浙江五洲新春集團股份有限公司2022年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告

1、浙江五洲新春集團股份有限公司2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)二零二二年八月1一、本次募集資金使用計劃公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 54,000.00 萬元(含)，扣除 發(fā)行費用后，募集資金擬投資于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1年產(chǎn) 2200 萬件 4 兆瓦(MW) 以上風(fēng)電機組精密軸 承滾子技改項目29,619.3520,500.002年產(chǎn) 1020 萬件新能源汽車軸承及零部件技改項目18,618.5910,500.003年產(chǎn) 870 萬件汽車熱管理系統(tǒng)零部件及 570 萬件家 用空調(diào)管路件智能制造建設(shè)項目1

2、3,838.797,500.004補充流動資金15,500.0015,500.00合計77,576.7354,000.00本次發(fā)行募集資金到位之后， 如果實際募集資金凈額少于上述項目募集資金 擬投入總額，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。在本次發(fā)行募集資金到位之前， 如果公司根據(jù)經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃， 對部分 項目以自籌資金先行投入的，對先行投入部分，在本次發(fā)行募集資金到位之后， 對符合法律法規(guī)及證監(jiān)會相關(guān)要求的部分予以置換。二、本次募集資金投資項目的具體情況( 一) 年產(chǎn) 2200 萬件 4 兆瓦(MW)以上風(fēng)電機組精密軸承滾子技改項目1、基本情況本項目將由母公司五洲新春實施，

3、建設(shè)地點位于浙江新昌省級高新園區(qū)梅渚 鎮(zhèn)，總投資 29,619.35 萬元，項目建設(shè)期 2 年。本項目主要采用精密數(shù)控加工技 術(shù)、可控氣氛熱處理技術(shù)、根據(jù)風(fēng)電工況控制的硬度梯度柔性控制技術(shù)、全截面 探傷技術(shù)、信息化數(shù)控及自動檢測技術(shù)、圓錐滾子球基面控制技術(shù)等， 購置數(shù)控 精密機床、可控氣氛熱處理自動生產(chǎn)線、全自動滾子探傷機、專用程序控制的數(shù) 控磨床、超精機， 外觀、尺寸自動檢測機， 進口應(yīng)力檢測儀、殘奧檢測儀等高精 尖設(shè)備，形成年產(chǎn)能 2200 萬件、適用于 4 兆瓦以上風(fēng)電機組精密軸承滾子的生 產(chǎn)能力。22 、項目實施的必要性(1)滿足風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的需要隨著國際社會對能源安全、生態(tài)環(huán)境、

4、異常氣候等領(lǐng)域的日益重視， 減少化 石能源燃燒、加快開發(fā)和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識和一致行 動。風(fēng)能作為一種清潔而穩(wěn)定的可再生能源， 是可再生能源領(lǐng)域中技術(shù)相對成熟、 具有規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。近年來各國大力推進風(fēng)能 發(fā)電建設(shè)，全球風(fēng)電裝機容量快速增長，根據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計，2001 年 至 2021 年全球風(fēng)電累計裝機容量從 23.9GW 增至 837GW，年復(fù)合增長率為 19.46%。在國家政策支持、行業(yè)降本增效的趨勢下，我國風(fēng)電行業(yè)也迎來快速發(fā)展。 據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計， 2013 年至 2021 年， 我國風(fēng)電新增裝機容量連續(xù)九年 保持全球新增

5、裝機容量第一位； 我國累計風(fēng)電裝機容量 2009 年躍居世界第一位， 直至 2021 年一直保持全球第一位。中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計， 2020 年我國風(fēng)電新增裝 機容量 71.67GW，同比增長 178.44%；2021 年雖受風(fēng)電補貼退坡影響，我國風(fēng) 電新增裝機容量 47.57GW、較上年有所下降， 但新增容量仍為 2015 年以來年 新增規(guī)模第二水平。2021 年底我國風(fēng)電累計裝機容量達(dá)到 329.10GW，同比增長 16.90%。2020 北京國際風(fēng)能大會發(fā)布的風(fēng)能北京宣言提出，“十四五”期間，中 國風(fēng)電保證年均新增裝機 5,000 萬千瓦以上。 2025 年后， 中國風(fēng)電年均新增裝機 容量應(yīng)

6、不低于 6,000 萬千瓦， 到 2030 年至少達(dá)到 8 億千瓦， 到 2060 年至少達(dá)到 30 億千瓦，風(fēng)電行業(yè)存在長期的發(fā)展機遇。本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品為 4 兆瓦以上風(fēng)電機組精密軸承滾子， 系風(fēng)電軸承的重 要組成部分。本項目產(chǎn)品將滿足風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的需要，具備必要性。(2)實現(xiàn)重大裝備關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化由于風(fēng)電裝備常處于海(邊) 上、高山，交通不便， 工況惡劣， 要求高可靠 性、長壽命， 因此關(guān)鍵核心部件之一的風(fēng)電軸承技術(shù)復(fù)雜度高， 長期為國外壟斷， 尤其是主軸軸承、增速器軸承、發(fā)電機軸承等， 成為影響我國風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展的3軟肋。裝配于大兆瓦風(fēng)電軸承中的滾子，要求使用壽命達(dá)到 20 年

7、以上，目前的現(xiàn) 狀是滾子精度低， 尺寸一致性差， 可靠性差， 尤其是能批量生產(chǎn)高端滾子的企業(yè) 屈指可數(shù)，它的難點在于：1)材料方面： 需根據(jù)滾子工況，制定個性化材料標(biāo)準(zhǔn)，控制材料合金元素 與微量元素含量、冶煉成分波動，保證材料的淬透性、性能一致性；2)控形控性： 大凸度，滾子對數(shù)曲線輪廓、對稱性波動、圓錐滾子球基面 散差控制， 保證尺寸一致性； 表面、心部硬度實現(xiàn)柔性化梯度控制； 熱處理表面 缺陷控制如表面脫貧碳、自由鐵素體、晶界氧化、屈氏體、殘奧等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)；3)實現(xiàn)全截面探傷，消除缺陷，提高滾子質(zhì)量可靠性；4)應(yīng)力檢測與控制： 控制滾子表面磨削工藝，得到合理的壓應(yīng)力分布，提 高滾子疲勞壽

8、命。五洲新春是生產(chǎn)風(fēng)電高端精密滾子的領(lǐng)頭企業(yè)，已在風(fēng)電用軸承滾子領(lǐng)域取 得突破， 成功開發(fā)了陸上和海上風(fēng)電滾子， 實現(xiàn)進口替代， 配套蒂森克虜伯、德 楓丹、斯凱孚、新強聯(lián)(300850)等著名風(fēng)電軸承企業(yè)。本項目將進一步擴大公司在風(fēng)電用滾子產(chǎn)品的產(chǎn)能， 有助于實現(xiàn)重大裝備關(guān) 鍵零部件的國產(chǎn)化，進一步推動行業(yè)降本增效的發(fā)展趨勢。(3)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平公司主營業(yè)務(wù)為軸承、精密機械零部件及各類空調(diào)管路的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 公司已成功打造出一條涵蓋精密鍛造、制管、冷成形、機加工、熱處理、磨加工、 裝配的“縱向一體化”軸承、精密零部件制造全產(chǎn)業(yè)鏈。自成功研發(fā)陸上和海上 風(fēng)電滾子以來，公司風(fēng)

9、電產(chǎn)品收入隨行業(yè)發(fā)展呈高速增長趨勢， 2019-2021 年風(fēng) 電產(chǎn)品實現(xiàn)收入分別為 625.51 萬元、2,500.04 萬元和 6,003.09 萬元， 2020 年及 2021 年同比增長為 299.68%和 140. 12%，收入占比為 1.43% 、2.48%。目前公司風(fēng)電產(chǎn)品收入占比仍較低， 風(fēng)電產(chǎn)品產(chǎn)能較為飽和， 無法滿足下游 客戶持續(xù)增長的需求。本項目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 2200 萬件的風(fēng)電滾子產(chǎn)能，4預(yù)計實現(xiàn)年收入 54,970.90 萬元，從而進一步增加風(fēng)電產(chǎn)品的收入比重，優(yōu)化公 司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)， 有助于公司實現(xiàn)向高端精密零部件制造企業(yè)的轉(zhuǎn)型， 全面提升公司 盈利能力。3 、項

10、目實施的可行性(1)項目屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)本項目所生產(chǎn)產(chǎn)品為風(fēng)電機組精密軸承滾子，屬于風(fēng)電軸承的關(guān)鍵零部件。 近年來， 國家不斷重視裝備制造業(yè)的發(fā)展，中國制造 2025、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指 導(dǎo)目錄(2019 年本)、全國軸承行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃等產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展 規(guī)劃的相繼出臺， 將軸承及其零部件制造列入未來國家基礎(chǔ)裝備零部件的重點發(fā) 展領(lǐng)域，為軸承及其核心零部件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。在風(fēng)電領(lǐng)域， 我國中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃 和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要明確指出：要加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分 布式并舉， 大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模， 加快發(fā)展東中部分

11、布式能源， 有序發(fā) 展海上風(fēng)電， 加快西南水電基地建設(shè)， 安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設(shè)， 建設(shè)一批多 能互補的清潔能源基地，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)將 2 兆瓦(MW)及以上風(fēng)電機組 用各類精密軸承、使用壽命大于 5,000 小時盾構(gòu)機等大型施工機械軸承、海洋工 程軸承以及上述軸承的零部件列為國家鼓勵發(fā)展類產(chǎn)業(yè)。在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，風(fēng)電軸承及其零部件產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展， 關(guān)鍵領(lǐng)域的自主供應(yīng)能力將進一步提高， 市場規(guī)模不斷擴大。因此， 本項目屬于 國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具備實施的可行性。(2)公司擁有優(yōu)質(zhì)的風(fēng)電領(lǐng)域客戶資源在軸承行業(yè)

12、的經(jīng)驗積累為公司奠定了堅實的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，公司成功開發(fā)陸上和 海上風(fēng)電滾子后，近年來已批量供貨， 實現(xiàn)進口替代。公司風(fēng)電滾子產(chǎn)品為蒂森 克虜伯、德楓丹、斯凱孚等國外公司配套， 同時也是遠(yuǎn)景能源的戰(zhàn)略合作商， 為 國內(nèi)風(fēng)電軸承企業(yè)新強聯(lián)(300850)、煙臺天成、大冶軸等提供配套。5隨著風(fēng)電市場規(guī)模的不斷擴大， 下游客戶對軸承滾子的需求日益增加， 公司 擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源，將為未來產(chǎn)品的產(chǎn)能消化提供有力保障。4 、項目投資概算本項目預(yù)計總投資 29,619.35 萬元， 擬使用募集資金 20,500.00 萬元， 具體如 下：單位： 萬元序號項目投資金額擬投入募集資金1設(shè)備購置及安裝費21,903.

13、0020,500.002工程建設(shè)其他費用267.00-3預(yù)備費500.00-4鋪底流動資金6,949.35-合計29,619.3520,500.005 、項目預(yù)期收益經(jīng)測算， 項目投資內(nèi)部收益率(稅后) 為 28.07%，稅后回收期(含建設(shè)期) 為 5.67 年，預(yù)期效益良好。6 、項目涉及報批事項情況本項目已經(jīng)履行投資項目備案程序并辦理建設(shè)項目環(huán)境影響評價相關(guān)手續(xù)， 備案項目代碼為 2205-330624-07-02-571016，取得環(huán)境影響登記表備案通知書(備 案號：新環(huán)規(guī)備20227 號)。(二) 年產(chǎn) 1020 萬件新能源汽車軸承及零部件技改項目1、基本情況本項目將由母公司五洲新春實

14、施， 建設(shè)地點位于浙江新昌省級高新園區(qū)梅渚鎮(zhèn)， 總投資 18,618.59 萬元，項目建設(shè)期 2 年。本項目擬購置磨床、數(shù)控車床、 高速鐓鍛機、加工中心等智能化專用生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)新能源汽車軸承與零部件、 新能源汽車動力系統(tǒng)零部件，達(dá)到年產(chǎn) 1020 萬件的生產(chǎn)能力。2 、項目實施的必要性6(1)滿足新能源汽車市場的快速發(fā)展需要隨著碳排放政策的嚴(yán)格要求和鼓勵電動車發(fā)展政策的出臺， 全球掀起汽車電 動化浪潮。全球新能源汽車銷量從 2012 年的 11.60 萬輛增長至 2021 年的 670 萬 輛，年均復(fù)合增長率高達(dá) 56.94%。預(yù)計 2025 年全球新能源汽車銷量將達(dá)到 1,370 萬輛，新

15、能源汽車遠(yuǎn)期增長空間巨大。我國從 2012 年開始支持新能源汽車發(fā)展， 新能源汽車銷量從 2012 年的 1.28 萬輛增長至 2021 年的 352.1 萬輛，年均復(fù)合增長率達(dá) 86.66%。根據(jù)國務(wù)院辦公 廳發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035 年)，到 2025 年，我國新能 源汽車市場競爭力明顯增強，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右， 到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面 電動化。新能源汽車市場規(guī)模的增長將帶來對相關(guān)零部件的強烈需求。本項目生產(chǎn)的新能源汽車軸承與零部件、新能源汽車動力系統(tǒng)零部件， 主要 用于新能源汽車配套，將

16、滿足下游市場快速發(fā)展的需要，具備必要性。(2)公司保持高速發(fā)展、增強核心競爭力的必要選擇公司目前已在汽車精密零部件領(lǐng)域建立了較強的競爭優(yōu)勢， 直接和間接配套 客戶主要包括舍弗勒、吉凱恩、邦奇、雙環(huán)傳動、南京泉峰、豐田、大眾、特斯 拉(Tesla)、比亞迪等知名企業(yè)。本次募集資金投資項目主要系增加公司在新能 源汽車相關(guān)零部件的生產(chǎn)能力， 這不僅將更好地應(yīng)對國際、國內(nèi)新能源汽車零部 件市場規(guī)模和客戶群體的增加， 使公司進一步加大與新能源汽車主機廠及總成供 應(yīng)商的合作； 同時也將加強公司的產(chǎn)品開發(fā)能力， 有助于提升現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)水平 和生產(chǎn)能力，生產(chǎn)更多具備較高科技附加值的產(chǎn)品，為客戶創(chuàng)造價值。本項目

17、有助于加快實現(xiàn)公司產(chǎn)品向新能源汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級， 鞏固公司行業(yè) 地位，在新的發(fā)展機遇下準(zhǔn)確把握新能源汽車最新動向，不斷提高公司盈利水平， 從而增強核心競爭力。3 、項目實施的可行性(1) 國家重點鼓勵新能源車及其配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略。一方面， 新能源汽車的發(fā)展可以緩解能源安全7問題； 另一方面可以緩解環(huán)境污染， 同時推動我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級， 促使我國 從汽車大國向汽車強國轉(zhuǎn)變。2021 年 3 月，全國人大發(fā)布 中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四 個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，其中提出聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略新興產(chǎn) 業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用， 增強要素保障能

18、力， 培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能； 2020 年 11 月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035 年)， 提出到 2025 年， 新能源汽車銷售市場規(guī)模占到 20%左右， 到 2035 年， 使我國新 能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進水平， 質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力；2020 年 4 月，四部委下發(fā)關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知，將新能 源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底。 2019 年 11 月，國家 發(fā)改委發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)，指出新能源汽車關(guān)鍵零部 件、節(jié)能與新能源汽車用鋼等屬于鼓勵類產(chǎn)業(yè)。在國家政策的大力支持下，

19、我國新能源汽車行業(yè)實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展， 目前 產(chǎn)銷量位居全球第一，預(yù)計未來仍將保持快速增長。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 行業(yè)規(guī)模的增長將為未來產(chǎn)品產(chǎn)能消化提供有力保障，具備可行性。(2)公司精密制造技術(shù)實力雄厚公司經(jīng)過近二十年的精耕細(xì)作，已經(jīng)成功打造出一條涵蓋精密鍛造、制管、 冷成形、機加工、熱處理、磨加工、裝配的“縱向一體化”軸承、精密零部件制造 全產(chǎn)業(yè)鏈。截至目前，公司擁有 180 項專利， 其中發(fā)明專利 24 項， 為國家高新 技術(shù)企業(yè)，建有國家級技術(shù)中心、國家 CNAS 認(rèn)證實驗室、國家級博士后工作 站和航空滾動軸承浙江省工程研發(fā)中心。公司成熟高效的精密制造技術(shù)和工藝， 是高端制造業(yè)的基

20、礎(chǔ)和保障。公司多年來對產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷進行工序間的集成創(chuàng)新和工序內(nèi)的微創(chuàng)新， 研 發(fā)出不同產(chǎn)品的最佳工藝路線，增強了公司產(chǎn)品質(zhì)量與成本競爭優(yōu)勢。4 、項目投資概算本項目預(yù)計總投資 18,618.59 萬元， 擬使用募集資金 10,500.00 萬元， 具體如 下：8單位： 萬元序號項目投資金額擬投入募集資金1設(shè)備購置及安裝費14,431.1010,500.002工程建設(shè)其他費用108.82-3預(yù)備費721.56-4鋪底流動資金3,357.12-合計18,618.5910,500.005 、項目預(yù)期收益經(jīng)測算， 項目投資內(nèi)部收益率(稅后) 為 11.76%，稅后回收期(含建設(shè)期) 為 8.78 年

21、，預(yù)期效益良好。6 、項目涉及報批事項情況本項目已經(jīng)履行投資項目備案程序并辦理建設(shè)項目環(huán)境影響評價相關(guān)手續(xù)， 備案項目代碼為 2205-330624-07-02-853167，取得環(huán)境影響登記表備案通知書(備 案號：新環(huán)規(guī)備20228 號)。(三) 年產(chǎn) 870 萬件汽車熱管理系統(tǒng)零部件及 570 萬件家用空調(diào)管路件智 能制造建設(shè)項目1、基本情況本項目將由公司全資子公司浙江新龍實業(yè)有限公司(以下簡稱“新龍實業(yè)”) 實施， 建設(shè)地點位于紹興市新昌縣新昌大道西段新龍實業(yè)西廠區(qū)， 總投資 13,838.79 萬元， 項目建設(shè)期 2 年。本項目將采用國內(nèi)先進的全自動化生產(chǎn)工藝， 擬新建汽車空調(diào)管路自動

22、化生產(chǎn)線，分流板、調(diào)溫閥焊接件自動化生產(chǎn)線， MEB/GEN/MRA2 熱器管自動化生產(chǎn)線， 家用智能空調(diào)管路自動化生產(chǎn)線， 并配 套輔助生產(chǎn)設(shè)備， 形成年產(chǎn) 870 萬件汽車熱管理系統(tǒng)零部件及 570 萬件家用空調(diào) 管路的生產(chǎn)能力。2 、項目實施的必要性(1)踐行國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目9標(biāo)綱要中提出： 實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程， 加快補齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ) 軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。依托行業(yè)龍頭企業(yè)， 加 大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，加快工程化產(chǎn)業(yè)化突破。浙江省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年

23、規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱 要中提出：實施制造強基工程，提高網(wǎng)絡(luò)通訊、關(guān)鍵儀器設(shè)備、重要原材料、 關(guān)鍵零部件和核心元器件、基礎(chǔ)軟件、工業(yè)控制體系等穩(wěn)定供應(yīng)能力， 保障事關(guān) 國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定運行。實施產(chǎn)業(yè)集群培育升級行動， 打造新一代信 息技術(shù)、汽車及零部件、綠色化工、現(xiàn)代紡織和服裝等世界級先進制造業(yè)集群、 一批年產(chǎn)值超千億元的優(yōu)勢制造業(yè)集群和百億級的“新星”產(chǎn)業(yè)群。2020 年 8 月，浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)了浙江省實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再 造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程行動方案(20202025 年)，“行動方案”提出：到 2025 年，十大標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈年總產(chǎn)值突破 6 萬億元，占全省工業(yè)總產(chǎn)值的6

24、8%以上， 基本形成與全球先進制造業(yè)基地相匹配的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈體系。核心基礎(chǔ)零部 件、電子元器件、基礎(chǔ)軟件等重點領(lǐng)域建立多源可供體系， 實現(xiàn)備份系統(tǒng)全覆蓋。2021 年 9 月，紹興市發(fā)展和改革委員會、紹興市經(jīng)濟和信息化局印發(fā)的紹 興市工業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出： 重點發(fā)展智能制造裝備、高端電機、新能 源汽車及關(guān)鍵零部件、節(jié)能環(huán)保裝備、機器人、通用航空、先進交通裝備等領(lǐng)域， 聚力培育裝備及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)集群、智能廚電產(chǎn)業(yè)集群，提升發(fā)展節(jié)能環(huán)保、 智能電機、汽車整車及零部件等標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈， 著力推動高端裝備制造業(yè)向國際 化、專業(yè)化等方向發(fā)展， 培育建成集設(shè)計、研發(fā)、制造、服務(wù)于一體的國家級先

25、進制造業(yè)集群。以“引領(lǐng)創(chuàng)新、示范推廣”為重點，大力培育發(fā)展新能源汽車、 智能網(wǎng)聯(lián)汽車等綠色化、智能化、高端化交通裝備， 強化整零協(xié)同， 圍繞上品種、 上水平、上效益， 提高開發(fā)能力， 推動汽車整車及零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升 級，增強競爭實力。本項目生產(chǎn)汽車熱管理系統(tǒng)零部件及家用空調(diào)管路， 符合國家、浙江省和紹 興市的產(chǎn)業(yè)政策， 將進一步提升公司在汽車及家用空調(diào)領(lǐng)域關(guān)鍵零部件的配套能 力，有利于踐行國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。(2)順應(yīng)市場發(fā)展需要101)汽車熱管理系統(tǒng)零部件方面汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品主要包括汽車空調(diào)管路、熱交換系統(tǒng)連接硬管和熱交換 系統(tǒng)附件。一般來說需要安裝空調(diào)的每輛汽車均需安裝一套

26、完整的汽車空調(diào)管路 產(chǎn)品， 一般車型需要使用 8 件左右的熱交換系統(tǒng)連接硬管和 20-40 件左右的熱交 換系統(tǒng)附件。汽車熱管理系統(tǒng)零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車工業(yè)的發(fā)展有著高度的相關(guān)性。盡 管近年來受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新冠疫情等不利因素影響， 汽車產(chǎn)銷 量有所滑坡， 但我國汽車千人保有量仍較低、與歐美等發(fā)達(dá)國家有較大差距， 我 國汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。且根?jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年 我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2,608.2 萬輛和2,627.5 萬輛，同比分別增長 3.4%和 3.8%， 結(jié)束了自 2018 年以來連續(xù)下降的局面，總體來看汽車行業(yè)逐步回暖。此外， 新能源汽

27、車市場的快速發(fā)展， 亦為汽車熱管理系統(tǒng)零部件行業(yè)的增長 帶來廣闊市場空間。如在汽車空調(diào)管路產(chǎn)品領(lǐng)域， 一方面與傳統(tǒng)燃油車相比， 新 能源汽車將增加一定數(shù)量管路； 另一方面，增加新的管路支路對管路的工藝制作， 如鋁管的管端成型、密封槽的旋壓、管件彎曲、管間密封焊接技術(shù)提出了更高的 要求，在產(chǎn)品售價上新能源汽車空調(diào)管路與傳統(tǒng)燃油汽車相比單車價值量更高。 汽車熱管理系統(tǒng)的價值量從燃油車的 1910 元提升到新能源汽車的 8000 元左右， 占總車成本的 5% (以 Model 3 為例)。本項目生產(chǎn)的汽車熱管理系統(tǒng)零部件包括汽車空調(diào)軟管、分流板及調(diào)溫閥體 焊接件、 MEB/GEN/MRA2 加熱器管

28、， 將有效滿足下游車企客戶尤其是新能源汽 車客戶的相關(guān)需求， 有利于公司發(fā)展順應(yīng)行業(yè)市場發(fā)展趨勢、提高公司的綜合競 爭力。2)家用空調(diào)管路方面家用空調(diào)一直是我國空調(diào)消費的主要領(lǐng)域。一方面， 我國人口眾多， 各地區(qū) 季節(jié)特征明顯， 隨著經(jīng)濟水平及人均收入的不斷提升， 家用空調(diào)逐漸成為家庭消 費的必需品。另一方面， 我國家庭規(guī)模趨于小型化， 單個家庭數(shù)量明顯增加， 進 一步提高了家用空調(diào)的整體需求量。經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，我國空調(diào)行業(yè)逐漸進11入穩(wěn)定發(fā)展期， 龍頭品牌的競爭力持續(xù)增強， 技術(shù)質(zhì)量方面實現(xiàn)較大突破， 產(chǎn)業(yè) 規(guī)模不斷擴大。2020 年，受到疫情的影響，我國家用空調(diào)產(chǎn)量為 15062

29、萬臺，較上年有所 下滑。隨著疫情在國內(nèi)得到有效的控制， 房地產(chǎn)行業(yè)的逐漸回暖， 以及利好政策 因素等加持下， 2021 年國內(nèi)家用空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到 15501 萬臺， 2013 年至 2021 年國 內(nèi)家用空調(diào)產(chǎn)量年均復(fù)合增速為 4.49%，總體保持穩(wěn)健增長。預(yù)計未來中國家用 空調(diào)市場將保持穩(wěn)增態(tài)勢，對空調(diào)管路的需求構(gòu)成有力支撐。公司空調(diào)管路產(chǎn)品主要客戶包括長虹空調(diào)、海信日立等知名家電企業(yè)， 近年 來公司把握行業(yè)機會、緊跟客戶需求， 空調(diào)管路銷售規(guī)模總體呈增長趨勢。公司 此前主要生產(chǎn)內(nèi)機配管， 而通?？照{(diào)外機配管數(shù)量是內(nèi)機的 2 倍以上， 市場規(guī)模 更大。為滿足客戶對外機配管的增長需求， 本項目擬

30、配置空調(diào)外機配管生產(chǎn)線， 形 成年產(chǎn) 570 萬件家用空調(diào)管路的生產(chǎn)能力， 進一步豐富公司在空調(diào)管路領(lǐng)域的產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，為客戶提供更全面的產(chǎn)品配套服務(wù)。3 、項目實施的可行性(1)公司擁有豐富的客戶資源，為項目實施提供了良好保證項目產(chǎn)品對應(yīng)的市場前景廣闊， 隨著汽車行業(yè)總體回暖、以及新能源汽車市 場的高速增長， 汽車熱管理系統(tǒng)零部件未來的潛在市場需求空間很大； 同時家用 空調(diào)已成為家庭消費的必需品， 多年來保持穩(wěn)定增長， 下游客戶對空調(diào)管路需求 隨之進一步提高。新龍實業(yè)是中國汽車空調(diào)管路、家用空調(diào)管路制造行業(yè)的領(lǐng)先 企業(yè)， 其在汽車零部件領(lǐng)域的主要客戶包括法雷奧、馬勒貝洱、摩丁、富奧翰昂 等，在

31、家用空調(diào)管路領(lǐng)域的主要客戶包括長虹空調(diào)、海信日立、三菱重工等國際 知名企業(yè)， 合作關(guān)系穩(wěn)固， 其已通過與國內(nèi)外一流廠商的合作積累出較為顯著的 品牌效應(yīng)。因此， 公司擁有豐富的客戶資源， 為項目實施提供了良好保證， 具備市場可 行性。(2)公司技術(shù)實力雄厚，為相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)提供強有力的技術(shù)支持12公司擁有一支長期專注于汽車熱管理系統(tǒng)零部件和空調(diào)管路的技術(shù)研發(fā)團 隊。公司設(shè)有紹興市企業(yè)技術(shù)中心， 與浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大 學(xué)等國內(nèi)外多所知名院校開展多種形式的合作，建立了產(chǎn)、學(xué)、研發(fā)生產(chǎn)基地。 公司的核心技術(shù)主要來源于研發(fā)團隊的自主創(chuàng)新以及行業(yè)經(jīng)驗積累。公司的汽車熱管理系統(tǒng)零部件及家用空調(diào)管路經(jīng)過多年的研發(fā)積累， 生產(chǎn)工 藝技術(shù)成熟先進。近幾年公司研發(fā)團隊已先后承擔(dān)了國家級“火炬計劃”，省級 新產(chǎn)品、省級高新技術(shù)產(chǎn)品等開發(fā)計劃，獲得自主知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量達(dá) 20 余件，部 分知識產(chǎn)權(quán)已應(yīng)用在公司產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)上，并獲得客戶認(rèn)可。因此，本項目的實施具備技術(shù)可行性。4 、項目投資概算本項目預(yù)計總投資 13,838.79 萬元，擬使用募集資金 7,500.00 萬元， 具體如 下：單位： 萬元序號項目投資金額擬投入募集資金1建筑工程2,541.172,500.002設(shè)備購置及安裝