用友和金蝶的云上戰(zhàn)場

1、用友和金蝶的云上戰(zhàn)場“25年來，用友和金蝶作為競爭對手，一路從財務(wù)軟件市場打到ERP市場，既是同場競技的對手，也是國產(chǎn)軟件中抗住 了 SAR Oracle等國際巨頭壓力的“隊友”，最終形成了國 產(chǎn)企服軟件“北用友，南金蝶”的格局。億歐智庫關(guān)注到，用友和金蝶的云轉(zhuǎn)型計劃明顯提速，雙方 都在加碼云計算，提高對中小企業(yè)的滲透率，借云轉(zhuǎn)型實現(xiàn) 對中國企業(yè)服務(wù)軟件市場的全面布局。1、ERP市場格局穩(wěn)定，轉(zhuǎn)型最大的機會來自云目前中國ERP市場的格局是，看總量用友和金蝶處于領(lǐng)先地位， 看高端ERP 市場則是SAP和Oracle的天下。大企業(yè)用戶基本已經(jīng)建成了企業(yè)信息化系統(tǒng)，ERP更換周期長，使用者學習成本高

2、，對企業(yè)的粘性很大，因此大型 ERP 市場的格局穩(wěn)定。云轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略是在布局下個十年的競爭。增量市場來自于處于成長期的企業(yè)，此類企業(yè)對傳統(tǒng)ERP的整體需求不大，可能對于奧幾個模塊有重點需求，且信息化 程度不足。云轉(zhuǎn)型是切入成長期企業(yè)服務(wù)市場的極好機會。2、云轉(zhuǎn)型動作在 ERP上云方面，金蝶的起步是早于用友的， 但用友正在努力追趕，目前由現(xiàn)追平趨勢。金蝶于2012年推由的金蝶 K/3 Cloud 針對成長型企業(yè)，成 為國內(nèi)向SaaS轉(zhuǎn)型的先行者。2014年發(fā)布成長性企業(yè)云管理平臺金蝶云-星空。2018年8月發(fā)布云原生的金蝶云-蒼穹， 面向大型企業(yè)（云蒼穹主要是PaaS平臺）。其余的還有面向小微企業(yè)的

3、精斗云、面向電商的云ERP管易云和戰(zhàn)投紛享銷客后的云 CRM服務(wù)。很長一段時間金蝶都是國內(nèi)企服SaaS市占率第一。而用友到2017年推由U8Cloud面向成長型企業(yè)，2019年推 出NCCloud面向大型企業(yè)，并從 2019年7月1日起停售 傳統(tǒng)版NG最近，用友又推由了面向成長型企業(yè)的Yonsuite平臺，亮點是基于云原生架構(gòu)，提供純 SaaS服務(wù)，自動化、 智能化模塊占比 55%從近期舉動來看，用友也在積極的斬 斷傳統(tǒng)ERP時期的路徑依賴，加速云轉(zhuǎn)型。3、云轉(zhuǎn)型的最新業(yè)績?nèi)绾螐挠糜炎钚鹿嫉?019年三季度報來看，報告期內(nèi)除去用友金融云業(yè)務(wù)的云服務(wù)收入增長迅 猛，云服務(wù)收入達 7.8億元，同

4、比增長 125.2%,其中SaaS 層收入4.97億元，同比增速為 161.5%。云服務(wù)業(yè)務(wù)的企業(yè) 客戶數(shù)達522.22萬家。從金蝶最新公布的 2019年中報來看，19年上半年的云服務(wù) 收入為5.5億元，同比增長 54.9%,占集團總收入達 37% 作為對比，傳統(tǒng)ERP業(yè)務(wù)的增長僅為1.2%。細分業(yè)務(wù)上，云 蒼穹業(yè)務(wù)收入突破人民幣1500萬元，云星空業(yè)務(wù)收入達 3.84億人民幣，精斗云收入同比增長95.7%,管易云收入同比增長 25.4%4、為什么兩家都在強調(diào)云原生此前金蝶引以為傲的賣點就是完全云原生的架構(gòu)，云蒼穹的 PaaS層構(gòu)建有希望重建整 個云上生態(tài)，而用友的最新產(chǎn)品 Yonsuite

5、也強調(diào)自己是云 原生的。云原生相對于傳統(tǒng)IT架構(gòu)好在哪里？主要在微服務(wù)架構(gòu)和 容器技術(shù)上。高聚合，松耦合的微服務(wù)架構(gòu)。對每個服務(wù)模塊的高度聚合 抽象和模塊之間的松耦合，使得軟件升級、擴展和頻繁更新 不會對用戶產(chǎn)生影響。容器技術(shù)。將微服務(wù)及其所需的所有配置、依賴關(guān)系和環(huán)境變量打包成容器鏡像，可輕松移植到全新的服務(wù)器節(jié)點上， 而無需重新配置環(huán)境，能夠有效解決跨云環(huán)境一致性問題， 縮短應(yīng)用交付周期，消除組織架構(gòu)協(xié)作壁壘。另外還有DevOps技術(shù)在開發(fā)和運維之間實現(xiàn)協(xié)同。云原生技術(shù)使得軟件可輕松部署于公有云、私有云和混合云的不同 環(huán)境乜用友最近推由的 YonSuite主打云原生5、對PaaS平臺的重視

6、，集成增量應(yīng)用目前用友和金蝶都擁 有了云原生的PaaS平臺，用友的iUAP5.0和金蝶的云蒼穹。用友和金蝶已經(jīng)開始了自我解構(gòu)，將以前一體的ERP解耦成一個核心中臺+很多個功能云的模式，逐漸的將各業(yè)務(wù)模塊SaaS 化。從封閉的內(nèi)部開發(fā)系統(tǒng)走向開放的SaaS生態(tài)。這意味著企業(yè)云應(yīng)用平臺有更強大的能力去集成增量應(yīng)用（如協(xié)同、 CRM HR僧）。通過OpenAPI將平臺開放給第三方，可以充 分建設(shè)ISV生態(tài)。用友的iUAP平臺戰(zhàn)略是，“ 3+2+1”提供技術(shù)/業(yè)務(wù)/數(shù)據(jù)三 個中臺、混合云/生態(tài)兩個服務(wù)和一個低代碼開發(fā)平臺，為 企業(yè)搭建契合自身發(fā)展的云原生架構(gòu)的中臺系統(tǒng)。金蝶云蒼穹的描述是，“融合了社交

7、、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為企業(yè)級應(yīng)用提供場景化的平臺服務(wù)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型?！?（2019年中報）金蝶云-蒼穹的PaaS平臺技術(shù)架構(gòu)6、是ERP上云，還是在云上重建一個企業(yè)級平臺？多年的傳統(tǒng)IT部署方式，不僅是用友和金蝶難以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的切換，更大的阻力來自于客戶方。根據(jù)用友三季度電話會議披露，以用友面向大客戶推由的 NCCloud為例，來自NC老客戶的升級占比是 33%從未使用過 用友產(chǎn)品的新客戶占比為42%更夸張的數(shù)字是，報告期內(nèi)NC Cloud的收入是1.01億，公有云只占100萬。舊客戶向公有云的轉(zhuǎn)換面臨相當?shù)淖枇?。不過用友完全公有云部署的 Yonsuite可能是重建云上企業(yè)級平臺好的開始，徹底改變企業(yè)對私有化部署的需求。金蝶云轉(zhuǎn)型的推動也主要靠云星空業(yè)務(wù)， 19年上半年收入為 3.84億元人民幣，同比增長超 50.5%。云蒼穹的推動剛剛開 始，19年上半年的收入剛剛破 1500萬人民幣，簽約客戶總 計達43家。從目前兩家的產(chǎn)品部署來看，用友借新產(chǎn)品Yonsuite進入到成長型企業(yè)，金蝶借云蒼穹攻入大企業(yè)服務(wù)，真是分不清 局勢到底是ERP上云，還是云上重建一個企業(yè)級平臺。7、玩家之外的玩家企業(yè)級軟件的競爭格局上升到云計算市場，市場中的玩家并 不止用友和金蝶?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭也虎視眈眈前景巨大的To B市場，不僅是騰訊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和阿里的釘釘、中臺戰(zhàn)略以 及各種