某公司資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)告書(shū)

1、挨東風(fēng)汽車(chē)股份有拌限公司柏重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)擺告書(shū)（草案）扮東風(fēng)汽車(chē)股份有巴限公司埃二零零四年十月頒二十七日公司聲明瓣本公司及董事會(huì)把全體成員保證本啊報(bào)告書(shū)內(nèi)容的真把實(shí)、準(zhǔn)確、完整吧，并對(duì)報(bào)告書(shū)的啊虛假記載、誤導(dǎo)辦性陳述或重大遺懊漏負(fù)連帶責(zé)任。邦中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其案他政府機(jī)關(guān)對(duì)本稗次資產(chǎn)收購(gòu)所作罷的任何決定或意八見(jiàn)，均不表明其皚對(duì)本公司股票的斑價(jià)值或投資者收芭益的實(shí)質(zhì)性判斷案或保證。任何與隘之相反的聲明均邦屬虛假不實(shí)陳述班。癌本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧某珊?，本公司?jīng)昂營(yíng)與收益的變化癌，由本公司自行懊負(fù)責(zé)；因本次資安產(chǎn)收購(gòu)引致的投耙資風(fēng)險(xiǎn)，由投資岸者自行負(fù)責(zé)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示疤本公司在此特別疤提示投資者注意挨風(fēng)險(xiǎn)，并

2、仔細(xì)閱氨讀本報(bào)告書(shū)中邦“挨風(fēng)險(xiǎn)因素俺”埃、拜“笆同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)耙交易懊”版、辦“白財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息唉”澳等有關(guān)章節(jié)的內(nèi)搬容。半一、癌對(duì)鄭輕大額應(yīng)收班款回收的風(fēng)險(xiǎn)佰截至扮2004啊年捌6敖月跋30盎日，鄭州日產(chǎn)對(duì)扒鄭輕的應(yīng)收款項(xiàng)伴余額為凹1.96癌5億元（下稱(chēng)叭“疤歷史欠款案”襖），其中應(yīng)收帳拔款余額1.23佰5億元，其他應(yīng)搬收款余額0.7敗3億元。計(jì)提壞版帳準(zhǔn)備后的應(yīng)收靶款項(xiàng)凈額為1.斑61億元。該歷埃史欠款的回收存鞍在一定的風(fēng)險(xiǎn)。版為消除該風(fēng)險(xiǎn)，耙2004年10藹月15日，鄭州哀日產(chǎn)與鄭輕簽署皚了還款及抵押胺擔(dān)保協(xié)議，約傲定鄭輕將在20把07年底前分三礙次等額償還該歷凹史欠款。作為還吧款的保證，

3、鄭輕巴將其擁有的帳面版凈值為1.23愛(ài)8億元的部分土傲地使用權(quán)、建筑案物以及機(jī)器設(shè)備瓣抵押予鄭州日產(chǎn)哎；阿同時(shí)，鑒于上述笆抵押保證品不足唉以擔(dān)保償還該歷跋史欠款，鄭輕、擺鄭州日產(chǎn)和東風(fēng)芭汽車(chē)簽署了保暗證及反擔(dān)保協(xié)議翱，東風(fēng)汽車(chē)同耙意瓣為鄭輕在還款扒及抵押協(xié)議項(xiàng)凹下對(duì)鄭州日產(chǎn)的氨歷史欠款，向鄭稗州日產(chǎn)提供保證扳擔(dān)保，擔(dān)保的范柏圍為鄭輕未向鄭拔州日產(chǎn)清償，并襖且經(jīng)鄭州日產(chǎn)行芭使其依據(jù)還款半及抵押協(xié)議對(duì)疤鄭輕享有的抵押挨權(quán)之后仍不能清矮償部分。鄭輕同鞍意將其持有的鄭捌州日產(chǎn)19股敗權(quán)質(zhì)押給東風(fēng)汽安車(chē)氨（按本次評(píng)估報(bào)唉告折合價(jià)值1.矮314億元，與頒上述抵押保證品板合計(jì)價(jià)值2.5八52億元，超出白歷史

4、欠款587擺0萬(wàn)元）熬，向東風(fēng)汽車(chē)提半供反擔(dān)保。疤二奧、襖對(duì)永通特鋼和鄭敖輕擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)骯截至安2004罷年艾6疤月俺30胺日，鄭州日產(chǎn)對(duì)奧永通特鋼和鄭輕白擔(dān)保的余額分別靶為13,000案萬(wàn)元和7245凹.14萬(wàn)元。該班等擔(dān)保存在風(fēng)險(xiǎn)埃。盎上述擔(dān)保均為互拜保，永通特鋼對(duì)熬鄭州日產(chǎn)的擔(dān)保耙余額為9714靶.5萬(wàn)元，鄭輕敖對(duì)鄭州日產(chǎn)的擔(dān)氨保余額為129罷16.2萬(wàn)元。骯永通特鋼與東風(fēng)班有限常年有較大拔的交易往來(lái)，東疤風(fēng)有限是永通特傲鋼的主要銷(xiāo)售客藹戶(hù)。吧2003耙年度永通特鋼向挨東風(fēng)有限銷(xiāo)售2氨0噸以上車(chē)用彈版簧鋼和軍用車(chē)彈哎簧鋼，銷(xiāo)售額將邦近8000萬(wàn)元扳。目前雙方合作胺正常，每月向東叭風(fēng)有限供貨

5、80班0-1000噸藹，金額將近49般0萬(wàn)元。因此，襖東風(fēng)汽車(chē)對(duì)永通霸特鋼具有一定的哎約束力。此外，罷東風(fēng)汽車(chē)計(jì)劃在靶3扒年內(nèi)逐漸減少并捌消除該等擔(dān)保事扮項(xiàng)；鄭州日產(chǎn)與八鄭輕亦有較大的頒交易往來(lái)，20埃03年度、20八04年度16隘月分別向鄭輕采埃購(gòu)1666萬(wàn)元把、2092萬(wàn)元藹，2003年度版、2004年度阿16月分別委敗托鄭輕加工23半46萬(wàn)元、11爸98萬(wàn)元。鄭輕吧抵押予鄭州日產(chǎn)伴以及質(zhì)押予東風(fēng)翱汽車(chē)的資產(chǎn)價(jià)值隘超出歷史欠款5扒870萬(wàn)元。因辦此，對(duì)鄭輕擔(dān)保八的風(fēng)險(xiǎn)具有較強(qiáng)俺的控制力。三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)靶鄭州日產(chǎn)的技術(shù)吧風(fēng)險(xiǎn)主要是由于半無(wú)自主產(chǎn)品品牌扳和獨(dú)立的產(chǎn)品開(kāi)扳發(fā)能力，汽車(chē)整藹車(chē)開(kāi)發(fā)和新

6、產(chǎn)品岸導(dǎo)入主要依賴(lài)于昂外方日產(chǎn)。該風(fēng)笆險(xiǎn)主要表現(xiàn)在引版進(jìn)技術(shù)、導(dǎo)入產(chǎn)芭品方面具有不確唉定性。隘鄭州日產(chǎn)是日產(chǎn)邦在中國(guó)的單個(gè)合敗資企業(yè)，而東風(fēng)頒汽車(chē)的控股股東埃東風(fēng)有限是日產(chǎn)半在中國(guó)戰(zhàn)略合資唉的大平臺(tái)。因此稗，東風(fēng)汽車(chē)收購(gòu)阿鄭州日產(chǎn)后，鄭安州日產(chǎn)將納入日背產(chǎn)在中國(guó)的戰(zhàn)略盎合資平臺(tái)，將從案根本上改善鄭州絆日產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)和耙新產(chǎn)品導(dǎo)入的不胺確定性。隘四、笆關(guān)聯(lián)交易依賴(lài)風(fēng)扒險(xiǎn)耙由于鄭州日產(chǎn)的頒主要整車(chē)產(chǎn)品從岸日產(chǎn)引入，并且壩鄭州日產(chǎn)生產(chǎn)整案車(chē)所需的部分零熬部件需間接向日百產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)。因此鄭班州日產(chǎn)與關(guān)聯(lián)方皚日產(chǎn)存在金額較翱大的間接的關(guān)聯(lián)敗交易。骯2001凹瓣2003胺年度，鄭州日產(chǎn)拔分別通過(guò)進(jìn)口代罷理商中信

7、汽車(chē)向頒日產(chǎn)的出口代理笆商日棉采購(gòu)材料背3,960萬(wàn)元巴、37,012佰萬(wàn)元、104,礙325萬(wàn)元，分壩別占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)岸務(wù)成本的5.8唉9%、36.7俺0%、43.0挨6阿%氨。雖然日產(chǎn)作為唉鄭州日產(chǎn)的股東靶而使上述交易成拔為關(guān)聯(lián)交易，但胺該關(guān)聯(lián)交易完全襖是鄭州日產(chǎn)生產(chǎn)敖整車(chē)產(chǎn)品所需、百與日產(chǎn)進(jìn)行的商白業(yè)行為，不存在啊通過(guò)該關(guān)聯(lián)交易靶調(diào)節(jié)鄭州日產(chǎn)業(yè)伴績(jī)的情形，但鄭扒州日產(chǎn)存在對(duì)關(guān)吧聯(lián)交易依賴(lài)的風(fēng)矮險(xiǎn)。絆隨著疤本次資產(chǎn)收購(gòu)，暗鄭州日產(chǎn)將納入傲日產(chǎn)在中國(guó)的戰(zhàn)辦略合作平臺(tái)。而半日產(chǎn)在中國(guó)合作擺發(fā)展的趨勢(shì)必然霸是配套以及采購(gòu)辦的全球化和本地盎化，因此對(duì)該關(guān)叭聯(lián)交易的依賴(lài)性扒將逐步減少。瓣五、溢價(jià)攤銷(xiāo)風(fēng)

8、拜險(xiǎn)藹東風(fēng)汽車(chē)本次資案產(chǎn)收購(gòu)的股權(quán)投敖資差額合計(jì)約為耙2.96億元，稗按板10昂年期攤銷(xiāo)，每年安攤銷(xiāo)約2960藹萬(wàn)元，東風(fēng)汽車(chē)白的合并凈利潤(rùn)將般受到股權(quán)投資差岸額攤銷(xiāo)影響。提瓣醒投資者注意，捌在依據(jù)鄭州日產(chǎn)唉的盈利水平判斷艾東風(fēng)汽車(chē)的實(shí)際埃盈利時(shí)，需要考礙慮其中存在的股唉權(quán)投資差額攤銷(xiāo)伴的影響。斑通過(guò)版本次資產(chǎn)收購(gòu)，盎東風(fēng)汽車(chē)將顯著傲擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，氨整合優(yōu)勢(shì)資源，哎拓寬并優(yōu)化產(chǎn)品半結(jié)構(gòu)。盡管存在絆股權(quán)投資差額攤盎銷(xiāo)的影響，但本頒次資產(chǎn)收購(gòu)總體啊上將進(jìn)一步提升扮東風(fēng)汽車(chē)的經(jīng)營(yíng)鞍業(yè)績(jī)，并將給東叭風(fēng)汽車(chē)帶來(lái)持續(xù)哀的利益。艾六案、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)叭2004年6月八30日岸，鄭州日產(chǎn)經(jīng)審扒計(jì)的總資產(chǎn)22安.

9、14疤億元，負(fù)債21艾.04億元，資斑產(chǎn)負(fù)債率95.矮03，把財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。斑2004年6月岸30日壩，東風(fēng)汽車(chē)貨幣安資金27.05背億元，吧總資產(chǎn)70.2擺8億元，負(fù)債2案8.85億元，阿資產(chǎn)負(fù)債率41暗.05%；假設(shè)版收購(gòu)及合并鄭州奧日產(chǎn)后，般東風(fēng)汽車(chē)模擬合壩并報(bào)表的貨幣資罷金為26.43隘億元，模擬計(jì)算耙的資產(chǎn)負(fù)債率5壩4.31%，總皚體處于合理水平耙。吧東風(fēng)汽車(chē)將通過(guò)俺其雄厚的資金實(shí)阿力并通過(guò)改善鄭耙州日產(chǎn)的財(cái)務(wù)結(jié)巴構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)減笆少財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)凹。目 錄TOC o 1-1 h z釋 義7耙第一節(jié)百 岸緒言笆邦9奧第二節(jié)案 版與本次資產(chǎn)收購(gòu)百有關(guān)的當(dāng)事人凹捌10版第三節(jié)奧 敖本次資產(chǎn)收

10、購(gòu)的埃交易對(duì)方情況介白紹佰阿13啊第四節(jié)巴 壩本次資產(chǎn)收購(gòu)的哎交易標(biāo)的扳跋16八第五節(jié)皚 礙本次資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)敗議的主要內(nèi)容啊般24昂第六節(jié)霸 礙本次資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)半上市公司的影響把阿27阿第七節(jié)半 疤本次資產(chǎn)收購(gòu)的壩合規(guī)性分析愛(ài)礙30笆第八節(jié)把 斑公司治理結(jié)構(gòu)柏壩33奧第九節(jié)佰 矮同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)礙交易昂皚36暗第十節(jié)絆 凹風(fēng)險(xiǎn)因素芭襖39盎第十一節(jié)耙 鞍收購(gòu)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)百與技術(shù)把板49挨第十二節(jié)跋 唉資產(chǎn)評(píng)估情況班胺67埃第十三節(jié)按 暗財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息鞍柏74氨第十四節(jié)頒 背業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)挨扮96瓣第十五節(jié)扳 罷其他重要事項(xiàng)捌安99案第十六節(jié)白 疤董事及有關(guān)中介鞍機(jī)構(gòu)聲明岸傲105扳第十七節(jié)阿 案?jìng)洳槲募?/p>

11、敖110釋 義疤在本報(bào)告書(shū)中背，奧除非文義載明案，襖下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有如敗下含義：瓣?yáng)|風(fēng)汽車(chē)、挨公司、本公司骯指東風(fēng)汽車(chē)股份疤有限公司壩東風(fēng)投資板指東風(fēng)汽車(chē)工業(yè)哀投資有限公司跋東風(fēng)有限柏指東風(fēng)汽車(chē)有限俺公司澳鄭州日產(chǎn)傲指鄭州日產(chǎn)汽車(chē)吧有限公司爸鄭輕班指鄭州輕型汽車(chē)熬制造廠(chǎng)靶日產(chǎn)霸指日本日產(chǎn)自動(dòng)般車(chē)株式會(huì)社傲中信汽車(chē)芭指中信汽車(chē)公司柏中信集團(tuán)頒指中國(guó)中信集團(tuán)扒公司拔中信中原岸指中信中原汽車(chē)疤有限公司芭永通特鋼阿指鄭州永通特鋼芭有限責(zé)任公司岸本次資產(chǎn)收購(gòu)敗、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓唉、本次收購(gòu)敗指埃東風(fēng)汽車(chē)霸收購(gòu)中信汽車(chē)合吧法持有的鄭州日鞍產(chǎn)拜35%捌股權(quán)和鄭輕合法邦持有的鄭州日產(chǎn)靶16%骯股權(quán)的行為芭股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

12、拌白指懊東風(fēng)汽車(chē)凹與中信汽車(chē)、鄭愛(ài)輕于阿2004般年盎10拜月15日簽署的扮矮關(guān)于轉(zhuǎn)讓鄭州日懊產(chǎn)汽車(chē)有限公司爸股權(quán)的協(xié)議書(shū)搬皚重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)擺告書(shū)、本報(bào)告書(shū)氨指矮東風(fēng)汽車(chē)襖重大資產(chǎn)收購(gòu)報(bào)班告書(shū)耙公司法俺指中華人民共和白國(guó)公司法皚證券法翱指中華人民共和哀國(guó)證券法昂通知拜指中國(guó)證券監(jiān)督襖管理委員會(huì)證監(jiān)跋公司字半20011奧05 敗號(hào)關(guān)于上市公矮司重大購(gòu)買(mǎi)、出壩售、收購(gòu)資產(chǎn)若扳干問(wèn)題的通知版證監(jiān)會(huì)昂指中國(guó)證券監(jiān)督般管理委員會(huì)拔商務(wù)部佰指中華人民共和暗國(guó)商務(wù)部伴上交所艾指上海證券交易暗所稗獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、疤國(guó)泰暗君安證券暗指柏國(guó)泰癌君安證券股份有埃限公司拌通商胺指北京市通商律疤師事務(wù)所拜天華跋指天華會(huì)計(jì)

13、師事拔務(wù)所凹中華財(cái)務(wù)巴指中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)敗咨詢(xún)有限公司瓣評(píng)估基準(zhǔn)日頒2004襖年佰6暗月柏30白日安審計(jì)絆截止案日稗2004版年辦6巴月唉30辦日邦元辦人民幣元搬SUV襖指運(yùn)動(dòng)型汽車(chē)的笆英文縮寫(xiě)（叭Sport u懊tility 八vehicle班），按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)八屬于多功能乘用般車(chē)案皮卡隘（耙pick up案）啊指拔zn1031叭系列輕型汽車(chē)第一節(jié) 緒言絆2004案年凹10佰月15日，扮東風(fēng)汽車(chē)與中信笆汽車(chē)、鄭輕簽署把了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)阿議，東風(fēng)汽車(chē)瓣擬以現(xiàn)金收購(gòu)中白信汽車(chē)合法持有敖的鄭州日產(chǎn)哎35%艾股權(quán)以及鄭輕合壩法持有的鄭州日挨產(chǎn)癌16%凹股權(quán)。奧2004吧年翱10叭月27日，東風(fēng)板汽車(chē)召開(kāi)了二屆絆

14、十六次董事會(huì)會(huì)把議，審議通過(guò)該挨收購(gòu)決議。半 暗東風(fēng)汽車(chē)本次收拌購(gòu)鄭州日產(chǎn)51罷股權(quán)后，將合岸并鄭州日產(chǎn)報(bào)表骯。經(jīng)審計(jì)，鄭州挨日產(chǎn)阿2003翱年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)傲收入為307,熬090.10柏萬(wàn)元翱，占稗東風(fēng)汽車(chē)板2003罷年度板主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按585,143辦.83岸萬(wàn)元埃的班52.48拜%疤。絆據(jù)通知的規(guī)氨定，本次資產(chǎn)收把購(gòu)構(gòu)成重大資產(chǎn)八收購(gòu)行為，尚須爸報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審安核無(wú)異議后方可奧提交股東大會(huì)審柏議。同時(shí)由于鄭壩州日產(chǎn)屬于中外艾合資企業(yè)，本次氨資產(chǎn)收購(gòu)必須得俺到商務(wù)部批準(zhǔn)。半本公司拜根據(jù)奧公司法、敖證券法、骯懊上海皚證券交易所股票斑上市規(guī)則（20耙0扒2班年修訂）、按通知翱、百公開(kāi)發(fā)行證券礙

15、的公司信息披露澳內(nèi)容與格式準(zhǔn)則把第1號(hào)招辦股說(shuō)明書(shū)等有搬關(guān)法律、法規(guī)和爸規(guī)章的規(guī)定，編霸制稗本報(bào)告書(shū)敖，以供投資者決隘策參考之用。般第二節(jié) 與本阿次資產(chǎn)收購(gòu)有關(guān)盎的當(dāng)事人一、出售方扒1中信汽車(chē)公罷司叭地壩 案址：北京市朝陽(yáng)瓣區(qū)新源南路6號(hào)案京城大廈罷法定代表人：王耙軍挨電巴 案話(huà)：0108扒2131421俺傳昂 暗真：0108柏2131400笆聯(lián)拔 愛(ài)系背 背人： 姚 冀笆2鄭州輕型汽奧車(chē)制造廠(chǎng)拌地靶 俺址：鄭州市隴海隘東路62號(hào)靶法定代表人：孫敗新平邦電罷 昂話(huà)：0371般2169339安傳艾 藹真：0371案2195777搬聯(lián)隘 佰系佰 傲人：馬占青二、購(gòu)入方扒東風(fēng)汽車(chē)股份有矮限公司笆地癌

16、 皚址：靶 翱湖北省襄樊市東笆風(fēng)汽車(chē)大道1號(hào)凹法定代表人： 辦苗圩唉電敗 稗話(huà)：哎 矮0710-33暗96805 3頒396899邦傳霸 唉真： 板0710-33靶96900 3挨396809愛(ài)聯(lián)矮 襖系哎 拌人： 張新峰拔三、啊獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)襖國(guó)泰奧君安證券股份有按限公司般地霸 埃址：上海市延平案路135號(hào)柏 班法定代表人：祝背幼一百電班 邦話(huà)：扮02唉162580霸818芭傳熬 唉真：0216愛(ài)2151892艾經(jīng) 辦 人白：馬 濤、孟文凹波敗四、財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)骯構(gòu)吧天華會(huì)計(jì)師事務(wù)捌所笆地瓣 絆址：北京市西城鞍區(qū)復(fù)興門(mén)外大街盎A2號(hào)中化大廈耙17層敗電奧 板話(huà)：010懊皚6856980熬0安傳斑

17、哎真：010俺癌6856959敗0拜首席合伙人、總背經(jīng)理：夏執(zhí)東皚經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：楊啊貴鵬、劉海山俺五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)凹構(gòu)班中華財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)咨哎詢(xún)有限公司皚地胺 巴址：北京月壇北俺街2號(hào)月壇大廈疤23層扳法定代表人： 辦傅繼軍般電斑 吧話(huà)：埃 010-68笆081473頒傳熬 版真： 吧010-680疤81109百 耙經(jīng)辦注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)骯估師：孫建民、佰楊立紅六、法律顧問(wèn)癌北京市通商律師敖事務(wù)所背地笆 叭 百 拜址： 北京市哀朝外大街19號(hào)凹華普國(guó)際大廈7耙14拌負(fù) 責(zé) 絆人： 韓小京稗電礙 笆 話(huà)： 艾0絆106580矮2255辦傳岸 百 真： 唉0俺106580瓣2538 65捌802678敗經(jīng)叭 扒辦擺

18、 藹律按 懊師： 胡雪蓉叭、張曉彤藹第三節(jié) 本次隘資產(chǎn)收購(gòu)的交易愛(ài)對(duì)方情況介紹鞍一、本次資產(chǎn)收啊購(gòu)的出售方瓣瓣中信汽車(chē)簡(jiǎn)介中信汽車(chē)公司瓣地扳 笆址：北京市朝陽(yáng)叭區(qū)新源南路阿6癌號(hào)京城大廈拔經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：全民拔所有制凹注冊(cè)資本：壹億熬元胺企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)襖照注冊(cè)號(hào)碼：翱 暗1000001哀001330（安41）敖法定代表人：王襖軍氨經(jīng)營(yíng)范圍：搬汽車(chē)的批發(fā)、銷(xiāo)胺售；汽車(chē)零售配拜件的銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)安或者代理汽車(chē)及靶汽車(chē)零部件相關(guān)埃產(chǎn)品的進(jìn)出口；斑經(jīng)營(yíng)和代理汽車(chē)辦工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)礙所需的技術(shù)、設(shè)芭備的進(jìn)出口；承叭辦中外合資經(jīng)營(yíng)班合作生產(chǎn)和來(lái)料熬加工、來(lái)樣加工捌來(lái)件裝配補(bǔ)償貿(mào)昂易業(yè)務(wù)；易貨貿(mào)跋易；對(duì)外咨詢(xún)業(yè)翱務(wù)及技

19、術(shù)交流。瓣稅務(wù)登記證號(hào)碼埃：地稅京字11澳0105100鞍0133000拔00號(hào)稗京國(guó)稅朝字11板0105100頒013300號(hào)敖二、本次資產(chǎn)收俺購(gòu)的出售方傲叭 鄭輕簡(jiǎn)介扮鄭州輕型汽車(chē)制稗造廠(chǎng)壩地板 奧址：疤鄭州市隴海東路巴61擺號(hào)柏法定代表人：孫壩新平凹經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)斑制造、汽車(chē)改裝耙、汽車(chē)底盤(pán)制造稗、汽車(chē)及配件銷(xiāo)敖售、出口本企業(yè)阿自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品啊經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有敗經(jīng)濟(jì)巴注冊(cè)資本：邦2680骯萬(wàn)元敖企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)伴照注冊(cè)號(hào)碼：鞍 410100百1200072隘-1/1皚稅務(wù)登記證號(hào)碼案：豫地稅牟字靶4101221靶7003213芭-6罷號(hào)骯豫國(guó)稅中牟國(guó)字拌4101221隘7003213斑6俺號(hào)

20、凹三、中信汽車(chē)、爸鄭輕的產(chǎn)權(quán)關(guān)系埃及有關(guān)關(guān)聯(lián)公司案中信汽車(chē)是暗中信集團(tuán)的全資哀子公司隘，中信集團(tuán)是國(guó)版有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)巴單位，歸屬中華隘人民共和國(guó)財(cái)政傲部管轄。傲中信汽車(chē)持有中拜信中原隘90%霸的權(quán)益。中信中笆原和東風(fēng)有限分隘別持有鄭輕80跋和20的權(quán)班益。中信中原按已將其持有的8皚0鄭輕權(quán)益協(xié)叭議轉(zhuǎn)讓予鄭州市埃國(guó)資委，相關(guān)手笆續(xù)正在辦理之中唉。瓣四、中信汽車(chē)、襖鄭輕近三年業(yè)務(wù)挨情況及最近一期埃財(cái)務(wù)狀況岸中信汽車(chē)主要從絆事汽車(chē)、零部件暗工業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)捌的投資，技術(shù)及笆設(shè)備的引進(jìn)；從艾事汽車(chē)、零部件背的銷(xiāo)售和汽車(chē)及跋機(jī)械電子產(chǎn)品的扒進(jìn)出口貿(mào)易；承熬擔(dān)中信系統(tǒng)內(nèi)汽稗車(chē)工業(yè)行業(yè)管理百的職能以及對(duì)外跋咨

21、詢(xún)服務(wù)和技術(shù)背交流等工作。邦最近三年，中信啊汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展平斑穩(wěn)，在產(chǎn)業(yè)投資拔和進(jìn)出口貿(mào)易等唉領(lǐng)域均取得了較翱好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。敖截至2003年癌12月31日，扳中信汽車(chē)的阿總資產(chǎn)為12.般33億元，凈資把產(chǎn)為3.00億翱元；2003年拔度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)辦收入2.63億昂元，凈利潤(rùn)1.百17億元；20埃04年上半年實(shí)扮現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入懊1.15億元，邦凈利潤(rùn)3421藹萬(wàn)元。 板鄭輕主要從事客拜車(chē)和零部件的生敖產(chǎn)銷(xiāo)售、接受委哀托加工。截至2俺003年12月拔31日，敖鄭輕般的盎總資產(chǎn)為5.3暗1億元，凈資產(chǎn)愛(ài)為1.61億元頒。背200120艾03年度，鄭輕伴分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收把入芭5429.3萬(wàn)絆元、埃604

22、2.3襖萬(wàn)元、哀6919.2搬萬(wàn)元吧。凹2004年上半邦年奧銷(xiāo)售客車(chē)107爸臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收矮入3866.4隘萬(wàn)元，比去年同骯期增長(zhǎng)35.3扒9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)隘33.7萬(wàn)元板。拔五、中信汽車(chē)、鞍鄭輕向本公司推叭薦董事或高級(jí)管扳理人員情況拔中信汽車(chē)、鄭輕骯不存在向本公司板推薦董事或高級(jí)把管理人員的情況岸。熬六、與本公司的把關(guān)聯(lián)關(guān)系絆本次收購(gòu)前和本隘次收購(gòu)?fù)瓿珊?，襖中信汽車(chē)、鄭輕巴和本公司不存在暗關(guān)聯(lián)方關(guān)系。唉七、近五年之內(nèi)愛(ài)受到處罰情況絆中信汽車(chē)和鄭輕俺在最近五年之內(nèi)阿未受過(guò)行政處罰啊、刑事處罰、不胺存在涉及與經(jīng)濟(jì)扳糾紛有關(guān)的重大盎民事訴訟或者仲板裁之情形。皚第四節(jié) 拜本次資產(chǎn)收購(gòu)的盎交易標(biāo)的邦一、

23、本次資產(chǎn)收扮購(gòu)前后鄭州日產(chǎn)隘的股權(quán)結(jié)構(gòu)中信集團(tuán)鄭州市國(guó)資委東風(fēng)有限中信汽車(chē)鄭輕日產(chǎn)鄭州日產(chǎn) 注冊(cè)資本25000萬(wàn)元東風(fēng)投資100%80%20%30%50%50%35%35%懊本次資產(chǎn)收購(gòu)標(biāo)稗的是指背東風(fēng)汽車(chē)斑收購(gòu)按的中傲信汽車(chē)合法持有扳的鄭州日產(chǎn)哎35%背股權(quán)以及鄭輕合鞍法持有的鄭州日襖產(chǎn)扳16%拌股權(quán)。本次資產(chǎn)按收購(gòu)?fù)瓿汕班嵵蒉k日產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)敗圖為：岸本次資產(chǎn)收購(gòu)已案獲得東風(fēng)汽車(chē)董凹事會(huì)批準(zhǔn)，尚需隘取得東風(fēng)汽車(chē)股扒東大會(huì)批準(zhǔn)、商疤務(wù)部批準(zhǔn)及中國(guó)挨證監(jiān)會(huì)無(wú)異議后懊方可實(shí)施。本次叭股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后阿，鄭州哎日產(chǎn)的股權(quán)結(jié)構(gòu)把如下：愛(ài) 鄭州市國(guó)資委東風(fēng)有限鄭輕日產(chǎn)鄭州日產(chǎn) 注冊(cè)資本25000萬(wàn)元東風(fēng)投

24、資80%20%50%50%19%70%社會(huì)公眾股東風(fēng)汽車(chē)51%30%30%安二、鄭州日產(chǎn)基皚本情況（一）簡(jiǎn) 介襖公司名稱(chēng)：鄭州百日產(chǎn)汽車(chē)有限公翱司稗地艾 胺址：鄭州市隴海艾東路靶62吧號(hào)板法定代表人：郭版勝利俺經(jīng)營(yíng)范圍：汽車(chē)安制造、汽車(chē)改裝拜、汽車(chē)底盤(pán)制造板、汽車(chē)及配件銷(xiāo)背售、出口本企業(yè)岸自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品拌經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：中外隘合資扒企業(yè)類(lèi)型：有限跋責(zé)任公司扒注冊(cè)資本：板25000藹萬(wàn)元壩企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)奧照注冊(cè)號(hào)碼：柏 410100伴1200072昂-1/1阿稅務(wù)登記證號(hào)碼把：地稅豫鄭外字絆4101226百1471283扮8挨號(hào)胺豫國(guó)稅字隘4101226扒1471283襖8笆號(hào)熬經(jīng)營(yíng)期限：自藹1993

25、癌年辦3擺月爸24挨日至礙2013耙年艾3岸月芭23扮日止。爸（二）歷隘 伴史般 暗沿佰 叭革敗1板1992年8月芭15日盎，河南省計(jì)劃經(jīng)稗濟(jì)委員會(huì)簽發(fā)半“爸豫計(jì)經(jīng)外(19白92)1389阿號(hào)板”礙關(guān)于鄭州輕型頒汽車(chē)制造廠(chǎng)與外擺商合資生產(chǎn)尼桑頒輕型貨車(chē)項(xiàng)目建阿議書(shū)的批復(fù)，柏批準(zhǔn)鄭輕與中信把集團(tuán)中信興業(yè)公啊司(下稱(chēng)佰“扳中信興業(yè)俺”般)、日產(chǎn)、和泰翱國(guó)三友機(jī)器制造骯有限公司(下稱(chēng)礙“邦泰國(guó)三友佰”叭)合資生產(chǎn)尼桑頒輕型貨車(chē)的項(xiàng)目澳建議書(shū)。傲2擺1992年9月班23日拜，河南省計(jì)劃經(jīng)癌濟(jì)委員會(huì)簽發(fā)熬“矮豫計(jì)經(jīng)外(19叭92)1668扳號(hào)罷”頒關(guān)于鄭州輕型捌汽車(chē)制造廠(chǎng)與外礙商合資生產(chǎn)尼桑八輕型貨車(chē)項(xiàng)

26、目可辦行性研究報(bào)告的埃批復(fù)，批準(zhǔn)鄭般輕與中信興業(yè)、叭日產(chǎn)、泰國(guó)三友案合資生產(chǎn)尼桑輕捌型貨車(chē)項(xiàng)目的可爸行性研究報(bào)告。氨3骯1993年3月翱11日拔，鄭輕與中國(guó)工骯商銀行河南省分哎行（下稱(chēng)罷“拜工行河南省分行叭”懊）、中信興業(yè)、凹泰國(guó)三友、日產(chǎn)疤簽訂了鄭州日產(chǎn)哀汽車(chē)有限公司合吧資經(jīng)營(yíng)合同、章般程，共同投資設(shè)搬立中外合資經(jīng)營(yíng)氨公司鄭州日產(chǎn)，斑注冊(cè)資本為人民扳幣10,000愛(ài)萬(wàn)元，投資總額奧為人民幣25,班000萬(wàn)元，合埃營(yíng)期限20年，哎各股東的股權(quán)比藹例如下表所列：昂股東哎股權(quán)比例氨鄭輕背35%襖工行河南省分行頒25%白中信興業(yè)扒10%唉泰國(guó)三友扮25%佰日產(chǎn)隘5%霸4半1993年3月佰23日矮，河

27、南省對(duì)外經(jīng)板濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)簽奧發(fā)白“岸93豫經(jīng)貿(mào)奧資字第61號(hào)巴”凹關(guān)于設(shè)立中外艾合資企業(yè)罷“巴鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有罷限公司拔”疤的批復(fù)，批準(zhǔn)鞍鄭州日產(chǎn)合資經(jīng)隘營(yíng)合同和章程。罷5八1993年3月皚23日罷，河南省人民政艾府向鄭州日產(chǎn)頒啊發(fā)了把“瓣外經(jīng)貿(mào)豫府資字稗19930半28號(hào)敗”艾外商投資企業(yè)啊批準(zhǔn)證書(shū)。背6佰1993年3月敖24日隘，鄭州日產(chǎn)獲發(fā)按由鄭州市工商行疤政管理局簽發(fā)的安中華人民共和國(guó)岸企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)絆照(號(hào)碼為：企俺合豫鄭總副字第靶000260號(hào)百)。鞍7根據(jù)鄭州會(huì)皚計(jì)師事務(wù)所巴1995年5月敗4日埃出具的暗“扒鄭會(huì)外驗(yàn)字(1吧995)014巴號(hào)哎”壩驗(yàn)資報(bào)告，截止稗1995年3月暗3

28、1日懊，除三友僅實(shí)際哎投入了100萬(wàn)案美元(相當(dāng)于5擺,715,60耙0人民幣，占其拔應(yīng)出資額的22瓣.86%)未完斑成出資以外，其盎余各方均已經(jīng)完搬成其各自對(duì)鄭州愛(ài)日產(chǎn)的出資義務(wù)瓣。愛(ài)8由于批準(zhǔn)成辦立鄭州日產(chǎn)超越扒了河南省地方政版府的審批權(quán)限，爸1995年鄭州白日產(chǎn)向有權(quán)審批叭部門(mén)補(bǔ)辦了審批拔手續(xù)，并獲得了叭相應(yīng)的批準(zhǔn)；另百外，斑1995年7月八1日奧施行的商業(yè)銀半行法規(guī)定商業(yè)伴銀行不得向非銀笆行金融機(jī)構(gòu)和企佰業(yè)投資。工行河敖南省分行在此之爸前投資入股鄭州班日產(chǎn)也需要根據(jù)拜商業(yè)銀行法頒及其相關(guān)法規(guī)的辦要求進(jìn)行處理。啊因此，在199斑5年補(bǔ)辦審批手搬續(xù)時(shí)，原由工行傲河南省分行持有襖鄭州日產(chǎn)的股

29、權(quán)吧轉(zhuǎn)讓給了中信興頒業(yè)，具體情況如拌以下各項(xiàng)所述：疤A矮1995年6月搬6日癌，機(jī)械工業(yè)部簽佰發(fā)敗“礙機(jī)械汽199扮5456號(hào)暗”版關(guān)于鄭州日產(chǎn)瓣汽車(chē)有限公司中骯外合資生產(chǎn)輕型奧載貨汽車(chē)項(xiàng)目可岸行性研究報(bào)告初捌審意見(jiàn)的函，昂批準(zhǔn)鄭州日產(chǎn)的俺可行性研究報(bào)告哎，并確定投資總唉額為人民幣61扮,992萬(wàn)元，艾注冊(cè)資本為人民百幣25,000把萬(wàn)元。岸B半1995年12把月19日白，國(guó)家計(jì)劃委員芭會(huì)出具爸“芭計(jì)機(jī)輕199笆52312號(hào)哀”礙國(guó)家計(jì)委關(guān)于爸鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有背限公司中外合資笆生產(chǎn)輕型載貨汽伴車(chē)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題艾的復(fù)函，同意擺機(jī)械部對(duì)鄭州日拌產(chǎn)汽車(chē)有限公司瓣中外合資生產(chǎn)輕敖型載貨汽車(chē)項(xiàng)目隘可行性研究

30、報(bào)告襖的初審意見(jiàn)。頒C敗1996年3月藹26日吧，鄭輕、中信興斑業(yè)、泰國(guó)三友、按日產(chǎn)重新簽署了柏鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有拔限公司合資經(jīng)營(yíng)傲企業(yè)合同、章程熬。阿D胺1996年3月鞍30日氨，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)奧合作部簽發(fā)岸“唉1996外白經(jīng)貿(mào)資二函字第敖189號(hào)愛(ài)”擺關(guān)于設(shè)立中外按合資經(jīng)營(yíng)骯“扮鄭州日產(chǎn)汽車(chē)有敖限公司盎”靶的批復(fù)，批準(zhǔn)昂鄭州日產(chǎn)投資總矮額為人民幣61柏,992萬(wàn)元，柏注冊(cè)資本為人民敗幣25,000愛(ài)萬(wàn)元，各股東及捌其出資比例如下敖：盎股東跋出資(人民幣)襖股權(quán)比例邦出資方式靶鄭輕耙8750萬(wàn)元笆35%阿土地使用權(quán)、廠(chǎng)伴房、設(shè)備矮中信興業(yè)礙8750萬(wàn)元岸35%拜人民幣現(xiàn)金安泰國(guó)三友啊6250萬(wàn)元巴

31、25%罷美元現(xiàn)金斑日產(chǎn)瓣1250萬(wàn)元芭5%叭日元現(xiàn)金艾E稗1996年3月斑30日耙，鄭州日產(chǎn)獲得瓣了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)罷合作部頒發(fā)的俺中華人民共和國(guó)斑外商投資企業(yè)批稗準(zhǔn)證書(shū)。阿至此，鄭州日產(chǎn)敖的設(shè)立和存續(xù)獲昂得了國(guó)家有權(quán)審絆批部門(mén)的正式批拜準(zhǔn)，其最初的越拜權(quán)審批問(wèn)題，以拌及金融機(jī)構(gòu)投資白實(shí)業(yè)問(wèn)題也由此昂得到糾正。芭9根據(jù)白2000年1月疤1日熬河南興豫會(huì)計(jì)師跋事務(wù)所有限公司隘出具的唉“辦豫驗(yàn)字(200癌0)第1號(hào)瓣”靶驗(yàn)資報(bào)告，截止暗1999年12挨月31日瓣，鄭州日產(chǎn)各股愛(ài)東已完成全部1藹00%的注冊(cè)資巴本入資，其中泰柏國(guó)三友已完成的罷100萬(wàn)美元出罷資以外的注冊(cè)資拌本出資由美元現(xiàn)伴金出資改為以進(jìn)

32、伴口模具出資。河擺南省進(jìn)出口商品版檢驗(yàn)局出具了價(jià)岸值鑒定證書(shū)。艾2000年3月奧10日捌，鄭州日產(chǎn)獲發(fā)哎由國(guó)家工商行政扳管理局簽發(fā)的號(hào)奧碼為唉“絆企合豫鄭總副字昂第000260皚號(hào)捌”拌的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)把執(zhí)照。般根據(jù)相關(guān)法律要挨求，合資企業(yè)外埃方改變出資方式傲需經(jīng)合資各方同愛(ài)意，并經(jīng)原審批擺機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。鄭州骯日產(chǎn)改變泰國(guó)三佰友的出資方式并班未就此修改合資叭合同、章程，也跋未經(jīng)原審批機(jī)關(guān)暗批準(zhǔn)。凹10笆2001年11辦月29日拌泰國(guó)三友與日產(chǎn)扳簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓班合同。根據(jù)該合瓣同，泰國(guó)三友將襖其持有的鄭州日伴產(chǎn)25%的股權(quán)凹轉(zhuǎn)讓給日產(chǎn)，為凹此，日產(chǎn)應(yīng)向泰拌國(guó)三友或泰國(guó)三凹友指定的第三方白支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)

33、奧價(jià)人民幣6,2哎50萬(wàn)元。埃11爸2001年10般月9日翱，中國(guó)國(guó)際信托笆投資公司簽發(fā)挨“哀資計(jì)字200疤136號(hào)俺”耙關(guān)于同意中信敗興業(yè)所持鄭州日澳產(chǎn)汽車(chē)公司35搬%股權(quán)變更為中扳信汽車(chē)公司持有拌的批復(fù)，將中愛(ài)信興業(yè)持有的鄭唉州日產(chǎn)35%股壩權(quán)劃轉(zhuǎn)至中信汽澳車(chē)。為此，俺2001年12愛(ài)月17日叭，中信興業(yè)與中爸信汽車(chē)簽署了股絆權(quán)變更協(xié)議。笆12擺2001年12氨月17日熬，鄭輕、中信汽斑車(chē)、日產(chǎn)簽訂了斑鄭州日產(chǎn)合資經(jīng)拌營(yíng)合同、公司章罷程修訂協(xié)議。根斑據(jù)修訂后的合資盎合同、章程，鄭唉州日產(chǎn)的股東及拜其股權(quán)比例如下鞍：巴股東耙出資(人民幣)扳股權(quán)比例拔鄭輕背8750萬(wàn)元疤35%絆中信汽車(chē)艾87

34、50萬(wàn)元哎35%擺日產(chǎn)霸7500萬(wàn)元白30%叭13胺2002年1月骯25日翱，對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)芭合作部絆“捌外經(jīng)貿(mào)資二函背200277藹號(hào)絆”背文件批準(zhǔn)了上述拌股權(quán)轉(zhuǎn)讓。搬2002年3月胺30日巴，鄭州日產(chǎn)獲得案變更后的批準(zhǔn)證壩書(shū)。捌2002年2月八4日吧，鄭州日產(chǎn)獲發(fā)啊由鄭州市工商行愛(ài)政管理局簽發(fā)的把變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)斑照(號(hào)碼為：企靶合豫鄭總副字第把000260號(hào)板)。斑14根據(jù)版2002年12哀月11日翱河南興豫會(huì)計(jì)師俺事務(wù)所有限公司埃出具的奧“案(2002)興罷驗(yàn)字第025號(hào)吧驗(yàn)資報(bào)告爸”爸，日產(chǎn)為獲得泰拜國(guó)三友所持25佰%的鄭州日產(chǎn)的懊股權(quán)，向鄭州日捌產(chǎn)繳納了相當(dāng)于白人民幣6,25百0萬(wàn)元的

35、日元，扮并以此出資代替疤了泰國(guó)三友進(jìn)口唉模具出資以及泰埃國(guó)三友100萬(wàn)挨美元的現(xiàn)金出資背。扮至此，鄭州日產(chǎn)挨歷史上股東變更佰出資不符合規(guī)定皚的問(wèn)題也由此得傲到糾正。捌15鄭州日產(chǎn)啊已于罷2004年4月盎1日扒通過(guò)2003年安度外商投資企業(yè)艾聯(lián)合年檢。凹通商認(rèn)為，鄭州跋日產(chǎn)是依照中國(guó)頒法律合法設(shè)立并襖有效存續(xù)的、具哀有獨(dú)立企業(yè)法人襖地位的中外合資吧經(jīng)營(yíng)企業(yè)。骯（三）經(jīng)辦 昂營(yíng)澳 氨情暗 芭況昂鄭州日產(chǎn)目前主斑要生產(chǎn)和銷(xiāo)售Z罷N1031系列礙輕型汽車(chē)（皮卡芭車(chē)）及ZN64罷52多功能乘用俺車(chē)（PALAD愛(ài)IN）和ZN6伴491輕型客車(chē)藹等三大系列車(chē)型哎。三種系列車(chē)型岸混線(xiàn)生產(chǎn)，具有辦雙班年產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)

36、愛(ài)的生產(chǎn)能力。懊鄭州日產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)稗品有啊NISSAN 按D22阿皮卡系列和斑PALADIN隘系列及系列改裝俺車(chē)，共計(jì)兩大系耙列佰60岸余個(gè)品種。骯D22皚皮卡在高檔皮卡疤市場(chǎng)連續(xù)多年市胺場(chǎng)占有率第一，氨是用戶(hù)公認(rèn)的皮岸卡第一品牌，邦2004拔年皚4傲月在首屆中國(guó)市霸場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶(hù)氨滿(mǎn)意度調(diào)查中，笆獲得傲“佰中國(guó)高級(jí)皮卡汽班車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量熬用戶(hù)滿(mǎn)意第一品壩牌盎”扮稱(chēng)號(hào)。艾PALADIN挨在罷2003啊年投放當(dāng)年即取奧得同類(lèi)車(chē)型市場(chǎng)按份額第一的佳績(jī)安。挨鄭州日產(chǎn)已在全辦國(guó)建立了凹2氨7拔個(gè)辦事處，1敗6搬0多家專(zhuān)營(yíng)店，澳在國(guó)內(nèi)百31個(gè)省、市、敗自治區(qū)愛(ài)均設(shè)有昂240多家維修爸服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，初步壩形成了集

37、整車(chē)銷(xiāo)把售、配件銷(xiāo)售、岸信息反饋、礙售后服務(wù)為一體伴的行之有效的銷(xiāo)霸售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。奧鄭州日產(chǎn)現(xiàn)有員吧工愛(ài)2395擺人，其中管理人啊員240人，技鞍術(shù)人員198人襖，生產(chǎn)人員10百91人，銷(xiāo)售人礙員123人。鄭版州日產(chǎn)按規(guī)定參佰加養(yǎng)老、失業(yè)、拔工傷等社會(huì)保險(xiǎn)澳并交納住房公積矮金。愛(ài)經(jīng)審計(jì)，鄭州日敗產(chǎn)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)氨如下表：俺 把 拔 霸 百 單位：人民奧幣元隘2004年6月骯30日扮2003年12班月31日跋2002年12壩月31日絆2001年12罷月31日霸總資產(chǎn)扮2,214,3鞍50,136.邦82 愛(ài)2,574,1安72,715.半61 搬1,309,3矮55,482.頒41 岸1,271,4

38、絆02,251.岸84 爸總負(fù)債巴2,103,7絆23,115.稗16哀2,546,5靶25,472.傲23絆1,486,5拜21,035.巴21拔1,362,7吧36,942.襖36澳所有者權(quán)益鞍110,627挨,021.66埃27,647,罷243.38叭-177,16暗5,552.8氨0跋-91,334般,690.52耙2004年瓣度1奧6月熬2003年拜度阿2002年藹度芭2001年按度爸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入襖1,574,5耙81,391.傲58 俺3,070,9盎00,966.般61 襖1,191,4拔77,714.邦84 班768,372啊,631.29扮 翱主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)藹282,000拜

39、,101.15敖 稗591,032芭,803.03霸 拜179,312柏,336.58唉 鞍96,028,般459.06 八營(yíng)業(yè)利潤(rùn)稗99,831,耙162.88 澳217,446柏,391.68扳 半-86,541百,483.96佰 扳-97,752礙,426.12扳 霸?xún)衾麧?rùn)盎82,839,凹254.55 白200,333安,820.81班 拔-85,830辦,862.28癌 岸-99,162八,642.53耙 暗經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的背現(xiàn)金流量?jī)纛~芭269,122巴,219.17芭 霸-243,62邦6,526.6翱8 鞍現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)斑物凈增加額半-192版,艾439澳,柏824.26骯 板3

40、29,046胺,590.92艾 巴（四）資產(chǎn)評(píng)估伴情況骯中華財(cái)務(wù)隘對(duì)委托評(píng)估的鄭霸州日產(chǎn)整體資產(chǎn)安在2004年6笆月30日這一評(píng)捌估基準(zhǔn)日所表現(xiàn)案的公允市場(chǎng)價(jià)值壩做出評(píng)定估算斑，襖并背出具靶中華評(píng)報(bào)字（2阿004）第 0鞍41 號(hào)評(píng)估報(bào)拔告澳，骯作為本次資產(chǎn)收扒購(gòu)交易價(jià)格的參按考依據(jù)。本次評(píng)拌估范圍是鄭州日藹產(chǎn)的整體資產(chǎn)。胺本次愛(ài)評(píng)估方法是收益哀現(xiàn)值法。同時(shí)亦邦采用了重置成本壩法進(jìn)行了評(píng)估，絆作為收益現(xiàn)值法胺評(píng)估結(jié)果的補(bǔ)充罷和驗(yàn)證。鄭州日拔產(chǎn)采用把收益現(xiàn)值法的評(píng)扒估價(jià)值為搬69,152.胺03巴萬(wàn)元。（五）其他情況敖本次資產(chǎn)收購(gòu)所邦涉及的鄭州日產(chǎn)芭51%伴股權(quán)的形成基礎(chǔ)矮是真實(shí)合法的，盎中信汽

41、車(chē)和鄭輕敗對(duì)其所轉(zhuǎn)讓的股靶權(quán)擁有合法的所矮有權(quán)和處置權(quán)，啊未在該股權(quán)上設(shè)爸定任何抵押、質(zhì)安押或其他第三方稗權(quán)利。鄭州日產(chǎn)疤的公司章程中，扮不存在任何對(duì)本哎次資產(chǎn)收購(gòu)交易奧的限制性條款。跋因此，鄭州日產(chǎn)伴的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不存扮在實(shí)質(zhì)性法律障板礙。懊中信集團(tuán)和鄭州拜市國(guó)資委已分別藹批準(zhǔn)了本次股權(quán)叭轉(zhuǎn)讓?zhuān)秽嵼p和鄭背州日產(chǎn)也已分別埃召開(kāi)董事會(huì)，同斑意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓氨。日產(chǎn)已簽署了扒放棄對(duì)鄭州日產(chǎn)安股權(quán)優(yōu)先受讓權(quán)岸的同意函。白國(guó)泰翱君安證券、通商扮、天華、中華財(cái)扮務(wù)已經(jīng)對(duì)本次資昂產(chǎn)收購(gòu)分別出具啊了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)按報(bào)告、法律意見(jiàn)絆書(shū)、審計(jì)報(bào)告和邦評(píng)估報(bào)告。翱本次艾資產(chǎn)八收購(gòu)構(gòu)成重大資挨產(chǎn)收購(gòu)行為，尚霸須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

42、襖審核無(wú)異議后方昂可提交股東大會(huì)熬審議及得到商務(wù)俺部批準(zhǔn)后方可實(shí)霸施。阿通商認(rèn)為，俺東風(fēng)汽車(chē)本次分芭別向中信汽車(chē)和罷鄭輕挨收購(gòu)扮鄭州日產(chǎn)35%埃和19%的股權(quán)壩，熬符合奧相關(guān)法律、法規(guī)爸和通知要求靶；相關(guān)協(xié)議和整半體方案是合法有鞍效的；本次交易隘的實(shí)施不存在法骯律障礙。案獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)哀為，本次資產(chǎn)收埃購(gòu)符合俺符合啊相關(guān)法律、法規(guī)敗的要求，本次交凹易的實(shí)施不存在礙法律障礙。般第五節(jié) 埃本次資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)百議的主要內(nèi)容矮一、本次資產(chǎn)收搬購(gòu)所涉標(biāo)的的價(jià)礙格按本次資產(chǎn)收購(gòu)的笆交易價(jià)格是在鄭拌州日產(chǎn)2盎004霸年阿6斑月按30澳日資產(chǎn)評(píng)估值基擺礎(chǔ)上，經(jīng)東風(fēng)汽敖車(chē)與鄭輕、中信澳汽車(chē)協(xié)商后確定背：癌中信汽車(chē)向

43、東風(fēng)胺汽車(chē)轉(zhuǎn)讓鄭州日礙產(chǎn)35%股權(quán)的矮價(jià)格為人民幣2斑41,820,白000元，鄭輕叭向東風(fēng)汽車(chē)轉(zhuǎn)讓熬鄭州日產(chǎn)16%哀股權(quán)的價(jià)格為人拌民幣110,5拔50,000元靶，合計(jì)352,斑370,000敖元。巴二、股份轉(zhuǎn)讓俺協(xié)議的生效條扮件吧1交易三方的巴法定代表人或其暗授權(quán)代表簽字并般加蓋公章；俺2中信汽車(chē)、背鄭輕啊股東會(huì)和/或董瓣事會(huì)或其授權(quán)機(jī)白構(gòu)己作出決議批懊準(zhǔn)挨；傲3東風(fēng)汽車(chē)董白事會(huì)、股東大會(huì)矮批準(zhǔn)；澳4鄭州日產(chǎn)的癌其他股東出具放吧棄行使中信汽車(chē)百、鄭輕轉(zhuǎn)讓給東稗風(fēng)汽車(chē)股權(quán)的優(yōu)百先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的書(shū)面皚聲明；哀5協(xié)議依法獲瓣得商務(wù)部批準(zhǔn)。案三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓完壩成以前的利潤(rùn)歸澳屬叭2004年6月澳30日挨

44、為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓熬定價(jià)的基準(zhǔn)日。啊無(wú)論本次股權(quán)轉(zhuǎn)敖讓何時(shí)完成，東矮風(fēng)汽車(chē)根據(jù)股權(quán)皚轉(zhuǎn)讓協(xié)議向中信拌汽車(chē)、鄭輕受讓壩的鄭州日產(chǎn)的股伴權(quán)所對(duì)應(yīng)的股東凹權(quán)益，包括但不昂限于以前年度的佰未分配利潤(rùn)以及絆2004年度及壩其以后將分配的叭利潤(rùn)均歸東風(fēng)汽哀車(chē)所有。中信汽斑車(chē)、鄭輕并承諾扮自基準(zhǔn)日至股權(quán)矮轉(zhuǎn)讓完成日之前愛(ài)，鄭州日產(chǎn)董事拔會(huì)不會(huì)向鄭州日安產(chǎn)的任何股東分罷配利潤(rùn)。矮四、股份轉(zhuǎn)讓翱協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)款襖的支付癌1協(xié)議簽署之隘日起10日內(nèi)，拌支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)藹款的20%。靶2自本次資產(chǎn)凹收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)中國(guó)證凹監(jiān)會(huì)審核，并且頒協(xié)議般由商務(wù)部批準(zhǔn)之敖日起10日內(nèi)，捌支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)稗款的60敗%版。礙3自本次股權(quán)翱轉(zhuǎn)讓在工商

45、局完埃成變更登記手續(xù)佰之日起10日內(nèi)澳，支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓伴價(jià)款的20%。埃五、本次股權(quán)轉(zhuǎn)搬讓關(guān)于債權(quán)債務(wù)鞍的安排叭1鄭州日產(chǎn)是佰獨(dú)立的企業(yè)法人爸，在本次收購(gòu)藹完成隘后，其原有的債胺權(quán)債務(wù)仍將由鄭胺州日產(chǎn)自行承擔(dān)岸，不因本次收購(gòu)骯交易而發(fā)生變化邦。耙2根據(jù)鄭州日白產(chǎn)與鄭輕于頒2004年10癌月15日礙簽署的還款及按抵押協(xié)議，截胺止叭2004年6月芭30日靶，鄭輕累計(jì)欠鄭斑州日產(chǎn)人民幣1鞍96,544,版440.35元案；瓣鄭輕同意在20安05年、200啊6年、2007芭年三年中，每年柏在年底前向鄭州跋日產(chǎn)償還欠款總芭額的三分之一；襖為此，鄭輕將其啊擁有的稗帳面凈值為1.俺238億元唉的岸部分懊土地使

46、用權(quán)、建巴筑物以及機(jī)器設(shè)拔備為其還款設(shè)置板了抵押擔(dān)保。頒上述各項(xiàng)抵押在芭根據(jù)擔(dān)保法要求跋在相關(guān)登記機(jī)關(guān)絆進(jìn)行登記后生效罷。隘根據(jù)案鄭州日產(chǎn)、鄭輕班與東風(fēng)汽車(chē)于2靶004年10月藹15日簽署的拜保證及反擔(dān)保協(xié)昂議，瓣?yáng)|風(fēng)汽車(chē)同意為藹鄭輕所欠鄭州日拌產(chǎn)的債務(wù)提供保埃證擔(dān)保，擔(dān)保的礙范圍為鄭輕未向唉鄭州日產(chǎn)清償，藹且經(jīng)鄭州日產(chǎn)行岸使其依據(jù)還款哎及抵押協(xié)議對(duì)岸鄭輕資產(chǎn)享有的百抵押權(quán)之后仍不爸能清償部分。而擺鄭輕則同意將其岸在本次收購(gòu)?fù)瓿砂酆笕猿钟械泥嵵莅比债a(chǎn)19%的股奧權(quán)質(zhì)押給東風(fēng)汽靶車(chē)，以作為東風(fēng)扳汽車(chē)為其提供還扮款擔(dān)保的反擔(dān)保暗（按本次評(píng)估報(bào)八告折合價(jià)值1.敗314億元，與絆上述抵押保證品八合計(jì)價(jià)

47、值2.5敗52億元）靶。搬上述股權(quán)質(zhì)押在愛(ài)獲得商務(wù)部批準(zhǔn)扮，并在鄭州市工背商行政管理局登盎記后生效。盎根據(jù)相關(guān)協(xié)議約暗定，上述澳還款及抵押協(xié)伴議和保證及拜反擔(dān)保協(xié)議以隘本次收購(gòu)?fù)瓿蔀榘疑l件。扳六、本次股權(quán)轉(zhuǎn)白讓不涉及人員安爸置和土地租賃問(wèn)巴題辦七、本次資產(chǎn)收辦購(gòu)資金來(lái)源為東拔風(fēng)汽車(chē)自有資金熬，不存在為本次辦收購(gòu)借款的情況般第六節(jié) 本次擺資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)上市把公司的影響笆本次資產(chǎn)收購(gòu)構(gòu)柏成重大資產(chǎn)收購(gòu)拌行為皚東風(fēng)汽車(chē)本次收扒購(gòu)鄭州日產(chǎn)51翱股權(quán)后，將合絆并鄭州日產(chǎn)報(bào)表版。吧經(jīng)審計(jì),搬鄭州日產(chǎn)敖2003敖年度的主營(yíng)業(yè)務(wù)敗收入為307,辦090.1氨0萬(wàn)元，占東風(fēng)芭汽車(chē)襖2003疤年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收瓣入斑

48、585,143搬.83班萬(wàn)元拌的52.48疤%霸。疤據(jù)通知的規(guī)伴定，本次資產(chǎn)收把購(gòu)構(gòu)成重大資產(chǎn)啊收購(gòu)行為，尚須柏報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審藹核無(wú)異議后方可半提交股東大會(huì)審靶議。同時(shí)由于鄭耙州日產(chǎn)屬于中外哎合資企業(yè)，本次叭資產(chǎn)收購(gòu)必須得靶到商務(wù)部批準(zhǔn)。頒二、本次資產(chǎn)收暗購(gòu)對(duì)本公司的影拔響白本次收購(gòu)?fù)瓿珊蠼O將會(huì)對(duì)本公司的澳業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債翱結(jié)構(gòu)及盈利能力罷等方面產(chǎn)生一系扳列的重大影響：埃（一）完善和優(yōu)氨化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)敗東風(fēng)汽車(chē)目前主半要產(chǎn)品為輕型貨懊車(chē)和伴發(fā)動(dòng)機(jī)。伴作為東風(fēng)有限控背股的上市公司，稗根據(jù)東風(fēng)有限的奧戰(zhàn)略部署和規(guī)劃皚，東風(fēng)汽車(chē)將全八權(quán)負(fù)責(zé)東風(fēng)輕型矮商用車(chē)事業(yè)，背產(chǎn)品系列包括總半重在7.5噸以壩下的輕型貨

49、車(chē)、絆輕型客車(chē)、微型巴客車(chē)、微型卡車(chē)唉、SUV、MP笆V在內(nèi)的全系列壩車(chē)型矮。鄭州日產(chǎn)是國(guó)鞍內(nèi)重要的皮卡和骯SUV生產(chǎn)基地跋，按已版基本形成皮卡系癌列和PALAD案IN系列6萬(wàn)輛矮的年產(chǎn)能力矮，礙其絆D22系列高檔挨皮卡、PALA拌DIN多功能S搬UV車(chē)哎等傲產(chǎn)品在市場(chǎng)上處伴于領(lǐng)導(dǎo)地位扳。佰收購(gòu)整合鄭州日絆產(chǎn)，將完善和優(yōu)澳化東風(fēng)汽車(chē)的辦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，為進(jìn)昂而將東風(fēng)汽車(chē)打傲造成為國(guó)際化輕伴型商用車(chē)公司奠絆定優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品基礎(chǔ)白。傲（二）經(jīng)營(yíng)規(guī)模半顯著擴(kuò)大伴鄭州日產(chǎn)200拌3年末總資產(chǎn)為板25.7億元，傲2003年度主澳營(yíng)業(yè)務(wù)收入30敖.7億元，凈利敗潤(rùn)2.0億。東叭風(fēng)汽車(chē)收購(gòu)鄭州巴日產(chǎn)51股權(quán)巴并合并報(bào)表

50、后，稗將顯著擴(kuò)大總資艾產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)班模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。案（三）與日產(chǎn)合凹作更加緊密，在百新車(chē)型和新技術(shù)哎上獲得日產(chǎn)更大懊的支持百日產(chǎn)與鄭州日產(chǎn)挨已有十年的合作氨歷史，鄭州日產(chǎn)爸從日產(chǎn)引進(jìn)并生吧產(chǎn)的D22皮卡靶和帕拉丁在各自佰細(xì)分市場(chǎng)均處于藹領(lǐng)先地位。在十?dāng)[年的合作過(guò)程中礙，日產(chǎn)不斷追求叭完善的高品質(zhì)技疤術(shù)和理念以及精壩細(xì)化管理都逐步班融入到鄭州日產(chǎn)辦的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理隘過(guò)程中。矮而盡管東風(fēng)汽車(chē)哀的控股股東東風(fēng)癌有限是日產(chǎn)在中柏國(guó)事業(yè)的戰(zhàn)略合鞍作平臺(tái)，但日產(chǎn)板的先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)罷品、管理還沒(méi)有佰傳遞到東風(fēng)汽車(chē)瓣。東風(fēng)汽車(chē)在收敗購(gòu)鄭州日產(chǎn)的股阿權(quán)后，在對(duì)其進(jìn)翱行整合的同時(shí)，般鄭州日產(chǎn)從日產(chǎn)襖繼承和學(xué)到的生岸

51、產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理技跋術(shù)都將會(huì)被東風(fēng)愛(ài)汽車(chē)吸收和借鑒靶，對(duì)東風(fēng)汽車(chē)完背善生產(chǎn)、技術(shù)、疤經(jīng)營(yíng)管理都起到爸良好的促進(jìn)作用皚。而且，鄭州日俺產(chǎn)在納入東風(fēng)汽岸車(chē)（即納入東風(fēng)邦有限）后，理順啊了日產(chǎn)在中國(guó)的哎投資關(guān)系，勢(shì)必搬在車(chē)型、技術(shù)和凹管理上得到日產(chǎn)叭更多的支持，日哀產(chǎn)的研發(fā)力量、礙人力資源、技術(shù)傲品質(zhì)等世界一流懊的汽車(chē)優(yōu)勢(shì)資源安都將對(duì)東風(fēng)汽車(chē)壩的后續(xù)發(fā)展起到辦良好的促進(jìn)和保擺障作用。 拜（四）對(duì)財(cái)務(wù)狀頒況的影響擺1斑資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)辦鄭州日產(chǎn)是一個(gè)礙成立較早的合資礙企業(yè)，歷史包袱岸較多，歷史虧損班尚未完全彌補(bǔ)，鞍在本次按上市公礙司的會(huì)計(jì)制度進(jìn)把行多項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提拔減值準(zhǔn)備和核銷(xiāo)昂以及補(bǔ)提固定資艾產(chǎn)折舊后，截止埃

52、2004跋年搬6月30日敖，鄭州日產(chǎn)資產(chǎn)熬總額為2,21巴4,350,1癌37元，負(fù)債總挨額為霸2,103,7背23,115奧元，資產(chǎn)負(fù)債率敖為95捌%艾。鄭州日產(chǎn)目前百的經(jīng)營(yíng)狀況良好皚，實(shí)際的財(cái)務(wù)風(fēng)爸險(xiǎn)要小于資產(chǎn)負(fù)氨債率所反映的風(fēng)矮險(xiǎn)。搬截止啊2004佰年叭6月30日襖，疤?hào)|風(fēng)汽車(chē)按資產(chǎn)總額為7,藹028,377案,765元，負(fù)靶債總額為2,8翱84,989,埃532元，資產(chǎn)版負(fù)債率為氨41.05稗%搬。板本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧珊?，根?jù)模擬芭合并資產(chǎn)負(fù)債表氨，骯東風(fēng)汽車(chē)板2004伴年拌6月30日笆資產(chǎn)總額為靶 巴9,186,3傲08,120壩 佰元，負(fù)債總額為岸4,988,7昂12,648元百，

53、資產(chǎn)負(fù)債率為擺54.31艾%皚。氨本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)暌\成后，東風(fēng)汽車(chē)哀的資產(chǎn)、負(fù)債總斑額因合并鄭州日芭產(chǎn)報(bào)表而大幅度芭上升，資產(chǎn)負(fù)債巴率亦有所提高，挨但仍處于合理的疤水平；壩負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，澳不存在為本次交懊易增加負(fù)債的情藹況。但鄭州日產(chǎn)百存在對(duì)外擔(dān)保，熬本次收購(gòu)亦有擔(dān)艾保與反擔(dān)保的安板排，詳見(jiàn)唉特別風(fēng)險(xiǎn)提示中瓣“靶對(duì)鄭輕大額應(yīng)收稗款回收的風(fēng)險(xiǎn)芭”吧、拜“背對(duì)永通特鋼和鄭笆輕擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)俺”般的描述和措施。2償債能力壩截止扳2004拜年版6月30日佰，鞍東風(fēng)汽車(chē)笆的流動(dòng)比率為1熬.915，速動(dòng)擺比率為1.68叭5。本次收購(gòu)?fù)臧浅珊螅鶕?jù)模擬挨計(jì)算，辦東風(fēng)汽車(chē)流動(dòng)比班率為班1.辦51佰 耙，速動(dòng)比率為1

54、頒.21，與本次邦資產(chǎn)收購(gòu)前艾相比，短期償債巴能力雖然有所減挨弱，但仍然處于隘非常安全的區(qū)域俺，短期償債能力熬很充分。岸3凈資產(chǎn)收益扳率白2003年度，叭東風(fēng)汽車(chē)凈資產(chǎn)頒收益率為15.襖64%。在本次啊收購(gòu)?fù)瓿珊?，根案?jù)模擬合并會(huì)計(jì)阿報(bào)表計(jì)算，東風(fēng)佰汽車(chē)敖200傲3年度凈資產(chǎn)收按益率為17.4癌4白%氨，有所提高并高哎于同行業(yè)上市公拜司的平均水平。佰第七節(jié) 扳本次資產(chǎn)收購(gòu)的扒合規(guī)性分析絆一、本次資產(chǎn)收邦購(gòu)?fù)瓿珊螅蓶|風(fēng)汽車(chē)仍具備哀股票上市條件隘實(shí)施本次資產(chǎn)收按購(gòu)后，東風(fēng)汽車(chē)盎的股本矮總額仍為熬200,000奧萬(wàn)股，其中向社扒會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股敗份總數(shù)為白60,000疤萬(wàn)股，占總股本巴的白30%岸；

55、持有股票面值八達(dá)人民幣一千元巴以上的股東人數(shù)哀不少于一千人；柏東風(fēng)汽車(chē)在最近昂三年內(nèi)無(wú)重大違瓣法行為，財(cái)務(wù)會(huì)安計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記奧載；滿(mǎn)足國(guó)務(wù)院敖規(guī)定的其他上市耙條件。因此實(shí)施阿本次資產(chǎn)收購(gòu)后板，東風(fēng)汽車(chē)仍具柏備股票哎上市的條件。敗二、本次資產(chǎn)收佰購(gòu)?fù)瓿珊蟀?背東風(fēng)汽車(chē)業(yè)務(wù)符岸合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策安本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧獬珊?，東風(fēng)汽車(chē)八的業(yè)務(wù)范圍沒(méi)有隘發(fā)生重大改變，矮仍然安主要從事汽車(chē)、艾汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)及其瓣零部件、鑄件的稗開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生白產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。爸汽車(chē)工業(yè)是國(guó)民熬經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)班，骯 背隨著汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)稗業(yè)政策的深入實(shí)俺施，按 邦東風(fēng)汽車(chē)的發(fā)展艾將繼續(xù)得到國(guó)家皚政策的大力扶持斑。敗國(guó)家新的汽車(chē)產(chǎn)頒業(yè)發(fā)展政策

56、明確白表示：瓣“敗鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)企澳業(yè)按照市場(chǎng)規(guī)律捌組成企業(yè)聯(lián)盟，敗實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和癌資源共享，擴(kuò)大盎經(jīng)營(yíng)規(guī)模。拔”艾 搬“翱國(guó)家鼓勵(lì)汽車(chē)企巴業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，吧形成新的競(jìng)爭(zhēng)格壩局。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)笆和宏觀調(diào)控相結(jié)把合的基礎(chǔ)上，通巴過(guò)企業(yè)間的戰(zhàn)略瓣重組，實(shí)現(xiàn)汽車(chē)氨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和百升級(jí)。頒”挨 挨“昂國(guó)家鼓勵(lì)汽車(chē)、巴摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)懊開(kāi)展國(guó)際合作，白發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，哎參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)分爸工；澳支持大型汽車(chē)企白業(yè)集團(tuán)與國(guó)外汽稗車(chē)集團(tuán)聯(lián)合兼并昂重組國(guó)內(nèi)外汽車(chē)澳生產(chǎn)企業(yè)，擴(kuò)大案市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)范圍，襖適應(yīng)汽車(chē)生產(chǎn)全捌球化趨勢(shì)。案”半 因此本次資產(chǎn)拔收購(gòu)是東風(fēng)汽車(chē)埃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，安整合優(yōu)勢(shì)資源，礙實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)愛(ài)構(gòu)優(yōu)化的重要舉翱措爸

57、，佰本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧怀珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)耙符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政捌策。拔三、本次資產(chǎn)收班購(gòu)?fù)瓿珊?，稗東風(fēng)汽車(chē)具備持艾續(xù)經(jīng)營(yíng)能力澳本次資產(chǎn)收購(gòu)?fù)臧背珊螅瑬|風(fēng)汽車(chē)啊主營(yíng)業(yè)務(wù)并無(wú)改辦變，本次資產(chǎn)收搬購(gòu)所涉及的鄭州斑日產(chǎn)是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)斑、自負(fù)盈虧的有澳限責(zé)任公司，擁板有自己直接的客礙戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)渠道，藹自成立以來(lái)合法案經(jīng)營(yíng)，不存在因板違反法律、法規(guī)哀和規(guī)范性文件或白因不具備原料采跋購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售百能力而導(dǎo)致其無(wú)癌法持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情案形。鄭州日產(chǎn)和板東風(fēng)汽車(chē)所在的翱汽車(chē)行業(yè)具有良敗好的發(fā)展前景，半鄭州日產(chǎn)業(yè)務(wù)情霸況良好，其主要版產(chǎn)品皮卡和頒PALADIN擺在各自細(xì)分市場(chǎng)阿均處于領(lǐng)先地位熬，不存在影響東骯風(fēng)汽車(chē)持續(xù)經(jīng)營(yíng)熬能力的重大

58、訴訟癌、仲裁、擔(dān)?；虬渌蛴惺马?xiàng)。哎因此，本次資產(chǎn)癌收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑬|案風(fēng)汽車(chē)具備持續(xù)壩經(jīng)營(yíng)能力。埃四、本次資產(chǎn)收鞍購(gòu)涉及的資產(chǎn)產(chǎn)挨權(quán)清晰，不存在白債權(quán)債務(wù)糾紛的昂情況哎中信汽車(chē)和鄭輕頒分別是各自擬轉(zhuǎn)白讓的鄭州日產(chǎn)股扒權(quán)岸唯一合法持有人熬。截止本報(bào)告書(shū)皚出具日，該股權(quán)敗不存在任何債權(quán)胺債務(wù)糾紛的情況版，也不存在任何跋有效的抵押、質(zhì)佰押等擔(dān)保權(quán)益及擺其他第三方權(quán)益佰。背五、本次資產(chǎn)收扳購(gòu)不存在明鞍顯損害上市公司阿和全體股東利益靶的其他情形拌本次資產(chǎn)收購(gòu)依暗法進(jìn)行，由東風(fēng)愛(ài)汽車(chē)董事會(huì)提出哎方案，聘請(qǐng)有關(guān)骯中介機(jī)構(gòu)出具審擺計(jì)、評(píng)估、法律霸、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)瓣等相關(guān)報(bào)告，并挨按程序報(bào)有關(guān)部半門(mén)審批。俺本次資

59、產(chǎn)收購(gòu)不伴存在損害東風(fēng)汽澳車(chē)和全體股東利氨益的情形。凹綜上所述，本次辦資產(chǎn)收購(gòu)符合般通知第四條的白規(guī)定。頒經(jīng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)矮核查，未發(fā)現(xiàn)本奧次資產(chǎn)收購(gòu)把存在損害東風(fēng)汽半車(chē)和全體股東利皚益的情形。藹獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)骯為，吧東風(fēng)汽車(chē)哀的本次重大資產(chǎn)拜收購(gòu)符合通知傲第四條對(duì)上市般公司實(shí)施重大購(gòu)?qiáng)W買(mǎi)、出售、收購(gòu)岸資產(chǎn)的要求。扳通商認(rèn)為，本次白收購(gòu)的有關(guān)各方班均具備合法的主艾體資格；收購(gòu)方傲案合法有效、并伴可依法實(shí)施。與爸本次收購(gòu)相關(guān)的壩協(xié)議符合現(xiàn)行法氨律、法規(guī)的規(guī)定愛(ài)。本次收購(gòu)行為斑符合通知的安要求，實(shí)施本次皚收購(gòu)不存在法律骯障礙。在本次收斑購(gòu)?fù)瓿珊?，東風(fēng)埃汽車(chē)仍具備上市壩資格，不存在其辦他應(yīng)披露而未披疤

60、露的涉及本次收班購(gòu)的合同、協(xié)議叭或安排。同時(shí)，扳東風(fēng)汽車(chē)應(yīng)按照拔規(guī)定履行信息披背露義務(wù)和審批手哎續(xù)。耙第八節(jié) 公司百治理結(jié)構(gòu)癌一、柏本次資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)扳東風(fēng)汽車(chē)法人治伴理結(jié)構(gòu)的影響翱東風(fēng)汽車(chē)本次資鞍產(chǎn)收購(gòu)與中信汽芭車(chē)、鄭輕之間不擺構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，八不涉及東風(fēng)汽車(chē)芭本身控制權(quán)或股阿權(quán)的變化，也不癌涉及東風(fēng)汽車(chē)原伴有業(yè)務(wù)的變化，氨本次資產(chǎn)收購(gòu)對(duì)昂東風(fēng)汽車(chē)的法人伴治理結(jié)構(gòu)無(wú)重大扮影響。哀二、本次資產(chǎn)收奧購(gòu)?fù)瓿珊髺|風(fēng)汽拜車(chē)對(duì)鄭州日產(chǎn)的邦控制瓣（一）向鄭州日盎產(chǎn)委派董事伴 鄭州日瓣產(chǎn)董事會(huì)法定人藹數(shù)為7人。本次耙資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊髳?ài)，東風(fēng)汽車(chē)擬向稗鄭州日產(chǎn)委派四背名董事，分別是扮朱福壽隘先生、中拌山太郎澳先生、氨