我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題基礎(chǔ)研發(fā)投入不足雖然我國(guó)擁有了規(guī)模龐大的新型顯示產(chǎn)線，但是在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域， 依然存在研究隊(duì)伍總量不足，研究資源分布不合理的問題。整體 投入不足，原創(chuàng)技術(shù)少，定義產(chǎn)品的能力弱，只能被動(dòng)模仿。企業(yè)2017年京東方、華星光電、天馬、維信諾等骨干面板企業(yè)研發(fā)投入總額不足韓國(guó)三星的13%。研究院所缺乏產(chǎn)學(xué)研對(duì)接渠道， 造成產(chǎn)學(xué)研結(jié)合不緊密， 研發(fā)成果和產(chǎn)業(yè)需求難 以互通交流，協(xié)同發(fā)展。高校新型顯示領(lǐng)域?qū)W科建設(shè)始終 缺失，這種狀