銀行供應(yīng)鏈融資講義課件

1、中信銀行供應(yīng)鏈融資講義2022/7/30中信銀行供應(yīng)鏈融資講義供應(yīng)鏈金融我們的理解貨物與信用帳期-物流供應(yīng)鏈訂單與現(xiàn)金流-財務(wù)供應(yīng)鏈電子商務(wù)交易平臺物流監(jiān)管中介機(jī)構(gòu)保險擔(dān)保公司行業(yè)協(xié)會研究機(jī)構(gòu)評估公證拍賣政府機(jī)構(gòu)工商海關(guān)稅務(wù)商業(yè)銀行2中信銀行供應(yīng)鏈融資講義供應(yīng)鏈金融我們的理解概念：供應(yīng)鏈金融是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式，是核心企業(yè)與銀行間達(dá)成的一種面向供應(yīng)鏈所有成員企業(yè)的系統(tǒng)性融資安排 。核心：量身定制，改變傳統(tǒng)思路，解放固有思維方式，不再以“產(chǎn)品套客戶”，以客戶需求為中心，設(shè)計適合企業(yè)真正需求的方案，提升整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整體競爭力。3中信銀

2、行供應(yīng)鏈融資講義供應(yīng)鏈金融我們的理解融資與交易鏈嵌套較高的可操作性大宗商品的價格機(jī)制較為透明便于(i)預(yù)測現(xiàn)金流; (ii)評估擔(dān)保品價格采用結(jié)構(gòu)安排整體控制風(fēng)險履約風(fēng)險 vs. 信用風(fēng)險倚靠上下游企業(yè)的信用擔(dān)保安排更靈活資金流向需求方 將資金注入最需要資金的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)銀監(jiān)會新規(guī)- 三個辦法一個指引4中信銀行供應(yīng)鏈融資講義收益點：捆綁核心企業(yè)及上下游：對于已建立良好合作關(guān)系的核心企業(yè)，可依托于核心企業(yè)向上下游客戶拓展。對于目前無很好合作切入點的核心客戶，可通過供應(yīng)鏈金融的整體解決方案介入營銷。拓寬客戶獲取渠道，提升有效戶提高定價，獲取利差及中間業(yè)務(wù)收入獲得穩(wěn)定的結(jié)算資金，增加負(fù)債關(guān)鍵點：核心企業(yè)

3、營銷供應(yīng)鏈金融我們的理解5中信銀行供應(yīng)鏈融資講義供應(yīng)鏈金融我們的理解融資苛刻 供銷融資苛刻優(yōu) 惠銀行優(yōu)惠戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟優(yōu)惠授信支持交易信息銀行供應(yīng)商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。核心企業(yè)培育了銷售渠道；強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量；壓縮了自身融資，降低財務(wù)費用。經(jīng)銷商緩解流動資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營活動；降低交易成本；增加擴(kuò)大生產(chǎn) 與經(jīng)營能力。6中信銀行供應(yīng)鏈融資講義核心企業(yè)收益： 企業(yè)信用的兌現(xiàn)培育了銷售渠道，提升銷售收入；強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量，控制或降低采購成本，快速響應(yīng)能力提升；壓縮了自身融資，縮短回款周期加快了資金回流、延遲了付款周期，降低財務(wù)費用；財務(wù)管理轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金

4、和資本管理，增加企業(yè)資本運作能力；提升了市場影響力及品牌形象。供應(yīng)鏈金融我們的理解7中信銀行供應(yīng)鏈融資講義供應(yīng)鏈金融營銷重點 重點行業(yè)：汽車、鋼鐵、裝備制造、煤炭、石化、醫(yī)藥、酒業(yè)、糧食、家電、通訊、紡織等等 重點客戶：陜鼓、陜重汽、陜煤、西飛、西航、東嶺、有色、延長、西鳳酒、利君制藥、陜藥、西重所、電子信息集團(tuán)、彬煤、侏羅紀(jì)等等 要求：每家同城經(jīng)營機(jī)構(gòu)設(shè)定1-2家核心客戶、異地機(jī)構(gòu)設(shè)定3-4家核心客戶作為今年營銷重點8中信銀行供應(yīng)鏈融資講義交易結(jié)構(gòu)銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同預(yù)付貨款供貨承購合同支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款業(yè)務(wù)模式：1+NN+11+M+1M+1+N9中信銀行供應(yīng)

5、鏈融資講義整體風(fēng)險把握關(guān)鍵點控制測試時點：月初/季度初測試價格：期交所報價/大宗商品網(wǎng)站每月/每季度最低交貨數(shù)量償債覆蓋比率=測試價格月度/季度交貨數(shù)量月度/季度還款額貸款期限覆蓋比率=測試價格尚未交付的貨物數(shù)量尚未償還的貸款(一般是指剩余本金+下月利息)最低存款比率=還款儲備賬戶余額下期還款額如何補(bǔ)救增加交貨/新增承購人在還款儲備賬戶中存入額外現(xiàn)金部分提前還款貸款協(xié)議和承購合同的匹配履約風(fēng)險而非借款人純粹的信用風(fēng)險確保供應(yīng)商足夠的生產(chǎn)/供貨能力確保借款人會履行承購合同確保承購人的信用風(fēng)險并確?？铐椓魅氡O(jiān)管賬戶銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同預(yù)付貨款供貨承購合同支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)

6、議還款10中信銀行供應(yīng)鏈融資講義風(fēng)險點在哪兒物流供應(yīng)商發(fā)來的貨借款人是生產(chǎn)性企業(yè)不得在其生產(chǎn)的貨物上設(shè)置擔(dān)保權(quán)益借款人是貿(mào)易公司要求供應(yīng)商直接交貨獲取供應(yīng)商的供貨承諾供貨合同項下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓安排第三方貨物管理人控制倉單的簽發(fā)在貨物之上設(shè)置擔(dān)保承購人拒絕繼續(xù)承購承購合同備用承購人銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同預(yù)付貨款供貨承購合同支付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款11中信銀行供應(yīng)鏈融資講義風(fēng)險點在哪兒現(xiàn)金流貸款資金發(fā)放環(huán)節(jié)受托支付：提款和預(yù)付款支付的匹配承購人支付買價環(huán)節(jié)支付方式：現(xiàn)金/其他方式收款賬戶的控制現(xiàn)金質(zhì)押區(qū)分收款賬戶和質(zhì)押賬戶銀行供應(yīng)商借款人承購人供貨供貨合同預(yù)付貨款供貨承購合同支

7、付貨款貸款資金貸款協(xié)議擔(dān)保協(xié)議還款12中信銀行供應(yīng)鏈融資講義擔(dān)保的設(shè)立應(yīng)收賬款質(zhì)押人民銀行征信中心登記(網(wǎng)上操作)質(zhì)押通知/質(zhì)押確認(rèn)函貨物質(zhì)押 vs. 浮動抵押登記機(jī)關(guān)沖突的情形下孰優(yōu)先工商查檔？倉單質(zhì)押倉單的交付將銀行作為貨主記載在倉單上現(xiàn)金質(zhì)押最高院擔(dān)保法解釋第85條補(bǔ)充質(zhì)押的機(jī)制類擔(dān)保安排供貨合同項下的權(quán)利轉(zhuǎn)讓保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓13中信銀行供應(yīng)鏈融資講義中信供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)體系四大增值鏈 五大特色網(wǎng)絡(luò)三大平臺物流融資平臺同業(yè)合作平臺政府支持平臺應(yīng)收賬款增值鏈預(yù)付賬款增值鏈物流服務(wù)增值鏈電子服務(wù)增值鏈汽車金融網(wǎng)絡(luò)鋼鐵金融網(wǎng)絡(luò)家電金融網(wǎng)絡(luò)石化金融網(wǎng)絡(luò)電信金融網(wǎng)絡(luò)中信供應(yīng)鏈金融14中信銀行供應(yīng)鏈融資講

8、義中信供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)特色以保兌倉模式為主的代理商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)以先票后貨的存貨質(zhì)押模式為主的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)以先票后貨的存貨質(zhì)押模式為主的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)電信金融煤炭金融家電金融鋼鐵金融汽車金融石化金融其他綜合金融服務(wù)綜合金融服務(wù)15中信銀行供應(yīng)鏈融資講義中信供應(yīng)鏈金融四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)核心企業(yè)先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資下游企業(yè)上游企業(yè)國內(nèi)貿(mào)易險下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺16中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值

9、鏈預(yù)付帳款融資經(jīng)銷商簽訂銷售合同核心企業(yè)中信銀行發(fā)貨再次發(fā)貨繳存初始保證金申請開票銷貨后續(xù)存保證金再次簽發(fā)提貨通知單如經(jīng)銷商違約承擔(dān)保兌責(zé)任交付銀票簽發(fā)提貨通知單1、保兌倉融資模式融資模式簡介：銀行與核心企業(yè)合作，對核心企業(yè)的多個經(jīng)銷商提供授信的一種金融服務(wù)，是供應(yīng)鏈金融最典型的融資模式，目前主要運用在家電、鋼鐵等供應(yīng)鏈管理較為完善的行業(yè)，這些行業(yè)內(nèi)核心企業(yè)和供應(yīng)鏈成員關(guān)系緊密，并有相應(yīng)的準(zhǔn)入和退出制度。該模式的應(yīng)用必須有一個重要基礎(chǔ)，即核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。17中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈預(yù)付帳款融資2、先票/款后貨存貨質(zhì)押業(yè)務(wù) 簽訂銷售合同經(jīng)銷商核心廠商

10、監(jiān)管方中信銀行存入初始保證金申請開票簽訂銀行銀票承兌協(xié)議、動產(chǎn)質(zhì)押 合同銀行、核心廠商、經(jīng)銷商簽訂三方協(xié)議銀行、經(jīng)銷商、監(jiān)管方簽訂質(zhì)物監(jiān)管三方協(xié)議簽發(fā)銀票按約備貨發(fā)送到指定監(jiān)管倉庫質(zhì)物監(jiān)管確認(rèn)續(xù)存保證金申請解押出具解除質(zhì)押 通知放貨經(jīng)銷商違約時后續(xù)處理融資模式簡介：與保兌倉相比，該模式多引入了物流監(jiān)管企業(yè)，核心企業(yè)收到款項后不再按照銀行通知逐步發(fā)貨，而是直接在一定時間內(nèi)將貨物發(fā)給銀行指定的物流監(jiān)管企業(yè)，物流監(jiān)管企業(yè)代理銀行占有貨物，并按照銀行的通知發(fā)貨給經(jīng)銷商，也是供應(yīng)鏈金融最典型的融資模式，目前主要運用在汽車、鋼鐵等供應(yīng)鏈管理較為完善的行業(yè)。 在該模式中，核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行

11、授信環(huán)節(jié)予以配合。18中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈預(yù)付帳款融資3、 國內(nèi)設(shè)備買方信貸融資模式設(shè)備制造企業(yè)簽訂銷售合同下游企業(yè)中信銀行發(fā)送并安裝設(shè)備支付設(shè)備款繳存回款保證金辦理設(shè)備抵押按期償還貸款發(fā)放貸款承擔(dān)回購責(zé)任如下游企業(yè)違約融資模式簡介：根據(jù)設(shè)備制造生產(chǎn)企業(yè)和下游企業(yè)簽訂的買賣合同，由商業(yè)銀行向下游終端企業(yè)提供授信，用于購買該生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備的一種金融服務(wù)。模式特點：1.融資主體。該模式的融資主體是使用大型設(shè)備中小生產(chǎn)企業(yè)。2.擔(dān)保方式。該模式的擔(dān)保方式一般為設(shè)備（固定資產(chǎn)）抵押，在有關(guān)部門登記即可，核心企業(yè)承擔(dān)一定的回購責(zé)任。3.融資工具不同。該融資模式的基本融資工具為中長期貸款（期限較

12、長）。19中信銀行供應(yīng)鏈融資講義中信供應(yīng)鏈金融四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)20中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈應(yīng)收帳款融資1、 N+1應(yīng)收帳款融資模式金融服務(wù)協(xié)議應(yīng)收賬款質(zhì)押或轉(zhuǎn)讓確認(rèn)協(xié)議供銷合同按照合同發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)中信銀行供應(yīng)商融資模式簡介：以大型企業(yè)為核心，上游供應(yīng)商將其對核心企業(yè)的應(yīng)收賬款整體轉(zhuǎn)

13、讓或質(zhì)押給銀行前提下，由銀行對供應(yīng)商提供綜合性金融服務(wù)。這是國外供應(yīng)鏈融資最典型的模式。該模式中，核心企業(yè)必須有供應(yīng)鏈管理意識，對銀行授信環(huán)節(jié)予以配合。我行正在致力于提供一個遠(yuǎn)程化供應(yīng)商融資平臺，通過銀行與核心企業(yè)ERP系統(tǒng)的連接，實現(xiàn)應(yīng)收帳款等信息的電子化交流和確認(rèn)，使供應(yīng)商實現(xiàn)線上融資。21中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈應(yīng)收帳款融資2、訂單融資封閉授信模式金融服務(wù)協(xié)議訂單確認(rèn)供銷合同按照合同發(fā)貨提供融資按照協(xié)議付款核心企業(yè)中信銀行供應(yīng)商融資模式簡介：根據(jù)供應(yīng)商與核心企業(yè)簽訂的訂單，我行利用物流和資金流的封閉操作，運用應(yīng)收賬款融資產(chǎn)品組合，為供應(yīng)商提供一定額度融資的一種金融服務(wù)。 可以解決

14、中小企業(yè)接到大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的采購訂單，但缺乏資金運作，自身不具備銀行融資所需抵質(zhì)押物或其他擔(dān)保條件的情況。22中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈組合創(chuàng)新融資模式應(yīng)收與預(yù)付款組合創(chuàng)新融資模式交保證金申請開票發(fā)貨簽訂購買合同按照協(xié)議約定，直接將貨款存入我行指定賬戶簽訂四方協(xié)議交付銀票簽訂銷售合同中信銀行大型鋼鐵企業(yè)經(jīng)銷商大型煤炭機(jī)械企業(yè)四方協(xié)議關(guān)鍵點：下游煤炭機(jī)械企業(yè)收到貨物后即視為應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓給中信銀行。核心鋼鐵廠商承擔(dān)差額退款責(zé)任。 適用于上下游企業(yè)均強(qiáng)勢的中間商。適用于大宗原材料商品，如鋼鐵、煤炭、石油、瀝青、有色金屬、鐵礦石等。23中信銀行供應(yīng)鏈融資講義中信供應(yīng)鏈金融四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資

15、國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)24中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈物流服務(wù)融資1、動產(chǎn)質(zhì)押模式中信銀行物流公司中小企業(yè)簽訂借款合同授信申請代理銀行占有動產(chǎn) 簽訂合作協(xié)議放款融資申請融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流公司合作，由物流公司提供自有庫監(jiān)管、在途監(jiān)管和輸出監(jiān)管等，代理商業(yè)銀行占有借款人動產(chǎn)以實現(xiàn)授信。物流公司除提供監(jiān)管服務(wù)外，某些情況下也基于貨物

16、控制為客戶提供擔(dān)保或回購的情形。 該模式的核心在于物流公司代理銀行占有動產(chǎn)以協(xié)助銀行控制風(fēng)險，同時獲取收益。25中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈物流服務(wù)融資2、交易所倉單融資模式中信銀行提交交易證明材料交易市場交易市場買方會員電子交易合約鎖定繳存初始保證金交易市場倉庫 銀行給予授信額度放款作為交割金三方交割貨物辦理質(zhì)押手續(xù)買方申請授信融資模式簡介：商業(yè)銀行與物流倉儲公司、交易所合作，通過交易所的交易規(guī)則以及倉儲公司中立的動產(chǎn)監(jiān)管職能，為交易所成員提供倉單質(zhì)押授信的一種金融服務(wù)。其實質(zhì)是一種權(quán)利的質(zhì)押，模式包括先貸后質(zhì)和先質(zhì)后貸兩種形式。交易所有兩類，一是上交所等三大期貨交易所，二是一些地方的大

17、型專業(yè)交易市場。26中信銀行供應(yīng)鏈融資講義中信供應(yīng)鏈金融四大增值鏈應(yīng)收賬款質(zhì)押融資國內(nèi)保理商票保貼委托代理貼現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易險下應(yīng)收賬款融資訂單融資供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)融資平臺先票（款）后貨存貨質(zhì)押保兌倉法人賬戶透支國內(nèi)設(shè)備買方信貸商商銀存貨質(zhì)押非標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押（上海期貨交易所、大連、鄭州商品交易所）電子票據(jù)關(guān)貿(mào)e點通票據(jù)庫票據(jù)池質(zhì)押融資核心企業(yè)下游企業(yè)上游企業(yè)27中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈電子服務(wù)增值鏈1、電子商業(yè)匯票特點依托中國人民銀行電子商業(yè)匯票系統(tǒng)，以數(shù)據(jù)電文形式制作的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。中信銀行電子商業(yè)匯票分為電子銀行承兌匯票和電子

18、商業(yè)承兌匯票。杜絕假票和克隆票，規(guī)避遺失、損壞的風(fēng)險介質(zhì)電子化付款期限自出票日起最長為1年使用期限長可在全國范圍流通，不受地域限制流通范圍廣28中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈電子服務(wù)增值鏈1 公司網(wǎng)銀系統(tǒng)最為普遍的渠道單一型核心企業(yè)供應(yīng)鏈上下游的中小型企業(yè)2 現(xiàn)金管理系統(tǒng)中小型集團(tuán)企業(yè)商業(yè)匯票往來頻繁提供批量功能3 銀企直聯(lián)系統(tǒng)大型集團(tuán)企業(yè)有內(nèi)部財務(wù)管理系統(tǒng)一對一系統(tǒng)開發(fā)服 務(wù) 渠 道29中信銀行供應(yīng)鏈融資講義四大增值鏈電子服務(wù)增值鏈匯票預(yù)檢匯票歸集匯票先查匯票處理實時監(jiān)控 客戶及下屬機(jī)構(gòu)將匯票交給銀行網(wǎng)點，匯票將傳遞到事項指定的銀行網(wǎng)點保管。 銀行指定專人對票面進(jìn)行檢驗，使假票、變造票和瑕疵票等被提早發(fā)現(xiàn)。 銀行可對所保管匯票做先行查詢查復(fù)，為業(yè)務(wù)辦理節(jié)省時間。 客戶指令對我行代為保管的商業(yè)匯票進(jìn)行取走、貼現(xiàn)、托收、背書轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押新