中企到南非開礦的機遇與風(fēng)險

1、.：.；中企到南非開礦的機遇與風(fēng)險南非是世界上礦產(chǎn)資源最豐富的國家之一，許多礦產(chǎn)資源儲量位居世界前列，有著宏大的開發(fā)潛力，吸引了包括中國企業(yè)在內(nèi)的眾多的國際礦業(yè)投資者。但是近年來，相關(guān)法律的不明晰和政策的不穩(wěn)定，呵斥其礦業(yè)投資環(huán)境趨壞，礦業(yè)投資存在較大的風(fēng)險，相關(guān)投資者該當(dāng)給予關(guān)注。一、豐富的礦產(chǎn)資源南非礦產(chǎn)資源非常豐富，許多礦種在世界上占有重要位置，其中金、鉑和鈀的儲量居世界居第一位。蛭石、錳、鉻和螢石儲量居世界第二位；釩儲量居世界第三位。其他重要的礦產(chǎn)還有金剛石、銻、鈾、鉛、鐵、鋅、煤、鎳、鋅、銅、鈦和磷等。1金 2007年南非金的儲量為6000噸，占世界總量的14.3%；儲量根底為360

2、00噸，約占世界總儲量根底的40.0%，居世界第一位。其中絕大部分布在國家的東北地域和奧蘭治自在邦的維特沃特斯蘭德盆地。金礦床絕大多數(shù)產(chǎn)于維特沃特斯蘭德系礫巖中，屬于古礫巖型金礦，是世界各類金礦中儲量、產(chǎn)量最大的礦床類型。近年南非黃金產(chǎn)量不斷下降。南非礦業(yè)協(xié)會的最新統(tǒng)計闡明，2007年南非消費的黃金總量為219.22噸，比2006年下降6.7。2鉑族金屬 2007年南非鉑族金屬儲量為63000噸，占世界總儲量的88.7%，儲量根底為70000 噸，占世界總儲量的87.5%，居世界第一位。南非的鉑族金屬礦床主要分布于西北、林波波、姆普馬蘭加三省，其中又以布什維爾德雜巖體最為集中。雜巖體分3 個層

3、位，最重要的含鉑層是梅林斯基層，與銅-鎳硫化物礦床有關(guān)，硫化礦石中鉑 族金屬的含量為57克噸。3鉻 2021年南非鉻鐵礦的儲量為1.6億噸，居世界第二位。南非的鉻礦主要產(chǎn)于東北地域的布什維爾德雜巖體侵入德蘭士瓦系的元古宙堆積巖和熔巖中，距今20億年，主要分布在巖體的東西兩翼，這里是世界著名的層狀鉻鐵礦礦床分布區(qū)。4錳 2007年南非錳儲量為10億噸，占世界總儲量的21.7%，居世界第二位。錳礦床主要集中在北開普省，主要包括波斯特馬斯堡礦床和卡拉哈里礦床，卡拉哈里礦床的錳檔次較高，近56。礦層產(chǎn)于德蘭士瓦系蛻變巖中，為碧玉鐵質(zhì)巖型錳礦床。此外在南非的東北地域也有錳礦分布，從克魯格斯多普向西至博茨

4、瓦納邊境。該礦床由德蘭士瓦系Malmani分組的白云巖風(fēng)化構(gòu)成，以消費化學(xué)級錳礦石為主。5釩 2007年南非釩的儲量為300萬噸，占世界總儲量的23.1%，居世界第三位。釩主要產(chǎn)在東北部的布什維爾德雜巖體的鈦磁鐵礦帶中，延續(xù)分布在巖體的東西兩翼，可探總長度325公里，東部礦體厚1.22.7米，長150公里，含五氧化二釩l.6。西部礦體厚度小于東部礦體，長175公里，含五氧化二釩1.52.2。6鎳 2007年南非鎳的儲量為370萬噸，為世界總儲量的5.5%，居世界第七位。鎳礦床主要分布在南回歸線地域，大多數(shù)礦床為與基性巖和超基性巖有關(guān)的硫化物礦床。7銅 2001年南非銅的儲量根底為1300萬噸，

5、占世界總儲量根底的2.0%，居當(dāng)年第13位。南非銅礦的礦床類型、地質(zhì)年代和礦化特征多種多樣。銅礦儲量主要分布在 Phalaborwa雜巖體、默西納Messina、奧基普、普雷斯卡和布什維爾德雜巖體中。8鐵礦南非鐵礦石豐富，2007年總儲量10億噸，約占世界儲量的0.7。鐵礦床主要分布于北開普省，在林波波省也有分布。9鉛 2007年南非鉛儲量為40萬噸，占世界總儲量的0.5。南非的鉛礦主要產(chǎn)于北開普省的阿金尼斯(Aggeneys和費賴堡。阿金尼斯有3個獨立的礦床：黑山、布羅肯希爾和大辛克萊Syncline,費賴堡有皮林(Pering礦床。10煤 2005年底已探明的煤炭儲量有487.5億噸，占世

6、界總儲量的5.4%，在世界排第六位。南非煤炭資源主要分布在姆普馬蘭加省和林波波省。南非煤炭資源有其得天獨厚的條件，一是埋藏較淺平均埋藏深度為80米；二是煤層厚，多為2.58米；三是煤層分布均勻，根本沒有斷層，賦存條件好，煤層斜角普通在15度至25度之間；四是煤層瓦斯含量低，相對涌出量都在1.7立方米噸以下。二、目前的有利條件南非除擁有豐富的礦產(chǎn)資源外，中國企業(yè)到南非進展礦業(yè)投資還有以下有利條件：1、中國經(jīng)濟開展有較大的礦產(chǎn)品需求從近年的情況看，由于經(jīng)濟的快速開展，我國曾經(jīng)成為世界上最主要的礦產(chǎn)和金屬的消費國之一，其中鐵礦石、煤、錫、鋅、鉛、氧化鋁、鋁、銅等礦產(chǎn)品在世界總消費中占有重要比重。近年

7、來，中國也在不斷提高國內(nèi)礦產(chǎn)品的產(chǎn)量，但國內(nèi)產(chǎn)量的迅速提高并不能滿足其高漲的需求。近年來，我國石油、鐵礦石、銅金屬等對進口的依賴程度呈逐年添加趨勢，尤其是石油和鐵礦石對進口的依賴程度添加更快。2007年我國進口鐵礦石3.84億噸，比2006年增長 18.0%，而南非礦產(chǎn)資源非常豐富，尤其是我國短缺和嚴(yán)重短缺的鐵、錳、鉻、鉑族金屬、金剛石、銻、鉛、鎳等礦產(chǎn)特別豐富，并在世界上占有重要位置，與我國具有很強的互補性。2南非的礦業(yè)經(jīng)濟開展需求外資的支持南非礦業(yè)在其經(jīng)濟開展中占有重要位置，礦業(yè)部門每年對其國內(nèi)消費總值的奉獻率超越7。礦業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，需求大量的資金投入。而南非國內(nèi)資本投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足

8、其開展的需求，需求大量外資支持。近年來，由于礦業(yè)立法和政策的變動呵斥其礦業(yè)投資增長乏力，特別是2002年總統(tǒng)鑒署新礦法后，外國礦業(yè)投資呈下降趨勢，20022004年期間，對南非礦業(yè)的投資以每季度4.2的速度下降。雖然從2005年起，對于該領(lǐng)域的投資逐漸增長，每季度平均增長1.4%，但比起該國其他行業(yè)的投資增長，以及同加拿大和澳大利亞等其他主要礦產(chǎn)品消費大國相比，這一增速明顯落后。這與國際礦產(chǎn)原資料市場價錢飆升的昌盛景象構(gòu)成了宏大反差。由于短少投資，南非的礦業(yè)產(chǎn)能很難增長。在礦產(chǎn)原資料價錢飛漲的今天，南非礦業(yè)可從中獲得的利益顯然遭到了限制。為促進南非礦業(yè)的快速開展，南非需求大量的外資投入。此外，

9、南非經(jīng)濟在地域上開展是極不平衡的，遙遠(yuǎn)的部族聚集區(qū)經(jīng)濟開展落后，其中一些地域擁有豐富的礦產(chǎn)資源，但是由于投入缺乏而長期閑置在那里，目前急需資金投入開發(fā)這些資源以帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟開展。以中國酒泉鋼鐵公司在南非西北省參與的鉻礦和鉻鐵消費工程為例，投資礦區(qū)所在地的經(jīng)濟開展比較差，那里有3到4個黑人部落，這些部落并沒有從西北省的經(jīng)濟開展中受害。中國酒泉在那里建礦建廠對促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟開展有重要意義。根據(jù)公司對南非政府的承諾，鋼鐵公司每年要把運營利潤的1奉獻于當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的經(jīng)濟開展。據(jù)公司預(yù)算，每年大約有180萬蘭特約合人民幣240萬元用于周圍當(dāng)?shù)夭柯涞慕?jīng)濟開展，還給當(dāng)?shù)厝颂峁┡嘤?xùn)、獎學(xué)金這樣的資助，讓他們有任務(wù)的

10、技藝；另一方面，南非的失業(yè)率在30以上，接近40%，該工程的人員根本是本地化，到目前中力只需少數(shù)中高層管理人員在南非任務(wù)。從長期看，該工程直接雇傭的當(dāng)?shù)厝藛T會超越900人，思索鉻鐵的開采和冶煉需求很多根底設(shè)備的支持，例如修路、接水電等，估計會有5000個間接的就業(yè)時機。3中南兩國關(guān)系友好中華人民共和國與南非共和國自1998年1月1日建交，雙邊關(guān)系開展順利。2004年曾慶紅副主席訪問南非期間，雙方宣布中南建立戰(zhàn)略同伴關(guān)系，兩國關(guān)系進入了新的開展階段：以后，中南戰(zhàn)略同伴關(guān)系穩(wěn)步開展，高層交往頻繁，政治互信進一步加強。2006年6月2122日，應(yīng)南非總統(tǒng)姆貝基約請，中國總理溫家寶對南非進展正式訪問。

11、訪問期間，溫總理與姆貝基總統(tǒng)舉行了談判，并分別會見了副總統(tǒng)努卡、全國省級事務(wù)委員會主席馬赫蘭古，雙方就雙邊關(guān)系、共同關(guān)懷的國際和地域問題深化交換了意見，達成廣泛共識。訪問期間，雙方簽署了等有關(guān)領(lǐng)域的協(xié)作文件。溫總理還會見了“非洲開展新同伴方案秘書處首席執(zhí)行官穆卡韋萊，出席了中國與南非商務(wù)協(xié)作論壇并發(fā)表重要演講。在經(jīng)濟方面，中南經(jīng)濟構(gòu)造互補性強，協(xié)作潛力很大。多年來經(jīng)貿(mào)協(xié)作穩(wěn)步開展。南非是中國在非洲最大的貿(mào)易同伴，2007年111月，雙邊貿(mào)易額129.7億美圓，同比增長46.9，其中我國對南非出口68.4億美圓，進口61.3億美圓。我對南非出口的產(chǎn)品主要有機電產(chǎn)品、服裝及輔料、高新技術(shù)產(chǎn)品、紡織

12、紗線和鞋類等；從南非主要進口鐵礦砂及其精礦、金剛石、鋼材等。中南政治與經(jīng)濟關(guān)系的順利開展有利于兩國礦業(yè)協(xié)作的進一步開展。三、目前在南非進展礦業(yè)投資的主要風(fēng)險1法律制度和相關(guān)政策不明晰2004年5月，南非政府公布了新的。該法是南非廢除種族隔離制度后，在南非國大黨指點下的新政權(quán)制定的規(guī)范新時期南非礦產(chǎn)資源工業(yè)的一部礦業(yè)總法和根本法。南非總統(tǒng)姆貝基于2002年10月4日簽署了這部法律。以后，南非內(nèi)閣又公布了新法的配套法規(guī)。南非政府出臺新礦業(yè)法與配套法規(guī)的主要目的，一是要將礦產(chǎn)資源的一切權(quán)收歸國有；二是支持和鼓勵以黑人為主的弱勢群體參與資源工業(yè)，最終做到使全體南非人民都能平等地參與礦產(chǎn)資源的勘查、開發(fā)

13、和利用。新礦法明確規(guī)定：對原有的礦產(chǎn)資源一切權(quán)將采取“運用或放棄原那么，將閑置不用的礦區(qū)收歸國有；對原先頒發(fā)的勘查和開采答應(yīng)證規(guī)定了分別為25年的過渡期，兩證持有人須在過渡期內(nèi)到礦業(yè)和能源部辦理更新手續(xù)，勘查答應(yīng)證在2年過渡期屆滿后，可以再延伸3年；開采答應(yīng)證有效期為30年，期限屆滿可懇求延伸。假設(shè)想獲得某一礦區(qū)的開采權(quán)，懇求者須提供：開采方案、預(yù)先制定好的社會方案、用工方案、添加弱勢群體在消費運營中的時機以及改善經(jīng)濟社會福利方案、上述社會和用工方案的財政支持方案。假設(shè)企業(yè)在實踐運營過程中未能嚴(yán)厲執(zhí)行上述方案，有關(guān)部門將責(zé)令其在規(guī)定期限內(nèi)矯正，逾期不改的，將吊銷其開采答應(yīng)證。礦產(chǎn)資源勘查和開采

14、答應(yīng)證的轉(zhuǎn)讓須經(jīng)有關(guān)部門同意，礦區(qū)環(huán)境必需按照法律規(guī)定予以嚴(yán)厲維護。但上述法律存在許多問題，對礦業(yè)投資環(huán)境有較大的負(fù)面影響。例如，根據(jù)新礦業(yè)法，政府將于2021年把礦產(chǎn)和石油資源收歸國有并執(zhí)行礦業(yè)答應(yīng)證制度，同時征收礦業(yè)權(quán)益金。但這兩項制度今后怎樣執(zhí)行，政府沒有拿出明確的規(guī)定。這呵斥了礦業(yè)公司投資的不確定性。根據(jù)新礦業(yè)法，包括外國公司在內(nèi)的一切正在南非從事礦業(yè)活動的公司必需在2021 年和2021年以前先后將公司股份的15和26轉(zhuǎn)讓給南非黑人公司。但如何轉(zhuǎn)讓政府并沒有出臺詳細(xì)的規(guī)定，包括轉(zhuǎn)讓價錢等。有些礦業(yè)公司稱，他們曾經(jīng)覺得到無法按公平市場價錢把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黑人擁有的公司，希望政府就此項條款制

15、定實施細(xì)那么。新礦業(yè)法授予南非礦產(chǎn)和能源部長“自行決斷權(quán)，目的是確保立法過程中出現(xiàn)的任何錯誤有得到糾正的時機。但這一規(guī)定更加深了礦業(yè)公司對未來開展的不確定。近年來南非政府出臺了限制一些礦產(chǎn)品原料出口的規(guī)定，如于2005年初宣布金、鉑和金剛石等更多的南非礦產(chǎn)品必需在南非國內(nèi)進展精加工。突發(fā)的規(guī)定打亂了企業(yè)原有的消費規(guī)劃，對礦山企業(yè)的開展有較大的影響。2采礦收費將大幅度提高2004年南非政府公布的新礦法規(guī)定從2021年開場執(zhí)行權(quán)益金征收制度。按照提交的權(quán)益金草案，國家將以收入為根底對不同礦種征收不同的費率：例如金征收3%，鉑族金屬征收4%，金剛石征收8。據(jù)專業(yè)人士預(yù)測，實行新的權(quán)益金制度后，每年政

16、府的礦業(yè)稅收將添加10億美圓。新的權(quán)益金制度對提高國家財政收入有利，但對礦山企業(yè)卻是一個宏大的打擊。礦業(yè)公司和礦產(chǎn)管理部門都埋怨稅率太高，尤其是金。專業(yè)人上以為，以收入為根底納稅將要挾到小型礦山的生存，同時該行業(yè)吸引投資也遭到影響。南非礦業(yè)協(xié)會稱，南非新的權(quán)益金議案將使金礦企業(yè)支付比目前高出3倍的稅費，從而將加速該國金產(chǎn)量的下降。南非礦業(yè)協(xié)會表示，礦業(yè)稅費的大幅上升將使金礦企業(yè)舉步維艱，嚴(yán)重危及南非作為全球重要金消費國和世界最大鉑族金屬消費國的位置。目前政府還在重審該議案，能夠會做出部分調(diào)整。如何調(diào)整人們拭目以待。但有一點恐怕不會改動，那就是礦山企業(yè)所要負(fù)擔(dān)的政府收費一定會提高。3電力短缺影響

17、礦業(yè)消費電力缺乏也是目前影響南非礦業(yè)開展的主要因索之一。據(jù)南非媒體報道，南非2021年采礦業(yè)第一季度產(chǎn)量下降了22.1%，是40年來的最低程度。其中重要緣由之一是由于電力供應(yīng)缺乏呵斥一些礦山停產(chǎn)。以金礦為例，2021年第一季度南非金產(chǎn)量為 52228公斤，較2007年第四季度下滑15.6%，較去年同期下滑16.8。南非礦業(yè)協(xié)會稱，南非黃金產(chǎn)量的下滑關(guān)鍵緣由是2021年1月2531日期間電力短缺導(dǎo)致該國主要金礦停產(chǎn)。其他礦山企業(yè)也存在同樣的問題。另外，電價提升也將大幅度添加礦山企業(yè)的負(fù)擔(dān)。南非的電價該當(dāng)屬于世界最低之列，這曾經(jīng)是吸引礦業(yè)投資的重要緣由之一。近年來由于國內(nèi)能源供應(yīng)緊張以及受國際能源

18、價錢大幅度增長等要素影響，南非國營電力公司Eskom向能源主管機關(guān)核準(zhǔn)其在2021年大幅度調(diào)漲電價超越50%)，南非政府曾經(jīng)決議將電價提高27.5%，并且立刻從2021年開場實行。該舉措令用電量大的礦山企業(yè)消費本錢大幅度提高。對礦業(yè)投資的負(fù)面影響較大。4社會治安不穩(wěn)近年來南非的社會治安問題較多，特別是針對外國人搶劫或騷亂，包括對中國人的襲擊也時有報道。雖然到目前為止，這些問題還沒有對其經(jīng)濟產(chǎn)生明顯影響，但以后能夠會顯現(xiàn)出來。5國際礦業(yè)投資環(huán)境評級降低南非礦產(chǎn)資源豐富，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟相對興隆，勞動力充足，素質(zhì)相對較高，有投資優(yōu)惠政策，根底設(shè)備較好，交通和通訊興隆，這一切為礦業(yè)引資發(fā)明了較好的條件

19、，是國際礦業(yè)投資者關(guān)注的地域之一。但近年來由于法律制度不明晰和政策的不穩(wěn)定，礦業(yè)投資環(huán)境趨壞，國際礦業(yè)投資環(huán)境評級明顯下降。加拿大Fraser研討所發(fā)布的2006/2007年度全球礦業(yè)公司調(diào)查結(jié)果中，南非礦業(yè)投資環(huán)境的總體評價偏向，在調(diào)查的非洲9個國家中排位也靠后全球調(diào)查了65個國家或地域，其中代表政治穩(wěn)定性、政策解釋、法規(guī)實施、環(huán)境、環(huán)境控制、稅收、土地占有制度、相關(guān)經(jīng)濟協(xié)議、地質(zhì)數(shù)據(jù)庫、平安和勞工問題等項目的的“政策潛力指數(shù)排在55位，比上一年度的37位下降了18個位次。在非洲9國中僅好于津巴布韋和剛果金，排在第七位。現(xiàn)行法規(guī)和土地限制條件下的礦產(chǎn)潛力的調(diào)查僅得0.28分，而此前3個年度得

20、分均在0.5分以上。該項的世界排位為55，比上一年度的27位下降了28個位次。礦產(chǎn)潛力不思索土地運用限制和政策影響的世界排位也從上一年度的33位下降到本年度的48位，在非洲僅好于津巴布韋列，第八位。四、中國與南非礦業(yè)協(xié)作現(xiàn)狀南非礦產(chǎn)資源豐富，南非和中國經(jīng)濟開展具有很強的互補性。中國相對短缺的鐵、錳、銅、鉻鐵礦、鈷、鉑和金剛石等礦產(chǎn)資源在南非非常豐富，其產(chǎn)品可大量出口。特別是鉻礦資源，遭到中國相關(guān)企業(yè)的較高關(guān)注。目前曾經(jīng)有一些中國企業(yè)參與南非的鉻鐵礦開發(fā)活動，其中包括中國酒泉鋼鐵公司、中鋼集團公司和五礦開展股份等。中國酒泉鋼鐵公司在南非西北省參與的鉻礦和鉻鐵消費工程是中南礦業(yè)協(xié)作的主要工程之一。

21、2002年，中國酒泉鋼鐵公司啟動的鉻礦和鉻鐵消費工程投資額就達3400 萬美圓約合人民幣2.72億元，約占中國在南非投資總額的1/4，就單個工程來說，這是中國在南非最大的投資。2005年10月，在倫敦股票市場，該工程以國際鐵合金公司的名義勝利上市，并獲得了8000萬英鎊約合人民幣11 .76億元的投資，還從南非的銀行獲得了工程融資貸款，使得這一資源性投資工程的總投資到達 3.3億美圓約合人民幣 26.4億元。該工程包括：2500萬噸鉻礦儲量；一個年設(shè)計開采90萬噸原礦的礦山和配套選礦廠；一個年設(shè)計消費40萬噸的球團燒結(jié)廠；兩座66MVA的電爐；以及供水和供電等全部公輔設(shè)備。工程全部采用世界上經(jīng)

22、過消費驗證的最先進技術(shù)和設(shè)備，設(shè)計年消費鉻鐵26.5萬噸。該工程2005年10月開工建立，方案2007年投產(chǎn)。該工程雖然是中國酒鋼與南非、澳大利亞企業(yè)的協(xié)作開發(fā)工程，但在工程啟動的整個過程中中國酒泉鋼鐵公司扮演了重要角色，是獨一的戰(zhàn)略投資者，擁有26.1的股份，是該工程的最大股東。酒泉鋼鐵公司的人員參與公司的管理、財務(wù)、建立和消費。酒泉鋼鐵公司承諾按照協(xié)議公示的價錢，購買公司消費的一半產(chǎn)品。中鋼集團公司是投資南非鉻礦業(yè)的另一個重要的中國企業(yè)。2006年11月中非協(xié)作論壇期間，中鋼集團公司與南非薩曼科公司簽署協(xié)議，出資2億多美圓收買后者鉻礦和鉻鐵冶煉廠50的股權(quán)。雙方將組建Tubatse鉻業(yè)公司，運作工程包括一座小型鉻礦和5臺爐料級鉻鐵爐，鉻鐵年產(chǎn)能28萬噸。在此之前中鋼集團還與南非林波波省北方公司組建了合資企業(yè)，運作工程包括一座年產(chǎn)40萬噸的鉻礦和年產(chǎn)12萬噸的鉻鐵冶煉廠，其中鉻礦探明儲量4500萬噸，相當(dāng)于我國鉻礦總儲量的45倍。2007年9月五礦開展控股子公司中國礦產(chǎn)有限責(zé)任公司，分別與南非MISSION POINT 公司和南非VERSA-TEX公司簽署相關(guān)協(xié)議，收買南非NA-BOOM鉻鐵礦探礦權(quán)。工程總投資額約為650萬美圓，約合人民幣4900萬元。 2006年無錫市通達進出口貿(mào)易赴南非投資采礦業(yè)的境外投資工程獲同意，成為該市首家境外投資采礦業(yè)企業(yè)。民營企業(yè)通達公司主