2020中國汽車新型供應(yīng)商研究報告課件

1、汽車產(chǎn)業(yè)科技賦能者2020中國汽車新型供應(yīng)商研究報告億歐智庫 Copyright reserved to EO Intelligence, Oct.2020第1頁，共50頁。目錄CONTENTS1. 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.1 汽車新型供應(yīng)商定義1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程2. 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式2.4 汽車新型供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)3. 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展趨勢3.1 汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展趨勢第2頁，共50頁。汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景3第3頁，共50頁。EO Intell

2、igence1.1 汽車新型供應(yīng)商定義Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.1 汽車新型供應(yīng)商定義4第4頁，共50頁。uu汽車新型供應(yīng)商：指區(qū)別于傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商，在技術(shù)創(chuàng)新的浪潮下衍生出的一系列新興科技企業(yè)，特指服務(wù)主機廠的汽車上游零部件一級科技廠商。由于產(chǎn)業(yè)的跨界融合，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了變革重構(gòu)，科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入到傳統(tǒng)汽車制造產(chǎn)業(yè)，參與到智能汽車的構(gòu)造中，成為不可或缺的重要零部件企業(yè)。汽車新型供應(yīng)商的出現(xiàn)，意味著科技企業(yè)入局汽車業(yè)，與之呈融合之勢。汽車新型供應(yīng)商與傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商的區(qū)別：汽車新型供應(yīng)商本質(zhì)上是指非傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)，以汽車為載體，依托互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，跨界至汽

3、車領(lǐng)域，賦能汽車產(chǎn)品，讓汽車從單車智能發(fā)展成群體智能，最終使汽車成為智慧城市中的重要角色。汽車新型供應(yīng)商：科技互聯(lián)網(wǎng)入局汽車產(chǎn)業(yè)，呈融合賦能之勢5以汽車為載體汽車是新型供應(yīng)商的載體，基于此發(fā)掘汽車作為智能移動空間的潛力與可能性汽車智能化的關(guān)鍵汽車新型供應(yīng)商可使汽車具有智能化的功能，是汽車智能化發(fā)展的驅(qū)動力科技互聯(lián)網(wǎng)基因基于科技互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，相關(guān)企業(yè)跨界延伸，或順勢而生，進入到汽車產(chǎn)業(yè)擁抱新興科技汽車新型供應(yīng)商緊跟新興科技，如5G、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等手段賦能汽車產(chǎn)品汽車新型供應(yīng)商億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商解讀汽車新型供應(yīng)商 以汽車為載體 植根于科技互聯(lián)網(wǎng) 擁有先進的技術(shù)手段 在產(chǎn)品塑造中具有主動權(quán)

4、汽車智能化不可或缺的部分 打破了汽車出行工具的形態(tài)傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商以搭載汽車為歸宿植根于工業(yè)化制造單一的機械制造零部件產(chǎn)品形態(tài)由主機廠完全把控傳統(tǒng)汽車制造組成的零部件傳統(tǒng)汽車基于此未有改變億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商與傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商的區(qū)別Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.1 汽車新型供應(yīng)商定義信息來源：億歐汽車EO Intelligence第5頁，共50頁。uu2020年2月10日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、財政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局等11個部門聯(lián)合印發(fā)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（以下簡稱“戰(zhàn)略”），戰(zhàn)略明確了智

5、能汽車的定義：智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。億歐汽車對智能汽車進行深層次的拆解闡釋，智能汽車與傳統(tǒng)汽車的主要區(qū)別在于三方面，即是否具有先進傳感器等裝置、人工智能等新技術(shù)、自動駕駛功能等技術(shù)層面。億歐汽車據(jù)此將賦能傳統(tǒng)車企的汽車新型供應(yīng)商分為：車聯(lián)網(wǎng)提供商、車載服務(wù)商、智能駕駛廠商三類。汽車新型供應(yīng)商由車聯(lián)網(wǎng)提供商、車載服務(wù)商、智能駕駛廠商組成6新型汽車供應(yīng)商車聯(lián)網(wǎng)提供商車載服務(wù)商智能駕駛廠商通信運營服務(wù)商車載終端集成商傳感器提供商車機操作系統(tǒng) 車聯(lián)網(wǎng)硬件供應(yīng)

6、商 云端與數(shù)據(jù)運營平臺 車聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商位置服務(wù)提供商 車載娛樂提供商 車載交互系統(tǒng)及安全供應(yīng)商智能駕駛整體解決方案提供商 智能駕駛算法及系統(tǒng)供應(yīng)商 智能駕駛芯片供應(yīng)商Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.1 汽車新型供應(yīng)商定義信息來源：億歐汽車EO Intelligence第6頁，共50頁。EO Intelligence1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素7Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素第7頁，共50頁。1771年，法1899年，帶國工程師尼古拉約瑟的 蜂窩 式 散夫曲尼奧設(shè)熱器 、分 檔索爾采用發(fā)動機計了一輛自身動力的道踏 式 加速器路載具，被公

7、認為汽車勒應(yīng)用發(fā)展的起點1896年，亨利福特研制成功2缸4輪布戴姆勒發(fā)汽車，美國出版物中首次使用“汽車”（ Automobile ）單詞布推出車載系統(tǒng)Carplay20世紀(jì)80年代，博世與 英 特 爾 聯(lián)合 開 發(fā)2020 年 ， 發(fā) 改CAN總線系統(tǒng)，用于車內(nèi)ECU數(shù)據(jù)通信通運輸部等11個創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略2015年，百度發(fā)布了CarLife，阿里與上汽集團投資10億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)，騰訊與長安汽車1995年，NavLab5實驗智能車具有便捷式計算機、攝像頭、GPS全球定位系統(tǒng)、雷達和其他輔助設(shè)備1970年，奔馳公司研制出193起，金額達1438億美元模擬防抱死制動系統(tǒng)，豐田公司建成多用汽車風(fēng)洞u汽

8、車傳統(tǒng)制造業(yè)進入轉(zhuǎn)型期，為汽車新型供應(yīng)商構(gòu)建生長環(huán)境8汽車的原始形態(tài)可溯源到1771年，法國工程師尼古拉約瑟夫曲尼奧設(shè)計了一輛自身動力的道路載具，這被公眾認為是汽車發(fā)展的起點。隨著工業(yè)制造水平的發(fā)展，歷經(jīng)百年，汽車已經(jīng)成為當(dāng)下普及的交通工具，2019年全球汽車銷量達到9030萬輛。由于科學(xué)技術(shù)水平的提高，傳統(tǒng)汽車制造業(yè)逐步優(yōu)化迭代更新，進入到智能化轉(zhuǎn)型期，驅(qū)動汽車產(chǎn)品形態(tài)越發(fā)智能，推動了汽車持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，為汽車新型供應(yīng)商構(gòu)建了良好的生長環(huán)境。億歐汽車：汽車制造發(fā)展歷史汽車的市場普及度時間1914 年 ， 福 特將泰勒的流水生產(chǎn)線技術(shù)運用到汽車上，優(yōu)化的流水裝配線已經(jīng)可以在93分鐘內(nèi)生產(chǎn)一部汽車

9、界上第一輛 擋泥板上汽車汽車制造探索期（1771-1960）1911年，德車卡門提出流線型概1891年，法國 1894 有 整 體 水箱 念。法國標(biāo)致設(shè)人潘赫德和萊瓦 年，法 計出4輪制動器；國人米 電燈被美國人用前置、后輪驅(qū)動 其林兄 變 速器和腳 于汽車照明；汽的結(jié)構(gòu)型式，設(shè) 弟發(fā)明 車股票在紐約上計了專用底盤， 充氣式 首 先由 戴姆 市奠定了汽車傳動 橡膠輪的基本型式 胎 1913 年 ，四門橋 車1885 年 ， 德 問世 ， 曲1879 年 ， 國 人哥 特 里 面 風(fēng)擋玻德國工程師 璃 問世 ，卡爾本茨 明了第一輛四 汽車 前 大設(shè)計出了世 輪汽車 燈 被置 于汽車制造優(yōu)化期（1

10、960-2000） 汽車制造創(chuàng)新期（2000-至今）1964 年 ， 旁 蒂上的選擇按扭按 國家部委聯(lián)合發(fā)照“倒車空檔 布了智能汽車驅(qū)動低速 1990年，本田高速”的順序?qū)?導(dǎo)航系統(tǒng)問世現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化1959年，奔馳公司首次進行汽車碰撞和翻滾試驗聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部 2019 年 ， 華 為表示將成為“智能汽車行業(yè)的增量供應(yīng)商”，并2015年到2017年11月，自動駕 成立智能汽車解2014年3月3日，蘋果宣孵化除了梧桐車聯(lián)，并成立車駛汽車相關(guān)領(lǐng)域的投融資事件共 決方案BU克“強力”牌轎 2003年特斯拉成車開創(chuàng)了采用渦 立，后于2020年輪發(fā)動機的新時 成為市值第一的 委、工信部、交代。自動變速箱 車企P

11、art.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第8頁，共50頁。uu伴隨著汽車產(chǎn)品固有的生命周期，車企不斷推陳出新，以打造更有吸引力的產(chǎn)品為目標(biāo)，加速了汽車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級。隨著時代的進步、技術(shù)的發(fā)展、用戶消費習(xí)慣的演化等，汽車產(chǎn)品的屬性發(fā)生了本質(zhì)變化，正在從代步工具向智能化移動空間轉(zhuǎn)變。隨著人工智能時代的到來，汽車交通工具的屬性正在消失，加速取代的是智能化出行平臺。緊跟汽車產(chǎn)品屬性變革的趨勢，車企不斷推出創(chuàng)新型產(chǎn)品，打造持續(xù)生長的發(fā)展引擎，為汽車新型供應(yīng)商提供重要的發(fā)展機遇。汽車產(chǎn)品屬性發(fā)生改變，汽車新型供應(yīng)商發(fā)展

12、機遇顯現(xiàn)9傳統(tǒng)代步工具智能化移動空間私人密閉空間移動出行代步工具機械化工業(yè)制造品人性化陪伴型機器人多場景下的智能空間可提供多樣化、便捷、高效的服務(wù)平臺務(wù)將成為產(chǎn)品的亮點車產(chǎn)品屬性遷移的支點加快技術(shù)創(chuàng)新力度技術(shù)創(chuàng)新將加速汽車產(chǎn)品向智能多樣化轉(zhuǎn)型加強服務(wù)體驗建設(shè)注重以用戶為中心的服加速品牌建設(shè)煥然一新的品牌將有效激發(fā)汽車產(chǎn)品的生命力以顧客需求偏好為中心迎合用戶本質(zhì)需求是汽億歐汽車：汽車產(chǎn)品屬性的進化億歐汽車：汽車產(chǎn)品的發(fā)展演進方向Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第9頁，共50頁。uu技術(shù)創(chuàng)新加速用戶需求

13、發(fā)生轉(zhuǎn)移，為汽車新型供應(yīng)商提供推動力10胎壓監(jiān)測成為重要配置之一胎壓監(jiān)測（1992年）該配置成為汽車標(biāo)配增強了汽車安全性能雙安全氣囊（1995年）自適應(yīng)巡航提升了車輛的智能化操作自適應(yīng)定速巡航（2000年）車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（1995年）ESP系統(tǒng)提升汽車安全性，已成為新車標(biāo)配第二代車載診斷系統(tǒng)（1996年）OBD降低車輛油耗，提升了駕駛性能車載藍牙（2001年）該技術(shù)出現(xiàn)一定程度解放了司機雙手以科技互聯(lián)網(wǎng)為代表的新技術(shù)在手機行業(yè)弄潮之后，隨即進入汽車領(lǐng)域。由于移動互聯(lián)網(wǎng)時代加速了消費者的注意力跳躍，促進產(chǎn)品更加快速迭代，以滿足消費者日益變化的需求。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)滲加速滲透，用戶對產(chǎn)品的需求發(fā)生

14、了遷移，進而對汽車產(chǎn)品提出更高的要求。面對受移動互聯(lián)網(wǎng)沖擊的汽車行業(yè)，消費者開始逐步注重出行體驗，關(guān)注科技帶來的出行變化，以人機互動、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、5G通訊等為代表的技術(shù)進入汽車行業(yè)，正在深刻影響著汽車產(chǎn)品的變革，成為新型供應(yīng)商進入汽車行業(yè)的重要推動力。億歐汽車：近三十年影響汽車發(fā)展的創(chuàng)新技術(shù)該技術(shù)有效規(guī)避人為誤操作，提升了安全性預(yù)碰撞安全系統(tǒng)（2003年）該技術(shù)增強了人對車依賴程度、情感維系人機互動技術(shù)（2016年）抬頭顯示功能提升駕駛安全性與智能性HUD技術(shù)（2018年）雙離合變速箱（2004年）該技術(shù)提升了車輛的駕駛性能及駕駛體驗自動駕駛技術(shù)（2017）自動駕駛技術(shù)提升了駕駛體驗車路

15、協(xié)同技術(shù)（2019年）該增強車與路的互動，提升智能化程度該技術(shù)為車聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)5G通訊技術(shù)（2020）V2G技術(shù)（2020年）車輛到電網(wǎng)技術(shù)為電動時代提供重要支撐追求更可靠的安全性能追求更舒適的駕駛體驗追求更多樣化的科技功能Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第10頁，共50頁。uu汽車時代用戶至上，使汽車新型供應(yīng)商有機會參與供應(yīng)鏈重構(gòu)11原材料供應(yīng)商主機廠汽配流通商4S店汽車維修企業(yè)終端用戶整車供應(yīng)鏈體系整車配套廠商獨立品牌零部件廠商非整車供應(yīng)鏈體系非配套零部件廠商因為互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化、智能制造

16、的出現(xiàn)，小批量、個性化定制生產(chǎn)在汽車制造領(lǐng)域成為了可能，汽車制造廠商將打破傳統(tǒng)固定的生產(chǎn)制造鏈條，與用戶建立直接聯(lián)系和互動，使汽車產(chǎn)業(yè)鏈具備了互聯(lián)互通的信息化屬性，同時原有的汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系受到了沖擊。傳統(tǒng)的造車路徑已經(jīng)失效，車企積極奉行以用戶為核心的理念，注重傾聽用戶的需求，利用互聯(lián)網(wǎng)信息平臺、數(shù)字化營銷平臺、用戶服務(wù)平臺提升用戶體驗，預(yù)示著汽車正式邁入用戶至上時代，使汽車新型供應(yīng)商有機會參與到汽車供應(yīng)鏈體系的重構(gòu)中，加速產(chǎn)業(yè)個性化升級。億歐汽車：汽車供應(yīng)鏈體系發(fā)展演變進程互聯(lián)網(wǎng)信息平臺數(shù)字化營銷平臺用戶服務(wù)平臺主機廠原材料供應(yīng)商科技無縫連接車企與用戶整車配套廠商獨立品牌零部件廠商非配套零

17、部件廠商汽車新型供應(yīng)商供應(yīng)鏈體系重構(gòu)Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展驅(qū)動因素信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第11頁，共50頁。EO Intelligence1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程12Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程第12頁，共50頁。u汽車新型供應(yīng)商呈現(xiàn)三大進階式發(fā)展期13嶄露頭角蓬勃發(fā)展萌芽期隨著互聯(lián)網(wǎng)汽車的出現(xiàn)，汽車新型供應(yīng)商開始嶄露頭角，在互聯(lián)網(wǎng)汽車的發(fā)展中逐步找到了存在感。這是以阿里巴巴為代表的科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首次宣布進軍汽車領(lǐng)域，并拿出了相應(yīng)的產(chǎn)品，證明了科技互聯(lián)網(wǎng)助力主機廠轉(zhuǎn)型的可能。

18、起步期汽車的智能化轉(zhuǎn)型為汽車新型供應(yīng)商提供了更加充足的發(fā)展空間。智能汽車延展了零部件產(chǎn)業(yè)鏈，讓具有技術(shù)創(chuàng)新的新型供應(yīng)鏈有了立足之地，直接有效促進了汽車新型供應(yīng)商的有序發(fā)展，使其進入了機遇期，具備了充足的發(fā)展動力。發(fā)展期當(dāng)汽車從代步工具變成了智能化運營平臺，以車為載體的智慧交通正式顯現(xiàn)，這充分展現(xiàn)了汽車智能化時代的創(chuàng)新性與可塑性，更大程度上拓展了汽車新型供應(yīng)商生存空間。人車路云城的互通互聯(lián)，讓汽車新型供應(yīng)商正式步入發(fā)展期。汽車新型供應(yīng)商經(jīng)歷了三個主要階段：萌芽期起步期發(fā)展期。由于互聯(lián)網(wǎng)汽車的出現(xiàn)，以阿里巴巴為代表的汽車新型供應(yīng)商正式步入汽車領(lǐng)域，打開了科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進入汽車領(lǐng)域的大門。隨著智

19、能汽車的出現(xiàn)，汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展空間逐步提升，進入到了起步期，智能化的支撐使汽車成為終端數(shù)據(jù)平臺，也擁有了更多發(fā)展的可能性，直接推動了智慧交通理念的誕生，讓汽車置身于更大的交通體系中，扮演著重要角色。這既延展了汽車的供應(yīng)鏈體系，又為汽車新型供應(yīng)商提供了更加廣闊的發(fā)展空間，為其發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商發(fā)展階段Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程信息來源：億歐汽車EO Intelligence第13頁，共50頁。EO Intelligenceu萌芽期：互聯(lián)網(wǎng)汽車誕生，汽車新型供應(yīng)商嶄露頭角14互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在手機端的應(yīng)用，加速了人們對信息感知的敏捷度，驅(qū)

20、動了人們線上與線下生活的深度融合，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始瞄準(zhǔn)了汽車領(lǐng)域，將觸手伸到了主機廠，試圖與車企進行合作，拓展自身的業(yè)務(wù)板塊。2014年7月，上汽集團與阿里巴巴簽署“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略，兩年后，二者推出了第一款量產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)汽車，上汽集團提供整車研發(fā)、造型設(shè)計、動力總成、新能源技術(shù)、汽車電子及架構(gòu)等資源，阿里巴巴提供了YunOS智能操作系統(tǒng)、支付寶、阿里通信、高德導(dǎo)航、蝦米音樂等資源，便融合形成了互聯(lián)網(wǎng)汽車的初始形態(tài)。億歐汽車：互聯(lián)網(wǎng)汽車的基本構(gòu)成車身：安裝在底盤的車架上，用以駕駛員、旅客乘坐或裝載貨物。轎車、客車的車身一般是整體結(jié)構(gòu)電氣設(shè)備：由電源和用電設(shè)備兩大部分組成。電源包括蓄電池和發(fā)電機；用電

21、設(shè)備包括發(fā)動機的起動系、汽油機的點火系和其它用電裝置互聯(lián)網(wǎng)操作功能：即汽車具備了聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)功能，且搭載了智能操作系統(tǒng)，并配有移動支付、實時地圖、娛樂軟件等技術(shù)服務(wù)，豐富傳統(tǒng)汽車的配置，提升其娛樂與功能性Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程發(fā)動機：汽車的動力裝置，由2大機構(gòu)5大系統(tǒng)組成：曲柄連桿機構(gòu)、供給機構(gòu)、燃料供給系、冷卻系、潤滑系、點火系、起動系底盤：其作用是支撐、安裝汽車發(fā)動機及其各部件總稱：由傳動系、行駛系、轉(zhuǎn)向系和制動系四部分組成信息來源：公開資料，億歐汽車第14頁，共50頁。uu起步期：智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐步成形，汽車新型供應(yīng)商進入機遇期15智能汽車雷

22、達傳感器智能環(huán)境感知系統(tǒng)圖像攝像頭 激光測距儀GPS高精地圖智能定位導(dǎo)航系統(tǒng)車輛數(shù)據(jù)采集智能生活服務(wù)系統(tǒng)影音娛樂規(guī)劃決策系統(tǒng)車輛數(shù)據(jù)及控制命令收發(fā)中央處理單元制動系統(tǒng)制動機構(gòu)油門系統(tǒng)油門機構(gòu)換擋控制系統(tǒng)換擋機構(gòu)轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)向機構(gòu)應(yīng)急制動系統(tǒng)限速識別系統(tǒng)自動泊車系統(tǒng)遠程操控系統(tǒng)信息處理系統(tǒng)智能計算系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)平臺智能運動控制系統(tǒng)智能輔助駕駛系統(tǒng)智能化系統(tǒng)與底層架構(gòu)信息查詢服務(wù)訂閱感知層傳感器供應(yīng)商激光雷達毫米波雷達超聲波雷達算法層智能駕駛方案供應(yīng)商智能駕駛解決方案算法供應(yīng)商芯片供應(yīng)商執(zhí)行層智能車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商智能中控平臺云計算平臺底層架構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游元器件芯片生產(chǎn)企業(yè)先進傳感

23、器廠商汽車主機廠設(shè)備制造廠商軟件平臺開發(fā)商系統(tǒng)集成商通信及平臺服務(wù)商內(nèi)容提供商由于科技的發(fā)展愈發(fā)成熟，汽車的安全性得到了穩(wěn)定提升，車企以安全為前提，將先進的跨界技術(shù)應(yīng)用到了汽車產(chǎn)品中，經(jīng)過持續(xù)迭代更新，電動汽車逐漸普及，智能汽車頻繁出現(xiàn)在大眾視野中。以特斯拉為代表的智能汽車，改變了汽車固有的形態(tài)，刷新了智能汽車定義。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初具形態(tài)，集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體，集中運用了計算機、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術(shù)，形成了高新技術(shù)綜合體，為汽車新型供應(yīng)商提供了重要的發(fā)展窗口期，推動汽車新型供應(yīng)商步入機遇期。億歐汽車：智能汽車的產(chǎn)業(yè)鏈及系統(tǒng)全景圖Pa

24、rt.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第15頁，共50頁。uu發(fā)展期：“人車路云城”互聯(lián)互通，汽車新型供應(yīng)商遍地開花16影音娛樂人駕乘體驗社交服務(wù)導(dǎo)航服務(wù)以人為核心的需求輸出多場景服務(wù)平臺智能車載底層架構(gòu)車以車為載體的智能化平臺智能網(wǎng)聯(lián)車載終端智能車載系統(tǒng)數(shù)據(jù)生產(chǎn)平臺車輛顯示系統(tǒng)智能座艙智能駕駛系統(tǒng)車輛運行系統(tǒng)智能路側(cè)系統(tǒng)路本地計算系統(tǒng)通信檢測系統(tǒng)智能路側(cè)基站交通信號系統(tǒng)交通檢測系統(tǒng)交通提示系統(tǒng)以路為輔助的交互平臺智能路端運行平臺云計算平臺云交通實時監(jiān)控與優(yōu)化平臺數(shù)據(jù)存儲平臺交通管控平臺以云為基礎(chǔ)的計算平臺大數(shù)據(jù)

25、管理及分析平臺公共安全監(jiān)測交通運輸管理城市規(guī)劃公共交通運營環(huán)境保護管理安全監(jiān)督智慧交通管理平臺城以城為終端的運行平臺城市智能監(jiān)控綜合應(yīng)用平臺隨著萬物互聯(lián)時代的到來，僅限于車的智能化運營已無法滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需求，當(dāng)人們對出行提出更多個性化需求時，以車為載體的智能化平臺作用逐步顯現(xiàn)，隨之產(chǎn)生的大數(shù)據(jù)支撐產(chǎn)品快速地迭代升級。人工智能、云計算、5G等新技術(shù)進入汽車產(chǎn)業(yè)，使車聯(lián)萬物具備了可能性，道路、云平臺等與汽車互相連接，催生了智慧交通、智慧城市的產(chǎn)業(yè)鏈，為汽車新型供應(yīng)商提供了更多應(yīng)用場景。隨著智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈的形成，以車為載體的智能網(wǎng)聯(lián)車載終端與智能路端運行平臺、大數(shù)據(jù)管理及分析平臺、城市智能監(jiān)控

26、綜合應(yīng)用平臺進行結(jié)合，滿足以人為核心的服務(wù)需求，加速“人車路云城”互通互聯(lián)，汽車新型供應(yīng)商的落地場景愈發(fā)多元，步入了快速發(fā)展期。億歐汽車：智慧交通的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖Part.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展背景1.3 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展歷程信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第16頁，共50頁。汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀17第17頁，共50頁。EO Intelligence2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境18第18頁，共50頁。EO Intelligenceuu智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了新的藍海市場。據(jù)IDC預(yù)測，可以連接三

27、方服務(wù)平臺的車輛以及配備嵌入式移動網(wǎng)絡(luò)的全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量與2018年相比增長了45.4%，在2019年達到了5110萬輛，到2023年，全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的出貨量將進一步增至7630萬輛，年增長率為9.3%，發(fā)展趨勢一片大好。據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心預(yù)測， 2020年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的新車型滲透率將達到51.6%。發(fā)展前景廣闊的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，為汽車新型供應(yīng)商市場提供了充足的增長空間，夯實了發(fā)展的基礎(chǔ)，有助于汽車新型供應(yīng)商有序高速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)變革衍生出藍海市場，汽車新型供應(yīng)商有序發(fā)展19351451105605614869807630201820192020E2021E2022E2023

28、E億歐汽車：2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量預(yù)測出貨量（萬輛）信息來源：IDC中國，億歐汽車5.2%12.7%31.1%40.1%51.6%20162017201820192020億歐汽車：2016-2020年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率及預(yù)測滲透率（%）信息來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心，億歐汽車Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境第19頁，共50頁。EO Intelligenceuu傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈重塑、重建、重構(gòu)，汽車新型供應(yīng)商呈賦能之勢20傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心等層面缺乏一定競爭力整車廠處于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的頂層，占據(jù)主導(dǎo)權(quán)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中堅力量向整車廠輸出/輸入一

29、定的技術(shù)、營銷模式，產(chǎn)業(yè)鏈的中堅力量傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的底層部分位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈底層，在技術(shù)整車廠汽車零部件供應(yīng)商4S店等服務(wù)中心汽車原材料供應(yīng)商汽車服務(wù)后市場廠商重塑重構(gòu)重建高附加值低產(chǎn)品銷售汽后服務(wù)精準(zhǔn)營銷設(shè)計研發(fā)上游用戶反饋用戶體驗用戶需求下游（核心）汽車新型供應(yīng)商 大數(shù)據(jù)平臺 自動駕駛 智能網(wǎng)聯(lián) 車載服務(wù)增值/拓展/賦能/創(chuàng)新智能化汽車平臺：交互收集整合分析應(yīng)用優(yōu)化創(chuàng)新變革傳統(tǒng)汽車價值鏈正在重構(gòu)采購/制造汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)平臺未來汽車價值空間逐步提升科技革命沖擊著傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，產(chǎn)業(yè)變革如火如荼。顛覆式創(chuàng)新成為汽車產(chǎn)業(yè)最明顯的特征之一，多維度業(yè)務(wù)拓展、投資布局、技術(shù)研發(fā)成為車企的主要舉措。億歐

30、汽車認為，在創(chuàng)新技術(shù)的猛烈進攻下，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈勢必發(fā)生重塑、重建、重構(gòu)。汽車新型供應(yīng)商作為一股新興勢力，可幫助車企形成屬于自身的技術(shù)架構(gòu)體系，跨越增長低谷期，促進其與新興技術(shù)的相互融合，用創(chuàng)新理念和手段鍛造自身的核心競爭力，助力車企在智能化浪潮中搶占先機，讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價值在未來發(fā)展進程中得以穩(wěn)步提升。億歐汽車：汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的變革發(fā)展趨勢Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境第20頁，共50頁。交通部EO Intelligenceu政策利好，汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展環(huán)境得天獨厚21多場時間發(fā)布單位名稱核心內(nèi)容2018年2月2018年4月關(guān)于加快推進新一代國家交通

31、控制網(wǎng)和智慧公路試點的通知工信部、交通部、公安部 智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范要求在北京、河北、吉利、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東九省市開展車路協(xié)同、高精度定位、交通控制網(wǎng)建設(shè)等試點加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡(luò)強國、交通強國建設(shè)，推動汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，推進交通運輸轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展，規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理2018年6月 景服務(wù) 工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進自動駕駛等新技術(shù)的快速發(fā)展2018年12月工信部車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃 包括關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)、安全保障等，2020年后高

32、級別自動駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步規(guī)模商用2019年9月2019年12月2020年2月2020年3月2020年4月2020年4月國務(wù)院交通部國家發(fā)改委等11部委工信部工信部工信部交通強國建設(shè)綱要推進綜合交通運輸大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要（2020-2025年）智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略汽車駕駛自動化分級關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點到2020年，完成決勝全面建成小康社會交通建設(shè)任務(wù)和“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃各項任務(wù)，為交通強國建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)以數(shù)據(jù)資源賦能交通發(fā)展為切入點，推動大數(shù)據(jù)與綜合交通運輸深度融合，有效構(gòu)建綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系，為加快建設(shè)交通強

33、國提供有力支撐，到2025年，綜合交通運輸大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，基礎(chǔ)設(shè)施、運載工具等成規(guī)模、成體系的大數(shù)據(jù)集基本建成為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院重要部署，順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢，抓住產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展戰(zhàn)略機遇，加快推進智能汽車創(chuàng)新發(fā)展是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)類標(biāo)準(zhǔn)之一，將為我國后續(xù)自動駕駛相關(guān)法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)的出臺提供支撐。其中包括了對駕駛自動化的定義、駕駛自動化分級原則、駕駛自動化等級劃分要素、駕駛自動化各等級定義、駕駛自動化等級劃分流程及判定方法、駕駛自動化各等級技術(shù)要求等全力推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、應(yīng)用推廣、技術(shù)發(fā)展和安全保障，充分發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用

34、，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)快速發(fā)展和應(yīng)用，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)和規(guī)范作用，支撐我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展2020年4月工信部、公安部、國家標(biāo) 國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智準(zhǔn)化管理委員會 能管理）聚焦國家交通強國、科技強國、數(shù)字中國、 智慧社會戰(zhàn)略，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)性和引導(dǎo)性作用，滿足車聯(lián) 網(wǎng)環(huán)境下的車輛智能管理工作需求，加快推進現(xiàn)代科技與交 通管理的深度融合，促進車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立適應(yīng) 我國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的車輛智能管理標(biāo)準(zhǔn)體系2020年4月交通運輸部公路工程適應(yīng)自動駕駛附屬設(shè)施總體技術(shù)規(guī)范（征求意見稿）對定位設(shè)施、通信設(shè)施、交通標(biāo)志線、交通控制與誘導(dǎo)設(shè)施、

35、交通感知設(shè)施、路側(cè)計算設(shè)施、供能與照明設(shè)施等七個方面作出了具體的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，同時對高精度地圖、自動駕駛檢測與服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等軟件層面也做出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。中國對智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格外重視，近兩年先后出臺了一系列支持的政策，為智能汽車產(chǎn)業(yè)營造了良好的政策環(huán)境，為汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展提供了戰(zhàn)略支撐。智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略明確提出了推進車載高精度傳感器、車規(guī)級芯片、 智能操作系統(tǒng)、車載智能終端、智能計算平臺等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，這肯定了汽車新型供應(yīng)商的技術(shù)投入與研發(fā)路線，有效推動了汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展，為建設(shè)智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群，加快智能化系統(tǒng)推廣應(yīng)用，培育具有國際競爭力的智能汽車品牌奠定了扎實的技術(shù)基礎(chǔ)

36、。億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商相關(guān)政策法規(guī)Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境第21頁，共50頁。uu巨頭入局，汽車新型供應(yīng)商已初見成效22百度近年來，互聯(lián)網(wǎng)巨頭面對巨大的市場前景，紛紛加入汽車產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)局。以百度、阿里、騰訊、華為為代表的新型供應(yīng)商企業(yè)已經(jīng)深入到汽車產(chǎn)業(yè)。百度以阿波羅項目為切入點，在自動駕駛領(lǐng)域率先布局，已經(jīng)形成頗具規(guī)模的車企生態(tài)聯(lián)盟，成為傳統(tǒng)車企重要的合作伙伴之一；阿里與上汽聯(lián)手成立斑馬網(wǎng)絡(luò)，強強聯(lián)合推出了車載操作系統(tǒng)，成為行業(yè)的一匹黑馬；騰訊堅持推行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從智慧交通的角度切入汽車領(lǐng)域，基于自身技術(shù)和流量優(yōu)勢賦能傳統(tǒng)車企；華為積極布局智能汽車系

37、統(tǒng)，以汽車增量部件供應(yīng)商的身份深受車企青睞。群雄逐鹿已有時日，產(chǎn)業(yè)布局逐步顯現(xiàn)。科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭與傳統(tǒng)車企的合作開辟了新的商業(yè)模式，汽車新型供應(yīng)商的布局已初見成效。億歐汽車：BATH與傳統(tǒng)車企的合作布局阿里騰訊華為Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境信息來源：億歐汽車EO Intelligence第22頁，共50頁。EO Intelligenceu2019年5月，華為正式成立智能汽車解決方案BU（Business Unit），致力于幫助車企造好車，以汽車增量部件供應(yīng)商的身份擠進了汽車領(lǐng)域，成為了汽車新型供應(yīng)商的風(fēng)向標(biāo)企業(yè)。在此之前，華為是全球領(lǐng)先的信息與通信技術(shù)解決

38、方案供應(yīng)商，在無線電、通訊、手機等行業(yè)均有深入布局，勢頭正勁。如今依托于多年的技術(shù)沉淀，華為在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生技術(shù)化變革時進入賽道，既是自身業(yè)務(wù)的延展，實現(xiàn)手機平臺與汽車平臺的雙驅(qū)動，亦是助推傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以創(chuàng)新的理念和跨界的技術(shù)幫助傳統(tǒng)車企搭建多樣化的生態(tài)架構(gòu)。華為基于技術(shù)創(chuàng)新，跨界挺進汽車領(lǐng)域23信息來源：華為官網(wǎng)，億歐汽車手機汽車應(yīng)用層車內(nèi)娛樂車機控制視頻音樂通話智能家居HMI分布式UI平臺汽車硬件（MIC/SPK等）HUAWEI HiCar SDK(端側(cè)） T-Box鴻蒙車機系統(tǒng)ECUHUAWEI HiCar SDK手機側(cè)）分布式設(shè)備管理平臺手機硬件（MIC/SPK等）億歐汽車：華

39、為 HiCar 架構(gòu)信息來源：億歐汽車出行服務(wù)安全服務(wù)保養(yǎng)服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)套件數(shù)據(jù)服務(wù) 車隊服務(wù)互聯(lián)服務(wù)語音視頻通信APP業(yè)務(wù)編排規(guī)則引擎系統(tǒng)集成應(yīng)用功能可視化 機器學(xué)習(xí)IT/OT集成系統(tǒng)集成IT系統(tǒng)OT系統(tǒng)第三方垂直行業(yè)云新能源車應(yīng)用共享車業(yè)務(wù)租車業(yè)務(wù)車隊管理UBISIM管理eSIM管理連接診斷云網(wǎng)關(guān)遠程升級認證鑒權(quán)AI服務(wù)億歐汽車：華為車聯(lián)網(wǎng)平臺架構(gòu)應(yīng)用框架0S層Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境第23頁，共50頁。uu華為逐步輸出智能汽車解決方案，聯(lián)合車企打造5G汽車生態(tài)圈24基于自身的優(yōu)勢技術(shù)，華為開始打造自身的5G生態(tài)圈，將一席傳統(tǒng)車企納入好友圈，以生態(tài)

40、的手段助推傳統(tǒng)車企創(chuàng)新升級。2020年5月，華為聯(lián)合一汽紅旗、上汽乘用車、廣汽新能源、比亞迪、長安汽車、長城汽車、東風(fēng)乘用車、北汽新能源、江淮汽車、宇通客車、奇瑞控股等首批18家車企，正式成立“5G汽車生態(tài)圈”，加速5G技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的商用進程，共同打造消費者感知的5G汽車。華為在汽車領(lǐng)域僅用一年多時間便在智能座艙、智能駕駛、電動系統(tǒng)、智能車云服務(wù)等方面打造了完整的解決方案，并計劃在2021年底正式上車，以華為為代表的汽車新型供應(yīng)商將隨之挺進主機廠的核心架構(gòu)。億歐汽車：華為智能汽車解決方案華為CCA（計算+通信）架構(gòu)：是實現(xiàn)硬件標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)、軟件定義汽車的核心智能座艙鴻蒙車機OS軟件平臺鴻蒙車

41、域生態(tài)平臺座艙智能硬件平臺智能駕駛MDC車規(guī)級智能駕駛計算平臺智能駕駛操作系統(tǒng)AOSVOS及MDC Core華為Octopus、OceanConnect平臺電動系統(tǒng)多合一電驅(qū)動系統(tǒng)DriveONE超融合動力域解決方案華為三電云服務(wù)智能車云服務(wù)自動駕駛云服務(wù)高精地圖云服務(wù)車聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)V2X云服務(wù)Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.1 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展環(huán)境信息來源：億歐汽車EO Intelligence第24頁，共50頁。EO Intelligence2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局25第25頁，共50頁。EO Intellig

42、enceuu車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商通過無線通信技術(shù)，對信息網(wǎng)絡(luò)平臺中的所有車輛動態(tài)信息進行有效利用，使車輛在運行中提供不同的功能服務(wù)，可幫助車主實時導(dǎo)航，減少車輛的安全事故，提高交通運行的安全性和運營效率，在未來汽車產(chǎn)業(yè)運行中扮演著不可或缺的關(guān)鍵角色。中國工業(yè)汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持15%-20%左右的增長速度，由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費比例提升等因素，市場迎來爆發(fā)式增長，增速超過60%，預(yù)計2021年市場規(guī)模將過千億元。車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商也將迎來市場化的春天。車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商：迎來市場化的春天2636642748657497511502016201720182

43、0192020E2021E億歐汽車：2016-2021中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商之車聯(lián)網(wǎng)提供商通信運營服務(wù)商車聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商數(shù)據(jù)運營平臺車聯(lián)網(wǎng)硬件供應(yīng)商車機操作系統(tǒng)云技術(shù)平臺信息來源：中國工業(yè)汽車協(xié)會，億歐汽車Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局信息來源：億歐汽車第26頁，共50頁。EO Intelligenceuu在汽車與交通智能化的發(fā)展趨勢下，車輛信息將陸續(xù)開放并上傳到車載信息終端，屆時汽車將成為車輛大腦，車載網(wǎng)絡(luò)成為車輛的神經(jīng)系統(tǒng)，通過汽車大腦的信息采集、傳遞、計算、反饋、控制等舉措。車載服務(wù)商將有效整合個人駕駛場景的碎片

44、化需求，圍繞智慧出行生態(tài)體系理念，打造集在線導(dǎo)航、行車記錄、在線影音、WIFI熱點等于一體的智能車載服務(wù)。車載服務(wù)商將扮演著移動出行的智能生活伙伴，以智能化的特色構(gòu)建多場景的汽車服務(wù)形態(tài)，為消費者創(chuàng)造智能便利的汽車生活。車載服務(wù)商：構(gòu)建多場景的智慧車生活27車載終端通信服務(wù)商數(shù)據(jù)服務(wù)商應(yīng)用服務(wù)商售后服務(wù)商車聯(lián)網(wǎng)平臺個性化定制多點聯(lián)網(wǎng)終端用戶專享體驗安全高效服務(wù)智能車載服務(wù)億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商之車載服務(wù)商車載娛樂提供商位置服務(wù)提供商車載終端集成商Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局車載交互系統(tǒng)及安全供應(yīng)商信息來源：億歐汽車第27頁，共50頁。uu智能駕駛廠商：打

45、開萬億級市場的鑰匙28智能駕駛整體解決方案提供商區(qū)別于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品，智能駕駛賦予了汽車更多可能性，使汽車機器由人機械式操控，變成機器輔助人進行駕駛操控，給予了人類更加自由的駕駛體驗。智能駕駛作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是一把打開萬億級市場的鑰匙。由于消費者對科技應(yīng)用的接受程度逐步提高，智能駕駛領(lǐng)域里出現(xiàn)了一批技術(shù)提供商，他們?yōu)橹悄荞{駛在出行領(lǐng)域的發(fā)展作出了重要的貢獻，推動著汽車產(chǎn)品的智能化升級，不斷優(yōu)化人們的出行體驗，展現(xiàn)出一片百花齊放的崢嶸景象。億歐汽車認為，到2030年，以智能駕駛為基點，將開創(chuàng)出規(guī)?？蛇_2.5萬億美元的科技出行市場。億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商之智能駕駛廠商智能駕駛算法

46、及系統(tǒng)供應(yīng)商智能駕駛芯片及模組供應(yīng)商傳感器提供商Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.2 汽車新型供應(yīng)商競爭格局信息來源：億歐汽車EO Intelligence第28頁，共50頁。EO Intelligence2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式29第29頁，共50頁。EO Intelligenceuu在新四化的影響下，汽車新型供應(yīng)商賦能汽車產(chǎn)品增值發(fā)展30高性能計算平臺 高算力車載計算芯片智能座艙系統(tǒng) 儀表控制芯片 車機內(nèi)的域控制器 車聯(lián)網(wǎng)/TCU HMI傳感器整車控制 車身控制相關(guān)的域控制器 傳感器等電子電器架構(gòu) 中央網(wǎng)關(guān) 域控

47、制器電氣化動力總成 電池管理系統(tǒng) 逆變器 車載充電傳感器 超聲波雷達 毫米波雷達、激光雷達 相關(guān)系統(tǒng)模塊智能化電動化網(wǎng)聯(lián)化共享化智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等新四化為汽車產(chǎn)業(yè)帶來了諸多新興技術(shù)。隨著新技術(shù)在汽車產(chǎn)品體系中的應(yīng)用，賦予汽車產(chǎn)品多樣化服務(wù)與體驗，有效提升了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品的價值空間，推動汽車產(chǎn)品創(chuàng)新式發(fā)展，加速汽車產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型與升級。億歐汽車認為，在新四化的影響下，汽車新型供應(yīng)商由于具備高科技屬性、靈活的創(chuàng)新理念，為車企在打造新型產(chǎn)品體系提供了新穎豐富的思路，可將汽車產(chǎn)品打造為高性能計算平臺，使其具備智能座艙等科技功能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整體升值，營造多樣化的商業(yè)生態(tài)。億歐汽車：新四化技術(shù)在

48、汽車領(lǐng)域的典型應(yīng)用Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式信息來源：羅蘭貝格，億歐汽車第30頁，共50頁。EO Intelligenceu寶馬集團積極構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)，推動自身轉(zhuǎn)型升級31與寶馬達成合作的汽車新型供應(yīng)商停車場室內(nèi)地圖寶馬車內(nèi)數(shù)字化生態(tài)Apple CarPlay QQ音樂百度CarLife 車載短視頻騰訊小場景 車載天貓精靈車載喜馬拉雅智能個人助理互聯(lián)駕駛服務(wù)第七代人機交互系統(tǒng)五維人機交互寶馬數(shù)字化生態(tài)寶馬數(shù)字服務(wù)官網(wǎng)抖音微博經(jīng)銷商微信小程序第三方電商My BMW APP線下客戶活動BMW實車互動平臺SPARK經(jīng)銷商運營平臺2020年10月1日，寶馬集團宣

49、布成立“數(shù)字化汽車（Digital Car）”部門，將自動駕駛及駕駛輔助、智能互聯(lián)及數(shù)字化服務(wù)等研發(fā)業(yè)務(wù)整合，全力踐行寶馬數(shù)字化戰(zhàn)略，計劃2020年將對全球范圍的50萬輛配備第七代BMW iDrive智能人機交互系統(tǒng)的寶馬汽車進行遠程軟件升級，并正式上線My BMW APP，基于SPARK經(jīng)銷商運營平臺、BMW實車互動平臺，力圖構(gòu)建品牌+客戶+經(jīng)銷商共建的全新數(shù)字化生態(tài)格局。目前，寶馬在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中積極擁抱汽車新型供應(yīng)商，與騰訊、百度、阿里、喜馬拉雅、抖音、微博等企業(yè)達成了數(shù)字生態(tài)合作。億歐汽車：寶馬集團構(gòu)建的數(shù)字化生態(tài)體系Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式構(gòu)建

50、品牌+客戶+經(jīng)銷商共建的全新數(shù)字化生態(tài)格局信息來源：公開資料，億歐汽車第31頁，共50頁。5.5EO Intelligenceuu軟件市場正在快速崛起。據(jù)億歐汽車了解，中國軟件及信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模從2015年的4.3萬億元增至2019年的7.2萬億元，年復(fù)合增長率達13.8%，預(yù)計在2020年可達7.7萬億元。 軟件在汽車領(lǐng)域的地位越發(fā)重要，已是汽車產(chǎn)品體系中的重要零部件之一?！败浖x汽車”已是車企認可的主流趨勢。汽車新型供應(yīng)商具備的優(yōu)勢軟件能力，將成為其在汽車領(lǐng)域里的制勝法寶之一。億歐汽車預(yù)計到2030年底，全球汽車軟件市場的規(guī)模有望突破千億美元。這為汽車新型供應(yīng)商提供了前景廣闊的

51、市場機會。“軟件定義汽車”成主流趨勢，汽車新型供應(yīng)商“以軟制勝”32信息來源：弗若斯特沙利文，億歐汽車4.320154.820167.220197.72020E6.32017 2018總收入（萬億元）億歐汽車：軟件可實現(xiàn)電動汽車的整車控制電池管理芯片電池管理芯片通信芯片IGBT控制芯片通信芯片主控芯片管理芯片BCU主控芯片OBC/DCDC主控芯片旋轉(zhuǎn)變壓器采樣控制采樣芯片主控芯片BMSOBC動力總成VCU以芯片為主的軟件是定義汽車的關(guān)鍵Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式信息來源：公開資料，億歐汽車億歐汽車：2015-2020中國軟件及信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)總收入預(yù)測第

52、32頁，共50頁。長城產(chǎn)品數(shù)字化中心產(chǎn)品數(shù)字化車企單變配套采購革以用戶為中心u長城汽車進行轉(zhuǎn)型變革，汽車新型供應(yīng)商提供重要支撐長城汽車達成合作的汽車新型供應(yīng)商長城汽車力圖完成從“中國汽車制造企業(yè)向全球化出行科技公司”的蛻變組織治理績效管理崗職薪酬用人育人長短期激勵研發(fā) 打 企業(yè)數(shù)字化中心通 打品 通汽 牌 作商 戰(zhàn)產(chǎn)品經(jīng)理中心研 元發(fā) 用戶評價中心生產(chǎn)/營銷經(jīng)營管理委員會以財務(wù)、人力、品質(zhì)、流程、企業(yè)數(shù)字化等職能平臺的組織運作體系長城汽車造車新理念檸檬坦克咖啡智能高智能模塊化技術(shù)平臺智能座艙智能越野平臺智能駕駛智能電子電器架構(gòu)2020年7月，長城汽車董事長魏建軍對公司的轉(zhuǎn)型進行了深刻思考，提出

53、了“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略，基于以用戶為中心的理念，長城汽車在組織治理、績效管理、崗職薪酬、用人育人、長短期激勵等方面進行了整體改革，接連打造了企業(yè)數(shù)字化中心、產(chǎn)品數(shù)字化中心、產(chǎn)品經(jīng)理中心、用戶評價中心、經(jīng)營管理委員會等，并發(fā)布了檸檬、坦克、咖啡智能三大技術(shù)品牌，圍繞高智能模塊化技術(shù)平臺、智能越野平臺、智能座艙、智能駕駛、智能電子電器架構(gòu)等進行技術(shù)深造，助力長城汽車的轉(zhuǎn)型升級，汽車新型供應(yīng)商參與其中，與其一同塑造了長城汽車全新的造車理念，為長城汽車從“中國汽車制造企業(yè)向全球化出行科技公司”的蛻變提供了重要支撐。億歐汽車：長城汽車的轉(zhuǎn)型變革架構(gòu)33Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商

54、業(yè)模式信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第33頁，共50頁。uu“車聯(lián)萬物”打造規(guī)?；袌觯囆滦凸?yīng)商開辟“新航道”344G/5G：AI+V2X的萬物互聯(lián)時代3G/4G：開啟移動互聯(lián)網(wǎng)時代2G/3G：基礎(chǔ)的通信服務(wù)時代2G：互聯(lián)網(wǎng)的起步時代第一代1990年關(guān)注數(shù)據(jù)第二代2000年關(guān)注汽車第三代2010年關(guān)注用戶未來2020年關(guān)注車聯(lián)萬物車聯(lián)萬物：汽車新型供應(yīng)商呈蓬勃發(fā)展之勢物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層一體化管控平臺整車控制數(shù)據(jù)運營管理用戶綜合管理互聯(lián)互通平臺信息娛樂平臺智能車家平臺智能車生活方式物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺人車路云城協(xié)同智慧交通智慧城市經(jīng)過三十年的發(fā)展，中國通訊技術(shù)實現(xiàn)了從2G到

55、5G的跨越，推動了物聯(lián)網(wǎng)時代加速到來，為汽車市場打開了新的發(fā)展機遇。車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、大數(shù)據(jù)構(gòu)成了汽車產(chǎn)業(yè)新興的發(fā)展業(yè)務(wù)，為汽車從業(yè)人員提供了更多元化的就業(yè)機會和收入來源，進一步拓展了與汽車相關(guān)的市場規(guī)模，豐富了汽車上下游企業(yè)的商業(yè)模式。依托于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，汽車新型供應(yīng)商可形成一體化管控平臺、互聯(lián)互通平臺、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，打造車聯(lián)萬物的生態(tài)體系，有助于汽車新型供應(yīng)商在規(guī)?；氖袌鲋蟹值靡槐蛊湫纬烧虻纳虡I(yè)模式，衍生出多樣化的競爭形態(tài)，支撐汽車新型供應(yīng)商百花齊放。億歐汽車：在物聯(lián)網(wǎng)影響下，汽車新型供應(yīng)商的落地與應(yīng)用Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式信息來源：公

56、開資料，億歐汽車EO Intelligence第34頁，共50頁。uu“集群效應(yīng)”日漸顯現(xiàn)，汽車新型供應(yīng)商“生態(tài)為王”35汽車產(chǎn)業(yè)的“集群效應(yīng)”愈加明顯，加速構(gòu)建智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)服務(wù)2019年，工業(yè)和信息化部組織編制的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）（征求意見稿）中強調(diào)圍繞新能源汽車研發(fā)、制造和服務(wù)等全價值產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，以產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)為龍頭，以關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用為牽引，以提升智能制造水平為支撐，推動形成互融共生、分工合作、利益共享的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。構(gòu)建跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，建設(shè)智能汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群。汽車新型供應(yīng)商的發(fā)展勢不可擋，其順應(yīng)國家政

57、策，依托于汽車原有的產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建了自身的業(yè)務(wù)矩陣，為商業(yè)化模式的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，可有效推動新興技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，同時助推了汽車產(chǎn)業(yè)構(gòu)建新型的全價值產(chǎn)業(yè)生態(tài)，汽車新型供應(yīng)商的“生態(tài)”優(yōu)勢日益顯現(xiàn)。億歐汽車：汽車產(chǎn)業(yè)新型的全價值產(chǎn)業(yè)生態(tài)互融共生分工合作利益共享構(gòu)建跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展體系汽車全價值產(chǎn)業(yè)鏈車載高精度傳感器車規(guī)級芯片智能操作系統(tǒng)車載智能終端智能計算平臺汽車新型供應(yīng)商Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.3 汽車新型供應(yīng)商商業(yè)模式信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第35頁，共50頁。EO Intelligence2.4 汽車新型供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)Part

58、.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.4 汽車新型供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)36第36頁，共50頁。汽車新型供應(yīng)商 大數(shù)據(jù)平臺 自動駕駛 智能網(wǎng)聯(lián) 車載服務(wù) 科技互聯(lián)網(wǎng)汽車新型供應(yīng)商根基未穩(wěn)，與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)融合尚需時日37uu汽車新型供應(yīng)商雖在原有領(lǐng)域積淀已久，但在汽車領(lǐng)域仍屬于初生牛犢。面對陌生且龐大復(fù)雜的汽車產(chǎn)業(yè)，汽車新型供應(yīng)商依然面臨著諸多壁壘，如自身未在汽車領(lǐng)域有過多產(chǎn)品、技術(shù)等實踐，導(dǎo)致有諸多不足。汽車領(lǐng)域只是其基于自身業(yè)務(wù)的創(chuàng)新探索，技術(shù)研發(fā)與商業(yè)模式尚未成形，仍需承擔(dān)較大的前期成本。汽車新型供應(yīng)商一邊在探索實踐，一邊要面對傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)。智能汽車具有高度不確定性、復(fù)雜性和隨機性，需要傳

59、統(tǒng)零部件企業(yè)與新型供應(yīng)商的完美配合，方可打造出一款經(jīng)得起市場檢驗的產(chǎn)品。但汽車新型供應(yīng)商與傳統(tǒng)汽車上下游仍在初步試探磨合的階段，短期內(nèi)難以形成長期有效的合作模式，雙方融合道阻且長。汽車供應(yīng)鏈的市場規(guī)模引入期增長期成熟期衰退期汽車傳統(tǒng)供應(yīng)商的發(fā)芽、起步，處于市場培育期新的增長發(fā)動機創(chuàng)新探索新興技術(shù)涌入傳統(tǒng)供應(yīng)鏈行業(yè)，為處于成熟期的傳統(tǒng)市場注入新鮮的增長動力第二曲線穩(wěn)定期新生力量跨越傳統(tǒng)市場衰退期隨著汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的成長，汽車供應(yīng)鏈進入蓬勃發(fā)展期萌芽孕育期過去ECU軟件強耦合硬件應(yīng)用松耦合現(xiàn)在應(yīng)用強耦合基礎(chǔ)軟件運行強耦合應(yīng)用松耦合基礎(chǔ)軟件運行計算單元強耦合傳感器強耦合執(zhí)行器未來功能定義零耦合通用部件

60、傳感器執(zhí)行器億歐汽車：汽車新型供應(yīng)商中軟硬件的耦合進程億歐汽車：汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅陌l(fā)展歷程時間Part.2 汽車新型供應(yīng)商發(fā)展現(xiàn)狀2.4 汽車新型供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)信息來源：公開資料，億歐汽車EO Intelligence第37頁，共50頁。EO Intelligenceuu中國傳統(tǒng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍存在發(fā)展瓶頸，處于內(nèi)憂外患的狀態(tài)，作為新興勢力的汽車新型供應(yīng)商破局發(fā)展更是阻力重重。億歐汽車認為阻力主要有三點：一、與國際汽車零部件廠商相比，中國汽車新型供應(yīng)商的產(chǎn)品體系尚未完善，關(guān)鍵技術(shù)實力不足，存在較大的差距；二、在制造層面，中國汽車新型供應(yīng)商缺少先進的制造技術(shù)與硬件設(shè)備，作為支撐力量的汽車零部件企