銀?；顒恿抗芾碚n件

1、銀保活動量管理 銀行保險部第1頁，共33頁?；顒恿抗芾淼亩x 各層級業(yè)務(wù)人員對自己或者下屬的日常工作進(jìn)行計劃、分析、執(zhí)行和控制，從而達(dá)到使自己以及隊伍形成良好的工作行為，并最終達(dá)到理性、規(guī)范經(jīng)營的一種管理過程和管理方法。第2頁，共33頁?；顒庸芾淼囊饬x為客戶經(jīng)理建立標(biāo)準(zhǔn)的工作模式、培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣；為客戶經(jīng)理提供自我管理的工具，形成目標(biāo)設(shè)定與落實(shí)的基本途徑，使得自身計劃與公司的工作計劃保持一致；第3頁，共33頁。簡單的說： -銀?；顒恿抗芾砭褪菍⒚咳盏墓ぷ饔枰詷?biāo)準(zhǔn)化。1、運(yùn)用相同的管理工具2、運(yùn)用相同的操作方法和方式第4頁，共33頁?；顒庸芾淼哪康男袨榉绞睫D(zhuǎn)變工作習(xí)慣形成科學(xué)地工作持續(xù)的業(yè)績

2、第5頁，共33頁。 活動量管理內(nèi)容包括：1、業(yè)務(wù)目標(biāo)管理2、拜訪量管理（開口率）3、網(wǎng)點(diǎn)、客戶及其他資料管理4、會議管理5、活動工具管理等活動量管理的內(nèi)容第6頁，共33頁?？蛻艚?jīng)理制定月（周）業(yè)務(wù)目標(biāo)和計劃每月（周）結(jié)束，進(jìn)行工作總結(jié)客戶經(jīng)理月計劃和總結(jié)客戶經(jīng)理周計劃和總結(jié)積極與主管溝通，找出差距，研究措施，力爭完成目標(biāo)。1、業(yè)務(wù)目標(biāo)管理第7頁，共33頁?？蛻艚?jīng)理每天堅持30講每日制定網(wǎng)點(diǎn)開口計劃每日結(jié)束，記錄特殊示例客戶經(jīng)理工作日志2、拜訪量管理-開口率管理第8頁，共33頁。3、網(wǎng)點(diǎn)、客戶資料管理客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營資料表投?？蛻糍Y料表公司資源網(wǎng)點(diǎn)年度市場分析表第9頁，共33頁。4、會議管理第1

3、0頁，共33頁。 學(xué)到東西 受到關(guān)注得到成長 總結(jié)經(jīng)驗調(diào)整心態(tài) 解決問題統(tǒng)一思想 政令宣導(dǎo) 促進(jìn)交流 激勵士氣加強(qiáng)培訓(xùn) 管理追蹤員工參會的目的管理者開會的目的4、會議管理第11頁，共33頁。會議形式 晨會：激勵士氣、統(tǒng)一思想夕會：經(jīng)驗交流、加強(qiáng)培訓(xùn)、調(diào)整心態(tài)周例會：管理追蹤、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題月度經(jīng)營分析會：總結(jié)經(jīng)驗、明確方向 業(yè)務(wù)推動第12頁，共33頁。早夕會早會安排。 各機(jī)構(gòu)在周一早8：00至8:30召開機(jī)構(gòu)大早會，以激勵士氣、統(tǒng)一思想為主； 主持人可以為機(jī)構(gòu)營業(yè)部經(jīng)理、績優(yōu)客戶經(jīng)理輪流制； 早會內(nèi)容應(yīng)包含士氣展示、文化建設(shè)，開心一刻、業(yè)績龍虎榜、優(yōu)秀員工分享等內(nèi)容。夕會安排。 各機(jī)構(gòu)在周

4、三、周五晚5:30至6:30召開機(jī)構(gòu)夕會，以心態(tài)調(diào)整、加強(qiáng)培訓(xùn)及經(jīng)驗交流為主； 由各機(jī)構(gòu)督訓(xùn)組織開展，無督訓(xùn)機(jī)構(gòu)由銀保責(zé)任官組織開展； 周三夕會內(nèi)容應(yīng)包含技能技巧培訓(xùn)，話術(shù)演練通關(guān)，專題研討訓(xùn)練（頭腦風(fēng)暴）及管理制度考試等； 周五夕會內(nèi)容應(yīng)包含周業(yè)績分析，優(yōu)秀員工表彰，下周工作及假日營銷工作安排等內(nèi)容； 在周五夕會結(jié)束后各機(jī)構(gòu)組織召開零蛋班幫扶會，分析原因，幫助達(dá)成。第13頁，共33頁。周例會各機(jī)構(gòu)周六上午10:00至11：00召開周經(jīng)營分析會管理追蹤、發(fā)現(xiàn)問題并解決問題； 由銀保責(zé)任官、督訓(xùn)、內(nèi)勤、營業(yè)部經(jīng)理及縣域負(fù)責(zé)人參加；內(nèi)容應(yīng)包含機(jī)構(gòu)本周工作點(diǎn)評、下周工作計劃、各營業(yè)部及縣域工作匯報、

5、問題整改報告及政令制度宣導(dǎo)學(xué)習(xí)等。第14頁，共33頁。月度經(jīng)營分析會議各機(jī)構(gòu)在每月末或月初召開月度會議，總結(jié)經(jīng)驗、明確方向、推動業(yè)務(wù)。第15頁，共33頁?？h域會議管理 縣域客戶經(jīng)理會議每月不少于2次，由縣域負(fù)責(zé)人組織開展。第16頁，共33頁?？蛻艚?jīng)理活動工具介紹及使用說明第17頁，共33頁。 內(nèi)容 描述客戶經(jīng)理活動管理工具（1）客戶經(jīng)理月計劃和總結(jié)： 設(shè)定月業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本月工作重點(diǎn)，預(yù)估實(shí)施效果，記錄本月業(yè)績達(dá)成情況，分析未達(dá)成原因，提出改進(jìn)措施，本月工作心得。第18頁，共33頁。 客戶經(jīng)理月計劃和總結(jié) 年 月 工作安排實(shí)施效果計劃及達(dá)成情況計劃實(shí)際差距完成率（）比上月增（減）數(shù)量（+/-）

6、比上月遞增（減）（+/-）保費(fèi)（萬元）件數(shù)（件）拜訪量（次）網(wǎng)均產(chǎn)能（萬元/個）原因分析及改進(jìn)措施第19頁，共33頁。 內(nèi)容 描述 客戶經(jīng)理活動管理工具（2）客戶經(jīng)理周計劃和總結(jié)：設(shè)定周業(yè)務(wù)目標(biāo)，計劃本周工作重點(diǎn)并預(yù)估實(shí)施效果及提出所需資源，記錄本周業(yè)績達(dá)成情況，分析未達(dá)成原因，提出改進(jìn)的措施，本周的工作心得。第20頁，共33頁。客戶經(jīng)理周計劃和總結(jié) 年 月 日月 日 工作安排實(shí)施效果計劃及達(dá)成情況計劃實(shí)際差距完成率（）比上周增（減）數(shù)量（+/-）比上周遞增（減）（+/-）保費(fèi)（萬元）件數(shù)（件）拜訪量（次）網(wǎng)均產(chǎn)能（萬元/個）原因分析及改進(jìn)措施第21頁，共33頁?？蛻艚?jīng)理活動管理工具（3）內(nèi)容

7、 描述 客戶經(jīng)理工作日志 客戶經(jīng)理每日制定次日的網(wǎng)點(diǎn) 拜訪計劃，詳細(xì)記錄當(dāng)天具體 工作內(nèi)容，當(dāng)天的心得，遇見問題尋求主管幫助。第22頁，共33頁。 客戶經(jīng)理工作日志 年 月 日 單位：元、件 當(dāng)日計劃上午下午網(wǎng)點(diǎn)名稱期間保費(fèi)特殊記錄困難與問題件數(shù)當(dāng)日心得：部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：第23頁，共33頁。 內(nèi)容 描述客戶經(jīng)理活動管理工具（4）網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營資料表（客戶經(jīng)理使用） 記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料，如地址、電話、傳真、上級主管等，網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職務(wù)、生日等，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營資料如該網(wǎng)點(diǎn)存款余額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo)，以及同業(yè)公司的情況等。第24頁，共33頁。 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營資料表（客戶經(jīng)理使用）網(wǎng)點(diǎn)名稱：

8、 資料填寫人姓名： 編號：基本資料地址*負(fù)責(zé)人電話*傳真*網(wǎng)點(diǎn)代碼柜員數(shù)量上級機(jī)構(gòu)何時成立何時簽約網(wǎng)點(diǎn)人員資料姓名性別職務(wù)婚否聯(lián)系電話生日其他經(jīng)營資料（年）年儲蓄任務(wù)個人客戶數(shù)單位客戶數(shù)日均客戶量月均客戶量對私定期存款對私活期存款同業(yè)情況公司名稱銷售產(chǎn)品情況手續(xù)費(fèi)人員狀況激勵費(fèi)用其他情況 原則上每年更新一次第25頁，共33頁。 內(nèi)容 描述客戶經(jīng)理活動管理工具（5）投?？蛻糍Y料表 記錄客戶基本資料，如地址、電話、年齡、投保險種和投保金額等，記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的各項服務(wù)。（客戶的二次開發(fā)，寶貴的資源） 第26頁，共33頁。投?？蛻糍Y料表網(wǎng)點(diǎn)名稱： 資料填寫人姓名：序號 姓名年齡聯(lián)系電話聯(lián)系地址投保險種投保時間投保金額合同號12345678910第27頁，共33頁。網(wǎng)點(diǎn)年度市場分析表（客戶經(jīng)理使用）網(wǎng)點(diǎn)名稱： 單位：萬元業(yè)務(wù)總量公司1公司2公司3公司4公司5公司6公司7公司81月2月3月。12月全年營業(yè)部經(jīng)理/營業(yè)區(qū)總監(jiān)意見： 簽 名： 日 期:客戶經(jīng)理活動管理工具（6）第28頁，共33頁。工具使用注意事項每天、每周、每月定時填寫；培養(yǎng)定量、有效的工作習(xí)慣；第29頁，共33頁。 結(jié) 論活動管理是 ：一次修行一日功沒有修行全是空 讓