產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法研究述評

1、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法研究述評 摘要：在研究產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的過程中。圍繞著產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別這一主題，國內(nèi)外學(xué)者主要從產(chǎn)業(yè)組織視角和產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角進(jìn)展了探究研究，各種產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法被構(gòu)造或引入。但現(xiàn)有研究大多從單一維度識別產(chǎn)業(yè)階段，以致難以從其他側(cè)面進(jìn)展階段確認(rèn)，而大多數(shù)方法的階段斷定又并不十清楚確，這樣顯然會產(chǎn)生較大偽識別風(fēng)險。因此，對產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法的進(jìn)一步研究，有必要結(jié)合多個維度對現(xiàn)有方法進(jìn)展修正和改良。 關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)演進(jìn)；階段；識別方法；產(chǎn)業(yè)組織；產(chǎn)業(yè)規(guī)模產(chǎn)業(yè)作為一種有機(jī)演化系統(tǒng)，在外部環(huán)境變化和內(nèi)部構(gòu)造調(diào)整的交互作用中不斷演進(jìn)。隨時間推移，產(chǎn)業(yè)由生成到壯大、成熟。最后衰退，同時，伴隨而

2、來的是產(chǎn)業(yè)在區(qū)域空間的擴(kuò)散、轉(zhuǎn)移和進(jìn)退。一般認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)演進(jìn)指的就是這一系列的演變。然而，產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段之間的臨界并非顯而易見。因此，研究可以有效反映產(chǎn)業(yè)演進(jìn)本質(zhì)的方法以準(zhǔn)確識別產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段也就成為許多研究的需要。為此，大量研究進(jìn)展了積極探究。單一產(chǎn)業(yè)在演進(jìn)過程中經(jīng)歷著三個方面的變化：在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，市場需求、產(chǎn)出、投資規(guī)模以及存量資產(chǎn)增長先緩慢后快速再緩慢；在產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面，技術(shù)逐漸成熟，質(zhì)量不斷進(jìn)步，產(chǎn)品先逐漸多樣化、差異化而后再度無差異化；在產(chǎn)業(yè)組織方面，進(jìn)入壁壘由低到高，廠商數(shù)目先增加后減少再趨于穩(wěn)定，市場構(gòu)造先分散后集中，產(chǎn)業(yè)利潤先進(jìn)步后降低。而這些變化照然又都與產(chǎn)業(yè)演進(jìn)存在內(nèi)在邏輯關(guān)系，

3、因此可以從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)組織等側(cè)面反映產(chǎn)業(yè)演進(jìn)過程，進(jìn)而也為各個視角的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法的探究提供了重要根據(jù)。事實上，現(xiàn)有研究也主要是根據(jù)上述產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的內(nèi)外在表現(xiàn)識別產(chǎn)業(yè)階段類型。但鑒于產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化量化研究難度相對較大，現(xiàn)有研究主要還是從產(chǎn)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角分析。1 產(chǎn)業(yè)組織視角外國研究者根據(jù)產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的內(nèi)在表現(xiàn)特征識別產(chǎn)業(yè)階段類型，研究具有階段性和共同 規(guī)律 性的產(chǎn)業(yè)內(nèi) 企業(yè) 行為的改變過程。(1)廠商“凈進(jìn)入率法廠商“凈進(jìn)入率法是其中最早探究、也最為常用的產(chǎn)業(yè)組織視角的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別方法。這一方法根據(jù)產(chǎn)業(yè)中廠商主體進(jìn)入情況進(jìn)展階段識別，主要結(jié)合廠商“凈進(jìn)入率、廠商絕對數(shù)量與前一時期比照

4、情況來識別產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段。其階段拐點斷定主要根據(jù)是：當(dāng)廠商數(shù)量增長率開場出現(xiàn)低于前一期的3(或5)時，該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟階段；當(dāng)廠商數(shù)量出現(xiàn)下降至前一期數(shù)量的97(或100)程度時，該產(chǎn)業(yè)成熟階段完畢。由于短期存在較大波動性，為防止偽識別，廠商“凈進(jìn)入率法通常采用多年挪動平均法。 上述這種根據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商主體進(jìn)人退出情況的識別方法，顯然可以反映產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的本質(zhì)和過程，也為研究各階段廠商主要行為提供重要根據(jù)：在產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的前兩個階段主要研究廠商進(jìn)入問題以及伴隨而來的技術(shù)創(chuàng)新、組織演化等方面規(guī)律，而在成熟期那么主要研究廠商退出機(jī)理問題。但該方法在不同研究中所采用的階段拐點根據(jù)的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)并不完全一致。而且在短期

5、廠商數(shù)量存在較大波動性，往往采用多年挪動平均法，而階段識別對時間跨度的選擇具有敏感性，這些都使階段的定位不明確。(2)結(jié)合創(chuàng)新活動程度和創(chuàng)新主體的識別法 但由于各國企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，該方法對創(chuàng)新主體規(guī)模類型的界定標(biāo)準(zhǔn)勢必需要根據(jù)各國情況進(jìn)展調(diào)整，因此其可操作性也大大削弱。(3)二維識別法Tether，Storey(1998)從產(chǎn)業(yè)生命周期研究中產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)伴隨產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)目發(fā)生階段性變化這一發(fā)現(xiàn)中得到啟示，并結(jié)合這兩個維度對高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)階段進(jìn)展了定位。他們認(rèn)為通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)變化可以進(jìn)一步確認(rèn)產(chǎn)業(yè)階段。 二維識別法結(jié)合了產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)目變化和產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)變化，既能反映產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的本質(zhì)和過程，

6、又具有較強(qiáng)的可操作性，而且在一定程度上也克制了單一維度定位的不明確性。(4)基于產(chǎn)業(yè)集中度的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別法 但這里以25年作為產(chǎn)業(yè)演進(jìn)周期顯然并不合理，實際上不同產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)周期由產(chǎn)業(yè)自身特點決定。盡管如此，該方法還是為產(chǎn)業(yè)整合并購提供了很好的框架性分析工具。但需要指出，有些產(chǎn)業(yè)由于自身特點可能在走到集聚和聯(lián)盟階段之前可能已走完自己的生命周期。2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角與國外研究有很大不同，國內(nèi)研究的產(chǎn)業(yè)組織視角分析非常有限。其主要原因可能有兩方面。產(chǎn)業(yè)組織視角識別法所要求的樣本數(shù)據(jù)在我國并不能完好、有效地獲得，比方說 工業(yè) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量，我國1998年之后的統(tǒng)計口徑僅局限于國有及規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)，

7、各時期統(tǒng)計口徑未能保持一致，這對研究采用的樣本數(shù)據(jù)的有效性產(chǎn)生了不利影響，進(jìn)而限制了國內(nèi)學(xué)者進(jìn)展產(chǎn)業(yè)組織視角的定量分析。假如上述的主要是統(tǒng)計數(shù)據(jù)的局限，那么，另一方面那么主要是我國產(chǎn)業(yè)演進(jìn)特殊性。我國在實行方案 經(jīng)濟(jì) 體制的很長時期以及向市場經(jīng)濟(jì)體制過渡的早期。事實上，廠商數(shù)量等產(chǎn)業(yè)組織的變化很大程度上都受制于政府政策，而產(chǎn)業(yè)組織視角實際暗含著廠商進(jìn)入退出行為等產(chǎn)業(yè)組織的變化是產(chǎn)業(yè)內(nèi)在演化結(jié)果的假設(shè)，這一點在市場經(jīng)濟(jì)比擬完善的經(jīng)濟(jì)體一般可以成立，但對于我國而言，我們并沒有充分理由相信這一假設(shè)也可以完全成立?？偟膩砜矗瑖鴥?nèi)相關(guān)研究主要集中于產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角。(1)產(chǎn)出增長率法產(chǎn)出增長率法是產(chǎn)業(yè)規(guī)模視

8、角識別方法中最為一般的。它通常利用產(chǎn)業(yè)年平均產(chǎn)出增長率相對于全行業(yè)平均增長率的變化來判斷產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段，其核心是比擬產(chǎn)業(yè)在兩個相鄰時期(每個時期大約20年)的增長率與相應(yīng)時期所有產(chǎn)業(yè)部門的增長率。假如該產(chǎn)業(yè)部門的增長率在兩個時期都高于平均增長率，那么為成長產(chǎn)業(yè)；假如前一時期大體接近于平均增長率，而在后一時期大大高于平均增長率，那么為形成期產(chǎn)業(yè)；假如在前一時期高于平均增長率，而在后一時期增長率逐漸低于平均增長率，那么為成熟產(chǎn)業(yè)；假如兩個相鄰時期的增長率都低于平均增長率，那么為衰退產(chǎn)業(yè)。采用這種相對衡量的方法，不管經(jīng)濟(jì)增長抑或下降，都可以排除經(jīng)濟(jì)整體增長趨勢的狀態(tài)對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增長的短期沖擊影響。(2)

9、普及率法與定位一般產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段不同的是，國內(nèi)學(xué)者在分析諸如耐用消費品產(chǎn)業(yè)這類特殊產(chǎn)業(yè)階段類型時。鑒于人們對耐用消費品的需求數(shù)量有限，不如日用生活消費品需求多、購置頻率高，普及率更能反映耐用消費品產(chǎn)業(yè)的市場需求的滿足程度，通常采用更為適用的普及率法這一存量分析法。該方法一般 參考 經(jīng)歷數(shù)據(jù)對產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段進(jìn)展識別：當(dāng)某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品用戶家庭普及率在5以內(nèi)時，可視為形成期；550為成長前期，5080為成長后期；8090為成熟期；90以上，那么已根本滿足市場需求。逐步轉(zhuǎn)入衰退期。古松，劉占霞(2006)結(jié)合普及率分析了我國“十五電信業(yè)所處的開展階段，他們根據(jù)我國 普及率在20002022年分別到達(dá)20.

10、60、26.50、33.50、42、50和57.29，認(rèn)為“十五是電信業(yè)快速成長時期。 事實上，普及率法更常見于耐用消費品生命周期識別研究，它被引入產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段識別研究，主要還是鑒于普及率可以很好反映耐用消費品產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段特征的良好性質(zhì)。但在應(yīng)用該方法時，國內(nèi)很多研究由于混淆產(chǎn)品生命周期和產(chǎn)業(yè)生命周期，常常直接用耐用消費品生命周期識別替代耐用消費品產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)階段識別。而事實上產(chǎn)業(yè)在演進(jìn)過程中一般存在產(chǎn)品的更替，因此具有更長的生命歷程。因此，防止對產(chǎn)品生命周期識別方法的直接沿襲是普及率法需要解決的問題。(3)生長曲線法盡管產(chǎn)出增長率法和普及率法可以大致判斷某一時期產(chǎn)業(yè)的階段類型，但定位都并不十清

11、楚確。為此，學(xué)者引入了更為準(zhǔn)確的階段識別法生長曲線法，根據(jù)產(chǎn)業(yè)生命周期各階段產(chǎn)出或銷售增長率一般符合緩慢快速緩慢的特點以及產(chǎn)業(yè)演進(jìn)曲線呈現(xiàn)s型的 規(guī)律 ，運用數(shù)學(xué)模型對某一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出銷售的時間序列進(jìn)展擬合，并以曲線的拐點作為生命周期階段的分界點定位產(chǎn)業(yè)階段和預(yù)測演進(jìn)趨勢。但因產(chǎn)業(yè)特征不同，各類產(chǎn)業(yè)的s型成長圖式并不是由唯一函數(shù)表達(dá)，最為常用的是邏輯斯蒂(Logistic)曲線，此外，還有龔伯茲曲線、限制性指數(shù)曲線、對數(shù)拋物線等。 但需要指出的是，邏輯曲線模型實際上建立在一個非常嚴(yán)格的假設(shè)條件之上，而產(chǎn)業(yè)成長過程不一定都能滿足“在密閉的環(huán)境內(nèi)繁殖果蠅之類的條件。即使產(chǎn)業(yè)成長過程從總體上根本滿足邏輯

12、函數(shù)的條件，其往往也可能包含假設(shè)干個子邏輯階段(左相國，2001)，而且這些階段可能與典型的成長曲線都難以完美的吻合。因此，包括邏輯曲線在內(nèi)的這幾種曲線事實上都只是一種抽象的表達(dá)，在應(yīng)用之前勢必需要驗證用來模擬產(chǎn)業(yè)生長曲線的各曲線模型是否適用以及何時適用，方法相對而言也較復(fù)雜。從總體上看，國內(nèi)學(xué)者在產(chǎn)業(yè)階段定量識別時仍缺乏通用有效的方法。國內(nèi)學(xué)者鑒于數(shù)據(jù)缺乏以及產(chǎn)業(yè)成長在其每一個階段又具有一定的波動性，用較短時間內(nèi)的數(shù)據(jù)難以進(jìn)展準(zhǔn)確階段性定位，往往采用特征分析法或類比法等定性方法來輔助分析。特征分析法，主要通過確認(rèn)階段的主要特征或重大標(biāo)志來判斷。劉秉鐮(2007)在分析我國物流業(yè) 開展 進(jìn)程時

13、就以產(chǎn)業(yè)政策的變化為重大標(biāo)志之一，指出 中國 現(xiàn)代 物流業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長時期。此外，國內(nèi)學(xué)者也常采用類比法來輔助階段識別，利用產(chǎn)業(yè)開展的不平衡性。將我國的產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀與興旺地區(qū)的產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律性特征進(jìn)展比擬分析來判斷。趙云平，張宏升(2006)就通過我國乳業(yè)開展現(xiàn)狀與興旺國家乳業(yè)成長經(jīng)歷的類比指出我國乳業(yè)正處于成長期。3 總結(jié)綜上所述，國外研究主要從產(chǎn)業(yè)組織視角識別產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段，大量有關(guān)產(chǎn)業(yè)生命周期的研究成果為該視角的探究提供了根據(jù)和啟示，研究獲得了較大進(jìn)展。而國內(nèi)研究由于樣本數(shù)據(jù)的限制和我國產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的特殊性，那么主要從產(chǎn)業(yè)規(guī)模視角識別產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段，而且以借鑒或引用居多，新方法構(gòu)造缺乏，仍缺乏通用有效的方法。從研究進(jìn)展來看，現(xiàn)有研究一般采用單一指標(biāo)，即單一維度對產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段進(jìn)展識別，這樣產(chǎn)業(yè)演進(jìn)階段的定位往往出現(xiàn)難以識別或偽識別的問題，而這個問題很顯然又是現(xiàn)有研究不可回避的；此外，一