致遠(yuǎn)v5-6.0產(chǎn)品培訓(xùn)表單制作

1、表單制作致遠(yuǎn)軟件產(chǎn)品及插件培訓(xùn)培訓(xùn)日期：2016-7-16培訓(xùn)教師：目錄1234課程培訓(xùn)目標(biāo)功能列表功能講解課程培訓(xùn)考題課程培訓(xùn)目標(biāo)1新老員工掌握全部功能2可供客戶學(xué)習(xí)使用3顧問認(rèn)證課前輔導(dǎo)4知識沉淀與傳遞目錄1234課程培訓(xùn)目標(biāo)功能列表功能講解課程培訓(xùn)考題1、功能列表模塊子功能規(guī)范目的表格制作標(biāo)準(zhǔn)表單基本樣式文本框樣式重復(fù)表樣式表單數(shù)據(jù)域操作演示目錄1234課程培訓(xùn)目標(biāo)功能列表功能講解課程培訓(xùn)考題2、規(guī)范目的 表單樣式協(xié)同辦公系統(tǒng)（下稱“系統(tǒng)”）表單基于XML技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)填報及應(yīng)用，使用微軟Office套件提供的InfoPath軟件制作，系統(tǒng)支持InfoPath多版本制作的表單格式（2003

2、,2007,2010,2013）。 鑒于表單制作的效率與提升表單制作的質(zhì)量，系統(tǒng)表單制作推薦使用InfoPath 2010或2013版本，以上版本具備良好的功能菜單界面，便于用戶盡快熟悉表單制作。 本文內(nèi)容基于InfoPath 2013版本表單制作方法編制。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)1、頁面設(shè)置流程表單一般為 A4 紙張縱向，上下左右的邊距分別為 2、 2、 2、 2 厘米。（均為InfoPath 2013默認(rèn)值）表單基本樣式：2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)2、字體與字號表單中的字體微軟雅黑， 其中企業(yè)核心價值觀為14磅，表單標(biāo)題為18 磅，其余提示性文字均為10 磅（InfoPath 2013默認(rèn)值）。2、表格制作

3、標(biāo)準(zhǔn)3、顏色表單第一行LOGO區(qū)域無底色，企業(yè)形象與文化內(nèi)容底色為淺藍(lán)（RGB R0 G176 B240），文字為白色。表單單元格通常不著底色， 若需強調(diào)（如對于非必填文本框的提示）可設(shè)置單元格底色。表單中的文字通常均為黑色， 若需強調(diào)（如限制性提醒）可設(shè)置文字顏色。表單內(nèi)容區(qū)隔底色為深灰色。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)4、單元格邊距與對齊表單單元格的上下邊距均為 0 像素， 除特殊行外左右邊距均為 2 像素，特殊行左右邊距為 0 像素（存放重復(fù)表的行等）。標(biāo)題單元格、 提示性文字單元格（如“姓名” 、 “ 崗位職務(wù)” 等） 水平居中對齊，填寫類單元格（放置文本框、重復(fù)表）的中部左對齊（亦可水平居中對齊）

4、。個別單元格的對齊可視具體情況酌定。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)5、表單列寬、行高及邊框 表單基本結(jié)構(gòu)為 6 列，寬窄相間，列寬為 90像素，根據(jù)需要合并單元格后可得到單行 16 列。 第一行第1 個單元格， 存放企業(yè)標(biāo)識圖片（ LOGO 圖片中部左對齊或中部右對齊及大小視企業(yè)使用習(xí)慣而定），第2-6列合并為1個單元格，存放企業(yè)核心價值觀，靠下右對齊?；?、表格制作標(biāo)準(zhǔn) 第二行合并為 1個單元格，存放表單的標(biāo)題，行距設(shè)置為2.0 表單中第一行開始均有邊框線（黑色，R0G0B0，下同）， 高度根據(jù)需要填寫的文字多少來定奪。通常設(shè)置表單信息數(shù)據(jù)錄入行高 30 像素，可容納 1 行文字；審批意見行高 60 像素

5、，可容納 3 行文字。 若單元格中要存儲圖片（或手寫簽名、印章等），則該行行高應(yīng)設(shè)置為圖片呈現(xiàn)的高度。理論上，用于存放文字的單元格，在輸入時受限于預(yù)設(shè)行高與列寬，顯示時僅受限于列寬，顯示行高會自動擴展。如需在表單的最末一行存放說明性文字，不設(shè)左、右、下邊框線，靠下左對齊，高度視說明性文字的行數(shù)而定。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)文本框樣式：上文中單元格內(nèi)輸入的提示性或說明性文字，僅為頁面顯示用。如單元格內(nèi)需要在系統(tǒng)中作為填寫作用，則需在各個需要填寫內(nèi)容的單元格內(nèi)，嵌入表單控件-文本框 或 重復(fù)表（系統(tǒng)所支持的控件也僅限于這兩種），無論填寫屬性為人員或部門選擇、文本數(shù)值、單選復(fù)選、下拉菜單、圖片等內(nèi)容，在表單

6、制作時均使用文本框控件。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)1、字體與字號 通常情況下，表單內(nèi)文本框的字體保持與表格整體字體一致（微軟雅黑），字號為 10 磅（在頁面設(shè)置（視圖屬性）的文本設(shè)置中，可整體設(shè)置文本框的字體字號與顏色），套打部分的字號大小隨套打部分文字的字號設(shè)置（需要單獨進(jìn)行設(shè)置）。 按住Ctrl鍵，鼠標(biāo)左鍵逐一點選文本框（控件），可多選批量設(shè)置文本框字體與字號。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)2、顏色通常情況下，文本框均為黑色（R0G0B0），個別情況顏色設(shè)置根據(jù)實際需要酌定（如設(shè)置為紅色、；藍(lán)色等）。3、邊距與對齊文本框除了上、下邊距為 1 外其余邊距以及頁邊距均為 0。文本框存放數(shù)字時，通常設(shè)置其顯示為居右對齊

7、，部分時候設(shè)置顯示為居中對齊；文本框存放文本時，通常設(shè)置其顯示為居左對齊， 文字多的大文本框可兩端對齊。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)4、高度、 寬度及邊框文本框的高度通常設(shè)置為自動（默認(rèn)值），寬度大小視情況定。 若在系統(tǒng)配置（錄入類型為“ 插入圖片” ）后，需要文本框存儲圖片的，則其高度需要設(shè)置為圖片呈現(xiàn)的高度（非圖片高度，若呈現(xiàn)高度為 100 像素，則圖片插入后均自動縮放填充）。所有文本框均設(shè)置為無邊框線。（批量選擇方法見上文）2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)5、重復(fù)表樣式重復(fù)表作用于表單在填寫時行的數(shù)量是可自定義增減的業(yè)務(wù)需要（示例效果如下）。重復(fù)表及其中的文本框的字體、字號、顏色、邊距、對齊、邊框等設(shè)置同上。2、表

8、格制作標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)表的行高和列寬的設(shè)置方式及特別設(shè)置如下。1)、行高設(shè)置 標(biāo)題行（表頭，在重復(fù)表屬性中須勾選“包含頁眉” ）的行高按字的行數(shù)進(jìn)行設(shè)置，一行則為 18 像素，兩行則為 30 像素；填寫行（放置文本框） 的行高均為 30 像素；最末一行（一般為合計行，在重復(fù)表屬性中須勾選“包含頁腳” ）的行高為 30 像素。 重復(fù)表標(biāo)題行單元格的上下左右邊距均設(shè)為 0 像素，填寫行單元格的上下邊距為 0像素，左右邊距為 2 像素（如果列較多，為填寫更多內(nèi)容，可調(diào)整為 1 像素）。 當(dāng)重復(fù)表列較多時， 可以在部分列中存放兩個及更多的文本框。 若為了減少列的數(shù)量，可在一列中， 以上下并排的方式存放文本框（

9、 一般為兩個， 文本框的寬度均為 100） 以存儲類型相同的不同數(shù)據(jù)（ 如均為數(shù)字或文本）， 并在列頭中注明（ 以“ /” 來分隔不同的名稱，如“ 預(yù)估/實際單價”）。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)2)、列寬設(shè)置 通常最左側(cè)為序號列，最右列為備注列（根據(jù)需要備注列可以沒有），序號列的列寬可在2830 像素之間設(shè)置，其余列（除備注列） 根據(jù)需要填寫的文字?jǐn)?shù)量來進(jìn)行設(shè)置，備注列一般利用可用的剩余寬度即可。3)、框線設(shè)置 重復(fù)表無外邊框線，只有內(nèi)邊框線。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)4)、特別設(shè)置 為了確保顯示，在重復(fù)表屬性中取消“顯示插入按鈕和提示文本” 的勾選；取消“顯示頁眉” 的勾選后點擊應(yīng)用然后再次勾選，如此頁眉的斜體

10、可取消。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)表單數(shù)據(jù)域表單數(shù)據(jù)域（文本框）就是表單中需要填寫的內(nèi)容，在系統(tǒng)中配置后即成為數(shù)據(jù)庫字段，其設(shè)置完全根據(jù)業(yè)務(wù)需要來進(jìn)行。1、命名規(guī)則命名需要與表單內(nèi)說明性文字相對應(yīng)，如“申請人”單元格對應(yīng)的數(shù)據(jù)域（文本框）名稱也是“申請人”。如數(shù)據(jù)域（文本框）名稱未對應(yīng)修改，在表單上傳至系統(tǒng)后，配置各控件屬性時，對應(yīng)的字段名稱為域1，域2，域3等此類表單預(yù)設(shè)名稱，不便于表單配置操作。為了方便查看，可對數(shù)據(jù)域進(jìn)行分類并在命名時添加前綴，如“基礎(chǔ)信息-姓名”（前綴后的連接符采用半角的減號）。同一重復(fù)表中的數(shù)據(jù)域須添加相同的前綴。2、表格制作標(biāo)準(zhǔn)2、特定數(shù)據(jù)域設(shè)置為了表單在協(xié)同系統(tǒng)中運行時更加智能化，如傳遞數(shù)據(jù)信息、 實現(xiàn)復(fù)雜計算，呈現(xiàn)動態(tài)文字、輔助數(shù)據(jù)回寫、完成數(shù)據(jù)校驗等，很多時候需要在制作表單時設(shè)置一些特定的數(shù)據(jù)域，這些數(shù)據(jù)域即稱之為表單中的參數(shù)， 命名時以“參數(shù)”作為前綴。（見下圖，其中“參數(shù)-資產(chǎn) ID1” 等的作用就是