2017-2018工程機械行業(yè)市場分析研究報告

1、2017-2018工程機械行業(yè)市場分析研究報告摘要一、行業(yè)地位不斷提升從 2005-2011 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重來看，工程機械行業(yè)對 GDP 的貢獻呈遞增的趨勢。從政策上，國家對工程機械行業(yè)越來越重視。 “九五規(guī)劃”以前國家對工程機械并 不重視，“七五規(guī)劃”、“八五規(guī)劃”都以計劃經(jīng)濟為主， “九五規(guī)劃”明確引入以市場為 導向的發(fā)展原則，但主體是企業(yè)，政府的扶持不是太大，從而形成了工程機械行業(yè)技術 儲備比較膚淺，關鍵技術的研究和零部件發(fā)展薄弱的局面。以往的發(fā)展規(guī)劃，一直抓主 機零部件在次， 2011 年提出的裝備制造業(yè)調整規(guī)劃國家從產(chǎn)業(yè)政策方面把基礎零部件 放到了比較高的位

2、置，配套件的發(fā)展得到了一個很好的機遇；另外，國家財政補貼多年 沒有，而本次振興規(guī)劃將資金落實到了實處；其次，這次振興規(guī)劃在財政補貼、貸款及 招投標等方面都提出了相應的扶持政策。 裝備制造業(yè)調整規(guī)劃將工程機械產(chǎn)業(yè)提到了戰(zhàn) 略性的地位。二、行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好2011 年我國固定資產(chǎn)投資額為 224846 億元，比上年增長 30.1% ，增速比上年加 快 4.6 個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 194139 億元，增長 30.5% ，加快 4.4 個百 分點。 2012 年，隨著國家四萬億政策實施，國家對基礎建設的投資加大，我國固定資 產(chǎn)投資額將持續(xù)增加固定資產(chǎn)投資（億元）一*一增長率%資料來源：國

3、家統(tǒng)計局圖1 2005-2011年固定資產(chǎn)投資及其增長速度三、行業(yè)整體發(fā)展超出預期近年來，我國工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長。2006年是工程機械的快速回轉年，全年行業(yè)銷售收入增長 34%，同時總產(chǎn)值增幅也達到了 38%的高水平。 總體來看，由于大量的基礎設施建設，2007、2008年固定資產(chǎn)投資增長較快，加上出 口對于行業(yè)的大力拉動，2007、2008年工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過了 40%。行業(yè)從2008 年下半年開始急劇下滑，于2011年初降至谷底。國家刺激內需政策的出臺，才使得工 程機械行業(yè)能夠從底部開始回升?？傮w而言2011年全年仍保持了較快的增長速度，1-11 月實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值25

4、86.49億元，增速22.60%，比2008年同期回落18.21個百分點。 2011年國內工程機械行業(yè)整體發(fā)展超出年初的預期。表1 2005-2011 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值單位：億元，%增長率工業(yè)總產(chǎn)值2005735.5914.582006990.3237.182007.1-111355.0245.802008.1-111925.3440.812011.1-112586.4922.60資料來源：國家統(tǒng)計局表2 2011年1-11月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表月份主要產(chǎn)品銷售收入（億元）主要產(chǎn)品銷量（臺）本月止累計去年同期增長%本月止累計去年同期增長%15.5211.18-50.477181

5、5941-51.6267.2777.11-12.73052734839-12.4394.67123.44-23.381908111791-26.74231.41269.05-14134137187758-28.65300.51357.07-15.8149088200598-25.76365.60440.08-16.9206688279009-25.97453.01499.01-9.2239251316237-24.38706.00707.000274427349459-21.59990.87892.1011.07314230382432-17.8101235.341065.0015.83510

6、97409796-14.3111354.101156.3017.1389845432942-10資料來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會四、鋼材價格回落有利于行業(yè)降低生產(chǎn)成本2008 年下半年以來，鋼材價格持續(xù)下行，累計下降幅度超過 35% ，對于緩解工程 機械的經(jīng)營壓力起到了一定作用。近期國內鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來分析，第一， 當前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內難以根本改變。據(jù)有關統(tǒng)計， 2011 年新增煉鋼 產(chǎn)能 0.6 億噸，粗鋼產(chǎn)能達到 7.2 億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長的同時，產(chǎn)業(yè)集中度低和 產(chǎn)品結構不平衡也加劇了國內市場的供需矛盾。第二，美國、日本以及歐盟等國家的

7、汽 車、房地產(chǎn)、機械制造等主要鋼鐵下游行業(yè)正在逐步復蘇。盡管當前我國鋼鐵出口狀況 出現(xiàn)好轉跡象，但由于當前全球經(jīng)濟尚未完全擺脫金融危機困擾，復蘇進程中仍存在再 次波動風險，而且一些國家為了保護本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、 反補貼力度不斷加大，使得我國鋼材出口環(huán)境進一步惡化。第三，社會庫存仍處于較高 水平。截至 11 月末，全國 26 個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為 1197 萬噸， 雖然環(huán)比略降 0.5% ，但對價格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上分析，近期國內鋼材市場將 以低位波動運行態(tài)勢為主。五、行業(yè)各子產(chǎn)品發(fā)展不平衡叉車行業(yè)復蘇勢頭最差。 2011 年，我國叉車累計銷售

8、138 ，908 臺，同比下降 17.38% 。出口方面， 2011 年叉車出口為 27，558 臺，與 2008 年的 60 ，333 臺相比， 下降了 54.32% ，叉車行業(yè)出口對企業(yè)的利潤貢獻高于內銷。金融危機對叉車行業(yè)的沖 擊在 2011 年才真正顯示出來。受全球經(jīng)濟低迷影響，年初以來，叉車的同比降幅超過 30% ，是所有工程機械行業(yè)中勢頭最差的一個子行業(yè)。其主要原因在于：叉車有很大一 部分用于物流配送和生產(chǎn)型企業(yè)，與固定資產(chǎn)投資的直接相關性較小，因此單純政府投資的大規(guī)?；椖繉ζ淅瓌佑邢?，缺少讓行業(yè)快速復蘇的驅動力混凝土機械行業(yè)高速增長。2011年，混凝土機械累計銷售403399

9、臺，同比增長42.40%。1季度，受金融危機及房地產(chǎn)低迷的影響，混凝土機械銷量同比出現(xiàn)明顯下降。2季度以來，在國家宏觀經(jīng)濟政策和高鐵項目的拉動下,混凝土機械出現(xiàn)大幅反彈產(chǎn)量方面，2011年混凝土機械產(chǎn)量達到39.46萬臺，同比2008年大幅增長38.42%混凝土機械是工程機械行業(yè)中與房地產(chǎn)聯(lián)系最為密切的機械,因此受房地產(chǎn)投資拉動最為明顯。此外混凝土機械還大量應用于鐵路、橋梁建設等。2011年混凝土機械的增長基本保持在40%-60%的高水平上測需HI朋 t-M粕吋葉-2(Jii9-YOr資料來源：工程機械工業(yè)協(xié)會圖2 2008-2011年混凝土機械銷量及增長情況六、行業(yè)利潤大幅提升2011年伴隨

10、著房地產(chǎn)超預期地由回暖走向復蘇， 工程機械行業(yè)的需求也明顯回升，收入和利潤的累積同比增速均從 2011年2月、2011年5月、2011年8月逐季回升,呈向好的局面根據(jù)國家統(tǒng)計局對工程機械企業(yè)的統(tǒng)計，2011年111月行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入2568.02億元，同比增長20.09%，比2008年回落21.39個百分點；累計實現(xiàn)利潤215.34億元，同比增速大幅提升，提升了 57.05% 。2011年行業(yè)出現(xiàn)“賺錢不增收”的情況，主要是因為2008年同期，行業(yè)銷售由于歷史慣性仍保持了較高水平，但在國內外需求下降的影響下逐步回落，需求的下降對 行業(yè)的議價能力也造成了較大的負面影響；與此同時，受影響更大的

11、是行業(yè)大部分公司 都購置了大量的高價鋼材，成本問題居高不下，因此“增收不賺錢”。而2011年行業(yè)情況改善較大，內需在基建的強力拉動下和房地產(chǎn)復蘇的接力下，開始較快地回升，同 時出口也正在復蘇，需求方面在逐步改善，此外，行業(yè)在2007年購置的高價鋼材基本消耗完畢，因此盈利能力相比2008年大幅改善，開始出現(xiàn)“賺錢不增收”的態(tài)勢，分 析預計行業(yè)在2012年“增收又賺錢”。七、湖南省躍居產(chǎn)業(yè)規(guī)模首位資料來源：國家統(tǒng)計局圖3 2005-2011年湖南省工程機械行業(yè)規(guī)模比重變化湖南省工程機械工業(yè)在全國占有重要地位2011年資產(chǎn)、銷售收入、利潤比重全國第一位。2011年前11月，資產(chǎn)比重28.30%，收入

12、比重24.66%，利潤比重34.37%， 行業(yè)地位明顯。湖南省工程機械企業(yè)數(shù)雖然不多，但是湖南省內三一集團、中聯(lián)重科、山河智能優(yōu)秀企業(yè)在我國工程機械行業(yè)擁有較高知名度，成為我國工程機械行業(yè)的代表性企業(yè)。隨 著這三家主要企業(yè)經(jīng)營的繼續(xù)完善，湖南省工程機械行業(yè)在全國工程機械行業(yè)的地位越來越重要。八、行業(yè)上市公司總體盈利能力增強2011年前三季度，工程機械行業(yè)業(yè)績報告顯示。上市公司營業(yè)收入同比增長6.37%，同比增速與上年同期相比大幅下降了39.3點百分點。上市公司利潤指標同比增速與去年同期基本保持均衡的水平。在行業(yè)需求好轉的情況下，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額和凈資產(chǎn)收益率均較去年 同期大幅改善，較

13、去年同期增速分別增加1901.57個百分點和26.23個百分點。表3 2011年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較單位：%同比增長率2011-3Q2008-3Q變化幅度營業(yè)收入6.3735.05-28.68營業(yè)利潤9.518.550.96利潤總額10.729.501.22歸屬母公司股東的凈利潤8.5010.23-1.73經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1775.40-126.171901.57凈資產(chǎn)收益率（ROE）9.37-16.8626.30注：相關指標均代表行業(yè)平均水平，為上市公司數(shù)據(jù)資料來源：世經(jīng)未來整理將2011年前三季度工程機械行業(yè)上市的主要財務數(shù)據(jù)與中報數(shù)據(jù)進行對比，可以 看出：2

14、011年中期行業(yè)的主要數(shù)據(jù)仍為負增長，但前三季度，所有主要的財務指標均 已“轉正”。前期適度寬松的貨幣政策，較大幅度降低了行業(yè)的整體財務費用，全球經(jīng) 濟復蘇導致的行業(yè)的總需求開始回升，應收賬款周轉率的上升，使得行業(yè)整體的現(xiàn)金流 開始出現(xiàn)的較快的增長，企業(yè)運營更為健康。九、行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟波動風險工程機械增長的國內主要動力來自于固定資產(chǎn)投資和信貸增速的“雙高”。在國際金融危機沖擊下，我國國內生產(chǎn)總值增速從2008年下半年起明顯下滑，到2011年第一季度下降到谷底，在應對國際金融危機的過程中，我國實施了積極的財政 政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善一攬子計劃，有效擴大了內需，很快 扭轉了

15、經(jīng)濟增速明顯下滑趨勢。從2011年第二季度起扭轉了下滑趨勢，開始逐季回升， 走出了一個標準的V字形反轉，在全球率先實現(xiàn)經(jīng)濟形勢總體回升向好。 隨著全球經(jīng)濟 總體復蘇，經(jīng)濟環(huán)境向好，沿著 2011年第四季度的高速增長趨勢，預計 2012年我國 GDP增速將超過2011年；隨著國家四萬億政策實施，國家對基礎建設的投資加大，我 國固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。雖然2012年的經(jīng)濟仍樂觀，但隨著各項宏觀調控政策效應的進一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟回 升的勢頭還不穩(wěn)固、不平衡，一些拉動內需和穩(wěn)定外需的政策可能會遞減，我國的經(jīng)濟 發(fā)展還面臨不少波動因素， 財政金融領域潛在風險增加。 如果經(jīng)濟放緩、 信貸政策緊縮， 將不可避

16、免地影響到工程機械行業(yè)的增長。從世界經(jīng)濟來看，越來越多國家的季度國內生產(chǎn)總值（ GDP ）由衰退轉為增長，國際貿(mào)易和全球工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)明顯反彈。全球股市也持續(xù)反彈，而信貸風險溢價回落。但 是，各國復蘇并不平衡，持續(xù)增長的條件仍然很脆弱。在主要發(fā)達經(jīng)濟體，信貸狀況仍 然緊張，許多主要金融機構需要繼續(xù)降低金融杠桿率及調整資產(chǎn)負債表。許多國家的國 內需求回升還只是初步的，遠沒有達到自我維持的程度。世界經(jīng)濟復蘇的不確定對工程 機械產(chǎn)品出口的恢復極為不利。十、 2012 年行業(yè)授信建議工程機械是 2011 年復蘇最早，增長勢頭最好的行業(yè)之一。 2011 年隨著國家保增 長、擴內需、調結構的政策作用不斷顯現(xiàn)

17、，工程機械主要品種的月度銷量同比呈現(xiàn)出明 顯的“前低后高”走勢，主要企業(yè)的銷售形勢也是如此。由于 2012 年基建投資仍可保 持增長，房地產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定增長，制造業(yè)投資保持增長， 2012 年的實際投資結構將 好于 2011 年。專家預計， 2012 年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速約為 23% ，雖較 2011 年有 明顯下降，但工程機械的國內需求仍將保持適度增長。出口方面，由于中國工程機械的 主要出口地區(qū)是發(fā)展中國家。在此次應對國際金融危機過程中，發(fā)展中國家的經(jīng)濟復蘇 情況普遍好于發(fā)達國家，尤其是資源豐富的國家，隨著大宗商品期貨價格的強勁反彈， 其經(jīng)濟復蘇更是明朗。因此海外市場的復蘇值得期待。基于國

18、內投資結構改善、海外市場復蘇的總體判斷，我們認為 2012 年工程機械需 求形勢將好于 2011 年。不過，工程機械行業(yè)運行中仍存在不少問題：各子行業(yè)發(fā)展不平衡，部分行業(yè)發(fā)展落后；產(chǎn)能過剩，惡性競爭加?。患夹g水平落后，創(chuàng)新能力低；關鍵零部件配件發(fā)展落后于整機的發(fā)展；產(chǎn)能集中，多個子行業(yè)分布集中于個別主導企業(yè)；國際市場需求恢復 尚需時間。2012 年，工程機械行業(yè)的信貸總體原則是：關注大型優(yōu)勢工程機械企業(yè)的信貸需 求，選擇具有產(chǎn)品結構優(yōu)勢的企業(yè)，關注具有資源優(yōu)勢的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技 改升級項目，謹慎對待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項目，選擇性參與大型實力工程機械 企業(yè)的兼并重組項目。目錄第一

19、章 行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 3第三節(jié) 行業(yè)特點 6一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關性 6二、行業(yè)周期性和地域性 7第二章 行業(yè)發(fā)展環(huán)境及影響分析 10第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析 1.0.一、宏觀經(jīng)濟運行 1.0二、金融運行及貨幣政策 1.4三、經(jīng)濟復蘇對行業(yè)的影響 1.7.四、貨幣政策對行業(yè)的影響 1.9.五、區(qū)域規(guī)劃對行業(yè)的影響 1.9.第二節(jié) 2011 年工程機械行業(yè)政策環(huán)境分析 2.5.一、重點政策匯總 2.5二、重點政策及重大事件分析 2.7.三、政策未來發(fā)展趨勢 3.2第三節(jié) 2011 年工程機械行業(yè)社會環(huán)境分析 3.4.第四節(jié)

20、2011 年工程機械行業(yè)技術環(huán)境分析 3.6.一、行業(yè)技術水平總體發(fā)展情況 3.6. TOC o 1-5 h z 二、國內行業(yè)主要技術發(fā)展現(xiàn)狀 38三、國外行業(yè)新技術及發(fā)展趨勢 41第三章 行業(yè)發(fā)展情況分析 46第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模 46第二節(jié) 供求狀況 47一、供應分析 47二、銷售分析 50三、產(chǎn)銷平衡分析 54四、需求預測 56第三節(jié) 行業(yè)投融資情況分析 62一、行業(yè)資金渠道分析 62二、固定資產(chǎn)投資 63三、兼并重組情況分析 64第四節(jié) 2011 年工程機械行業(yè)運行主要特點 67一、生產(chǎn)形勢從年初底谷逐步回升 67二、內需主導行業(yè)景氣 67三、行業(yè)外需疲軟乏力 67四、產(chǎn)能結構性過剩 67

21、第四章 行業(yè)競爭狀況分析 69第一節(jié) 行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析 69一、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局 69二、不同所有制企業(yè)競爭格局 74第二節(jié) 行業(yè)集中度分析 8.1一、行業(yè)整體市場集中度 8.1二、行業(yè)集中度變化趨勢 8.2三、各子行業(yè)集中度 8.3第三節(jié) 行業(yè)生命周期分析 8.4一、行業(yè)生命周期特征分析 8.4.二、行業(yè)發(fā)展階段分析 8.7第四節(jié) 行業(yè)進入退出壁壘分析 8.8一、進入壁壘 8.8二、退出壁壘 9.0第五節(jié) 行業(yè)競爭結構分析 9.1一、“波特五力”模型分析 9.1.二、行業(yè)當前競爭特點總結 9.4.第五章 行業(yè)全球市場及我國行業(yè)進出口情況分析 95第一節(jié) 全球市場總體情況分析 9.5

22、一、全球市場總體銷售分析及預測 9.5.二、全球市場區(qū)域分布 9.6三、全球市場產(chǎn)品需求結構 9.7.四、全球市場企業(yè)競爭格局 9.8.五、全球市場產(chǎn)品價格比較 1.0.1.六、全球行業(yè)貿(mào)易政策分析 1.0.2.第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析 1.0.4一、歐洲工程機械市場 1.0.4.二、北美工程機械市場 1.0.6.三、日本工程機械市場 1.0.7.四、韓國工程機械市場 1.1.1.五、印度工程機械市場 1.1.4.第三節(jié) 行業(yè)進口情況分析 1.1.6.一、進口總額分析 1.1.6.二、進口結構分析 1.1.6.三、行業(yè)進口預測 1.2.0.第四節(jié) 行業(yè)出口情況分析 1.2.1.一、

23、出口總額分析 1.2.1.二、出口結構分析 1.2.2.三、行業(yè)主要出口地區(qū)市場特點分析 1.2.7四、行業(yè)出口預測 1.2.9.第六章 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 133第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構分析 1.3.3.第二節(jié) 上游行業(yè)運行及對工程機械行業(yè)影響分析 1.3. 4一、工程機械產(chǎn)品成本構成 1.3.4.二、鋼鐵行業(yè)運行及對工程機械行業(yè)的影響 1.3. 5第三節(jié) 下游行業(yè)運行及對工程機械行業(yè)的影響分析 1.39一、工程機械下游行業(yè)分布 1.3.9.二、基礎設施建設投資情況及對工程機械行業(yè)的影響 1.40三、房地產(chǎn)行業(yè)投資情況及對工程機械行業(yè)的影響 1.43四、采礦業(yè)投資情況及對工程機械行業(yè)的影響 1.4

24、7第七章 行業(yè)財務狀況分析 150第一節(jié) 行業(yè)三費變化情況 1.5.0.第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)營效益分析 1.5.2.一、行業(yè)經(jīng)營效益分析 1.5.2.二、行業(yè)盈利能力分析 1.5.5.三、行業(yè)營運能力分析 1.5.6.四、行業(yè)償債能力分析 1.5.7.五、行業(yè)發(fā)展能力分析 1.5.7.第八章 子產(chǎn)品發(fā)展情況分析 159第一節(jié) 叉車行業(yè)發(fā)展狀況 1.5.9.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.5.9.二、行業(yè)市場競爭分析 1.6.3.三、供需預測 1.6.5.第二節(jié) 裝載機行業(yè)發(fā)展狀況 1.6.7.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.6.7.二、行業(yè)市場競爭分析 1.7.1.三、需求預測 1.7.4.第三節(jié) 挖掘

25、機行業(yè)發(fā)展狀況 1.7.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.7.6.二、行業(yè)市場競爭分析 1.7.9.三、需求預測 1.8.1.第四節(jié) 混凝土機械 1.8.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.8.6.二、行業(yè)市場競爭分析 1.8.8.三、需求預測 1.8.9.第五節(jié) 起重機 1.9.2.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 1.9.2.二、行業(yè)市場競爭分析 1.9.5.三、需求預測 1.9.7.第六節(jié) 壓實機械行業(yè)發(fā)展狀況 2.0.0.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 2.0.0.二、行業(yè)市場競爭分析 2.0.3.三、需求預測 2.0.4.第七節(jié) 推土機行業(yè)發(fā)展狀況 2.0.6.一、2011 年產(chǎn)銷狀況 2.0.6.

26、二、行業(yè)市場競爭分析 2.0.9.三、需求預測 2.1.0.第九章 行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 213第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布特點及變化 2.1.3.一、行業(yè)區(qū)域分布特點分析 2.1.3.二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析 2.1.5三、行業(yè)效益指標區(qū)域分布分析 2.1.8第二節(jié) 2011 年湖南省工程機械行業(yè)發(fā)展分析及預測 2.23一、湖南省工程機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居首位 2.2.3二、湖南省工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 2.2. 4三、湖南長沙工程機械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展狀況 2.2. 6第三節(jié) 2011 年山東省工程機械行業(yè)發(fā)展分析及預測 2.29一、山東省在行業(yè)中的地位及變化 2.2.9二、山東省工程機械行業(yè)經(jīng)濟運

27、行狀況分析 2.3. 0三、山東濟寧工程機械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展狀況 2.3. 2第四節(jié) 2011 年江蘇省工程機械行業(yè)發(fā)展分析及預測 2.33一、江蘇省在行業(yè)中的地位及變化 2.3.3二、江蘇省工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析 2.3. 3三、江蘇徐州工程機械產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展狀況 2.3. 5第十章 2011 年工程機械行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 237第一節(jié) 行業(yè)內上市公司運營分析 2.3.7.一、上市公司總體運營分析 2.3.7.二、上市公司綜合排名及各項指標排名 2.3.9第二節(jié) 徐工機械公司發(fā)展情況分析 2.4.7.一、企業(yè)簡介 2.4.7.二、股權關系結構圖 2.4.8.三、經(jīng)營狀況分析 2.4.9.四

28、、主導產(chǎn)品及出口分析 2.5.1.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.5.4六、SWOT 分析 2.5.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.5.8.第三節(jié) 三一重工公司發(fā)展情況分析 2.5.9.一、企業(yè)簡介 2.5.9.二、股權關系結構圖 2.6.0.三、經(jīng)營狀況分析 2.6.0.四、主導產(chǎn)品及出口分析 2.6.2.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.6.5六、SWOT 分析 2.6.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.6.8.第四節(jié) 柳工機械公司發(fā)展情況分析 2.6.9.一、企業(yè)簡介 2.6.9.二、股權關系結構圖 2.6.9.三、經(jīng)營狀況分析 2.7.1.四、主導產(chǎn)品及出口分析 2.7.4.五、企業(yè)經(jīng)營策

29、略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.7.6六、SWOT 分析 2.7.7.七、企業(yè)競爭力評價 2.7.7.第五節(jié) 中聯(lián)重科公司發(fā)展情況分析 2.7.9.一、企業(yè)簡介 2.7.9.二、股權關系結構圖 2.8.0.三、經(jīng)營狀況分析 2.8.1.四、主導產(chǎn)品及出口分析 2.8.4.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.8.5六、SWOT 分析 2.8.6.七、企業(yè)競爭力評價 2.8.6.第六節(jié) 山推股份公司發(fā)展情況分析 2.8.8.一、企業(yè)簡介 2.8.8.二、股權關系結構圖 2.8.8.三、經(jīng)營狀況分析 2.8.9.四、主導產(chǎn)品及出口分析 2.9.1.五、企業(yè)經(jīng)營策略和發(fā)展戰(zhàn)略分析 2.9.4六、SWOT 分析

30、2.9.5.七、企業(yè)競爭力評價 2.9.5.第十一章 2012 年工程機械行業(yè)風險分析 297第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟與金融運行風險 2.9.7.一、宏觀經(jīng)濟波動風險 2.9.7.二、貨幣政策風險 2.9.8.三、匯率變化風險 2.9.9.第二節(jié) 政策風險 3.0.1.一、新企業(yè)所得稅法 3.0.1.二、淘汰落后產(chǎn)能政策 3.0.2.第三節(jié) 供求風險 3.0.3.一、國內市場供求風險 3.0.3.二、海外市場供求風險 3.0.3.第四節(jié) 技術風險 3.0.5.第五節(jié) 相關行業(yè)風險 3.0.6.一、原材料價格波動風險 3.0.6.二、下游行業(yè)需求風險 3.0.6.第六節(jié) 區(qū)域風險 3.0.8.第七節(jié) 并

31、購重組風險 3.0.9.第十二章 2012 年工程機械行業(yè)信貸建議 310第一節(jié) 行業(yè)總體授信原則 3.1.0.第二節(jié) 鼓勵類信貸政策建議 3.1.1.一、子行業(yè)授信建議 3.1.1.二、區(qū)域授信建議 3.1.1.三、企業(yè)授信建議 3.1.2.第三節(jié) 允許類信貸政策建議 3.1.2.第四節(jié) 限制類信貸政策建議 3.1.3.第五節(jié) 退出類信貸政策建議 3.1.3.表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表 10 表 11 表 12 表 13 表 14 表 15 表 16 表 17 表 18 表 19 表 20附表工程機械行業(yè)產(chǎn)品分類 1 TOC o 1-5 h z 2005-201

32、1 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP 比重 3.工程機械行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻 5工程機械行業(yè)表觀消費與社會固投比例變化情況 6.2011 年以來我國 12 個區(qū)域規(guī)劃全覽 2.0.2011 年工程機械行業(yè)相關政策匯總 2.5.工程機械行業(yè)社會環(huán)境因素分析 3.4.2005-2011 年工程機械行業(yè)規(guī)模指標變化情況 4.62005-2011 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 4.7.2011 年我國工程機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量 4.9.2011 年各月主要產(chǎn)品銷售收入與銷量增長表 5.1.2011年111月我國工程機械市場表觀需求額 512005-2011 年我國工程機械行業(yè)銷售收入情況 5.2年 11

33、月底各類產(chǎn)品累計銷售及增長情況表 5.3年我國鐵路、公路、機場和房地投資額度分布 5.8機場、公路和鐵路三項投資對工程機械銷售的拉動作用 5.8房地產(chǎn)投資對工程機械銷售的拉動作用 6.0.保障性住房投資對工程機械銷售的拉動作用 6.1.2011 年國內工程機械行業(yè)兼并重組事件分析 6.5.2011 年工程機械行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 7.1表 21表 22表 23表 24表 25表 26表 27表 28表 29表 30表 31表 32表 33表 34表 35表 36表 37表 38表 39表 40表 41表 422011 年工程機械行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)人員結構 712011 年工程機械行業(yè)內不

34、同規(guī)模企業(yè)虧損情況 722011 年工程機械行業(yè)內不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 72行業(yè)主要企業(yè)核心競爭力 732011 年工程機械行業(yè)內不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 752011 年工程機械行業(yè)內不同所有制企業(yè)人員狀況 772011 年工程機械行業(yè)內不同所有制企業(yè)虧損情況 772011 年工程機械行業(yè)內不同所有制企業(yè)盈利情況 79工程機械行業(yè)不同類型企業(yè)競爭特點 802011 年我國工程機械行業(yè) 12 家企業(yè)銷售收入及利潤情況 81工程機械產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析 842011 年工程機械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)平均銷售額和平均利潤情況 882006-2008 年全球主要的工程機械市場分布 972011 全球工程機械

35、 50 強排行榜 99中國工程機械低端產(chǎn)品出口價格與國外比較 1.0. 12011 年各國或地區(qū)發(fā)布的主要工程機械行業(yè)貿(mào)易政策 1. 022011 年韓國工程機械產(chǎn)品銷量情況 1.1.22011 年韓國工程機械產(chǎn)品出口情況 1.1.22005-2011 年工程機械行業(yè)進口產(chǎn)品結構變化情況 1.172011 年工程機械產(chǎn)品進口量及進口金額分類匯總表 1.182005-2011 年工程機械行業(yè)出口產(chǎn)品結構變化情況 1.222011 年工程機械產(chǎn)品出口量及出口金額分類匯總表 1.24表 43表 44表 45表 46表 47表 48表 49表 50表 51表 52表 53表 54表 55表 56表 5

36、7表 58表 59表 60表 61表 62表 63表 642011 年工程機械主要產(chǎn)品出口國別情況 1.2. 6亞非拉國家（地區(qū)）基礎設施投資規(guī)模狀況 1.31工程機械行業(yè)下游行業(yè)分布情況 1.3.9我國鐵路建設計劃 1.4.0.2005-2011年工程機械行業(yè)三費變化情況 1.5. 02005-2011年工程機械行業(yè)經(jīng)營效益指標 1.5. 32011.1-11月各省利潤額排序 1.5.32005-2011年工程機械行業(yè)盈利能力指標 1.5. 62005-2011年工程機械行業(yè)營運能力指標 1.5. 62005-2011年工程機械行業(yè)償債能力指標 1.5. 72005-2011年工程機械行業(yè)發(fā)

37、展能力指標 1.5. 82011 年我國裝載機主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.6. 72011 年我國混凝土機械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.8. 72011 年我國壓實機械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 2.0. 12005-2011 年工程機械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布情況 2.13中國六大工程機械產(chǎn)業(yè)基地 2.1.5.2011 年工程機械業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 2.1. 52011 年工程機械業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 2.1. 72011 年工程機械業(yè)盈利區(qū)域分布情況 2.1. 92011 年工程機械業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 2.2. 12005-2011 年湖南省工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行 2.2. 42005-2011 年山東省工程機械行

38、業(yè)經(jīng)濟運行 2.3. 0表 65表 66表 67表 68表 69表 70表 71表 72表 73表 74表 75表 76表 77表 78表 79表 80表 81表 82表 83表 84表 85表 862005-2011 年江蘇省工程機械行業(yè)經(jīng)濟運行 2.3. 4 TOC o 1-5 h z 2011 年行業(yè)主要上市公司 3 季度盈利與上年同期比較 2.372011 年行業(yè)主要上市公司三季報與中報盈利比較 2.382011 年前三季度工程機械業(yè)上市公司獲利能力排名 2.402011 年前三季度工程機械行業(yè)上市公司經(jīng)營能力排名 2. 412011 年前三季度工程機械行業(yè)上市公司償債能力排名 2.

39、432011 年前三季度工程機械行業(yè)上市公司發(fā)展能力排名 2. 442011 年前三季度工程機械行業(yè)上市公司綜合指標加權排名 2. 46徐工機械十大股東持股情況 2.4.8.2005-2011 年徐工機械財務指標 2.5.02011 年徐工機械主要產(chǎn)品銷量及市場占有率 2.5. 12011 年徐工機械主營收入構成情況 2.5.2徐工機械 SWOT 分析表 2.5.7.徐工機械競爭力分析 2.5.8.三一重工十大股東持股情況 2.6.0.2005-2011 年三一重工財務指標 2.6.1三一重工 2011 年上半年主營收入構成情況 2.6. 2三一重工國際化進程 2.6.6.三一重工 SWOT

40、分析表 2.6.7.三一重工競爭力分析 2.6.8.柳工十大股東持股情況 2.7.0.2005-2011 年柳工財務指標 2.7.3.2011 年柳工主營收入構成情況 2.7.4柳工 SWOT 分析表 2.7.7.柳工競爭力分析 2.7.7.中聯(lián)重科十大股東持股情況 2.8.1.2005-2011 年中聯(lián)重科財務指標 2.8.32011 年上半年中聯(lián)重科主營收入構成情況 2.8. 4中聯(lián)重科 SWOT 分析表 2.8.6.中聯(lián)重科競爭力分析 2.8.6.山推股份十大股東持股情況 2.8.8.2005-2011 年山推股份財務指標 2.9.02011 年山推股份主營收入構成情況 2.9.2山推股

41、份 SWOT 分析表 2.9.5.表 87表 88表 89表 90表 91表 92表 93表 94表 95表 96表 97表 98表 99山推股份競爭力分析 2.9.5.附圖 TOC o 1-5 h z 圖 1 工程機械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關性分析 6.圖 2 1998-2008 年工程機械行業(yè)收入及表觀消費量增長情況 8.圖 3 1998-2008 年主要工程機械企業(yè)收入增長情況 8.圖 42005-2011年我國 GDP 及其增長速度 10圖 52005-2011年國內工業(yè)增加值及其增長速度 11圖 62004-2011年 11 月居民消費價格漲幅程度 12圖 72005-2011年固定

42、資產(chǎn)投資及其增長速度 13圖 8 2011 年我國貨幣供應量增速 15圖 9 2007-2011 年我國月度信貸投放規(guī)模 15圖 10 2008-2011 年人民幣對美元匯率走勢 16圖 11 2011 年固定資產(chǎn)投資構成 18圖 12 我國工程機械行業(yè)平均勞動生存率情況 37圖 13 2005-2011 年工程機械行業(yè)資產(chǎn)、負債規(guī)模 47圖 14 2005-2011 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況 48圖 15 2012 年我國工程機械銷售額預測 54圖 16 2005-2011 年工程機械行業(yè)產(chǎn)銷率情況 54圖 17 2005-2011 年工程機械行業(yè)產(chǎn)成品情況 55圖 18 3800 億新

43、增投資構成 56圖 19 2011 年 1-11 月工程機械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化情況 64圖 20 2011 年工程機械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 69圖 21 2011 年我國工程機械行業(yè)內企業(yè)所有制類型分布 7.5圖 22 2011 年我國工程機械行業(yè)銷售毛利率和盈利變化情況 8.7圖 23 行業(yè)競爭結構 9.1 圖 24 2008 年 -2011 年 Caterpilar 月度銷量增速變化情況 9.6圖 25 國際市場工程機械產(chǎn)品需求結構 9.8.圖 26 歐洲工程機械市場企業(yè)競爭格局 1.0.0圖 27 北美工程機械市場企業(yè)競爭格局 1.0.1圖 28 美國工程機械出口前 5 名國家的情況

44、1.0.7圖 29 2002-2011 年日本工程機械內外銷情況 1.0. 8 TOC o 1-5 h z 圖 30 2007-2011 年各月日本工程機械行業(yè)銷售情況 1.08圖 31 2002-2011 年日本工程機械主要產(chǎn)品銷售變化情況 1.09圖 32 2007-2011 年韓國挖掘機銷售變化情況 1.1. 4圖 33 2007-2011 年韓國叉車銷售變化情況 1.1. 4圖 34 2006-2011 年工程機械行業(yè)進口金額變化情況 1.16圖 35 2006-2011 年工程機械行業(yè)出口金額變化情況 1.21圖 36 中國工程機械出口區(qū)域分布情況 1.2.7圖 37 工程機械行業(yè)產(chǎn)

45、業(yè)鏈圖 1.3.3.圖 38 工程機械生產(chǎn)成本構成 1.3.4.圖 39 鋼材價格指數(shù) 1.3.8.圖 40 2005-2011 年鐵路固定資產(chǎn)投資情況 1.4. 0圖 41 2005-2011 年全國公路建設投資情況 1.4. 2圖 42 固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增長率變動情況 1.44圖 43 不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計完成情況 1.4.5圖 44 全國房地產(chǎn)土地購置與開發(fā)累計面積及同比增長率變動情況 146圖 45 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 1.4.7.圖 46 2008-2011 年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 1.49圖 47 2005-2011 年工程機械行業(yè)三費同比增速圖 1

46、.5. 1圖 48 2005-2011 年工程機械行業(yè)三費比重變動圖 1.5. 1圖 49 1999-2011 我國叉車銷量及同比增速 1.6.0圖 50 2011 年電動叉車月度產(chǎn)量及同比增速 1.6.1圖 51 2011 年叉車主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量 1.6.1圖 52 1999-2011 我國叉車出口量及同比增速 1.6. 2圖 53 2008 年全球各大洲叉車市場份額 1.6.3圖 54 2011 年 1-11 月國內叉車產(chǎn)量市場占有率 1.6. 5圖 55 叉車行業(yè)下游需求分布情況 1.6.6.圖 56 2008-2011 年裝載機銷售量及增長情況 1.6. 8圖 57 2008-2011

47、 年裝載機出口銷售量及增長情況 1.7. 0圖 58 2011 年 1-11 月裝載機銷量市場占有率 1.7. 1圖 59 2007-2011 年柳工裝載機銷售情況 1.7.2圖 60 裝載機下游需求分布 1.7.5.圖 61 2008-2011 年挖掘機銷售量及增長情況 1.7. 6圖 62 2011 年挖掘機月度產(chǎn)量及同比增速 1.7.7圖 63 2007-2011 年柳工挖掘機銷售情況 1.7.8圖 64 2007-2011 年三一重工挖掘機銷售情況 1.7. 8圖 65 2011 年國內挖掘機市場品牌占有率 1.8.0圖 66 2003 年 -2011 年挖掘機國產(chǎn)品牌占有率變化情況

48、1.81圖 67 1998-2008 年挖掘機表觀消費量 1.8.1圖 68 挖掘機下游行業(yè)需求分布情況 1.8.2圖 69 2008-2011 年混凝土機械銷量及增長情況 1.8. 7圖 70 2011 年混凝土機械月度產(chǎn)量及同比增速 1.8. 7圖 71 城市化率變化情況 1.8.9.圖 72 我國水泥散裝率變化情況 1.9.0.圖 73 2011 年起重機月度產(chǎn)量及同比增速 1.9.2圖 74 2008-2011 年汽車起重機銷售量及增長情況 1.9. 3圖 75 2008-2011 年履帶起重機銷量 1.9.3.圖 76 2008-2011 年履帶式起重機主要生產(chǎn)企業(yè)銷量 1.94圖

49、77 2003-2011 年起重機出口量及增速變化情況 1.9. 4圖 78 2011 年汽車起重機銷量市場占有率 1.9.5圖 79 2011 年履帶式起重機銷量市場占有率 1.9. 6圖 80 2000-2011 年起重機銷量增長與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長情況 197圖 81 汽車起重機下游行業(yè)分布情況 1.9.8圖 82 2011 年壓實機械月度產(chǎn)量及同比增速 2.0. 1圖 83 2008-2011 年壓路機銷售量及增長情況 2.0. 2圖 84 2008-2011 年壓路機出口量及增長情況 2.0. 3圖 85 2007-2011 年壓路機主要企業(yè)銷售量 2.0. 4圖 86 2007-

50、2011 年推土機銷量及同比增速情況 2.0. 7圖 87 2011 年推土機出口及同比增速情況 2.0.7圖 88 2006-2011 年我國推土機出口結構 2.0.8圖 89 2006-2011 年我國推土機銷售結構 2.0.8圖 90 2011 年 1-11 月推土機銷量市場占有率 2.1. 0圖 91 推土機下游需求分布 2.1.1.圖 92 2006 年推土機世界需求分布 2.1.2 TOC o 1-5 h z 圖 93 2005-2011 年湖南省工程機械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.23圖 94 2005-2011 年山東省工程機械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.29圖 95 2005-2011

51、年江蘇省工程機械行業(yè)規(guī)模比重變化 2.33圖 96 2011 年行業(yè)主要上市公司償債能力與運營能力相關指標比較 2. 39圖 97 2008-2011 年三一重工挖掘機銷量增速與行業(yè)增速對比 2. 64第一章行業(yè)基本情況第一節(jié)行業(yè)的定義及分類按照機械工業(yè)出版社的工程機械一書關于“工程機械”的定義為：工程機械是 為城鄉(xiāng)建設、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項基本建設工 程施工服務的機械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合 機械化施工中，所必需的作業(yè)機械設備，統(tǒng)稱為工程機械。工程機械行業(yè)的生產(chǎn)特點是多品種、小批量，屬于技術密集、勞動密集、資本密集 型行業(yè)

52、。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系，能生 產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的 能力。按主要用途分類，工程機械可以大致分為九個類別。表1工程機械行業(yè)產(chǎn)品分類主要大類細分品種1挖掘機械單斗挖掘機、多斗挖掘機、多斗挖溝機、滾動挖掘機、銑切挖掘機、隧洞掘進機（包括盾溝機械）2鏟土運輸機械推土機、鏟運機、裝載機、平地機、和自卸車3起重機械塔式起重機、自行式起重機、桅桿起重機、抓斗起重機4壓實機械輪胎壓路機、光面輪壓路機、單足式壓路機、振動壓路機、夯實機、搗固機5樁工機械旋挖鉆機、工程鉆機、打樁機、壓樁機6鋼筋混凝土機械混凝土攪拌

53、機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌輸送車、混凝土噴射機、混凝土振動器7路面機械平整機、道碴清篩機8鑿巖機械鑿巖臺車、風動鑿巖機、電動鑿巖機、內燃鑿巖機和潛孔鑿巖機9其他工程機械架橋機、氣動工具（風動工具）等資料來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位根據(jù)產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年）和促進產(chǎn)業(yè)結構調整暫行規(guī)定，工 程機械行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領域之一。 工程機械行業(yè)是我國裝備制造業(yè)一個最 重要的子行業(yè)。而裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關 聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強、技術資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術進步的重要保障和 國家綜合實力的集

54、中體現(xiàn)。在2011年國務院出臺的裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃 中, 該規(guī)劃要求全面提高重大裝備技術水平，滿足國家重大工程建設和重點產(chǎn)業(yè)調整振興需 要，新的規(guī)劃與2006年“國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見”相比較，“基礎產(chǎn)業(yè)”的裝備制造業(yè)已上升為“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。裝備制造業(yè)已成為拉動國民經(jīng)濟快速增 長的主要動力。從2005-2011年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重來看，工程機械行業(yè)對GDP 的貢獻呈遞增的趨勢。表2 2005-2011 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP比重單位：億元，%國內生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率工程機械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重2005 年18232110.40735

55、.5914.580.402006 年20940711.60990.3237.180.472007 年24661913.001355.0245.800.602008 年3006709.001925.3440.810.702011 年 3353538.702586.4922.600.84資料來源：國家統(tǒng)計局以下從對國民經(jīng)濟貢獻、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來分析工程機械行業(yè)在國民進中的地位和作用。表3工程機械行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經(jīng)濟貢獻角度作為裝備制造業(yè)最重要子行業(yè)的工程機械行業(yè)，在國民經(jīng)濟中有著戰(zhàn)略性地 位，其對國民經(jīng)濟的作用和貢獻越來越大。2011年

56、1-11月，工程機械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達到2568.49億元，占國內生產(chǎn)總值的0.84%。在吸納勞動力方面， 工程機械行業(yè)也有較大貢獻，2011年1-11月，工程機械行業(yè)累計全部從業(yè) 人員平均人數(shù)28.16萬人，考慮到實際生產(chǎn)中的情況，相關的從業(yè)人員實際 數(shù)量大于統(tǒng)計數(shù)量。產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃角度為了振興我國裝備制造業(yè)，2011年2月4日，國務院審議并通過裝備制造 業(yè)調整振興規(guī)劃，5月12日國務院辦公廳發(fā)布裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃實 施細則。根據(jù)規(guī)劃綱要精神，工程機械制造業(yè)3年內振興規(guī)劃也隨之出臺。規(guī)劃將利于工程機械等裝備制造相關領域的產(chǎn)業(yè)升級、技術進步、市 場優(yōu)勝劣汰以及關鍵零部件突破技術瓶頸。相關行業(yè)影

57、響角度我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高導致消費結構升級，從而帶動了相關產(chǎn)業(yè)結構升級， 工程機械行業(yè)是為國民經(jīng)濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產(chǎn)業(yè)，其 品種、數(shù)量和質量直接影響一個國家生產(chǎn)建設的發(fā)展。工業(yè)化水平提高角度近兩年我國工業(yè)化進程中呈現(xiàn)出重化工業(yè)發(fā)展的趨勢，但大量的投資趨向于 產(chǎn)業(yè)鏈中靠近能源原材料的初端，出現(xiàn)了鋼鐵、氧化鋁、水泥等行業(yè)投資過 熱的情況，由于大量地消耗能源，造成環(huán)境污染，致使大家對中國工業(yè)選擇 什么樣的道路進行了很多爭論。其實，真正體現(xiàn)一個國家的實力，在產(chǎn)業(yè)鏈 上帶動性強的，是裝備制造業(yè)。資料來源：世經(jīng)未來整理第三節(jié)行業(yè)特點、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關性固定資產(chǎn)投資與工程機械的銷

58、售密切相關。尤其是基礎設施建設、房地產(chǎn)投資以及 社會民間投資都直接帶動了土建工程量，并增大工程機械的需求量，過去數(shù)年我國國內 的工程機械銷售與全社會固定資產(chǎn)投資相關性非常明顯。1995 2011年期間，國內工程機械行業(yè)收入與國內城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關系 數(shù)達到0.98以上，詳見下圖。OOO3O o o o o o O o o o o O 5 0 5 0 5 2nl 1 1 (眞TH Y畧芳二譽空HH資料來源：國家統(tǒng)計局圖1工程機械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關性分析近年來工程機械表觀消費額與固定資產(chǎn)投資一直保持較穩(wěn)定的比例關系，未出現(xiàn)像2002年和2003年那樣的過熱，工程機械國內需求仍會隨著固定

59、資產(chǎn)投資的增長而增表4工程機械行業(yè)表觀消費與社會固投比例變化情況單位：億元社會固定資產(chǎn)投資（A）工程機械表觀消費額（B）B/A2001 年372136311.70%2002 年435008842.03%2003 年5556712442.24%2004 年7047713051.85%2005 年8860412721.44%2006 年10809715351.42%2007 40%2008 31%2011 年22484629251.30%資料來源：工程機械行業(yè)協(xié)會二、行業(yè)周期性和地域性（一）行業(yè)周期性短且強工程機械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機械中

60、的混凝土機械、起重機、挖掘機、裝 載機及叉車來看，生產(chǎn)周期短的只需要 2周，最長不超過2個月，且以需定產(chǎn)，歷史證 明，工程機械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟復蘇行業(yè)基本面都快速回暖。從1998-2011年工程機械行業(yè)收入及表觀消費量增長情況來看， 在99-00、02-03、 06-07三次經(jīng)濟復蘇或反彈時期，工程機械行業(yè)收入及表觀消費量都隨宏觀經(jīng)濟的復蘇迅速反彈，實現(xiàn)較高增長微觀層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟復蘇時期，收入同樣實現(xiàn)大幅增長資料來源：工程機械工業(yè)協(xié)會圖2 1998-2008 年工程機械行業(yè)收入及表觀消費量增長情況*he i L lgong 6 1538 2041