中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告

1、中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告姓 名 學(xué) 號： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學(xué)院 學(xué) 科 專 業(yè)： 戲劇影視文學(xué) 目錄一 行業(yè)簡介1定義2大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成3電影產(chǎn)業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映4中國電影的票房分賬二 行業(yè)生命周期分析1市場增長率、需求增長率2產(chǎn)品的技術(shù)水品開展3總結(jié)三 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析1供需關(guān)系2行業(yè)競爭者3市場集中度四 行業(yè)競爭格局分析1行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局2供給鏈分析3產(chǎn)業(yè)格局的開展五 行業(yè)開展的影響因素1行業(yè)的開展環(huán)境2中國電影行業(yè)的開展趨勢3中國電影行業(yè)的投資時(shí)機(jī)4其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)5典型企業(yè)的分析引言隨著中國經(jīng)濟(jì)的開展和文化體制改革的不斷深

2、入，中國影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一方案經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制逐步轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場重要組成局部的影視劇市場連續(xù)多年保持持續(xù)增長，各類社會(huì)資本逐漸進(jìn)入影視制作行業(yè)，除原有的國有資本主導(dǎo)的影視劇制作市場外，民營資本、外資也相繼進(jìn)入影視制作行業(yè)，一方面促進(jìn)了影視行業(yè)的良性開展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場競爭。 2021年隨著廣電總局逐漸加大對外資影視公司進(jìn)入中國市場的開放力度，并陸續(xù)出臺?電影企業(yè)經(jīng)營資格準(zhǔn)入暫行規(guī)定?、?中外合資、合作播送電視節(jié)目制作經(jīng)營企業(yè)管理暫行規(guī)定?等政策，資本市場尤其是國外資本對中國電影產(chǎn)業(yè)的關(guān)注極大程度的緩解了中國電影產(chǎn)業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中

3、國電影市場注入了新的開展動(dòng)力。行業(yè)簡介1、定義：電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵冈谑袌鼋?jīng)濟(jì)時(shí)代和產(chǎn)業(yè)格局下，以電影產(chǎn)品為核心，以其形成到最終消費(fèi)所指涉的具有上下游關(guān)系的各個(gè)功能主體的集合。 傳統(tǒng)意義上的電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵赴娪皠?chuàng)作制片、發(fā)行、放映簡稱“制-發(fā)-放“的一體化流程。 而廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈即“大電影產(chǎn)業(yè)鏈，那么在原有產(chǎn)業(yè)鏈前后端進(jìn)行延伸，前端參加電影投融資，后端參加電影衍生產(chǎn)品如音像制品、廣告、游戲和拓展其他放映渠道如在有線電視、MP4、網(wǎng)絡(luò)等媒介播放。廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經(jīng)濟(jì)超越了傳統(tǒng)的票房經(jīng)濟(jì)并在明星經(jīng)濟(jì)、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關(guān)行業(yè)里輻射出持續(xù)的經(jīng)濟(jì)能量。2、大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含

4、的主體與收入構(gòu)成如下： 主體構(gòu)成：內(nèi)容提供商制片商、外包內(nèi)容供給商、發(fā)行商、組織渠道商院線/影院； 收入構(gòu)成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉(zhuǎn)播收入、網(wǎng)絡(luò)版權(quán)收入等。 3、電影產(chǎn)業(yè)分為三個(gè)環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映： 制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設(shè)備及人力等必要資源，然后劇組根據(jù)劇本進(jìn)行分鏡頭拍攝，再經(jīng)過一系列后期制作合成標(biāo)準(zhǔn)拷貝與復(fù)制要發(fā)行的拷貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片。制片都作為電影版權(quán)擁有者以票房分賬和出售各種版權(quán)獲得收益。 發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購置發(fā)行權(quán)后，在指定的范圍和期限內(nèi)，將已完成影片拷貝的使用權(quán)向電影放映單位輸出出租，以實(shí)現(xiàn)對制片方生成的電影產(chǎn)品進(jìn)行有償?shù)?/p>

5、傳播。具體來說，發(fā)行商主要負(fù)責(zé)影片的營銷推廣策略制定、實(shí)以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時(shí)候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。 放映： 指獲得拷貝使用權(quán)的放映商利用專業(yè)業(yè)設(shè)備，在影院等放映場所把影片拷貝轉(zhuǎn)換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。中國電影的票房分賬實(shí)際票房與“分賬票房 實(shí)際票房 ：影院售票收入總和包含院線、發(fā)行方售出的團(tuán)體票 。 實(shí)際票房=觀影人次*電影票價(jià)。分賬票房： 中國電影產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤在產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)制片方、發(fā)行方、放映方的分配以票房分成的形式進(jìn)行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的

6、國家電影事業(yè)開展專項(xiàng)資金下文簡稱“國家電影專項(xiàng)資金 ，由電影局直屬的國家電影事業(yè)開展專項(xiàng)資金辦公室負(fù)責(zé)征收以及 3.3%的營業(yè)稅。用于利益分帳的剩余局部票房為“分?jǐn)∑狈俊?分賬票房=實(shí)際票房國家電影專項(xiàng)資金營業(yè)稅及附加 國家電影專項(xiàng)資金=實(shí)際票房5%， 營業(yè)稅金及附加=實(shí)際票房-國家電影專項(xiàng)資金3.3%現(xiàn)行的分賬規(guī)定：截止目前，中國電影產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行的分賬比例原那么上規(guī)定如下： 國產(chǎn)片與進(jìn)口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%影院 50%，院線 7% 注：進(jìn)口影片一般由國內(nèi)發(fā)行公司買斷內(nèi)地發(fā)行權(quán)，也有局部影片有分成條款 進(jìn)口分賬片：制片 35%發(fā)行方中影/華夏17%，院線+影院 48%，注：

7、進(jìn)口分賬片的拷貝沖印費(fèi)由制片方負(fù)責(zé)，而一般情況下該費(fèi)用由發(fā)行方承當(dāng) 其中進(jìn)口分賬片只能由中國電影集團(tuán)和華夏電影發(fā)行發(fā)行。批片是指中國電影集團(tuán)公司和華夏電影發(fā)行除每年 20 部進(jìn)口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進(jìn)口影片。 當(dāng)國產(chǎn)片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時(shí)，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據(jù)雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。在現(xiàn)實(shí)情形中，具體分賬比例會(huì)在上述原那么分賬比例根底上上下浮動(dòng)，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實(shí)力強(qiáng)，發(fā)行方在和院線的談判中就會(huì)拿到較高的分賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實(shí)力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例那么相應(yīng)較

8、低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)等各種附件條款。 院線和影院之間的分帳比例也是如此，當(dāng)多家院線都在爭取某家優(yōu)質(zhì)影院加盟自己的院線時(shí)，院線往往會(huì)向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。行業(yè)生命周期分析市場增長率、需求增長率產(chǎn)品生產(chǎn)：從 2003 年開始，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量呈逐年遞增的態(tài)勢。2021 年，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量為 456 部，相比于 2021 年增長率為12.32%。這是2006年以來，中國電影產(chǎn)量快速增加的一年，在一定意義上，2021年是中國電影開展的關(guān)鍵時(shí)期。2021 年，中國電影市場總營收為 106.65 億元，相比于2021年中國電影

9、市場總營收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達(dá) 26.47%。 市場營銷：2021年，中國電影市場總營收為 106.65億元，相比于 2021年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達(dá)26.47%。其中，中國電影的票房營收總額為62.06億元人民幣，相比于 2021 年，其增長率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。院線開展：2021 年全國又新增 3 條電影院線，目前院線數(shù)量到達(dá)37條， 新增的3條院線分別是北京時(shí)代華夏金典、吉林長影、北京九州中原數(shù)字

10、電影院線。本年度有14條院線年度票房過億，比 2021 年增加了 4 條院線。根據(jù)國家電影事業(yè)開展專項(xiàng)資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，北京萬達(dá)8.4 億和中影星美7.6 億兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)5.73 億 、中影南方新干線5.6 億 、上海聯(lián)和5.37 億三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2021 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達(dá)、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時(shí)代、四川太平洋、廣東大地。各大院線公司強(qiáng)化經(jīng)營和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權(quán)整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有12

11、7家影院，537塊銀幕。 影院數(shù)量的增加是票房增長的先決條件，現(xiàn)在，光北京地區(qū)，營業(yè)影院就多達(dá)80余個(gè)，其中多廳影院到達(dá) 30 個(gè)。隨著影院數(shù)量的增多，影院之間的競爭明顯加劇，各家影院都在硬件設(shè)施和效勞質(zhì)量上升級，更加注重品牌建設(shè)。2、產(chǎn)品的技術(shù)水平隨著數(shù)字技術(shù)的開展及攝影技術(shù)的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年?阿凡達(dá)?的上映為分界線，電影將進(jìn)入一個(gè)全新時(shí)代，尤其是3D技術(shù)的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設(shè)，IMAX方案至2021年將中國境內(nèi)IMAX影院數(shù)量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2021年2月底，中國內(nèi)地共有IMAX銀幕

12、22塊，其中13塊數(shù)字8塊，膠片5塊用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購置設(shè)備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達(dá)院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產(chǎn)開發(fā)商引進(jìn)各1家。到2021年，中國商業(yè)運(yùn)營的IMAX影院將到達(dá)至少31家。3總結(jié)盡管受國際金融危機(jī)的影響，中國電影仍然在 2021 年“逆勢上揚(yáng) ，無論在制片數(shù)量、票房收入，還是影院建設(shè)、公共效勞等方面，都取得了驕人的成績，衡量電影產(chǎn)業(yè)開展的主要數(shù)據(jù)出現(xiàn)

13、爆發(fā)式增長，全年電影綜合效益達(dá) 106.65 億元，與 2021 年相比增幅達(dá)26.47，中國電影進(jìn)入了高速開展的“黃金機(jī)遇期 。中國電影市場的繁榮充分表達(dá)了文化體制改革的推動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)良性開展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析供需關(guān)系影片與影院：自 2002 年開始，中國電影產(chǎn)量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長，2021 年增幅第一次出現(xiàn)減緩2007 年 402 部，2021 年 406 部，2021 年那么再次大幅增長，電影產(chǎn)量達(dá) 456 部，比 2021 年增加12.3%。 在電影產(chǎn)量持續(xù)走高的同時(shí)，進(jìn)入院線上映的影片數(shù)量卻一直沒有提高，大多數(shù)影片依然無法進(jìn)入影院上映。202

14、1 年院線放映國產(chǎn)影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還說明，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量的矛盾依然存在，中國電影產(chǎn)業(yè)在數(shù)量和質(zhì)量的平衡上與電影強(qiáng)國有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國的銀幕數(shù)量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國銀幕數(shù)量的快速增加，當(dāng)銀幕數(shù)量到達(dá)一定數(shù)量之后，院線之間的差異化排片與市場細(xì)分便會(huì)自然形成，屆時(shí)，不同影片都會(huì)找到自己的市場空間與放映空間，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量之間的矛盾將得到根本解決。影片自身生產(chǎn)：2021 年中國電影單片票房不斷刷新，保持11 年的?泰坦尼克號?票房記錄3.6億元被打破破，連續(xù)出現(xiàn)了 3 部票房過 4 億元的影片?20

15、21?發(fā)形金剛 2?建國大業(yè)?)。全年票房過億影片到達(dá) 18 部國產(chǎn)片 11 部，進(jìn)口片 7 部，中國電影市場的容量不斷增大的同時(shí)，中國電影的高質(zhì)量影片也在逐年增多。 但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國產(chǎn)影片數(shù)量仍然偏少，只有?竊聽風(fēng)亍?、?花木蘭?、?麥兜響當(dāng)當(dāng)?、?剎陵?、?風(fēng)云 2?和?機(jī)器俠?6 部，大片主導(dǎo)、中片支撐、小片補(bǔ)充的梯次分布票房格局仍然有待進(jìn)一步優(yōu)化。行業(yè)競爭者以2021年為例影片制作： 2021 年，中國電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局，并出現(xiàn)了一批新的投資主體。 國有資本方面，中影集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)跑各國有電影集團(tuán)，并穩(wěn)居整個(gè)中國電影行業(yè)的龍頭位置，上影集

16、團(tuán)緊跟中影集團(tuán)，無論是市場份額還是業(yè)內(nèi)影響力都僅次于中影集團(tuán)；其他電影集團(tuán) 2021 年也拿出了自己的作品，長影集團(tuán)制作了?斗牛?，珠影集團(tuán)制作了?秋喜?。同時(shí)，上海東方傳媒集團(tuán)前身是上海文廣新聞傳媒集團(tuán)，簡稱 SMG、江蘇播送電規(guī)總臺、湖南廣電集團(tuán)等國有傳媒集團(tuán)也先后進(jìn)入了電影投資領(lǐng)域。 民營資本方面，除了華誼兄弟、博納國際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產(chǎn)量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以?三槍拍案驚奇?強(qiáng)勢回歸，橙天嘉禾也重點(diǎn)推出了?風(fēng)云2?，同時(shí)也出現(xiàn)了完美時(shí)空文化?非常完美?、樂視娛樂?機(jī)器俠?、小馬奔騰?花木蘭?等一批新德民營主體。 這批新的民營主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時(shí)空文化是游戲行業(yè)

17、背景、樂視娛樂是網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長補(bǔ)短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應(yīng)。而對于有游戲行業(yè)背景的完美時(shí)空文化，在游戲行業(yè)積累的強(qiáng)大資本可以增強(qiáng)抵御電影風(fēng)險(xiǎn)的能力。 2021 年，中國電影在融資渠道方面，最大的亮點(diǎn)是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2021 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國電影企業(yè)上市堅(jiān)實(shí)的一步。中影集團(tuán)、上影集團(tuán)、博納國際影業(yè)、光線傳媒等公司也有望在幾年內(nèi)陸續(xù)上市。 金融資本不電影企業(yè)成功對接之后，將大大提高中國電影制片企業(yè)的電影產(chǎn)量和制作

18、質(zhì)量。影片發(fā)行： 2021 年的發(fā)行市場格局和制片領(lǐng)域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數(shù)字為代表的國有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營公司兩大陣營。 國有陣營方面，2021 年，憑借對進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)中影、華夏兩家壟斷、強(qiáng)大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團(tuán)的發(fā)行市場份額依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)以及對國產(chǎn)片尤其是?三槍拍案驚奇?發(fā)行，市場份額僅次于中影；由于3D 影片 2021 年在中國的火爆，專門發(fā)行3D 影片和數(shù)字影片的中影數(shù)字也取得不錯(cuò)的市場份額；上海東方由于 2021 年沒有單獨(dú)發(fā)行重大影片

19、，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場份額相比 2021 年有所下降2021 年發(fā)行了?大灌籃?和?畫皮?兩部票房過億影片，低于中影、華和中影數(shù)字的市場份額，排名比擬靠后。 民營陣營方面，2021 年，保利博納重點(diǎn)發(fā)行了?十月圍城?、?竊聽風(fēng)云?、?倔強(qiáng)蘿卜?、?金錢帝國?等影片，市場份額在民營陣營中依然領(lǐng)先；華誼兄弟 2021 年重點(diǎn)發(fā)行了?游龍戲鳳?、?風(fēng)聲?、?拉貝日記?和?追影?四部影片，?非誠勿擾?在 2021 年也產(chǎn)出了可觀票房，華誼兄弟最終市場份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2021 年發(fā)行了?氣喘吁吁?、?阿竡木?、?家有喜亊 2021?、?東邪西毒終極版?、?證人?、?斗牛?等影片

20、，雖然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數(shù)量依然取得不錯(cuò)的市場份額；北京新畫面 2021 年回歸發(fā)行?三槍拍案驚奇?，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經(jīng)過稀釋后的市場份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比擬靠后。 此外，2021 年光線影業(yè)虛報(bào)?阿童木?首周票房被電影局點(diǎn)名批評，進(jìn)而引發(fā)全社會(huì)對電影業(yè)發(fā)行方虛報(bào)票房的普遍關(guān)注。經(jīng)過光線營業(yè)?阿童木?事件，業(yè)內(nèi)盛行的發(fā)行方虛報(bào)首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境。院線開展與影院建設(shè) ：2021 年，院線規(guī)模與影院建設(shè)繼續(xù)快速開展。全年有 14 條院線票房過億，較2021增加4條。其中院線票房冠軍萬達(dá)院線票房突破 8 億元，并有望在

21、2021 年突破10億大關(guān)，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關(guān)，14條票房過億院線累計(jì)票房約48.21億元占全國總票房的 77.7%。 2021年，全國院線范圍內(nèi)新增影院 142 家，總數(shù)到達(dá)1687家；新增銀幕626塊，全國銀幕總數(shù)到達(dá) 4723 塊。影院票房方面，2021 年票房超過 4000 萬元影院到達(dá) 16 家，比 2021 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院到達(dá) 34 家，比 2021 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院到達(dá)約 78 家，比2021 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚(yáng)影城票房超過 8000 萬元。 影院投資建設(shè)方面

22、，2021 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達(dá)、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設(shè)影院外，出現(xiàn)了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內(nèi)部整合后，2021年開始以收購和建設(shè)兩種方式大丼舉進(jìn)軍內(nèi)地影院市場，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設(shè)的步伐。 2021 年12月，電影局出臺了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)。政府政策的推動(dòng)加上大城市競爭日益劇烈，中小城市的影院建設(shè)在接下來幾年將有一個(gè)快速的開展時(shí)期。 3、行業(yè)集中度 在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產(chǎn)數(shù)量角度進(jìn)行測量的行業(yè)集中度比擬低, 但是從更能有效反映市場占有狀況的影片票房角

23、度來看,制片業(yè)集中度卻比擬高, 屬于中寡占型和中集中度的結(jié)構(gòu)特征; 在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進(jìn)口影片的國內(nèi)發(fā)行市場還是國產(chǎn)片的國內(nèi)發(fā)行市場, 都呈現(xiàn)出高集中度的市場特征, 根本可以描述為高寡占型市場結(jié)構(gòu), 而在院線層面那么呈現(xiàn)出 “ 金字塔型的結(jié)構(gòu), 因?yàn)樵壕€改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國性的整合也才剛啟動(dòng), 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國和全行業(yè)內(nèi)卻沒有產(chǎn)生寡頭壟斷勢力, 全國沒有一條院線有足夠多的銀幕數(shù)和影院數(shù)來支持一部影片的全國發(fā)行; 在中國電影放映行業(yè)中, 影院勢力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少局部地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票房上甚至要超過美國的集中度水

24、平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 根本可以判斷中國電影產(chǎn)業(yè)整體上是一個(gè)中寡占型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征。中國電影制片業(yè)的市場集中度：中國大陸現(xiàn)有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國有制片單位 36 家, 當(dāng)中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀(jì)錄片廠 1 家, 美術(shù)片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國有單位 22 家,民營企業(yè) 187 家 。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產(chǎn)影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。從影片攝制數(shù)量方面來考察, 我國電影制片行業(yè)的 CR1 指數(shù)最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經(jīng) 減 少 到 只 有10%; CR

25、4 指數(shù)最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個(gè)過程是一個(gè)從準(zhǔn)中寡占型結(jié)構(gòu)開展到中寡占型結(jié)構(gòu)再下降到低集中競爭型結(jié)構(gòu)的變化過程。從所產(chǎn)影片的票房成績方面來考察, 我們用每年國內(nèi)主要電影制片企業(yè)攝制的影片的年度票房總額和每年中國電影市場國產(chǎn)影片國內(nèi)票房總額分別計(jì)算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數(shù)和 HHI 指數(shù) ( 見表 2 ) 。無論是從 CR 指數(shù)看還是從 HHI指數(shù)看, 2002 年中國電影制片業(yè)都是一個(gè)典型的高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu), 其中 HHI=3615,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢力比擬強(qiáng)大。但到2005 年 ,

26、 CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587 1800, 根本屬于中寡占型結(jié)構(gòu)。從這些數(shù)據(jù)來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個(gè)比擬大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數(shù)和 HHI指數(shù)逐漸穩(wěn)步上升, 市場壟斷勢力不斷加強(qiáng), 有重新回到高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu)的趨勢。中國電影發(fā)行行業(yè)的市場集中度：中國電影市場中進(jìn)口影片的發(fā)行市場主要由國有獨(dú)資的中影集團(tuán)和由 19 家國有電影股東單位組建的華夏公司 ( 無進(jìn)口權(quán)) 兩家進(jìn)行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國產(chǎn)影片的國內(nèi)發(fā)行市場中, 現(xiàn)有國有電影發(fā)行單位 2000 多家, 但其中能夠在市場中進(jìn)行有

27、效經(jīng)營的只有 50 家左右, 其他的根本處于無新片可發(fā)的狀態(tài); 擁有發(fā)行放映院線經(jīng)營權(quán)的電影院線公司 37 家 , 根本以省級行政區(qū)進(jìn)行劃分組建, 地域色彩濃厚。從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國產(chǎn)片的發(fā)行中整體表現(xiàn)不如民營發(fā)行公司, 但憑借對進(jìn)口片的壟斷發(fā)行和對國內(nèi)數(shù)字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納那么依靠對港產(chǎn)影片發(fā)行的壟斷地位在市場中保持了第三的地位, 占有 14%的市場份額。用集中度指數(shù)來衡量, CR4 指數(shù)值為 63.6%, CR8指數(shù)值為 73.6%, HHI 指數(shù)值為1310屬

28、于中寡占型和中集中度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國絕大多數(shù)的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內(nèi)院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個(gè)典型的“ 金字塔型結(jié)構(gòu)。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數(shù)量和座位數(shù)量占了所有參加院線影院銀幕和座位總數(shù)的 30%左右 ( 見表 4 ) , 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖的第一梯隊(duì)。而之后的珠江院線、南方新干線、北京萬達(dá)院線、四川太平洋院線、浙

29、江時(shí)代、大光明院線、世紀(jì)環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50100 張銀幕、500010000 個(gè)座位、3000 萬1 億的票房收入列在“ 塔腰的第二梯隊(duì)。而除此之外的其他院線那么規(guī)模有限, 銀幕、座位都比擬少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構(gòu)成院線市場 “ 塔基的第三梯隊(duì)。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標(biāo)的變化看, 我國院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢,市場壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數(shù)從 2002 年到2005 年都出現(xiàn)了緩慢下降的過程。2002 年的市場特征還顯示出是一個(gè)準(zhǔn)中寡占型的結(jié)構(gòu),開展到 2006 年就已經(jīng)

30、下降為低集中競爭型的結(jié)構(gòu)了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數(shù)的變化中也可以發(fā)現(xiàn)同樣的集中度下降的趨勢。在2002 年, 我國院線業(yè)的 HHI 指數(shù)值還是 706,到 2006 年那么減少為 472, 反映出市場中的競爭勢力正在逐漸地分散。中國電影放映業(yè)的市場集中度：截止 2005 年底, 我國已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現(xiàn)代化影院和 2600 多塊銀幕參加了 37 條電影院線。在廣闊農(nóng)村地區(qū)約有 3.5 萬個(gè)流動(dòng)電影放映隊(duì), 分別為國有、集體和個(gè)體所有; 全國電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數(shù) 25 萬人左右, 電影放映票房總收入 2

31、0 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。2005 年票房CR10 指數(shù)為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經(jīng)營為特征的電影放映業(yè)中, 已經(jīng)屬于比擬高的結(jié)構(gòu)特征。電影放映的競爭是區(qū)域性競爭, 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場更具有實(shí)際意義。在中國的放映市場中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉 。在 2005 年, 上海市場票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國市 場 的 16.6% 、 14.6% 和 16% , 合 計(jì) 占 到47.2% 。其中, 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另

32、外江蘇、浙江和四川三地的票房也到達(dá) 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比擬重要的國內(nèi)電影放映市場。從表 6也可以看出, 在全國票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經(jīng)濟(jì)興旺和居民收入比擬高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。 而這四個(gè)城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場那么主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場那么主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析目前，中國電影產(chǎn)業(yè)的競爭者主要集中在三類企業(yè)中，如具有

33、國資背景的企業(yè)、民營企業(yè)、外資合營企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運(yùn)營整合模式及分布情況如下表所示。行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局 供給鏈分析：中國電影產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈主要包括內(nèi)容提供商如制片商、外包內(nèi)容提供商、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要局部。 一內(nèi)容提供商：產(chǎn)業(yè)鏈根底環(huán)節(jié)主要是指制片商，負(fù)責(zé)電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權(quán)，將電影某一期限內(nèi)的版權(quán)出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內(nèi)容提供商與發(fā)行商一共可以獲得票房總營收的 43%。 二電影發(fā)行商：決定電影營收的關(guān)鍵一環(huán) 電影發(fā)行商負(fù)責(zé)影片的營銷推廣策略的制定、實(shí)施及與院線合作。電影發(fā)行商從

34、制作公司購置或代理電影發(fā)行權(quán)，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內(nèi)容提供商一共可以獲得票房總營收的 43%。目前，中國電影產(chǎn)業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。 三傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如 、MP4、iPad等。 電影院線下面一般會(huì)有假設(shè)干個(gè)電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會(huì)獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產(chǎn)品的售賣也是影院營收的來源之一，據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，這局部營收占總營收的 10%-16%。由于影院營收占電影營收的半壁江山，一些較具實(shí)力的電影集團(tuán)開始自建院線或通過

35、注資、并購等形式拓展影院渠道。 新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對 、iPad 等手持終端的廣泛使用，這局部渠道的重要性也將日漸表達(dá)。不過，怎樣有效的保護(hù)版權(quán)獲得收益尚需探索。3產(chǎn)業(yè)格局的開展2021 年，電影產(chǎn)業(yè)在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，以建立具有競爭力的市場主體、建構(gòu)合理有序的市場秩序、提升企業(yè)的經(jīng)營效率、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級為目標(biāo)，通過轉(zhuǎn)制、改制、合作、上市等方式，進(jìn)行了相對頻繁的垂直縱向和平面橫向的產(chǎn)業(yè)重組，盡管還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成企業(yè)的最終整合和擴(kuò)張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經(jīng)浮出水面。國有電影制片廠轉(zhuǎn)企改制，積極塑造市場主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團(tuán)和上影集團(tuán)外，大多

36、數(shù)國有電影制片廠在市場大潮中都被邊緣化。國有電影企業(yè)盡管擁有地產(chǎn)、房產(chǎn)、設(shè)備、專業(yè)人員以及有限的品牌價(jià)值等資源，但長期以來受事企難分的機(jī)制影響，生產(chǎn)能力和經(jīng)營能力普遍較弱。2021年，在相關(guān)政府部門統(tǒng)一部署下，國有電影制片廠限期進(jìn)行了轉(zhuǎn)企改制。天津、內(nèi)蒙、寧夏等16家國有電影制片廠相繼完成了轉(zhuǎn)企改制，成立集團(tuán)化、股份制。這些轉(zhuǎn)制企業(yè)與已成立的中影、上影、長影、西影、峨影、珠影等集團(tuán)公司共同構(gòu)成了國有電影制片企業(yè)組群。目前，國有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨(dú)立轉(zhuǎn)企，完成根本的體制機(jī)制轉(zhuǎn)變；電影廠與發(fā)行放映公司等本行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)重組轉(zhuǎn)企，如上海電影集團(tuán)不僅是三個(gè)制片廠的集合，而且還包括電

37、影發(fā)行放映公司、電影院線，局部完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關(guān)聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團(tuán)，涵蓋了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產(chǎn)，產(chǎn)生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經(jīng)營能力來促進(jìn)本行業(yè)的開展，如西影集團(tuán)與陜西文投、曲江集團(tuán)的合作。總體來看，國有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競爭力?！耙詢?nèi)容生產(chǎn)為核心，以終端建設(shè)為重點(diǎn)，以平臺打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并進(jìn)，珠江電影集團(tuán)的這套開展思路表達(dá)了國有電影企業(yè)的普遍趨勢。國有電影制片廠的合作

38、、重組、整合還剛剛開始，國營體制機(jī)制和觀念慣性嚴(yán)重影響著國有企業(yè)的市場適應(yīng)能力。當(dāng)年國有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理，轉(zhuǎn)制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理的怪圈。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論早就指出，“當(dāng)一個(gè)組織的所有權(quán)和管理權(quán)別離時(shí)，它的經(jīng)理人可能會(huì)追求利潤和股東回報(bào)最大化以外的目標(biāo)，更何況在國有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤以外的目標(biāo)。資產(chǎn)歸屬不清、市場主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、方案體制與市場體制的混雜、國家救濟(jì)與市場運(yùn)作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清，內(nèi)耗不斷，為國有電影企業(yè)的未來開展蒙上了陰影。轉(zhuǎn)制往往只是形式。只有解決了體制問題，有

39、了利益驅(qū)動(dòng)，有了經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的單一性，有了經(jīng)營管理的合法責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，有了資產(chǎn)的流通可能，國有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國之間的融合機(jī)制，產(chǎn)生企業(yè)活力和生機(jī)。華誼兄弟整裝上市，中國電影企業(yè)進(jìn)入資本市場借助資本市場做大做強(qiáng)，是中國電影產(chǎn)業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它說明中國影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場，提升市場的控制力和資源配置能力。中國的影視內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長期以來受政策的種種限制，遭遇產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現(xiàn)實(shí)，積累缺乏，規(guī)模弱小，如果不借助資本市場的力量，就會(huì)永遠(yuǎn)處在弱勢交易地位，遑論做大做強(qiáng)。資本市場的介入，有可能增強(qiáng)內(nèi)容制作企

40、業(yè)的市場話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。其次，電影企業(yè)入主資本市場，也說明資本市場開始關(guān)注影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為影視產(chǎn)業(yè)開展注入了經(jīng)濟(jì)信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場對于影視內(nèi)容企業(yè)的接受，說明對這一領(lǐng)域未來前景的期待。第三，說明了中國影視產(chǎn)業(yè)開始利用資本市場走向整合，走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的開展目標(biāo)。長期以來，中國文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產(chǎn)量虛高，品質(zhì)低下，市場狹小，資源稀缺，惡性競爭。利用資本市場完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地標(biāo)準(zhǔn)市場，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，表達(dá)出中國電影業(yè)開展的必然趨勢。當(dāng)然，資本還不能帶來中國影視產(chǎn)業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內(nèi)容的供給商，注

41、定在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)成不了華納兄弟。如果中國影視產(chǎn)業(yè)借助資本市場僅僅只能完成內(nèi)容生產(chǎn)，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場整合讓內(nèi)容創(chuàng)造更高價(jià)值，那么資本很快就會(huì)帶來中國影視業(yè)制作本錢的水漲船高，競爭的最后結(jié)果還是本錢，而不是效益。對于中國影視產(chǎn)業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動(dòng)，離一路狂奔還為時(shí)尚早。中影、上影、華誼繼續(xù)領(lǐng)跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2021年，國產(chǎn)電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量很小，但電影的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)眾多，城市電影院線達(dá) 34 條，數(shù)字院線更是數(shù)以百計(jì)。為提高效益，一些具有優(yōu)勢資源和經(jīng)營能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水

42、平、制作平臺等方面形成企業(yè)競爭力，成為中國電影產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)。當(dāng)下，國有的中影集團(tuán)、上影集團(tuán)，民營的華誼兄弟逐漸形成中國電影產(chǎn)業(yè)第一陣營，而大連萬達(dá)、中影星美等院線那么成為了中國電影院線市場的領(lǐng)頭羊。電影生產(chǎn)制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國電影集團(tuán)，擁有中國唯一的全國性電影頻道、進(jìn)口電影專營業(yè)務(wù)、控股參股的多條電影院線、國家財(cái)政投入的數(shù)字電影基地和各種得天獨(dú)厚的政策資源和壟斷資源。中影2021年以獻(xiàn)禮大片?建國大業(yè)?為龍頭，加上?赤壁下?、?十月圍城?、?瘋狂的賽車?、?南京！南京！?等影片，占據(jù)了年度國產(chǎn)影片票房份額的大半江山，?建國大業(yè)?更是以單片票房破4億的成績

43、奪得年度國產(chǎn)片票房冠軍。與此同時(shí)，中影集團(tuán)近年也加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并方案未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數(shù)達(dá) 800 塊 1000 塊。盡管 2021 年，中影集團(tuán)在品牌塑造、國際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復(fù)制的優(yōu)勢和地位，中影已逐漸成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國有電影企業(yè)中，上海電影集團(tuán)具備獨(dú)特的地域優(yōu)勢、資源積累以及機(jī)制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同開展的態(tài)勢。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域開展的院線市場體系，完整的影視技術(shù)體系，以及以電影頻道為主、兼及雜志/音像出版開展的傳媒體系。上

44、影集團(tuán)在動(dòng)畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點(diǎn)和優(yōu)勢。2021年，上影集團(tuán)生產(chǎn)、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的?高考1977?全國票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據(jù)50%的市場份額；?馬蘭花?全國票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近 500 萬，也占 45% 的份額；?可愛的中國?那么在聯(lián)合院線取得票房200多萬，位居全國院線第一。3盡管上影在影片的自主生產(chǎn)、自主品牌建設(shè)方面沒有驚人舉動(dòng)，但其注重效益、開放合作、整合營銷的能力居全國前列。2021 年，華誼兄弟主要依賴?非誠勿擾?、?風(fēng)聲?以及局部合拍片，在民營公司中占據(jù)龍頭地位。雖然本年度由于馮小剛沒有

45、新片推出，導(dǎo)致其市場份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導(dǎo)演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競爭力主要表達(dá)為企業(yè)品牌、導(dǎo)演品牌和明星品牌的影響力以及關(guān)聯(lián)性娛樂企業(yè)的經(jīng)營，但因其缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競爭企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競爭中必將被動(dòng)。而2021年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2021年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產(chǎn)品，但由于在有影響力的產(chǎn)品、品牌資源、渠道優(yōu)勢、生產(chǎn)規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。發(fā)行放映環(huán)節(jié)開

46、始向制作生產(chǎn)的上游延伸。2021年，全國城市主流商業(yè)院線34條。經(jīng)過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達(dá)、中影星美、廣州金逸珠江資本介入后重新改造；傳統(tǒng)院線那么包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2021年度票房合計(jì)為40億，占全國市場份額的66.6%。其中，年度冠軍萬達(dá)院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績同比上升 63.6%。擴(kuò)張、兼并、控股、重組正在成為院線競爭的有力手段。保利集團(tuán)參資入股重慶萬和院線；中影集團(tuán)增資擴(kuò)股中影星美院線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院

47、線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達(dá)院線經(jīng)營者聲稱，2021 年要到達(dá) 600 塊銀幕，70 家影院，占全國票房市場份額 20，成為新的亞洲第一院線，到 2021 年，萬達(dá)院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國市場的40，躋身世界前四名院線和影院市場的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將越來越高，成為市場開展的大趨勢。在不久的將來，中國將產(chǎn)生引領(lǐng)亞洲市場的強(qiáng)大院線，而資本市場那么將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時(shí)，院線和影院也開始積極向產(chǎn)業(yè)上游延伸業(yè)務(wù)。局部院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團(tuán)的組成局部，而另一些傳統(tǒng)的院線公司那么開始獨(dú)立組建制片公司，如

48、新影聯(lián)2021年參與投資拍攝的電影，到達(dá)平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)開展，并將與電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。行業(yè)開展的影響因素行業(yè)開展的環(huán)境從外部環(huán)境來看，中國電影產(chǎn)業(yè)開展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下三點(diǎn)： 一電影產(chǎn)業(yè)作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，成為中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一 十七大以來，黨和國家針對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出臺了大量的相關(guān)政策，尤其是2021 年?文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃?的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方面對電影行業(yè)進(jìn)行扶持，并將電影產(chǎn)業(yè)提升到了中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度加以重視與

49、扶持。 二中國人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加 ，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性快速增長，居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)欲望和消費(fèi)能力均得到了快速的提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費(fèi)性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂效勞的支出為 1358.26 元人民幣，占比達(dá) 12.08%。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進(jìn)一步增大。 三銀行、VC、PE等機(jī)構(gòu)介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場的推動(dòng)作用顯現(xiàn) 隨著中國電影市場的進(jìn)一步放開，尤其是允許社會(huì)、個(gè)人、外資資本進(jìn)入電影制作與發(fā)行放映領(lǐng)域，使得資本市場對電影行業(yè)的

50、關(guān)注度進(jìn)一步提升。一方面，從銀行等金融機(jī)構(gòu)來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心簽訂的以50億元授信為主要內(nèi)容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機(jī)構(gòu)開始關(guān)注中國電影的開展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影工程和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現(xiàn)。如2021年 9月，IDG資本對由張藝謀執(zhí)導(dǎo)的鳥巢版?圖蘭朵?投資了數(shù)千萬元人民幣。 從內(nèi)部環(huán)境來看，2021年中國電影產(chǎn)業(yè)開展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下八點(diǎn)： 一中國電影產(chǎn)業(yè)全面市場化、專業(yè)化、集中化、規(guī)?；_展趨勢漸現(xiàn) 2001年以來，中

51、國電影行業(yè)答復(fù)調(diào)整了“行業(yè)準(zhǔn)入和“產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會(huì)資源進(jìn)入電影業(yè)，帶來了國產(chǎn)影片數(shù)量的迅速增加和影院建設(shè)的快速開展。繼2021年后， 2021年中國電影產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)整合、調(diào)整和重組，逐漸走向?qū)I(yè)化、集中化、規(guī)?；?，“交叉補(bǔ)助及“本錢分擔(dān)成為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑，此外，整合營銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的主要方式。2021 年，中國電影產(chǎn)業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)?；木C合性電影企業(yè)。如中國電影集團(tuán)、華誼兄弟、保利博納集團(tuán)等。 二民營影視機(jī)構(gòu)在中國影視產(chǎn)業(yè)中扮演越來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營影視機(jī)構(gòu)推向產(chǎn)業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博

52、納都是中國較為領(lǐng)先的民營影視機(jī)構(gòu)，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從編劇、導(dǎo)演、制作到市場推廣、院線發(fā)行等完整的生產(chǎn)體系。2021 年，華誼兄弟投資并參與運(yùn)營的電影如?游龍戲鳳?、?拉內(nèi)日記電影?、?追影?、?風(fēng)聲?等都相繼取得了良好的票房表現(xiàn)。此外，2021 年其投資拍攝的?唐山大地震?、?非誠勿擾2?等電影預(yù)期將取得不錯(cuò)的票房表現(xiàn)，值得期待。2021年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場的運(yùn)作平臺，華誼兄弟的市場競爭力得到了極大的提升，公司進(jìn)入了又一快速開展期。華誼兄弟的上市將為眾多民營影視機(jī)構(gòu)樹立一個(gè)嶄新的開展模式，也進(jìn)一步提升了民營影視機(jī)構(gòu)在中國

53、電影產(chǎn)業(yè)中的競爭地位。 三國有和民營電影企業(yè)市場角逐，企業(yè)之間的差異化競爭態(tài)勢明顯 長久以來，中國對電影、電視劇行業(yè)均實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，一方面給新進(jìn)入播送電影電視行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)設(shè)立了較高的政策壁壘，保護(hù)了行業(yè)現(xiàn)有公司的競爭力；另一方面，未來隨著中國電影產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步放寬，中國國有與民營電影企業(yè)的市場競爭將日趨加劇。從國有電影企業(yè)的角度來講，轉(zhuǎn)變體制成為其市場化運(yùn)作的關(guān)鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢明顯，但是其特色化開展缺乏。從民營電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小本錢逐漸形成了自己的差異化競爭優(yōu)勢。如北京快樂星文化傳播的?十全九美?、派格太合出品的?愛情呼叫轉(zhuǎn)移

54、2?等都取得了不俗的市場表現(xiàn)。 四借助境外影視機(jī)構(gòu)，強(qiáng)力拉動(dòng)中國電影市場的商業(yè)化運(yùn)作 中國電影的市場化運(yùn)作僅有 7 年時(shí)間，相比于境外國家其市場化運(yùn)作能力缺乏，尚需提高。不過近年來，境外影視機(jī)構(gòu)與中國影視機(jī)構(gòu)的合作力度加大，尤其香港影視機(jī)構(gòu)對中國影視機(jī)構(gòu)的市場化運(yùn)作能力的提升幫助很大，如寰亞電影、安樂影片、英皇電影等。今年，中國眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的?葉問 2?等影片由香港公司主導(dǎo)。這種內(nèi)資資源與香港資源的融合對于中國影視業(yè)的開展具有積極的促進(jìn)作用。 五中國電影產(chǎn)業(yè)的國際化、品牌化優(yōu)勢尚未構(gòu)建 目前，中國電影產(chǎn)業(yè)的參與者除

55、了一些國有企業(yè)及大型的民營企業(yè)外，300 余家的電影制作機(jī)構(gòu)普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國領(lǐng)導(dǎo)型電影企業(yè)對市場的品牌影響力有限，中國電影企業(yè)的開展整體而言仍處于初創(chuàng)期。六中國電影的海外市場拓展步伐緩慢，相對于歐美電影的市場競爭力缺乏 據(jù)中國播送電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實(shí)現(xiàn)銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國電影海外銷售營收呈增長態(tài)勢，但是相比于歐美國家的大片，中國電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國際產(chǎn)生具有影響力的影片數(shù)量較少。 七中國電影熒屏數(shù)量及院線數(shù)量持續(xù)攀升，為電影產(chǎn)業(yè)提供良好的開展環(huán)境 2021年，中

56、國各大影視機(jī)構(gòu)開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設(shè)影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設(shè)兩種方式進(jìn)入內(nèi)地影院市場，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設(shè)。2021 年 12 月，中國電影局出臺了新政，加大了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)，這也為二三線城市的影院開展注入了新的活力。2021年，中國影院數(shù)量達(dá)1687家，較2021年增幅為9.19%，影院屏幕數(shù)量為4723塊，較2021年增幅為15.28%。 圖表 1 20032021年中國電影影院數(shù)量情況 八中國國產(chǎn)電影數(shù)量持續(xù)攀升，營收增長較快 據(jù)中國播送電視總局的數(shù)據(jù)顯示，

57、2021 年中國國產(chǎn)電影數(shù)量為 456 部，相比于 2021 年增長率為12.32%。2021 年，中國電影票房營收為 62.06 億元人民幣，相比于 2021年?duì)I收增長為 42.96%，其中，國產(chǎn)電影海外銷售收入為27.7 億元，全國各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關(guān)注的是，2021 年，中國國產(chǎn)電影在美國大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場表現(xiàn)，其營收占中國票房總額的 56.6%。中國電影行業(yè)開展趨勢一中國相關(guān)政策的監(jiān)管與扶持將進(jìn)一步為行業(yè)營造健康的開展環(huán)境 作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵組成局部，電影行業(yè)得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。此外

58、，中國政府加快三網(wǎng)融合試點(diǎn)工程，對中國電影產(chǎn)業(yè)來講也具有積極的意義。如2021 年1 月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)的?關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮開展的指導(dǎo)意見?，2021 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于促進(jìn)國有電影院線深化改革加快開展的意見?等，這些政策條例都為中國電影產(chǎn)業(yè)的開展?fàn)I造了健康的開展環(huán)境。 二中國電影市場的進(jìn)一步開放將為投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更好的投資環(huán)境 中國電影市場投融資正處于開展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國相關(guān)政府部門的介入，中國電影產(chǎn)業(yè)融資將逐漸成熟，內(nèi)地電影產(chǎn)業(yè)的融資渠道日漸增多。如版權(quán)質(zhì)押銀行貸款、私募股權(quán)融資、專項(xiàng)電影基金、合作拍攝及多方合資等形式，政

59、府自行設(shè)立專項(xiàng)基金或者稅收等政策的扶持，為產(chǎn)業(yè)融資提供了較好的開展環(huán)境。 三中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量及收入持續(xù)上升，整體市場開展利好 預(yù)計(jì)2021 年，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)業(yè)在國家政策扶持及市場環(huán)境持續(xù)利好的情況下，加之各類外圍企業(yè)如盛大、完美時(shí)空等參加，中國國產(chǎn)電影的產(chǎn)量及收入持續(xù)上升，市場開展前景較好。據(jù)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021 年，萬達(dá)影院的營收有望突破 10 億元人民幣。據(jù)專家預(yù)測，中國電影產(chǎn)業(yè)未來十年甚至更長的時(shí)間增速仍然值得期待。 四中小制作影片興起，大制作影片的國際影響力提升，3D電影將成為一種趨勢 中國電影產(chǎn)業(yè)在加大大制作影片以搶占票房之外，預(yù)計(jì) 2021 年中小投資規(guī)模的影片將逐漸在

60、中國市場快速開展，加之 3D 影片的引進(jìn)與自產(chǎn)，中國影片將呈現(xiàn)多元化、多品類的格局，以此滿足用戶的多元化需求。五影院建設(shè)持續(xù)升溫，逐漸下沉至二三線城市 預(yù)計(jì)2021 年中國影院建設(shè)仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設(shè)也將展開，二三線城市影院建設(shè)將持續(xù)升溫。據(jù)國家“十二五規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩塊。 六三網(wǎng)融合為影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的開展帶來新的時(shí)機(jī) 三網(wǎng)融合為影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的傳播提供了更多的分發(fā)渠道，使得影視內(nèi)容的傳播不僅僅依靠于傳統(tǒng)的影院這一單一的渠道，而是增加了有線電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)渠道，在增加受眾的同時(shí)提供了影視內(nèi)容資源的市場價(jià)值。3、中國電影行業(yè)的投資時(shí)機(jī)