極致物業(yè)管理系統(tǒng)-客戶關系管理

1、極致物業(yè)管理系統(tǒng)客戶關系管理培訓手冊 TOC o 1-5 h z 客戶關系管理3.客戶管理 3.操作流程 3.功能點 1.6.常用問題 2.1.客戶服務 2.6.服務派工 2.7.客戶信息管理3.2. HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 客戶回訪信息 3.5. HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 裝修申請模塊3.6. HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 值班記錄模塊3.8. HYPERLINK l bookmark28 o Current Documen

2、t 出入證管理3.8. HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 短信平臺 4.0. HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 短信費用通知 4.0. HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 短信欠費通知 4.2. HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 活動通知 4.2. HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 節(jié)日祝福 4.3.生日祝福 4.4. HYPERLINK l boo

3、kmark44 o Current Document 短信調查 4.4.已發(fā)短信查詢 4.5.客戶關系管理1客戶管理客戶管理主要是對客戶的資料進行查詢、修改及更換說明：1、在【新增客戶資料】中新增客戶資料。2、在【新增入伙登記】主要是針對客戶入伙和代繳的設置。3、在【新增客戶遷入】中確認房間，客戶之間的關系及處理之前客戶的欠費和 預收的問題。4、在【新增客戶遷出】中取消房間，租戶（或住戶）之間的關系，遷出之后系 統(tǒng)默認收費的對象為之前的業(yè)主。5、在【客戶資料一覽表】里面對客戶的資料進行查詢、修改。操作流程新增客戶資料? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶資料】， 如圖

4、：注：代“ *”是必錄項? 客戶資料填寫客戶編號、客戶名、客戶類別、手機號等個人信息?？蛻艟幪栐谕粋€管理處下是不允許重復的，一般與房間代碼保持一致。如果新增客戶資料保存時提示：“當前組織機構下已經存在代碼為#的記錄,保存失敗。”這種情況下我們可以在新增的客戶編號后面加“ -1 ”即可保存, ? 客戶帳號如果客戶提供銀行帳號，在新增客戶資料的客戶帳號下面填寫開戶名稱、開 戶銀行、銀行帳號、是否主帳號。一個客戶可以有多個銀行帳號，但是只能 有一個主帳號，銀行扣款時是默認主帳號。? 客戶家庭成員填寫與客戶關系、名稱、手機、性別等客戶家庭成員資料。? 客戶基礎資料在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-

5、【客戶管理】-【客戶基礎資料】， 如圖：*HF，AA工mm峻於明嗣-ttAQtl - 產9n1產：*ry p-k： m.新增客戶成員主要是新增與客戶有關系的家庭成員資料.客戶資料一覽表.一I一獨乜-EMBilWBHI A eF tl Ml T izud： 叫 HMiru CM 口迫* KHtl-q-fl 索mrF r皿EOtl E_ri.* r-1： M!* WB4J-“ El， q fflCMR 省 WRLVIJ T E-H】1 ANIia-W 呷3，軍 ttMt*t： rw融 9MI .41 * gJ-： riiraillUil *IEL，X . STM 好 if ricvLEHjT ri

6、trLV-K.qiEf:X 側*：X riaCCj W ，-e皿r*H訂 * 卬 MdH 喝 caisrlwtr . (E吧曜 產 fwp 吧 產口 ： aw三f77.7 % “通司打 H 衣 -1王H 胡工” 寸十n巴王日r * .：二山 3 g* -客戶資料一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶資料，同時也可以進行繳款， 新增預收單，預收核銷，退款，發(fā)短信。（客戶資料一覽表將作為功能點在后面 的章節(jié)詳細講解）。.客戶成員信息一覽表Ft1M (wit r i -i/口*S K*FMLW# 1 m：M3lcm：*1-w：SiW. r* IE* * 4 |上m i (楓si clCT-l f必事

7、m.fn mfc-* cmwl: F kMJ tos.rtxLMf.lr IVB4H： 94TK1% M 新莒客戶成川信森一嵬表AEFI M:理加 xmKiiSSV ! SA客戶成員信息一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶成員資料。.客戶更名單一覽表客戶更名單一覽表可以查看，新增，修改，刪除客戶更名的記錄。新增更名記錄 審核之后會自動修改客戶的名稱。主要是針對有些物業(yè)公司規(guī)定不能在客戶資料 一覽表里面直接修改客戶名的情況而設定的。1.1.2新增客戶入伙客戶入伙主要是變更房間、業(yè)主之間的關系? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶入伙】，如圖：1.入伙登記.選擇房間、客戶

8、，填寫購房合同號、收樓書號、入伙收費（直接選擇臨時費 用一覽表上面的費用，系統(tǒng)提供客戶入伙收費明細表便于查詢）等相關信息 做入伙登記的話客戶就是這個房間的業(yè)主。.當前入伙客戶默認遷入房間默認打勾，是必選項。.當前入伙房間以前的客戶默認全部遷出默認打勾，是必選項。.將以前客戶欠費轉移到新客戶如果以前的客戶存在欠費，勾選上代表以前的客戶的欠費自動會轉移給新客 戶，否則，欠費還是以前客戶的。.將以前客戶預收款轉移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預收款， 勾選上代表以前的客戶未核銷的預 收款自動轉移到新客戶。如果不選，則默認未核銷的預收還是以前客戶的。.代繳：新樓盤入伙時，地產一般會贈送幾個月的管

9、理費，也就是系統(tǒng)中所指的代繳。1、按收費項目代繳概灣也裊即肝收分員快自聯(lián)18加46出|O策吐力福 7海發(fā)才土地吐號r帖u前茗戶Him每到用（否r帖鼠即看戶州也就轉lAt客戶舊等上鋤 L蠢日第代圖型代建嚴的且昵LMiL -片剪瞥L53D.0IJs在按收費項目代繳中又可以按金額或按日期進行設置，按金額代繳的話在代繳的分錄里面輸入收費項目、代繳金額、代繳開始日期；按日期代繳的話在 代繳的分錄里面輸入收費項目、代繳金額、代繳開始日期、代繳結束日期。2、不按收費項目代繳1.客戶入伙信息一覽表H忤工白K1J1如I 工Jit 口 新鼬 &K1 4 Qi th H 現(xiàn) 順力中Ui - 5W看入的事刪以牙及小件

10、 XM入伙金記IV向QI-MI修所人員為房哈幗號力朋夜P 當藁入怏客產夬日P 當尚人睢由溫二.力肥1#廣西 以:士階江曲，尸|訓一- 中吐隼.入觸目叫)刈門FL 口Lp IIWTM依*書事入酗I,中電dzIUlIE|- 拉收曲Iff苣電務啟賓田廣投印3. 9ti bDL 懂UH/戶姻材勃E*塾$女尸此事 址*y在不按收費項目代繳中又可以按金額或按日期進行設置，按金額代繳的話在代繳里面輸入代繳金額、代繳開始日期；按日期代繳的話在代繳里面輸入代 繳金額、代繳開始日期、代繳結束日期。.業(yè)主驗收填寫相關的驗收信息。? 客戶入伙信息在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶入伙信息】， 如

11、圖：-尸-HP我供“1 CPAklt XH1 CFAKM-Hn豆 51= ?. J.n WRW iKSS.141MF乂 0 ,* n=而:小戶4氈二 m MiKj am f 0皿客四人伙信息4*011 曲得兩巾霞P可加碼 時 號亂q恒hhm.丹里主This13ii7巧L叁如叫*卜修IE H!就7W且“口 H在客戶客戶入伙信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙的信息（如入伙時間、代繳的設置等信息）。.客戶入伙驗收信息一覽表客戶入伙驗收信息一覽表里面可以查看、新增、修改、刪除客戶入伙驗收信息。.客戶入伙收費明細表客戶入伙收費明細表里面可以查看客戶入伙收費的明細。1.1.3新增客戶遷入新增

12、客戶遷入主要是更改房間，客戶之間的關系（即確認收費對象）及處理 之前客戶的欠費和預收等問題。? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶遷入】， 如圖：填寫房間、客戶、遷入日期、遷入性質等信息。遷入性質選項分為：業(yè)主、租戶、住戶.遷入性質當遷入性質選擇業(yè)主時，客戶就變更成這個房間的業(yè)主， 默認之前的業(yè)主 遷出。當遷入性質選擇租戶時，客戶就變更成這個房間的租戶， 默認收費對象為 現(xiàn)在的租戶，之前的租戶遷出，業(yè)主的資料不發(fā)生變更。當遷入性質選擇住戶時，客戶就變更成這個房間的住戶， 默認收費對象為 現(xiàn)在的住戶，之前的住戶遷出，業(yè)主、租戶的資料不發(fā)生變更。房間默認收費對象依次為住戶

13、、租戶、業(yè)主。也就是沒有住戶的情況之后 就默認租戶，如果同時沒有租戶，則默認是業(yè)主。如果又沒有業(yè)主的話， 則是空房，不產生收費。.生成費用如果這個房間有水電表，點開【抄表】，輸入本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成 費用勾選上。（這個主要是針對以前客戶遷出之前要計算水電的情況，如 果客戶之間協(xié)商統(tǒng)一由一方月底來結算，這個地方就不要錄入）。.將以前客戶欠費轉移到新客戶如果以前的客戶存在欠費，勾選上代表以前的客戶的欠費自動會轉移給新 客戶，否則，欠費還是以前客戶的。.將以前客戶預收款轉移到新客戶如果以前的客戶存在未核銷完的預收款，勾選上代表以前的客戶未核銷的 預收款自動轉移到新客戶。如果不選，則默認未核銷的預

14、收還是以前客戶 的。?遷入遷出1.快速遷入遷出L廠遷出：找到要修改的房間，輸入遷出的時候，然后保存。引入：可以現(xiàn)在excel里面整理好資料，然后引入系統(tǒng)。要引入的內容必須放 在excel的sheetl里面，否則系統(tǒng)不能識別。I* it tl m3 HOP蔚Li-MM -F”cmcmHO口 kglUU( UMCMCJI rwr|-UOKf0OaHllsJnw*E!CMramClU口 0Ci*LIUrl*8口 ,n=EIEE也由皿Ie41? ； UjCiBhXI. a 5L：=UiA*t*iUHUiLjLjMill 4141SmiFF電在-HzmiFF枷而中stn；-二filiFiFi皿j MnX

15、HJU珈 Ju fa型心初 I -fti-ft.ani-ca-a. 麗E*卸加-CL 徵i中 皿 i-I - . -1 -I -T - Lt： tft11 nlMB U EA Mnjt|4點擊引入，彈出【客戶快速遷入遷出引入】對話框，點開選擇要引入的文件，然后設置“列對應設置”（設置excel中的列與系統(tǒng)中的列對應關系）。然 后確認并保存。.客戶遷入驗收信息一覽表客戶遷入驗收信息一覽表可以查看客戶的驗收信息，新增、修改、刪除客戶遷入記錄。.客戶遷入遷出一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【遷入遷出】-【客 戶遷入遷出一覽表】，如圖：*中H 01。KliD嶺 I51/才 少1

16、 配電-比 IK-MIK 0gsalBw客尸汪入迂出直向客戶遷入遷出一覽表可以查看客戶的遷入時間，遷出時間，遷入性質、新增 遷入、新增遷出、修改遷入、刪除客戶遷入遷出的記錄、還可以關聯(lián)的查看 房間，客戶資料。注：新增客戶入伙之后在客戶遷入遷出一覽表會自動生成一條遷入記錄。.歷史客戶信息一覽表e 1rm至勺5? r* iL El Ii W3 YJ L 充一二月上一.工E5HlH*M*14-戶量石muiBisaiA.立*K-3H1G-FI.gWnEfSTUPfl-H! LWJBUjiH琥7ES+tI：cmsCVK,KtEWl-IE31D-W-B工廠1&黑三出&1* +AdRd1白g牝VI101Wi

17、5tWam-ii-ltBID-W-tE害口 ldU業(yè)理舊2r.WiBR.岬fsHin*gEEMIiFIEF中白古&坦4j|i|k小人0BOO也血I.ADISCiH*田3IIK1-1LJIIIHB-E:ekSKTAM*心喇”心Miim-!Ut 就T.A.，融3w必 Erg?1- - hFa1l!i.1RiU-為TA忖彬Ju毒UK*au.H，2Sit-X-ZX-iTi-iCWlWM尸注1千人則lifehiKL*審工爆mn-QTs MOTIiyMIT.Ia#PV4Eiitww-a如安內的1TA歷史客戶信息一覽表主要是記錄之前業(yè)主的遷入遷出的記錄1.輸入房間、客戶、遷出日期.住戶通訊錄-tlufx j

18、TMIiL 直看 0 ER *4*W用品te fl a 墨j. iftPLi, 一Il i.工! 川 -J-周 +&4耳也足昊.g胃胃國 *，： i s 1 ft i.n期普卻心! l：1E F： Hfi I.W liftm ii ii 3EC-H-fl m，Hi Ahn FEI ince-it-ii fisaiii-41 皿蚱七1 aiLi-ii-fei RRMII an-ic-11 anlt-vi Hfl 3EI.-IL-II fia-h-ii 皿if*桿Ju8OX二 rflaCi- 二岫r二業(yè)前心 一岫事心 二也 _ M-i0 IHfOiif,-一才聞。一事24_ i-匕Ail 中 國X

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20、X胃i sttsaifeunW物諭 fWrtaiai!nujfnsl 3Tj3RU_3uH tt f tI ERVWi MBimuManBFNiimb血胃I4NW獷riQ:2KT?vhm.2i lUtfQ *回 彳Q WH住戶通訊錄，可以查看客戶的電話，傳真等聯(lián)系方式1.1.4新增客戶遷出新增客戶遷出主要是取消房間，客戶之間的關系，如果房間有業(yè)主，租戶的話，租戶遷出之后，則收費對象默認是業(yè)主。? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶遷出】， 如圖：.生成費用在抄表里面數(shù)據本次讀數(shù)，讀數(shù)日期，生成費用打勾。生成的費用是遷出的客戶的。.保存。要查看客戶的遷出情況，可以通過客

21、戶遷入遷出一覽表進行查詢。? 房產客戶關系一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶房間關系】-【房產客戶關系一覽表】，如圖： aw/a.，Ell cvm If wqpAd 上 ?jo* firt y二鼻 ， rpMlil W： 1SH x.i房產客戶關系一覽表可以看到房間的業(yè)主信息、租戶信息、租戶信息。1.1.5新增客戶事件主要是記錄客戶發(fā)生一些重大時間，便于存檔和查詢。? 在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶事件】，如圖：1.輸入客戶事件類別、日期、房間、客戶、經辦人，時間描述2.客尸事件一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【

22、客戶事件】-【客 戶事件一覽表】，如圖：客戶事件一覽表可以查看、新增、修改、刪除客戶的時間記錄1.2功能點客戶資料一覽表在系統(tǒng)主界面點擊 【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶基礎資料】-【客 戶資料一覽表】地，濡星L&i，L .F-iB-ii XM1h Tg%*k*的尸不7 Mfi F i E-八，+ m! 41 I I 三 0 ririEal F即 彳izr弱1I mi *幽 JDir/*t In- i；”M !.1 Hfl rial Bs-.4-iuli % dtldjl,也 El *iinrk ： 41UJ + * KllJhC liir+t fd-IIF !d“ri F niFi 4

23、RWJeMg.:FWWP-5XM. : .丁7=1* F.1碗= T 如3同 4=1 J .ill , di 4 M* 川， ， ，n|一= we*3 Aw1.新增：新增客戶資料2.修改：找到要修改的房間，選中客戶，然后點修改，彈出【客戶資料】 ，修 改客戶資料上面的內容，在保存。一般情況就是修改客戶的銀行帳號、聯(lián)系方式等。3.刪除：只能刪除沒有被使用過的客戶資料。4.禁用選中要禁用的客戶點擊上面的禁用按鈕,這個時候被禁用的客戶資料就會不顯示；如果需要查看被禁用的客戶，要選擇【查看】-【顯示禁用客戶資料】， 就會看到剛才禁用的客戶；如果想取消這個客戶的禁用，則選擇被禁用的按鈕，點一下上方的啟用

24、按鈕。如圖:% 王-壬 * iff.FV 立堂 gEf xn gri 他一惠r陵戶胃利一睡表.與噂32航I: ,用 W事眸? ZMfWI 4 3 :*助 Y AC外五I 量；制工1| a w1三W we力l *8口四1 *4 M(- 1 *n -w4ST- ：RI可二* 二*F*百世典E上口醫(yī)q左可兒* mL WH1I nJ*1 WTKUHPHat-*1.01-5.聯(lián)查融it.祟-left * t-a.W 4kr-fi3:：itni1* ki3 E*g|.OH-kfl新*U* CUtfMT4f IHi t 1 EUJ *1 - mmi oxraifii* F* M-liI H rKEBnZ*

25、FEWE四才I w cmc UiJ LMjcn-tTi* OaLTB- *| 靖 H lM4 R I/W4I 、打tf iT -： Xn-xta*MlT E1廣森I n+rn L44l T|-!|-Vl!* kuMUe * Et 電工1 & E，4；星 ，/工，*a *hfcs 鼻母Ijj4,t升號*工律”叫FT弓E * *事s 4科修日看什，日一.七， / n 女*弟彳呼抵*rJUil.aHMMuh - rt qodH-* M - 曰3 E：-oaHi 9修:皿Cfl - DUMl - ahUuL1?1-i|Fl HI wfHId - 01注尸* * AHrr電0ir眄.Eiznnuw101

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28、新增保證金退款單，填寫相關內容，在保存。.保證金審核可以最新增的保證金進行審核。（操作如11條）.租戶類型可以分為正常、困難戶、特殊戶等（這個可以自己定義）選擇客戶點擊租戶類型，彈出【租戶類型選擇】的對象框進行選擇，然后確 認。主要用于統(tǒng)計租戶的情況.短信可以給客戶發(fā)送短信選中要發(fā)送短信的客戶，點擊【短信】按鈕，彈出【信息內容】的輸入框, 錄入內容，并發(fā)送。發(fā)送欠費選中【發(fā)送欠費】，內容里面會自動彈出預設的信息發(fā)送模板， 其中接收者, 欠費不能修改，其他內容均可以。1.3常用問題業(yè)主變更 方法1：? 新增客戶資料在【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶資料】，點開【客戶資料一覽 表】,如圖

29、：填寫客戶名，客戶帳號信息等。（代*的是必錄項）客戶編號在同一個管理處下是不允許重復的，一般與房間代碼保持一致。如果之 前的客戶編碼就是房間編碼的話，那新增的客戶編號就設置為房間代碼后面加“-1”，以此類推。如果新增客戶資料保存時提示：“當前組織機構下已經存在 代碼為#的記錄，保存失敗?！闭f明這個客戶編碼已經被用過，那客戶編碼要 重新編寫。? 新增客戶遷入在【客戶關系管理】-【客戶管理】-【新增客戶遷入】，點開【新增客戶遷入】 如圖：在【新增客戶遷入】界面，輸入房間，新客戶，遷入日期，遷入性質。其中遷入 日期是要來記錄實際遷入的日期，與后續(xù)的收費不關聯(lián)。如果之前客戶的欠費要轉移給新客戶，就要勾

30、選上“將以前客戶欠費轉移到新客 戶”；如果之前客戶的未核銷完的預收款要轉移給新客戶，就要勾選上“將以前客戶預收轉移到新客戶”。客戶更名方法1：直接在【客戶資料一覽表】上面修改客戶名稱具體操作如下：在【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶基礎資料】-【客戶資料一覽表】， 點開【客戶資料一覽表】，找到要修改的房間，如圖:Hja* *r*，k T RF二士 f 詢1川,W * aw Misti 卡 awrTMr aurtvi * eMH * cmmE * FLMIffi - cwt Mil* IJ ctm#JVI .，nel* 2W n，“ f omEiH / CfcWTW+Tl * r*i Wpi

31、 1 OHU-I * rwlAl mtitXI * ECt-E T ET 向 jftr.l 昂 T lEC!& IllbW： 1 /尚 rtin CaJJItF=T :明”鼻| * CM14*tE 、itf Irtfl t - IEE rl| -irolic點【修改】，如圖修改客戶名、客戶銀行帳號。方法2:具體操作如下：在【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶基礎資料】-【客戶更名單一覽表】， 點開【客戶更名單一覽表】，點【新增】，如圖：【保存】之后，【審核】更名記錄，系統(tǒng)會自動客戶客戶的客戶名 注：之前客戶的費用單會自動更名為新客戶的名稱。租戶退租具體操作如下：輸入要退租的房間、客戶，點【保

32、存】。租戶退租之后，房間的收費對象默認為之前的業(yè)主。 如果這個房間只有業(yè)主，你 做了【客戶遷出】的話，那這個房間就變成空房，沒有收費對象。1.3.5找不到新增的客戶1.3.4修改銀行帳號具體操作如下：在【客戶關系管理】-【客戶管理】-【客戶基礎資料】-【客戶資料一覽表】， 點開【客戶資料一覽表】，找到要修改的房間，如圖：點【修改】，如圖修改客戶銀行帳號信息在做業(yè)主變更操作的時候，新增客戶資料，還沒有做遷入的時候，要修改新增客 戶的資料，在【客戶資料一覽表】里面找不到，遇到這種情況，我們要學會使用 模糊查詢：點開【客戶資料一覽表】，光標一定要選擇“管理處”，不要選中要查看的房間， 沒有做遷入，房

33、間和客戶之間沒有關聯(lián)。點開【過濾】條件的時候，“字段名稱”選擇“名稱”，“比較方式”選擇“包含”，在“比較值”里面輸入你能確認的信 息，采用這種模糊的查找方式，一定能找到新增的客戶。2客戶服務在【客戶服務】模塊可以完成服務派工，客戶信息管理，裝修申請，客戶回訪信 息的管理。服務派工新增服務派工單在【客戶關系管理】，【客戶服務】中間業(yè)務處理導航圖中的【新增服務派工單】， 點開【新增服務派工單】，如圖：? 填寫服務派工單1）單據號：由系統(tǒng)自動生成2）客戶：選擇報修的業(yè)主名稱，同時，在派工房間中自動跳出房間代碼和建筑 面積；如果是公共維修，我們需要在系統(tǒng)中虛擬一個房間和客戶，做公共維 修的時候就專門

34、選擇這個客戶。3）服務類別：在【服務派工】下面的【服務類型】中自定義，現(xiàn)已預設一些服 務類別，可以繼續(xù)新增4）報修方式：根據實際報修方式來選擇5）受理人：一般是填單人6）聯(lián)系人和聯(lián)系電話：一般填寫業(yè)主或者家庭成員姓名和電話，方便工程部人 員聯(lián)系派工7）受理時間：默認電腦系統(tǒng)時間8）預約時間：與客戶確認派工具體時間派工時間：是實際派工的具體時間開工時間：實際開始維修時間完工時間：派工驗收時根據實際完成時間填寫9）特約服務單：業(yè)主報修的都屬于此類派工單，一般都要收取費用內部工單：一般是管理處報修公共基礎設施的派工單，一般不收取費用10）要求處理事項：填寫業(yè)主具體報修內容（已經預設一些，可以選擇）1

35、1）備注：填寫派工詳細信息，以便派工人員攜帶相關工具和物料等? 發(fā)送短信通知如果要發(fā)送短信通知相關人員，需要在【系統(tǒng)參數(shù)】中設置啟用短信；單據保存 后可點擊工具欄上的【發(fā)送信息】按鈕；系統(tǒng)會根據【服務派工單】上的客戶、 受理人、及服務人員彈出如下圖所示的短信發(fā)送界面：申貫的車型.融里中心將惶力空服務*服務圭型：客雉修,登置時同：2010-4 3 30 007 有不A ；非小甲昭君巨諾；ITEM書?45 ,海工盾閭：C08H客尸信息內容*發(fā)送給爰理人地S*的朱小需忸好，根社呻心用金為性受理包譙戶；：廿卜-季妙服冬，服冬里手：客尸相信,嚏 理第b ； 2OLD6-t t ：3D LUJ聰袤A,；張

36、小用I璘系電牯；），僧工序回；二則要座人信息內容r發(fā)送蝴艮售人員腹獎人品信息內容由用戶勾選【發(fā)送給客戶】、【發(fā)送給受理人】、【發(fā)送給服務人員】選擇發(fā)送給相 關人員，如果服務派工單上沒有設置受理人或服務人員則 【發(fā)送給受理人】或【發(fā) 送給服務人員】復選框將不可用，短信內容包括了服務派工單上的重要信息， 其 中服務人員信息內容中的服務人員在發(fā)送短信時將會被具體的服務人員名稱 替代。點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將自動發(fā)送短信給相關人員的手機中。服務派工一覽表 在【客戶關系管理【客戶服務】【服務派工】【服務派工一覽表】， 點開【服務派工一覽表】，如圖：在【服務派工一覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有派

37、工單，同時審核、 客戶驗收、客戶回訪和生成臨時費用單也在此界面操作。? 根據相關條件來查詢派工單點擊【過濾】按鈕，彈出過濾條件設置界面，如上圖所示：可以根據受理開始時間、受理結束時間和服務類別以及派工單的狀態(tài) （驗收通過、 驗收沒通過、回訪、未回訪等）來設置過濾條件，從而可以過濾出需要的派工單 以便查看。? 驗收服務派工單當工程部人員完成派工任務后，需回執(zhí)相關派工單，客服人員根據返回的派工單 上的信息做客戶驗收具體操作說明如下：進入服務派工一覽表，找到對應的派工單并選中，然后點擊【客戶驗收】，出現(xiàn)下圖：am3TiL giL 田r工單完成情況：完工時間：根據返回的派工單上的完工時間填寫處理結果：

38、根據實際處理情況填寫需要生成臨時費用單：如果需要生成臨時費用單，一定要勾選此項收費標準：通過【主界面】【基礎資料】【輔助資料】【服務收費標準】這些步驟來設置收費標準，根據情況選擇，這個與收費標準沒 有關系。人工費：一般是人工費和材料費用的合計數(shù)，最后生成的費用就是這個合計數(shù)客戶驗收：客戶驗收通過：如果客戶對派工服務滿意，并且在派工單上已簽字，就 勾選此項備注：填寫一些其他的相關信息派工物料與金額：這次派工消耗的物料。服務人員：完成派工的工程部人員。關聯(lián)設備：內部工單對設備的維修，輸入設備，保存之后會自動設備維修單。在【設備維修登記一覽表】里面可以查看。最后，點擊“保存”，客戶驗收操作結束? 客

39、戶回訪 進入【服務派工一覽表】，找到對應的派工單并選中，然后點擊【客戶回訪】，出 現(xiàn)下圖根據回訪反饋的實際情況填寫相關信息，比如客戶滿意度、回訪人、回訪方式、 服務評價和回訪說明等等，填好之后，點擊【保存】。到此，這一次派工活動就成功關閉? 生成臨時費用單進入【服務派工一覽表】，找到對應的派工單并選中，然后點擊【生成費用單】 出現(xiàn)下圖 rihi -, mcz?pmii-i3TT,|FMLi?y Ai-jAfll 1 1 m麗才皿XjUEj1kH 廓華叫中 工23注WG三三三 草*事百塔1 千|1靠際旭RJOF-13 下 11=41*149Ht*-ll H：M 1AT-H 1 1mas*?k p

40、 國X，Ji-4TOTM2P!k rHE.im| 4m ifmKh睡）丸Rr i-4LSJfiniULI9SUOrB-IS 4 nrttre-si*1 WWiTiMSAUG K- ID ii 工* lMr| TfiMW-nE i* F*電wL曳.金3-lip-rw-nji ee EgE 0 口 丁IBWN n HlIWSHCTFTSTO K E FT*wwmhT-HP?Tl=www bw SlMT-ra El W 31IHBCT TEij 一中 13 Wi*t彳網市=rrwM3mHMtt ai-riirst:.4 也Xft6QmfT觸*曰中rt MAA括*Td嗝fflMHI W1；miMEKj

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42、kgE Kl0：din 口力除布力i *1W 1*r+| W B |;1 押 f-出門iMwaroDKn-n-iD h-vTIMT-WIT 3HMS-IF Wi MHvramsKirwin ia：M)JlUmmi L3Bri-第Ei捽小書i h 91 ：3e 9D 3 b BJQ-EHD 二 1! RlE中 海 的#4-1工M ；耳赳iiiD-flE-ja u- e 12mzh.與一0應收日期指定q兇點擊指定直接謖定生成費用單的應收 日期點擊不指定按收費標港自動計苴 應收日斯a應收日期2010年比月05日t指定CC 科旨定（選擇【生成選擇行費用單】出現(xiàn)指定個臨時費用單的應收日期，然后點擊“指定

43、”，系統(tǒng)會自動生成費用單，在【臨 時費用一覽表】里面去查看。客戶信息管理新增客戶信息反饋進入【主界面】-【客戶關系管理】-【客戶服務】中間業(yè)務處理導航圖中的【新 增客戶信息反饋】，打開如圖所示：1）單據號為系統(tǒng)自動生成，但用戶也可以自己修改。2）在房間中輸入房間代碼或是在客戶中輸入客戶代碼，相對應的客戶信息或是房間信息會自動顯示出來。3）反饋類別和反饋方式可以在輔助資料中自定義，已經預設。4）反饋時間為電腦系統(tǒng)當前時間，用戶也可以自己修改。5）根據實際情況填寫接待人、聯(lián)系電話和受理單位信息6）詳細記錄并填寫反饋內容客戶信息反饋一覽表在【客戶關系管理】-【客戶服務】-【客戶信息】-【客戶信息反饋

44、一覽表 點開【客戶信息反饋一覽表,如圖：在【客戶信息反饋一覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有客戶信息反饋單，同時反饋處理、客戶回訪也在此界面操作。? 反饋處理進入【客戶信息反饋一覽表】，找到對應的客戶信息反饋單并選中，然后點擊【反 饋處理，出現(xiàn)下圖：勾選是否已解決，根據實際處理情況填寫整改意見、解決過程和備注等信息，最 后點擊【保存】。? 客戶回訪 進入【客戶信息反饋一覽表】，找到對應的客戶信息反饋單并選中，然后點 擊【客戶回訪】，出現(xiàn)下圖：填寫回訪日期、服務態(tài)度、滿意程度、回訪人、回訪方式、服務評價、被回訪人等信最后點擊“保存”，整個客戶信息反饋就處理完畢?？蛻籼幚硪挥[表在【客戶處理一

45、覽表】中，可以查詢、新增、修改和刪除所有客戶信息反饋處理 單，同時通過【聯(lián)查】，也可以查看關聯(lián)的投訴。1-1客戶回訪信息新增客戶回訪信息1）單據號為系統(tǒng)自動生成，但用戶也可以自己修改。2）在客戶中輸入客戶代碼，相對應的客戶信息會自動顯示出來3）根據實際情況填寫受訪者、受訪者電話、聯(lián)系人手機。4）詳細記錄并填寫不滿意信息?？蛻艋卦L信息反饋一覽表進入【主界面】-【客戶關系管理】-【客戶服務】-【客戶信息反饋】-【客 戶回訪信息反饋一覽表】在此界面可以新增、修改、刪除和審核客戶回訪信息反饋單，如圖所示：裝修申請模塊新增裝修申請單進入【主界面】-【客戶關系管理】-【客戶服務】中間業(yè)務處理導航圖中的【新 增裝修申請】，打開如圖所示：1）申請單號由系統(tǒng)產生2）選擇房間和客戶，填寫裝修開始時間、裝修公司、施工合同金額、擬結束時 問、施工負責人、聯(lián)系電話等3）根據實際情況填