關(guān)于鐵礦石談判

1、.2021年3月第2期 PAGE ：.；PAGE - 16 -2021年4月第1期一周熱點關(guān)于鐵礦石談判本周關(guān)于鐵礦石談判的話題重歸熱點，緣于3月8日有音訊報道稱，我國已與必和必拓達成今年的鐵礦石協(xié)議將按“中國財年計算，即從1月1日起至12月31日止，但必和必拓等要求今年的鐵礦石協(xié)議價錢上漲70%-80%。另外，必和必拓已與日本鋼廠達成了焦煤的協(xié)議價錢上漲55%，并勝利地按照必和必拓的要求，將傳統(tǒng)的年度定價改為季度定價。這些音訊立刻引起了國內(nèi)鋼企及相關(guān)行業(yè)人士的擔憂。不過，3月9日，兩那么相反的報道立刻見諸媒體，JFE否那么已接受必和必拓提出的鐵礦石協(xié)議價錢上漲80%的要求；力拓也經(jīng)過媒體聲稱

2、，鐵礦石基準合約日期沒有發(fā)生任何改動。鐵礦石談判確定按中國財年執(zhí)行基準價：全國人大代表、河北鋼鐵集團總經(jīng)理王義芳日前表示，中方仍堅持鐵礦石基準定價機制，并曾經(jīng)與全球鐵礦石消費商就執(zhí)行時間達成一致，確定按“中國財年(即1月1日至12月31日)執(zhí)行今年的鐵礦石基準價錢；另一邊廂，力拓、必和必拓公司表示如未能將鐵礦石定價機制轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨定價，他們能夠?qū)猿忠箬F礦石提價80%。鄧崎琳表示國外礦山迸發(fā)戶式要價已超中國鋼廠接受底線：3月7日，鄧崎琳召開了他在兩會期間的獨一一場小型記者會，并表示，鐵礦石談判短期內(nèi)能夠不會有結(jié)果。鄧崎琳表示，我并不了解談判的詳細細節(jié)，但是我可以一定，國外礦商是希望鐵礦石價錢越高

3、越好。就目前而言，為了給三大礦山提價造勢，國外機構(gòu)已將談判價錢預測由20%上漲到70%?！拔也恢雷罱K的漲幅會是多少，但可以一定礦石漲價的結(jié)果非常可怕。他們的要價完全是國內(nèi)鋼廠無法接受的鄧崎琳表示，即使幾個大型鋼廠不接受，但是還會有個別鋼鐵企業(yè)不顧整個行業(yè)開展，在談判結(jié)果未出的情況下，就私下里與國外礦商簽署合同，呵斥一個現(xiàn)實價錢，其他企業(yè)最終也能夠被迫執(zhí)行這個價錢。“說實話，目前鋼鐵企業(yè)曾經(jīng)進入微利時期，噸鋼利潤非常低。假設(shè)礦石的價錢超越鋼廠消費的本錢線，結(jié)果只能是導致鋼鐵整個行業(yè)大面積虧損。鄧崎琳對鋼鐵行業(yè)前景非常擔憂。他表示，能夠出現(xiàn)的情況要么是企業(yè)被迫減產(chǎn)，少買礦石來減少損失；要么是鋼價

4、上漲。但是從目前的情況看，在國內(nèi)需求存在的情況下，哪些鋼廠能真正減產(chǎn)很難控制。最有能夠的是，鋼廠在無法接受虧損的情況下，只能把鋼價越抬越高，抬高下游機械、汽車、家電等行業(yè)的本錢，給整個社會經(jīng)濟開展帶來風險。鄧崎琳呼吁，國家有關(guān)部委應(yīng)該高度注重這個情況，采取措施進展防備?！巴鈬V山就像迸發(fā)戶，不顧市場規(guī)律隨意暴跌價錢，鄧崎琳略顯激動地表示，“作為同一產(chǎn)業(yè)鏈條上下游行業(yè)，他們一倍、兩倍、三倍、五倍的賺錢，我們卻連一杯水都喝不到，這樣合理嗎？他表示，不僅如此，特別應(yīng)該留意的是，從去年末到今年初，港口礦石庫存從來沒有低于7000萬噸，這其中很大一部分都是外國礦商與國內(nèi)貿(mào)易商囤積在那里的，假設(shè)鐵礦石談判

5、價錢高，馬上就會進展拋售牟利?！叭镣獗叵劝矁?nèi)，擺在眼前現(xiàn)實闡明，國家內(nèi)部對鐵礦石進口次序整頓力度還遠遠不夠。鄧崎琳表示，鐵礦石進口方面不應(yīng)該僅僅經(jīng)過發(fā)布行業(yè)自律公約來處理，政府相關(guān)部門應(yīng)該發(fā)揚主導作用，加大力度嚴厲進口答應(yīng)證發(fā)放，同時，要全面推行進口代理制，杜絕礦石進口牟利。鄧崎琳表示，為了保證鐵礦石供應(yīng)的可控性，國內(nèi)鋼廠應(yīng)該加大海外參股投資的比重，來保證資源的可控性。據(jù)了解，作為鋼鐵行業(yè)屈指可數(shù)的龍頭企業(yè)，目前武鋼經(jīng)過海外參股、協(xié)作等方式，供應(yīng)的資源量占企業(yè)礦石需求量的40%左右。JFE稱未接獲巴西淡水河谷鐵礦石提價90%的提議：路透東京3月8日電全球第六大鋼鐵制造商日本JFE控股周一表示,

6、并未接到巴西淡水河谷就鐵礦石價錢提價逾90%的提案。此前巴西報紙Valor報導引述未指明身份音訊人士指出,由于鐵礦石現(xiàn)貨市場價錢大漲,淡水河谷正尋求提高鐵礦石價錢逾90%,而JFE情愿接受這項提議?！拔覀儾⑽唇荧@這樣的提議。JFE一名發(fā)言人士稱：“說我們情愿接受這樣提議并非現(xiàn)實。力拓表示不存在改動2021年度鐵礦石合同日期的協(xié)議：北京道瓊斯-力拓股份(Rio Tinto PLC, RTP)的發(fā)言人周二向道瓊斯通訊社(Dow Jones Newswires)表示，公司尚未就2021年鐵礦石基準合約達成任何協(xié)議。 這一聲明駁斥了中國當?shù)孛襟w關(guān)于中國鋼鐵企業(yè)曾經(jīng)與國際礦產(chǎn)商就基準合約日期達成協(xié)議的報

7、道。傳淡水河谷能夠欲退出與中國的鐵礦石談判：今日傳出一那么音訊稱，河北鋼鐵界一音訊人士向 記者泄漏，由于不能接受中國鋼企開出的低價,巴西淡水河谷已退出與中國的談判。此外,河北兩家企業(yè)向證明了巴西淡水河谷退出談判的音訊。據(jù)傳，記者就此事多次聯(lián)絡(luò)淡水河谷中國區(qū)擔任人,昨日傍晚,巴西淡水河谷方面發(fā)來郵件稱,公司對鐵礦石談判的傳聞或猜測不予置評。目前，談判雙方的主要分歧在于，中國鋼企對40%-50%的漲幅都難以接受，而據(jù)傳三大礦又提出了80%甚至90%的漲幅要求。另有音訊稱，淡水河谷已決議以現(xiàn)貨方式向全球供礦。三大礦均已停頓了目前鐵礦石談判。上述音訊均未得到確認證明。歐鋼聯(lián)劇烈反對鐵礦石消費商大幅提價

8、：歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟當?shù)貢r間11日下午在其官方網(wǎng)站上發(fā)表聲明，稱劇烈反對鐵礦石消費商欲提價8090的計劃。歐鋼聯(lián)以為鋼鐵工業(yè)目前的復蘇是脆弱的，而原資料價錢的大幅提升會對整體經(jīng)濟呵斥嚴重沖擊。在此次的聲明中，歐鋼聯(lián)運用了“氣憤一詞用來描畫對鐵礦石消費商欲提價8090的反響。歐鋼聯(lián)鞭撻說，即使在去年全球經(jīng)濟幾乎跌至谷底的時候，鐵礦石消費商仍有最高達50的息稅前利潤率。而相比之下，鋼鐵工業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑，歐洲頭號鋼廠安塞樂米塔爾2021財年甚至錄得16.8億美圓的虧損。歐鋼聯(lián)表示，假設(shè)鐵礦石價錢的大幅提升成為現(xiàn)實，那么受沖擊的不僅僅是鋼鐵工業(yè)，下游的制造業(yè)和建筑業(yè)也會遭到牽連，最終影響整個消費市

9、場。歐鋼聯(lián)指出，鋼鐵工業(yè)對鐵礦石消費領(lǐng)域的高集中度感到擔憂。目前，以澳洲“兩拓和巴西淡水河谷為首的國際礦山在鐵礦石供應(yīng)上擁有絕對的話語權(quán)。歐鋼聯(lián)表示曾經(jīng)向歐盟反壟斷部門表達了本人的擔憂，以為鐵礦石消費商在談判中有能夠濫用定價權(quán)，并再次強調(diào) HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-20.html t _blank 力拓和 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-56.html t _blank 必和必拓成立合資公司的方案將加劇這一趨勢。歐洲、日韓和中國區(qū)域的鋼廠是在三大礦山在鐵礦石談判中的主要對手。普通而言，歐洲鋼廠由于產(chǎn)量較小，且海外

10、自有礦山較多，對鐵礦石價錢不如中國鋼廠敏感?！叭缃襁B歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)盟也急了，闡明當前的鐵礦石談判情勢非常嚴峻。對于礦山來說，是應(yīng)該坐下來好好思索如何維持整條產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)的時候了，一位業(yè)界資深人士說。行企動態(tài)我國2月份鐵礦石產(chǎn)量6151萬噸據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國2月份鐵礦石產(chǎn)量為6151萬噸，較上年同期增長5.9%。今年1-2月份鐵礦石產(chǎn)量到達1.243億噸，較上年同期增長17.8%。另外，2月份生鐵產(chǎn)量總計4750萬噸，較上年同期增長17.2%。1-2月份生鐵產(chǎn)量總計9723萬噸，較上年同期增長22.3%。2月份中國進口鐵礦石4938萬噸海關(guān)總署3月10日數(shù)據(jù)顯示，2021年2月份中國進口鐵礦石

11、4,938萬噸，進口金額為473,751萬美圓。中國1至2月累計進口鐵礦石9,607萬噸，同比添加21.0%，進口金額893,361萬美圓，同比添加41.1%。武鋼投資6846萬美圓收買中非開展基金公司旗下鐵礦股權(quán)鄧崎琳稱未來幾年武鋼將實現(xiàn)鐵礦石自給武漢鋼鐵(集團)公司與國家開發(fā)銀行下屬的中非開展基金，12日在北京簽署以及，確定武鋼支付6846萬美圓收買中非基金持有的中利聯(lián)60%股份，從而控股這家資源總量為40.95億噸的礦區(qū)。武鋼總經(jīng)理鄧崎琳引見，邦礦位于利比里亞中部邦州西南地域，屬大型露天鐵礦。已查明礦產(chǎn)資源總量為13.1億噸，平均檔次35.48%。潛在資源27.85億噸，資源總量40.9

12、5億噸。礦區(qū)有80公里鐵路與港口相聯(lián)。2021年1月，中利聯(lián)與利方簽署，經(jīng)利比里亞總統(tǒng)簽字并獲議會同意生效。2021年12月，中利聯(lián)向中非基金轉(zhuǎn)讓協(xié)議85%的股權(quán)。當日簽署的，確定武鋼支付6846萬美圓收買中非基金持有的中利聯(lián)60%股份。武鋼正式以投資人的身份進入邦礦工程并獲得控股權(quán)。武鋼出任董事長、總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)；7名董事中，武鋼4名、中非基金2 名、中利聯(lián)1名。雙方簽署的，確定了武鋼和中非基金就非洲國家黑色金屬、有色金屬和煤炭等礦產(chǎn)資源建立全面協(xié)作關(guān)系。國家開發(fā)銀行董事長陳元表示，武鋼從國情出發(fā)，從全局出發(fā)，加快海外資源戰(zhàn)略的實施，對中國鋼鐵行業(yè)在資源上擺脫“受制于人的姿態(tài)，做出了艱苦奉

13、獻。全國人大代表、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會會長、武漢鋼鐵(集團)公司總經(jīng)理鄧崎琳7日表示，武鋼目前80%多的礦石依托進口，本錢不堪重負，希望實施“走出去戰(zhàn)略，經(jīng)過海外參股、合資、控股等投資方式，逐漸到達自給開發(fā)，未來3至5年內(nèi)實現(xiàn)礦石逐漸自給。目前，武鋼經(jīng)過參股、協(xié)作等方式獲得的海外礦石供應(yīng)約占武鋼礦石需求量的40%。據(jù)了解，年產(chǎn)能達3000萬噸的武鋼其鐵礦石原料的自給率缺乏20%，主要依賴進口。近年海外鐵礦石市場價錢不斷上漲，給武鋼帶來了前所未有的壓力。鄧崎琳代表還表示，武鋼集團在廣西的防城港工程，目前正在等待國家審批中。填海圍堰前期任務(wù)已根本按方案完成，未來假設(shè)有時時機思索在海外建鋼廠。鄧崎琳代表

14、說，今年武鋼集團估計鋼鐵產(chǎn)量將達3600萬噸，銷售收入達1500億元。青島港30億元建鐵礦石碼頭全國人大代表、青島港董事局主席常德傳接受本報訪問時表示，公司擬投資30億元在青島膠南董家口建立一座30-40萬噸級的鐵礦石碼頭。當前，該工程正在等待有關(guān)部門審批。常德傳表示，作為世界第七大港，青島港用中國1.7%的海岸線，完成7%的吞吐量，可謂用最少的資源實現(xiàn)了最大的效益。去年，在全國港口吞吐量和集裝箱作業(yè)普遍下滑的大背景下，青島港吞吐量逆勢而上，實現(xiàn)5.1%的提升，集裝箱亦增長2.4%。這得益于集團轉(zhuǎn)變開展方式，打造資源節(jié)約、環(huán)境友好、質(zhì)量效益型港口的戰(zhàn)略舉措。另據(jù)其引見，近年來，青島港不斷引進外

15、來投資者。去年底，與香港招商局集團投資設(shè)立的青島前灣結(jié)合集裝箱碼頭有限責任公司正式簽約，為今后公司的長久開展奠定堅實根底。常德傳稱，今年青島港散貨碼頭有意吸引新的戰(zhàn)略投資者。據(jù)青島港有關(guān)規(guī)劃，今年青島港總吞吐量可達3.37億噸，同比增長7%；集裝箱吞吐量可達1,075萬規(guī)范箱，同比增長約5%。此前，有關(guān)媒體曾報道稱，青島港將集成山東省內(nèi)其他港口資源。不過，常德傳在今次采訪中否認了有關(guān)說法。安徽省鐵礦有望新增資源量11.5億噸從安徽省國土資源廳得悉，安徽省自2021年啟動新一輪鐵礦勘查以來，投入近3億元鐵礦勘查資金，成果較為顯著，有望新增資源量11.5億噸左右。兩年來，安徽省鐵礦勘查成果豐富，共

16、新增和有望新增大中型礦產(chǎn)地13處。其中，在國土資源部整裝勘查重點示范區(qū)廬(江)樅(陽)礦集區(qū)的羅河鐵礦床南側(cè)和西側(cè)發(fā)現(xiàn)磁鐵礦體，初步推測該區(qū)新增資源量5000萬噸，估計在羅河鐵礦床及其外圍儲量有望到達7.5億噸；馬蕪礦集區(qū)在老礦區(qū)外圍及深部找礦獲得突破，新增中橋、楊莊、下悍等3處大中型礦產(chǎn)地，新增資源儲量2.32億噸。近日，臨泉縣的3號鉆孔中又發(fā)現(xiàn)厚度為20多米的鐵礦，這是皖西北地域初次發(fā)現(xiàn)鐵礦。澳大利亞西澳洲發(fā)現(xiàn)巨型鐵礦 至少可開發(fā)50年澳大利亞廣播公司今天報道說，該國克什米爾鐵礦公司(Cashmere Iron Co.)宣布在西澳州發(fā)現(xiàn)一個巨型鐵礦，初步勘探闡明該礦貯藏量能夠超越100億噸

17、高檔次鐵礦石，是西澳州地域近年來發(fā)現(xiàn)的最大單一鐵礦?？耸裁谞栬F礦公司的聲明中說，該鐵礦位于西澳州東南部的沙石鎮(zhèn)(Sandstone)附近，既有磁鐵礦也有非磁性鐵礦。澳大利亞廣播公司征引該公司首席執(zhí)行官David Hendrie的話報道說，整條礦脈綿延伸達數(shù)十公里，可供商業(yè)開采的高檔次礦石帶長約7.5公里。報道中說，這是近年來西澳州地域發(fā)現(xiàn)的最大單一礦脈，進一步的勘探能夠會在附近發(fā)現(xiàn)更多具有商業(yè)開采價值的礦脈。David Hendrie說，這個礦脈是該公司的最大發(fā)現(xiàn)，按照目前的開采條件估計至少可以開采50年以上，估計全部產(chǎn)量會超越80億噸。他泄漏說，為了配合開發(fā)，克什米爾鐵礦公司方案建筑配套的港

18、口和鐵路。他補充說：“我們爭取在4-5年內(nèi)到達最大產(chǎn)能。2021年伊朗鐵礦產(chǎn)量3300萬噸 排世界第八位據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料顯示，2021年伊朗共消費3300萬噸鐵礦石，排世界第八位，鐵礦石蘊藏量在中東排名第一。據(jù)資料顯示，2021年12月，中國從伊朗進口鐵礦122.2萬噸，比當年8月份時的進口量翻了一番。2021年全年進伊朗鐵礦686萬噸，僅占據(jù)伊朗鐵礦產(chǎn)量的1/5，只占我國總進口量的1.1%。2021年1-8月份，伊朗鐵礦產(chǎn)量僅為1700萬噸，后4個月產(chǎn)量突飛猛進.今年2月初有媒體報道，伊朗方案未來五年內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量到達6000萬噸，有一些鐵礦貿(mào)易商開場思索擴展伊朗鐵礦的進口量。印度NMDC

19、尋求按季度簽署鐵礦石出口合同澳大利亞 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-56.html t _blank 必和必拓-三菱聯(lián)盟與日本鋼廠達成焦煤季度合同價錢之后，印度國營礦業(yè)開發(fā)公司NMDC亦思索改動鐵礦石出口價錢政策，即從年度合同轉(zhuǎn)變?yōu)榧径群贤?。NMDC不斷以來對國內(nèi)三大鋼廠、日本和韓國鋼廠的發(fā)貨都是基于年度合同的價錢。NMDC每年向日本、韓國鋼廠出口約400萬噸鐵礦石，2021年與日、韓達成的年度合同價為：粉礦61.7美圓/噸，塊礦71.5美圓/噸，分別降32.95%和44.47%。NMDC也是印度國內(nèi)市場的最大礦石供應(yīng)商。NMDC也尋求改動對國內(nèi)鋼廠的銷

20、售政策。NMDC與國內(nèi)鋼廠簽有5年的供貨合同，每年的價錢取決于國際鐵礦石價錢。澳大利亞鐵礦石消費商Atlas和Aurox將合并 日前，澳大利亞鐵礦石消費商Atlas Iron Limited 和Aurox Resources Limited悵然宣布，Atlas 和 Aurox已達成協(xié)議，兩家公司將以安排方案的方式合并。Atlas將對Aurox股東在協(xié)議執(zhí)行時所持有的每三股Aurox股份發(fā)行一股Atlas股份。Atlas還將向Aurox的 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-1401 t _blank 期權(quán)持有者提供發(fā)行Atlas股份，發(fā)行比例將參照期權(quán)的相關(guān)行

21、權(quán)價錢和到期日期來決定。Aurox董事會一致引薦一切的Aurox證券持有者在沒有更優(yōu)越提議的情況下支持此合并。合并后，Aurox的股東和期權(quán)持有者將獲益于Atlas的:- 產(chǎn)量快速增長；- 采礦和工程瓜行的專業(yè)知識；- 大約1.87億噸直運礦石(DSO)的現(xiàn)有資源量；- 所持的大量 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-628.html t _blank 皮爾巴拉土地，因股份資產(chǎn)化擴展，資產(chǎn)流動性程度提高；- 管理和技主團隊的專業(yè)知識和精深程度。目前Atlas正在開采其100%一切的Pardoo鐵礦石工程和產(chǎn)品出口，Pardoo鐵礦石工程位于西澳皮爾巴拉地域，距

22、黑德蘭港口的公路間隔 為75公里。此外Atlas的Wodgina和Abydos DSO工程正在進展開發(fā)。加上Wodgina和Abydos DSO工程的出口數(shù)量，Atlas方案2021年出口量到達600萬噸，到2021年再提高至1200萬噸。Atlas置信Aurox的股東和期權(quán)持有者將從合并中獲益良多。合并后，Aurox的股東和期權(quán)持有者可以獲益于Atlas現(xiàn)有鐵礦石消費和多個DSO開發(fā)工程所帶來的產(chǎn)量快速增長，這些DSO開發(fā)工程包括Wodgina DSO工程、Abydos DSO工程和Mt Webber DSO工程以及Ridley磁鐵礦工程。Atlas的DSO勘探目的(包括1.87億噸的現(xiàn)有資

23、源量在內(nèi))為4.3-7.5億噸，檔次為 57%-60%。Aurox概況：Aurox是一家鐵礦石勘探開發(fā)公司，其主要開發(fā)重點Balla Balla工程位于西皮爾巴拉，在黑德蘭港口以西約100公里處。Balla Balla工程是一個大型同質(zhì)鈦磁鐵礦礦體，礦產(chǎn)資源量4.56億噸，目前的鐵礦石儲量2.38億噸。值得留意的是，自2021年3月起，Aurox在Utah Point曾經(jīng)到達每年600萬噸的產(chǎn)量，從2021年起將添加到每年1000萬噸。假設(shè)Aurox 運用取料機，使Utah Point的消費才干提高超越每年200萬噸的話，Aurox的產(chǎn)量還可添加到每年1200萬噸。FMG表示西澳大利亞鐵礦廠正

24、以4000萬噸/年產(chǎn)能運轉(zhuǎn)綜合外電3月12日報道，澳大利亞FMG公司Fortescue Metals Group Ltd.3月12日表示，其西澳大利亞鐵礦廠目前正以4000萬噸/年的產(chǎn)能運轉(zhuǎn)，該公司方案在未來12個月內(nèi)將該廠產(chǎn)能提升至5500萬噸/年。該礦產(chǎn)商在致投資者的報告中還表示，估計鐵礦石價錢前景強勁，因中國滿足本身需求的才干正快速下降。這家位于珀斯的公司表示，有關(guān)其6000萬噸/年產(chǎn)能Solomon工程的可行性研討已接近完成。FMG表示，Solomon工程的資本支出總額能夠?qū)⒌竭_32億澳元，旨在添加額外1億噸年產(chǎn)能的第二階段工程將耗資約57億澳元。部分鋼廠鐵精粉采購價錢匯總3月6-12

25、日鋼廠采購價檔次漲幅備注華北地域包鋼65065%-3月底有望恢復采購邯鋼118065%-主要采購自國內(nèi)大礦，大量運用進口礦邢鋼110064%堿/65%酸+60表列為基價，另有20元加量加價邢臺德龍109064%堿/65%酸+50另有10元加量加價2672廠116064%堿/65%酸+70表列為對地方采購價，自大礦65%堿/66%酸采購價1200元河北文豐116065%酸+60-唐山建龍108066%+40-津西鋼鐵109066%+60另有10元/噸加價國豐鋼鐵110066%+40-承鋼98066%+50普通精粉采購價，含釩鐵精粉920元/噸，其中包括30元非凍塊加價；季度完成5萬噸加價50元東

26、北地域凌鋼100566%+55-本鋼90066%+50恢復采購，另有20-50元加價新?lián)徜?3066%+50另有30元加價北臺鋼鐵93065%+50另有20-30元加價通鋼92066%+60表列為對遼東地域采購價華東地域濟鋼108064%+50表列為省內(nèi)64%精粉采購基價萊鋼108065%+50表列為65%堿粉采購價錢，66%酸粉采購價執(zhí)行1060元/噸南昌鋼鐵97064%-表列為自廣東、湖北方向采購價福建三明91065%-表列為省內(nèi)鐵精粉采購價錢中西部地域漣鋼106065%+80表列為自湖北、廣東地域鐵精粉采購價湘鋼102065%+30-韶鋼95064%-表列為3月份低硅鐵精粉采購價錢，高硅

27、鐵精粉暫停采購新冶鋼93063%-表列為2月份鐵精粉結(jié)算價柳鋼90064%+60表列為造球精粉采購價錢，高一個檔次加價20元/噸，另有40元/噸加價注：以上價錢均為含稅到廠價，單位：元/噸。市場分析3月8日鐵礦石市場看點3月8日鋼之家中國鐵礦石基準價錢指數(shù)SH_CMPI-IR為145.71點，周環(huán)比上漲0.77%。今日國內(nèi) HYPERLINK news.steelhome/2021/03/08/m1508553.html t _blank 鐵礦石市場價錢穩(wěn)中趨漲，進口礦外盤報價繼續(xù)小幅回落。今日北方市場鐵精粉穩(wěn)中有漲。北方地域地方礦山尚未完全恢復消費，市場資源量相對緊張，因進口礦價錢較高，部分

28、鋼廠不斷調(diào)高國內(nèi)礦配比，國內(nèi)鐵精粉價錢整體上漲。河北唐山部分鋼廠鐵精粉采購價再漲20元至1060-1100元/噸；邯邢地域部分鋼廠對地方鐵礦采購價對外報價1080-1100元/噸，實踐采購價已漲至1150-1160元/噸，對大礦山采購價堅持在1180-1200元/噸。東北地域地方鐵礦有意將鐵精粉出廠價上調(diào)20-30元/噸，部分鋼廠為了繼續(xù)擴展采購，今日將鐵精粉采購價上調(diào)30-50元至900-980元/噸。今日進口鐵礦石現(xiàn)貨價錢平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，其中印度粗粉63.5%檔次主流價錢為1000-1010元/噸，巴西粉礦65%檔次價錢為1060-1070元/噸，澳大利亞粉礦62%檔次價錢為1020-1040元

29、/噸；印度粉礦63.5%檔次外盤主流報價回落2美圓至-美圓/噸 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-17.html t _blank CIF，張望氣氛較濃。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/05/n1811612.html t _blank 今日國際鐵礦石運輸行情繼續(xù)上漲。其中，巴西至中國航線海運費為29.604美圓/噸，較上一買賣日上漲2.358美圓/噸；西澳至中國航線海運費為10.329美圓/噸，較上一買賣日上漲1.121美圓/噸；印度租船費用大靈活型船為35329美圓/天，較上一買賣日上漲310美圓/天。3月9日鐵礦石市

30、場看點3月9日，鋼之家中國鐵礦石基準價錢指數(shù)SH_CMPI-IR為147.61點，周環(huán)比上漲1.43%。今日國內(nèi) HYPERLINK news.steelhome/2021/03/09/m1509928.html t _blank 鐵礦石市場價錢穩(wěn)中有升，進口礦價錢暫趨平穩(wěn)。今日北方市場鐵精粉整體上漲。河北唐山鋼廠鐵精粉實踐采購價執(zhí)行1070-1100元/噸；邯邢地域鋼廠對地方鐵礦實踐采購價執(zhí)行1150-1170元/噸，較上周上漲50元左右，對大礦山采購價穩(wěn)定在1180-1200元/噸。東北地域地方鐵礦濕基不含稅報價上漲20-30元至720-750元/噸，鋼廠采購價執(zhí)行900-980元/噸。今

31、日進口鐵礦石現(xiàn)貨價錢平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，其中印度粗粉63.5%檔次主流價錢為1000-1010元/噸，巴西粉礦65%檔次價錢為1060-1070元/噸，澳大利亞粉礦62%檔次價錢為1020-1040元/噸；印度粉礦63.5%檔次外盤主流報價維持在-美圓/噸 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-17.html t _blank CIF，成交量較少。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/09/n1812655.html t _blank 今日國際鐵礦石運輸行情小幅下跌。其中，巴西至中國航線海運費為30.104美圓/噸，較上一買賣日下跌0.459

32、美圓/噸；西澳至中國航線海運費為10.688美圓/噸，較上一買賣日下跌0.275美圓/噸；印度租船費用大靈活型船為35990美圓/天，較上一買賣日上漲313美圓/天。3月10日鐵礦石市場看點3月10日，鋼之家中國鐵礦石基準價錢指數(shù)SH_CMPI-IR為147.29點，周環(huán)比上漲1.51%。今日國內(nèi) HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/m1518.html t _blank 鐵礦石市場價錢總體穩(wěn)定，進口礦價錢止跌回穩(wěn)。今日北方市場鐵精粉市場相對穩(wěn)定。河北地域地方礦山產(chǎn)量未完全釋放，整體市場資源相對緊張，但鋼廠目前本錢較高，采購價暫時穩(wěn)定。唐山鋼廠鐵精粉采購價穩(wěn)

33、定在1070-1100元/噸；邯邢地域鋼廠對地方鐵礦采購價執(zhí)行1150-1170元/噸，對大礦山采購價執(zhí)行1180-1200元/噸。東北地域鋼廠采購價繼續(xù)執(zhí)行900-980元/噸。今日進口鐵礦石現(xiàn)貨價錢變動不大，其中印度粗粉63.5%檔次主流價錢為1000-1010元/噸，巴西粉礦65%檔次價錢為1060-1070元/噸，澳大利亞粉礦62%檔次價錢為1020-1040元/噸；印度粉礦63.5%檔次外盤主流報價維持在-美圓/噸 HYPERLINK baike.steelhome/doc-view-17.html t _blank CIF，市場張望氣氛濃重。印度國營礦業(yè)開發(fā)公司NMDC思索將鐵礦石

34、出口從年度合同轉(zhuǎn)變?yōu)榧径群贤?。NMDC每年向日本、韓國鋼廠出口約400萬噸鐵礦石，2021年與日、韓達成的年度合同價為：粉礦61.7美圓/噸，塊礦71.5美圓/噸。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/n1813082.html t _blank 今日國際鐵礦石運輸行情繼續(xù)下跌。其中，巴西至中國航線海運費為28.438美圓/噸，較上一買賣日下跌1.666美圓/噸；西澳至中國航線海運費為10.113美圓/噸，較上一買賣日下跌0.575美圓/噸；印度租船費用大靈活型船為36204美圓/天，較上一買賣日上漲214美圓/天。3月11日鐵礦石市場看點3月11日鋼之家中

35、國鐵礦石基準價錢指數(shù)SH-CMPI-IR為149.06點，。今日國內(nèi) HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/m1512847.html t _blank 鐵礦石市場價錢穩(wěn)中有升，進口礦市場詢盤有所增多。今日北方市場鐵精粉小幅上漲。河北地域鐵精粉價錢再漲10-20元/噸，因整體市場資源相對緊張，鋼廠目前到貨情況普通。唐山鋼廠鐵精粉采購價執(zhí)行1080-1120元/噸，邯邢地域鋼廠對地方鐵礦采購價執(zhí)行1160-1170元/噸，對大礦山采購價穩(wěn)定在1180-1200元/噸。東北地域個別鋼廠鐵精粉采購價再漲25元突破1000元至1005元/噸，其他鋼廠采購價暫時穩(wěn)定在9

36、00-950元/噸。今日進口鐵礦石現(xiàn)貨價錢小幅上漲，其中印度粗粉63.5%檔次主流價錢上漲20元至1020-1030元/噸，巴西粉礦65%檔次價錢上漲10元至1070-1080元/噸，澳大利亞粉礦62%檔次價錢上漲10元至1030-1050元/噸；印度粉礦63.5%檔次外盤主流報價維持在-美圓/噸CIF，市場詢盤略有增多。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1806.html t _blank 凌鋼將鐵精粉采購價錢上調(diào)25元/噸，調(diào)整后66%檔次鐵精粉采購價錢執(zhí)行1005元/噸。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/n

37、1813265.html t _blank 河北鋼鐵集團將焦炭采購價錢下調(diào)80元/噸，調(diào)整后一級冶金焦采購價錢執(zhí)行2021元/噸。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1891.html t _blank 無錫雪豐將廢鋼采購價錢上調(diào)30元噸，調(diào)整后精爐料采購價錢執(zhí)行2930元/噸。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1854.html t _blank 我國2月份鐵礦石產(chǎn)量為6151萬噸，同比增長5.9%；原煤產(chǎn)量為2.1億噸，同比增長11.9%；焦炭產(chǎn)量為2860萬噸，同比增長17.3%。 HYP

38、ERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1881.html t _blank 巴西淡水河谷向日本各大鋼鐵公司提議漲價90%以上。此次提價是針對2021年第二季度的鐵礦石價錢，而以往那么是按年度提議價錢。今日國際鐵礦石運輸行情小幅動搖。其中，巴西至中國航線海運費為28.333美圓/噸，較上一買賣日下跌0.105美圓/噸；西澳至中國航線海運費為10.392美圓/噸，較上一買賣日上漲0.279美圓/噸；印度租船費用大靈活型船為36438美圓/天，較上一買賣日上漲234美圓/天。3月12日鐵礦石市場看點3月12日鋼之家中國原料基準價錢指數(shù)SH_CMPI-IR為149.48點

39、，周環(huán)比上漲2.24%。今日國內(nèi) HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/m1514283.html t _blank 鐵礦石市場價錢總體穩(wěn)定，進口礦外盤報價再度上漲。今日北方市場鐵精粉價錢變動不大。河北唐山鋼廠鐵精粉采購價穩(wěn)定在1080-1120元/噸，鋼廠到貨情況普通；邯邢地域鋼廠對地方鐵礦采購價穩(wěn)定在1160-1170元/噸，對大礦山采購價繼續(xù)執(zhí)行1180-1200元/噸。東北地域鋼廠鐵精粉采購價執(zhí)行950-1005元/噸。今日進口鐵礦石現(xiàn)貨價錢平穩(wěn)運轉(zhuǎn)，其中印度粗粉63.5%檔次主流價錢為1020-1030元/噸，巴西粉礦65%檔次價錢為1070-108

40、0元/噸，澳大利亞粉礦62%檔次價錢為1030-1050元/噸；印度粉礦63.5%檔次外盤主流報價上漲3美圓至140-142美圓/噸CIF，部分貿(mào)易商有提價意向。 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/n1814256.html t _blank 今日國際鐵礦石運輸行情小幅上漲。其中，巴西至中國航線海運費為29.021美圓/噸，較上一買賣日上漲0.688美圓/噸；西澳至中國航線海運費為11.042美圓/噸，較上一買賣日上漲0.650美圓/噸；印度租船費用大靈活型船為36717美圓/天，較上一買賣日上漲279美圓/天。一周評述鐵礦石市場一周綜述3月6-12日本周

41、五鋼之家中國原料基準價錢指數(shù)為147.72點，較上周上漲0.56%；鐵礦石綜合價錢指數(shù)149.48點，較上周上漲2.24%；鐵礦石現(xiàn)貨價錢指數(shù).19點，較上周上漲2.4%。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月份中國進口鐵礦石4938萬噸，同比增長5.5%；1-2月份累計進口鐵礦石9607萬噸，同比添加21%。本周國內(nèi)鐵礦石價錢繼續(xù)上漲，漲幅在30-50元/噸之間；外盤報價也止跌上升，63.5%印度粉礦報價重回140-142美圓/噸CIF價，較上周上漲2-3美圓，但此價錢相對較高，成交量不大。鐵礦石談判方面的音訊越炒越熱， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/n18130

42、52.html o 力拓：尚未就今年鐵礦石合同日期達成任何協(xié)議 力拓表示尚未就今年鐵礦石合同日期達成任何協(xié)議。其后相繼傳來音訊， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1881.html o 淡水河谷向日本各大鋼鐵公司提議鐵礦石漲價90% 淡水河谷向日本各大鋼鐵公司提議鐵礦石漲價90%，如此一來離岸價將高達100美圓/噸，鑒于中國方面接受漲價幅度很低， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/n1814267.html o 淡水河谷建議中國放棄長協(xié)礦價錢 建議中國放棄長協(xié)礦價錢。【本周主要鋼廠鐵精粉采購價風格整情況】種類鋼廠

43、HYPERLINK news.steelhome/2021/03/08/n1812253.html o 3月7日承鋼鐵精粉采購價風格整信息 承鋼 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/08/n1812236.html o 3月8日本鋼鐵精粉采購價風格整信息 本鋼 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/08/n1812288.html o 3月8日邢臺德龍鐵精粉采購價風格整信息 邢臺德龍 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1806.html o 3月11日凌鋼鐵精粉采購價風格整信息 凌鋼 HYPERL

44、INK news.steelhome/ll/col-110/var-c13/ t _blank 鐵精粉調(diào)整幅度+50+50+50+55執(zhí)行價95090011001005執(zhí)行日期3月7日3月8日3月8日3月11日備注表列為單一磁鐵礦采購基價，另有30-80元加價另有50元加價-表列為本周兩次漲價累計漲幅【本周主要市場鐵礦石價錢變化情況】 產(chǎn)地種類檔次%價錢元/噸備注漲幅元/噸 HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-12&topicture=448610 t _blank 河北唐山鐵精粉66%1080干基/

45、含稅+50河北唐山球團礦63%1200干基/含稅+30河北邯邢局鐵精粉66%1158干基/含稅-河北承德鐵精粉66%1020干基/含稅+40 HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-12&topicture=458610 t _blank 遼寧本溪鐵精粉66%920干基/含稅+50 HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-12&topicture=208610 t _blank 山東淄博鐵精粉65%1110干基/含稅

46、- HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-12&topicture=438610 t _blank 山西代縣 鐵精粉64%990干基/含稅+40 HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-12&topicture=228610 t _blank 安徽霍邱 鐵精粉65%1050干基/含稅- HYPERLINK steelhome/showgraph1.php?stime=2021-3-12&etime=2021-12-

47、12&topicture=368610 t _blank 湖北大冶 鐵精粉63%940干基/含稅-湖北大冶球團礦62%1170干基/含稅+20【本周區(qū)域市場回想與分析】 【華北和東北地域】華北地域鐵精粉價錢繼續(xù)上漲。受下游鋼材市場價錢上漲影響，地方礦山對后市預期提高，加之目前地方鐵礦可供資源未有放量，鋼廠到貨情況普通，且鋼廠采購國內(nèi)礦價錢依然低于進口礦價錢，鋼廠不同程度的加大國內(nèi)礦運用比例，國內(nèi)鐵礦整體上漲。河北唐山鋼廠鐵精粉實踐采購價漲至1080-1120元/噸，較上周上漲50-60元。邯邢地域個別鋼廠已將國內(nèi)礦運用比例從前期的30-40%提升至60-70%，對地方鐵礦采購價上調(diào)50-70元

48、至1150-1170元/噸，鋼廠自大礦山采購價繼續(xù)執(zhí)行1180-1200元/噸。鋼廠庫存普遍堅持在20天左右，鐵精粉價錢的快速上漲使得一些鋼廠暫時張望，業(yè)內(nèi)人士表示近期鐵精粉價錢仍以小幅上漲為主。 東北地域鐵精粉整體上漲，建平、北票地域礦山濕基不含稅報價750-770元/噸，鞍山、本溪地域礦山濕基不含稅價730-740元/噸，較上周上漲50元左右。鋼廠方面，凌鋼因到貨量不大，本周兩次上調(diào)鐵精粉采購價，累計漲幅為55元/噸，現(xiàn)執(zhí)行采購價1005元/噸；本鋼那么將鐵精粉采購價上調(diào)50元至900-950元/噸，北臺、新?lián)徜摬少弮r根本在930-980元/噸。 【華東和中南地域】華東地域鐵精粉價錢變動不

49、大。山東地域鐵精粉價錢經(jīng)過上周的大幅上漲后本周堅持相對穩(wěn)定，地方大型礦山出廠價為1110元/噸，鋼廠采購價執(zhí)行1060-1100元/噸。安徽地域鐵精粉總體穩(wěn)定，地方礦山65%鐵精粉報價仍在1050-1060元/噸左右，馬鋼確定了3月份對大礦山鐵精粉采購價較2月份結(jié)算價上漲40元/噸至1080元/噸，其他中小鋼廠實踐采購價那么在1100元/噸以上。中南地域鐵精粉價錢整體上漲，除了個別鋼廠根本確定將3月份鐵精粉采購價上調(diào)40-50元/噸之外，多數(shù)鋼廠暫未確定，鑒于目前市場價錢的上漲，地方礦山將月初提出的漲幅20-30元/噸提至60-80元/噸。目前江西地域鋼廠鐵精粉采購價執(zhí)行950-1020元/噸

50、，湖南地域鋼廠鐵精粉采購價執(zhí)行1020-1060元/噸，湖北地域鋼廠鐵精粉采購價暫時穩(wěn)定在940-950元/噸，但到貨量很少。 【進口市場】進口鐵礦石價錢小幅上漲。目前國內(nèi)主要港口高檔次礦資源相對緊張，在鋼廠需求較為旺盛的情況下，貿(mào)易商小幅上調(diào)報價，現(xiàn)63.5%印度粉礦1020-1030元/噸，62%澳大利亞粉礦報價1050-1060元/噸，65%巴西粉礦1070-1090元/噸，較上周末上漲10-20元。外盤方面，據(jù)悉印度港口方面成交略有好轉(zhuǎn)，外盤報價止跌上升，63.5%印度粉礦報價重回140-142美圓/噸CIF價，較上周末上漲2-3美圓。巴西、澳大利亞粉礦報價也有2-3美圓的上漲至143

51、-146美圓/噸CIF價。 印度方面，繼澳大利亞與日本達成焦煤季度合同價錢后，印度NMDC也開場尋求按季度簽署鐵礦石出口合同，雖然NMDC方案將鐵礦石價錢上調(diào)40%-50%，但 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/n1813159.html o 印度塔塔鋼鐵集團高管稱今年鐵礦石價錢最多上漲35% 塔塔鋼鐵集團高管稱今年鐵礦石價錢最多上漲35%。NMDC不斷以來對國內(nèi)三大鋼廠、日本和韓國鋼廠的發(fā)貨都是基于年度合同的價錢，2021年與日、韓達成的年度合同價為：粉礦61.7美圓/噸，塊礦71.5美圓/噸，分別降32.95%和44.47%。 澳大利亞方面，為了擴展港

52、口運輸才干以及滿足中國鐵礦石宏大需求， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/10/n1813076.html o 澳洲Atlas將收買Aurox 澳洲Atlas擬以1.43億澳元收買Aurox，黑德蘭港是澳洲日益忙碌的主要鐵礦石出口終端，Aurox在此擁有每年裝載600萬噸的配額，從2021年開場將相繼提高至1000萬噸和1200萬噸，而Atlas方案2021年向中國鋼廠出口300萬噸鐵礦石，并在2021年前添加至1200萬噸。另據(jù)報道， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/n1814337.html o FMG方案斥資97億澳

53、元建第三個礦廠 FMG方案斥資97億澳元建第三個礦廠，添加年產(chǎn)量1.6億噸，該公司稱第一階段將投入35.4億澳元，第二階段將投入62.2億澳元，目前 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/n1814293.html o FMG表示西澳大利亞鐵礦廠正以4000萬噸/年產(chǎn)能運轉(zhuǎn) 西澳大利亞鐵礦廠正以4000萬噸/年產(chǎn)能運轉(zhuǎn)，并計劃在未來12個月內(nèi)將該廠產(chǎn)能提升至5500萬噸/年。從 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1890.html o 澳大利亞港口鐵礦石裝港情況(3月9日-3月20日) 3月9日-3月20日澳大利亞港口鐵

54、礦石裝港情況來看，裝港總量為822.1萬噸，日均裝港量68.5萬噸，較 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/04/n1811115.html o 澳大利亞港口鐵礦石裝港情況(3月2日-3月13日) 3月2日-3月13日減少2.7萬噸/日。 巴西方面，由于不能接受中國方面開出的低價，供需雙方對價錢漲幅分歧較大， HYPERLINK news.steelhome/2021/03/11/n1839.html o 傳淡水河谷能夠欲退出與中國的鐵礦石談判 淡水河谷能夠退出與中國的鐵礦石談判。從 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/12/n1814279.html o 巴西港口鐵礦石裝港情況(3月9日-3月20日) 3月9日-3月20日巴西港口鐵礦石裝港情況來看，裝港總量為988.6萬噸，日均裝港量82.4萬噸，較 HYPERLINK news.steelhome/2021/03/03/n1810604.html o 巴西港口鐵礦石裝港情況(3月2日-3月13日) 3月2日-3月13日添加9萬噸/日。 備注：圖中國內(nèi)礦取值河北唐山66%鐵精粉元/噸，進口礦取值青島港63.5%印度礦價元/