中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變

1、中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變序言3挑戰(zhàn)4高度分散的農(nóng)作物生產(chǎn)5高度分散的畜牧業(yè)和肉類加工5高度分散的乳制品生產(chǎn)8投入驅(qū)動(dòng)型的農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)8資源匱乏和環(huán)境保護(hù)10效率和生產(chǎn)力水平低下11進(jìn)口依賴性13冷鏈和深加工能力有限15分散的餐飲和零售行業(yè)16食品安全管理和食品造假漏洞18復(fù)雜的監(jiān)管和執(zhí)法結(jié)構(gòu)19城鎮(zhèn)化、社交媒體、日益增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)收入和農(nóng)民福利20轉(zhuǎn)變21乳制品23豬肉28農(nóng)作物31冷鏈34連鎖餐廳35食品零售品電子商務(wù)36網(wǎng)上訂餐和外賣服務(wù)37可追溯性38食品欺詐39利用電子商務(wù)和新的商業(yè)模式來(lái)提升監(jiān)管和執(zhí)法力度40成功的關(guān)鍵412 | 中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變序言經(jīng)過(guò)四十年快速發(fā)展，中國(guó)已成為世界

2、上最大的農(nóng)產(chǎn)品及食品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一。中國(guó)是目前世界上最大的豬肉、羊肉、水產(chǎn)、水果、蔬菜、小麥、茶葉和雞蛋生產(chǎn)國(guó)，第二大雞肉生產(chǎn)國(guó)，第三大牛奶和牛肉生產(chǎn)國(guó)。鄧小平推動(dòng)施行的“改革開(kāi)放”政策極大地改善了中國(guó)消費(fèi)者的健康水平和生活質(zhì)量，同時(shí)增加了億萬(wàn)中國(guó)農(nóng)民的收入。但產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜以及高度分散的行業(yè)結(jié)構(gòu)，都給監(jiān)管機(jī)構(gòu)帶來(lái)了食品安全和質(zhì)量方面的挑戰(zhàn)。中國(guó)擁有2.3億個(gè)農(nóng)戶，1 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)高度分散，難以監(jiān)管；絕大多數(shù)農(nóng)場(chǎng)規(guī)模過(guò)小，無(wú)法充分受益于工業(yè)化種植、養(yǎng)殖技術(shù)和良好農(nóng)業(yè)操作。但是，這種情況正在改變，企業(yè)和投資者建立了一批世界級(jí)的禽畜養(yǎng)殖基地，農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)制度改革也使零散耕地得到整

3、合。中國(guó)目前擁有大約800萬(wàn)家餐廳，2 這使得供應(yīng)鏈和零售的監(jiān)管很困難。另外中國(guó)擁有兩個(gè)領(lǐng)先的線上餐飲外賣平臺(tái)，它們運(yùn)用世界上最先進(jìn)的技術(shù)，讓數(shù)百萬(wàn)家餐廳向數(shù)億顧客銷售和配送食物。這些資金雄厚的平臺(tái)有助于食品安全和質(zhì)量法律法規(guī)的監(jiān)督和執(zhí)行，為規(guī)?；?、自動(dòng)化、精細(xì)化的可追溯機(jī)制創(chuàng)造了可能性。中國(guó)的食品供應(yīng)鏈不但包括傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間的巨大對(duì)比，而且其持續(xù)轉(zhuǎn)變的速度和規(guī)模異常驚人。本文首先著眼于中國(guó)食品和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域面臨的主要挑戰(zhàn)，詳細(xì)分析了正在發(fā)生改變的多個(gè)具體領(lǐng)域，為已經(jīng)或者即將進(jìn)入中國(guó)食品行業(yè)的企業(yè)分享一些成功的關(guān)鍵要素。中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)，中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2018)| 中國(guó)食

4、品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變 挑戰(zhàn) PAGE 8 | 中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)：高度分散的農(nóng)作物生產(chǎn)在2016年，中國(guó)共有2.3億個(gè)農(nóng)戶，平均面積為0.6公頃。相比之下，歐盟擁有1100萬(wàn)個(gè)農(nóng)場(chǎng)，平均面積為16公頃；美國(guó)雖只有160萬(wàn)個(gè)農(nóng)場(chǎng)，但平均面積卻超過(guò)100公頃。3 這主要是由于中國(guó)的農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)制度，即家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)了土地集體所有權(quán)與承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，且兩者都不可轉(zhuǎn)讓，這不利于零散耕地的整合。中國(guó)農(nóng)戶土地經(jīng)營(yíng)規(guī)模小且分散，據(jù)調(diào)查，2003年每個(gè)農(nóng)戶均有土地5.7塊，平均每塊大小為0.1公頃。4 每戶的耕地分散于不同地塊上，其原因主要是在上世紀(jì)80年代家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制度落實(shí)之初，為

5、了體現(xiàn)公平、減少矛盾，各地主要采取了按人頭把土地分給農(nóng)戶的“均田制”，即在土地按優(yōu)劣分級(jí)之后，把每一等級(jí)的耕地都在村民之間平均分配，以保證同一集體組織內(nèi)部的每一農(nóng)民家庭都擁有本村各個(gè)等級(jí)的土地。5種植農(nóng)作物的農(nóng)場(chǎng)數(shù)量（戶）6農(nóng)場(chǎng)平均耕地面積（公頃）71100萬(wàn)160萬(wàn)2.3億中國(guó)歐盟-28美國(guó)102160.6中國(guó)歐盟-28美國(guó)挑戰(zhàn)：高度分散的畜牧業(yè)和肉類加工中國(guó)的畜牧業(yè)也高度分散。中國(guó)有4700萬(wàn)個(gè)生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)， 而歐盟和美國(guó)分別僅有220萬(wàn)個(gè)和5.6萬(wàn)個(gè)。在中國(guó)，大部分生豬來(lái)自出欄量不到500只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)，而在美國(guó)，90的生豬來(lái)自出欄量超過(guò)5000只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)。8中國(guó)有2100萬(wàn)個(gè)肉雞養(yǎng)殖農(nóng)

6、場(chǎng)，而歐盟有220萬(wàn)個(gè)，美國(guó)僅有3.3萬(wàn)個(gè)。中國(guó)的大多數(shù)肉雞來(lái)自年出欄量不到5萬(wàn)只的中小型養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)，而美國(guó)超過(guò)95的肉雞來(lái)自年出欄量20萬(wàn)只以上的大型養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)。9生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量（戶）10肉雞養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量（戶）114700萬(wàn)2100萬(wàn)220萬(wàn)5.6萬(wàn)220萬(wàn)3.3萬(wàn)中國(guó)歐盟28美國(guó)中國(guó)歐盟28美國(guó)中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017，2017中國(guó)土地礦產(chǎn)海洋資源統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2012年美國(guó)農(nóng)業(yè)普查，歐盟統(tǒng)計(jì)局李功奎，鐘甫寧，農(nóng)地細(xì)碎化、勞動(dòng)力利用與農(nóng)民收入，中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，2006 (4)中國(guó)共產(chǎn)黨新聞，農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度：理論評(píng)價(jià)與現(xiàn)實(shí)選擇，2013年12月10日， HYPERLINK /n/2013/1210/c

7、40531-23800719.html /n/2013/1210/c40531-23800719.html中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017，歐盟統(tǒng)計(jì)局；2012年美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)普查中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017；2017中國(guó)土地礦產(chǎn)海洋資源統(tǒng)計(jì)公報(bào)；歐盟統(tǒng)計(jì)局；2012年美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)普查2012年美國(guó)農(nóng)業(yè)普查；歐盟統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒20162012年美國(guó)農(nóng)業(yè)普查；歐盟統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒20162012年美國(guó)農(nóng)業(yè)普查；歐盟統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒20162012年美國(guó)農(nóng)業(yè)普查；歐盟統(tǒng)計(jì)局；中國(guó)畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒2016中國(guó)的豬肉出欄量和消費(fèi)量占世界的一半左右。豬肉飼養(yǎng)不僅在農(nóng)場(chǎng)層面十分分散，在企業(yè)層面

8、也同樣如此。2016年， 十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)擁有的能繁母豬量?jī)H占全國(guó)能繁母豬總數(shù)的5.8%。12 此外，豬肉加工行業(yè)也呈現(xiàn)高度分散性。2015 年，前八名生豬屠宰企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占1o左右，13前五十名生豬屠宰企業(yè)的市場(chǎng)份額為18。14十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)的市場(chǎng)份額（以擁有的能繁母豬數(shù)量計(jì)）(%) 15前八家豬肉加工企業(yè)的市場(chǎng)份額（以生豬屠宰量計(jì)） (%) 16100%40%30%20%10%80%60%40%20%0%中國(guó)歐盟美國(guó)0%中國(guó)歐盟美國(guó)2016年，中國(guó)約有1.1萬(wàn)多家生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)，這些屠宰場(chǎng)是符合國(guó)家食品安全質(zhì)量、生物安全和環(huán)保要求的。據(jù)估計(jì)，中國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)的年屠宰能力將近10億

9、頭。17 這1.1萬(wàn)多家生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)中有70為手工屠宰場(chǎng) ，半機(jī)械化約占20%，而只有10%屠宰場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了全機(jī)械化；18 全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（即年屠宰量在2萬(wàn)頭以上的生豬屠宰場(chǎng)）不足3000家。中國(guó)生豬飼養(yǎng)和肉類加工龍頭企業(yè)正在積極努力擴(kuò)大現(xiàn)代化屠宰規(guī)模。根據(jù)國(guó)務(wù)院2016年修訂的生豬屠宰管理?xiàng)l例：未經(jīng)定點(diǎn)，任何單位和個(gè)人不得從事生豬屠宰活動(dòng)。但是，農(nóng)村地區(qū)個(gè)人自宰自食的除外；在邊遠(yuǎn)和交通不便的農(nóng)村地區(qū)，可以設(shè)置僅限于向本地市場(chǎng)供應(yīng)生豬產(chǎn)品的小型生豬屠宰場(chǎng)點(diǎn)，具體管理辦法由地方政府制定。2016年，僅有3.07億生豬在國(guó)家生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)屠宰，19 總量占全國(guó)生豬出欄量的 45%左右，表

10、明全國(guó)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)利用率僅有30%左右。2016年出欄剩余的近4億頭生豬很可能是在不符合國(guó)家食品安全質(zhì)量、生物安全和環(huán)保要求的環(huán)境中屠宰。生豬屠宰場(chǎng)機(jī)械化率（%定點(diǎn)屠宰場(chǎng)）202016年 定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能和實(shí)際屠宰量（頭） 21100%3 億7 億10 億20%10%全機(jī)械化半機(jī)械化手工50%70%0%定點(diǎn)生豬屠宰場(chǎng)定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的設(shè)計(jì)能力 全國(guó)生豬出欄量定點(diǎn)屠宰場(chǎng)屠宰量張廣安，在2017年5月16日-17日召開(kāi)的第五屆全球豬業(yè)論壇暨第十五屆 (2017) 中國(guó)豬業(yè)發(fā)展大會(huì)，養(yǎng)殖中國(guó)豬業(yè)發(fā)展報(bào)告發(fā)布， HYPERLINK /a/141938624_785860 /a/141938624_7858

11、60 13 WattAgN; USDA Livestock Slaughter 2015 Summary; 中 國(guó) 畜 牧 獸 醫(yī) 年 鑒14全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2016年4月Successful Farming, “What you need to know about Chinas swine industry”, 2018年1月18日；中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒；WattAgN; National Hog Farmer, “Get acquainted with Global Mega Producers”, 7 Jun 2017; Eurostat; USDA Quar

12、terly Hogs and PigsWattAgN; 中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒；Eurostat; USDA Livestock Slaughter Summary；中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)肉類食品綜合研究中心、中國(guó)輕工業(yè)清潔生產(chǎn)中心,屠宰與肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）編制說(shuō)明, 2017 年11月; 張鳳,生豬屠宰管理中存在的問(wèn)題及對(duì)策, 河南畜牧獸醫(yī)（綜合版）, 2016,37(10)屠宰與肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）編制說(shuō)明, 2017 年11月中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017屠宰與肉類加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）編制說(shuō)明, 2017 年11月屠宰與肉類加工工業(yè)水污染

13、物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）編制說(shuō)明, 2017 年11月; 張鳳,生豬屠宰管理中存在的問(wèn)題及對(duì)策, 河南畜牧獸醫(yī)（綜合版）, 2016,37(10); 中國(guó)農(nóng)業(yè)年鑒2017養(yǎng)殖場(chǎng)和肉類加工行業(yè)結(jié)構(gòu)的分散使得生物安全風(fēng)險(xiǎn)難以控制。中國(guó)豬肉行業(yè)也一直受到市場(chǎng)劇烈波動(dòng)的困擾，動(dòng)物疫情往往引發(fā)豬肉價(jià)格上漲，而隨后過(guò)度投資又導(dǎo)致價(jià)格下跌。據(jù)大連商品交易所統(tǒng)計(jì)，2003年以來(lái)的四個(gè)主要周期的波動(dòng)幅度分別為65、183、113和83。 22 最近發(fā)布的控制“非洲豬瘟”疫情傳播的措施，包括限制生豬運(yùn)輸和關(guān)閉一些生豬交易市場(chǎng)，導(dǎo)致豬肉凈消費(fèi)地區(qū)的價(jià)格飆升，而發(fā)生疫情的生豬生產(chǎn)地區(qū)價(jià)格下跌。這些市場(chǎng)波動(dòng)使生豬養(yǎng)殖投

14、資風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的小規(guī)模養(yǎng)殖戶而言尤其危險(xiǎn)。2004年-2017年中國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)（元/100g）232520151050大連商品交易所，“Live hogs industry expects futures to help on the hog cycle problem”, 2017年8月1日， HYPERLINK /DCE/Media_Center/Exchange%20News/6052631/index.html /DCE/Media_Center/Exchange%20News/6052631/index.html農(nóng)業(yè)農(nóng)村部；美國(guó)農(nóng)業(yè)部7 | 中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變 P

15、AGE 29 | 中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變挑戰(zhàn)：高度分散的乳制品生產(chǎn)中國(guó)的乳制品生產(chǎn)也高度分散。2016年，中國(guó)擁有130多萬(wàn)戶奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，平均每戶胡農(nóng)場(chǎng)有11頭奶牛。 相比之下，美國(guó)僅有4.2萬(wàn)個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，但平均每個(gè)農(nóng)場(chǎng)的奶牛數(shù)達(dá)220 頭以上。24奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量 25奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)平均規(guī)模（頭）26130 萬(wàn)223114194.2 萬(wàn)1.1 萬(wàn)中國(guó)美國(guó)新西蘭中國(guó)美國(guó)新西蘭挑戰(zhàn)：投入驅(qū)動(dòng)型的農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)自1980年以來(lái)，中國(guó)主要農(nóng)作物產(chǎn)量增長(zhǎng)了兩倍，但耕地面積僅增加了10%，這種增長(zhǎng)主要是由投入要素（例如農(nóng)藥和化肥）的增加推動(dòng)的。農(nóng)藥使用量自1991年以來(lái)翻了一番多。27 中國(guó)每公頃農(nóng)藥使用量大約

16、是美國(guó)的四倍。281991年-2015年中國(guó)農(nóng)藥使用量（百萬(wàn)噸）29每公頃耕地農(nóng)藥使用量（公斤/公頃耕地）300.014121086420中國(guó)美國(guó)法國(guó)德國(guó)英國(guó)中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2018中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2018中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2018國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)年鑒國(guó)家統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織統(tǒng)計(jì)年鑒1980年到2010年間，化肥使用量翻了兩番。31 中國(guó)每公頃化肥使用量是美國(guó)的三倍多。321980-2016年中國(guó)化肥使用量（百萬(wàn)噸）33每公頃耕地化肥使用量（公斤/公頃耕地）3460500504004030030202001010019801982198419861988199019

17、9219941996199820002002200420062008201020122014201600中國(guó)歐盟美國(guó)中國(guó)獸用抗生素使用量遠(yuǎn)高于美國(guó)和歐洲。根據(jù)2015年的一篇研究報(bào)告，2013年中國(guó)使用了大約8萬(wàn)噸獸用抗生素，35 而美國(guó)約為1.5萬(wàn)噸，歐洲約為8,000噸。36 過(guò)度使用抗生素會(huì)造成肉制品中抗生素殘留，此外，過(guò)度或不當(dāng)使用抗生素還會(huì)造成細(xì)菌耐藥性的產(chǎn)生，增加牲畜疾病流行風(fēng)險(xiǎn)，甚至導(dǎo)致人畜共患病。過(guò)量的抗生素通常會(huì)通過(guò)農(nóng)業(yè)廢棄物排放進(jìn)水環(huán)境中。獸用抗生素使用量（萬(wàn)噸/年）（2013年估算） 3786420中國(guó)美國(guó)歐共體國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世界銀行國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世界銀行（氮肥、鉀肥和磷肥）中國(guó)

18、科學(xué)院，科學(xué)家獲取首份中國(guó)抗生素使用量與排放量清單，2015年6月11日， HYPERLINK /cm/201506/t20150612_4372924.shtml /cm/201506/t20150612_4372924.shtml歐洲藥品管理局，Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU/EEA Countries; 美國(guó)食品藥品管理局，2013 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-producing Animals中國(guó)科學(xué)院，科學(xué)家

19、獲取首份中國(guó)抗生素使用量與排放量清單，2015年6月11日， HYPERLINK /cm/201506/t20150612_4372924.shtml /cm/201506/t20150612_4372924.shtml; 歐洲藥品管理局，Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU/EEA countries; 美國(guó)食品藥品管理局，2013 Summary Report on Antimicrobials Sold or Distributed for Use in Food-producing Animals挑戰(zhàn)：資源匱乏和環(huán)境保護(hù)資源

20、匱乏和環(huán)境污染是中國(guó)農(nóng)業(yè)面臨的兩個(gè)最大挑戰(zhàn)。中國(guó)生產(chǎn)世界四分之一的糧食，但耕地面積卻占不足世界的10，38 淡水僅占7。39 中國(guó)人均耕地面積不到0.1公頃，而美國(guó)人均耕地面積接近0.5公頃。40人均耕地（公頃/人）410.10.2中國(guó)歐洲美國(guó)0.5中國(guó)80%淡水資源都在長(zhǎng)江以南，但70%左右的耕地卻位于北方。42 這需要大量地下蓄水層以及國(guó)家大規(guī)模南水北調(diào)工程中的水來(lái)灌溉。中國(guó)的農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)約為0.53，43 這意味著在運(yùn)輸過(guò)程損失了近50%的水，而成熟經(jīng)濟(jì)體僅有20-30的水損失量。44隨著消費(fèi)者收入的增加，消費(fèi)者的飲食結(jié)構(gòu)開(kāi)始向動(dòng)物性產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。人均肉類消費(fèi)量從1991年的不足2

21、1公斤增長(zhǎng)到2016年的50公斤以上。45 盡管豬肉和雞肉占肉類消費(fèi)總量大部分，但牛肉和羊肉消費(fèi)增長(zhǎng)速度是豬肉的3-4倍。46由于必須消耗一定數(shù)量的動(dòng)物飼料，因此生產(chǎn)一卡路里的動(dòng)物性產(chǎn)品消耗的水通常比生產(chǎn)一卡路里的農(nóng)作物更多。據(jù)估計(jì)，生產(chǎn)一卡路里的豬肉或雞肉比生產(chǎn)一卡路里的谷物多消耗4-7倍的水，生產(chǎn)一卡路里的牛肉比生產(chǎn)一卡路里的大米需要多出20倍的水。47 因此，隨著肉類消費(fèi)量的增加，中國(guó)對(duì)稀缺水資源的需求也會(huì)相應(yīng)增加。畜牧養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生的動(dòng)物糞便是水資源的主要污染源之一。近年來(lái)，豬肉出欄量每年已超過(guò)5600萬(wàn)噸，但養(yǎng)豬業(yè)每年產(chǎn)生的糞便超過(guò)6億噸。 48化肥過(guò)量使用已經(jīng)造成大面積土壤酸化和水

22、污染，49 快速工業(yè)化也造成了水污染。根據(jù)環(huán)保部2017年報(bào)告顯示，60%以上被調(diào)查的地下水資源質(zhì)量“較差”或“極差”，60個(gè)主要湖泊中有30個(gè)已經(jīng)被污染。5070%中國(guó)70%的 耕地 位于北方80%但中國(guó)80%的水資源資源位于南方工業(yè)污染也會(huì)導(dǎo)致土壤污染。另?yè)?jù)環(huán)保部和國(guó)土資源部2014 年發(fā)布的全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)中顯示，被調(diào)查耕地中，19%的耕地污染狀況超過(guò)了國(guó)家污染標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物為鎘、鎳、銅、砷、汞、鉛、DDT和多環(huán)芳烴 。51李偉，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式,為保障糧食和食品安全注入新動(dòng)力，2015年12月16日，在第三屆中國(guó)糧食與食品安全戰(zhàn)略峰會(huì)上的致辭 HYPERLINK /zjs

23、d/20151216/4-4-2889567.htm /zjsd/20151216/4-4-2889567.htmLamb, Cate, 企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)中國(guó)水危機(jī)？，2016年7月21日，世界經(jīng)濟(jì)論壇世界銀行世界銀行張正斌，徐萍，“Governance of Food and Water Security in China, with Reference to Farming in Northwest Areas”, in Food and Water Security, ed. U Aswathanarayana (CRC Press, 2007)43全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020

24、年），2016年10月李偉，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，為保障糧食和食品安全注入新動(dòng)力，2015年12月16日,在第三屆中國(guó)糧食與食品安全戰(zhàn)略峰會(huì)上的致辭， HYPERLINK /zjsd/20151216/4-4-2889567.htm /zjsd/20151216/4-4-2889567.htm經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織47 Mekonnen, M.M. , Hoekstra, A.Y. Ecosystems (2012) 15: 401. /10.1007/s10021-011-9517-8 48 全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2016年4月18日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部, 農(nóng)業(yè)部

25、關(guān)于印發(fā)到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案和到2020年農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案的通知, 2015年3月18日， HYPERLINK /zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm /zwllm/tzgg/tz/201503/t20150318_4444765.htm環(huán)保部，2016中國(guó)環(huán)境狀況公告，2017年6月5日， HYPERLINK /hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201706/P020170605833655914077.pdf /hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201706/P0201706058336

26、55914077.pdf環(huán)保部和國(guó)土資源部，全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)，2014 年4 月17 日， HYPERLINK /gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf /gkml/hbb/qt/201404/W020140417558995804588.pdf,挑戰(zhàn)：效率和生產(chǎn)力水平低下與歐洲和美國(guó)相比，中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率仍然很低。以下關(guān)于豬肉、乳制品和主要農(nóng)作物的例證闡釋了一些涉及的相關(guān)因素。近年來(lái)，中國(guó)豬肉的平均生產(chǎn)成本大約是美國(guó)的兩倍。52 飼料通常占總生產(chǎn)成本的60以上。53 中國(guó)的玉米價(jià)格遠(yuǎn)高于美國(guó)。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)從家庭生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向規(guī)?；r(nóng)場(chǎng)

27、生產(chǎn)，生豬養(yǎng)殖日益依賴進(jìn)口大豆作為商品飼料，因此大豆已成為中國(guó)進(jìn)口量最大的農(nóng)產(chǎn)品。中國(guó)的平均飼料轉(zhuǎn)化率（即增重一千克所需的飼料量）高于美國(guó)和歐洲的農(nóng)場(chǎng)。中國(guó)母豬年均提供斷奶仔豬數(shù) (PSY) 也相對(duì)較低，這是衡量生產(chǎn)效率的另一個(gè)指標(biāo)。影響生產(chǎn)成本的其他因素還包括仔畜費(fèi)、人工、遺傳改良、畜牧獸醫(yī)防疫和農(nóng)場(chǎng)管理。2016年生豬生產(chǎn)成本估算（元/千克）54規(guī)模農(nóng)場(chǎng)飼料轉(zhuǎn)化率估算（千克飼料/千克體重增加）55母豬年均提供斷奶仔豬數(shù)(PSY) 估算 561725.727.5中國(guó)歐盟美國(guó)中國(guó)德國(guó)美國(guó)中國(guó)歐盟美國(guó)中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒2017, AHDB Pig Cost

28、of Production in Selected Countries53全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2016年4月中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒2017; AHDB Pig Cost of Production in Selected Countries中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)豬業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2016)企業(yè)報(bào)告；2016 AHDB Pig Cost of Production in Selected Countries中國(guó)乳制品行業(yè)也同樣存在成本和生產(chǎn)效率方面的問(wèn)題。近年來(lái)，中國(guó)原料乳價(jià)格普遍高于大多數(shù)乳制品出口國(guó)，尤其是中國(guó)乳制品進(jìn)口最大來(lái)源國(guó)-新西蘭。2017 年原料乳價(jià)格（元/升）57

29、6543210阿根廷烏拉圭智利新西蘭美國(guó)歐盟巴西俄羅斯中國(guó)日本隨著中國(guó)奶牛養(yǎng)殖從家庭農(nóng)場(chǎng)向規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)變，奶牛養(yǎng)殖越來(lái)越依賴商品飼料，而中國(guó)的飼料成本比世界上其他主要乳制品生產(chǎn)國(guó)更高。但中國(guó)奶牛生產(chǎn)效率低于其他大多數(shù)主要乳制品生產(chǎn)國(guó)。影響奶牛生產(chǎn)效率的因素包括遺傳質(zhì)量、農(nóng)場(chǎng)管理水平、飼料和飼養(yǎng)技術(shù)（如TMR）、硬件設(shè)施、獸醫(yī)護(hù)理等。耕地高度分散阻礙了農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，導(dǎo)致勞動(dòng)密集型的農(nóng)業(yè)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化增加了人工勞動(dòng)力成本，并促使工人從農(nóng)村遷移到城市。隨著人工勞動(dòng)力成本的上升，農(nóng)村勞動(dòng)力不斷減少并逐漸老齡化。59根據(jù)國(guó)家發(fā)改委每年發(fā)布的農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編，中國(guó)三種主要農(nóng)作物（稻谷，玉米和

30、小麥）的每畝用工數(shù)量從2007年的8.7降至2016年的5.3，但每畝的人工勞動(dòng)力成本上升了超過(guò)240。盡管同期產(chǎn)量增長(zhǎng)了13，但據(jù)國(guó)家發(fā)改委的報(bào)告顯示，平均來(lái)看，這三種主要作物在2016年無(wú)利可圖。60平均凈利潤(rùn)和人工成本占主要三種糧食產(chǎn)值的百分比 (%) 612017 年奶牛單產(chǎn)水平（升/頭/年）5812,00010,0008,0006,0004,0002,0000以色列美國(guó)荷蘭德國(guó)中國(guó)新西蘭50%40%30%20%10%人工成本 / 產(chǎn)值合計(jì)（%） 凈利潤(rùn) / 產(chǎn)值合計(jì)（%）0%-10%20092010201120122013201420152016中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2018中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資

31、料2018國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展課題組，我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展及問(wèn)題，2016年5月13日， HYPERLINK /Economy/Agriculture/Report/201605/t20160513_248889.htm /Economy/Agriculture/Report/201605/t20160513_248889.htm國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編 2012 & 2017國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編 2012 & 2017挑戰(zhàn)：進(jìn)口依賴性2008年三聚氰胺事件發(fā)生后，中國(guó)乳制品總產(chǎn)量增速放緩， 乳制品生產(chǎn)開(kāi)始從小型家庭農(nóng)場(chǎng)向奶業(yè)合

32、作社和大型規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)變。小型農(nóng)場(chǎng)通?？梢宰约悍N植或收集飼料， 而規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場(chǎng)則依賴于購(gòu)買更高的商品飼料。在中國(guó)，規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場(chǎng)需要大量的苜蓿和其他草料，其中大部分都是進(jìn)口的。2008年之前，中國(guó)的苜蓿進(jìn)口量幾乎為零。2015年，中國(guó)畜牧業(yè)共消耗300萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)紫花苜蓿，其中120萬(wàn)噸為進(jìn)口。隨著規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量的增加，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)對(duì)優(yōu)質(zhì)苜蓿的需求將達(dá)到690萬(wàn)噸，其中90 將用于奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)。 62苜蓿和其他草料進(jìn)口量（百萬(wàn)噸）61.21.00.20.02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20

33、13 2014 2015 2016 2017盡管在2008年之后，中國(guó)原料乳產(chǎn)量的增長(zhǎng)有所放緩，但乳制品需求量卻在持續(xù)增加。全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2016-2020年）表明，從2008年到2015年，中國(guó)乳制品消費(fèi)量增長(zhǎng)的80%被進(jìn)口乳制品所占 。政府的目標(biāo)是使乳制品自給率維持在70以上。64乳制品進(jìn)口量（百萬(wàn)噸）65乳清全脂乳粉脫脂乳粉1.21.00.20.062全國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 （2016-2020年） ，2016年12月63 UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)64全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2016年12月65 UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)隨著規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)

34、開(kāi)始取代小型家庭農(nóng)場(chǎng)，中國(guó)畜牧業(yè)也開(kāi)始依賴商品飼料。其中很大一部分是進(jìn)口大豆和豆粕。大豆也用來(lái)生產(chǎn)食用油和其他食品。2017年，中國(guó)85%以上的大豆消費(fèi)依賴進(jìn)口。66 目前中國(guó)大豆進(jìn)口量占全球進(jìn)口量的60以上。67目前，中國(guó)食用植物油的自給率僅為32。中國(guó)是世界上最大的植物油進(jìn)口國(guó)，也是最大的油籽進(jìn)口國(guó)之一。68大豆進(jìn)口量（百萬(wàn)噸） 69908070605040302010199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620170近年來(lái)，雖然中

35、國(guó)豬肉進(jìn)口量增長(zhǎng)迅速，從2011年的不足50 萬(wàn)噸增加到2016年的160多萬(wàn)噸，但中國(guó)豬肉消費(fèi)基本上能自給自足的。豬肉進(jìn)口總量不超過(guò)其消費(fèi)總量的3。70為控制和預(yù)防非洲豬瘟繼續(xù)蔓延所采取的措施，例如限制運(yùn)輸生豬和豬肉產(chǎn)品等，可能會(huì)導(dǎo)致2019年進(jìn)口需求再次增長(zhǎng)。3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Pork imports as % of consumption豬肉進(jìn)口量占消費(fèi)總量的百分比(%)7166 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，做強(qiáng)大豆產(chǎn)業(yè)

36、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 對(duì)黑龍江省大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的分析與思考，2018年6月27日， HYPERLINK /xw/qg/201806/t20180627_6153261.htm /xw/qg/201806/t20180627_6153261.htm 67 UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)中華人民共和國(guó)廈門海關(guān)，1-9月廈門關(guān)區(qū)食用植物油進(jìn)口量?jī)r(jià)齊升，2017年10月26日， HYPERLINK /xiamen_customs/491078/491080/491082/1190157/index.html /xiamen_customs/491078/491080/49108

37、2/1190157/index.html 70 UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)71 UN Comtrade 數(shù)據(jù)庫(kù)挑戰(zhàn)：冷鏈和深加工能力有限中國(guó)大部分農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有冷鏈運(yùn)輸。根據(jù)中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告，2015年果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別達(dá)到22%、34%、41%，72 而歐洲和美國(guó)的冷鏈流通率達(dá)到95-100。73 中國(guó)的冷鏈物流能力落后于美國(guó)。2017年，中國(guó)的人均冷庫(kù)容量不足美國(guó)的三分之一。74農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率 (%) 75人均冷庫(kù)容量 (m3) 76100%中國(guó)美國(guó)，歐盟，日本0.375%0.250%0.125%0%水果&蔬菜肉類水產(chǎn)品0.0中國(guó)西歐美國(guó)鮮肉在中國(guó)肉類產(chǎn)品銷量中占比很

38、高，而在美國(guó)僅為20%左2016年 不同類型肉制品的零售比例 (%) 77右。這反映出中國(guó)對(duì)肉類的傳統(tǒng)消費(fèi)偏好、有限的冷鏈水平 以及肉類加工行業(yè)發(fā)展落后等一系列現(xiàn)狀。鮮肉在零售中的巨大比例限制了其保質(zhì)期，這要求（非冷藏，冷凍或其他加工肉類產(chǎn)品）必須將生豬從豬肉生產(chǎn)地區(qū)運(yùn)到豬肉消費(fèi)地區(qū)。這提升了豬肉行業(yè)的生物安全風(fēng)險(xiǎn)。豬肉行業(yè)以小型養(yǎng)殖場(chǎng)和屠宰場(chǎng)為主，缺乏一體化整合。最近為防止“非洲豬瘟”疫情擴(kuò)散而采取的措施說(shuō)明豬肉產(chǎn)業(yè)因結(jié)構(gòu)分散為生物安全帶來(lái)的挑戰(zhàn)是顯而易見(jiàn)的。100%21%79%75%50%25%0%中國(guó)美國(guó)生鮮（柜臺(tái)）熟肉（包裝食品）熟肉（柜臺(tái)） 冷凍包裝肉（整體切割）冷凍包裝肉（加工）常

39、溫產(chǎn)品冷凍肉中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2016)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃（2010-2015年）中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2017); 美國(guó)農(nóng)業(yè)部，Capacity of Refrigerated Warehouses 2017 Summary中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2016); 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃（2010-2015年）中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2017); 2018 GCCA Global C

40、old Storage Capacity Report; 美國(guó)農(nóng)業(yè)部， Capacity of Refrigerated Warehouses 2017 SummaryGlobaldata, Meat Market in China: Snapshot to 2021; Globaldata, Meat Market in the United States: Snapshot to 2021中國(guó)冷鏈物流行業(yè)高度分散。根據(jù)中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告，2016年，中國(guó)排名前十的冷庫(kù)企業(yè)收入總和僅占整個(gè)冷庫(kù)市場(chǎng)的10.5。78 而在美國(guó)，四大冷庫(kù)和物流企業(yè)占據(jù)了超過(guò)35的市場(chǎng)份額。79中國(guó)、西歐（前十企

41、業(yè)）和美國(guó)（前四大企業(yè)）的冷庫(kù)市場(chǎng) 份額 (%) 8035%30%25%20%15%10%5%0%中國(guó) （前十大） 西歐（前十大） 美國(guó)（前四大）挑戰(zhàn)：分散的餐飲和零售行業(yè)據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告統(tǒng)計(jì)，中國(guó)擁有800多萬(wàn)個(gè)餐廳門店，81 其中連鎖餐廳門店不到1。82 相比之下，美國(guó)餐廳門店數(shù)不到70萬(wàn)，但超過(guò)40是連鎖餐廳門店。83 2018年前6個(gè)月，中國(guó)餐廳總零售額的77%來(lái)源于年收入低于200萬(wàn)人民幣的企業(yè)。84餐廳門店數(shù)量（個(gè)）85連鎖餐廳門店數(shù)量（個(gè)）86百萬(wàn)876543210中國(guó)美國(guó)25萬(wàn)20151050中國(guó)美國(guó)對(duì)政府來(lái)說(shuō)，同時(shí)監(jiān)管800多萬(wàn)家餐廳門店是非常困難且具有挑戰(zhàn)性的。連鎖

42、餐廳滲透率低意味著食品安全和質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，缺乏全國(guó)冷鏈物流渠道來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)餐廳原材料等的配送。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2017) 79 IBIS, Refrigerated Storage in the US, 2017年11月中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)，中國(guó)冷鏈物流發(fā)展報(bào)告 (2017); 2018 GCCA Global Cold Storage Capacity Report; IBIS, “Refrigerated Storage in the US”, 2017年11月中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)，中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2018)中國(guó)統(tǒng)計(jì)

43、局IFMA 2017/2018 Foodservice Insights Library國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2018年6月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)9.0%，2018年7月16日， HYPERLINK /tjsj/zxfb/201807/t20180716_1609867.html /tjsj/zxfb/201807/t20180716_1609867.html中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)，中國(guó)餐飲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2018) ; Eurostat; IFMA 2017/2018 Foodservice Insights Library中國(guó)統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017 ；IFMA 2017/2018 F

44、oodservice Insights Library連鎖超市門店的數(shù)量 （個(gè)） 87中國(guó)連鎖超市門店的數(shù)量（包括大型超市，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，折扣店）（個(gè)）88萬(wàn)876543210中國(guó)美國(guó)4.5萬(wàn)4.03.53.02.52.01.51.00.50.0中國(guó)連鎖超市和大型超市的市場(chǎng)滲透率較低，僅有4萬(wàn)多家連鎖超市（包括大型超市、倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店和折扣店），而美國(guó)則擁有超過(guò)8萬(wàn)家連鎖超市。這說(shuō)明反映出中國(guó)消費(fèi)者對(duì)雜貨店、傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)和小型獨(dú)立零售商店的依賴程度更高。中國(guó)連鎖超市的數(shù)量從2012年開(kāi)始下降。中國(guó)連鎖超市（包括大型超市，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店，折扣店）也很分散，排名前五位的品牌所有者總共約占市場(chǎng)份額的10 89

45、 ，而在美國(guó)則超過(guò)50。90前五大超市品牌所有者（包括超市，大型超市，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店 和折扣店）的市場(chǎng)份額（%）9150%40%30%20%10%0%中國(guó)美國(guó)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017; IFMA 2017/2018 Foodservice Insights Library中國(guó)統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017Euromonitor, EMIS Sector Capsule: Grocery Retailers in China, 2016年12月IBIS, Warehouse Clubs and Supercenters, 2017年12月；IBIS, Sup

46、ermarkets and Grocery Stores, 2018年7月Euromonitor, EMIS Sector Capsule: Grocery Retailers in China, 2016年12月；IBIS, Warehouse Clubs and Supercenters, 2017年12月；IBIS, Supermarkets and Grocery Stores, 2018年7月挑戰(zhàn)：食品安全管理和食品造假漏洞預(yù)防有害污染、保證溫度控制、進(jìn)行合理的規(guī)?；澄飪?chǔ)備需要有效地實(shí)施從農(nóng)場(chǎng)到餐桌的最佳實(shí)踐和技術(shù)。隨著中國(guó)農(nóng)場(chǎng)和食品企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，供應(yīng)鏈的日益復(fù)雜和地理覆蓋范

47、圍的不斷拓展，更完善的食品安全運(yùn)營(yíng)管理。中國(guó)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)已經(jīng)在這些方面取得了很大進(jìn)展，但許多中小型企業(yè)仍有待改進(jìn)。中國(guó)的食品行業(yè)存在相當(dāng)大的食品造假漏洞。食品安全管理著重于防止非蓄意污染和溫度濫用，但食品造假是為避免被消費(fèi)者和質(zhì)量監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)而專門設(shè)計(jì)的故意摻假或其他欺騙行為。中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)產(chǎn)品和食品的生產(chǎn)商與經(jīng)營(yíng)者利潤(rùn)通常極其微薄。這種壓力可能會(huì)導(dǎo)致其受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使，使用更廉價(jià)、劣質(zhì)的原料作為替代品或者使用非法添加劑去提高決定價(jià)格的產(chǎn)品屬性。稀釋以劣質(zhì)液體沖淡高品質(zhì)液態(tài)產(chǎn)品。替換以劣質(zhì)原料或產(chǎn)品成分代替高品質(zhì)原料或產(chǎn)品成分。隱瞞隱瞞食品原料或產(chǎn)品中的某種質(zhì)量缺陷。錯(cuò)誤標(biāo)簽受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)

48、使，在產(chǎn)品包裝上標(biāo)注虛假信息。食品造假的七種類型未經(jīng)批準(zhǔn)的強(qiáng)化為提高產(chǎn)品質(zhì)量，添加未知的或未申報(bào)的成分。假冒受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，抄襲其他產(chǎn)品的品牌名稱、包裝方式、配方和加工工藝等?；疑袌?chǎng)生產(chǎn)、偷竊、轉(zhuǎn)移出售被盜、未報(bào)告的、未經(jīng)合理授權(quán)生產(chǎn)的產(chǎn)品。高度分散的農(nóng)業(yè)、物流、加工、零售和餐飲行業(yè)更難以防范未申報(bào)的、不合格的或非法的原料進(jìn)入食品供應(yīng)鏈。確定申報(bào)成分和原產(chǎn)地的準(zhǔn)確性十分具有挑戰(zhàn)性。中國(guó)農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)， 以及地方監(jiān)管和執(zhí)法的分散性都使得該風(fēng)險(xiǎn)難以控制。挑戰(zhàn)：復(fù)雜的監(jiān)管和執(zhí)法結(jié)構(gòu)中國(guó)人口眾多，地域廣闊，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)家政府將不同部門之間職責(zé)劃分以及國(guó)家和地方政府機(jī)構(gòu)之間

49、的職責(zé)劃分最優(yōu)化，這十分具有挑戰(zhàn)性。在國(guó)家層面，食品安全和質(zhì)量責(zé)任劃分給國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)以及國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部。中華人民共和國(guó)食品安全法面向食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法則面向初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品。2015年國(guó)家食品安全法將監(jiān)督食品生產(chǎn)和貿(mào)易工作劃分給中國(guó)食品藥品監(jiān)督管理總局，該部門2018年被納入到新成立的國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局共同制定，國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共同負(fù)責(zé)制定食品中農(nóng)藥和獸藥殘留的限量、檢測(cè)方法和程序。牲畜屠宰檢測(cè)程序由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部負(fù)責(zé)

50、建立一個(gè)從農(nóng)場(chǎng)到餐桌食品安全的可追溯系統(tǒng)。1個(gè)中央政府個(gè)省級(jí)行政區(qū)34中國(guó)大陸行政區(qū)劃 92 334個(gè)地級(jí)行政區(qū) 2,851個(gè)縣級(jí)行政區(qū)中國(guó)有34個(gè)省級(jí)行政區(qū)，334個(gè)地級(jí)行政區(qū)和2851個(gè)縣級(jí)行政區(qū)。93 要確保不同行政區(qū)域措施、法規(guī)和執(zhí)行的一致非常困難，同時(shí)地方執(zhí)行中央政府的指導(dǎo)意見(jiàn)可能也需要一些時(shí)間。地方縣級(jí)以上政府負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理工作， 包括建立健全的食品安全監(jiān)督管理工作機(jī)制和信息共享機(jī)制。地方政府確定地方食品藥品監(jiān)督管理局、衛(wèi)生行政部門和其他有關(guān)部門的職責(zé)，并負(fù)責(zé)將食品安全工作納入地方經(jīng)濟(jì)預(yù)算和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。地方政府實(shí)行食品安全監(jiān)督管理責(zé)任制。94 地方政府農(nóng)業(yè)行政主

51、管部門負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)安全和質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作的規(guī)劃、預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。95中華人民共和國(guó)民政部，中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)2018中華人民共和國(guó)民政部，中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)2018中華人民共和國(guó)食品安全法中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法挑戰(zhàn)：城鎮(zhèn)化、社交媒體、日益增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)收入和農(nóng)民福利中國(guó)城市人口已經(jīng)從2006年的約5.8億增加到2016年的超過(guò)7.9億，占總?cè)丝诮?0%。96 與農(nóng)村居民相比，城市的食品供應(yīng)鏈更復(fù)雜，這使得消費(fèi)者更難驗(yàn)證食品的質(zhì)量、真實(shí)性和來(lái)源。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)媒體提高了公眾對(duì)食品安全和食品造假事件的認(rèn)知。據(jù)中國(guó)日?qǐng)?bào)報(bào)道，2014年的一項(xiàng)調(diào)查中有80的受訪者表示“不滿意

52、中國(guó)的食品安全”，60的受訪者表示“食品企業(yè)在食品安全方面表現(xiàn)不佳”。97城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入已從2000年的6,280元增加到2017年的36,396元，98 這帶動(dòng)了居民對(duì)食品質(zhì)量的提升種類多樣性需求的提升。與此同時(shí)，中國(guó)人均肉類消費(fèi)量從38公斤/年增加到超過(guò)50公斤/年，其中羊肉和牛肉增長(zhǎng)最快。992017年，農(nóng)村人均可支配收入僅為13,432元。100勞動(dòng)年齡人口向城市遷移導(dǎo)致農(nóng)村“空心化”，農(nóng)村人口從2000年的近8.1億下降到2016年的約5.9億。102 同時(shí)，預(yù)計(jì)65歲以上的農(nóng)村人口比例將從2008年的9上升至2030年的22，相比較下，城市人口的比例將從7上升至15。10

53、380% 的消費(fèi)者表示不滿意中國(guó)的食品安全80%60%60% 的消費(fèi)者表示食品企業(yè)在食品安全方面表現(xiàn)不佳城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入（元）101城鎮(zhèn)居民農(nóng)村居民30,00020,00010,000-鄉(xiāng)村人口1997-2016（億人） 104鄉(xiāng)村和城鎮(zhèn)60歲以上人口占比 (%) 1058.07.57.06.56.05.520%18%16%14%12%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201610%農(nóng)村城鎮(zhèn)2000200520102016由于農(nóng)村土地是集體所有制，農(nóng)民不能出售土地。因此農(nóng)民往往不能搬離

54、農(nóng)村，否則他們會(huì)失去土地權(quán)和社會(huì)福利。一些農(nóng)村家庭停止全部或部分農(nóng)田的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，許多農(nóng)戶只將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作為副業(yè)。一直從事耕種的農(nóng)戶很容易受到天氣、農(nóng)作物或牲畜疾病以及農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)的影響 。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局, 中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2017中國(guó)日?qǐng)?bào)，“Dissatisfaction with Food Safety Pervasive, Survey Finds”, 2014年7月25日， HYPERLINK /china/2014-07/25/content_17920201.htm /china/2014-07/25/content_17920201.htm國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中華人民共和國(guó)2017年國(guó)民

55、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2018年2月28日， HYPERLINK /tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html /tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中華人民共和國(guó)2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2018年2月28日， HYPERLINK /tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html /tjsj/zxfb/201802/t20180228_1585631.html國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)家統(tǒng)計(jì)局世界銀行，F(xiàn)ang Cai, John Giles, Phil

56、ip OKeefe, The Elderly and Old Age Support in Rural China, 2012國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)人口統(tǒng)計(jì)年鑒2006; 中國(guó)人口和就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017 轉(zhuǎn)變與20年或30年前相比，當(dāng)今食品行業(yè)在某些方面似乎變化不大。但在其他某些領(lǐng)域，中國(guó)目前已擁有世界上最先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備。在政府政策和投資浪潮的推動(dòng)下，食品行業(yè)處于速度和規(guī)?？涨暗娜孓D(zhuǎn)型過(guò)程中。當(dāng)前中國(guó)農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)轉(zhuǎn)變的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、一體化與信息化。政府正在積極推廣能夠承擔(dān)食品安全質(zhì)量責(zé)任的大型企業(yè)和民族品牌，提供有差異化的食品，能與國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)， 政府也正在促進(jìn)

57、食品工業(yè)化的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和多元化消費(fèi)創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。以上總結(jié)的各種挑戰(zhàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者中是眾所周知的。雖然困難 重重，但中國(guó)食品行業(yè)整體已經(jīng)取得巨大的進(jìn)步。政府、行業(yè)和消費(fèi)者關(guān) 注的焦點(diǎn)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了食物保障（即足夠的食物支撐健康和積極的生活） 的范疇，而轉(zhuǎn)向食品安全、質(zhì)量以及可持續(xù)性。 PAGE 51 | 中國(guó)食品行業(yè)的挑戰(zhàn)與轉(zhuǎn)變轉(zhuǎn)變：乳制品由于乳制品對(duì)兒童營(yíng)養(yǎng)的作用以及在兒童食品和飲料中食品安全的重要性，乳制品一直是政策關(guān)注的重點(diǎn)。2006年，溫家寶總理說(shuō)：“我有一個(gè)夢(mèng)，讓每個(gè)中國(guó)人，首先是孩子， 每天都能喝上一斤奶?！?106 通過(guò)超高溫加工技術(shù)的廣泛應(yīng)用，政府和社會(huì)資本的大量

58、投入以及消費(fèi)者收入的增長(zhǎng)，中國(guó)原料乳產(chǎn)量在2000年至2008年間增長(zhǎng)了300以上。然而，在2008年三聚氰胺事件之后，原料乳產(chǎn)量增速放緩，關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了食品安全和質(zhì)量。19902017年中國(guó)牛奶產(chǎn)量（萬(wàn)噸）10740003500300025002000150010005001980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201702008年，中國(guó)擁

59、有超過(guò)259萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)，其中近250萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于20頭，近200萬(wàn)戶家庭奶農(nóng)奶牛數(shù)量少于5頭。108 將近一半的原料乳是手工采集的。2008年后， 政府采取一系列措施以提高原料乳的質(zhì)量和安全，包括建立數(shù)千家奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社，家庭奶農(nóng)的奶牛集中飼養(yǎng)以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶操作。中國(guó)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（即奶牛飼養(yǎng)量在100頭以上的奶牛場(chǎng)）的奶牛比例從2008年的僅20上升至2016年的53，同時(shí)奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社的數(shù)量從2008年的2000多個(gè)增長(zhǎng)到了2016年為16,000多個(gè)。全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2016-2020) 的目標(biāo)是到2020年取得更大進(jìn)展，重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、工業(yè)化、一體化和集約

60、化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社數(shù)量（個(gè)）109100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重 (%) 110100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重 (%) 11110,18216,03720%53%70%51%99%95%2,097200820122016200820162020(計(jì)劃)200820152020（計(jì)劃）中國(guó)日?qǐng)?bào)，溫家寶：讓每個(gè)中國(guó)人每天都能喝上一斤奶，2006年2月25日， HYPERLINK /hqsy/2006-04/25/content_578567.htm /hqsy/2006-04/25/content_578567.htm中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2018中國(guó)奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料2012109全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃（201