2020年中國便利店發(fā)展報告課件

1、2020 年 8 月商務(wù)部流通業(yè)務(wù)發(fā)展司2020年中國便利店發(fā)展報告第1頁，共45頁。同時，基于 2019 協(xié)會開展的營商環(huán)境調(diào)查的數(shù)據(jù)，我們在今年的報告中加入了營商環(huán)境的相關(guān)結(jié)果分析，雖然近年來各級政府高度重視便利店的發(fā)展，給予了行業(yè)很多的政策支持，我們?nèi)匀幌Ｍ麪I商環(huán)境部分的內(nèi)容能夠推動行業(yè)營商環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化。后疫情時期便利店將進入新的調(diào)整期，便利店企業(yè)會更加專注、聚焦，深耕細作，夯實基礎(chǔ)，蓄勢再發(fā)！再次感謝畢馬威團隊對報告的大力支持，感謝所有參與報告數(shù)據(jù)填報的協(xié)會便利店委員會的企業(yè)。王洪濤中國連鎖經(jīng)營協(xié)會常務(wù)副秘書長隨著國內(nèi)新冠疫情得到有效控制，便利店行業(yè)正在快速復(fù)蘇。我們欣喜地看到，雖然

2、還有很多挑戰(zhàn)和不確定性，但是大部分企業(yè)已經(jīng)恢復(fù)或者接近到了去年同期的水平。中國便利店過去一年的發(fā)展?fàn)顩r如何？后疫情時期便利店行業(yè)的發(fā)展趨勢如何？標(biāo)桿企業(yè)的水平線在哪里？便利店企業(yè)應(yīng)該在哪些方面繼續(xù)加強？希望2020 中國便利店發(fā)展報告能夠帶給大家一些答案，引發(fā)一些思考。中國便利店發(fā)展報告的調(diào)研在今年 1 月就已經(jīng)啟動，新冠疫情突如其來，給報告提出了新的數(shù)據(jù)要求，我們及時補充調(diào)查了疫情對行序業(yè)影響的相關(guān)數(shù)據(jù)，希望對行業(yè)帶來借鑒。 2020 畢馬威企業(yè)咨詢 ( 中國 ) 有限公司 中國外商獨資企業(yè)，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”) 相關(guān)聯(lián)的獨立成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。在

3、中國印刷。畢馬威的名稱和標(biāo)識均屬于畢馬威國際的注冊商標(biāo)或商標(biāo)。第2頁，共45頁。會員體系也發(fā)揮了一定的成效，但大部分便利店企業(yè)仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型初級階段，在數(shù)字化培育，二三線城市是未來便利店企業(yè)市場擴張新陣地；便利店行業(yè)集中度提升空間大，合作整合將是未來趨勢。面向未來，便利店行業(yè)企業(yè)需要通過數(shù)字化和特許加盟來攫取更大的市場空間，聚焦不同消費者需求并建立有效鏈接，積極調(diào)整品類結(jié)構(gòu)的同時加強自有品牌占比，面對全渠道打破業(yè)定的差距；盡管積極推進會員體系和移動支付， 態(tài)邊界和品類局限、強化社區(qū)商業(yè)建設(shè)，積極尋求數(shù)字化手段提升經(jīng)營效率，并深度建設(shè)供應(yīng)鏈護城河。毛健畢馬威中國零售及消費品行業(yè)咨詢主管合伙人回

4、顧過去 2019 年，中國便利店行業(yè)總體繼續(xù)保持高速發(fā)展，在實體零售中一枝獨秀，門店數(shù)量繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，單店日均銷售額也較去年同期增長。從經(jīng)營效率看，雖然領(lǐng)先的便利店企業(yè)在積極進行門店品類調(diào)整，力求提高毛利并進行成本優(yōu)化，但平均坪效距離國際領(lǐng)先企業(yè)還存在一供應(yīng)鏈上的探索和智能技術(shù)的應(yīng)用還存在較大的提升空間；從空間上看，由于我國地理高縱深度的特點，不同區(qū)域的便利店飽和度存在較大差異，隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費習(xí)慣的 2020 畢馬威企業(yè)咨詢 ( 中國 ) 有限公司 中國外商獨資企業(yè)，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”) 相關(guān)聯(lián)的獨立成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。畢馬

5、威的名稱和標(biāo)識均屬于畢馬威國際的注冊商標(biāo)或商標(biāo)。第3頁，共45頁。目錄011423一二三便利店行業(yè)概況便利店營商環(huán)境分析便利店行業(yè)發(fā)展趨勢 2020 畢馬威企業(yè)咨詢 ( 中國 ) 有限公司 中國外商獨資企業(yè)，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”) 相關(guān)聯(lián)的獨立成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標(biāo)識均屬于畢馬威國際的注冊商標(biāo)或商標(biāo)。第4頁，共45頁。1調(diào)研樣本企業(yè)年銷售額分布（元人民幣）調(diào)研樣本企業(yè)門店數(shù)量分布（家）便利店行業(yè)概況本章節(jié)的調(diào)查數(shù)據(jù)是基于中國連鎖經(jīng)營協(xié)會對 86 家便利店企業(yè)（含石油系）的調(diào)查問卷分析得出，對包括市場規(guī)模、利潤率、商品結(jié)構(gòu)、加盟

6、體系以及數(shù)字化等方面做了定量分析。便利店行業(yè)概況數(shù)據(jù)來源第5頁，共45頁。2網(wǎng)絡(luò)零售渠道和移動支付普及度高，已經(jīng)成為市場主流趨勢大部分便利店企業(yè)仍處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型初級階段，積極開展智能物流、智能視頻監(jiān)控、無人店等數(shù)字化試點項目一線城市便利店市場較為飽和，二三線城市隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長以及消費習(xí)慣的培育成為便利店企業(yè)市場擴張新陣地疫情期間便利店企業(yè)加大數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用，減少員工顧客接觸，保證門店正常運營；隨著疫情影響減弱，開門營業(yè)率逐月提高0708030609102019 年中國便利店行業(yè)規(guī)模保持高速增長，實現(xiàn)銷售額 2,556 億元，銷售規(guī)模增速達到 13%，門店數(shù)量達到 13.2 萬家本土便利店和

7、夫妻店對即食商品的涉足較少，領(lǐng)先便利店品牌在滿足消費者速食需求的同時獲取較高商品毛利單店日均銷售額為 5,297元人民幣，較去年同期增長約 4%，相比歷史增速放緩便利店企業(yè)的平均平效為69 元 / 平方米 / 天，企業(yè)運營效率遠低于國際領(lǐng)先企業(yè)水平領(lǐng)先便利店企業(yè)聚焦高毛利商品和成本優(yōu)化，二線城市典型便利店凈利潤率水平約 5%建立會員體系的企業(yè)比例持續(xù)增加，企業(yè)利用數(shù)字化手段不斷發(fā)揮會員體系價值01040205便利店行業(yè)概況 - 現(xiàn)狀綜述2019 年中國便利店行業(yè)呈現(xiàn)出十大發(fā)展現(xiàn)狀信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研第6頁，共45頁。32019 年中國便利店實現(xiàn)銷售額 2

8、,556 億元，行業(yè)規(guī)模保持快速增長但增速放緩中國便利店行業(yè)銷售額信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研01便利店行業(yè)概況 - 總體市場規(guī)模（億元人民幣）1,1811,5431,9052,2642,55620152016201720182019+31%+23%+19%+13%第7頁，共45頁。42019 年中國便利店門店數(shù)量達到 13.2 萬家，門店增速有所放緩；石油系便利店以及美宜佳在門店數(shù)量上遙遙領(lǐng)先中國便利店門店數(shù)量2019 年中國便利店企業(yè)門店數(shù)量前十信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研01便利店行業(yè)概況 - 總體市場規(guī)模（萬家）（家）第8

9、頁，共45頁。5單店日均銷售額約 5,297 元人民幣，較去年同期上升約 4%，相比歷史增速趨緩信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研02便利店行業(yè)概況 - 單店日商情況2019 年樣本企業(yè)平均單店日銷售額（元人民幣）20152019201620172018+27%+10%+3%+4%3,5564,5044,9365,0845,297第9頁，共45頁。6信息來源：公開資料，專家訪談，畢馬威分析03便利店行業(yè)概況 - 毛利率及凈利率領(lǐng)先便利店企業(yè)通過聚焦高毛利商品和成本優(yōu)化提升利潤率水平，二線城市典型便利店企業(yè)的凈利潤率水平為 5% 左右典型便利店品牌在二線城市的成本結(jié)構(gòu)測

10、算銷貨成本店鋪運營成本支持部門成本銷貨成本 租金成本 人工成本 水電成本其他輸出增值稅企業(yè)所得稅倉儲成本 后臺部門 物流成本輸入增值稅凈利潤GMV 毛利率約為 35% 假設(shè)即食食品占比 60% 假設(shè)二線城市每月租金約二萬三千元 假設(shè) 300 家直營店布局在 200 公里半徑內(nèi) 4-5 名店員，每人每月工資約 4500 元 后臺部門包括財務(wù)、人力、IT 等支持部門100%65.0%7.0%5.8%3.5%4.0%0.9%2.2%3.2%11.5%1.6%4.9%-8.6%20.2%6.3%4.6%第10頁，共45頁。7本土便利店和夫妻店對即食商品的涉足較少，領(lǐng)先便利店品牌在滿足消費者速食需求的同

11、時獲取較高商品毛利備注：領(lǐng)先便利店包括外資品牌和本土領(lǐng)先便利店信息來源：公開信息，專家訪談，畢馬威分析04便利店行業(yè)概況 - 商品結(jié)構(gòu)分布不同類型便利店商品結(jié)構(gòu)和商品毛利率不同類型便利店毛利率各類商品毛利率即食食品飲料包裝食品日用百貨領(lǐng)先便利店品牌領(lǐng)先便利店品牌本土便利店品牌本土便利店品牌夫妻店夫妻店便利店行業(yè)平均煙0%50%25%10%15%10%40%60%45%17%28%28%35%0%20%10%10%25%10%15%20%25%35%25%第11頁，共45頁。805便利店行業(yè)概況 - 運營效率中國便利店企業(yè)中國便利店企業(yè)平均單日平效 =690備注：平效 = 企業(yè)銷售額 / 店鋪總

12、面積信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研8070605040302010中國便利店企業(yè)平均平效遠低于國際領(lǐng)先企業(yè)水平，企業(yè)運營效率有待大幅提升樣本企業(yè)單日平效 （元 / 平方米 / 天）13012011010090第12頁，共45頁。9建立會員體系的企業(yè)比例持續(xù)增加，企業(yè)利用數(shù)字化手段不斷發(fā)揮會員體系價值信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研06便利店行業(yè)概況 - 營銷和客戶管理樣本企業(yè)有會員體系的比例有會員體系樣本企業(yè)會員消費比例數(shù)字化營銷手段和客戶服務(wù)開展情況201720182019會員消費社交媒體營銷差異化營銷線上客戶服務(wù)有會員體系無會員體系

13、無會員消費40%60%60%40%73%27%82%201778%201878%201918%22%22%33%67%38%62%未開展業(yè)務(wù)21%開展業(yè)務(wù)79%第13頁，共45頁。0%0%10網(wǎng)絡(luò)零售渠道和移動支付普及度持續(xù)提高，已經(jīng)成為市場主流趨勢信息來源：2016 年 -2019 年 CCFA 便利店調(diào)研07便利店行業(yè)概況 - 線上渠道和線上支付樣本企業(yè)引入網(wǎng)絡(luò)零售的比例樣本企業(yè)移動支付金額占比分布2016=30%20%-30%10%-20%23k富裕人群1323k大眾富裕人群513k中低收入人群5k 主力人群為大學(xué)生 追求高性價比、創(chuàng)意新穎的產(chǎn)品 對數(shù)字化體驗要求高 22年輕的工作族 從

14、事文職工作或藍領(lǐng)工作 對于價格極度敏感23-35外來務(wù)工人員 對于價格極度敏感 對于產(chǎn)品是否具備附加屬性要求不高35-45年齡核心消費人群其他目標(biāo)消費人群已婚富裕人群 一般在企業(yè)中任中高層職位 追求高品質(zhì)生活 追求健康的食物，對一站式服務(wù)與會員制體驗要求較高追求消費升級人群 追求品質(zhì)也關(guān)注價格 追求高性價比產(chǎn)品，偶爾購買高端商品 對門店距離和門店服務(wù)有一定要求 常在社區(qū)附近采購生鮮食品或生活用品三大類新興需求1 更便捷 離家近、離公司近、更快捷 快速滿足社區(qū)和商業(yè)區(qū)不同需求 愿意花錢購買便利 享受隨時隨地的購物方式2 新消費 不同類型消費者需求越發(fā)多樣化 追求個性化，通過即食產(chǎn)品和自有品牌產(chǎn)品

15、區(qū)分店鋪定位 新需求希望被快速滿足，如輕食產(chǎn)品、進口產(chǎn)品或網(wǎng)紅產(chǎn)品等3 新服務(wù) 追求一站式服務(wù)體驗、服務(wù)多樣化 對會員制體驗、精準(zhǔn)營銷要求高 社交場景和數(shù)字化體驗第34頁，共45頁。31消費者連接消費者運營多渠道營銷消費者數(shù)據(jù)信息來源：畢馬威分析便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（二）建立消費者有效連接多端識別同人，建立數(shù)據(jù)標(biāo)簽畫像 線下門店 線上 APP / 小程序 /第三方平臺消費者全域運營平臺 標(biāo)簽分群運營潛客增長模型、老客個性化提升模型自動化營銷、效果監(jiān)控評估可直接配置的 H5、小程序組件化應(yīng)用消費者私域數(shù)據(jù)銀行 店內(nèi)行為、交易、線上互動行為轉(zhuǎn)化為可被運營的標(biāo)簽，建立分析模型營銷閉環(huán)，帶來新客增長和老

16、客消費提升 POS 核銷權(quán)益、店員引導(dǎo)商品購買 智能終端領(lǐng)取和核銷權(quán)益、引導(dǎo)品牌購買智能推薦、多渠道精準(zhǔn)營銷 老客復(fù)購：直播、微信、支付寶 潛客營銷：直播、LBS 精準(zhǔn)移動端、OTT、框架廣告消費者洞察平臺 建立人、場、貨之間的相互關(guān)聯(lián)，構(gòu)建知識圖譜第35頁，共45頁。32信息來源： 2019 年 CCFA 便利店調(diào)研，公司年報，畢馬威分析不斷擴展自有品牌深入介入產(chǎn)品開發(fā)持續(xù)產(chǎn)品優(yōu)化 7-Eleven 于 2007 年開始銷售自有品牌 Seven Premium并不斷拓展自有品牌定位，如- 2010 年推出 Seven Premium Gold，定位高端食品- 2017 年推出 Seven P

17、remium Fresh，銷售生鮮產(chǎn)品 7-Eleven 自有商品精準(zhǔn)地滿足多元的消費需求，打造品牌形象并實現(xiàn)差異化，19年Seven Premium對7-Eleven日本（SEJ）的銷售額貢獻率已經(jīng)達到 30% 7-Eleven 的產(chǎn)品開發(fā)人員按照產(chǎn)品類型（食品、非食品）分為 6 個部門和 27 個小組委員會，分別負責(zé)與產(chǎn)品制造商進行聯(lián)合產(chǎn)品開發(fā) 在 7-Eleven 日本（SEJ） 178 個生產(chǎn)工廠中，93% 的工廠為專用工廠，只為 7-Eleven 生產(chǎn)產(chǎn)品 7-Eleven構(gòu)建了以市場需求為基礎(chǔ)的商品開發(fā)優(yōu)化流程，每年約 50% 的熱銷產(chǎn)品會做產(chǎn)品更新改良 設(shè)立 Seven Prem

18、ium 產(chǎn)品提升委員會，邀請消費者參與并給出寶貴意見，研究消費者的需求， 創(chuàng)建測試產(chǎn)品并進行監(jiān)控試驗，最終推出價格合理的高質(zhì)量產(chǎn)品自有品牌占比5%30%70%95%2015中國 7-Eleven便利店 日本（SEJ）自有品牌 其他品牌2019產(chǎn)品數(shù)（千個）銷售額（億元）Seven Premium銷售額和產(chǎn)品數(shù)+15%9145272.94.17-ELEVEN自有品牌 Seven Premium 案例便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（三）科學(xué)加強自有品牌占比 自有品牌的市場空間中國和日本便利店自有品牌相關(guān)數(shù)據(jù)第36頁，共45頁。33信息來源：共奏數(shù)智華美樂章 -2020 消費品生態(tài)全鏈路數(shù)智化轉(zhuǎn)型白皮書平行研發(fā)

19、充分調(diào)動生態(tài)資源快推自有品牌產(chǎn)品智能運營迭代持續(xù)迭代營運 全渠道消費者數(shù)據(jù)和小樣本調(diào)研測試做為切入點 挖掘新產(chǎn)品、新升級、新包裝和新市場機會；看重增量市場和較高溢價數(shù)據(jù)洞察工廠 /工藝設(shè)計渠道 /賣家概念設(shè)計平臺上市策略 /規(guī)模銷售 多組織協(xié)同、創(chuàng)新互動、高頻高效 需求直傳給工廠，推進柔性生產(chǎn) 用戶反饋數(shù)據(jù)的分析，反哺品牌制造商后續(xù)新品的開發(fā)消費者資產(chǎn)運營 洞察和捕捉消費者需求 洞察品類動銷，進行改進測試，拉動長尾客戶價值 商品間關(guān)聯(lián)性挖掘，做價值鏈接實時反饋消費洞察數(shù)據(jù)驅(qū)動產(chǎn)品改進長尾價值再造商品組合價值動銷監(jiān)測便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（三）科學(xué)加強自有品牌占比 自有品牌的實施路徑挖掘新需求精準(zhǔn)挖

20、掘增量市場新機會第37頁，共45頁。34零售市場店型及模式演化趨勢大賣場便利店線上傳統(tǒng)市場 逐漸退出 目標(biāo)中老年人群 業(yè)績持續(xù)萎縮，難以增長 節(jié)約成本，包括縮減面積、減少人員、優(yōu)化精簡SKU、優(yōu)化共享服務(wù)等 多業(yè)態(tài)經(jīng)營，貼近購物中心，拓展店中店，增加餐飲消費等 往線下發(fā)展 利用客戶數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)營銷 保持價格優(yōu)勢 不斷擴大商品覆蓋范圍精品超市 開發(fā)獨家產(chǎn)品 關(guān)注消費者購物體驗 聚焦食品類產(chǎn)品 需要擴大規(guī)模中小型標(biāo)超 貼近社區(qū)的小業(yè)態(tài)，優(yōu)化精簡SKU，強化生鮮日配等高頻消費品，服務(wù)周邊居民 通過配送等服務(wù)增加便利性 部分超市希望提高檔次獲取效益 開發(fā)自有品牌，打造品牌差異化 增加即食、生鮮、日配產(chǎn)品

21、比例，融合餐飲元素，深入社區(qū) 部分便利店品牌高端化發(fā)展 通過數(shù)字化、服務(wù)多樣化提升消費體驗和便利性距離近便利性距離遠折扣信息來源：畢馬威分析高端檔次選品規(guī)模發(fā)展情況大現(xiàn)狀小未來便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（四）面對全渠道市場競爭 業(yè)態(tài)邊緣模糊化第38頁，共45頁。35信息來源：畢馬威分析2020 年中國便利店發(fā)展報告橫向輻射：構(gòu)建服務(wù)體驗中心業(yè)態(tài) 引入餐飲、配送等附加服務(wù)，打造一站式服務(wù)，將便利性發(fā)揮到極致 布局新零售，提供線上線下及時服務(wù)；疫情期間，利用線上下單，O2O 到家服務(wù)，滿足消費者需求未來社區(qū)型便利店規(guī)模將會持續(xù)擴張，體驗及服務(wù)能力將成為引流的核心競爭力 2020 畢馬威企業(yè)咨詢 ( 中國

22、) 有限公司 中國外商獨資企業(yè)，是與瑞士實體 畢馬威國際合作組織 (“畢馬威國際”) 相關(guān)聯(lián)的獨立成員所網(wǎng)絡(luò)中的成員。，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。畢馬威的名稱和標(biāo)識均屬于畢馬威國際的注冊商標(biāo)或商標(biāo)。便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（四）面對全渠道市場競爭 社區(qū)化成為重要場景便利店的社區(qū)化縱向深化：貼近社區(qū)高頻消費場景 便利店升級轉(zhuǎn)型，以高頻購買的產(chǎn)品（如即食、生鮮、日配）為主要引流產(chǎn)品 門店便捷，貼近社區(qū)，選品優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化，可復(fù)制性強第39頁，共45頁。36信息來源：公開信息， 2019 年 CCFA 便利店調(diào)研，畢馬威分析參與社區(qū)團購的便利店企業(yè)舉例 2018 年 10 月上線，與社區(qū)中的夫妻便利店合

23、作，夫妻店老板發(fā)展成團長，不接受個人團長加盟 利用夫妻店積累的客群基礎(chǔ)，拉人進群，投放團購鏈接，客戶下單隔日自提，團長按營業(yè)額提成 興盛優(yōu)品成為頭部社區(qū)團購企業(yè)之一，GMV 單月過億，以生鮮高頻引流，搭配快消品提高毛利率 2019 年年初上線，團長由美宜佳便利店的店長或工作人員擔(dān)任 產(chǎn)品覆蓋水果、蔬菜、鮮花、肉禽、百貨等，通過供應(yīng)商入駐扣點分成，快速鋪開生鮮品類，暫時彌補自身在生鮮運營方面的經(jīng)驗不足 2019 年 1 月上線，依托蘇寧小店在全國布局的社區(qū)基礎(chǔ)，切入社區(qū)團購 所有用戶都可以申請成為團長 蘇小團內(nèi)嵌聊天模塊，還加入了金融服務(wù)，傭金可存在蘇小團零錢寶里，相當(dāng)于購買貨幣基金社區(qū)團購模式

24、出現(xiàn)，團長群體形成，利用社區(qū)鄰里關(guān)系建立起微信群，發(fā)布拼單信息，拼團產(chǎn)品以生鮮為主，團長集合同一小區(qū)人群的需求，帶動流量社區(qū)團購品牌快速發(fā)展，百團大戰(zhàn)局面形成；連鎖便利店品牌也開始進入社區(qū)團購行業(yè)，利用線下門店自身流量引流，同時通過線上團購門店自提吸引更多消費者進店，帶動線下生意依據(jù) CCFA 便利店調(diào)研，已有 65% 的便利店企業(yè)涉足社區(qū)團購業(yè)務(wù)；加上互聯(lián)網(wǎng)、商超等其他參與者，社區(qū)團購行業(yè)競爭激烈，進入洗牌整合階段，尾部公司生存困難行業(yè)告別盲目擴張，思考下一步盈利和增長方向；未來社區(qū)團購品牌著重提升復(fù)購率、客群覆蓋率并優(yōu)化高毛利的商品品類，同時克服運營能力的短板，最終實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理20162

25、01820192020興盛優(yōu)選（芙蓉興盛）美宜佳選（美宜佳）蘇小團（蘇寧小店）便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（四）面對全渠道市場競爭 社區(qū)團購打開品類局限社區(qū)團購發(fā)展階段第40頁，共45頁。37備注：1、城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員平均工資；2. 我國 50 座城市商鋪租金平均值信息來源：國家統(tǒng)計局、萬得、畢馬威分析便利店企業(yè)發(fā)展方向就業(yè)人員年工資 1（萬元 / 年）11-18 年增長率城市商鋪日租金（元 / 天 / 平米）平均工資批發(fā)零售業(yè)昆明長沙北京上海成都全國平均 22015201520112019201220122013201320142014201620162017201720182018+3%+6%+

26、11%+10%11-19 年增長率+9%+6%+11%+4% 便利店企業(yè)應(yīng)及時梳理成本控制問題，對標(biāo)領(lǐng)先企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，明確成本優(yōu)化方向 通過業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、架構(gòu)調(diào)整、人員培訓(xùn)、數(shù)字化手段等方式，不斷提升運營效率，精簡企業(yè)額外開支 長期上來看，便利店企業(yè)應(yīng)實現(xiàn)從成本粗放式到精細化管理的轉(zhuǎn)變便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（五）提升效率應(yīng)對成本上漲人工成本和租金成本歷史增長情況第41頁，共45頁。38信息來源：公開資料，專家訪談，畢馬威分析便利店企業(yè)長期戰(zhàn)略注重供應(yīng)鏈整合和物流效率提升，以消費者需求為核心，通過數(shù)字化手段打通供應(yīng)鏈各個節(jié)點，升級柔性化供應(yīng)鏈模式 物流介入業(yè)務(wù)過程，基于大數(shù)據(jù)進行需求預(yù)測、智能選品備

27、貨分倉，數(shù)據(jù)積累形成不斷迭代優(yōu)化 從需求段拉動生態(tài)供應(yīng)鏈資源，提高服務(wù)精準(zhǔn)性和水平，降低高空載率 不斷升級數(shù)字化能力，如需求感應(yīng)、跟蹤和記錄、路徑和倉儲計劃、智能分單邏輯、庫存和補貨計劃、產(chǎn)品來源追溯等階段一商品采買單向化 單向供應(yīng)鏈 缺乏長期規(guī)劃和預(yù)測 沒有銷售預(yù)測 關(guān)注采購和倉儲階段二環(huán)節(jié)運作策略化 實現(xiàn)單項業(yè)務(wù)內(nèi)循環(huán) 基本實現(xiàn)采購、倉庫管理的信息化 初步控制庫存采購策略，運輸商采購 銷售部門可獲取一定數(shù)據(jù)并進行分析預(yù)測階段三流程作業(yè)協(xié)同化 實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)循環(huán) 跨部門之間的合作更加高效 更多部門開始參與產(chǎn)品研發(fā)、采購、供應(yīng)鏈管理 倉庫自動化提高，需求預(yù)測更準(zhǔn)確階段四產(chǎn)業(yè)合作常態(tài)化 企業(yè)和其上下

28、游的客戶和供應(yīng)商針對某些產(chǎn)品開始協(xié)同合作 信息技術(shù)和軟件被應(yīng)用 企業(yè)之間的競爭升級為供應(yīng)鏈競爭長期趨勢生態(tài)合作網(wǎng)絡(luò)化 柔性供應(yīng)鏈，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴張，形成線上線下一體化供應(yīng)鏈能力 扁平化數(shù)字化，去層級化，從多層分銷制向直采、平臺采購 B2B 轉(zhuǎn)型便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（六）深度建設(shè)供應(yīng)鏈護城河便利店企業(yè)供應(yīng)鏈和物流的發(fā)展階段第42頁，共45頁。39庫存優(yōu)化 根據(jù)需求調(diào)整庫存 降低存儲成本 增加庫存可見性（原材料、半成品、產(chǎn)成品、在途物資）運營模式設(shè)計 明確的職責(zé)和分工 根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)進行采購 縮短交易時間分析現(xiàn)金運用與儲備情況 了解企業(yè)現(xiàn)金需求或閑資情況 現(xiàn)金池或高效的財資管理策略 提前預(yù)測集團內(nèi)的

29、現(xiàn)金需求并及時引入外部的增資渠道便利店企業(yè)經(jīng)營趨勢（七）保持便利店現(xiàn)金流優(yōu)勢現(xiàn)金流管理方案成本費用支出數(shù)據(jù)分析 支出數(shù)據(jù)可視化 確定支出優(yōu)先級 基于數(shù)據(jù)的決策制定合同全生命周期管理 合同標(biāo)準(zhǔn)化和增加激勵性 簡化流程 減少不合規(guī)合同運用財稅科技工具 加快收取票據(jù)、取得抵扣憑證速度 及時高效挖掘可抵扣進項 精確分析賬稅票間差異，避免額外的增值稅銷項稅金支出信息來源：畢馬威分析第43頁，共45頁。40便利店發(fā)展趨勢綜上所述，未來便利店企業(yè)將不斷升級轉(zhuǎn)型，驅(qū)動圍繞人、貨、場的價值鏈重塑人消費者訴求 便利店企業(yè)的目標(biāo)客群在購物方式上有眾多選擇且愿意嘗試新興的購物模式和體驗，消費者將在便利性、個性化、數(shù)字化體驗方面對便利店企業(yè)將提出更高的要求消費者洞察 消費流量加速碎片化，