中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來引言2近年來，在國(guó)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生顯著變化大背景下，“加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互 促進(jìn)的新發(fā)展格局“已經(jīng)成為我國(guó)中長(zhǎng)期發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，新一代信息 技術(shù)正在引領(lǐng)諸多行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保障其安全運(yùn)行的重要性不言而喻。在信息技術(shù)領(lǐng)域，核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已經(jīng)逐步開展，覆蓋CPU、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、數(shù)通設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)安全等細(xì)分領(lǐng)域。其中，網(wǎng)絡(luò)安全是保障所有信息系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵要素。習(xí)近平總書記在2014年提 出“沒有網(wǎng)絡(luò)安全，就沒有國(guó)家安全”，將網(wǎng)絡(luò)安全提升為國(guó)家戰(zhàn)略。此前，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)集中在軟件

2、和應(yīng)用開發(fā)，而網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)作為其載體，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的大 規(guī)模應(yīng)用即將進(jìn)入加速期，市場(chǎng)關(guān)注度及重視程度正在快速提升，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的新亮點(diǎn)。本篇報(bào)告是針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)的開篇之作，系統(tǒng)性的闡述了產(chǎn)品定義、核心功能、應(yīng)用場(chǎng)景、 發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模及占有率、主要廠商等信息，并對(duì)行業(yè)未來趨勢(shì)進(jìn)行了展望。摘要發(fā)展歷程概念定義：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。區(qū)別于通用計(jì) 算硬件設(shè)備（如服務(wù)器），網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)具備各種環(huán)境下，高穩(wěn)定、高可靠、深度定制等特征。采購網(wǎng) 絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的支出重點(diǎn)，約占網(wǎng)絡(luò)安全廠商成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的20%。發(fā)展歷程

3、：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)與網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)同時(shí)出現(xiàn)，經(jīng)過20多年的發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)完成兩輪迭 代。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展早期，行業(yè)內(nèi)以臺(tái)資廠商為代表，占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。其后，內(nèi)資廠商陸 續(xù)嘗試布局，但在早期競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)，多數(shù)已退出該領(lǐng)域；但仍有少數(shù)內(nèi)資廠商持續(xù)深耕，并終于憑借技 術(shù)能力、管理能力形成差異化優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中反超臺(tái)資廠商，占據(jù)行業(yè)的領(lǐng)先位置。行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模：網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)。其中，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，在2021年市 場(chǎng)規(guī)模達(dá)到68.2億；國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)雖然市場(chǎng)體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來5年市 場(chǎng)平均增速超過100%。驅(qū)動(dòng)

4、因素：政策引導(dǎo)、企業(yè)內(nèi)需提升、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速是行業(yè)增長(zhǎng)的主要利好因素。產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈 管理能力、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能力的關(guān)鍵因素。未來展望需求側(cè)：企業(yè)客戶安全意識(shí)提升，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)安全支出，將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)需求擴(kuò)張。行業(yè)側(cè)：國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)深化，將轉(zhuǎn)換行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，為內(nèi)資廠商帶來更多潛在機(jī)遇。同時(shí)，伴隨行業(yè)發(fā)展加速， 行業(yè)自律組織將更快形成，推動(dòng)行業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化。供給側(cè)：頭部?jī)?nèi)資網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商，緊抓行業(yè)趨勢(shì)，加速資本化進(jìn)程，在技術(shù)能力、資源管理領(lǐng)域構(gòu) 建護(hù)城河，塑造持久競(jìng)爭(zhēng)力。34網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)發(fā)展背景1網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)洞察2網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商案例3網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)

5、發(fā)展趨勢(shì)4目錄網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)概念界定來源：參考國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類C3915：制造業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)分類，專家訪談，研究院自主研究及繪制。高度穩(wěn)定、深度定制、集中供應(yīng)，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體。與傳統(tǒng)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)等通用計(jì)算硬件設(shè)備的區(qū)別主要體現(xiàn)為 產(chǎn)品性能的要求標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應(yīng)規(guī)模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)概念界定和與通用計(jì)算硬件設(shè)備比較概念界定產(chǎn)品 性能定制 能力供應(yīng) 規(guī)模，5產(chǎn)品性能要求靈活，不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景、不同行業(yè)使用中， 產(chǎn)品能力存在顯著差異運(yùn)行時(shí)間靈活，不需要持續(xù)運(yùn)行，平均服務(wù)

6、周期13年 設(shè)備可靈活更替。定制能力有限，更多在組裝及配置階段的定制化，根據(jù) 用戶需要，選配不同組件，無法提供更深層的完全定制產(chǎn)品采購規(guī)模龐大，單批次普遍在10K級(jí)以上軟件產(chǎn)品適配硬件產(chǎn)品能力，軟件產(chǎn)品與硬件產(chǎn)品集成 由硬件廠商品牌對(duì)外出售交付產(chǎn)品性能要求嚴(yán)格，各種業(yè)務(wù)場(chǎng)景及行業(yè)應(yīng)用中，需要 產(chǎn)品具備一致的高穩(wěn)定性、高可靠性，低維護(hù)頻率需要保證7X24小時(shí)運(yùn)行能力，平均服務(wù)57年充分定制、完全定制、支持產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、功能、生產(chǎn) 等各環(huán)節(jié)定制，依據(jù)客戶需求定制，依據(jù)行業(yè)特性定 制產(chǎn)品單批次采購規(guī)模集中在百位級(jí)、千位級(jí)別。，硬件設(shè)備平臺(tái)適配軟件功能需求，硬件設(shè)備平臺(tái)產(chǎn)品 交付給軟件企業(yè)，并由軟件廠商

7、品牌對(duì)外出售及應(yīng)用 交付交付 形式網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)通用計(jì)算硬件設(shè)備用于保護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的專用設(shè)備，包括：防火墻、IPS、IDS、UTM等。具備各種環(huán)境下高可 靠、高穩(wěn)定特性，并支持產(chǎn)品深度定制。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)生態(tài)全景產(chǎn)品服務(wù)場(chǎng)景更加差異化，對(duì)硬件平臺(tái)廠商資源整合能力要 求更高更快伴隨網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向加速，豐富的應(yīng)用場(chǎng)景與下游用戶的需求推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全廠商對(duì)產(chǎn)品與服務(wù)形態(tài)進(jìn)行調(diào)整，進(jìn) 而驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求更加細(xì)分化。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)日趨大平臺(tái)化，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商產(chǎn)品需求，統(tǒng)籌上游資源，更高效優(yōu)質(zhì)的聚合基礎(chǔ)硬件、 基礎(chǔ)軟件資源，打造可適配多種芯片類型、承載多類網(wǎng)絡(luò)安全功能的硬件平

8、臺(tái)，對(duì)供應(yīng)鏈、研發(fā)和技術(shù)支持要求更高更快。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)廠商電子元器件基礎(chǔ)軟件芯片網(wǎng)卡存儲(chǔ)加密 算法BIOS操作 系統(tǒng)終端客戶政務(wù)教育醫(yī)療金融工業(yè)資源 整合定制 輸出產(chǎn)品 交付630%30%20%20%2021年中國(guó)安全硬件產(chǎn)品 成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)（%） 市場(chǎng)及運(yùn)維投入（%）成本/利潤(rùn)占比網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)投入（%） 軟件產(chǎn)品研發(fā)投入（%）48.8%29.1%22.1%2021年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)安全服務(wù)產(chǎn)品（%）安全硬件產(chǎn)品（%）安全軟件產(chǎn)品（%）網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)云化和硬件化兩級(jí)發(fā)展，硬件產(chǎn)品仍

9、占 市場(chǎng)主導(dǎo)地位行業(yè)分類：網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品是指由網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)和其上搭載的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品組成。網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品則 為不包含硬件在內(nèi)的獨(dú)立軟件。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)是針對(duì)具體網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)或整體安全解決方案提供覆 蓋全生命周期的咨詢、測(cè)試、運(yùn)維等服務(wù)。從網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品仍占比為48.8%，居于市場(chǎng)主導(dǎo)地位。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，網(wǎng)絡(luò)安全硬 件功能與產(chǎn)品類型日漸豐富，從傳統(tǒng)的防火墻產(chǎn)品，逐步延伸為IPS、IDS、UTM等。從網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的成本及利潤(rùn)結(jié)構(gòu)看，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是主要的采購支出內(nèi)容之一，占比約為20%。來源：專家訪談，研究院自主研究及繪制。來源：

10、專家訪談，研究院自主研究及繪制。7網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)特征需求側(cè)產(chǎn)品要求升級(jí)推動(dòng)供給側(cè)變革網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)需求側(cè)特征，主要集中在穩(wěn)定性、可靠性、可擴(kuò)展性三方面。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與其它網(wǎng)絡(luò)工具或網(wǎng)絡(luò) 產(chǎn)品不同，需要持續(xù)不間斷的發(fā)揮產(chǎn)品能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的全方位防護(hù)要求。因此，對(duì)承載與實(shí)現(xiàn)其功能的安全 硬件平臺(tái)具有嚴(yán)格要求。進(jìn)而推動(dòng)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向?qū)I(yè)化，準(zhǔn)入門檻提升、廠商退出率升高，以及對(duì)技術(shù)能力更專 業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商需求提升。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)需求側(cè)及供給側(cè)特征穩(wěn) 定性可 靠 性可擴(kuò)展 性行 業(yè) 門檻廠 商 競(jìng) 爭(zhēng)定 制 能力需求側(cè)供給側(cè)要求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)

11、對(duì)不同 類型芯片，不同硬件產(chǎn)品功能 均提供持續(xù)穩(wěn)定支持，產(chǎn)品使 用周期長(zhǎng)及運(yùn)維頻率低8要求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)可以實(shí) 現(xiàn)在各類環(huán)境下，7x24小時(shí) 穩(wěn)定作業(yè)，保證網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品 持續(xù)提供服務(wù)要求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)可以提 供網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、系統(tǒng)風(fēng)扇等接 口的擴(kuò)展能力，根據(jù)安全廠商 自身產(chǎn)品特點(diǎn)與業(yè)務(wù)需要可進(jìn) 行靈活適配網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)在 技術(shù)上對(duì)研發(fā)能力要求提 升，在管理上對(duì)資源聚合， 供應(yīng)鏈能力要求加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是小批 量，多品種，多批次產(chǎn)品 的持續(xù)交付，要求廠商具 備更動(dòng)態(tài)的靈活供應(yīng)鏈能 力, 競(jìng)爭(zhēng)中廠商退出率較 高網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需 要具備高定制化能力。以 安全廠商硬件產(chǎn)品功能需 求為導(dǎo)

12、向網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)價(jià)值解析供應(yīng)鏈資源系統(tǒng)整合能力及產(chǎn)品差異化定制能力，是網(wǎng)絡(luò)安全 硬件產(chǎn)品的核心要素網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)的基本載體，是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的核心構(gòu)成要素。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全廠商 對(duì)硬件產(chǎn)品所服務(wù)的場(chǎng)景及產(chǎn)品性能的要求，為廠商提供可以搭載不同類型芯片，適配多類軟件功能的硬件平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的價(jià)值表現(xiàn)在兩方面：1）為下游網(wǎng)絡(luò)安全廠商，提供穩(wěn)定、可靠、適配廣泛的高質(zhì)量硬件設(shè)備；2）為上游基礎(chǔ)軟硬件廠商提供資源聚合平臺(tái)，更好地實(shí)現(xiàn)資源的鏈接與供應(yīng)鏈管理。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)價(jià)值解析網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全 硬件產(chǎn)品的核心構(gòu)成要素，可 搭載多類型芯片，

13、并支持定制 化交付，是網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品 功能實(shí)現(xiàn)的基本載體。下游用戶價(jià)值可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全廠商業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，提供滿足其能力需 求的、定制化的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備，以保證其安全硬件 產(chǎn)品功能的實(shí)現(xiàn)。上游廠商價(jià)值整合松散的基礎(chǔ)硬件及軟件資源，幫助廠商更好地對(duì) 接需求，提升整體供應(yīng)鏈管理能力與服務(wù)效率。9網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景及需求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品 占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的硬件載體，其應(yīng)用場(chǎng)景極其豐富，包括防火墻、IDS、IPS、網(wǎng)閘、上網(wǎng)行為管理等。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商設(shè)計(jì)并制造滿足應(yīng)用場(chǎng)景特征與客戶功能需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品7*24小時(shí)持續(xù)工作，在

14、保證性能的同 時(shí)，產(chǎn)品需具備極高的穩(wěn)定性和可靠性，才能滿足商業(yè)及工業(yè)場(chǎng)景的苛刻要求。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景防火墻IPS/IDSUTM網(wǎng)閘上網(wǎng)行為管理VPN來源：專家訪談，公開資料整理，研究院自主研究及繪制。10低端中低端中端中高端高端網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用場(chǎng)景及需求網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品 占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)適配的CPU處理能力，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)可以劃分為5大等級(jí)。下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商根據(jù)業(yè)務(wù) 場(chǎng)景的具體需求，選擇兼顧成本與性能的產(chǎn)品。由于下游網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的客戶以黨政、事業(yè)單位、重點(diǎn)行業(yè)為主，因此其對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的需求主要集中在泛中端（

15、中低端、中端、中高端）領(lǐng)域，約占據(jù)市場(chǎng)總需求的75%。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)類型劃分網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)需求比重占據(jù)市場(chǎng)總需求約為75%高端低端中端中高端中低端網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全 廠商根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景需 要選擇兼顧成本 與性能的產(chǎn)品來源：專家訪談，公開資料整理，研究院自主研究及繪制。11根據(jù)CPU性能將 平臺(tái)劃分為不同 能力等級(jí)10%15% 25% 35%15%網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展歷程大陸廠商逐步成為行業(yè)主導(dǎo)，產(chǎn)品與服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力持續(xù)提升2000年初期，臺(tái)灣廠商在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，大陸廠商則處在布局階段，進(jìn)入市場(chǎng)較晚，且技術(shù)研發(fā)能力有限，在 與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。2010年后，早期參與的大

16、陸廠商退出率日漸提升，僅有以樂研科技、工蜂電子為代表的廠商繼續(xù)深耕，通過持續(xù)提升 研發(fā)能力，深化行業(yè)理解，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，構(gòu)建與國(guó)內(nèi)眾多頭部網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商的長(zhǎng)期穩(wěn)定合 作關(guān)系，進(jìn)而形成差異化優(yōu)勢(shì)，逐步提高市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，在與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中平分秋色。2020年后，在國(guó)家政策傾斜、行業(yè)數(shù)字化加速等諸多利好因素的鼓勵(lì)下，大陸廠商已成為行業(yè)的主導(dǎo)，并帶動(dòng)更多企業(yè)關(guān)注及進(jìn)入該行業(yè)。同時(shí)，臺(tái)資廠商也開始進(jìn)行內(nèi)資化轉(zhuǎn)型，以實(shí)現(xiàn)身份的轉(zhuǎn)換追趕大陸廠商的加速成長(zhǎng)。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期發(fā)展期躍升期行業(yè)特征來源：專家訪談，公開資料整理，研究院自主研究及繪制。12行業(yè)特征行業(yè)

17、特征2010-20202000-20102020-2030臺(tái)灣廠商，如立華萊康，興漢 網(wǎng)際、瑞祺電通等依靠自身技 術(shù)經(jīng)驗(yàn)與供應(yīng)鏈管理能力占據(jù) 市場(chǎng)主導(dǎo)地位大陸廠商，如華北工控、研祥 智能等企業(yè)開始布局，但在與 臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)中處在劣勢(shì)地 位，逐步退出市場(chǎng)早期業(yè)內(nèi)大陸廠商陸續(xù)退出， 但樂研科技等依靠差異化產(chǎn)品戰(zhàn)略，努力提升研發(fā)和供應(yīng)鏈管理能力，在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為大陸廠商代表臺(tái)灣廠商主導(dǎo)地位受到?jīng)_擊，大陸廠商逐步形成差異化優(yōu)勢(shì)，完成對(duì)臺(tái)灣廠商的超越政策助力，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加強(qiáng)，為行業(yè)發(fā)展帶來新動(dòng)力大陸廠商已占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地 位，且更多廠商開始涌入行 業(yè)臺(tái)灣廠商通過加速實(shí)現(xiàn)內(nèi)資 化，實(shí)現(xiàn)身份轉(zhuǎn)變，以保

18、存 在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展歷程產(chǎn) 品特 征安全硬件設(shè)備種類有限主要支持X86架構(gòu)以適配國(guó)外芯片（Intel、Cavium）為主產(chǎn) 品特 征產(chǎn) 品特 征安全硬件設(shè)備種類豐富支持X86、ARM架構(gòu)適配Intel、Marvell芯片， 并支持龍芯、兆芯、鯤 鵬等國(guó)產(chǎn)化芯片更全面支持龍芯、兆芯、飛騰、海光等國(guó)產(chǎn)化芯 片，并適配通用Intel、 Marvell芯片萌芽期發(fā)展期躍升期來源：專家訪談，公開資料整理，研究院自主研究及繪制。132010-20202000-20102020-2030從應(yīng)用國(guó)外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向?yàn)檫m配廣泛國(guó)產(chǎn)化芯片需求2010年前，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)主要以適配Int

19、el、Cavium芯片，支持X86、MIPS架構(gòu)為主打造產(chǎn)品，產(chǎn)品類型及服務(wù)范 圍較為有限，國(guó)產(chǎn)化芯片仍處在初期布局階段，并未成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的主要適配目標(biāo)。2010年后，中國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動(dòng)各行業(yè)用戶注重引入國(guó)產(chǎn)化元器件，國(guó)產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政 務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)亦開始進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化升級(jí)，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國(guó)產(chǎn)化芯片設(shè) 計(jì)、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。由于國(guó)產(chǎn)化電子元器件發(fā)展仍處在初期階段，因此，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的研發(fā)能力，服 務(wù)經(jīng)驗(yàn)提出更高要求，僅有少數(shù)頭部廠商能全面、穩(wěn)定、持續(xù)的適配國(guó)產(chǎn)化元器件。此外，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品依據(jù)新 品性能

20、，逐步拓展至高中低端不同等級(jí)，適配的芯片種類、型號(hào)都進(jìn)一步豐富。2020年后，國(guó)產(chǎn)化將逐步成為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品的主流，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商將更多針對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品提供更好 地適配支持和定制服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品將成為中國(guó)數(shù)字時(shí)代、信息技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的重要內(nèi)容，也將成為推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化 產(chǎn)品落地的積極因素。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)產(chǎn)品發(fā)展歷程14網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)發(fā)展背景1網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)洞察2網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商案例3網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)4目錄網(wǎng)安硬件設(shè)備平臺(tái)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)（1/2）15來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，研究院自主研究及繪制。政策逐步豐富，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化2019-2021

21、年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域設(shè)備相關(guān)政策匯總時(shí)間發(fā)布機(jī)構(gòu)政策名稱內(nèi)容摘要2021.7工信部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）引導(dǎo)國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金等政府引導(dǎo)基金向網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)、 新模式以及融合創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜，加快傳統(tǒng)安全產(chǎn)品升級(jí)2021.4國(guó)務(wù)院關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例對(duì)公共通信、能源、交通等重要行業(yè)和領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng) 實(shí)施安全保護(hù)和監(jiān)督管理2021.3國(guó)務(wù)院中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè) 五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)，切實(shí)維護(hù)新型領(lǐng)域安全， 從基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)際合作等多方面培育壯大網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)2020.11工

22、信部2020年網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范公示名單公示170多個(gè)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施安全類、網(wǎng)絡(luò)安全公共服務(wù)類和網(wǎng) 絡(luò)安全“高精尖”技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目2020.10工信部“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023 年）建設(shè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”新型基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全生產(chǎn)管理 能力，形成“兩個(gè)平臺(tái)、一個(gè)中心”的體系2020.4工信部關(guān)于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見加強(qiáng)工業(yè)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品研發(fā)，加快培養(yǎng)安全骨干企業(yè)，形成良好產(chǎn) 業(yè)生態(tài)2019.9工信部關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見打造網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，鼓勵(lì)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、高校、行業(yè)組織等積極參與制定網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2019.8工信部加

23、強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見制定設(shè)備、平臺(tái)、數(shù)據(jù)等至少20項(xiàng)亟需的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)，探 索構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全評(píng)估體系網(wǎng)安硬件設(shè)備平臺(tái)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)（2/2）國(guó)產(chǎn)化率提升，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)應(yīng)用范圍擴(kuò)大伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的加速和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的蓬勃發(fā)展，電子元器件國(guó)產(chǎn)化成為各行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在國(guó)產(chǎn)化早期，網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)行業(yè)領(lǐng)域的廠商研發(fā)和技術(shù)能力有限，對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配能力并不理想。但伴隨國(guó)產(chǎn)化在2020年后加速 發(fā)展，國(guó)產(chǎn)新品種類、能力、應(yīng)用日漸廣泛，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商對(duì)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配亦顯著提升。未來，國(guó)產(chǎn) 化產(chǎn)品逐步會(huì)成為各行業(yè)主導(dǎo)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備行業(yè)也將在頭部廠

24、商的帶動(dòng)下，形成完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織，以 及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)，幫助網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)走向成熟與完備，成為國(guó)產(chǎn)化發(fā)展不可或缺的支撐。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)國(guó)產(chǎn)化歷程行業(yè)側(cè)行業(yè)側(cè)行業(yè)側(cè)產(chǎn)品側(cè)產(chǎn)品側(cè)產(chǎn)品側(cè)備注：1、產(chǎn)品僅指代網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域產(chǎn)品，并不包含計(jì)算設(shè)備。2、行業(yè)包括：泛政務(wù)、金融、交通、教育、石油、醫(yī)療、電力、航空航天、運(yùn)營(yíng)商。3,基礎(chǔ)軟件包括：操作系統(tǒng)、中 間件、數(shù)據(jù)庫、虛擬化軟件、核心系統(tǒng)。來源：專家訪談，互聯(lián)網(wǎng)公開資料，研究院自主研究及繪制。網(wǎng)絡(luò)安全軟件網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)基礎(chǔ)軟件網(wǎng)絡(luò)安全軟件網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全軟件網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)2020年前2020-20252025-2030處于行

25、業(yè)應(yīng)用初期，產(chǎn)品應(yīng)用行 業(yè)主要集中在泛政務(wù)行業(yè)，其他 傳統(tǒng)行業(yè)并未廣泛應(yīng)用，整體應(yīng) 用率約為 5% 以下由政務(wù)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透，但各行業(yè)滲透率存在差異，以金 融、能源為主，其他行業(yè)逐步采 用。整體應(yīng)用率約 40-50%已在泛政務(wù)行業(yè)以及與民生相關(guān) 的主要行業(yè)普遍應(yīng)用，成為行業(yè) 的主導(dǎo)產(chǎn)品， 整體應(yīng)用率超過 75%行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率小于5%芯片基礎(chǔ)軟件行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率約為40-50%行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率超過75%行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率接近100%行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率接近100%行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率接近100%5%70%基礎(chǔ)軟件80%16網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備平臺(tái)行業(yè)圖譜終端客戶各級(jí)行政單位公檢法衛(wèi)生服務(wù)教育機(jī)構(gòu)軍方各類企業(yè)芯 片存 儲(chǔ)網(wǎng) 卡電

26、子元器件BIOS網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全軟 件廠商操作系統(tǒng)17整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)化占比持續(xù)提升中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到71.9億元，增速為26.4%。受益于政策驅(qū)動(dòng)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全投入提升等 利好因素影響，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。作為網(wǎng)絡(luò)安全解決方案的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)亦得到長(zhǎng)足發(fā)展。此外，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的大規(guī)模應(yīng)用逐步進(jìn)入加速期，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)占比將大幅提升，并在2026年占據(jù)40%的 市場(chǎng)份額。來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。1898.0%96.8%94.9%91.8%86.8%

27、79.8%70.2%60.0%2.0%3.2%5.1%8.2%13.2%20.2%29.8%40.0%2026e2019-2026年中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)201920202021 2022e 2023e 2024e 2025e國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)占比（%） 傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備占比（%）31.739.046.556.971.994.3124.1171.2249.0369.723.1%19.3%22.2%26.4%31.1% 31.6%38.0%48.5%45.4%2017-2026年中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及增速2017 2018 2019 2020 2021 2022

28、e 2023e 2024e 2025e 2026e市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)增速（%）來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)31.738.545.655.168.2174.8136.7107.686.5221.721.5%18.4%20.8%23.9%24.4%27.9%26.8%27.0%26.8%傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到68.2億，增速約為23.9%。從宏觀上看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)增長(zhǎng) 與中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)增長(zhǎng)保持正相關(guān)關(guān)系。伴隨網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的行業(yè)與場(chǎng)景的豐富，安全廠商對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的需求與采購規(guī)

29、模將持續(xù)擴(kuò)大。傳統(tǒng)行業(yè)的數(shù)字化升 級(jí)也將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)擴(kuò)大在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入。新興產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與傳統(tǒng)行業(yè)升級(jí)將為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供持續(xù)驅(qū)動(dòng)。伴隨云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)新興領(lǐng)域的安全需求將進(jìn)一步提升。2017-2026年中國(guó)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及增速201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)增速（%）來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。19國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)0.91.83.77.716.42019202020212022e2023e2024e2025e2026e148.174.

30、134.588.8%92.8%103.1%109.7%112.1%110.2%114.7%99.7%國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)步入高速增長(zhǎng)期相較于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的平緩增速，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)即將迎來高速增長(zhǎng)期。從宏觀來看，2016年開始IT國(guó)產(chǎn)化成為行業(yè)重要議題，在2019年開始加速發(fā)展。得益于中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升， 國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品更符合中國(guó)用戶特征與行業(yè)需求，傳統(tǒng)行業(yè)陸續(xù)引入國(guó)產(chǎn)IT技術(shù)。國(guó)產(chǎn)化IT產(chǎn)品迎來加速擴(kuò)張期，逐步在重點(diǎn)行業(yè)更廣泛滲透。而國(guó)產(chǎn)IT產(chǎn)品在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化中的廣泛應(yīng)用，帶動(dòng)可以適配國(guó)產(chǎn)化功能需求的網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品需求提升。2019-2026年中國(guó)國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)

31、安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及增速市場(chǎng)規(guī)模（億元）市場(chǎng)增速（%）來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。20整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)格局臺(tái)灣廠商仍占據(jù)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全主導(dǎo)地位，大陸廠商正逐步超 越，處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置從市場(chǎng)格局看，當(dāng)前中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)格局較為分散，CR5集中度約為25%。臺(tái)灣廠商仍然占據(jù)主要地位， 內(nèi)資廠商僅樂研科技一家入圍，市占率排名第一。伴隨著國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)的加速，國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備硬件平臺(tái)對(duì)整體市場(chǎng)的貢獻(xiàn)比重將進(jìn)一步提升，從而驅(qū)動(dòng)大陸廠商的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。此外，伴隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化以及行業(yè)生態(tài)的逐步建立與完善，頭部廠商的行業(yè)影響力有望提升，網(wǎng)絡(luò)安全硬

32、件平臺(tái)廠商將扮演更重要的角色，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。2021年中國(guó)整體網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局7.5%5.1%4.3%4.0%3.8%75.2%樂研科技立華萊康興漢網(wǎng)際瑞祺電通其陽華夏其他來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。21傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局7.0%5.4%4.5%4.3%4.0%74.7%2021年中國(guó)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局立華萊康樂研科技興漢網(wǎng)際瑞祺電通其陽華夏其他傳統(tǒng)網(wǎng)安硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局分散，未來有望趨向集中與整體網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的格局相仿，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局亦較為分散，CR5集中度為25.3%。信息安

33、全設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)格局受到整體信息安全行業(yè)格局的影響，存在階梯匹配的特征：CR5廠商以提供中高端、高端產(chǎn)品為主；市場(chǎng)中其余廠商則偏重中低端產(chǎn)品，或者以低價(jià)策略瓜分剩余市場(chǎng)份額。伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度的提高，網(wǎng)絡(luò)安全軟件廠商對(duì)安全硬件平臺(tái)的質(zhì)量、性能、穩(wěn)定、可靠等方面的要求將顯著提升， 中高端產(chǎn)品滲透率將進(jìn)一步增長(zhǎng)。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商能力升級(jí)，通過聚合資源、強(qiáng)化管理、構(gòu)建生態(tài)等多種手逐步強(qiáng)化行業(yè)壁壘，將擴(kuò)大其行業(yè)影響力及市場(chǎng)份額。來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。22國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局48.7%32.3%國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)格局高度集中，頭部廠商

34、優(yōu)勢(shì) 明顯國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)高度集中，其中，樂研科技一家廠商占據(jù)接近50%的市場(chǎng)份額。CR3占比接近70%。下游客戶對(duì)國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)審查嚴(yán)格，要求產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品能力滿足更高標(biāo)準(zhǔn)。能夠提供符合需求的平臺(tái)廠商非常有限，且用戶采購以中高端產(chǎn)品為主，讓傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)領(lǐng)域中的長(zhǎng)尾廠商很難跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。當(dāng)前，樂研科技憑借其對(duì)國(guó)產(chǎn)化市場(chǎng)的領(lǐng)先理解和提早布局確立了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。未來，伴隨占據(jù)主導(dǎo)地位的頭部廠商持續(xù) 擴(kuò)大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升國(guó)產(chǎn)化芯片適配能力，很可能將長(zhǎng)期占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2021年中國(guó)國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全 硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局工蜂科技8.1%10.8%樂研科技工蜂電子恒為科技其他

35、來源：專家訪談，研究院市場(chǎng)估值模型，研究院自主研究及繪制。23網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、國(guó)產(chǎn)化適配能力是判定廠商能 力的關(guān)鍵要素網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)行業(yè)發(fā)展更加迅速，行業(yè)的準(zhǔn)入門檻日漸提升。同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從新老廠商間的比較，逐步演變?yōu)榇媪繌S商間的競(jìng)爭(zhēng)。在新的市場(chǎng)形態(tài)下，廠商既需要在研發(fā)中擴(kuò)大投入，以支持更豐富的定制化需求，更需要關(guān)注行業(yè)發(fā) 展趨勢(shì)與市場(chǎng)走向，提前布局以獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需具備更強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上游資源集中化趨勢(shì)，更好的聚合優(yōu)勢(shì)資源，逐步升級(jí)為“平臺(tái)型”廠商，提高資源利用率以更迅速地響應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要。此外，隨著國(guó)產(chǎn)化安

36、全產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的利用率提升，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商需要聚焦于提升國(guó)產(chǎn)元器件適配能力，從 而在競(jìng)爭(zhēng)中更好地提升市場(chǎng)份額，構(gòu)建更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備平臺(tái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計(jì)能力供應(yīng)鏈管理能力國(guó)產(chǎn)元器件適配能力伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶動(dòng)各行業(yè)加速數(shù) 字化升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品類型及功能日 漸豐富。一方面，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品集成 的安全功能更加豐富。另一方面，網(wǎng)絡(luò) 安全產(chǎn)品性能要求更加嚴(yán)格。因此，網(wǎng) 絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商的產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計(jì) 能力成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)安全硬 件平臺(tái)廠商產(chǎn)品需更好的契合安全產(chǎn)品 的能力需求，對(duì)個(gè)性化能力更好地支持 。24受到疫情、產(chǎn)能等因素影響，芯片等 電子元器件供應(yīng)周期被迫

37、延長(zhǎng)。在供 應(yīng)緊張的背景下，芯片廠商更傾向于 優(yōu)先為大中型網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商 供貨，而中小型客戶則較難保障貨源 供應(yīng)，進(jìn)而影響產(chǎn)品交付。因此，與 上游電子元器件廠商，尤其是芯片廠 商建立良好的合作關(guān)系，保證資源供 給的穩(wěn)定性，有助于廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交 付的可持續(xù)性。國(guó)產(chǎn)化芯片已逐步加速被應(yīng)用于關(guān)系 民生的重點(diǎn)行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái) 也需針對(duì)國(guó)產(chǎn)化芯片特征進(jìn)行有效支 持。但國(guó)產(chǎn)化芯片目前仍在加速成長(zhǎng) 期，在產(chǎn)品適配、場(chǎng)景適配中，存在 較多不穩(wěn)定因素。因此，網(wǎng)絡(luò)安全硬 件平臺(tái)廠商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不能僅被 動(dòng)的適應(yīng)芯片特性。更需利用自身能 力，主動(dòng)探察潛在影響因素，進(jìn)而更 有效保證產(chǎn)品性能。25網(wǎng)絡(luò)安全

38、硬件平臺(tái)發(fā)展背景1網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)市場(chǎng)洞察2網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商案例3網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)4目錄內(nèi)資廠商代表：行業(yè)深耕16年，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先硬件平臺(tái)提供商，產(chǎn)品全系列覆蓋樂研科技，創(chuàng)立于2006年，長(zhǎng)期專注于網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)的研發(fā)和制造。2010年之后開始不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，形成傳統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等多種硬件平臺(tái)解決方案。2017年以后，基于國(guó)產(chǎn)CPU提出多種解決方案，發(fā) 展進(jìn)入騰飛期。樂研科技的產(chǎn)品具備自主可控、高品質(zhì)，差異化的特點(diǎn)，已覆蓋中端、中低端與中高端、高端需求，2021年將開始更加完善高端產(chǎn)品和入門級(jí)產(chǎn)品。公司主要客戶包括奇安信、天融信、綠盟科技、啟明星辰、六方云

39、等。樂研科技發(fā)展歷程及產(chǎn)品體系2006樂研科技成立2014拓展中高端產(chǎn)品線，提出國(guó)產(chǎn)化替代， 各行各業(yè)開始緩慢推進(jìn)2010推出系列產(chǎn)品，基本形成早期產(chǎn)品 格局2000國(guó)內(nèi)安全行業(yè)萌芽，位于起步期， 并未體系化發(fā)展，臺(tái)系網(wǎng)絡(luò)硬件平 臺(tái)產(chǎn)品廠商占主導(dǎo)2017國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)入爆發(fā)期，樂研科技順 勢(shì)推出多種國(guó)產(chǎn)化芯片解決方案海光龍芯兆芯飛騰樂研國(guó)產(chǎn)高 性能芯片合 作廠商X86 ARM傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)+樂研產(chǎn)品體系：配件 擴(kuò)展卡樂研對(duì)客戶提供多品種、差異化、小批量、高品質(zhì)的硬件平臺(tái)產(chǎn)品， 并能為客戶提供快速ODM定制化服務(wù)，充分滿足客戶個(gè)性化需求在技術(shù)與人才不斷積累的背景下，2021年樂研向高端產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，補(bǔ)全 產(chǎn)

40、品體系，建立技術(shù)壁壘和技術(shù)生態(tài)，逐步在行業(yè)中形成話語權(quán)樂研產(chǎn)品體系：中低端中端中高端高端+26內(nèi)資廠商代表：以傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件為基礎(chǔ)，率先推出國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全硬件并 引領(lǐng)市場(chǎng)樂研科技立足于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈最上游，提供網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)設(shè)備，滿足網(wǎng)絡(luò)安全軟件公司各種軟件性能需求，是客 戶生產(chǎn)鏈上不可或缺的一環(huán)，目前已覆蓋傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等細(xì)分產(chǎn)業(yè)終端用戶。對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)，樂研產(chǎn)品矩陣覆蓋入門級(jí)、中端以及高性能產(chǎn)品；對(duì)工業(yè)安全平臺(tái)，產(chǎn)品涵蓋海內(nèi)外高性能芯片； 對(duì)國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)，樂研已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與主流CPU平臺(tái)的全面適配，將與國(guó)內(nèi)芯片廠商共同尋找芯片調(diào)試的有效驗(yàn)證手段。公司從方案規(guī)劃

41、、硬件定制、結(jié)構(gòu)定制、軟件開發(fā)四個(gè)方面給予客戶技術(shù)支持，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。樂研科技主要產(chǎn)品體系1提供主板級(jí)的方案選擇230天快速ODM3差異化外觀與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4驅(qū)動(dòng)到應(yīng)用程序開發(fā)支持工業(yè)安 全平臺(tái)傳統(tǒng)網(wǎng) 安平臺(tái)樂研科技已經(jīng)推出基于龍芯、兆芯、飛騰、海光四家國(guó)內(nèi)廠商CPU的可用產(chǎn)品，可提供極高的國(guó)產(chǎn)化率解決方案國(guó)產(chǎn)化 網(wǎng)安平 臺(tái)開先ZX-C系列 | 開勝KH-20000系列 | 開先KX-5000系列海光海光3000 | 海光5000 | 海光7000龍芯龍芯3A3000 | 龍芯3A4000 | 龍芯3A5000 飛騰FT 2000/4 | D2000/8 | S2500兆芯主流芯片適配解決方案X

42、86架構(gòu)ARM架構(gòu)CPU以Intel為主，部分采用國(guó)產(chǎn)化 芯片設(shè)備形態(tài)多為導(dǎo)軌式/掛軌式產(chǎn)品， 具有一定的網(wǎng)絡(luò)/串口擴(kuò)展能力， 以寬溫/無風(fēng)扇設(shè)計(jì)為主X86架構(gòu)ARM架構(gòu)CPU采用Intel和Marvell設(shè)備形態(tài)多為機(jī)架式產(chǎn)品，具備較高 的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力入門級(jí)中端高性能27臺(tái)資廠商代表：立華萊康首批進(jìn)入大陸市場(chǎng)的臺(tái)資網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)廠商立華萊康，成立于2003年，為臺(tái)灣企業(yè)立端科技在大陸設(shè)立的合資子公司，為客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)以及OEM/ODM定制化解決方案，負(fù)責(zé)立端科技全產(chǎn)品線在大陸地區(qū)的組裝、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。立華萊康在上海、深圳、杭州、武漢、沈陽設(shè)有分公司和辦事處，在東莞設(shè)立工廠，

43、服務(wù)客戶遍布全國(guó)。在拓寬銷售渠 道的同時(shí)，立華萊康注重提升自有研發(fā)能力，2020年形成獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)高端硬件平臺(tái)產(chǎn)品。立華萊康發(fā)展概況20032007立華萊康成立成為電信增值解決方案底層硬件平臺(tái)提供 商2009設(shè)立工業(yè)電腦事業(yè)部，正式進(jìn)軍智能電網(wǎng) 與物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)20152020完成集團(tuán)化重組改造，分公司負(fù)責(zé)不同行 業(yè)領(lǐng)域立華平臺(tái)專注于網(wǎng)絡(luò)安全華電眾信專注于電力與能源立華海威專注于國(guó)際化的成產(chǎn)制造在臺(tái)北成立獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)， 發(fā)布單路 C621 NCA-5320硬件平臺(tái)，標(biāo)志自主研 發(fā)產(chǎn)品向高端發(fā)展工廠分公司/辦事處28臺(tái)資廠商代表：立華萊康聚焦于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)，供應(yīng)鏈體系正逐步向內(nèi)

44、地轉(zhuǎn)移立華萊康主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)安全專用硬件平臺(tái)業(yè)務(wù)，基于X86、MIPS、ARM架構(gòu)推出幾大系列智能應(yīng)用產(chǎn)品，形成 “云、網(wǎng)、端+網(wǎng)卡”的產(chǎn)品體系，具備完善的售后服務(wù)流程。立華萊康提供定制化服務(wù)，可借助立端科技強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力幫助客戶形成最終產(chǎn)品，產(chǎn)品拓展到網(wǎng)絡(luò)計(jì)算與邊緣計(jì)算、智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能交通等領(lǐng)域。此外，立華萊康注重質(zhì)量管理與環(huán)境保護(hù)，2005年通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2013年通過IECQ QC080000有害物質(zhì)管理體系認(rèn)證，形成質(zhì)量達(dá)標(biāo)、環(huán)境友好的產(chǎn)品體系。立華萊康產(chǎn)品體系及應(yīng)用云 電信應(yīng)用平臺(tái)端 智慧邊緣平臺(tái)網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用平臺(tái)產(chǎn)品分類網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算1電信運(yùn)算2智慧邊緣3網(wǎng)卡

45、模塊4應(yīng)用行業(yè)案例邊緣運(yùn)算網(wǎng)絡(luò)安全電力能源工業(yè)自主化電信應(yīng)用智慧交通2005年 | 通過ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證2013年 | 通過IECQ QC080000有害物質(zhì)管理體系認(rèn)證2018年 | 通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證29臺(tái)資廠商代表：興漢網(wǎng)際在全球4個(gè)國(guó)家共設(shè)置7家運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)在中國(guó)5個(gè)城市設(shè)置總部與分公司/辦事處機(jī)構(gòu)拓展產(chǎn)品服務(wù)邊界，資本屬性和研發(fā)資源逐步內(nèi)地化轉(zhuǎn)移興漢網(wǎng)際，成立于2006年，是新漢電腦在北京設(shè)立的子公司；2018年北京興漢網(wǎng)際股份有限公司掛牌新三板，并于2021年8月終止掛牌。興漢網(wǎng)際放眼全球，借助新漢電腦三十年的技術(shù)積累以及全球銷售網(wǎng)絡(luò)體系，構(gòu)建全球性運(yùn)

46、營(yíng)網(wǎng)。中國(guó)大陸內(nèi)，興漢網(wǎng) 際在北京、上海、深圳、武漢、成都設(shè)立分公司及辦事處，渠道范圍遍布主要城市；全球范圍內(nèi)，借助新漢集團(tuán)分支機(jī)構(gòu) 在美國(guó)、日本、英國(guó)、意大利提供服務(wù)。興漢網(wǎng)際發(fā)展概況2006新漢電腦在中國(guó)北京成立子公司2009建立全球服務(wù)中心2013建立上海研發(fā)中心， 提升本地化研發(fā)能力2015北京新漢電腦有限公司業(yè)績(jī)突破 兩億元，客戶遍及網(wǎng)安主流客戶2018北京興漢網(wǎng)際股份有限公司掛牌新三板2019成立云互聯(lián)事業(yè)部130臺(tái)資廠商代表：興漢網(wǎng)際持續(xù)完善產(chǎn)品服務(wù)體系，大力擴(kuò)展SD-WAN等數(shù)通領(lǐng)域在產(chǎn)品體系上，興漢網(wǎng)際建立了完善的客制化產(chǎn)品服務(wù)體系，覆蓋了從硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品工程、生產(chǎn)制造、

47、軟件灌裝 服務(wù)以及全球性物流等方面，建立起云互聯(lián)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)等產(chǎn)品矩陣，基于X86、MIPS、ARM處理 器推出網(wǎng)安平臺(tái)、HPC、電信通訊平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)用存儲(chǔ)設(shè)備、產(chǎn)業(yè)用交換機(jī)等產(chǎn)品，并且向內(nèi)資化嘗試轉(zhuǎn)變。興漢網(wǎng)際的產(chǎn)品可運(yùn)用在多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，目前已經(jīng)成功使用在工業(yè)等實(shí)際場(chǎng)景之中。興漢網(wǎng)際產(chǎn)品概況vCPE/SD-WAN平臺(tái)邊緣&云計(jì)算平臺(tái)云互聯(lián) 平臺(tái)提供虛擬化網(wǎng)絡(luò)和軟件定義的系列產(chǎn) 品，興漢通過與Intel合作，采用通過 驗(yàn)證的精選uCPE解決方案，為客戶 提供更大的彈性與可拓展性工業(yè)防火墻工業(yè)網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安 全平臺(tái)提供網(wǎng)絡(luò)運(yùn)算效能和網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能 力，可以充當(dāng)虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（V

48、PN）， 負(fù)載流量均衡和入侵檢測(cè)系統(tǒng)/入侵預(yù) 防系統(tǒng)（IDS / IPS）的堅(jiān)實(shí)后盾物聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)關(guān)vCPE/SD-WAN平臺(tái)邊緣&云計(jì)算平臺(tái)發(fā)展垂直物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和醫(yī)療信息應(yīng)用 的完整解決方案，提供包括硬件、軟 件和集成服務(wù)的一站式服務(wù)內(nèi)資化 轉(zhuǎn)型配合國(guó)內(nèi)客戶需求推出與 配套硬件根據(jù)國(guó)內(nèi)用戶需求開發(fā)出一系列網(wǎng)絡(luò) 安全硬件平臺(tái)，能夠快速融入各項(xiàng)解 決方案建設(shè)之中PC-Based控制器集成 DUba洗車計(jì)費(fèi)系統(tǒng)1工業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)保持 AGV始終連接并運(yùn)作2將自動(dòng)洗車系統(tǒng)清洗線、計(jì) 費(fèi)系統(tǒng)以及SQL數(shù)據(jù)庫集成， 在洗滌的同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更新解決AGVs和AGV控制中心 之間數(shù)據(jù)通信穩(wěn)定性差的痛 點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量連接公共安全和安全視頻監(jiān)控3火車外側(cè)監(jiān)控防止碰撞事故， 車門處監(jiān)控乘客上下車事故， 車內(nèi)監(jiān)控可疑人員及物品3132網(wǎng)絡(luò)安全硬