鴻蒙出鞘劍指生態(tài)

1、目錄3鴻蒙OS國產操作系統(tǒng)廠商在崛起遠景看生態(tài)全景：生態(tài)定位+商業(yè)模式近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居投資主線與核心標的推薦風險提示014鴻蒙OS國產操作系統(tǒng)廠商在崛起1.1 鴻蒙OS國產操作系統(tǒng)先進龍頭鴻蒙OS是華為公司開發(fā)的一款基于微內核、耗時10年、4000多名研發(fā)人員投入開發(fā)、面向5G物聯(lián)網、面向全場景的分布式操作系統(tǒng)。2019年8月，余承東在“華為開發(fā)者大會”上正式發(fā)布 HarmonyOS 鴻蒙，該系統(tǒng)是一款基于“微內核”全場景分布式OS，比基于Linux內 核的安卓操作系統(tǒng)更安全。2019年鴻蒙操作系統(tǒng)正式發(fā)布51.2 鴻蒙OS獨立純國產操作系統(tǒng)，與安卓、iOS等平行鴻蒙的英

2、文名是HarmonyOS，意為和諧。鴻蒙OS為純國產OS，不是安卓系統(tǒng)的分支或修改而來的。鴻蒙OS性能上不弱于安卓系統(tǒng)，且華為為基于安卓生態(tài)開發(fā)的運用能夠平穩(wěn)遷移到鴻蒙OS上做好銜接將相關系統(tǒng)及運用遷移到鴻蒙OS 上，兩天左右就可以完成遷移及部署。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，安卓與蘋果操作系統(tǒng)，2020年占據(jù)手機市場超過約98%份額，若鴻蒙OS推廣后成功，將成為第三大操作系統(tǒng)。iOS、鴻蒙OS、安卓操作系統(tǒng)61.3 鴻蒙OS始于防患于未然鴻蒙OS作為純國產OS，在國產替代中具有重要地位。而鴻蒙OS的規(guī)劃也始于“防患于未然”。2012年9月，華為開始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)“鴻蒙”。華為“2012諾亞方舟實

3、驗室”專家座談會上，任正非提出了要做終端操作系統(tǒng)防范于未 然，要在“斷了我們糧食的時候，備份系統(tǒng)要能用得上?！比A為鴻蒙OS作為純國產操作系統(tǒng)，在國產替代中將發(fā)揮重要作用。2019年以來美國對中國高科技行業(yè)的制裁印證了國產自主能力的必要性。美國對中國實體開展制裁美國將華為及其附 屬機構列入實體清 單如果沒有美國政府 的批準，華為將無 法向美國企業(yè)購買 電信設備和服務美國商務部將33家 中國公司及機構列 入“實體清單包括北京計算機科 學研究中心、奇虎 360、捷輝創(chuàng)(香港) 科技有限公司等美國將中國13所高 校列入實體制裁清 單包括北京航空航天 大學、中國人民大 學、西安交通大學、 廣東工業(yè)大學等

4、特朗普引用國際 緊急經濟權力法 簽署行政命令45天后禁止美國任 何主體(包含政府、 企業(yè)、個人等)與騰 訊和字節(jié)跳動公司 的任何相關交易美國對華為的新禁 令正式生效，臺積 電切斷對華為的供 應華為可能再也買不 到利用美國技術生 產的芯片、存儲器71.4 鴻蒙OS已有近10年歷史自2012年開始規(guī)劃以來，鴻蒙OS已有近10年歷史，預計今年鴻蒙OS將應用到華為手機、平板之上，開始大規(guī)模推廣。2012年，華為的自由操作系統(tǒng)開始規(guī)劃；2017年5月，分布式操作系統(tǒng)1.0版本研發(fā)完成并完成技術驗證，為鴻蒙1.0的內核；2018年分布 式操作系統(tǒng)項目成為華為消費者BG的正式項目；5月，華為申請“華為鴻蒙”

5、商標。2019年8月9日，華為正式發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)，并表示鴻蒙實行開源；2020年9月，鴻蒙升至2.0版本，12月發(fā)布手機開發(fā)者Beta功能。鴻蒙系統(tǒng)發(fā)展歷程2016年立項研發(fā)分布式操作系統(tǒng)1.0版本2018年鴻蒙內核2.0申請“華為鴻蒙”商標2012年開始規(guī)劃自有操作 系統(tǒng)2021年鴻蒙OS3.0或將于10月13日進行版本測試 軟硬件協(xié)同優(yōu)化有望正式開始規(guī)?；扑?019年 鴻蒙OS1.0開源框架，關鍵模塊自研， 分布式架構，方舟編譯器華為被列入“實體清單”2020年12月 鴻蒙OS2.0內核及應用框架自研，通用微 內核架構，高性能圖形棧，滿足車規(guī)級標準落地產品智慧屏創(chuàng)新國產PC 手表手環(huán)、車機

6、音響、耳機、手機2017年鴻蒙內核1.081.5 鴻蒙OS目標：“敢于在軟件領域引領世界”華為將在短期內專注于構建軟件生態(tài)系統(tǒng)，“敢于在軟件領域引領世界”。日前一份華為內部備忘錄顯示，華為創(chuàng)始人任正非呼吁公司員工“敢于在軟件領域引領世界”，該領域具有“更大的獨立性和自主性”。備忘錄稱，由于受到外部限制，華為很難在短期內生產先進硬件，應該專注于構建軟件生態(tài)系統(tǒng)，如鴻蒙操作系統(tǒng)、全場景AI計算框架 Mindspore和其他IT產品。鴻蒙操作系統(tǒng)及華為全場景新品發(fā)布會91.6 鴻蒙特點1）微內核操作系統(tǒng)，高安全高擴展性鴻蒙OS是一款基于微內核的全場景分布式操作系統(tǒng)。（1）微內核操作系統(tǒng)。微內核與宏內

7、核相對立，宏內核把所有系統(tǒng)服務都放到內核里，而微內核只提供最基礎的系統(tǒng)服務，其他服務則放 在用戶生態(tài)中。宏內核：因包含了所有系統(tǒng)服務，不免遇到以下問題：系統(tǒng)代碼量龐大、漏洞無法避免、系統(tǒng)可擴展性差。微內核：因將部分服務置于用戶生態(tài)系統(tǒng)中，也相應的有一定的優(yōu)勢：高安全性、高可靠、高擴展性、高可維護性，支持分布式計算。微內核VS宏內核101.7 鴻蒙特點1）微內核操作系統(tǒng)，高安全高擴展性鴻蒙OS微內核可按需擴展，實現(xiàn)多設備彈性部署，保障更廣泛的系統(tǒng)安全。鴻蒙OS采用模塊化設計，對應不同設備可彈性部署，它可用于智慧屏、穿戴設備、車機、音箱、手機等設備。同時由于鴻蒙系統(tǒng)微內核的代碼量只有Linux宏內

8、核的千分之一，其受攻擊幾率也大幅降低。鴻蒙OS微內核架構圖111.8 鴻蒙特點2）全場景分布式操作系統(tǒng)，打通多個應用場景（2）全場景分布式操作系統(tǒng)。鴻蒙OS擁有靈活適配全場景的功能，實現(xiàn)一端設計，多端適配KB級到GB級。適配多種內存規(guī)模終端：從KB級別的Wi-Fi模組到GB級別的手機、電腦等終端，鴻蒙OS均能適配。鴻蒙操作系統(tǒng)擁有超高的運行效率，可兼容所有的安卓應用以及所有Web應用。靈活適配全場景豐富終端形態(tài)資料來源： OSChina，華西證券研究所121.10 鴻蒙特點2）全場景分布式操作系統(tǒng)，打通多個應用場景鴻蒙OS未來計劃打通手機、電腦、平板、IoT等統(tǒng)一成一個操作系統(tǒng)。分布式架構首次

9、用于終端OS，實現(xiàn)跨終端無縫協(xié)同體驗，對于消費者而言，HarmonyOS通過分布式技術，讓各類設備具備智慧交互的能力通過Huawei Share，可以實現(xiàn)碰一碰、多屏協(xié)同等創(chuàng)新體驗。升級鴻蒙后將發(fā)揮更強協(xié)同作用，打通多個應用場景。Huawei Share可以突破設備的界限，將所有硬件的應用打通。比如多屏協(xié)同可以將PC鍵盤、鼠標“變成”手機的外設；大屏可以調用手機 的通信功能，通過大屏進行視頻通話等。未來華為自有產品與外延IoT均升級至鴻蒙操作系統(tǒng)后，協(xié)調作用將進一步展現(xiàn)。多屏協(xié)作碰一碰131.11 鴻蒙特點3）方舟編譯器助力，實現(xiàn)安卓APP快速切換鴻蒙OS采用微內核技術，借助方舟編譯器可實現(xiàn)跨

10、平臺安裝、操作。鴻蒙OS的四大技術特性也得益于華為方舟編譯器。目前絕大多數(shù)應用是使用的是Java語言，但CPU只能理解匯編指令，因此需要一個虛擬機來充當“翻譯”這個角色，這個過程稱為編譯。但 是這種翻譯模式在實際應用中也會給程序“添堵”，導致運行時變慢或卡頓。方舟編譯器能夠實現(xiàn)APP在終端上快速安裝、啟動和運行將安卓APP無縫遷移到鴻蒙系統(tǒng)。方舟編譯器正是華為打造的一款編譯工具。作為與微內核齊名的方舟編譯器，兩者并稱為了鴻蒙OS兩大利器。它將Java語言直接變成機器碼，省去內置VM編譯器，從而實現(xiàn)APP在各種終端上快速安裝、啟動和運行。鴻蒙OS四大技術特性方舟編譯器架構示意圖141.12 鴻蒙

11、特點4）橫向對比，鴻蒙兼具開放性與安全性VS安卓：鴻蒙作為基于微內核的分布式操作系統(tǒng)，安全性大幅提升。由于鴻蒙系統(tǒng)微內核的代碼量只有Linux宏內核的千分之一，其受攻擊幾率大幅降低，安全性比宏內核OS更高。分布式安全確保正確的人、用正確的設備、正確使用數(shù)據(jù)。當用戶進行解鎖、付款、登陸等行為時系統(tǒng)會主動拉出認證請求，并通過分布式 技術可信互聯(lián)能力，協(xié)同身份認證確保正確的人。VS蘋果：鴻蒙OS是開放系統(tǒng)，支持其他廠商產品，與合作伙伴共同成長。鴻蒙OS兼具開放性與安全性開 放 性安全性151.13 鴻蒙OS發(fā)展HarmonyOS Connect品牌升級啟動HarmonyOS Connect品牌升級計

12、劃于5月18日正式啟動，并將于8月18日全面完成品牌切換。2021年5月， 華為在HarmonyOS Connect伙伴峰會上正式宣布了HarmonyOS Connect品牌升級計劃，將“HUAWEI HiLink”與 “Powered by HarmonyOS”兩大品牌全面升級為“HarmonyOS Connect”。HUAWEI HiLink的全部產品將接入鴻蒙OS，屆時手機能夠更加直接控制合作伙伴IoT產品。借助華為升級而成的新系統(tǒng)能夠實現(xiàn)很多操作 的智能簡便化，使用手機就能夠直接控制智能設備，還不需要下載安裝APP，做到快速、低成本對接。對于應用開發(fā)者，HarmonyOS讓他 們不用面

13、對硬件復雜性，通過使用封裝好的分布式技術APIs，以較小投入專注開發(fā)出各種全場景新體驗。鴻蒙OS連接手機與IoT終端鴻蒙OS助力開發(fā)者快速161.14 鴻蒙OS發(fā)展HiLink超1000合作伙伴將全部接入鴻蒙OSHiLink合作伙伴包括地產家裝等領域龍頭企業(yè)，連接設備已經超過10億臺，合作品牌將在3個月內全部接入鴻蒙OS。日前，華為輪值董事長徐直軍表示，鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)已經發(fā)展了1000多個智能硬件合作伙伴，50多個模組和芯片解決方案合作伙伴，包 括家居、出行、教育、辦公、運動健康、政企、影音娛樂等多個領域的合作伙伴。截至2021年1月，華為HiLink生態(tài)用戶超過5000萬，連接設備超過10

14、億臺。智能生活App的裝機容量已經達到4億，用戶每天操作該App的頻率可以達到10.8億次。華為HiLink將升級為鴻蒙OS Connect，華為攜手合作品牌共建鴻蒙生態(tài)171.15 鴻蒙OS發(fā)展HiLink超1000合作伙伴將全部接入鴻蒙OS品牌切換后HiLink產品將全面接入鴻蒙OS，壯大鴻蒙生態(tài)場景。2019年鴻蒙OS發(fā)布以來，華為已有多款產品搭載鴻蒙OS，包括其智慧屏、手表及部分AIoT產品。2021年4月，美的集團宣布其全品類家具將搭載鴻蒙OS豐富全屋智能場景體驗，近200款產品搭載鴻蒙OS。此外 華為與北汽合作的極狐阿爾法S HI版也已搭載鴻蒙OS，鴻蒙OS打包在華為智能化汽車解決

15、方案中。鴻蒙OS產品-已搭載鴻蒙OS產品與部分HiLink產品矩陣圖注：圖中紅色字體產品為已經搭載鴻蒙OS，黑色字體為HiLink產品未來將接入鴻蒙OS181.16 鴻蒙OS發(fā)展華為手機將于今年6月起全面升級至鴻蒙OS6月起華為手機將升級至鴻蒙OS，2021年鴻蒙OS覆蓋目標為3億臺。榮耀手機也將跟進，其他品牌手機暫無規(guī)劃。華為計劃在6月2日舉辦鴻蒙發(fā)布會，據(jù)數(shù)碼博主菊廠影業(yè) Fans透露，首批升級名單包括華為手機與平板電腦（P40系列、Mate40、 Mate40 Pro、Mate40 Pro+、Mate40 RS、MateX2、nova8、nova8 Pro、MatePad Pro等）。此

16、前，華為消費者軟件業(yè)務部總裁王成錄表示，2021年鴻蒙操作系統(tǒng)的總覆蓋目標是3億臺，含華為設備2億臺和第三方IoT產品1億臺。同時，據(jù)華為消費者業(yè)務CEO余承東表示，已售出超過10億臺的華為全場景智慧連接設備（含在網手機超7億臺），約90%的存量和在售手機都可升級鴻蒙操作系統(tǒng)。2021年5月31日，魅族發(fā)布會上公布，旗下Lipro智能家居產品將接入鴻蒙，手機、手表仍然基于安卓系統(tǒng)。魅族Lipro正式接入華為生態(tài)鴻蒙OS 2.0演示圖190220遠景看生態(tài)全景：生態(tài)定位+商業(yè)模式2.1 生態(tài)定位鴻蒙OS 擁抱萬物互聯(lián)華為鴻蒙OS：面向全場景的分布式操作系統(tǒng)。鴻蒙OS自發(fā)布以來一直被認為開發(fā)界面高

17、度類似Android，比較之聲不絕于耳。但事 實上，鴻蒙是一款以手機操作為主，聯(lián)接汽車、智能音箱、可穿戴等設備的分布式操作系統(tǒng)，與Android等系統(tǒng)具有根本性不同。對消費者而言，鴻蒙OS能夠將生活場景中的各類終端進行能力整合，形成一個“超級虛擬終端”，可以實現(xiàn)不同的終端設備之間的快 速連接、能力互助、資源共享，匹配合適的設備、提供流暢的全場景體驗。對應用開發(fā)者而言，鴻蒙OS采用了多種分布式技術，使得應用程序的開發(fā)實現(xiàn)與不同終端設備的形態(tài)差異無關，降低了開發(fā)難度和成本。這能夠讓開發(fā)者聚焦上層業(yè)務邏輯，更加便捷、高效地開發(fā)應用。對設備開發(fā)者而言，鴻蒙OS采用了組件化的設計方案，可以根據(jù)設備的資源

18、能力和業(yè)務特征進行靈活裁剪，滿足不同形態(tài)的終端設備對于操作系統(tǒng)的要求。華為鴻蒙 OS 全場景智慧生態(tài)先行者212.2 生態(tài)定位鴻蒙OS 擁抱萬物互聯(lián)分布式虛擬化基因決定，鴻蒙OS較Windows、 Android更易于實現(xiàn)萬物互聯(lián)場景。詳解：鴻蒙OS 采用分布式軟總線架構，為異 端設備互聯(lián)互通提供統(tǒng)一基座；分布式數(shù)據(jù)管 理使得用戶數(shù)據(jù)與物理設備不再綁定，實現(xiàn)流 暢地跨終端運行；分布式設備虛擬化平臺將多 種設備形成一個超級虛擬終端，各終端可便捷調用。舉例（如前文所述）：根據(jù)2020華為開發(fā)者大 會公布數(shù)據(jù)， 鴻蒙OS 端到端時延從1.0 的 20ms提升至2.0的10ms，與國際同類產品在 遠程

19、讀寫（相比微軟Samba快4 倍）、每秒操 作（是安卓Contentprovider的1.3倍）、檢索 速度（是蘋果Core Spotlight的1.2倍）等數(shù)據(jù) 庫性能指標上優(yōu)勢顯著。分布式設備虛擬化示意圖22具體而言，分布式虛擬化基因依托兩大兩大核心要素：微內核+方舟編譯器，兩者協(xié)同作用下奠定鴻蒙多終端優(yōu)勢。微內核：操作系統(tǒng)的一種結構形式，將系統(tǒng)實現(xiàn)各功能的模塊化，更靈活，易于拓展、易于維護與更新迭代；編譯器：可視為人與機器的“翻譯”，將人的程序語言翻譯給計算機可理解并執(zhí)行，是人與計算機之間實現(xiàn)溝通的橋梁。追溯來看：華為在過去 10 年來一直在系統(tǒng)內核與編譯器上布局演進，鴻蒙OS進軍物聯(lián)網

20、可謂萬事俱備。鴻蒙OS 從底層即為物聯(lián)網設計，解決萬戶互聯(lián)生態(tài)協(xié)同 的痛點。微內核+方舟編譯器加持下對于鴻蒙OS而言：1、連接實時性更好（響應時延降低 25.7%、時延波動率 降低 55.6%），同時結合5G低時延場景，尤其適用于工 業(yè)控制、智能交通等物聯(lián)網領域；2、可以做到故障隔離，最大程度保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性與安 全性，在5G超多連接場景下更能滿足萬物互聯(lián)的要求。2.3 生態(tài)定位鴻蒙OS 擁抱萬物互聯(lián)兩大核心要素：微內核、方舟編譯器鴻蒙：操作系統(tǒng)232.4 生態(tài)定位鴻蒙OS 擁抱萬物互聯(lián)一個事實是：目前已有操作系統(tǒng)基本只對應于某一 種硬件。如：Windows 對應 x86 PC如：iOS 對應

21、蘋果手機但萬物互聯(lián)時代終端種類數(shù)量極大拓展，難以針對 每種硬件分別開發(fā)操作系統(tǒng)或應用程序，不同硬件 終端的生態(tài)無法共享協(xié)同，開發(fā)效率低。聚焦鴻蒙OS：考慮到分布式虛擬化基因，以及微 內核+方舟編譯器兩大核心要素，鴻蒙OS實現(xiàn)了硬 件解耦，即可針對應不同設備進行彈性部署，例如：智慧屏、穿戴設備、車機、音箱、手機等。同時創(chuàng)新的分布式軟總線使得擁有不同功能的硬件 可以彼此協(xié)同。例如：傳統(tǒng)的相機、電視、音響等 設備原本相互獨立，但在鴻蒙OS的分布式軟總線 下，這些設備被“虛擬化”成攝像模組、顯示模組、 外放模組，并成為有機整體，用戶無需另行設置即 可按需調用各種功能，硬件終端之間形成相互協(xié)同。操作系統(tǒng)

22、將廣泛應用于萬物互聯(lián)領域應用程序框架基礎服務內核鴻蒙：微內核24方舟 編譯器多終端 開發(fā)IDE2.5 生態(tài)定位鴻蒙OS 擁抱萬物互聯(lián)綜上所述，我們認為鴻蒙OS并不定位于對Windows、Android進行替代，而是劍指萬物互聯(lián)時代全場景、多終端的操作系統(tǒng)，未 來大概率將成為物聯(lián)網時代主流操作系統(tǒng)。與此相對應，鴻蒙OS（及大華為體系）所有的生態(tài)布局也將圍繞萬物互聯(lián)展開。技術架構：HarmonyOS252.6 遠景看生態(tài)：鴻蒙OS融入華為AIoT藍圖，推動產業(yè)物聯(lián)網鴻蒙OS 將助力華為“1+8+N”整體戰(zhàn)略。華為已培育車聯(lián)網、智慧城市、工業(yè)三大 IoT 方向因此判斷，在完成以上三類細分場景的拓展與

23、跑馬圈地后， 鴻蒙OS將完善華為AIoT生態(tài)，進一步在智慧城市、車聯(lián)網 （深化）、工業(yè)互聯(lián)網三方面發(fā)力推進。中長期來看，鴻蒙OS 與華為“云+端”芯片形成強大合力，進軍產業(yè)物聯(lián)網。華為優(yōu)質網絡設備是IoT的連接基礎，連接獲得了大量數(shù)據(jù)， 但只有通過智能分析才能夠形成殺手級應用。 華為已在云側和端測擁有昇騰、鯤鵬、麒麟等芯片，具備 強大算力，疊加鴻蒙OS高效、靈活的執(zhí)行力，將培育大量 高價值應用。車聯(lián)網、智慧城市、工業(yè)是華為AIoT的三大應用方向，三大應用成熟度不同，鴻蒙OS 預計將在三大領域起催化作用。262.7 聚焦商業(yè)模式 & 產業(yè)鏈：關注開發(fā)類 & 應用類伙伴27基于近景和遠景的生態(tài)藍圖

24、，我們認為當前鴻蒙OS的發(fā)力 抓手仍是以移動端為核心的HMS產業(yè)鏈。因此，我們仍可對比蘋果 & 谷歌生態(tài)模式，來一窺鴻蒙OS 現(xiàn)階段的生態(tài)發(fā)展路徑以及相應的生態(tài)合作伙伴。軟硬件捆綁模式 近似蘋果：財務報表的角度來看，蘋果 通過操作系統(tǒng)（不直接銷售）每年取得增值收入超過150億 美元；軟件開源模式 近似安卓：財務報表的角度來看，谷歌通 過操作系統(tǒng)每年取得增值收入和授權收入也高達數(shù)十億美元。 判斷鴻蒙OS也將開創(chuàng)巨大的增值服務/授權市場，HMS生 態(tài)產業(yè)鏈或是直接抓手。全球應用商店消費者支出近1100億美元，中國占比近四成。根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2020年消費者在App Store上的

25、 支出達到723億美元，在Google Play Store上的支出達到 386億美元， 兩者合計超過1100 與美元。（ 根據(jù)Sensor Tower 2018年統(tǒng)計，其中合計來看中國市場貢獻40%）資料來源：wind、Sensor Tower、華西證券研究所2020年谷歌 & 蘋果應用商店市場規(guī)模0328近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居3.0 瞄準萬物互聯(lián)，鴻蒙助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略瞄準萬物互聯(lián)，鴻蒙OS 助力華為“1+8+N”戰(zhàn)略。在2020 年華為發(fā)布會上，華為消費者業(yè)務 CEO 余承東已經多次強調華為 “1+8+N”戰(zhàn)略，是華為在 5G 時代到來之際為打造全場 景的智慧生活

26、而制定的重要戰(zhàn)略，其中重點提及鴻蒙OS在整個戰(zhàn)略中承擔著紐帶作用，串聯(lián)起人和全部的設備?！?”是指智能手機，它是整個設備互聯(lián)網絡接入口；“8”指的是八大終端，分別是車機、音箱、耳機、手表/手環(huán)、平板、大屏、 PC 和 AR/VR；“N”是其他IOT 設備，包括智能家居和智能運動設備，如打印機、耳機、投影機、掃地機等。華為鴻蒙“1+8+N”戰(zhàn)略規(guī)劃290330近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居近景看生態(tài)之一：手機移動場景近景看生態(tài)之二：智能駕駛艙場景近景看生態(tài)之三：桌面電腦場景近景看生態(tài)之四：智能家居場景 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 1）智能手機/ 可穿戴智能手機與可穿戴：手

27、機終端不斷延伸，可穿戴空間巨大。2021年6月2日，華為將正式發(fā)布鴻蒙手機系統(tǒng)，繼2019 年“官宣”鴻蒙操作系統(tǒng)后，該系統(tǒng)正式搭載到智能手機，同時或將有針對 手機性能的全面升級。 考慮到系統(tǒng)穩(wěn)定性以及應用生態(tài)等因素，除華為本身產品外，其余國產手機廠商對于鴻蒙OS 的適配暫時并不迫切。同時，值得注意的是，鴻蒙“watch”亦將在發(fā)布會上一同發(fā)布。鴻蒙OS2.0 性能已經略優(yōu)于安卓EMUI 11（魯大師實驗室）我們認為鴻蒙OS 并非單一地手機或其他任何設備的操作系統(tǒng)。在生態(tài)建立之初，在智能家居這樣典型的“多終端” 場景，其跨終端聯(lián)接的能力能夠深刻地解決家電行 業(yè)痛點，當是拓展場景的首選。31但我

28、們也要認識到，考慮更多的智能生活場景，手 機本身以及延伸出來的各類可穿戴設備，依舊是價 值量最高、具有極廣闊空間的核心場景。 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 1）智能手機/ 可穿戴智能可穿戴設備市場空間廣闊，市場空間正在快速擴容。智能可穿戴設備趨于小屏化、無屏化的特點決定了智能語音將成為其天然入口。伴隨中國智能可穿戴設備行業(yè)在各垂直領域應用程度 的加深，中國智能可穿戴設備行業(yè)將持續(xù)擴容。沙利文預測，2023年中國智能可穿戴設備行業(yè)的市場規(guī)模將達到913.7億元。中國智能可穿戴設備行業(yè)由上游的軟硬件供應商、中游的智能可穿戴設備廠商及下游各應用領域構成。中國智能可穿戴設備行業(yè)產業(yè)鏈32

29、 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 1）智能手機/ 可穿戴全球智能穿戴出貨量穩(wěn)步增長，需求持續(xù)擴張。預計2020年全球可穿戴設備出貨量將達到3.96億臺，與2019年出貨量3.459億臺相比增長14.5%。 展望未來，IDC預測，2024年全球可穿戴設備出貨量將達到6.371億臺，五年內復合年增長率（CAGR）為12.4%。這要歸功于大眾對耳機類可穿戴設備的強勁需求，以及對健康指標的持續(xù)關注。國內市場增速同樣可觀，格局為三足鼎立，華為攜鴻蒙OS有望呈現(xiàn)十足后勁。據(jù)IDC發(fā)布的中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告顯示，2020年中國可穿戴設備市場出貨量第一季度、第二季度分別為1762萬臺（

30、同比下降11.3%）和2658萬臺（同比增長4.1%），扭虧趨勢明確，預期全年數(shù)據(jù)增速可觀，不低于全球增速。當前國內市場格局三足鼎立，華為、小米、蘋果三家瓜分主要市場，其中華為攜鴻蒙OS持續(xù)發(fā)力，份額呈現(xiàn)擴張趨勢。IDC：全球智能可穿戴產品出貨量及預測值其他2.60.64.80.8合計396100.0631.7100.0單位： 百萬臺2020年出貨量2020年產品占比2024年出貨量2024年產品占比單位： 千臺2020Q2出貨量2020Q2市場份額2019Q2出貨量2019Q2市場份額耳機234.359.2396.662.8華為小米7751565929.221.35325622620.924

31、.4手表91.423.1156.024.7蘋果508119.1443217.4腕帶67.717.174.411.8步步高10493.912324.8奇虎3604711.86962.7其他657224.7761629.8合計26583100.025527100.0IDC：中國智能可穿戴產品出貨量33 智能手機/ 可穿戴：應安卓缺陷而生，從根本上避免現(xiàn)有缺陷34資料來源：余承東全場景時代 新體驗與新生態(tài)演講全文、華西證券研究所鴻蒙系統(tǒng)五大優(yōu)勢微內核天然無Root權限，外核服務相互隔離，細粒度權限控制，從源頭上提升系統(tǒng)安全鴻蒙OS實現(xiàn)模塊化解耦，對應不同設備可以彈性部署。分布式架構首次用于終端OS，

32、實現(xiàn)跨終端無縫協(xié)同體驗！鴻蒙微內核可按需拓展，實現(xiàn)更廣泛的系統(tǒng)安全！方舟編譯器未來支持多語言統(tǒng)一編譯，大幅度提升開發(fā)效率！鴻蒙OS從設計上規(guī)避IOS、安卓設計缺陷，方舟翻譯器實現(xiàn)多編程語言輕松轉化。鴻蒙微內核靈活部署，提供全場景分布式 OS，通過微內核避免Root安全問題。模塊化解耦，實現(xiàn)一系統(tǒng)可登入多設備。方舟編譯器不斷完善，真正支持多編程語言統(tǒng)一編譯器，其他語言代碼轉化便捷。iOS、Android設計痛點iOS 、 Android 皆 基 于Linux 、Uinux，內核龐大，Android 操作系統(tǒng) 1 億行代碼，內核一項就超過2000 萬行代碼，非常復雜，日常僅使用到內核中 8% 的代

33、碼，龐大 和冗余設計難保障流暢度。Android 手機至少需要 3GB RAM以上才能跑得順暢，成本很高、效 率很低。很多IoT設備內存非常小， 運行吃力。Root系統(tǒng)一旦被非法獲取，那整個 系統(tǒng)即被攻破。 智能手機/ 可穿戴： Android操作系統(tǒng)占據(jù)中國主流地位Android操作系統(tǒng)長期穩(wěn)定占據(jù)中國市場成份額，品牌效應影響客戶購買意愿。Android操作系統(tǒng)因其開源性導致其多元化較iOS更為突出，20172020其整體中國市場份額占比基本維持在90。iOS操作系統(tǒng)2020年出現(xiàn)正增長至11.1主要源自其手機品牌知名度高，客戶偏愛選擇硬件，從而提升iOS系統(tǒng)市場份額占比。華為中國市場份額2

34、020年占Android操作系統(tǒng)40，近三年復合增速近24.2華為中國市場份額從2017年22.5增長至2020年43.1，主要因為華為強勢爭奪其它Android不知名廠商的市場份額。頭部效應越發(fā)明顯。2017-2020中國手機系統(tǒng)市場份額2017-2020中國四大Android系統(tǒng)手機市場份額90.790.991.188.99.39.18.911.1100.090.080.070.060.050.040.030.020.010.00.02017201820192020Androidios22.543.120.019.617.019.913.713.5100908070605040302010

35、020172020華為OPPOvivo小米其他35 智能手機/ 可穿戴：2025年鴻蒙OS新增市場規(guī)模35億美元鴻蒙有望憑借華為手機硬件強勢崛起，2025年新增市場規(guī)模預計達到35億元。根據(jù)頭豹研究院 2021年手機操作系統(tǒng)行業(yè)研究報告數(shù)據(jù)，中國市場操作系統(tǒng)【新增市場規(guī)?！款A計從2017年900.3億美元下降至 2025年521.1億美元，同期，華為分布式Harmony OS手機操作系統(tǒng)新增市場規(guī)模由0增長至35億美元。美國限制芯片供應降低華為出貨量，1.2億出貨量仍為鴻蒙重要硬件和場景支撐。華為智能手機出貨量2020年首次出現(xiàn)負增長，主要是因為國外廠商限制華為芯片購入。盡管手機出貨量負增長，

36、但1.2億的出貨量仍是 鴻蒙系統(tǒng)最重要的硬件和場景支撐。2017-2025年預計中國手機系統(tǒng)新增市場規(guī)模2017-2025年預計中國四大安卓手機出貨量612.6260.12260287.73510090807060504030201002017（億元）2025E（億元）AndroidiOSHarmony OS0.91.11.41.21.61.41.210.80.60.40.2020202021E2022E2017華為（億臺）20182019OPPO（億臺）vivo（億臺）小米（億臺）36 智能手機/ 可穿戴：鴻蒙2.0雖為雛鳥，全球10億生態(tài)終端在手系 統(tǒng) 特 點鴻蒙iOS安卓硬件載體手機之外

37、，還可以搭載在電 視、手表、車機、智能家居等眾多l(xiāng)oT設備手機為主手機為主增長空間loT設備潛力很大有限有限優(yōu)點流暢，開源，分布式能力強流暢開放缺點新生系統(tǒng)，處于增長期封閉碎片化，卡頓開發(fā)者開發(fā)App一次開發(fā)多端適配單獨適配單獨適配海量生態(tài)全球終端數(shù)10 億智慧生活5000 多萬用戶技術積累Ota、shell、 fs等鴻蒙2.0雖為新生系統(tǒng)，但性能強于iOS和安卓鴻蒙搭載硬件載體覆蓋全面，優(yōu)點覆蓋iOS及安卓，分布式能力強大。雖為新生系統(tǒng)處于增長期，但物聯(lián)設備發(fā)展?jié)摿嫶?，一次開發(fā)多端適配。華為技術積累和海量生態(tài)鑄造華為護城河HarmonyOS開源的liteo內核于2015年前被廣泛使用，專屬

38、團隊維護ota、shell、fs、usip等幫助開發(fā)者更輕松開發(fā)物聯(lián)網設備。全球華為10億終端，其中手機存量用戶突破7.3億，90%可升級為鴻蒙系統(tǒng)。華為在全球230萬注冊開發(fā)者，12萬個HMS Core應用。 華為智選生態(tài)覆蓋3000多款產品，積累5000多萬日活用戶，智慧生活每日請求數(shù)超過10.8億次，連接設備超10億臺。Harmony 2.0與安卓和iOS的區(qū)別HarmonyOS護城河鴻蒙2.0護城河370338近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居近景看生態(tài)之一：手機移動場景近景看生態(tài)之二：智能駕駛艙場景近景看生態(tài)之三：桌面電腦場景近景看生態(tài)之四：智能家居場景 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三

39、類細分場景蓄勢待發(fā) 2）智能座艙智能網聯(lián)汽車：MDC智能駕駛計算平臺賦能鴻蒙OS。華為MDC智能駕駛計算平臺基于自身的鯤鵬計算以及 昇騰AI，是一套開放的平臺，具備組件服務化、接口標準化、開發(fā)工具化的特性，基于此平臺可快速開發(fā)、調 測、運行自動駕駛算法與功能。優(yōu)勢在于：能夠針對不同級別的自動駕駛算法，一套軟 件架構，不同硬件配置，支持L3L5 自動駕駛算法的 平滑演進升級。案例：北汽arcfox 阿爾法S（華為HI版），首款智能 座艙基于鴻蒙OS 車型。2021年4月16日，北汽arcfox 阿爾法S（華為HI 版） 正式亮相，據(jù)arcfox 官網，該車型搭載3 顆激光雷達、6 顆毫米波雷達、

40、12 顆超聲波雷達、9 顆ADS 攝像頭、4 顆環(huán)視攝像頭，可以實現(xiàn)高速公路/城區(qū)自動駕駛以 及代客泊車等功能。 其中智能座艙域使用鴻蒙OS智能互聯(lián)座艙，同時配備5G T-BOX 與定制天線，售價在38.89-42.99 萬元。華為基于自研芯片的MDC 計算平臺4393158265378491639140310808300500100015002014201520162017201820192020202120222023中國智能車載市場規(guī)模預測（億元）39 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 2）智能座艙40資料來源：華西證券研究所智能駕駛大勢所趨，智能車載（車聯(lián)網）市場潛力巨大。

41、目前，特斯拉、造車新勢力&傳統(tǒng)整車廠、初創(chuàng)公司、科技巨頭采用不同的方法和路徑更新迭代自動駕駛的能力，體現(xiàn)出技術路徑的 分化，行業(yè)競爭格局正在發(fā)生新的變革，鴻蒙OS正是華為的核心競爭力。據(jù)易觀網預測，2020年中國智能車載（車聯(lián)網）市場規(guī)模已經超過600億元。具體細分賽道來看，車載OS正是華為的必爭之地：1、車載智能操作系統(tǒng)：現(xiàn)階段造車新勢力（特斯拉、理想、小鵬、蔚來等）& 整車廠（通用、豐田、奧迪、寶馬等）& 科技公司（ 蘋果、谷歌、百度、華為）處于激烈競爭階段。2、中間件軟件：預計未來市場規(guī)模保持高速增長，有望逐漸演變?yōu)楣杨^競爭，主要玩家包括百度、中科創(chuàng)達、東軟集團、誠邁科技 等。3、車載智

42、能語音：未來市場規(guī)模保持高速增長，Nuance為全球巨頭，科大訊飛占據(jù)國內龍頭企業(yè)。4、自動駕駛測試/仿真：方興未艾，格局相對分散。科技巨頭包括：谷歌、英特爾、微軟、英偉達、騰訊、百度、華為、阿里等；初 創(chuàng)公司包括：Panosim、51VR 等。5、自動駕駛軟件算法：科技公司&初創(chuàng)公司齊頭并進，Waymo & Cruise 引領全球，國內仍未產生龍頭企業(yè)。智能駕駛軟件細分領域 智能座艙：2025年中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達千億級全球智能座艙行業(yè)市場保持快速增長，中國市場增速高于全球。 根據(jù)ICVTank公布的數(shù)據(jù)，2019年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達到364億美元，較2018年的330億美元同

43、比增長10.3%，預計到2022年， 全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達到461億美元，實現(xiàn)8%的年均復合增長率。作為潛力最大的市場，2019年中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模 達到441.1億元，預計在2025年將達到1030億元，年均復合增速達到13%，高于全球增速。操作系統(tǒng)是智能座艙的一部分，因此智能座艙市場規(guī)模的增長可以代表操作系統(tǒng)市場規(guī)模的增長。智能座艙產業(yè)鏈主要包括傳動座艙零件和智能座艙品臺（域控制器、芯片、操作系統(tǒng)和算法）。2018-2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模及預測2017-2025年中國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模及預測33036439642950045040035030025020015

44、010050020182022E20192020E市場規(guī)模（億美元）2021E增速3833974415676487398369301030051015202530004611212001010008800660044002200201720182019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E市場規(guī)模（億元）增速資料來源： ICVTank、華西證券研究所41 智能座艙：市場集中度高，前三大OS系統(tǒng)市占率達88%目前智能座艙底層操作系統(tǒng)主要是QNX、Linux和Android，WinCE已逐步退出市場。智能汽車操作系統(tǒng)由基礎軟件程序向簡單嵌入式和復雜操作系統(tǒng)不斷升級

45、，QNX、Linux和WinCE發(fā)展的最久，其中QNX用友最廣泛的合作企業(yè)，其市場占有率也最高。WinCE由于開發(fā)者和應用數(shù)量都比較少，將逐漸退出市場。目前智能汽車操作系統(tǒng)市場高度集中，前三占據(jù)了整個市場88%的份額。根據(jù)ICVTank的數(shù)據(jù)，2019年全球智能座艙前三大底層操作系統(tǒng)市占率，QNX：43%、Linux（含Android）：35%、WinCE：10%；余 下其他企業(yè)僅占市場份額的12%。目前主流智能座艙操作系統(tǒng)整理2019年全球智能座艙操作系統(tǒng)市場份額43351012QNXLinux（含 Android） WinCEOther OS資料來源： ICVTank、華西證券研究所42

46、智能座艙：行業(yè)競爭激烈，車企、科技廠商爭奪主導權43互聯(lián)網科技企業(yè)和整成廠商都在加速爭奪操作系統(tǒng)的主導權。目前智能汽車操作系統(tǒng)的主要玩家是互聯(lián)網科技企業(yè)，如谷歌、RIM（黑莓母公司）、華為、百度、阿里、騰訊等。面對來自互聯(lián)網科技企業(yè)的挑戰(zhàn)，整車廠商如特斯拉、大眾、戴姆勒等也都相繼研發(fā)各自的操作系統(tǒng)和軟件。大眾宣布從2025年起在其所用新車型上實用自主的VWOS操作系統(tǒng)，并通知其全球供應商不必再參與大眾汽車的軟件供應和開發(fā)。戴姆勒退出自己的操作系統(tǒng)MBOS，在公司內部培養(yǎng)軟件開發(fā)能力。車企、互聯(lián)網科技企業(yè)操作系統(tǒng)簡介OS系統(tǒng)，分布式實現(xiàn)跨平臺操作44資料來源： ICVTank、華西證券研究所鴻蒙

47、系統(tǒng)具有四大特點：分布架構、天生流程、內核安全、生態(tài)共享。分布式機構保證系統(tǒng)穩(wěn)定性，時延引擎+高性能IPC提高通信效率，微內核+外核設計提高系統(tǒng)安全性，華為提供的集成開發(fā)環(huán)境和支持多 語言統(tǒng)一編譯的方舟編譯器可以大幅提高開發(fā)人員的軟件開發(fā)效率。鴻蒙是面向全場景微內核的分布式操作系統(tǒng)，可實現(xiàn)跨平臺操作。鴻蒙是全世界第一個面向全場景微內核的分布式操作系統(tǒng)，其開發(fā)初中是為了提升操作系統(tǒng)的快平臺能力，包括支持全場景、跨多設備和平臺以及應對低時延和高安全性挑戰(zhàn)的能力。鴻蒙系統(tǒng)技術特性華為CDC智能座艙平臺全場景協(xié)同分布 架構分布式OS架構天生 流暢確定時延引擎高性能IPC內核安全微內核+外核設計生態(tài) 共

48、享多終端開發(fā)IDE，多 語言統(tǒng)一編譯分布式 架構Kit，方舟編譯器鴻蒙 OS03近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居45近景看生態(tài)之一：手機移動場景近景看生態(tài)之二：智能駕駛艙場景近景看生態(tài)之三：桌面電腦場景近景看生態(tài)之四：智能家居場景 2020年全球操作系統(tǒng)市場規(guī)模400億級全球PC行業(yè)銷售市場保持平穩(wěn)增長，中國市場整體增速高于全球 根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2020年，操作市場行業(yè)規(guī)模為370億美元，預計2021年將增長2%。2018年到2021年，操作系統(tǒng)行的增長預計平均 每年實現(xiàn)復合增長2%。受COVID-19影響，短期內消費者對企業(yè)設備的購買趨向延遲或減小，長期來看趨于平穩(wěn)上升態(tài)勢。十年

49、來，全球PC市場銷售規(guī)模整體下降，并于近五年趨于穩(wěn)定，且實現(xiàn)逐年小幅增長。2010年到2017年，由于產業(yè)調整，PC受到移動終端 的和智能設備的沖擊，產量呈現(xiàn)波動下滑。近年來，隨著PC終端定位差異化和產品的不斷細分升級，市場規(guī)模趨于穩(wěn)定。近年來，中國PC市場增速穩(wěn)定，呈現(xiàn)良好態(tài)勢。特別是從2018年開始，國內筆記本電腦的出貨量呈現(xiàn)增速加快的趨勢，并于2019年起持續(xù) 一路攀升，到2020年，增長幅度達到接近20%，而后PC出貨增速放緩。預計到2021年，全年銷售總量達到2860萬臺。操作系統(tǒng)是PC端最基本也是最為重要的基礎性系統(tǒng)軟件，因此PC市場規(guī)模的增長可以代表操作系統(tǒng)市場規(guī)模的增長。46資

50、料來源： IDC,IT之家全球PC市場規(guī)模統(tǒng)計及增速(2010-2022E) 單位:百萬臺/100中國PC市場規(guī)模統(tǒng)計及增速（2017-2021E）單位：百萬臺/100201 204 195169 175 164 161 165 164 165 165 166 167-15-10-505250200150100500市場規(guī)模（百萬臺）增幅（100）19.719.921.225.428.6051015202535302520151050201720182019市場規(guī)模（百萬臺）20202021增幅（100）操作市場76%的份額桌面領域，Windows操作系統(tǒng)獨占鰲頭，占據(jù)全球76%市場份額。微軟

51、旗下Windows操作系統(tǒng)逐步實現(xiàn)快速更新迭代：在全球操作系統(tǒng)市場中，隨著Windows7的支持逐步停止，越來越多的用戶正在轉換 到Windows10。2020年5月至2021年5月，windows10操作系統(tǒng)市場份額占據(jù)windows系統(tǒng)的75.75%。蘋果旗下macOS操作系統(tǒng)緊隨其后：截至2020年，作為與windows最接近的競爭對手，僅占據(jù)市場份額的20%。余下的各類操作系統(tǒng)之 和占比全球desktop端操作系統(tǒng)不到10，包括Linux (1.86%)、Chrome OS (1.52%)、FreeBSD（ 0% ）、其他未知（3.34%）。根據(jù)statcounter的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，202

52、0年-2021年度，windows在國內PC端操作系統(tǒng)中占據(jù)絕對主導地位。 中美對抗背景下，國產替代步伐 亟需加快，鴻蒙操作系統(tǒng)開源，在競爭愈演愈烈的全球生態(tài)下，對促進操作系統(tǒng)本土化，維護國家安全，戰(zhàn)略意義顯著。47資料來源：statcounter全球windows操作系統(tǒng)市場格局(2020.5-2021.5)全球desktop操作系統(tǒng)全球格局（2020.5-2021.5）中國desktop操作系統(tǒng)市場格局(2020.5-2021.5)75.7517.794.040.040.370.761.070.00Other WinVista Win XP Win 8Win 8.1Win 7Windows

53、 1020.0040.0060.0080.00比例（100）761732 20 0WindowsOSUnknownLinuxChrome OSFreeBSDOther859.554.960.480.010windowsunknownos XLinuxChrome OSNetBSD 桌面電腦： 鴻蒙OS主要競爭對手： 微軟、蘋果、谷歌48資料來源：公開資料，google, 萬維百科微軟Windows10操作系統(tǒng)、華為Harmony OS操作系統(tǒng)圖示全球主流端操作系統(tǒng)示意圖Windows操作系統(tǒng)起步早、影響力強：1985年，第一款圖形操作系統(tǒng)windows1.0誕生，有效達單用戶和多 任務同時進行

54、。1993年windows3.1推出，從此，windows在微型計算機中占據(jù)主導地位，長期位列桌面操作系統(tǒng)首位。2001年，64位的windows XP發(fā)布，家用和商用兩個使用場景并立。Mac OS是首個在商用領域成功的圖形用戶界面操作系統(tǒng)：1984年至2001年，稱為Classic Mac OS操作系統(tǒng)，指蘋果公司麥金 塔系列電腦所開發(fā)的一系列操作系統(tǒng)，始于System 1，終結于Mac OS 9。2001年至2011年，稱為 Mac OS X；2012年至2015年，稱為 OS X， 是蘋果公司推出的基于圖形用戶界面操作系統(tǒng)， 為麥金塔（Macintosh，簡稱 Mac）系列電腦的主操作系

55、統(tǒng)。Chrome OS有效實現(xiàn)高效、輕巧、自由：是一款Google開發(fā)的基于PC的, 基于Linux的開源操作系統(tǒng)。2010年，谷歌正式發(fā)布Chrome OS，同時發(fā)布了開源的 Chromium OS，最早定義為專門為輕辦公設計的輕量級開源操作系統(tǒng)。 桌面電腦： 鴻蒙2.0，華為打響全球操作系統(tǒng)爭奪戰(zhàn)第一槍49Harmony OS的發(fā)布，華為邁進全球操作系統(tǒng)爭奪戰(zhàn)打響了第一槍。面對復雜的國際形勢和大國間貿易摩擦，實現(xiàn)操作系統(tǒng)本土化研 發(fā)，有助于降低對硬件系統(tǒng)的依賴，有效應對外國對芯片尖端技術的封鎖，把生態(tài)自主權牢牢握在自己的手中。早年由于產業(yè)發(fā)展狀況和市場規(guī)模不足，產業(yè)生態(tài)不足以跟美國抗衡，上

56、游操作系統(tǒng)中心節(jié)點被美國牢牢把持，嚴重“卡脖子”新世紀以來，我國計算機產業(yè)持續(xù)發(fā)展。如今，華為終端全球用戶數(shù)超過7個億，正開拓上游操作系統(tǒng)，繼續(xù)堅守下游終端節(jié)點。研究開源程序包，確保鴻蒙系統(tǒng)可以無縫連接安卓應用生態(tài)，完成方舟編譯器，吃透ARM指令集，確保操作系統(tǒng)可以適配任何的系統(tǒng) 架構，包括PC端支持“龍芯”架構，前瞻性強。華為在壟斷的操作系統(tǒng)競爭格局中，擁有競爭的資本，為日后占領市場創(chuàng)造機會。各公司旗下桌面操作系統(tǒng)介紹與對比資料來源：各公司官網，酷玩實驗室公司桌面操作系統(tǒng)國內現(xiàn)狀微軟Windows系列壟斷市場份額，其中windows7占比52 ，其次是今年推出的windows10，國內用戶依

57、賴性程度較高，受眾面非常廣，是中國市場最主流的操作系統(tǒng)，國產操作系統(tǒng)的頭號競爭對手。蘋果Mac OS作為美國蘋果公司旗下的PC端旗下的操作系統(tǒng)，國內市場份額僅次于windows, 是華為競爭的第二大對手。華為Harmony OS分布式架構首次用于終端OS，實現(xiàn)跨終端無縫協(xié)同體驗；確定時延引擎和高性能IPC技術實現(xiàn)系統(tǒng)天生流暢；基于微內核架構重塑終端設備可信安全； 對于消費者而言，HarmonyOS通過分布式技術，讓8+N設備具備智 慧交互的能力。在不同場景下，8+N配合華為手機提供滿足人們不同需求的解決方案。谷歌Chrome OS盡管在國內市場的市場份額比較小，但其作為基于Linux而來的開源

58、操作系統(tǒng)，主要發(fā)力教育領域，旨在打造一款基于Web的云操作系統(tǒng)，隨著5G通信技術的不斷落地，Chrome OS或許會在未來占據(jù)更多的市場空間。深之度科技有限公司deepin OS基于Linux內核，以桌面應用為主的開源GNU/Linux操作系統(tǒng),是中國第一個具備國際影響力的Linux發(fā)行版本,用戶遍布除南極洲外的六大洲，市場前景廣闊。瓦力網絡科技有限公司start OS快速，安全，穩(wěn)定 ，兼具工作，娛樂等實用性，是擴展性強的Linux操作系統(tǒng)。中國CCN和麒麟公司聯(lián)合發(fā)布優(yōu)麒麟OS操作系統(tǒng)已經實現(xiàn)了支持ARM和X86架構的CPU芯片，是Ubuntu 官方衍生版，得到來自 Debian、Ubun

59、tu、Mate、LUPA 等國際社區(qū)及眾多國內外社區(qū)愛好者的廣泛參與和熱情支持。0350近景看生態(tài)場景：手機/汽車/電腦/家居近景看生態(tài)之一：手機移動場景近景看生態(tài)之二：智能駕駛艙場景近景看生態(tài)之三：桌面電腦場景近景看生態(tài)之四：智能家居場景 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 4）智能家居針對鴻蒙OS與華為“1+8+N”戰(zhàn)略的協(xié)同關系，我們認為現(xiàn)階段有三類場景會成為拓展重點，在中短期呈現(xiàn)突破式發(fā)展。細分場景一：智能家居，串聯(lián)全局，單一系統(tǒng)滿足開發(fā)。家居場景中，不同設備有不同的應用場景、業(yè)務需求以及軟硬件配置，傳統(tǒng)的系統(tǒng)都是針對特定的硬件條件，在實時性、功耗、圖形 界面、圖形化能力、云端

60、連接能力等各方面指標非常不一致，難以一個系統(tǒng)滿足所有設備要求。作為開發(fā)者，只能針對不同硬件選擇系統(tǒng)進行研發(fā)，不僅增加成本，而且耽誤更快更多個性化服務的提供，但是華為鴻蒙分布式系統(tǒng)， 恰恰可實現(xiàn)更多終端無縫連接，因此解決了場景痛點。案例：與美的合作中，從項目立項到產品出貨，全程僅花費4 個月，相比開發(fā)周期較長的家電行業(yè)，鴻蒙OS 對于產業(yè)賦能效果顯著。使用鴻蒙OS 不僅各智能家居實現(xiàn)連接，并提升開發(fā)效率，同時可與搭載鴻蒙OS 的手機聯(lián)接，做到單用手機進行操作。鴻蒙OS: 智慧家居生態(tài)布局美的搭載鴻蒙OS的產品系列51 近景看生態(tài)：鴻蒙OS 三類細分場景蓄勢待發(fā) 3）智能家居萬物互聯(lián)時代52從發(fā)展