碳中和壓力及轉(zhuǎn)型：國(guó)內(nèi)各省市區(qū)全景圖

1、2020 年 9 月 22 日，國(guó)家主席習(xí)近平在第 75 屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出“氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。之后 2021年兩會(huì)將“3060”目標(biāo)納入十四五規(guī)劃建議。2021 年政府工作報(bào)告提出要做好碳達(dá)峰、碳中和工作，各區(qū)域在地方兩會(huì)中提出將制定相應(yīng)的 2030 年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案。而我國(guó)區(qū)域產(chǎn)業(yè)差異顯著，其面臨不同的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，碳達(dá)峰壓力不一。本文將通過(guò)四個(gè)維度來(lái)分析不同地區(qū)在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和過(guò)程中的轉(zhuǎn)型壓力。第一，碳排放的絕對(duì)量和強(qiáng)度。在未來(lái)碳減排“雙控”政策下，碳排放總量越大、強(qiáng)度越高的地區(qū)，其碳減排壓力也越

2、大。第二，不同區(qū)域發(fā)展高碳排放行業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。如果某一高碳排放行業(yè)集中分布于特定地區(qū)，或許表明該地區(qū)在這一行業(yè)具有綜合比較優(yōu)勢(shì)，其面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力更小，也更有能力將減排成本向下游行業(yè)傳導(dǎo)。第三，綠色電力。如果該地區(qū)綠色電力能力較強(qiáng)，則碳減排對(duì)其發(fā)展經(jīng)濟(jì)能耗需求的約束就會(huì)比較小。第四，資產(chǎn)負(fù)債率。碳減排需要經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)地轉(zhuǎn)型，由此需要大量潛在投資，如果一個(gè)地區(qū)的碳排放與資產(chǎn)負(fù)債率雙高，則可能面臨更大的轉(zhuǎn)型壓力。第五，稅收依賴度。如果一個(gè)地區(qū)的稅源主要來(lái)自高碳排放行業(yè)，碳減排對(duì)當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況的潛在影響也更大。下文將圍繞上述五個(gè)維度展開分析。圖表 1轉(zhuǎn)型壓力影響因素示意圖資料來(lái)源：一、區(qū)域碳排放壓力1、區(qū)域

3、碳排放結(jié)構(gòu)按區(qū)域總量結(jié)構(gòu)看，各區(qū)域碳排放差異顯著，全國(guó)碳排放總量較多的區(qū)域大多在北方。碳排放總量前四大省份為山東、江蘇、河北、內(nèi)蒙古。按照目前從公開數(shù)據(jù)中能夠得到的最新信息，2017 年上述省份的碳排放總量分別為 806、736、726、639 億噸。碳排放量較高的省份多為高能耗產(chǎn)業(yè)較多的地區(qū)，對(duì)于碳減排及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型需求也較高。圖表 2 區(qū)域碳排放總量分布地圖（2017 年）注：碳排放總量單位為百萬(wàn)噸二氧化碳；西藏、澳門、香港、臺(tái)灣未在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之內(nèi)。資料來(lái)源：WIND, 從碳排放強(qiáng)度看，碳排放強(qiáng)度較高的地區(qū)為寧夏、內(nèi)蒙古、新疆、山西、河北，較低的地區(qū)為北京、上海、廣東、福建、浙江等東南

4、沿海區(qū)域。全國(guó)碳排放強(qiáng)度為 1.2 噸/萬(wàn)元，有 14 個(gè)省份碳排放強(qiáng)度高于全國(guó)水平。排名前 10 的省份為：寧夏、內(nèi)蒙古、新疆、山西、河北、黑龍江、遼寧、青海、甘肅、貴州、山東。碳排放強(qiáng)度較高區(qū)域面臨的碳達(dá)峰、碳中和壓力總體較高，需要通過(guò)提高能源使用效率來(lái)實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型。圖表 3 區(qū)域碳排放強(qiáng)度分布（2017 年）注：碳排放總量單位為百萬(wàn)噸二氧化碳；西藏、澳門、香港、臺(tái)灣未在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之內(nèi)。資料來(lái)源：WIND, 我國(guó)“十三五”期間和目前采用的是能耗“雙控”政策?！半p控”政策從總量與強(qiáng)度兩個(gè)維度入手，以能耗總量和單位 GDP 能耗強(qiáng)度兩個(gè)指標(biāo)對(duì)各區(qū)域進(jìn)行考核，將全國(guó)“雙控”目標(biāo)分解到各地區(qū)、行業(yè)和

5、重點(diǎn)用能單位，并對(duì)年度目標(biāo)分不同完成等級(jí)進(jìn)行考核并通報(bào)。目前最新的公開披露的目標(biāo)完成情況為截至 2020 年第三季度。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委 2021 年 2 月發(fā)布的各地區(qū) 2020年前三季度能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表，一級(jí)預(yù)警（紅燈）：未完成雙控進(jìn)度目標(biāo)，且差距大于目標(biāo)值 10%，形勢(shì)十分嚴(yán)峻；二級(jí)預(yù)警（黃燈）：未完成雙控進(jìn)度目標(biāo)，且差距在 10%以內(nèi)，形勢(shì)比較嚴(yán)峻；三級(jí)預(yù)警（綠燈）：完成雙控進(jìn)度目標(biāo)，進(jìn)展總體順利。能源是碳排放的主要來(lái)源，能源“雙控”行動(dòng)也是約束碳減排的手段之一，完成情況不好的省份其“十四五”期間的能源轉(zhuǎn)型壓力會(huì)較大，如內(nèi)蒙古、浙江、寧夏、安徽、廣東等地。截至 2020 年第三季

6、度，我國(guó)各區(qū)域中能源“雙控”目標(biāo)均未完成且目標(biāo)值與實(shí)際值大于 10%的省份有：內(nèi)蒙古、浙江、寧夏，能源“雙控”壓力較大；均未完成且有一個(gè)指標(biāo)目標(biāo)差異大于 10%的省份為：安徽、廣東。僅完成一個(gè)控制目標(biāo)的省份為遼寧、海南、廣西、云南、黑龍江、陜西、新疆。圖表 4各地區(qū) 2020 年前三季度能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委 2021 年 2 月發(fā)布的各地區(qū) 2020 年前三季度能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表，。未來(lái)還可能進(jìn)一步由能源的“雙控”而過(guò)渡到碳排放的“雙控”。目前針對(duì)碳達(dá)峰、碳中和已有全國(guó)碳減排總量與單位 GDP 強(qiáng)度的目標(biāo)，未來(lái)在碳達(dá)峰、碳中和過(guò)程中也有可能分解至區(qū)域作為碳排放

7、的雙控政策。因此，我們以此作為依據(jù)，以二氧化碳排放量及單位 GDP 排放強(qiáng)度衡量區(qū)域碳減排壓力。數(shù)據(jù)顯示，首先碳減排壓力最高為碳排放量與碳排放強(qiáng)度雙高的地區(qū)，包括內(nèi)蒙古、河北、山西、遼寧、新疆，高排放低效率地區(qū)需要同時(shí)考慮能源利用效率的提高與可再生能源的替代；其次為碳排放量較高但碳排放強(qiáng)度較低的地區(qū)，包括山東、江蘇、廣東、河南，優(yōu)先考慮減排或?qū)稍偕茉吹睦?。再次為碳排放量較低但碳排放強(qiáng)度較高的地區(qū)，如寧夏、黑龍江、青海，重點(diǎn)在于能源效率的提高；最后，是碳排放量和碳排放強(qiáng)度雙低的地區(qū)，碳達(dá)峰壓力相對(duì)較小，包括北京、上海、福建、重慶等。目前顯著提高對(duì)可再生能源的利用還需要一個(gè)過(guò)程，在此之前，傳

8、統(tǒng)能源仍是主要的來(lái)源，因此，短期內(nèi)對(duì)于傳統(tǒng)能源利用率的提高更為緊迫。 生態(tài)環(huán)境部氣候司司長(zhǎng)李高在 2021 年 1 月表示：“我們要進(jìn)一步地編制好“十四五”應(yīng)對(duì)氣候變化專項(xiàng)規(guī)劃，逐步推動(dòng)建立二氧化碳排放總量控制制度，從強(qiáng)度控制逐步向總量控制過(guò)渡?！本唧w參見李高：積極制定 2030 年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案（2021 年 1 月 16 日）， https:/ HYPERLINK /a/444909726_383324 /a/444909726_383324，查閱于 2021 年 5 月 12 日。圖表 5 區(qū)域分布象限圖（2017 年）資料來(lái)源：WIND, 二、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力1、碳排放的行業(yè)差異由于碳

9、排放行業(yè)差異明顯，且高排放行業(yè)較為集中，因此，我們需要首先從行業(yè)碳排放分布出發(fā)，進(jìn)一步過(guò)渡到對(duì)區(qū)域碳達(dá)峰壓力的分析。圖表 6基于不同分類的行業(yè)對(duì)照表按三產(chǎn)分類按 GDP 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑行業(yè)分類按碳排放數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑細(xì)分行業(yè)分類第一產(chǎn)業(yè)農(nóng)林牧漁業(yè)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利*第二產(chǎn)業(yè)工業(yè)：采礦業(yè)煤炭開采和選礦；石油和天然氣開采；黑色金屬礦產(chǎn)開采和選礦；有色金屬礦產(chǎn)開采和選礦；非金屬礦物開采和選礦；其他礦產(chǎn)開采和選礦工業(yè)：制造業(yè)食品加工；糧食生產(chǎn)；飲料生產(chǎn)；煙草加工；紡織工業(yè)；衣服和其他纖維產(chǎn)品；皮革、毛皮、及相關(guān)產(chǎn)品；木材加工、竹、藤、棕櫚纖維；家具制造；造紙和紙制品；印刷業(yè)和記錄媒介復(fù)制；文化、

10、教育和體育的文章；石油加工、煉焦；化學(xué)原料和化學(xué)制品；醫(yī)療和醫(yī)藥產(chǎn)品；化學(xué)纖維；橡膠制品；塑料制品；非金屬礦產(chǎn)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)；有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)；金屬制品；普通機(jī)械；特殊用途設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；電氣設(shè)備和機(jī)械；電子和通信設(shè)備；儀器,儀表,文化辦公機(jī)械；其他制造業(yè)；廢料和垃圾建筑業(yè)建筑工業(yè)：電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)生產(chǎn)和供應(yīng)的電力、蒸汽和熱水；生產(chǎn)和供應(yīng)的天然氣；自來(lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)第三產(chǎn)業(yè)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵電服務(wù)批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)批發(fā)、零售貿(mào)易和餐飲服務(wù)其他（信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) ；金融業(yè)；房地產(chǎn)業(yè)；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

11、 ；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)*；居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)；教育；衛(wèi)生和社會(huì)工作；文化、體育和娛樂(lè)業(yè)；公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織）其他；城市；農(nóng)村* *注：該處“水利”主要指河道、水庫(kù)、農(nóng)田灌排等水利工程設(shè)施的管理、養(yǎng)護(hù)，目前河道、水庫(kù)管理屬于第三產(chǎn)業(yè)中的 “水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)”，主要指防洪除澇、水資源等公共設(shè)施管理。而農(nóng)田灌排仍屬于第一產(chǎn)業(yè)中的“農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)”。資料來(lái)源：中國(guó)碳排放數(shù)據(jù)庫(kù)(CEADs)，統(tǒng)計(jì)局于 2017 年發(fā)布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，WIND，由于目前可獲得的細(xì)分行業(yè)碳排放數(shù)據(jù)更新至 2017 年，因此暫以 2017 年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)來(lái)分析碳排放的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在分

12、析中涉及其他已有數(shù)據(jù)的現(xiàn)狀分析時(shí)，如果有對(duì)應(yīng)最新數(shù)據(jù)，會(huì)列出最新數(shù)據(jù)并進(jìn)行說(shuō)明。從碳排放總量來(lái)看，碳排放主要集中在電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)，制造業(yè)中的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)，服務(wù)業(yè)中的交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)。具體來(lái)看，占碳排放總量比重最高的行業(yè)為電力蒸汽和熱水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，碳排放占比連年處于高位，2017 年占比達(dá) 44.4%。電力、蒸汽和熱水行業(yè)主要包括電力及熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)（不含燃?xì)?、自?lái)水的生產(chǎn)和供應(yīng)），其碳排放量之所以較高的原因在于目前我國(guó)電力生產(chǎn)主要依靠火力。2017 年，火電、水電占全國(guó)發(fā)電量比重分別為 73.3%、16.2%，到 2020 年火力發(fā)電雖有 略微下

13、降，但仍達(dá)到 70%以上。由于火力發(fā)電的化石燃料為煤炭、石油、天然 氣，且煤炭為主要燃料，熱力生產(chǎn)主要利用煤炭、油、燃?xì)獾饶茉?，而化石?料產(chǎn)生的CO2 排放量較高，導(dǎo)致該行業(yè)碳排放較高。其次為制造業(yè)中的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)，碳排量占比分別為 18.0%、12.5%。黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)主要包含煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工及鐵合金冶煉，而冶煉及鋼壓延加工（軋鋼）的主要原料為焦炭、煤炭，因而其碳排放含量較高。非金屬礦物制品業(yè)主要包括水泥、石灰和石膏及其制品制造，磚瓦、石材等建筑材料制造，玻璃、玻璃纖維及其制品制造，陶瓷、耐火材料、石墨及其他非金屬礦物制品制造，其在制造過(guò)程中使

14、用固定燃燒設(shè)備時(shí)使用化石燃料，進(jìn)而排放二氧化碳。服務(wù)業(yè)中的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)及郵電服務(wù)業(yè)，占比為 7.8%，主要為交通運(yùn)輸過(guò)程中消耗化石燃料排放的二氧化碳。上述四個(gè)細(xì)分行業(yè)的碳排放量總和就高達(dá) 82.6%，是碳排放的主要來(lái)源，也是碳達(dá)峰及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)行業(yè)。圖表 7全國(guó)各行業(yè)直接碳排放比重（2017 年）資料來(lái)源：WIND，圖表 8電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化資料來(lái)源：WIND, 從碳排放強(qiáng)度來(lái)看，2017 年全國(guó)碳排放強(qiáng)度為 1.2 噸/萬(wàn)元，以各行業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算行業(yè)碳排放強(qiáng)度，排序與總排放量大體一致，工業(yè)中電力、熱力及水生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)的碳排放強(qiáng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其他產(chǎn)業(yè)，其次分別為黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)、

15、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵電業(yè)，分別為 7.5 噸/萬(wàn)元、2.9 噸/萬(wàn)元、噸/萬(wàn)元、0.6 噸/萬(wàn)元，其他行業(yè)碳排放強(qiáng)度在 0.4 噸/萬(wàn)元以下。全國(guó)碳排放強(qiáng)度即每單位GDP（以不變價(jià)計(jì)算）的碳排放量，由CO2 排放與GDP 比值確定，行業(yè)碳排放強(qiáng)度即每單位產(chǎn)值的碳排放量，由行業(yè) CO2 排放與行業(yè)總產(chǎn)值比值確定。碳排放強(qiáng)度越小，代表效率越高。由此來(lái)看，要達(dá)到碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，非化石能源比重需要進(jìn)一步提高，未來(lái)需要逐步提高水電、核電、風(fēng)能、光伏發(fā)電比例，能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需要新能源制造業(yè)的支撐。圖表 9全國(guó)各行業(yè)前 20 碳排放強(qiáng)度分布（2017 年，噸/萬(wàn)元）注：行業(yè)碳排放強(qiáng)度為行業(yè)碳排放量與行業(yè)總產(chǎn)出比值，

16、行業(yè)總產(chǎn)出數(shù)據(jù)來(lái)源于 2017年全國(guó)投入產(chǎn)出表。資料來(lái)源：WIND，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，綜合來(lái)看，第二產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)將是碳達(dá)峰產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域，細(xì)分行業(yè)將聚焦工業(yè)中的電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)，工業(yè)制造業(yè)中的黑色金屬冶煉加工與非金屬礦物制品業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)。全國(guó)碳排放總量及強(qiáng)度表明我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型配合，碳排放總量及強(qiáng)度較高的產(chǎn)業(yè)將面臨碳減排壓力。同時(shí)，需要發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，如風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)，通過(guò)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及節(jié)能減排來(lái)調(diào)整我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)。 因此，區(qū)域“碳達(dá)峰、碳中和”的壓力也會(huì)重點(diǎn)聚焦以上行業(yè)進(jìn)行分析。2、區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與碳排放對(duì)于各個(gè)區(qū)域的碳排放壓力，由于碳排放

17、集中在某幾個(gè)行業(yè)，且不同區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有較大差異，因此首先需要對(duì)不同區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。我們通過(guò)對(duì)不同產(chǎn)業(yè)對(duì)地區(qū) GDP 的貢獻(xiàn)度以及區(qū)位商指數(shù)來(lái)衡量區(qū)域的產(chǎn)業(yè)依賴度、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)差異和能源轉(zhuǎn)型壓力。高碳排行業(yè)的區(qū)域分布根據(jù)前文對(duì)全國(guó)碳排放總量及強(qiáng)度分析，重點(diǎn)分析行業(yè)為電力、蒸汽和熱水行業(yè)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)四大行業(yè)。從我國(guó)碳排放量最高的四大行業(yè)來(lái)看，合計(jì)碳排量前五的省份為山東、江蘇、河北、內(nèi)蒙古、廣東，且不同地區(qū)碳排放行業(yè)結(jié)構(gòu)差異較大。具體來(lái)看，排放靠前的地區(qū)其高碳排行業(yè)分布又有所差異。生產(chǎn)和供應(yīng)的電力、蒸汽和熱水行業(yè)排放量前三的地區(qū)為內(nèi)蒙古、山東、江蘇；

18、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)碳排量前三的地區(qū)為河北、江蘇、遼寧；非金屬礦產(chǎn)碳排量前三的地區(qū)為山東、江蘇、四川；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)及郵政業(yè)碳排量前三的地區(qū)為廣東、上海、山東。圖表 10 高碳排行業(yè)區(qū)域排放總量差異（2017 年）注：橫軸按四大產(chǎn)業(yè)碳排放量總和排列。資料來(lái)源：WIND, 不同區(qū)域高碳排行業(yè)的全國(guó)占有率為衡量高碳排放行業(yè)的區(qū)域集中度，通過(guò)對(duì)不同區(qū)域該行業(yè)總產(chǎn)值占全國(guó)該行業(yè)總產(chǎn)值的比重來(lái)衡量行業(yè)的區(qū)域分布情況，進(jìn)而對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行區(qū)域集聚程度分析，一方面可以得到區(qū)域間的產(chǎn)業(yè)布局差異，另一方面以區(qū)域集中度指標(biāo)來(lái)觀察不同區(qū)域在某產(chǎn)業(yè)的占有率情況。從細(xì)分行業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，選用目前已有的 2017 年

19、數(shù)據(jù)指標(biāo)，利用行業(yè)總產(chǎn)值來(lái)計(jì)算區(qū)域集中度。區(qū)域集中度與行業(yè)集中度算法基本一致，用 CR4、 CR8 表示某一行業(yè)前 4 個(gè)、前 8 個(gè)省份占該行業(yè)總產(chǎn)值的比重。本文以可獲得工業(yè)總產(chǎn)值作為三大高碳排產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度衡量指標(biāo)。為衡量不同產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中程度，根據(jù)區(qū)域集中度指標(biāo)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)區(qū)域集中度較高，電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)與非金屬礦物制品業(yè)屬于區(qū)域較為分散性行業(yè)。電力、熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)的最大集聚地為廣東，比重為12.4%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的最大集聚地為河北，比重為 19.8%，非金屬礦物制品業(yè)的最大集聚地為山東，比重為 16.1%。圖表 11 三大高碳排行業(yè)區(qū)域集中度指標(biāo)（201

20、6 年）排名電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)非金屬礦物制品業(yè)省份區(qū)域集中度省份區(qū)域集中度省份區(qū)域集中度1廣東12.4%河北19.8%山東16.1%2山東8.7%江蘇16.6%廣東10.3%3江蘇8.5%山東9.2%江蘇10.1%4浙江8.4%天津7.9%湖北6.8%CR437.9%53.4%43.4%5北京7.7%廣西4.9%福建6.2%6四川6.3%廣東4.7%四川6.1%7河北5.8%浙江4.0%江西5.8%8內(nèi)蒙古3.7%遼寧3.8%安徽5.1%CR861.6%70.9%66.7%資料來(lái)源：WIND，綜合碳排放與行業(yè)占有率來(lái)看，電力、熱力行業(yè)碳減排壓力較高的首先為高排放低

21、占有率地區(qū)：內(nèi)蒙古、河北、新疆、遼寧、安徽，其次考慮高排放高占有地區(qū)：山東、江蘇、廣東、浙江。圖表 12 電力、熱力行業(yè)區(qū)域集中度與碳排放（2016 年）資料來(lái)源：WIND, 黑色金屬冶煉加工業(yè)區(qū)域分化較大，極端典型的高排放低占有率地區(qū)為遼寧，碳排放量占該行業(yè)總量比重為 11%，僅次于河北、江蘇，但工業(yè)總產(chǎn)值占比僅為 3.8%，排名第九位。高排放高占有率地區(qū)包括河北、江蘇、山東。由于上述四個(gè)省份數(shù)據(jù)與全國(guó)其他省份差異較大，因而未在下圖中標(biāo)出，其他地區(qū)分布如圖所示。圖表 13 黑色金屬冶煉及加工行業(yè)區(qū)域集中度與碳排放（2016 年）資料來(lái)源：WIND, 非金屬制品業(yè)區(qū)域分布中首先考慮高排放低占有

22、率地區(qū)為廣西、云南、浙江、河北；其次考慮高排放高占有率地區(qū)：山東、江蘇、廣東、四川、湖北。圖表 14 非金屬制品行業(yè)區(qū)域集中度與碳排放（2016 年）資料來(lái)源：WIND, 三、區(qū)域綠色電力分布從全國(guó)總量層面看，能源提供了超過(guò) 80%的碳排放，而能源中的電力部分則提供全部碳排放的 40%左右。由此，在未來(lái)持續(xù)提高終端電氣化率的背景下，地區(qū)間電力的綠色化差異，也將構(gòu)成轉(zhuǎn)型壓力大小的重要影響因素。換言之，如果某一地區(qū)綠色電力（水電、新能源等）占比更高，則其轉(zhuǎn)型壓力就較??；或者說(shuō)，在綠色電力的地區(qū)，給定其他環(huán)境因素（比如，空氣污染要求、水污染治理要求等），其對(duì)于高能耗產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的承載能力。從各區(qū)域內(nèi)

23、部發(fā)電結(jié)構(gòu)來(lái)看，以不同類型發(fā)電量占當(dāng)?shù)乜偘l(fā)電量的比重衡量區(qū)域內(nèi)部的可再生能源發(fā)電結(jié)構(gòu)，由此看出，可再生能源發(fā)電量占當(dāng)?shù)乜偘l(fā)電量比重較高的地區(qū)：青海、四川、云南，可再生能源占比均達(dá) 80%以上。其中，水電占比較高的地區(qū)有：四川、西藏、云南、青海、湖北、湖南、貴州，占比 30%以上；風(fēng)電占比較高的地區(qū)有：甘肅、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆、河北，占比 10%以上；太陽(yáng)能發(fā)電占比較高的地區(qū)有：青海、甘肅、寧夏、新疆、河北，占比 3%以上。圖表 15 各區(qū)域內(nèi)部發(fā)電結(jié)構(gòu)占比（2020 年）注：橫軸按可再生能源發(fā)電總量占當(dāng)?shù)乜偘l(fā)電量比重逆序排序。資料來(lái)源：WIND, 但是，各地區(qū)的發(fā)電結(jié)構(gòu)不等于就是各地區(qū)

24、的用電結(jié)構(gòu)。一是由于技術(shù)原因，目前新能源的消納能力還存在局限；二是一些地方的某些品種的發(fā)電電力更多地輸送到了外地（比如，湖北的水力發(fā)電就更多輸送到了華東地區(qū)），由此導(dǎo)致本地區(qū)的用電結(jié)構(gòu)與發(fā)電結(jié)構(gòu)的不一致。目前可再生能源的消納主要分為包含水電和不包含水電兩種類型，并對(duì)消納量及消納比重（地區(qū)可再生能源消納量/地區(qū)全社會(huì)用電量）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？稍偕茉窗l(fā)電量高于消納量，且消納比重卻偏低的地區(qū)，意味著當(dāng)?shù)貙?duì)其生產(chǎn)的可再生能源電力使用也偏低。在包含水電的可再生能源中，湖北、貴州、新疆等地用電效率偏低，而不包含水電的可再生能源中，內(nèi)蒙古、新疆等地用電效率偏低。圖表 16 各區(qū)域可再生能源（含水電）用電效率對(duì)比

25、（2019 年）注：橫軸按可再生能源發(fā)電總量逆序排序。資料來(lái)源：WIND, 圖表 17 各區(qū)域可再生能源(非水電)用電效率對(duì)比（2019 年）注：橫軸按可再生能源發(fā)電總量逆序排序。資料來(lái)源：WIND, 需要指出的是，在可再生能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)監(jiān)管方面，目前，為更好的完善可再生能源的區(qū)域消費(fèi)結(jié)構(gòu)，國(guó)家發(fā)改委每年會(huì)對(duì)不同地區(qū)分配相應(yīng)的最低消納責(zé)任比重和激勵(lì)性消納責(zé)任比重并進(jìn)行監(jiān)測(cè)。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局在2019 年印發(fā)了關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知（發(fā)改能源2019807 號(hào)），對(duì)電力消費(fèi)設(shè)定可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，具體指按省級(jí)行政區(qū)域?qū)﹄娏οM(fèi)規(guī)定應(yīng)達(dá)到的可再生能源電量比重，

26、由售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承擔(dān)消納責(zé)任。在監(jiān)督考核方面，未完成的地區(qū)在考核前可以通過(guò)購(gòu)買超額消納量或認(rèn)購(gòu)綠色電力正度的方式補(bǔ)充完成消納量，若考核未完成，則對(duì)其采取限期整改方式，仍未按期完成整改的列入不良信用記錄，予以聯(lián)合懲戒。這就意味著，數(shù)據(jù)顯示的消納量，可能未必就是真實(shí)的物理消納量。根據(jù)目前已公布數(shù)據(jù)，可以看出各地區(qū)完成情況及 2020 年消納責(zé)任比重變化情況。2019 年在可再生能源總體消納方面，大部分地區(qū)超額完成消納責(zé)任，未完成地區(qū)為湖南、廣西、湖北等地。2020 年也根據(jù)上年各地完成情況對(duì)于最低目標(biāo)權(quán)重進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。圖表 18 各區(qū)域可再生能源總體消納責(zé)任完成情況注：橫軸按實(shí)際消納比重逆序排序。資料來(lái)源：WIND, 圖表 19 各區(qū)域非水電可再生能源總體消納責(zé)任完成情況注：橫軸按實(shí)際消納比重逆序排序。資料來(lái)源：WIND, 四、資產(chǎn)負(fù)債率從微觀角度來(lái)看，對(duì)應(yīng)行業(yè)的償債能力及經(jīng)營(yíng)能