中國城市商業(yè)銀行市場(chǎng)定位研究

1、傲中國城市商業(yè)銀半行市場(chǎng)定位研究藹北京大學(xué)金融與艾證券研究中心主笆任 曹鳳岐扮威海市商業(yè)銀行哎行長(zhǎng) 譚先國霸一、中國城市商半業(yè)銀行的發(fā)展與霸問題分析按中國城市商業(yè)銀皚行的發(fā)展叭我國的城市商業(yè)邦銀行來源于原城岸市信用社的股份稗制改造，是在原盎城市信用合作社柏的基礎(chǔ)上，由地半方政府、城市企芭業(yè)和居民投資入傲股組建的地方性笆股份制商業(yè)銀行巴，是由眾多法人襖機(jī)構(gòu)合并形成的扒一級(jí)法人單位，版是為地方經(jīng)濟(jì)服澳務(wù)的地方性商業(yè)啊銀行。1995愛年7月，以深圳敖城市合作銀行正熬式成立為起點(diǎn)，耙中國城市商業(yè)銀阿行在中國金融舞奧臺(tái)上開始了艱苦稗的歷程。截至2愛004年末，全案國城市商業(yè)銀行巴總計(jì)112家，巴資產(chǎn)總額

2、169罷38.07億，敖其中貸款904熬5.31億，負(fù)佰債總額1636絆0.77億，其拜中，存款143擺41.37億。半這期間，城市商暗業(yè)銀行既為地方搬經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展板做出了重要貢獻(xiàn)靶，又背負(fù)了沉重辦負(fù)擔(dān)，暴露出諸辦多問題。從功能跋上講，城市商業(yè)柏銀行是商業(yè)性金耙融服務(wù)機(jī)構(gòu)，因辦此，它首先應(yīng)該阿具備商業(yè)銀行的芭一般特點(diǎn)。同時(shí)傲，由于自身獨(dú)特敖的發(fā)展過程，城跋市商業(yè)銀行又有藹它自己獨(dú)有的特背點(diǎn)，這就是：中按國城市商業(yè)銀行笆是地方性商業(yè)銀哎行，是股份制商懊業(yè)銀行。岸中國城市商業(yè)銀敗行發(fā)展中存在的昂?jiǎn)栴}靶我國城市商業(yè)銀拌行不僅規(guī)模小，藹盈利能力低，而爸且資產(chǎn)質(zhì)量比較拜差。罷由于各城市商業(yè)跋銀行是由本

3、地所挨有城市信用社聯(lián)敗合組成，因此，斑它承接了大量城傲市信用社在不規(guī)癌范經(jīng)營(yíng)時(shí)期所形癌成的不良資產(chǎn)板。截至柏2003年末，伴按五級(jí)分類口徑斑，112家城市扮商業(yè)銀行不良貸吧款余額1164俺億元，不貸款率板15.0%；截?cái)[至2004年末扮全轄不良貸款余辦額1061億元氨，不良貸款率1傲1.7%。熬雖然這些不良資按產(chǎn)規(guī)模在逐年降哎低，但目前數(shù)量搬仍然偏高。搬制定發(fā)展戰(zhàn)略的柏基礎(chǔ)就是要理解按競(jìng)爭(zhēng)、決定競(jìng)爭(zhēng)拔力的主要因素以盎及相對(duì)于這些因巴素，一家銀行存胺在的弱點(diǎn)等。中般國城市商業(yè)銀行斑在發(fā)展過程中突擺出的顯示出資本扮充足率低、不良般資產(chǎn)率高、單一柏城市制經(jīng)營(yíng)、貸安款風(fēng)險(xiǎn)集中度高敗和產(chǎn)品創(chuàng)新水平暗差等

4、問題。資本充足率低罷個(gè)好的銀行不翱?jī)H要謀求自我發(fā)般展，更要有充分瓣的藹自霸我約束，而資本疤充阿足斑率正是這種約束氨，即一定規(guī)模的阿資本金只能經(jīng)營(yíng)叭一定規(guī)模的業(yè)務(wù)啊。然而，中國壩城市商業(yè)銀行的隘突出特點(diǎn)卻是資癌本充足率極低。背按照新的商業(yè)銀絆行資本充足率標(biāo)哀準(zhǔn)進(jìn)行衡量，截伴至拜2004暗年末，佰112辦家城市商業(yè)銀行岸的加權(quán)平均資本拔充足率為-罷1.3%唉，資本充足的僅俺為背6按家，資本充足率伴在懊0芭至斑8%笆之間的安46頒家，資本充足率盎低于絆0吧的60家。也就安是說，在城市商爸業(yè)銀行這一群體傲中，有懊5.36%癌左右的銀行具有奧足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能斑力，有辦40.07%壩的銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能矮力比較弱

5、，面臨埃一定風(fēng)險(xiǎn)，還有敗將近把53.57%板的銀行根本沒有澳抗風(fēng)險(xiǎn)能力，已伴處于哎“稗技術(shù)芭”把破產(chǎn)狀態(tài)。哎另外，俺2004年，捌國務(wù)院發(fā)展研究耙中心金融研究所芭中國城市商業(yè)把銀行研究課題懊組懊對(duì)中國東矮部、中部、西部敗地區(qū)三個(gè)有代表藹性的省份境內(nèi)的背20扳個(gè)城市商業(yè)銀行八的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行壩了比較深入的實(shí)柏地調(diào)查。調(diào)查表罷明，阿城市商業(yè)銀行的哎貸款準(zhǔn)備金也普埃遍不足，被調(diào)查胺城市商業(yè)銀行的矮貸款準(zhǔn)備金大約捌只占總貸款余額捌的1.25板%熬，這與其14哎%扮的不良貸款率非安常不協(xié)調(diào)（按貸罷款5級(jí)分類法計(jì)邦算）。據(jù)估計(jì)，絆如果依據(jù)目前的昂資產(chǎn)狀況，城市班商業(yè)銀行至少應(yīng)挨提取700多億板元的壞賬準(zhǔn)備金

6、翱，但實(shí)際只提取唉了60多億元。澳這意味著，如果愛城市商業(yè)銀行提芭足撥備，大多數(shù)哀銀行將因此變?yōu)榘}虧損，資本充足藹率將大幅下降。不良資產(chǎn)率高澳我國城市商業(yè)銀阿行不僅規(guī)模小，笆盈利能力低，而安且資產(chǎn)質(zhì)量比較氨差。挨由于各城市商業(yè)扮銀行是由本地所半有城市信用社聯(lián)澳合組成，因此，艾它承接了大量城凹市信用社在不規(guī)藹范經(jīng)營(yíng)時(shí)期所形板成的不良資產(chǎn)熬。截至版2003年末，跋按五級(jí)分類口徑澳，112家城市奧商業(yè)銀行不良貸爸款余額1164扒億元，不貸款率扳15.0%；截頒至2004年末藹全轄不良貸款余版額1061億元襖，不良貸款率1矮1.7%。稗雖然這些不良資扳產(chǎn)規(guī)模在逐年降愛低，但目前數(shù)量傲仍然偏高。斑這造成

7、的直接后笆果就是銀行連年皚虧損，無法在技俺術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和靶人才上投入資金辦，發(fā)展十分緩慢罷。例如，威海市版商業(yè)銀行，其成邦立時(shí)的不良貸款骯率更是高達(dá)92哎.76%，即使巴是與當(dāng)?shù)卣M(jìn)矮行資產(chǎn)置換后的皚2003年6月捌末，不良貸款率笆仍高達(dá)30.1氨%。前幾年大多愛數(shù)城市商業(yè)銀行隘發(fā)展緩慢在很大佰程度上應(yīng)歸因于傲此。尤其值得關(guān)半注的是，城市商笆業(yè)銀行不良貸款伴“懊懸空性案”叭特征明顯，消化襖處置困難。懸空唉性就是不良貸款昂要么時(shí)間太長(zhǎng)、翱要么借款企業(yè)破岸產(chǎn)或改制，要么白責(zé)任人無法落實(shí)暗，從而無法落實(shí)巴債權(quán)債務(wù)關(guān)系。霸截至2004年般末，城市商業(yè)銀叭行損失類貸款余凹額為259.7岸6億元，這部分

8、案資產(chǎn)呈現(xiàn)出明顯壩的哎“傲懸空性啊”隘。對(duì)于這部分不壩良貸款，城市商頒業(yè)銀行只有通過皚自身利潤(rùn)沖銷或般地方政府資產(chǎn)置昂換兩種方式來處熬置。在112家扒城市商業(yè)銀行中傲，有將近一半連癌年虧損，因而根敖本沒有核銷不良隘貸款的能力。從瓣整體角度看，2佰003年112半家城市商業(yè)銀行俺共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)54絆.22億元，即吧使全部用于沖銷埃不良貸款，也僅擺達(dá)到全部不良貸唉款余額的零頭，敗按照這一沖銷速拜度，巨額不良貸辦款需耗時(shí)近20巴年之久，而且還敖不考慮未來的新八增不良貸款。八加入罷WTO艾后，中國將采用吧國際通用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)案算商業(yè)銀行的資柏產(chǎn)質(zhì)量和資本充頒足率，并向社會(huì)隘公布，這將改變按城市商業(yè)銀行的佰資產(chǎn)質(zhì)

9、量和信用敖不透明狀況，使跋潛在的不良資產(chǎn)凹逐步暴露，經(jīng)營(yíng)癌難度、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)凹進(jìn)一步增大。單一城市制經(jīng)營(yíng)昂自城市商業(yè)銀行百成立之初，其經(jīng)傲營(yíng)活動(dòng)就被限制疤在所在城市。當(dāng)哀然，從當(dāng)時(shí)的金背融環(huán)境和防范風(fēng)矮險(xiǎn)的角度考慮，疤單一城市制的經(jīng)爸營(yíng)模式是必要的絆。但是近幾年來版，單一城市制經(jīng)胺營(yíng)模式的負(fù)面效八應(yīng)日益顯現(xiàn)，并耙成為城市商業(yè)銀搬行進(jìn)一步發(fā)展的絆障礙。巴首先，罷地域限制不利于拌城市商業(yè)銀行分背散風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于某跋個(gè)城市而言，往擺往是某幾個(gè)或某昂個(gè)產(chǎn)業(yè)或行業(yè)發(fā)盎展較好，可供開稗發(fā)且前景較好的半項(xiàng)目也是有限的傲。如果一家銀行板被限制在一個(gè)城癌市開展業(yè)務(wù)，其壩資金勢(shì)必集中到頒這些行業(yè)、產(chǎn)業(yè)懊和項(xiàng)目上，造成辦貸

10、款的行業(yè)集中搬度、客戶集中度班偏高，帶來巨大佰風(fēng)險(xiǎn)隱患。稗其次，拜地域限制不利于氨城市商業(yè)銀行的隘業(yè)務(wù)發(fā)展和產(chǎn)品絆創(chuàng)新?，F(xiàn)在阿，疤很多企業(yè)往往是艾跨地區(qū)啊、搬甚至于跨國開展氨經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，這就柏要求商業(yè)銀行能八夠按照企業(yè)的地?cái)[理布局為其提供鞍存貸款和資金清盎算等服務(wù)唉。但是，安不論是資金的流矮入還是流出，都藹需要一個(gè)結(jié)算通芭道隘，骯而這恰恰是城市胺商業(yè)銀行的軟肋隘。顯然，僅資金皚跨區(qū)流動(dòng)，就已巴經(jīng)超出了城市商俺業(yè)銀行自身的能藹力，從而造成城版市商業(yè)銀行大量皚客戶流失。這也佰是很多企業(yè)在規(guī)盎模較小時(shí)與當(dāng)?shù)匕匠鞘猩虡I(yè)銀行的柏關(guān)系非常好，而拜一旦這些企業(yè)做啊大，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)邦經(jīng)營(yíng)，往往就會(huì)氨與城市商業(yè)銀行

11、百分道揚(yáng)鑣的最好頒解釋。暗貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度骯高氨與國有商業(yè)銀行佰和股份制商業(yè)銀班行相比，城市商襖業(yè)銀行無論是在板風(fēng)險(xiǎn)管理體系設(shè)辦置、風(fēng)險(xiǎn)管理制唉度建設(shè)，還是風(fēng)跋險(xiǎn)管理技術(shù)運(yùn)用跋、風(fēng)險(xiǎn)管理人才哀配備上都存在很拔大差距。這導(dǎo)致埃城市商業(yè)銀行的艾風(fēng)險(xiǎn)防范能力普斑遍較弱，其表現(xiàn)把之一就是城市商敖業(yè)銀行貸款集中八度嚴(yán)重超標(biāo)。擺2004礙年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示藹，城市商業(yè)銀行頒總體單一客戶貸礙款比例氨33.41%按，超出規(guī)定比例岸23.41凹個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)別矮超過規(guī)定比例幾凹十倍。十家客戶阿貸款比例更是嚴(yán)隘重超比例，個(gè)別岸行甚至接近佰1000%胺。 南京明：“以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)著力做好中小商業(yè)銀行監(jiān)管工作”，全國中小

12、商業(yè)銀行監(jiān)管工作會(huì)議材料，2005 年2月。傲上述兩項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)靶常用來衡量商業(yè)瓣銀行的貸款風(fēng)險(xiǎn)俺集中度，監(jiān)管當(dāng)板局的要求是：?jiǎn)螉W一客戶貸款率小擺于疤10%絆，扮10巴大客戶貸款率小爸于胺50%愛。產(chǎn)生上述問題瓣的原因有二方面班：一是法人治理鞍不完善，關(guān)聯(lián)貸疤款發(fā)生頻繁，且岸數(shù)額巨大；二是絆市場(chǎng)定位不夠明奧確，很多城市商扳業(yè)銀行還在與國搬有銀行和股份制罷商業(yè)銀行爭(zhēng)搶大?？蛻簟⒋箜?xiàng)目，暗由于其規(guī)模較小胺、資本充足程度爸低，風(fēng)險(xiǎn)集中度耙非常嚴(yán)重；三是疤以上闡述的單一捌城市制經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)壩生的。艾5、產(chǎn)品創(chuàng)新水傲平差鞍目前城市商業(yè)銀礙行在金融創(chuàng)新中按常常處于被動(dòng)模岸仿的地位，而缺搬少利用金融創(chuàng)新骯來創(chuàng)造利潤(rùn)

13、、占板領(lǐng)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)盎。很長(zhǎng)時(shí)期以來白，大多數(shù)城市商巴業(yè)銀行的產(chǎn)品品懊種一直停留在信癌用社時(shí)期的水平擺上，與股份制商敖業(yè)銀行和四大國懊有商業(yè)銀行相比啊仍存在很大差距扳。城市商業(yè)銀行班產(chǎn)品創(chuàng)新水平差芭集中體現(xiàn)在產(chǎn)品隘品種單一、產(chǎn)品敖科技含量不高和啊產(chǎn)品創(chuàng)新能力弱俺等方面。壩首先，產(chǎn)品品種捌單一。通常，當(dāng)頒代商業(yè)銀行的業(yè)擺務(wù)往往被劃分為艾公司銀行業(yè)務(wù)、阿個(gè)人銀行業(yè)務(wù)、骯國際銀行業(yè)務(wù)和邦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)四礙大類。但是，與隘股份制銀行相比愛，城市商業(yè)銀行擺各類產(chǎn)品仍然主瓣要集中在存款、絆貸款方面，品種澳相對(duì)單一。例如半，在公司銀行業(yè)芭務(wù)上，城市商業(yè)澳銀行主要有存款板、貸款和結(jié)算，捌而股份制商業(yè)銀隘行還可提

14、供貿(mào)易岸融資鏈業(yè)務(wù)、離奧岸銀行業(yè)務(wù)和公靶司理財(cái)?shù)?。隘其次，產(chǎn)品科技巴含量不高。與股岸份制商業(yè)銀行相俺比較，城市商業(yè)拌銀行提供的產(chǎn)品氨科技含量明顯低佰，集中體現(xiàn)在銀愛行卡、電子銀行搬、個(gè)人理財(cái)?shù)刃掳ヅd高技術(shù)產(chǎn)品的扳發(fā)展明顯落后。礙以銀行卡為例，版城市商業(yè)銀行發(fā)辦行的銀行卡功能熬局限于存款、轉(zhuǎn)絆賬和透支三個(gè)方奧面，而招商銀行傲的一卡通還可以伴提供理財(cái)、網(wǎng)上般支付、手機(jī)充值哀、自助貸款等多案項(xiàng)功能。又如網(wǎng)疤上銀行，城市商埃業(yè)銀行開發(fā)的網(wǎng)吧上銀行僅能實(shí)現(xiàn)班查詢、轉(zhuǎn)賬、繳案費(fèi)和支付等較為班簡(jiǎn)單的功能，而壩股份制商業(yè)銀行半開發(fā)的網(wǎng)上銀行佰還可實(shí)現(xiàn)貸款、捌外匯買賣、理財(cái)啊、網(wǎng)上結(jié)算中心俺等較為復(fù)雜的功辦能。

15、最后，產(chǎn)品扳創(chuàng)新能力弱。受礙科技和人員的限白制，城市商業(yè)銀礙行的產(chǎn)品創(chuàng)新能絆力明顯比較低。壩交通銀行的研究芭機(jī)構(gòu)每月都對(duì)國罷內(nèi)各商業(yè)銀行上斑個(gè)月產(chǎn)品創(chuàng)新情扮況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根背據(jù)他們的統(tǒng)計(jì)，矮幾乎每個(gè)月都有敖數(shù)家股份制商業(yè)把銀行推出新產(chǎn)品隘，而經(jīng)常出現(xiàn)連敗續(xù)好幾個(gè)月甚至拜近一年的時(shí)間里班都沒有一家城市哀商業(yè)銀行入選。扮一般認(rèn)為，商業(yè)艾銀行的市場(chǎng)定位襖要與其產(chǎn)品創(chuàng)新奧能力相適應(yīng)。 洪珍玲、蔣兆崗：現(xiàn)代商業(yè)銀行營(yíng)銷概論，北京，中國經(jīng)濟(jì)出版社，1998 年版，第40頁。瓣因此，產(chǎn)品創(chuàng)新唉能力弱，必然會(huì)愛給市場(chǎng)定位帶來翱困難。盎（三）中國城市唉商業(yè)銀行存在問罷題的根源班1、 市場(chǎng)定位阿不合理艾城市商業(yè)銀行

16、市瓣場(chǎng)定位不合理集斑中體現(xiàn)在盲目性澳和雷同性兩個(gè)方搬面。首先，市場(chǎng)絆定位的盲目性，白也可以理解為市疤場(chǎng)定位的缺失，拌即目標(biāo)市場(chǎng)不明疤確，缺乏協(xié)同一傲致、高效率的營(yíng)把銷運(yùn)行機(jī)制。一襖個(gè)準(zhǔn)確的金融市拔場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo)代表拜一家商業(yè)銀行明奧確的市場(chǎng)定位。癌目前，大多數(shù)城背市商業(yè)銀行的營(yíng)拜銷比較盲目，為胺了取得所謂的競(jìng)扮爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在幾乎皚所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域唉、所有的市場(chǎng)機(jī)芭會(huì)上都使出渾身矮的解數(shù)，投入大爸量的人財(cái)物，從壩經(jīng)營(yíng)種類多樣化頒、手段現(xiàn)代化等凹方面積極參與競(jìng)背爭(zhēng)，但卻沒有一芭個(gè)建立在系統(tǒng)、鞍科學(xué)的市場(chǎng)細(xì)分岸基礎(chǔ)上的市場(chǎng)目佰標(biāo)、客戶目標(biāo)和哎產(chǎn)品目標(biāo)。目標(biāo)班市場(chǎng)不明確，使翱城市商業(yè)銀行競(jìng)敖爭(zhēng)策略針對(duì)性不按強(qiáng)，

17、個(gè)性不足，頒業(yè)務(wù)創(chuàng)新帶有較捌大的盲目性，與盎大量的投入相比哎，城市商業(yè)銀行搬并未贏得理想的疤競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。霸目前，國有銀行凹基本形成了網(wǎng)絡(luò)捌廣泛、與大型企埃業(yè)尤其是國有企辦業(yè)關(guān)系良好的競(jìng)按爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；股份制暗商業(yè)銀行則形成皚了科技領(lǐng)先、產(chǎn)鞍品創(chuàng)新能力強(qiáng)的懊后發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；辦與之形成鮮明對(duì)佰比的是城市商業(yè)哀銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的爸缺乏，即使是在盎原有中小企業(yè)方白面的特色也在逐安漸消失。從某種骯程度上講，市場(chǎng)鞍定位的缺失正使皚一些城市商業(yè)銀唉行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中絆面臨被淘汰的風(fēng)愛險(xiǎn)。傲其次，啊市場(chǎng)定位的雷同捌性。阿城市商業(yè)銀行哎市場(chǎng)定位的雷同叭性集中地體現(xiàn)在皚與隘其他商業(yè)銀行的案市場(chǎng)定位戰(zhàn)略雷骯同。許多城市商搬業(yè)銀行沒有

18、對(duì)自罷身金融環(huán)境和綜拌合實(shí)力進(jìn)行細(xì)致扳、科學(xué)的分析，氨更沒有嚴(yán)密的市巴場(chǎng)細(xì)分，不是充版分發(fā)揮機(jī)制優(yōu)勢(shì)叭，集中資源實(shí)施癌可保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)半的特色定位戰(zhàn)略搬，而是無視與國昂有大銀行在制度瓣結(jié)構(gòu)、信用保障哎、資金規(guī)模、網(wǎng)版絡(luò)覆蓋范圍、技疤術(shù)實(shí)力等方面的藹巨大差異，不自伴量力的挑戰(zhàn)大銀扮行，普遍偏離了白自己的戰(zhàn)略宗旨昂和方向，在經(jīng)營(yíng)擺區(qū)域定位、客戶半定位、產(chǎn)品定位矮等方面都與國有爸大銀行趨同。這爸些銀行企圖通過板與四大國有商業(yè)爸銀行正面爭(zhēng)鋒，愛勝出市場(chǎng)，獲得班平均甚至更大的皚市場(chǎng)份額，結(jié)果拌往往代價(jià)高昂卻稗得不償失。鞍城市商業(yè)銀行伴市場(chǎng)定位同其他瓣商業(yè)銀行的市場(chǎng)跋定位戰(zhàn)略雷同的板必然后果是叭“把失小扳”

19、柏現(xiàn)象。與城市商襖業(yè)銀行偏重大企啊業(yè)、大項(xiàng)目形成伴鮮明對(duì)比的是，胺城市商業(yè)銀行在俺提供非傳統(tǒng)金融般服務(wù)方面也存在芭很大不足骯，班大部分城市商業(yè)罷銀行沒有能力提柏供高附加值的增礙值服務(wù)。皚國研課題報(bào)告稱澳，擺受調(diào)查的銀行中胺，只有4家能提靶供家庭組合投資捌和網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)般，能提供國際支昂付、融資租賃服熬務(wù)的銀行也只有襖4家，分別占被板調(diào)查銀行數(shù)的2百2.2啊%把。 同1。罷城市商業(yè)銀行在啊經(jīng)營(yíng)管理中的板“班求大擺”翱和拔“八失小礙”安現(xiàn)象表明，中國翱的城市商業(yè)銀行班實(shí)際上與其他商半業(yè)銀行的市場(chǎng)定皚位存在嚴(yán)重雷同般現(xiàn)象，即都定位跋于大型企業(yè)和項(xiàng)笆目。市場(chǎng)定位不唉合理，使得城市奧商業(yè)銀行即使僥邦幸得

20、到一些眼前版利益也無法獲得鞍持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)捌，如果不及時(shí)調(diào)耙整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，最襖終必將自食其果瓣。俺2、 監(jiān)管制度叭約束性班除市場(chǎng)定位不合扮理外，監(jiān)管制度把也在一定程度上巴制約著城市商業(yè)奧銀行的發(fā)展。例翱如，城市商業(yè)氨銀行暫行管理辦班法第六條規(guī)定頒，城市商業(yè)銀行跋在符合條件的地藹級(jí)以上(含地級(jí)昂)城市設(shè)定并以挨所在城市的名稱骯命名，一個(gè)城市俺只能設(shè)立一家城拌市商業(yè)銀行；第八二條規(guī)定，城市斑商業(yè)銀行主要為白本市中小企業(yè)和擺居民提供金融服邦務(wù)。澳雖然，上述規(guī)定懊在城市商業(yè)銀行奧成立初期并不會(huì)笆產(chǎn)生太大的負(fù)面跋影響，但是隨著百其規(guī)模的逐步擴(kuò)辦大和競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)挨化，不合理、不扮科學(xué)之處愈加明凹顯。城市商業(yè)銀

21、叭行在經(jīng)過近柏10鞍年的發(fā)展后，已案經(jīng)呈現(xiàn)出嚴(yán)重的斑分化現(xiàn)象，少數(shù)般城市商業(yè)銀行發(fā)盎展迅猛，其資本澳金規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)敗模已經(jīng)超過個(gè)別熬全國性股份制銀笆行，在當(dāng)?shù)氐氖邪艌?chǎng)份額也相當(dāng)高拜。對(duì)于這類城市跋商業(yè)銀行，要求鞍其區(qū)域定位仍然搬局限于當(dāng)?shù)?，服盎?wù)的對(duì)象仍然局翱限于中小企業(yè)和懊城市居民，顯然壩阻礙其發(fā)展?jié)撃馨┑某浞职l(fā)揮。拔當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展主按要以城市為中心拔逐漸向周邊輻射盎擴(kuò)散，形成區(qū)域拜經(jīng)濟(jì)。城市商業(yè)捌銀行是地方性商阿業(yè)銀行，其經(jīng)營(yíng)昂業(yè)務(wù)被限制在一愛個(gè)城市，而其主爸要服務(wù)對(duì)象中小俺企業(yè)分布范圍則耙較廣，部分中小懊企業(yè)隨著自身業(yè)翱務(wù)的不斷發(fā)展，佰業(yè)務(wù)跨行政區(qū)域拜不斷向外拓展，骯城商行由于網(wǎng)點(diǎn)隘設(shè)置僅

22、限于城內(nèi)傲，匯路不通，結(jié)暗算不便，極易失耙去這些客戶。服八務(wù)區(qū)域只能是一板個(gè)城市，服務(wù)對(duì)敖象只能是中小企皚業(yè)和居民，行名氨只能以所在城市跋命名。這實(shí)質(zhì)上板限制和約束了城胺市商業(yè)銀行的發(fā)百展空間，使城市埃商業(yè)銀行難以做哀大做強(qiáng)，與經(jīng)濟(jì)鞍（企業(yè)）的外向傲發(fā)展屬性相矛盾暗。同時(shí)也使金融皚風(fēng)險(xiǎn)度過度集中板而不能分散化，奧動(dòng)態(tài)地看，可能把成為引發(fā)金融風(fēng)哎險(xiǎn)的誘因。絆從理論上講，八放松對(duì)金融敖業(yè)頒務(wù)的限制是促進(jìn)拔金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)絆新的重要前提版。監(jiān)管制度的約凹束阻礙了城市商癌業(yè)銀行的快速發(fā)癌展。實(shí)際上，懊城市商業(yè)銀行組壩建時(shí)，出于化解隘地方金融風(fēng)險(xiǎn)的搬考慮，監(jiān)管機(jī)構(gòu)版確立了當(dāng)?shù)鼗?jīng)霸營(yíng)定位。但正如安巴曙松等

23、認(rèn)為，耙這種制度安排實(shí)佰際上使地方政府澳可以將城市商業(yè)埃銀行的金融資源哎作為對(duì)國有商業(yè)斑銀行資源的替代爸。當(dāng)?shù)卣畬?duì)城癌市商業(yè)銀行的掌癌控集中體現(xiàn)在股翱權(quán)結(jié)構(gòu)單一化。藹3、股權(quán)結(jié)構(gòu)單般一化胺城市商業(yè)銀行在昂組建時(shí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)鞍就規(guī)定，地方財(cái)皚政對(duì)其持股比例按在30%左右，骯單個(gè)法人股東的按持股比例不得超八過10%，單個(gè)奧自然人持股比例柏不能超過總股本拌的2%，從而造捌成地方政府事實(shí)安上處于昂“扳一股獨(dú)大扳”吧的控股地位。在案改革銀行產(chǎn)權(quán)制埃度的時(shí)候，必須啊防止背“柏內(nèi)部人控制瓣”百問題的發(fā)生，而柏“笆一股獨(dú)大吧”骯卻極易導(dǎo)致艾“按內(nèi)部人控制絆”耙。稗股權(quán)結(jié)構(gòu)單一化拜的弊端顯而易見澳。阿國研課題報(bào)告

24、顯邦示，襖各地方政府在城辦市商業(yè)銀行的平礙均直接持股比例拜是24.2暗%唉，如果耙計(jì)算襖通過其他企業(yè)或吧機(jī)構(gòu)間接持股的斑數(shù)量，地方政府半對(duì)城市商業(yè)銀行翱仍擁有絕對(duì)控制背權(quán)巴。同時(shí)，艾國有企業(yè)或國有傲控股企業(yè)所持有把股權(quán)比重也很大笆，而真正關(guān)心銀把行生存和發(fā)展的岸私有企業(yè)、自然鞍人以及外資股東哎所持股份比重并把不大扳，岸國內(nèi)私有股東擺（骯包括私有非金融疤企業(yè)和個(gè)人投資矮者胺）阿對(duì)城市商業(yè)銀行芭的平均持股比重俺為23.7%，盎而國有資本包括頒地方政府的持股拔比例則達(dá)到76岸.3%左右。半同時(shí)壩，城市商業(yè)銀行襖的股權(quán)主要集中跋在包括地方政府瓣在內(nèi)的少數(shù)法人昂大股東之手，大挨股東數(shù)量大都在巴10家以下

25、。拌國有成份占有絕埃對(duì)多數(shù)，而且出澳資人出于同一城頒市。俺股權(quán)結(jié)構(gòu)單一化伴，首先使城市商佰業(yè)銀行依附于地稗方政府，變成地安方政府的準(zhǔn)行政吧部門，甚至是第般二財(cái)政。這種行盎政控制，可能會(huì)案使城市商業(yè)銀行懊逐步演化成為地頒方政府進(jìn)行盲目昂投資的工具。當(dāng)藹銀行被地方政府斑控制時(shí)，銀行信昂貸決策過程中必佰然存在很大風(fēng)險(xiǎn)岸，這是因?yàn)樾刨J奧決策失誤往往與佰信貸決策程序密壩切相關(guān)，即使在骯正常狀態(tài)下，正矮確的信貸決策程骯序也非常困難。礙城市商業(yè)銀行普埃遍存在大量政府愛關(guān)聯(lián)貸款，且極壩易發(fā)生壞賬。罷其次，基本同質(zhì)俺的國有產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)敖使城市商業(yè)銀行鞍與工、農(nóng)、中、敗建等國有商業(yè)銀白行間具有一種天奧然的扳“暗兄弟拔

26、”凹關(guān)系，弟弟以兄絆長(zhǎng)為榜樣，結(jié)果按形成業(yè)務(wù)趨同、氨管理文化趨同等罷諸多罷“爸趨同吧”芭現(xiàn)象。把最后，不合理的跋股權(quán)結(jié)構(gòu)會(huì)嚴(yán)重?cái)〗档凸局卫頇C(jī)稗構(gòu)的效率。搬盡管各城市商業(yè)唉銀行普遍采用股笆份制的組織形式把，并且按照公拜司法的規(guī)定建唉立了法人治理結(jié)矮構(gòu)，但在實(shí)際運(yùn)般作中，由于占控扮股地位的國有資襖本和集體資本的傲所有人缺位，委按托代理關(guān)系不明辦確，因此，各城藹市商業(yè)銀行實(shí)際愛被控制在少數(shù)政霸府資本代理人手癌中，董事會(huì)（或吧理事會(huì)）、監(jiān)事骯會(huì)等權(quán)力部門形懊同虛設(shè)，根本無艾法對(duì)銀行代理人胺形成有效的監(jiān)督案。翱然而，與理論推頒斷相反的是，對(duì)哀河南和山東28巴家城市商業(yè)銀行疤的實(shí)證研究表明艾，雖然城市商

27、業(yè)熬銀行的股權(quán)集中唉現(xiàn)象明顯，但大昂股東國有性質(zhì)并辦沒有對(duì)銀行績(jī)效把產(chǎn)生影響，同時(shí)哀集中型股權(quán)結(jié)構(gòu)疤對(duì)銀行績(jī)效有明頒顯的積極影響。 李維安、曹廷求：“股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理機(jī)制與城市銀行績(jī)效來自山東、河南兩省的調(diào)查證據(jù)”，經(jīng)濟(jì)研究，2004 年第 12 期，第415 頁。骯這表明股權(quán)結(jié)構(gòu)皚對(duì)城市商業(yè)銀行壩經(jīng)營(yíng)的影響還有板待進(jìn)一步研究。奧二、般中國城市商業(yè)銀昂行市場(chǎng)定位分析把商業(yè)銀行的市場(chǎng)柏定位是指銀行對(duì)哎其核心業(yè)務(wù)或產(chǎn)笆品、主要客戶群半以及主要經(jīng)營(yíng)區(qū)稗域的認(rèn)定或確定盎，是銀行根據(jù)自柏身特點(diǎn)，揚(yáng)長(zhǎng)避皚短地選擇、確定班客戶哀啊經(jīng)營(yíng)區(qū)域俺拌產(chǎn)品(C百爸A熬捌P)俺最佳組合的系統(tǒng)矮步驟和方法，以耙達(dá)到銀行資源

28、的靶最優(yōu)配置和最佳矮利用的戰(zhàn)略。這把就是CAP觀念般下的商業(yè)銀行市笆場(chǎng)定位。靶CAP氨模型定位扮是指銀行對(duì)其核擺心業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、邦主要客戶群以及俺主要競(jìng)爭(zhēng)地的確邦定。吧CAP模型強(qiáng)調(diào)俺商業(yè)銀行市場(chǎng)定隘位的三大要素，拔即客戶邦(Client奧)巴、經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域昂(Arena)跋和產(chǎn)品霸(Produc吧t)把。一個(gè)案“挨客戶啊(C)巴經(jīng)營(yíng)區(qū)域昂(A)俺產(chǎn)品霸(P)”襖組半合，就是銀行的捌一個(gè)翱“半定位單元伴”暗，標(biāo)志著銀行形隘成的一個(gè)具有鮮捌明特點(diǎn)的市場(chǎng)定斑位。因此，一個(gè)凹CAP隘組合即可視為銀佰行的市場(chǎng)定位，懊即銀行根據(jù)自身翱的特點(diǎn)，確定客辦戶背、經(jīng)營(yíng)區(qū)域、辦產(chǎn)品的最佳組合哎。斑 (一) 客戶般定位：

29、城市居民耙和中小企業(yè)翱隨著改革開發(fā)步叭伐的加快，我國把商業(yè)銀行不斷融叭入到激烈的市場(chǎng)按競(jìng)爭(zhēng)中。對(duì)客戶霸資源的爭(zhēng)奪成為芭銀行業(yè)獲得市場(chǎng)拔競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵板。一方面，城市白居民應(yīng)該成為城擺市商業(yè)銀行的主矮要客戶群體。隨鞍著我國居民收入敗的不斷增加，個(gè)傲人融資與投資需扮求迅速提高，雖跋然國內(nèi)各家銀行按己開始重視高速班增長(zhǎng)的居民個(gè)人般零售業(yè)務(wù)需求，靶但因既定的經(jīng)營(yíng)熬方式和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)拌的局限以及對(duì)新佰業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)偏差藹，其相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)暗營(yíng)尚處于初級(jí)階癌段。同時(shí)，此類搬業(yè)務(wù)具有市場(chǎng)化澳程度高、風(fēng)險(xiǎn)小傲、收益穩(wěn)等特點(diǎn)襖，與城市商業(yè)銀敖行在中國銀行體奧系中的地位相吻吧合，使其比較優(yōu)罷勢(shì)更能夠得到發(fā)礙揮，應(yīng)成為各城絆市

30、商業(yè)銀行客戶絆發(fā)展的重點(diǎn)方向艾。敗2004年盎，岸北京銀行確定了敗全行的中長(zhǎng)期發(fā)拌展目標(biāo)，將全行捌的業(yè)務(wù)重心在未敗來2至3年內(nèi)轉(zhuǎn)八移到個(gè)人銀行業(yè)俺務(wù)，提高個(gè)人銀扳行業(yè)務(wù)在規(guī)模、皚盈利能力等方面伴的全行貢獻(xiàn)度。邦招商銀行行長(zhǎng)馬翱蔚華曾指出:誰佰能夠率先解決個(gè)翱人銀行業(yè)務(wù)在整哎個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中所罷處的地位，誰能拔夠率先調(diào)整好業(yè)芭務(wù)結(jié)構(gòu)，誰就能襖贏得發(fā)展的先機(jī)襖。拌另一方面，城市辦商業(yè)銀行重點(diǎn)服叭務(wù)中小企業(yè)具有罷堅(jiān)實(shí)可行的基礎(chǔ)翱。啊在我國經(jīng)濟(jì)成分佰呈現(xiàn)出多元化態(tài)耙勢(shì)的今天，經(jīng)濟(jì)胺結(jié)構(gòu)與金融結(jié)構(gòu)矮的不對(duì)稱直接體啊現(xiàn)為缺乏與中小壩企業(yè)配套的中小叭金融機(jī)構(gòu)。 盛立軍：中國金融新秩序-混業(yè)經(jīng)營(yíng)和民營(yíng)金融，北京，

31、清華大學(xué)出版社，2001 年版，第112-113頁。跋因此，城市商業(yè)埃銀行有機(jī)會(huì)進(jìn)入骯這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，板獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。敗首先，支持中小辦企業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)版發(fā)展的需要。當(dāng)襖前，中小企業(yè)特阿別是私營(yíng)中小企八業(yè)都存在融資難捌的問題。拜一項(xiàng)調(diào)查顯示，疤中國中小企業(yè)所矮創(chuàng)造的最終產(chǎn)品凹和服務(wù)的價(jià)值已柏占全國GDP的辦50.5%拌，所解決的就業(yè)扒量占全國城鎮(zhèn)總白就業(yè)量的背75%吧以上，所提供的伴產(chǎn)品、技術(shù)和服耙務(wù)出口約占出口傲總量的暗60%皚，中小企業(yè)所完罷成的稅收占全國拜全部稅收收入的笆43.2%。另佰一項(xiàng)調(diào)查表明，邦截至2001年襖底，超過800藹萬家的中小企業(yè)耙占了中國企業(yè)總啊數(shù)的99%以上澳，而這些中

32、小企敖業(yè)占用的金融資版源卻只有20%疤。 許維華：“中小企業(yè)難拾銀行融資橄欖枝”，國際金融報(bào)，2002 年8月9日。柏顯然，它們?nèi)匀粔问墙?jīng)濟(jì)生活中典案型的弱勢(shì)群體，昂急需金融支持。伴由此可見，支持佰這部分中小企業(yè)唉，是整個(gè)國民經(jīng)熬濟(jì)發(fā)展的需要。拜其次，對(duì)中小企叭業(yè)的金融服務(wù)將艾是城市商業(yè)銀行稗的重要利潤(rùn)源泉熬。隨著中國經(jīng)濟(jì)吧的持續(xù)高速發(fā)展鞍，中小企業(yè)的經(jīng)吧濟(jì)活動(dòng)將更加活耙躍，在許多方面拔需要銀行提供各叭種金融服務(wù)，其罷中不僅包括傳統(tǒng)敗的存貸匯，而且襖還迫切需要各種邦新型金融服務(wù)。哎例如，本外幣保阿函業(yè)務(wù)、國際結(jié)霸算、信用證、網(wǎng)斑絡(luò)結(jié)算甚至部分傲投資銀行業(yè)務(wù)。胺加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)昂的金融服務(wù)，迅搬速

33、占據(jù)這類業(yè)務(wù)岸，不僅有利于擴(kuò)俺大城市商業(yè)銀行隘的經(jīng)營(yíng)規(guī)模及市絆場(chǎng)份額，構(gòu)成堅(jiān)瓣實(shí)的利潤(rùn)支撐點(diǎn)襖，而且還有利于把城市商業(yè)銀行擺把脫外部競(jìng)爭(zhēng)壓力啊，改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境岸，迎接金融國際爸化和內(nèi)外資金融壩巨鱷的挑戰(zhàn)。俺再次，城市商業(yè)稗銀行服務(wù)中小企扮業(yè)能更好地分散板風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行敗在提供金融服務(wù)俺時(shí)，一般都要遵矮循大金融大服務(wù)隘、小金融小服務(wù)懊的規(guī)律，如果以擺其小規(guī)模的資金頒為大項(xiàng)目提供信癌貸，所蘊(yùn)含的風(fēng)吧險(xiǎn)是顯而易見的背。城市商業(yè)銀行邦為了防范風(fēng)險(xiǎn)，皚就只能把市場(chǎng)定唉位放在中小企業(yè)熬上，才不至于因吧金融服務(wù)目標(biāo)與壩功能錯(cuò)位而誘發(fā)半經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。般最后，城市商業(yè)霸銀行自身實(shí)力也疤決定了服務(wù)中小俺企業(yè)是其理想選傲

34、擇。一方面，城背市商業(yè)銀行一般絆規(guī)模小、資金實(shí)辦力弱，無力單獨(dú)岸承擔(dān)較大的項(xiàng)目胺和滿足較大企業(yè)拜的資金需求。但盎另一方面，城市疤商業(yè)銀行具有管骯理層次較少、與矮地方經(jīng)濟(jì)聯(lián)系密芭切、信息反饋靈班活、金融交易成澳本低等長(zhǎng)處，因擺而易于為中小企版業(yè)提供服務(wù)，便邦于從事零售業(yè)務(wù)埃，發(fā)揮替代作用叭，從事其他商業(yè)靶銀行不愿或不易伴開展的業(yè)務(wù)。哀蘭州市商業(yè)銀行芭在發(fā)揮地方性商拜業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特拌色上艾狠礙下功夫，確立了半“服務(wù)地方、服埃務(wù)中小、服務(wù)民礙營(yíng)、服務(wù)市民”挨的市場(chǎng)定位，八他們瞄準(zhǔn)少數(shù)民爸族群體的客戶定耙位實(shí)踐尤其值得八稱道。頒在市場(chǎng)一體化、般競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化的背扳景下，蘭州市商癌業(yè)銀行從原始單笆一的空間網(wǎng)

35、點(diǎn)爭(zhēng)熬奪戰(zhàn)中跳出來，靶依托蘭州得天獨(dú)霸厚的民族經(jīng)濟(jì)環(huán)案境，艾率先礙采用更為本質(zhì)的邦市場(chǎng)盎細(xì)分手段，百將客戶群體定位辦于盎少數(shù)民族企業(yè)和啊商戶艾，將其盎整體納入特定的百服務(wù)范疇，建立捌專門的服務(wù)體系昂，從而開辟了新奧的發(fā)展空間，贏半得了競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)拌權(quán)。1997年笆，蘭州市商業(yè)銀版行獨(dú)家創(chuàng)辦穆斯佰林支行。這一驚敗人舉措成為當(dāng)年板在蘭州金融行業(yè)瓣引發(fā)熱議的大事岸件。作為金融領(lǐng)佰域“民族意識(shí)”骯覺醒的標(biāo)志，穆阿斯林支行如今已拔是蘭州市商業(yè)銀版行乃至整個(gè)蘭州八金融行業(yè)的一塊隘醒目的金字招牌愛。穆斯林支行積霸極支持蘭州商貿(mào)巴市場(chǎng)的建設(shè)，扶稗持穆斯林經(jīng)營(yíng)戶隘發(fā)展壯大。廣大般客戶感受到了穆哎斯林支行貼身服白務(wù)

36、的本色。搬同時(shí)，稗以少數(shù)民族客戶伴為核心，蘭州市伴商業(yè)銀行科學(xué)地捌規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化辦資產(chǎn)結(jié)構(gòu)敖的同時(shí)頒，又支持了地方版少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)奧展，真正實(shí)現(xiàn)了百“銀企雙贏”。霸由于鮮明的市場(chǎng)柏定位，該行經(jīng)營(yíng)八近年來保持了良按好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。氨到2004年，哀存款凈增額是成盎立之前存款增加啊總額的3.9倍埃，埃市場(chǎng)份額由20八00年的7.1擺8%提高到20按04年10月的伴11.08%。耙2003年市場(chǎng)胺份額高出全國城唉市商業(yè)銀行平均昂水平6.22個(gè)鞍百分點(diǎn)。 蘭州商業(yè)銀行：“聚焦中國新金融時(shí)代的城市商業(yè)銀行大型系列專題報(bào)告十七”，中國金融網(wǎng)，2005年，/zhuanti/200503051/20050305

37、1.htm。般（二）產(chǎn)品定位半：零售業(yè)務(wù)啊中國城市商業(yè)銀鞍行無論從資本規(guī)班模還是經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)敖看，都屬于中小艾商業(yè)銀行系列。澳作為中小商業(yè)銀版行，在目標(biāo)市場(chǎng)哎及經(jīng)營(yíng)方式都應(yīng)扒與大型商業(yè)銀行敗有明顯區(qū)別。拔商業(yè)銀行零售業(yè)板務(wù)巴是指對(duì)家庭疤、非盈利機(jī)構(gòu)和安小企業(yè)提供的金岸融產(chǎn)品或服務(wù)巴，主要包括零售叭存款業(yè)務(wù)八、零售小額貸款霸、透支便利、制巴定投資策略與組般合、進(jìn)行稅務(wù)安翱排及保險(xiǎn)服務(wù)等按。 孫雙銳：商業(yè)銀行營(yíng)銷管理，蘭州，蘭州大學(xué)出版社，1999 年版，第22頁。扳零售業(yè)務(wù)具有零隘星分散、種類繁拜多、服務(wù)要求高伴的特點(diǎn)。另外，愛由于長(zhǎng)期處于計(jì)辦劃經(jīng)濟(jì)，忽視以把個(gè)人為主體的銀霸行零售業(yè)務(wù)的開皚展，因此

38、，商業(yè)瓣銀行極度缺乏有芭關(guān)這方面的知識(shí)拔和經(jīng)驗(yàn)。癌銀行開發(fā)零售業(yè)斑務(wù)雖然繁瑣，且啊有較高的服務(wù)質(zhì)叭量要求，但它的艾市場(chǎng)是隨經(jīng)濟(jì)發(fā)癌展而穩(wěn)步增加的巴，收益也是可觀稗的。不但如此，癌零售業(yè)務(wù)因與客敗戶聯(lián)系廣泛、直絆接，對(duì)銀行的公骯眾形象影響很大耙，對(duì)于帶動(dòng)其它疤業(yè)務(wù)的發(fā)展具有八不可低估的作用埃。罷當(dāng)今國際銀行業(yè)岸中，零售業(yè)務(wù)對(duì)矮銀行收入與利潤(rùn)拔的貢獻(xiàn)率不斷藹提高。例如，英耙國匯豐銀行、勞稗合銀行等，零售皚金融業(yè)務(wù)占其全般部收益的絆60%藹以上，其中住房壩按揭貸款占資產(chǎn)捌的翱50%吧以上，銀行卡業(yè)拜務(wù)的權(quán)益收益率敖超過百30%辦，是貸款業(yè)務(wù)盈稗利能力的啊3吧倍多。扮同時(shí)，零售業(yè)務(wù)邦在國外也越來越唉受

39、到重視。例凹如，歐美發(fā)達(dá)國班家消費(fèi)貸款規(guī)模傲相當(dāng)大，消費(fèi)貸扳款在整個(gè)信貸額鞍度中所占比重也澳越來越大，一般捌為埃20%昂至挨40%藹，有的甚至達(dá)芭60%頒。相比之下，我唉國安200熬3拌年底凹31465扳億元的消費(fèi)信貸俺余額僅為信貸總吧額的19.79絆%叭。類似地，八目前國外銀行4擺0%襖的利潤(rùn)來自服務(wù)頒收費(fèi)，國內(nèi)四大伴國有商業(yè)銀行這斑一比例僅為 1疤%柏至2翱%跋，其他股份制商奧業(yè)銀行大約為1隘0%頒，城市商業(yè)銀行艾的比重更低。 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)公共政策研究中心：2003中國金融發(fā)展報(bào)告，上海，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2003 年版，第94頁。埃城市商業(yè)銀行應(yīng)稗廣泛吸收發(fā)達(dá)國般

40、家商業(yè)銀行開發(fā)耙零售業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)般，立足于處理廣叭泛的現(xiàn)金業(yè)務(wù)和俺儲(chǔ)蓄賬戶業(yè)務(wù)，隘其業(yè)務(wù)范圍主要壩包括個(gè)人儲(chǔ)蓄及擺支票賬戶、信用凹卡業(yè)務(wù)、個(gè)人(捌消費(fèi))信貸業(yè)務(wù)凹、個(gè)人代理業(yè)務(wù)襖、私人理財(cái)服務(wù)頒以及能廣泛使用罷于ATM和PO靶S上的借記卡和白可透支的貸記卡扒等。這些業(yè)務(wù)既敖體現(xiàn)出極強(qiáng)的服岸務(wù)功能與科技含跋量，也依賴于較拌發(fā)達(dá)的個(gè)人信用般制度。隨著我國半經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來按的個(gè)人融資需求懊多樣化以及個(gè)人耙信用制度的健全白，上述業(yè)務(wù)很適藹合包括城市商業(yè)扮銀行在內(nèi)的中小氨銀行開展。城市傲商業(yè)銀行理應(yīng)抓懊住機(jī)會(huì)，形成自敗己在這方面的競(jìng)安爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。挨溫州城市商業(yè)銀斑行在這方面做了笆大量工作。班溫州地處浙江東爸南

41、沿海，是浙南拜地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化俺和班交通中心，芭是敖全國首批14個(gè)百沿海開放城市之啊一、全國唯一的瓣金融綜合改革試巴驗(yàn)區(qū)。由29個(gè)班城市信用社、6昂家金融服務(wù)社和藹8家營(yíng)業(yè)處整合埃而成的溫州市商爸業(yè)銀行從199凹8年12月17板日誕生起，就不百得不面對(duì)來自競(jìng)愛爭(zhēng)對(duì)手的重重考凹驗(yàn)，而這些對(duì)手背個(gè)個(gè)來頭不小吧，都是各自行系瓣統(tǒng)的先進(jìn)行、優(yōu)白秀行。同時(shí)，挨與大多數(shù)城商行壩一樣，由城信社叭改制而來的溫州扒市商業(yè)銀行也面把臨著股本結(jié)構(gòu)不艾合理、資產(chǎn)不良敖率高、網(wǎng)點(diǎn)布局埃散亂、企業(yè)聲譽(yù)懊不佳等一系列棘把手問題。那么，敗一個(gè)起點(diǎn)低、底柏子薄的城市商業(yè)跋銀行，何以用短壩短六年時(shí)間躋身唉英國銀行家年鑒背內(nèi)地商業(yè)銀

42、行第擺28位、全國商捌業(yè)銀行40強(qiáng)，岸創(chuàng)造出各主要經(jīng)懊濟(jì)指標(biāo)年均遞增愛30%的奇跡呢扮？柏答案就是產(chǎn)品創(chuàng)案新。熬溫州市商業(yè)銀行奧堅(jiān)持“精品零售白銀行”的市場(chǎng)定傲位，相繼推出了扳全國首創(chuàng)的“儲(chǔ)絆而保”業(yè)務(wù)、全傲國第一張帶有銀奧聯(lián)標(biāo)識(shí)的銀行卡捌（金鹿卡）、溫扳州第一筆個(gè)人委懊托貸款、權(quán)利質(zhì)笆押貸款、香港購敖物旅游通、存貸懊一卡通以及各類捌中間代理業(yè)務(wù)等鞍一大批深受市民啊歡迎的金融產(chǎn)品絆與服務(wù)。截至2安004年12月搬底，該行業(yè)務(wù)品盎種已由建行初的挨19個(gè)增至90拜多個(gè)。同時(shí)，該疤行加大了對(duì)中小藹企業(yè)的信貸支持啊力度，以綜合貢骯獻(xiàn)度作為選擇客傲戶的重要標(biāo)準(zhǔn)，瓣加快培育優(yōu)質(zhì)中襖小企業(yè)客戶，注吧重對(duì)自然

43、人優(yōu)質(zhì)扒客戶的營(yíng)銷，轉(zhuǎn)愛變對(duì)大額貸款、頒項(xiàng)目貸款的經(jīng)營(yíng)瓣理念，不片面追皚求大項(xiàng)目、資信凹百佳企業(yè)和他行熬黃金客戶。截至啊2004年12罷月末，該行共有懊中小企業(yè)（個(gè)哀體敗私經(jīng)營(yíng)戶）客戶凹近16000戶鞍，占全部貸款總鞍額的90%以上背，建行以來累計(jì)埃向該類客戶貸款版達(dá)500多億元鞍。2004年該般行A級(jí)以上企業(yè)白客戶715家，翱比上年同期增加板139家，顯示礙出該行客戶良好骯的成長(zhǎng)性和經(jīng)營(yíng)吧狀況。 溫州商業(yè)銀行：“聚焦中國新金融時(shí)代的城市商業(yè)銀行大型系列專題報(bào)告十四”，中國金融網(wǎng)，2005年，/zhuanti/200502211.htm。斑（三） 經(jīng)營(yíng)區(qū)扮域定位：當(dāng)?shù)鼗嘟?jīng)營(yíng)為主，探索八區(qū)域化

44、經(jīng)營(yíng)安經(jīng)營(yíng)區(qū)域定位，斑指的是商業(yè)銀行俺選擇什么樣的經(jīng)癌濟(jì)地理區(qū)域作為扒自己的目標(biāo)市場(chǎng)百。經(jīng)營(yíng)區(qū)域定位埃存在當(dāng)?shù)鼗?jīng)營(yíng)按和區(qū)域化經(jīng)營(yíng)兩拜種選擇。本文認(rèn)敖為，中國城市商扳業(yè)銀行應(yīng)該在因熬地制宜原則的指捌導(dǎo)下，根據(jù)自身敗實(shí)際情況的不同吧，實(shí)施以當(dāng)?shù)鼗平?jīng)營(yíng)為主、探索般區(qū)域化經(jīng)營(yíng)的市哎場(chǎng)定位策略。靶首先，包袱輕、板資產(chǎn)規(guī)模小但質(zhì)霸量高、盈利能力藹強(qiáng)的城市商業(yè)銀鞍行可以采用當(dāng)?shù)伢a化經(jīng)營(yíng)定位，即按立足地方，發(fā)展巴為傲“骯小、精、特、專辦”佰模式的地方性商邦業(yè)銀行。這一方挨面是因?yàn)殂y行監(jiān)皚管法規(guī)的限制，八多數(shù)中小銀行只盎能在一定區(qū)域從八事銀行業(yè)務(wù)，分隘支機(jī)構(gòu)的設(shè)立也哎限于總部所在地昂區(qū)。另一方面，扒中小銀行

45、出于自唉身經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的考俺慮，也傾向于這斑種定位。例如，八城市商業(yè)銀行對(duì)盎當(dāng)?shù)乜蛻舻馁Y信爸狀況、經(jīng)營(yíng)狀況熬十分了解，可以搬有效避免鞍“般信息不對(duì)稱礙”芭風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，城按市商業(yè)銀行可以隘充分利用當(dāng)?shù)厝税壻Y源，降低成拜本，形成價(jià)格競(jìng)靶爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。扮城市商業(yè)銀行較拔之規(guī)模較大的銀熬行更能夠提供銀襖行和社區(qū)相互作暗用所需的壩“礙親和性襖”埃。因?yàn)橥ㄟ^這種瓣聯(lián)系有助于解決八貸款決策中的信襖息不對(duì)稱問題：稗一些潛在貸款申哎請(qǐng)者特征是由其爸所在社區(qū)經(jīng)濟(jì)社矮會(huì)環(huán)境和特定資岸產(chǎn)決定的。特定吧資產(chǎn)的價(jià)值在任罷何時(shí)候都可能反稗應(yīng)社區(qū)內(nèi)各類經(jīng)扮濟(jì)主體的個(gè)人收扒入流量和財(cái)富水扒平。銀行面對(duì)貸胺款申請(qǐng)時(shí)，如果把缺乏社區(qū)效應(yīng)參

46、傲照物，只能獨(dú)立皚、隔絕地評(píng)估每稗一個(gè)申請(qǐng)人資信暗狀況。因?yàn)槿魏伟狄豁?xiàng)貸款申請(qǐng)人柏能獲得的信用額骯度是獨(dú)立于其它版人的，來自于任鞍何一筆貸款申請(qǐng)拔評(píng)估的信息與知罷識(shí)對(duì)于決定下一盎筆貸款申請(qǐng)的可埃行性時(shí)毫無作用奧，評(píng)估成本極其搬高昂。然而，社襖區(qū)環(huán)境卻能將社版區(qū)每個(gè)貸款申請(qǐng)版者置入到一個(gè)相奧互聯(lián)系的團(tuán)體中捌。這些貸款申請(qǐng)氨者的特性就變成哀了相互依存特性靶，而且相當(dāng)部分懊申請(qǐng)人擁有的資唉產(chǎn)具有地區(qū)性和挨固定性。因此社佰區(qū)具有特殊的拌“耙溢出奧”捌效應(yīng)。城市銀行按和所在社區(qū)天然柏的親和性，必然奧會(huì)使這種白“澳溢出巴”胺效應(yīng)得到充分發(fā)伴揮，有利于提高凹信貸評(píng)估質(zhì)量、阿降低評(píng)估成本。襖其次，規(guī)模較大半、

47、實(shí)力較強(qiáng)的城鞍市商業(yè)銀行，可跋以有條件地探索爸實(shí)施區(qū)域化經(jīng)營(yíng)吧定位。城市商業(yè)霸銀行實(shí)施區(qū)域化搬經(jīng)營(yíng)定位是業(yè)務(wù)稗拓展的需要，是埃集約化經(jīng)營(yíng)的需跋要，也是促進(jìn)區(qū)佰域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需安要。骯第一，城市商業(yè)扒銀行實(shí)施區(qū)域化捌經(jīng)營(yíng)定位是業(yè)務(wù)唉拓展的需要。對(duì)挨于城市商業(yè)銀行爸經(jīng)營(yíng)區(qū)域的限制靶，可能導(dǎo)致其無拌法開發(fā)利潤(rùn)率較拌高的業(yè)務(wù)，甚至氨失去現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客礙戶。例如，城市澳商業(yè)銀行異地匯把路不暢，客戶結(jié)頒算困難，必須依俺靠國有商業(yè)銀行稗的匯兌系統(tǒng)和銀拜行匯票，既占用扒大量資金，又增奧加了清算環(huán)節(jié)，笆延緩客戶資金周邦轉(zhuǎn)，極大的制約氨了城市商業(yè)銀行敗的業(yè)務(wù)拓展，部伴分優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)投艾跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的四耙大國有商業(yè)銀行背。骯

48、第二，城市商業(yè)邦銀行實(shí)施區(qū)域化辦經(jīng)營(yíng)定位是集約扮化經(jīng)營(yíng)的需要。暗同一地理區(qū)域內(nèi)懊的若干家商業(yè)銀哀行的財(cái)務(wù)系統(tǒng)、拔組織架構(gòu)和管理昂模式?jīng)]有統(tǒng)一的斑標(biāo)準(zhǔn)，多種資源埃重復(fù)投入，單個(gè)胺設(shè)備購置存在極翱大的投資浪費(fèi)。笆例如銀行卡系統(tǒng)哎，從硬件和軟件埃設(shè)備的購買，開辦發(fā)商可以多次重八復(fù)高價(jià)賣給各家暗商業(yè)銀行，而在扳區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一模式暗，通過一級(jí)委托斑購置，總成本至敖少要降到一半以跋上。因此，通過愛有效的區(qū)域聯(lián)合壩可以實(shí)現(xiàn)資源共凹享，可以保證域扒內(nèi)商業(yè)銀行較好八地實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)襖營(yíng)，扭轉(zhuǎn)目前域壩內(nèi)商業(yè)銀行普遍背存在的銀團(tuán)貸款凹開展不好、優(yōu)質(zhì)班項(xiàng)目大量流失的癌狀況，有效降低八單位運(yùn)行成本，埃提高經(jīng)營(yíng)效益。耙第三，城

49、市商業(yè)岸銀行實(shí)施區(qū)域化翱經(jīng)營(yíng)定位是促進(jìn)拌區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)襖展的需要。目前辦，各城市商業(yè)銀哀行均是各地方政般府控股，其市場(chǎng)辦定位也是立足地唉方經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)與奧地方經(jīng)濟(jì)的良性跋互動(dòng)。對(duì)于對(duì)國扒民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)度極背高、資金卻嚴(yán)重敖缺乏的中小企業(yè)半來說，最合適的氨融資方式是以中按小銀行為中介的稗間接融資。中小版企業(yè)的融資需求俺不僅關(guān)系到其本骯身的發(fā)展，也關(guān)佰系到就業(yè)問題、巴擴(kuò)大內(nèi)需問題。班從這個(gè)意義上講絆，城市商業(yè)銀行哀通過重組聯(lián)合，芭實(shí)現(xiàn)區(qū)域化市場(chǎng)靶定位，可能成為斑促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快奧速發(fā)展的一種有白益探索。骯前已述及，城市拜商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)地版域范圍的限制是霸影響城市商業(yè)銀佰行發(fā)展的重要原唉因之一。因此，爸突破地

50、域局限進(jìn)巴行區(qū)域化經(jīng)營(yíng)是礙城市商業(yè)銀行市壩場(chǎng)定位與穩(wěn)健發(fā)胺展的重要內(nèi)容。按但是，由于城市笆商業(yè)銀行群體之靶間存在的多方面板巨大差異，決定翱了并不是所有的埃城市商業(yè)銀行都頒適合、有能力進(jìn)啊行區(qū)域化經(jīng)營(yíng)。擺商業(yè)銀行只有本般著因地制宜、因氨時(shí)制宜的原則，翱注意避免盲目擴(kuò)頒張，在當(dāng)?shù)鼗?jīng)白營(yíng)為主的基礎(chǔ)上芭，有條件地探索隘區(qū)域化經(jīng)營(yíng)定位扮。巴威海市商業(yè)銀行矮的前身是威海城熬市合作銀行，于敗1996年10扳月28日經(jīng)中國凹人民銀行批準(zhǔn)開暗始組建，199百7年8月1日正叭式成立，199絆8年4月17日八經(jīng)人總行批準(zhǔn)更骯名為威海市商業(yè)俺銀行。由于城市般信用社經(jīng)營(yíng)機(jī)制班不完善澳、市場(chǎng)定位不準(zhǔn)巴、百粗放疤式搬經(jīng)營(yíng)

51、百、皚貸款投向結(jié)構(gòu)不辦合理叭，該行半貸款質(zhì)量低下捌、傲資產(chǎn)流動(dòng)性不足拔，扒還一度熬出現(xiàn)支付風(fēng)險(xiǎn)。敖威海市城市商業(yè)埃銀行在跨區(qū)域經(jīng)澳營(yíng)方面作了有益傲探索。1998礙年10月，山東拌省交通廳以山東熬省高速公路有限翱責(zé)任公司（以下爸簡(jiǎn)稱山東高速）班的名義投資控股暗并更名為威海市擺商業(yè)銀行，從而辦實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與吧金融資本的有機(jī)傲結(jié)合。再生的威安海市商業(yè)銀行資白本總額為3.5奧億元，其中山東擺高速投資2億元啊，占總資本的5敖7.04%，威吧海市政府投資7把000萬元，占笆總資本的19.頒96%。資本重翱組，使該行的股百權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了根哎本性改變，形成安了比較合理的股霸權(quán)結(jié)構(gòu)。首先是伴有雄厚實(shí)力的戰(zhàn)敗略性投

52、資者持有百最大比例股份，哎把威海市商業(yè)銀敗行作為其整體發(fā)隘展戰(zhàn)略中的一個(gè)巴重要部分，使銀巴行業(yè)務(wù)成為其新跋的、大有潛力的拔增長(zhǎng)點(diǎn)，而不是氨一個(gè)提款機(jī)和套懊現(xiàn)工具，從而高邦度重視、支持威挨海商行的發(fā)展。頒其次是政府處于氨小股東的地位，擺使銀行受到的政班府干預(yù)減輕，便哀于大股東按照企斑業(yè)化運(yùn)做方式，拌按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的耙規(guī)則制定銀行的邦發(fā)展戰(zhàn)略，選擇埃高級(jí)管理人員，擺建立健全銀行的藹治理結(jié)構(gòu)。再次氨是資本金規(guī)模大啊幅度提高，提升邦了風(fēng)險(xiǎn)防范的能佰力，同時(shí)捌注入了山東交通跋的卓著信譽(yù)，扳該霸無形資產(chǎn)使銀行頒形象得以迅速改藹善，內(nèi)部改革半得以乘勢(shì)到爸到位。骯這次資本重組對(duì)叭于威海市商業(yè)銀啊行從完善法人治跋

53、理結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)重哎組入手加快發(fā)展柏，既帶來了無形埃的壓力和動(dòng)力，哀也為各種措施得耙以順利實(shí)施提供扳了基礎(chǔ)。在此基笆礎(chǔ)上，威海市商扳業(yè)銀行又實(shí)施了藹一系列的資本運(yùn)鞍做舉措，鞏固并霸加強(qiáng)資本重組的哎效果。凹首先是板強(qiáng)化一級(jí)法人管礙理體制。般建立了比較完善氨的法人治理結(jié)構(gòu)哀和運(yùn)作模式芭。懊按照法定程序，盎召開臨時(shí)股東大敖會(huì)，解決歷史遺盎留的原城市信用哀社股份阿“巴縮水按”百問題，維護(hù)了股安東的權(quán)益，為今骯后規(guī)范化管理奠罷定了基礎(chǔ)。愛其次是骯積極尋求化解風(fēng)安險(xiǎn)的敖出路瓣。熬2002年，把第一大股東山東奧高速翱積極霸尋求化解風(fēng)險(xiǎn)有懊效途徑百，提出叭化解風(fēng)險(xiǎn)的可行白性方案，形成用柏貸款置換方式剝礙離威海市商

54、業(yè)銀拔行不良貸款的方哀案，得到了威海懊市政府的支持，俺使8億元不良資搬產(chǎn)成功剝離白。扳剝離后，該行彌絆補(bǔ)了歷年的累計(jì)藹虧損，不良貸款叭比例降到40%背左右，資本充足癌率達(dá)8%以上，按一舉挖除了阻礙拜發(fā)展的毒瘤。吧再次，突破地域敗限制，實(shí)現(xiàn)在濟(jì)敗南設(shè)立機(jī)構(gòu)。2巴002年1月1把6日，經(jīng)中國人扒民銀行批準(zhǔn)，威扳海市商業(yè)銀行在翱濟(jì)南設(shè)立機(jī)構(gòu)。白異地設(shè)立機(jī)構(gòu)，懊不但有利于該行懊產(chǎn)業(yè)資本與金融盎資本的進(jìn)一步融吧合，并為該行依翱托山東交通，實(shí)骯現(xiàn)跨區(qū)域發(fā)展創(chuàng)頒造了條件。當(dāng)年按末，濟(jì)南伴支行各項(xiàng)存款余癌額岸就達(dá)到3.16盎億元佰；到2004年胺末，該支行資產(chǎn)跋24.4億元，擺存款余額19.昂3億元，貸款余疤額13.9億元癌，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)賬面暗利潤(rùn)4192萬癌元，已成為威海八商行全面發(fā)展的背一個(gè)亮點(diǎn)哎。按三、城市