字節(jié)跳動進軍云計算市場火山引擎補齊IaaS業(yè)務空白

1、字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白ontents目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、字節(jié)跳動云服務布局 HYPERLINK l _bookmark0 2 HYPERLINK l _bookmark1 （一）云計算的發(fā)展情況 2 HYPERLINK l _bookmark2 （二）飛書和火山引擎，字節(jié)跳動 SAAS 和 PAAS 業(yè)務的雙引擎 4 HYPERLINK l _bookmark3 （三）火山引擎開辟新板塊，字節(jié)跳動填補 IAAS 業(yè)務空白 5 HYPERLINK l _bookmark4 二、字節(jié)跳動的崛起 HYPERLINK l _book

2、mark4 7 HYPERLINK l _bookmark5 （一）廣告、電商、直播三駕馬車拉動營收增長 7 HYPERLINK l _bookmark6 （二）抓住移動互聯(lián)網(wǎng)機遇，不斷拓寬邊界 8 HYPERLINK l _bookmark7 三、小結 HYPERLINK l _bookmark7 101 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白導語北京字節(jié)跳動科技有限公司（注：下文簡稱“字節(jié)跳動”）成立于 2012 年 3 月，相繼在國內推出今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝等多款應用，在海外先后推出 TopBuzz， News Republic，TikTok 等應用。Que

3、st Mobile 數(shù)據(jù)顯示，2020 年上半年其全部產品的總月活（MAU）已超 15 億，字節(jié)系產品占全網(wǎng)用戶使用總時長的比例提升至 15.3%，僅次于騰訊。然而隨著消費互聯(lián)網(wǎng)進入成熟階段，C 端市場增量紅利殆盡，面臨流量貴、獲客成本高等問題。To B 服務具有強剛需、強粘性、技術壁壘高的特點，因此想要保證公司繼續(xù)快速增長，必須效仿阿里、騰訊、百度等國內互聯(lián)網(wǎng)公司，加速 B 端布局。此外，2020 年新冠疫情出現(xiàn)，社會經(jīng)濟形勢倒逼著企業(yè)們主動擁抱數(shù)字化升級，企業(yè)技術服務受到空前追捧，致使中國 To B 市場開始迎來高速發(fā)展的黃金期，以云計算為代表的 To B 技術服務可能是產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新增長的

4、方向之一。一、字節(jié)跳動云服務布局云計算是一種按使用量付費的模式，包括三個層次的服務：IaaS（Infrastructure as a Service，基礎設施服務）、PaaS（Platform as a Service，平臺即服務）以及 SaaS（Software as a Service，軟件即服務）。目前字節(jié)跳動的云計算服務具有代表性的產品有企業(yè)級 SaaS 飛書，目前以 SaaS 和 PaaS為主的火山引擎，以及延申向 IaaS 的“字節(jié)云”。（一）云計算的發(fā)展情況云計算正是產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底層技術和基礎設施，云計算產業(yè)鏈的核心是云服務廠商，海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebo

5、ok、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)轉型企業(yè)，提供彈性計算、網(wǎng)絡、存儲、應用等服務?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。SaaS 是可直接使用的具體軟件應用；PaaS 主要是開發(fā)和運行應用的環(huán)境；IaaS 服務則是搭建和運行各種應用的底層資源與設施，如存儲、網(wǎng)絡等。對服務商來說，越靠近 IaaS層，則投入越大、越重，它需要服務提供者運營甚至自建數(shù)據(jù)中心并維護大量服務器。 IaaS 服務因而具有投入高、規(guī)模效應強、先發(fā)優(yōu)勢難被撼動的特點。2 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白圖 1：云計算產業(yè)鏈全景圖資料來源：前瞻產業(yè)研究院、零壹智庫從公有云細分市場

6、來看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國云計算以 IaaS 市場的發(fā)展最成熟。2019 年，我國公有云 laaS 市場規(guī)模達到 452.6 億元，較 2018 年增長了 67.4%，占公有云市場規(guī)模比重達 65.66%，預計未來受新基建等政策影響，laaS 市場會持續(xù)攀高。同時，參考全球云計算市場發(fā)展現(xiàn)狀，我國 SaaS(軟件即服務)市場將有極大的發(fā)展?jié)摿Γ?019 年，公有云 SaaS 市場規(guī)模達 194.8 億元，同比增長 34.2%。80070060051.4%56.2%61.8%63.3%706050500400300200100011.6148.739.5104

7、.54.5%4.4%21.8270.4270.441.9194.833.287.45.0%452.65.1%4030201002016201720182019IaaSPaaSSaaSIaaS市場份額PaaS市場份額SaaS市場份額圖 2：2016-2019 年中國公有云 IaaS/PaaS/SaaS 市場規(guī)模即份額變化（億元）資料來源:中國信通院、零壹智庫3 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白（二）飛書和火山引擎，字節(jié)跳動 SaaS 和 PaaS 業(yè)務的雙引擎火山引擎和飛書也是字節(jié)在 To B 業(yè)務的布局，其中飛書作為一個協(xié)同辦公平臺，主要是承擔聚集企業(yè)資源的端口、門戶的

8、地位?；鹕揭嫠鶐Т砭褪亲止?jié)跳動的基礎、底層的企業(yè)服務能力，保證企業(yè)資源在字節(jié)跳動 To B 生態(tài)中簡單的生存、發(fā)展，并為日后在基礎服務之上，做出多元化服務奠定根基。資料來源：飛書、火山引擎官網(wǎng)、零壹智庫表 1：飛書與火山引擎的發(fā)展歷程時間事件意義2017 年 7 月飛書上線2017 年 11 月字節(jié)跳動內部全面使用飛書2019 年 2 月飛書正式開放給外部客戶2020 年 2 月飛書向全國所有企業(yè)和組織免費開放增強對企業(yè)資源的吸引力2020 年 5 月飛書 4.0 發(fā)布，推出了飛書知識庫、飛書績效、飛書招聘等多款新產品豐富自身的協(xié)同辦公產品矩陣，變成了涵蓋 OKR、績效、招聘等多種產品的協(xié)

9、作與管理平臺2020 年 6 月火山引擎官網(wǎng)上線2021 年 1 月火山引擎官網(wǎng)改版，并推出 20 余新品，全面更新產品體系和 slogan聚焦企業(yè)智能增長領域，布局 SaaS 和Paas 服務2021 年 6 月火山引擎宣布推出火種計劃補貼 20 億資金，面向 1000 家小微企業(yè)免費開放多款技術產品，落地數(shù)據(jù)賦能飛書即為字節(jié)跳動企業(yè)級 SaaS，最早在 2017 年 7 月上線企業(yè)協(xié)作平臺飛書，將即時溝通、智能日歷、音視頻會議、OKR、飛書文檔和工作臺深度整合，通過開放兼容平臺，讓成員在一處即可實現(xiàn)高效的溝通和流暢的協(xié)作，全方位提升企業(yè)效率。而火山引擎去年6 月剛上線時，首批推出的主要是云

10、計算應用層和中間層的產品或服務，屬于 SaaS 和 PaaS 范疇。最初定位是企業(yè)技術服務平臺，經(jīng)過一年的探索，目前聚焦企業(yè)智能增長領域，產品架構體系按照 B 端客戶需求分為統(tǒng)一基礎服務、技術中臺、智能應用和解決方案四大塊，從底層系統(tǒng)到上層客戶端的一站式賦能。火山引擎已服務了眾多客戶，包括蘇寧、京東、vivo、建設銀行、銀河證券、吉利、B 站、華潤等知名企業(yè)。4 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白表 2：火山引擎產品介紹產品類型產品名稱產品特點解決方案(SaaS)新零售行業(yè)提供全渠道營銷、全域會員管理、用戶生命價值提升等多解決方案汽車行業(yè)為汽車行業(yè)客戶打造從營銷、交互、駕

11、駛到服務的完整數(shù)字化生態(tài)文旅行業(yè)打造數(shù)字景區(qū)，幫助數(shù)字化運營和增長泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)提供短視頻、教學互動、視頻互動、大屏互動、微服務等解決方案智能應用(SaaS)智能內容套件提供內容定制和內容推薦服務智能體驗套件提供手勢交互、濾鏡、貼紙、虛擬主播等服務個性化推薦套件提供智能推薦商品及平臺服務智能營銷套件提供 A/B 測試、增長分析、應用性能、智能發(fā)布、客戶管理等服務業(yè)務安全套件設備安全 SDK 使用文檔技術中臺(PaaS)AI 中臺機器翻譯、視頻翻譯、文字卡片視頻識別、圖像處理、智能搜索等多媒體中臺視頻點播、企業(yè)直播、視頻會議、實時音視頻、圖片服務等數(shù)據(jù)中臺智能數(shù)據(jù)洞察、大數(shù)據(jù)開發(fā)治理研發(fā)中臺面向未

12、來的云服務產品，提供開箱即用的開發(fā)體驗移動中臺熱修復服務、插件化服務、移動開放平臺、應用性能監(jiān)控基礎服務（IaaS）容器智能容器云 veCompass存儲對象存儲公有服務飛連、語音服務、短信服務私有云veStack 提供可選、可快速交付的 IaaS、PaaS、SaaS 一體化解決方案資料來源：飛書、火山引擎官網(wǎng)、零壹智庫（三）火山引擎開辟新板塊，字節(jié)跳動填補 IaaS 業(yè)務空白根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2020 年第四季度中國公有云IaaS 市場份額前五依次是阿里云（40.6%）、騰訊云（11.0%）、華為云（11.0%）、中國電信（8.7%）、 亞馬遜 AWS（6.0%），市場格局穩(wěn)固，Top5

13、服務商占據(jù)超過 70%市場份額。阿里、騰訊和華為等科技巨頭此前基本遵循“先鋪云（IaaS）再上應用生態(tài)(PaaS 和SaaS)”的路徑，而字節(jié)跳動卻反其道而行，先利用飛書探索輕量級 SaaS，隨后推出火山引擎企業(yè)云服務平臺，補上底層基礎設施層面的 IaaS。因為 IaaS 本質上屬于重資產運營模式，云廠商每年需要花費巨額資金用于服務器等硬件設備的購置以及 IDC 租賃、建設等，而上述資產對折舊攤銷的傳導會影響云廠商的當期盈利能力。全球最大的公有云服務商亞馬遜 AWS 花費了 10 年才盈利，阿里云則花了 12 年。根據(jù)晚點 LatePost報道，字節(jié)火山引擎部門將在 2021 年 9 - 10

14、 月正式發(fā)布包含計5 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白算、存儲和網(wǎng)絡的云計算 IaaS（Infrastructure as a Service，基礎設施即服務）業(yè)務。該業(yè)務將由字節(jié)去年 8 月收購的容器云服務商才云科技創(chuàng)始人張鑫負責，匯報給總經(jīng)理譚待。火山引擎的整體業(yè)務由分管字節(jié)技術研發(fā)的副總裁楊震原負責。字節(jié)跳動試圖進軍云計算服務領域最早可以追溯到 2019 年 7 月，字節(jié)跳動提交了“字節(jié)云”的商標申請，從注冊資料中可以猜測到其主要集中在 SaaS、云計算等領域。在 2020 年 3 月與該商標所對應的的域名已經(jīng)完成備案，其備案主體為北京飛書科技有限公司，為字節(jié)跳動

15、的全資子公司。2021 年 5 月由于美國政策原因，字節(jié)海外產品 TikTok 被迫與阿里云結束合作，轉向亞馬遜 AWS，或許讓字節(jié)意識到依賴于第三方云業(yè)務面臨業(yè)務遷移等諸多不確定性，因此加速推進 IaaS 業(yè)務。根據(jù)火山引擎最新更新類目顯示，字節(jié) IaaS 業(yè)務主要包括容器、存儲、私有云、通信服務。和其他頭部數(shù)字化企業(yè)相比，基礎服務層產品還處在強化階段。位于 PaaS 層的技術中臺包括 AI 中臺、數(shù)據(jù)中臺、研發(fā)中臺、移動中臺、多媒體中臺。SaaS 層的智能應用包括內容套件、營銷套件、運營套件以及個性化推薦套件等，后兩個領域正是火山引擎的優(yōu)勢領域。目前火山引擎客戶集中在零售、金融、汽車、文旅

16、、泛互聯(lián)網(wǎng)等領域。表 3：火山引擎與阿里云、騰訊云、華為云的特點及行業(yè)分布火山引擎云服務阿里云騰訊云華為云優(yōu)勢支持用戶增長的技術中臺產品大而全CtoB 模式政企合作優(yōu)勢重點行業(yè)泛互聯(lián)網(wǎng)、零售、汽車、金融、文旅音視頻、新零售、電商、交通物流、金融、文旅、醫(yī)療健康、文化產業(yè)、數(shù)字政府、能源、地產園區(qū)音視頻、電商、交通物流、金融、文旅與出行、游戲、教育、制造、醫(yī)療、傳媒、政務智慧零售、電商、汽車、交通物流、金融、政府及公共事業(yè)、游戲、教育、制造、醫(yī)療健康、媒體文娛、智慧城市、能源、農業(yè)及環(huán)保、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特點先 搭 建 應 用 生 態(tài)（PaaS+Saas），后進軍基礎設施（IaaS）以自身的阿里云為服

17、務底層，囊括 SaaS、中臺、低代碼、大數(shù)據(jù)、AI、芯片、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、云終端主張通過微信和企業(yè)微信生態(tài)，整合內外部資源，在提供云服務的基礎之上，發(fā)揮C2B 的連接優(yōu)勢，注重社交化連接能力高舉“ 安全”大旗在企業(yè)服務技術底層發(fā)力資料來源：零壹智庫6 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白二、字節(jié)跳動的崛起雖然字節(jié)跳動僅成立 9 年，但是國內已經(jīng)推出今日頭條、抖音、西瓜視頻、懂車帝等多款應用。在搶占了圖文、短視頻兩個流量高地后，憑借較強的用戶粘性，將業(yè)務板塊延伸至廣告、電商、直播、游戲、教育等領域。目前字節(jié)跳動旗下產品，全球月活躍用戶數(shù)達到 19 億，覆蓋全球超過 150

18、個國家和地洲、美洲、歐洲等 30 多個國家設有辦事處，全球正式員工數(shù)有 11 萬人。（一）廣告、電商、直播三駕馬車拉動營收增長2021 年 6 月，字節(jié)跳動舉辦的“CEO 面對面”會議上，CEO 梁汝波首次披露了該公司2020 年的財務情況和最新業(yè)務數(shù)據(jù)，2020 年，字節(jié)跳動營業(yè)收入 2366 億元，同比增長111%，毛利潤 1330 億元同比增長 93%，經(jīng)營虧損達 147 億元。截至 2020 年 3 月，字節(jié)跳動已經(jīng)完成 8 輪融資，累計完成超 70 億美元融資，紅杉資本中國、軟銀愿景基金等是其重要股東，但 2021 年 4 月公司公告表示，暫無上市計劃。表 4：字節(jié)跳動融資情況（單位

19、：美元）區(qū)，支持超過 35 種語言，在 40 多個國家和地區(qū)位居應用商店總榜前列。字節(jié)跳動在亞日期融資輪次估值金額融資金額投資機構2020-03-30戰(zhàn)略投資1000 億上未披露Tiger Global Management2018-10-20Pre-IPO750 億40 億KKR，云鋒基金，軟銀中國資本，春華資本2017-08-01E 輪及以后220 億20 億General Atlantic2016-12-30D 輪110 億10 億建銀國際，紅杉資本2014-06-01C 輪5 億1 億微創(chuàng)投，紅杉資本2013-09-01B 輪數(shù)千萬DST Global2012-07-01A 輪數(shù)百萬海

20、納亞洲2012-03-09天使輪金額未知順為資本，曹毅，劉峻，五源資本，周子敬資料來源：企查查、零壹智庫按照業(yè)務板塊分，2020 年字節(jié)跳動廣告收入 1750 億元，直播流水 450-500 億元，電商營收 60 億元，游戲板塊流水 40-50 億元，教育板塊 20-30 億元。按照產品類別，預估 2021 年廣告收入 2600 億元，其中抖音 58%、今日頭條占比 18%、穿山甲為 15%，星圖平臺 3%，西瓜視頻 3%，懂車帝 2%，番茄小說 2%。7 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白圖 3：2020 年字節(jié)跳動營收情況(按業(yè)務板塊分)廣告業(yè)務電商業(yè)務直播業(yè)務游戲業(yè)

21、務教育業(yè)務其他業(yè)務74.0%2.5%19.0%2.1%0.8%1.5%資料來源：第三方公開信息、零壹智庫（二）抓住移動互聯(lián)網(wǎng)機遇，不斷拓寬邊界抓住移動互聯(lián)網(wǎng)機遇持續(xù)發(fā)展字節(jié)跳動的發(fā)展歷程可以分為三個階段：首先是 2012 年-2015 年資訊階段，2012 年字節(jié)成立，借助圖文信息流的東風，今日頭條野蠻生長，實現(xiàn)千人千面的信息推送，成長為中國最熱門的信息流 App 之一，建立了完善廣告銷售體系。還初次涉足海外市場，推出“海外版頭條”TopBuzz（已停運），Helo（印度），并控股新聞聚合平臺 Babe（印尼）。其次是在 2016 年-2017 年短視頻階段，基于頭條所打磨出的智能推薦系統(tǒng)和流

22、量流量先后推出抖音、火山小視頻、西瓜視頻，利用年齡和地域的區(qū)分，差異化定位打通市場，一舉構建強大的視頻矩陣。并在海外推出 TikTok，Vigo Video 對標抖音和火山小視頻，收購兩款移動視頻應用 Flipagram（美國）和 Vshow（東南亞），牢牢占據(jù)海外視頻市場。2018 年至今業(yè)務擴張階段，在這一年抖音強勢崛起，一舉成為國民級應用，為字節(jié)跳動注入強大活力。此后字節(jié)跳動一方面在內容平臺上精細化布局，涵蓋游戲、電影、經(jīng)紀（MCN 等）、閱讀領域，滿足 C 端用戶內容需求。另一方面則是從內容到服務的縱向跨越，搭建電商、教育、辦公、AI 技術服務和企業(yè) SaaS 等服務平臺，進軍 B 端

23、市場。構建產品矩陣，拓寬業(yè)務邊界字節(jié)跳動的發(fā)展戰(zhàn)略可以總結為兩點： 一是構建產品矩陣，頭部產品提供流量支持，多產品同時推進，勝出者獲得全平臺資源。比如今日頭條為抖音、西瓜等產品的智能推薦及營銷搭建了良好的推薦系統(tǒng)，公司在今日頭條 App 中沉淀的 AI 技術助力抖音營銷，廣告營銷再為其他應用輸送流量和資金等資源。8 字節(jié)跳動進軍云計算市場,火山引擎補齊 IaaS 業(yè)務空白二是擴張業(yè)務邊界，不僅在品類上打通細分市場，利用差異化定位涵蓋更廣泛用戶，而且加速拓展海外市場，技術出海與本土化運營并重。有意避開一些管制程度高的發(fā)達國家，把握南美、東南亞等地區(qū)的流量藍海，通過“技術出海+本土化運營”搶占市場

24、，并通過參股收購、精細化運營等方式切入美國、日本等發(fā)達國家的流量市場。表 5：字節(jié)跳動產品矩陣國內海外類別名稱介紹名稱介紹資訊今日頭條新聞咨詢應用TopBuzz（停運）海外版今日頭條懂車帝、住小幫汽車、家居信息平臺Babe*（印尼）、Daily hunt* (印度)、News Republic*投資或收購的新聞聚合平臺幸福里*房產交易信息平臺視頻抖音短視頻社交平臺TikTok火山小視頻小視頻社區(qū)BuzzVideo、Helo（印度）自有的視頻平臺西瓜視頻中長視頻平臺Flipagram*（美國）、 Vshow* （ 東 南 亞 ）、Musical.ly*（停運）收購的視頻平臺其他內容番茄小說、皮皮蝦小說、社區(qū)Resso（印度、印尼）音樂應用互動百科*、圖蟲*投資的內容平臺教育Gogo Kid4-12 歲一對一英語外教瓜瓜龍3-8 歲幼兒在線教育開言英語*成人英語應用清北網(wǎng)校*6-18 歲課程輔導教育游戲發(fā)行Ohayoo休閑游戲發(fā)行平臺朝夕光年重型游戲發(fā)行平臺Pixmain獨立游戲發(fā)行平臺Aoligame云游戲發(fā)行平臺工具飛書辦公協(xié)作應用Lark海外版飛書剪映視頻剪輯應用